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Observatoire économique
de la téléphonie mobile
La Lettre
Septembre 2010
N°6
>>> Edito
Vers un nouvel
écosystème mobile
P
OUR LA PREMIÈRE FOIS, le trafic de
données a dépassé celui de la voix
en décembre 2009 au niveau
mondial selon une étude d’Ericsson. Il a
globalement augmenté au rythme
exponentiel de 280 % lors des deux
dernières années. Les prévisions, selon
cette étude, indiquent qu'il devrait
continuer à doubler annuellement dans
les cinq années à venir !
Plus récemment, on constate que l'usage
croissant des smartphones et des ordinateurs
en connexion mobile sous forme de clé 3G
explique l’explosion du trafic.
Cet équipement “nouvelle génération”
bénéficie également d’offres d’abondance et
la montée des débits le favorisera encore
davantage.
Avec le développement de la vidéo, on
entrevoit les usages de demain et les
technologies évoluent pour y répondre…
Le passage à la technologie LTE est, à cet
égard, une évolution intéressante en
mesure de permettre un saut qualitatif et
de parer à tout risque d’une éventuelle
congestion des réseaux mobiles. Il pourrait
constituer une clé d’avenir pour le secteur
et une opportunité pour plus de 61 millions
d’utilisateurs mobiles en France.
Cette sixième Lettre économique vous
propose une visite exploratoire dans la
technologie mobile de demain.
Les Etats-Unis et les pays du Nord sont
déjà en ordre de marche. En Europe, les
prochaines allocations spectrales
constitueront un point d’avancement
majeur. Mais ne perdons pas de vue que
le premier enjeu concerne l’utilisateur
final et qu’il faut avant tout s’assurer que
la qualité du service à très haut débit
mobile sera irréprochable pour lui.
Bonne lecture.
Jean-Marie Danjou,
Délégué Général
de l’AFOM
Les premiers pas du
Long Term Evolution (LTE)
La technologie LTE est en train de s'imposer comme standard des réseaux
mobiles de prochaine génération. Son potentiel vise à offrir les nouvelles
capacités de développement qu’ambitionne l'écosystème mobile tout en
limitant le risque d’engorgement des réseaux mobiles. La technologie est
prometteuse et les opérateurs mobiles mènent actuellement des tests pour en
évaluer les capacités, qu’ils mettront au service des utilisateurs.
Du LTE à la 4G
LA TECHNOLOGIE LTE (Long Term
Evolution) est la nouvelle interface
radio spécifiée par les instances
internationales de normalisation
(3GPP) et qui s'appuie sur les
dernières évolutions technologiques
dans le domaine de la communication
mobile. Les réseaux mobiles de
troisième génération actuels
s'appuient sur le standard UMTS dont
les performances ont évolué depuis
2002. La technologie LTE, dernière
évolution de la 3ème génération,
constitue une étape intermédiaire
avant le passage à la 4G. Avec la
quatrième génération, les industriels
et les opérateurs travaillent à
atteindre des débits de plusieurs
dizaines de mégabits à l'horizon 2011
dans des conditions radio optimales.
La cible de débit maximum de la
technologie Advanced LTE, candidate
à la 4G, est de 1GB/s.
A
U-DELÀ DE L'INTÉRÊT ÉVIDENT pour
des débits mobiles fortement accrus,
la technologie LTE pourrait apporter
une réponse de moyen terme aux
opérateurs face au risque potentiel de
congestion des réseaux.
Plus de capacités
= plus d'offres de débits
Plus d'offres de débits
= plus de besoins en capacité
Les facteurs de développement de l'activité
data sur les réseaux mobiles sont nombreux :
• l’augmentation des débits, qui a
commencé avec l'EDGE, s'est poursuivie
avec l'HSDPA et devrait encore se
renforcer avec le LTE1 ;
• la disponibilité des smartphones aux
fonctionnalités de plus en plus
attrayantes, proposés à des tarifs
raisonnables (voire subventionnés), ainsi
que des PC avec fonction 3G intégrée ou
de clés 3G en nombre ;
• la disponibilité, en parallèle,
d'applications téléchargeables ou
accessibles à distance et adaptées à des
plateformes multiples ;
• des offres d'abondance conçues par les
opérateurs mobiles.
