Le Marché des Services de Santé à Domicile en France

Le Marché des Services de Santé
à Domicile en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Novembre 2016

Le marché des services de santé à domicile en France a bénéficié d’une nette
croissance entre 2011 et 2015. Cette tendance tient à la conjonction de plusieurs
éléments favorables et particulièrement robustes. Il s’agit notamment du vieillissement
progressif de la population, de la volonté des Français de se soigner à leur domicile
(cadre familier) et de la volonté des pouvoirs publics de développer les alternatives à
l’hospitalisation classique (prise en charge particulièrement onéreuse dans ce cadre).

Les PSAD, pharmacies d’officine, SSIAD ou encore établissements d’HAD se
partagent un marché particulièrement encadré par les pouvoirs publics. Dans un
contexte de tension sur les finances publiques, ces derniers ont opéré différentes
mesures d’économie afin de limiter l’envolée des dépenses de santé dans le pays. Cela
s’est traduit directement sur le marché par une limitation de l’ouverture de nouvelles
places de SSIAD et d’HAD, ainsi que par la baisse régulière de certains tarifs de la LPPR
(dont dépendent les PSAD et les pharmacies).

Confrontée à un marché en mouvement perpétuel, plusieurs questions peuvent se
poser au sein de la profession :


Quelles évolutions quantitatives (nombre de patients, chiffre d’affaires) et
qualitatives (matériel, prise en charge) attendre au cours des prochaines années
sur le marché?
Expérimentation des SPASAD et des PAERPA, forfaitisation de la perfusion au
sein de la LPPR, comment ces réformes vont-elles influencer le marché?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des services de santé à domicile
en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
MSI
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
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69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
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Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des prestataires de
santé à domicile, des fédérations, des syndicats professionnels, la presse
spécialisée, etc.
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi
que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :












Marché des services de santé à domicile en France, en valeur
(millions d’€), 2011-2020

Marché des services de santé à domicile en France, par type, en valeur,
2011-2020 :
 Soins à domicile
 Hospitalisation à domicile
Marché des soins à domicile en France, en valeur, 2011-2020
Marché des soins à domicile en France, par type de prestataire, en
valeur, 2011-2020 :
 Prestataires privés :
o PSAD (Prestataires de Santé à Domicile)
o Pharmacies
 SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)


Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France,
en valeur, 2011-2020
Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France,
par type de soins, en valeur, 2011-2020 :
 Assistance respiratoire
 Nutrition médicale
 Insulinothérapie
 Perfusion
Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France,
par type d’assistance respiratoire, en volume (milliers de forfaits
hebdomadaires) et en valeur (millions d’€), 2011-2020 :
 Prestations seules :
o PPC (Pression Positive Continue)
o Oxygénothérapie
o Ventilation assistée
o Trachéotomie sans ventilation
o Autres (chambres d’inhalation, débitmètres, spiromètres,
oxymètres)
 Prestations associées :
o Ventilation assistée + oxygénothérapie
o PPC + oxygénothérapie
o Trachéotomie sans ventilation + oxygénothérapie
Marché des soins à domicile au sein des prestataires privés en France,
par type de nutrition médicale, en valeur, 2011-2020 :
 Nutrition orale
 Nutrition entérale
 Nutrition parentérale
Marché des soins à domicile au sein des PSAD en France, par type de
prestataire, en valeur, 2011-2020 :
 Commercial
 Association
Marché des soins à domicile au sein des pharmacies en France, en
valeur, 2011-2020
Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, en volume
(nombre de places installées) et en valeur (millions d’€), 2011-2020








Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de
structure, en volume (nombre de places installées et % du total),
2015 :
 Secteur privé à but non lucratif
 Secteur public
 Secteur privé commercial

