Gestion alternative - Concepts et instruments

Gestion alternative - Concepts et instruments
Contexte et enjeux
Bien que certaines stratégies alternatives soient plus anciennes que leurs homologues traditionnels, celles- ci restent encore
mal connues.
Pourtant, les actifs alternatifs sont devenus depuis une décennie incontournables dans les portefeuilles, composant par
exemple jusqu’à 25% de certains mandats discrétionnaires.
Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la gestion alternative et de ses principales
composantes (hedge funds, private equity, immobilier, matières premières), de ses particularités, véhicules
d’investissements, sources de risque ou autres.
Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Reconnaitre les avantages, le rôle et les limites de la gestion alternative et de son intégration dans un portefeuille ;
Comprendre le fonctionnement et les risques spécifiques des différentes stratégies alternatives et pouvoir les expliquer à
un client ;
Connaître les différents véhicules de placement et pouvoir reconnaitre leur adéquation en fonction du profil du client ;
Pouvoir effectuer une analyse quantitative et qualitative simple d’un produit alternatif ;
Connaître et comprendre l’état du marché actuel ainsi que les enjeux et tendances futures dans le but d’analyser
l’opportunisme d’un investissement en actifs alternatifs ou d’analyser un portefeuille existant.
Thèmes
Caractéristiques de la gestion alternative et différences avec les actifs traditionnels
Grandes catégories de classes d’actifs alternatifs (hedge funds ; private equity ; matières premières ; immobilier ;
actifs réels ; dérivés de crédit ;
Risques spécifiques aux instruments alternatifs
Véhicules de placement et instruments
Hedge Funds : historique ; stratégies et caractéristiques (arbitrage ; opportuniste ; event driven); véhicules
d’investissement ; risques et due diligence ; état du marché et tendances ;
Private Equity : historique ; les stratégies (capital risque ; buyout ; distressed debt ; infrastructure) ; risques
spécifiques ; comment investir en private equity ; état du marché et tendances
Public cible
Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou désirant évoluer dans les domaines suivants :
Gestion institutionnelle ;
Conseil en investissements ;
Gestion de portefeuille ;
Relationship management ;
Gestion de risques ;
Legal & Compliance ;
Back office alternatifs ;
Family offices ;
Fiduciaire et trusts.
Biographie du formateur
Frédéric Ruiz possède une expérience de près de 20 ans dans le domaine du relationship management, du conseil en
investissement, du corporate finance et de l’analyse financière.
Responsable pendant près de 10 ans de la clientèle sophistiquée (ultra high, family offices, professionnels de
Responsable pendant près de 10 ans de la clientèle sophistiquée (ultra high, family offices, professionnels de
l’investissement) pour le Credit Suisse, il a ainsi développé une expertise dans les classes d’actifs alternatives.
Titulaire du Masters en Economie de l’Université de Lausanne, Frédéric Ruiz est également Analyste Financier Certifié
EFFAS- CFPI et enseigne la finance au niveau bachelor dans le cadre de la HEG à Genève.