Production de granulés de bois en France

Le développement de la
filière du granulé de bois
Eric VIAL
www.propellet.fr
Le développement de la filière du granulé de bois
 Propellet France
 La filière française du granulé de bois
 La ressource en France
 Le granulé en Europe et dans le monde
PROPELLET France
l’association nationale
du chauffage au granulé de bois
Propellet France
Qui somme-nous ?
Création en 2008
86 membres issus de toute la filière granulé :
 Fabricants et distributeurs de granulé
 Distributeurs de poêles et de chaudières à granulé
 Installateurs de poêles et chaudières à granulé
 Fumistes, BE, prescripteurs, associations, …
Propellet France
4 groupes d’actions :
 Fédérer, structurer et animer la filière granulé
 Assurer le rôle d’observatoire économique
 Améliorer la qualité
 Former et communiquer
Propellet France
Quelques actions phares
 Les fiches pratiques grand public ou Pro et les fiches de référence
Propellet France
Quelques actions phares
 L’indice des prix :
Propellet France
Quelques actions phares
 Le flyer argumentaire
Propellet France
Quelques actions phares
Propellet France
Quelques actions phares
 Le Propellet Event
Le développement de la filière du granulé de bois
 Propellet France
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 La ressource en France
 Le granulé en Europe et dans le monde
La filière française du granulé de bois
Deux typologies de producteurs
 Producteurs locaux avec un circuit très court : quelques
centaines de tonnes par an
 Industriels avec une logique d’économie d’échelle : jusqu’à
120 000 tonnes par an (projets en cours de 5 à 90 000 tonnes)
 22 unités de moins de 10 000 tonnes par an (60 000 tonnes)
 22 unités de 10 000 à 120 000 tonnes (830 000 tonnes)
12
La filière française du granulé de bois
Des producteurs au profil différent
 Les détenteurs de la ressource : scieurs (50% du volume produit)
 Les coopératives agricoles : granulateurs de luzerne
 Les indépendants qui se spécialisent
Une production bien répartie sur le territoire français
13
La filière française du granulé de bois
Localisation des unités
de production française
La filière française du granulé de bois
Production de granulés de bois en France
en tonnes (Source : SNPGB et Propellet)
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15
La filière française du granulé de bois
Norme ≠ Certification
1 norme européenne : EN 14 961-2 parue en décembre 2010 devenue norme
internationale ISO 17225-2 en 2014
3 certifications : DINplus, NF Biocombustibles solides et EN Plus
Les certifications reprennent à minima les caractéristiques physiques de la
norme
La filière française du granulé de bois
Qui consomme le granulé en France ?
 Exclusivement la production de chaleur
 Le marché domestique pour environ 90 %
• Poêles et chaudières
• Rénovation et neuf
 Le collectif, tertiaire et industriel : 10 %
• En chauffage unique, principal ou en appoint d’une autre énergie
• Majoritairement petites puissances : < 300 KW
• Quelques grosses installations jusqu’à 2 MW (gros projets en cours)
La filière française du granulé de bois
Ventes d'appareils en France
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poêles à granulés
Chaudières à granulés
La filière française du granulé de bois
2013 : une année exceptionnelle
 Coût de froid / « Coût de chaud »
 Prix
 Structuration de la filière
2014 : une année morose
 Pas d’hiverS
 Conjoncture générale (économie, incertitudes fiscales,…)
 Des prix de granulé en léger fléchissement
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La filière française du granulé de bois
1 600 000
1 400 000
Montée en puissance du granule en France
(en tonnes)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Production
Consommation
Imports
2014
Exports
2015
2016
20
La filière française du granulé de bois
Le prix du granulé
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La filière française du granulé de bois
Le prix du granulé
Evolution prix du granulé depuis 2006
GRANULES DE BOIS en SACS
GRANULES DE BOIS en VRAC
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
oct-06
janv-07
avr-07
juil-07
oct-07
janv-08
avr-08
juil-08
oct-08
janv-09
avr-09
juil-09
oct-09
janv-10
avr-10
Juil-10
oct-10
janv-11
avr-11
juil-11
oct-11
janv-12
avr-12
juil-12
oct-12
janv-13
avr-13
juil-13
oct-13
janv-14
avr-14
juil-14
oct-14
I Pesée embarquée
I
I
T4 2006
T4 2014
Hausse sur
les
8 ans
Sac
5,77
6,61
14%
1,75%
+12,5%
+0,3%
Vrac
4,74
6,16
30%
3,75%
+12,4%
+1,8%
en cts €
/KWh
Hausse
annuelle
moyenne
2013
2014
22
La filière française du granulé de bois
Le prix du granulé
Et la stabilité du prix du granulé ?
 Le prix augmente : oui, et alors ?