>>>
1/ Les débits maximum atteints sur les premiers réseaux LTE sont d'environ 80 Mbps
sur la voie descendante
La Lettre - Septembre 2010 N°6 - Observatoire économique de la téléphonie mobile
Les premiers pas du
Long Term Evolution (LTE)
>>>
Compte tenu de l’explosion des
usages multimédia, l’Internet mobile
sollicite des capacités réseau importantes.
Exane BNP Paribas a notamment calculé,
qu'en Europe, la consommation en
données sur les réseaux des opérateurs
mobiles pourrait être multipliée par 32
entre 2009 et 2015. Autre indicateur
indiquant la tendance européenne, la
capacité consommée au titre des échanges
de données sur réseaux mobiles a dépassé
pour la première fois début 2009 celle liée
aux communications vocales. Le rapport
entre les deux devrait même passer à un
facteur 2,5 avant fin 2010 selon Vodafone.
Cisco anticipe de son côté, à partir
d'observations historiques, que le trafic
mobile data dans le monde devrait
continuer de progresser à un rythme de
plus de 100 % par an sur au moins 5 ans :
celui-ci serait multiplié par un facteur 66
entre 2008 et 2013. Pour le constructeur,
la vidéo apparaît comme le vecteur le plus
puissant de l'explosion du trafic mobile
data (voir illustration), comme cela a
d'ailleurs été le cas pour les réseaux fixes
ces dernières années.
Par conséquent, les réponses sont
multiples et complémentaires :
amélioration de l'efficacité spectrale et donc
de la consommation, à la fois au niveau des
réseaux mais aussi des terminaux, nouveaux
investissements, etc. Dans cette perspective,
les fabricants de terminaux souhaitent
économiser la ressource consommée,
alors que les constructeurs d'équipements
de réseau avancent vers des solutions
permettant, à consommation et
investissements constants, d'offrir des débits
toujours plus élevés. Le LTE constitue
aujourd'hui l'une des réponses les plus
matures et les opérateurs commencent
logiquement à s'en emparer.
Evolution du trafic mobile data par type de terminal
Tb/mois
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Basic-feature phones
Mid-range phones
High-end phones
Portables 3G and up
Residential 4G
Evolution du trafic mobile data par application
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
Audio
2009
2010
Video
2011
P2P
2012
2013
Data
Source : Cisco, 2009
TeliaSonera, pionnier du LTE
LES PAYS SCANDINAVES sont
traditionnellement pionniers en
matière de télécommunications,
particulièrement dans le segment
mobile. Avec les premières
ouvertures de réseaux 4G/LTE par
TeliaSonera, la région prouve encore
une fois son tempérament
précurseur. L'opérateur est même le
premier au monde à lancer un
service commercial sur réseau LTE.
Après l'ouverture à Stockholm en
Suède et à Oslo en Norvège à midécembre 2009, la Finlande devrait
prochainement suivre.
Basé sur des canaux duplex de
10 MHz dans la bande des 2,6 GHz,
le service a été lancé en Suède avec
un débit maximum de 50 Mbps,
tandis qu'en Norvège, il dispose de
canaux de 20 MHz duplex pour offrir
un débit maximum de 100 Mbps.
Des mesures faites sur Stockholm font
état d'un débit descendant effectif
moyen compris entre 5 et 12 Mbps.
En 2010, TeliaSonera prévoit
d'étendre sa couverture LTE aux
25 plus grandes agglomérations
suédoises, en commençant par
Göteborg et Malmö, ainsi qu'aux
principales villes de Norvège, Oslo
inclus. C'est Ericsson qui a été retenu
par l'opérateur pour fournir à la fois
les équipements de cœur de réseau
et les stations radio LTE.
