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ÉCONOMAT & FOURNITURES DE BUREAU
MARCHÉ
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Analyse du marché
de la papeterie depuis 4 ans
La dernière étude de l’Union
de la Filière Papetière* (UFIPA),
parue en 2011 et portant sur
la période 2007/2009, indique
que le marché du papier et
des fournitures, un marché
conséquent qui s’élève à
5,4 milliards d’euros, est
relativement stable sur ces
4 dernières années.
La consommation des articles de
papier et fournitures (dont les produits de
carterie) a baissé de 6,5% entre 2007 et
2009 (contre -4,5% entre 2003 et 2005).
Cette baisse ne doit cependant pas occulter
une hausse globale de 62% entre 1987 et
2009 pour le secteur d’activité (73% si l’on
compare avec 2007) même si le secteur
connaît des évolutions différenciées pour les
marchés professionnel et familial, et pour
ses canaux de distribution (Cf. Tableau 1).
Recul de la consommation professionnelle
Entre 2007 et 2009, la consommation des
ménages résiste mieux que celle des professionnels. Ainsi, le poids des ménages et
des scolaires se renforce légèrement en
prenant un point assurant 34,5% de la
consommation des articles de papeterie ;
contre 42% pour la consommation des entreprises qui recule de 1.5 point. Ce recul
des ventes en entreprise est très largement
imputable à la récession économique, à
noter cependant une progression de la part
de la consommation des administrations
qui atteint 16,5% du total (Cf. Tableau 2).
Des circuits de diffusion
d’importances différentes
Depuis une vingtaine d’années, le secteur
vit une véritable révolution de ses réseaux
de distribution (cf notre analyse dans
Facilities 2010). Elle se renforce sur la
période sous revue.
En 2009, le secteur d’activité avance
36 000 distributeurs, en recul de 1% sur la
période 2007/2009 mais de 23% sur la
période 1987/2009.
La VPC et les superstores sont au nombre
d’une vingtaine d’entreprises soit 310 établissements. Les superstores tirent toujours leur épingle du jeu, avec une
progression de 4 points qui les mènent à
7,5 % de la consommation. Une progression à mettre au bénéfice des retombées
de la politique d’implantation mise en
place depuis 2003 et à l’augmentation du
nombre de points de vente. Cette progression fait tort aux VPCistes qui souffrent de
cette concurrence ainsi que de la baisse
de la demande émanant des petites entreprises.
Les fournituristes et spécialistes du bureau sont au nombre de 810 entreprises.
Mais, en recul de 1.5% du fait de la
concentration du secteur et de la mort de
certaines PME face à la concurrence des
superstores. Les fournituristes toutefois
restent le circuit majeur avec 40% des
ventes, et le circuit le plus stable.
Les distributeurs spécialisés auprès de la
clientèle professionnelle contribuent à
hauteur de 54% du marché total soit pour
lui aussi un positionnement stable ; même
si eux aussi pâtissent de la progression des
superstores (au détriment de la VPC et
des spécialistes du bureau en ce qui
concerne la clientèle professionnelle et
des détaillants en ce qui concerne les particuliers). Au final, une baisse de 3% sur
deux ans pour les 4100 points de vente.
La part des GMS progresse pour sa part de
1 - La consommation de papeterie et de fournitures de bureau
Intitulé
Consommation d’articles de papeterie
Montant hors
taxes (2009)
5 410 M€
Taux de croissance Taux de croissance global
(2007 / 2009)
(1987 / 2009)
- 6,5 %
+ 57 %
2 - Evolution de la consommation des différentes clientèles
Clientèle
Clientèle professionnelle (fournitures de bureau)
Ménages et scolaires (papeterie familiale et scolaire)
Taux de croissance Taux de croissance global
(2007 / 2009)
(1987 / 2009)
-8%
+ 65,5 %
- 2,5 %
+ 45,5 %
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4% quant au nombre des établissements
et de 1 point pour la consommation. Mais
la grande distribution ne progresse guère
au regard des parts de marché, restées à
l’identique (Cf. Graphique 3).