 Une augmentation limité par les flux internationaux
 Une augmentation au global modeste
Pas de surprise sur le moyen et long terme
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 La filière française du granulé de bois
 La ressource en France
 Le granulé en Europe et dans le monde
La ressource en France
La ressource traditionnelle pour le granulé
 Connexes de première transformation du bois = sciage
 60% sciure (2/3 humide, 1/3 sèche), 40% plaquette de scierie
 Résineux très majoritairement
D’autres utilisations pour cette ressource
 Les panneaux de particules
 Le papier
 Les chaufferies collectives au bois
La ressource en France
Volumes bruts (Tonnes) et part de marché (2013)
Granulé de bois +7,2%
1 512 000 t
20,5%
Panneaux
-7,5%
1 550 000
21,1%
Source : étude SNPGB/FBF/FNB
Pâte à papier
- 1,7%
2 200 000
29,9%
Chaufferie et cogénération
+2%
2 098 000
28,5%
La ressource en France
Dans ce contexte
 Malgré la baisse des besoins de l’industrie (panneaux, papier)
 on estime que dès 2018, cette ressource traditionnelle ne suffira plus pour
suivre l’accroissement de la demande,
 d’où le développement de nouvelles solutions dès maintenant :
- Les bois ronds
- Le feuillu
La ressource en France
Quels sont les volumes de bois disponibles en forêt
2005 : total de 2,4 milliards m3 sur pied.
2,65 milliards en 2013
dont 1,6 milliards de feuillu.
Et ceci en comptant les prélèvements de
bois.
La ressource en France
L’exploitation de cette ressource sur pied
 autorise une meilleure valorisation des petits bois forestiers
 et permet de relancer la sylviculture sur des parcelles bloquées.
Toute cette ressource feuillu donne des granulés
 ayant des caractéristiques techniques conformes à la norme
 et étant par conséquent certifiés de la même manière que les granulés de
résineux.
La ressource en France
Perspectives :
Le suivi de la demande et l’adaptation à sa flexibilité en 3 étapes
 Connexes de scierie
 Bois ronds feuillus
 Organisation de l’import-export pour faire face au besoin de flexibilité de la
demande (dans les deux sens)
• Historiquement : les producteurs
• Nouveaux intervenants (trader, énergéticiens, …)
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 La filière française du granulé de bois
 La ressource en France
 Le granulé en Europe et dans le monde
Le granulé en Europe et dans le monde
En Europe : évolution de la consommation et de la production
Consommations annuelles de granulés de bois
de quelques pays d'Europe (milliers de tonnes)
2 500
2 000
Allemagne
Autriche
Italie
France
Productions annuelles de granulés de bois de
quelques pays d'Europe (milliers de tonnes)
(source : compilations SNPGB)
2 000
Suède
1 800
Allemagne
Italie
Espagne
Autriche
France
Suède
1 600
1 500
1 400
1 200
1 000
1 000
800
600
500
400
200
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : EPC
Le granulé en Europe et dans le monde
Deux utilisations
 Chauffage
 Electricité
Deux utilisations pour deux qualité de granulé
 Le granulé « Premium » destiné à l’usage domestique et petit collectif (< 2MW)
 Le granulé industriel pour :
• les grosses chaufferies collectives (unités de plusieurs dizaines de MW)
• l’électricité
Le granulé en Europe et dans le monde
Consommation de granulé dans les principaux pays de l’UE (2013)
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
POWER
2000000
HEAT
1500000
1000000
500000
0
AT
BE
DE
DK
FR
IT
NL
PL
SE
UK
Source : EPC
Le granulé en Europe et dans le monde
Répartition de la consommation mondiale en 2013
Europe = 19 millions de tonnes
Le granulé en Europe et dans le monde
Evolution de la consommation dans le monde (millions de tonnes)
42
4
5
5
20
28
1
2013
2015
3
7
2020
Source : EPC
Le granulé en Europe et dans le monde
Evolution attendue de la consommation mondiale
Le granulé en Europe et dans le monde
Evolution de la production mondiale (millions de tonnes)
Source : REN 21 – WPA Canada
Le granulé en Europe et dans le monde
Répartition de la production mondiale en 2013
USA :
Exportateur mondial N°1 (2.7 Mt en 2013)
Capacités : 4.5 Mt avec plusieurs nouveaux
projets de 500 à 1 Mt.
Le granulé en Europe et dans le monde
Pour le marché électrique les granulés sont et seront :
- consommés dans des pays sans forêt
- et les fournisseurs seront dans les pays avec de grandes forêts
 Forêt russe : 7 760 000 km2
Production de granulé : 900 000 tonnes
 Forêt Canadienne 3 100 000 km2
Production de granulé : 1 600 000 tonnes
 Forêt américaine 3 030 000 km2
Production de granulé : 1 900 000 tonnes
En conclusion, ce qu’il faut retenir
En conclusion, ce qu’il faut retenir
En France, le granulé est utilisé à 100% pour le chauffage.
En quelques années, le granulé de bois est devenu une énergie à part
entière au niveau planétaire.
Et les perspectives de développement de ce combustible sont énormes.
Merci de votre attention