La Lettre - Septembre 2010 N°6 - Observatoire économique de la téléphonie mobile
Le temps des pionniers
Les pionniers en matière de déploiements
LTE sont TeliaSonera en Scandinavie (voir
encadré), NTT DoCoMo au Japon et Verizon
Wireless aux Etats-Unis. Le premier a
ouvert son réseau dans les deux capitales
scandinaves en décembre 2009 en Suède
et en Norvège et devrait ouvrir rapidement
également en Finlande ; dès 2010,
l'opérateur prévoit de couvrir en LTE les
25 plus grandes communes suédoises et
les 4 principales villes norvégiennes. Plus
largement en Europe, au-delà de la
Scandinavie, c'est dans les 5 grands pays
(Allemagne, Espagne, France, Italie et
Royaume-Uni) que les déploiements LTE
devraient se concentrer en priorité
à partir de 2012-2013, comme ce fut le
cas pour l'UMTS.
Toutefois, l'organisation du marché mobile
européen (très peu, voire sans concurrence
autour des technologies) semble rendre
moins immédiatement nécessaire
l'évolution vers la 4G qu'en Amérique du
Nord ou en Asie. De plus, les incertitudes
autour des allocations spectrales (bande
des 2.6 GHz, réattribution de la sous-bande
du dividende numérique) pourraient
retarder le processus d'avancement des
opérateurs vers ces technologies.
Aux Etats-Unis au contraire, la bataille
autour des technologies fait rage. Dans la
3G, Verizon Wireless et Sprint Nextel ont
déployé des réseaux CDMA 2000 EV-DO,
tandis qu'AT&T et T-Mobile ont opté pour
l'UMTS/HSPA. Dans la prochaine
génération de systèmes mobiles, on
devrait retrouver un clivage entre partisans
du WiMAX Mobile (Sprint Nextel/Clearwire
a commencé à déployer ses réseaux) et de
LTE (Verizon Wireless, AT&T) : ces derniers
devraient être incités à avancer
rapidement pour ne pas laisser le marché
aux mains de Sprint et la concurrence
entre les deux premiers acteurs du marché
devrait à son tour avoir un effet
accélérateur sur leurs déploiements
respectifs. En outre, le spectre acquis dans
la bande des 700 MHz, par Verizon et AT&T
notamment, doit permettre d'avancer
rapidement vers une couverture nationale.
Du côté de l'Asie, le Japon et la Corée du
Sud sont déjà leaders mondiaux en parc 3G
et leur terrain de jeu devrait se déplacer
rapidement vers la LTE. Les premiers
opérateurs japonais (NTT DoCoMo et KDDI)
ont programmé d'ouvrir leurs services LTE
dès fin 2010 et, les opérateurs sud-coréens
(SK Telecom et KTF) en 2011.
Il est à noter que les populations de ces
deux pays sont très concentrées dans
quelques grandes villes, ce qui permet
d’optimiser leur couverture sans trop
s'étendre géographiquement. En Chine
enfin, si le processus d'attribution de
licences 3G n'a abouti que récemment,
cela pourrait finalement permettre
l’installation rapide du LTE2 En effet, les
opérateurs, en cours d'installation de leurs
réseaux 3G économisent en équipant
immédiatement leurs sites avec des
équipements en 3G et en LTE.
Les tests en France
ALORS QUE L’ARCEP a lancé le
27 juillet dernier une
consultation publique sur les
modalités d’attribution des
bandes de fréquences destinées
au LTE (2,6 GHz et 800 MHz) et
que l’attribution effective des
autorisations d’utilisation des
fréquences se déroulera entre
le printemps et le début de l’été
2011, les opérateurs mobiles
français procèdent
actuellement à des tests de
cette nouvelle génération de
communication mobile.
Orange expérimente ainsi la
technologie LTE en partenariat
avec Alcatel Lucent en
périphérie parisienne dans la
bande des 2,6 GHz.
SFR teste le LTE dans la bande
des 2,6 GHz à Paris.
Agenda des déploiements commerciaux LTE
des principaux opérateurs
End 2010-2011
2012 +
3GPP WCDMA
operators
TD-SCDMA
3GPP2 CDMA
operators
Source : IDATE, à partir des annonces des opérateurs
L'IDATE, en charge de la rédaction de cette lettre d’information, analyse
les enjeux et perspectives du LTE à travers un service de veille qui
couvre, sur une trentaine de pays, les déploiements et plans de plus
de 70 opérateurs et des prévisions à l'horizon 2014.
