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TRANSACTION SERVICES Pour faciliter et sécuriser vos transactions DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ET ADAPTÉES AUX OPÉRATIONS SMALL ET MIDCAP Croissance externe Cession d’activité ou de filiale Restructuration Cabinet d’expertise comptable et et de de conseil conseil dédié aux groupes et filiales d’entreprises d’entreprises françaises et internationales « Nos experts ont une forte expérience P oouur rf afcai lci ti el ri teet rs éec tu rsi séecr u r i s e r v o s vos opérations small et midcap pluridisciplinaire des opérations small et midcap, ce qui nous permet d’offrir un accompagnement efficace et adapté au middle market. » Frédéric Meunier Associé AUDIT D ’AC QUIS IT ION ET D E C ESS IO N L a ré u s s it e d’u n e c roi s s an c e e x t e r n e d é p e n d d e s a pertinence industrielle et économique, de son montage financier, juridique et fiscal, et de sa gestion op érat ionnel l e. Nos prestations : Revue des risques spécifiques de la cible ollecte de la documentation fournie par le vendeur lors des C data-rooms udit approfondi ou limité des comptes historiques et préA visionnels de la cible Assistance à la négociation des garanties adéquates esure des impacts de changements de normes comptables M (IFRS, US GAAP) en lien avec nos départements Consolidation et reporting groupe et Expertise comptable ÉVALU AT ION Tant d ans l e c adre de ce ssi ons, d’acquisit i ons et d e rest r u c turat i ons que d ans l’appl i c at i on de s nor mes I F R S , l’é v a l u a t i o n e s t u n o u t i l f o n d a m e n t a l q u i nécessite la mise en œuvre de techniques pertinentes. Nos prestations : Evaluation de sociétés et d’actifs incorporels Evaluation d’options sur des sociétés cotées ou non Tests de dépréciation des goodwills et des actifs incorporels Allocation du prix d’acquisition Délivrance d’attestations d’équité Commissariat aux apports et à la fusion Contact : Frédéric Meunier Tél : 01 49 68 20 12 Email : [email protected] opérations small et midcap TRANSACTION SERVICES INGÉNIERIE ET MODÉLISATION FINANCIÈRES R ationalis er, simplif ier, f ilialiser, recomp oser votre c apit a l, s ont d e s op é r at i ons p e u c ou r ante s d ans l a vie d’une société, qui demandent une grande technicité. Nos prestations : éfinition de l’organigramme cible ou du schéma de restructuration D en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales Etablissement de business plans et de prévisionnels de trésorerie Présentation de l’historique des comptes proforma Etude des solutions de financement possibles pour un projet Evaluation de la participation de vos actionnaires minoritaires Négociation du prix et des clauses de sortie CO N S E IL EN CESSION ET AC QUIS IT ION D ans le c as d’u ne t ransm ission d’e nt re pr is e, d’une cession ou d’une acquisit ion, i l est né cess aire d’êt re conseillé afin de tenir compte de tous les paramètres de l a t rans a c t ion. Nos prestations : Définition des mesures préalables à la cession Elaboration des données financières prévisionnelles valuation de l’entité cédée ou acquise afin d’établir une E fourchette de prix Construction d’un dossier de présentation Identification et approche des cibles possibles égociation des conditions de l’opération (prix, garanties, N clauses particulières ...) Définition du montage approprié TRANSACTION SERVICES Pourquoichoisir choisirPrimexis Primexis? ? Pourquoi ’intégration de l’ensemble des problématiques financières permettant L une meilleure compréhension des besoins du client Une démarche d’audit opérationnelle, orientée vers le conseil Une approche pragmatique des opérations Small et Midcap Des intervenants qui ont plus de 10 ans d’expérience sur ce marché Une forte implication de l’associé responsable e nombreuses synergies entre les départements de Primexis pour une réponse D adaptée aux besoins (Consolidation et reporting groupe, Expertise comptable, Conseil en organisation …) Des experts hautement qualifiés et polyvalents Avec de nombreuses opérations entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à leur actif, Frédéric Meunier et son équipe ont une expérience significative en audit, transaction services, évaluation, corporate finance et analyse financière. Quelques exemples de missions : Allocation de prix d’acquisition pour une société parapétrolière Evaluation de BSA dans le cadre d’une opération de LBO Audits d’acquisition dans les secteurs immobilier, électronique, franchise ... Conseil lors d’une opération de fusion de sociétés immobilières Conseil dans le cadre de la cession d’un Tour Operator Etablissement d’un business plan avec prévisionnel de trésorerie pour une société de cosmétiques Les départements Primexis D É PA R T E M E N T S « M É T I E R S » D É PA R T E M E N T S « S E C T O R I E L S » A S S I S TA N C E C O M P TA B L E E T F I N A N C I È R E BANQUE FINANCE ASSURANCE C O N S E I L E N O R G A N I S AT I O N E T S Y S T È M E S D ' I N F O R M AT I O N IMMOBILIER C O N S O L I D AT I O N E T R E P O R T I N G G R O U P E E X P E R T I S E C O M P TA B L E P A Y E E T G E S T I O N A D M I N I S T R AT I V E DU PERSONNEL Primexis : 01 49 49 68 68 20 20 00 00 Tour Opus Opus 12 12 La La Défense Défense 99 77, esplanade esplanade du du Général Général de de Gaulle Gaulle 92914 Paris La La Défense Défense Cedex Cedex www.primexis.fr www.primexis.fr