docFinancements - Crédit Agricole (2)
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Financements - Crédit Agricole (2)
L’Offre UNIFERGIE Les Echos - 28 mai 2003 1 Derbi – 31 mai 2007 1 UNIFERGIE : SOFERGIE de Crédit Agricole Leasing SOFERGIE : SOCIETE DE CREDIT BAIL DEDIEE AU SECTEUR DE L’ ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT, intervention en EMPRUNT (ponctuellement). CONTRAT UNIQUE DE FINANCEMENT : Ÿ Biens mobiliers et immobiliers Ÿ Préfinancement des travaux Ÿ Loyers flexibles Ÿ Durée des contrats : 7 à 20 ans ACTIFS FINANCES : Ÿ Cogénérations, chaudières, climatisations, parcs éoliens Ÿ Centres de tri, compostage, de valorisation des déchets Ÿ Stations d’épuration, réseaux d’eau…. Derbi – 31 mai 2007 2 2 Stratégie commerciale UNE OFFRE TRANSVERSALE : entreprises, secteur public et ses délégataires, agriculteurs PROJETS REGIONAUX français entre 2 et 150 M€ DISTRIBUTION REGIONALE FIP/UNIFERGIE soutenue par une équipe siège CONTRATS SIGNES : 150 M€ ENCOURS : 950 M€ 3 Derbi – 31 mai 2007 3 Nos Offres INVESTISSEMENTS A FINANCER CONTEXTE REGLEMENTAIRE CO2 Accords de Kyoto BIOMASSE BIO CARBURANTS 2007 2006 EOLIEN 2000 Loi électricité 1993 Loi Sapin 1997 COGENERATION TRAITEMENT DES DECHETS DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 4 Derbi – 31 mai 2007 2 Financement de projets Notre savoir faire Ingénierie financière SOCIÉTÉ PROJET Montage juridique Expertise sectorielle 5 Derbi – 31 mai 2007 SCHEMA FINANCIER Contrat de services PRESTATAIRE INDUSTRIEL Bail d’occupation Propriété du terrain Contrat de location UNIFERGIE Propriétaire Contrat de réalisation ENSEMBLIER Derbi – 31 mai 2007 6 2 2 Matrice des risques RISQUE DE CONSTRUCTION : prix, délais, assurances, autorisations administratives… RISQUE D'EXPLOITATION : disponibilité de l'outil, risque de pincement tarifaire sur le prix des énergies entrantes et sortantes, risque de défaillance du client industriel. RISQUE DE POLLUTION, risque d’image ASSURANCES : perte d'exploitation, bris machine… 7 Derbi – 31 mai 2007 3 Structuration Assiette du financement / Apports des sponsors / subventions Garanties techniques Cessions de créances au titre du projet Clause de renonciation à recours, recours sur les sponsors Covenants financiers Sort des biens au terme du financement 8 Derbi – 31 mai 2007 3 Nos références 9 Derbi – 31 mai 2007 Nord-Pas-de-Calais SOCIETE DE SERVICES EDF GDF Electricité - Contrat d’achat Gaz - Contrat d’approvisionnement (client n°1) INDUSTRIEL Contrat de services UNIFERGIE SOCIÉTÉ PROJET (client n°2) Propriétaire des installations 10 Centrale de cogénération 11 MW, pour une filiale de CASCADES (NORAMPAC AVOT VALLEE) Derbi – 31 mai 2007 Traitement des déchets ménagers Ÿ Crédit-bail UNIFERGIE Ÿ Syndication CR Val de France Ÿ Convention tripartite avec la Personne Publique USINE D'INCINERATION DU DISTRICT DE CHARTRES Capacité : 110.000 tonnes/an (groupe SUEZ) USINE D'INCINERATION DU SYNDICAT VAL-ECO A BLOIS Capacité : 82.500 tonnes/an (groupe SUEZ) Derbi – 31 mai 2007 11 La Biomasse : une énergie renouvelable Réseau de chaleur de la ville d’AUTUN Chaufferie bois 8 MW, consommation de bois : 18.000 tonnes/an Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT 12 Derbi – 31 mai 2007 A la conquête des territoires... 11 MW 20 MW 36 MW 45 MW 84 MW 11 MW 12 MW 268 MW financés 21 MW 18 MW au 31/03/06 10 MW 13 Derbi – 31 mai 2007 4 Nouvelles offres 1 Biomasse BIOMASSE : Bois énergie (déchets - plaquettes forestières), paille… ORIGINATION : Energéticiens (DALKIA, ELYO, GDF, SIDEC, BORALEX…) TYPES DE PROJETS : Ÿ Financement de projets (revente d’électricité) Ÿ Financement projet et risque corporate (cogénération) Ÿ Délégations de service public : réseaux de chaleur alimentés au bois (risque in fine public) Relations groupe : Direction des études économiques CASA, cellule développement durable de CASA, CAPE ENERGIE… Relations externes : syndicat des énergies renouvelables, ONF, ministère de l’Industrie... REFERENCES UNIFERGIE UNIFERGIE examine 5 projets dans le cadre de l’appel d’offres CRE UNIFERGIE a financé 3 réseaux de chaleur biomasse, 1 projet en cours de montage Derbi – 31 mai 2007 14 4 Nouvelles offres 2 Biocarburants Les enjeux : maîtrise de facture énergétique – nouvelles sources de revenus pour l’agriculture OPPORTUNITES : Ÿ volonté politique de long terme Ÿ diversification de revenu du monde agricole Ÿ nécessité pour les pétroliers d’intégrer ces nouvelles ressources Ÿ opérateurs sélectionnés sont expérimentés RISQUES : Ÿ exonération fiscale aléatoire dans le temps Ÿ surfaces de cultures à trouver Ÿ lourdeur des investissements / temps de retour Ÿ montage de type financement de projet / corporate 15 Derbi – 31 mai 2007 4 Nouvelles offres 3 PHOTOVOLTAIQUE Les enjeux : Développer la production décentralisée d ’électricité à partir de l ’énergie solaire OPPORTUNITES : Ÿ volonté politique de long terme Ÿ diversification de revenu du monde agricole, des collectivités locales, des investisseurs patrimoniaux Ÿ nouveaux tarifs de rachat intégré - non intégré Ÿ économies de projets plus favorables dans le sud RISQUES : Ÿ prix des panneaux sont trop élevés Ÿ surfaces d ’implantation sont à trouver Ÿ lourdeur des investissements / temps de retour long Ÿ montage de type financement de projet - Fonds propres nécessaires Derbi – 31 mai 2007 16