Progression des effectifs
du secteur public
Le marché du papier et des fournitures de
bureau se monte à 3,55 milliards d’euros
ce qui représente les 2/3 des achats des
articles de papeterie. La baisse de 8% qu’a
connu la consommation sur ce marché
sur la période 2007/2009 est à relier à la
fois à la baisse du montant global de la
consommation sur le marché et à une
poursuite de la chute des prix du papier et
des consommables bureautiques qui
avaient longtemps nourri le secteur.
La baisse de la consommation est surtout
le fait de la baisse de la demande du secteur
privé (-9,5%) et moins de celle de la
demande publique. Cette dernière se
maintient du fait de la compensation de la
baisse de la consommation unitaire par une
progression des effectifs du secteur public.
Le marché de l’écriture
ne baisse que de 1,5%
Si l’on ne considère que les familles de
produits achetés par les professionnels, les
tendances du marché s’inscrivent dans la
continuité des années précédentes, la
maturité de certains produits accentuant
la chute de leur poids relatif. Ainsi, si à fin
2009 la consommation des articles papier
se monte à 881 millions, cette famille
recule toutefois de 8,5%, soit au-delà du
recul sectoriel général (-6,5%). Une
évolution similaire pour la famille des
matériels pour le bureau et l’école qui se
contracte de 8,5% elle aussi avec un
montant total de consommation de
682 millions d’euros HT. Se maintiennent
dans des moyennes négatives proches de
celle du secteur : les consommables bureautiques et les produits de classement.
En effet, les consommables bureautiques
dont le CA est passé à 830 millions d’euros enregistrent une chute de 6% ; et les
produits de classement connaissent quant
à eux un recul de -7% ce qui porte tout de
même cette catégorie de produits à un
CA de 507 millions d’euros. Tire par contre
son épingle du jeu, le marché de l’écriture
puisque la baisse enregistrée n’est que de
-1,5% par rapport à 2007 avec 624 millions d’euros (Cf. Graphique 4).
Baisse des prix du papier
faible pour les façonnés
En ce qui concerne la chute du prix du
papier et des consommables bureautiques,
3 - DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION PÉRIODE 1991-2009
Parts dans l’ensemble de la distribution
4 - DYNAMIQUE DES FAMILLES DE PRODUITS PÉRIODE 1991-2009
Taux de croissance annuel moyen
elle est principalement liée à celle du
montant de la consommation unitaire par
les entreprises (maîtrise des coûts et baisse
des prix des fournitures achetées obligent).
La structure de la consommation professionnelle révèle une augmentation des
poids respectifs des façonnés et de l’écriture. Elle s’est faite au détriment du papier
et des petits matériels dont les ventes ont
été affectées par les reports de consommation qui ont baissé moins vite que celles
des autres familles de fournitures. La baisse
du prix de la pâte à papier et sur la même
période la parité de l’euro ont entraîné une
chute de 5% des prix, tandis que la baisse
des prix a été faible voire nulle pour les
façonnés et produits de classement.
La baisse des montants des achats de la
clientèle professionnelle est imputable à
hauteur de - 2% pour le prix des fournitures et de - 6% pour les volumes de
consommation.
Les circuits qui approvisionnent la consommation professionnelle restent sensiblement les mêmes que dans les années
antérieures avec un approvisionnement à
75% chez les VPCistes, fournituristes (56%
des achats) ou superstores (8,5%). À noter
toutefois une consommation supérieure
de marques distributeurs qui atteint 30%
du montant total de la consommation. La
valeur d’usage reste à défendre !
● Stéphanie CONSTANT-PERRIN,
Empresarial
*L’UFIPA, Union de la Filière Papetière, rassemble les différentes familles de la filière papetière : fabricants, importateurs,
grossistes, fournituristes, groupements et distributeurs.
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