Pour toute information : Frédéric Pujol, responsable de la practice
Technologies Radio et Spectre, [email protected], 04 67 14 44 50
2/ La Chine utilisera dans un premier temps la version TD-LTE de LTE qui fonctionne
en mode TDD (Time Division Duplex) contrairement au LTE FDD (Frequency Division
Duplex) utilisé pour l'essentiel des déploiements à l'heure actuelle
La Lettre - Septembre 2010 N°6 - Observatoire économique de la téléphonie mobile
Les chiffres clés du marché français
de la téléphonie mobile
61,9 millions de cartes SIM
122 SMS envoyés par carte SIM et par mois
au 1er trimestre 2010 (+ 56,6 % sur un an)
au 30 juin 2010 (+ 6,3 % sur un an)
71,3 % de clients abonnés
3,1 centimes 5 TTC en moyenne par SMS/MMS
envoyé au 1er trimestre 2010 (-34,1 % sur un an)
28,7 % de clients prépayés
30,90 5 TTC de facture mensuelle moyenne*
par carte SIM au 1er trimestre 2010 (- 2,5 % sur un an)
2h19 d'appels mobiles sortants par carte SIM
et par mois en moyenne au 1er trimestre 2010
(+ 5,5 % sur un an)
5,8 milliards 5 de chiffre d'affaires consolidé** (HT)
pour les opérateurs mobiles au 1er trimestre 2010
(+ 0,6 % sur un an)
*Hors terminaux et services à valeur ajoutée
**Incluant les revenus des TA pour les appels fixe vers mobile,
les ventes des terminaux et les revenus des services à valeur ajoutée
17,3 centimes 5 TTC en moyenne pour une minute
mobile sortante au 1er trimestre 2010
(- 0,7 % sur un an)
14 %
Source : ARCEP et IDATE d'après ARCEP
disparition
de la marque Neuf
y compris marques
des MVNO rachetés
12 %
10 %
8%
5,0%
5,8%
5,0%
4,7%
4,9%
3,6%
3,4% 3,8%
4,1%
4,9%
4Q07
5,1%
5,2%
6,0%
6,3%
5,3%
5,5%
5,9%
6,2%
MVNO
6,4%
6,2%
2Q10
1Q10
4Q09
1Q09
4Q08
3Q08
2Q08
licences de marque
600
562
493 511
500
452
72
66
71
93
103
1Q05
2Q05
3Q05
4Q05
1Q06
200
139
99
89
(en milliers par trimestre)
383
313 301 305
introduction
du guichet unique
300
100
426
357
400
429
258
Source : ARCEP, estimation IDATE (2Q10)
154
113
Nouvelles dispositions sur la portabilité
entrées en vigueur le 21 mai 2007 :
le délai de portage est réduit à 7 jours ouvrés.
2Q10
1Q10
4Q09
3Q09
2Q09
1Q09
4Q08
3Q08
2Q08
1Q08
4Q07
3Q07
2Q07
1Q07
4Q06
3Q06
0
2Q06
Nombre de
numéros
mobiles portés
La Lettre
Septembre 2010
Association Française des Opérateurs Mobiles • Direction de la Communication
23, rue d’Artois - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 60 00 - [email protected] - www.afom.fr
N°6
Studio Alain Millet/HDI/Syscom
4Q06
5,9%
Source : ARCEP (MVNO), estimation IDATE
(licences de marque)
1Q08
3Q06
2Q07
2,0%
1Q07
1,5%
2,8%
2Q06
1,9%
1Q06
0%
1,4%
0,9%
5,9%
(en % des clients mobiles)
2,5%
2%
6,5%
3Q09
3,2%
6,4%
2Q09
2,9%
4%
4,4%
3,8%
3Q07
6%
6,2%
Evolution des
parts de marché
des nouveaux
opérateurs