CIC Mezzanine - Private Equity Magazine

RCS Paris 503 110 595
Spécialiste en solutions de financements pour les entreprises
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www.cmcic-privatedebt.com
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50 à 200 M¤
de
Fonds de mezzanine
CIC Mezzanine
DATE DE CRÉATION : 2003
repères
4, rue Gaillon 75002 - Paris
Tél. : 01 42 66 79 63 - Fax : 01 42 66 79 61
Web : www.cicmezzanine.fr - Email : [email protected]
> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
CM-CIC Private Debt est la société de gestion des
fonds CIC Mezzanine, fonds d’investissement en instruments financiers de type mezzanine destinés aux
small & mid caps françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 M€. Les fonds CIC Mezzanine interviennent dans le cadre d’opérations de capital transmission, croissance externe, renforcement ou restructuration de capital, capital développement, etc.
> CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :
> MONTANT DES
INVESTISSEMENTS :
Intervention en tant qu’arrangeur
de financements mezzanine de 3 à 25 M€.
> LES SECTEURS
DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activité.
- une équipe de management expérimentée
et impliquée ;
- un bon positionnement des sociétés
sur leur secteur ;
- la capacité à générer des cash-flows
sur le long terme ;
- des potentiels de développement identifiés.
VALEURS : PARTENARIAT, PROXIMITÉ, EXPÉRIENCE, RÉACTIVITE, ESPRIT D’ÉQUIPE
f FRANCOIS PETIT. Président de CM-CIC Private Debt
profils
(Maîtrise de Gestion, DESS Banque Finance).
15 ans d'expérience en financement d'acquisitions
et en financement mezzanine.
Il a co-fondé CIC Mezzanine I en 2003.
f GUILLAUME RICO. Directeur général adjoint
(Ingénieur, EM Lyon). Il a rejoint CM-CIC Private Debt
en 2003 lors de sa création.
10 ans d'expérience en capital investissement.
f ANTOINE ARLET. Directeur d’investissements
(Maîtrise de Gestion et DESS Banque Finance Dauphine).
Il a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre 2006.
6 ans d’expérience en financement d’acquisitions.
f GASPARD DE LONGEAUX. Directeur d’Investissements
(ingénieur, DESS Finance d’entreprise, Dauphine).
Il a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre 2007.
3 ans d’expérience en conseil financier.
f PIERRE-JEAN MOUESCA. Directeur d’Investissements
(ESCP-EAP). Il a rejoint CM-CIC Private Debt fin 2012.
4 ans d’expérience en financement d’acquisitions,
et 3 ans d’expérience en audits financiers.
f EMMANUELLE MENARD. Secrétaire Général
(DESS droit des affaires et fiscalité, Université Bordeaux
IV). Elle a rejoint CM-CIC Private Debt en septembre
2008. 4 ans d’expérience en direction juridique et 5 ans
d’expérience en financement d’acquisitions.
investissements
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS…
EUROPE SNACKS
CHARLES & ALICE
BONTOUX
HOLWEG-WEBER
OBERTHUR
Repris en décembre
2013 par Apax Partners
aux cotés de l’équipe de
management. Europe
Snacks est spécialisé
dans la fabrication de
biscuits apéritifs
(snacks, tuiles, crakers)
sous MDD, à destination
de la grande distribution et des enseignes de
hard discount.
CIC Mezzanine a contribué en mezzanine aux
financements nécessaires à l’opération.
Spécialiste du dessert
aux fruits et leader
sur le segment de
la compote sans
sucres ajoutés,
sous sa marque
Charles & Alice et
en MDD.
Le groupe a été
acquis par Equistone
Capital Partners en
septembre 2013.
CIC Mezzanine a
arrangé le financement mezzanine de
l’opération.
Créé en 1898, le Groupe
Bontoux est spécialisé
dans la recherche, la
production, et la commercialisation, de
matières premières
aromatiques (MPA).
Avec près de 30 M€
de chiffre d’affaires, le
groupe se positionne
parmi les 10 premiers
producteurs de MPA
en Europe.
CIC Mezzanine a arrangé le financement mezzanine de l’opération.
Azulis Capital, en collaboration avec les deux dirigeants,
a acquis le groupe francoaméricain Holweg-Weber
auprès de Sollya, société
contrôlée par Perfectis.
Le Groupe réalise de l’ordre
de 35 M€ de CA et est
un acteur majeur dans la
fabrication et la production
de machines destinées
à la fabrication de sacs
en papier.
CIC Mezzanine a arrangé
le financement mezzanine
de l’opération.
Basé en Bretagne et historiquement spécialisé dans la fabrication des calendriers du facteur, le
groupe s’est développé dans les
articles de papeterie, d’écriture et
de rentrée scolaire.
Avec 38 M€ de CA, le groupe
figure aujourd’hui comme l’un
des leaders des marchés de la
papeterie fantaisie et des accessoires de rentrée scolaire.
CIC Mezzanine a organisé une
offre de « Stapple Financing »
avec des partenaires banquiers
pour cette transaction réalisée en
décembre 2012 avec 21CP.
LE GUIDE 103