Marché des soins à domicile au sein des SSIAD en France, par type de
coût, en valeur, 2015 :
 Coût terrain :
o Coût des soins :
 Aides-soignants
 Infirmiers
 Infirmiers coordonnateurs
 Petit matériel
o Coûts de déplacement
 Coût structure
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, en volume
(nombre de journées réalisées) et en valeur (millions d’€), 2011-2020
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins
MPP, en volume et en valeur, 2011-2020 :
 Pansements complexes et soins spécifiques
 Soins palliatifs
 Soins de nursing lourds
 Nutrition entérale
 Traitement par voie veineuse
 Autres
Principaux diagnostics associés aux prestations d’HAD en France, en
volume (nombre de journées et % du total), 2015
Caractéristiques des patients du marché de l’hospitalisation à domicile
en France, par type de soins, 2015 (âge moyen et durée moyenne des
séjours)
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par
d’établissement, en volume et en valeur, 2011-2020 :
 Privé (ex OQN)
 ESPIC (Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif)
 Public
type
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et
par type d’établissement, 2015 (proportion de journées réalisées en
tant que MPP)
Nombre d’établissements opérationnels d’HAD en France, par type
d’établissement, 2015 :
 Privé (ex OQN)
 Public
 ESPIC
Marché de l’hospitalisation à domicile
d’établissement, en volume, 2011-2020 :
 10 000 journées annuelles et +
 - de 10 0000 journées annuelles
en
France,
par
taille
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et
par taille d’établissement, 2015 (proportion de journées réalisées en
tant que MPP)
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de coût, en
valeur, 2015 :
 Intervenants :
o Domicile
o Transport
 Charges au domicile du patient :
o Médicaments
o Matériel médical
 Logistique et structure :
o Dédiée au patient (y compris médical)
o Gestion générale
o Structure
 Coordination médicale :
o Dont continuité de soins
Marché de l’hospitalisation à domicile en France, par type de soins et
par type de coût, 2015 (proportion du coût d’une journée réalisée en
tant que MPP)
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :







Analyse régionale du marché :
 Taux de couverture régionale de l’activité des SSIAD en France,
2015
 Taux de couverture régionale de l’activité des services d’HAD en
France, 2015
 Répartition géographique des activités des services d’HAD en
France, 2015
Structure de l’offre :
 Soins à domicile :
o PSAD, secteur commercial : Principaux opérateurs privés
intervenant sur le marché des soins à domicile en France,
2016
o PSAD, secteur associatif
o PSAD : Stratégies et perspectives
o SSIAD
 Hospitalisation à domicile :
o Secteur public
o Secteur privé : Principaux établissements indépendants
d’HAD en France, 2014
o Stratégies et perspectives
 Liens entre les différents services de santé :
o Rôle le plus fréquent des PSAD dans la prise en charge des
patients au domicile en France, 2016
o Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance
avec un établissement d’HAD en France, 2016
o Rôle des PSAD dans le cadre d’un accord de sous-traitance
avec un pharmacien d’officine en France, 2016
Financement :
 Soins à domicile :
o PSAD
o SSIAD
 Hospitalisation à domicile
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des principaux PSAD :
 Air Liquide Santé :
o ADEP Assistance
o LVL Médical
o Orkyn'
o VitalAire
 Alcura
 D'Médica
 Élivie (IPS Santé)
 Groupe Bastide
 Groupe Sol :
o France Oxygène
o Vivisol France
 Homeperf
 ISIS Médical
 Linde Homecare
 Nestlé HomeCare
 SOS Oxygène
Analyse PESTEL :
 Politique
 Économie
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
Analyse SWOT du marché des services de santé à domicile en France,
2015 :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 160 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées.
_____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions et Segments de Marché
Autres Définitions des Termes liés au Secteur de la Santé
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.4
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
ANALYSE PESTEL
Politique
Mesures Générales
Mesures liées au Secteur de la Santé
Économie
Points de Conjoncture
Dépenses de Santé
Prix des Matières Premières
Social
Aperçu Général
Population Totale
Structure Démographique
Population, par Groupe d'Âge
Personnes Âgées
Espérance de Vie
Technologie
Environnement
Législation
Textes relatifs aux Soins à Domicile
Textes relatifs à l'Hospitalisation à Domicile
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.5.5
5.2.5.6
5.2.5.7
5.2.5.8
5.2.5.9
5.2.5.9.1
5.2.5.9.2
5.2.5.10
5.2.5.10.1
5.2.5.10.2
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
Soins à Domicile
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Prestataire, 2011-2015
Prévisions, par Type de Prestataire, 2016-2020
Prestataires Privés
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Soins, 2011-2015
Prévisions, par Type de Soins, 2016-2020
par Type d'Assistance Respiratoire, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Assistance Respiratoire, 2016-2020
par Type de Nutrition Médicale, 2011-2015
Prévisions, par Type de Nutrition Médicale, 2016-2020
PSAD
par Type de Prestataire, 2011-2015
Prévisions, par Type de Prestataire, 2016-2020
Pharmacies
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
SSIAD
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Structure, 2015
par Type de Coût, 2015
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
Hospitalisation à Domicile
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Soins, 2011-2015
Prévisions, par Type de Soins, 2016-2020
par Type d'Établissement, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Établissement, 2016-2020
Nombre d'Établissements d'HAD, par Type d'Établissement,
2015
par Taille d'Établissement, 2011-2015
Prévisions, par Taille d'Établissement, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
6.
ANALYSE RÉGIONALE
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
STRUCTURE DE L'OFFRE
Soins à Domicile
Aperçu Général
PSAD
Secteur Commercial
Secteur Associatif
Stratégies et Perspectives
SSIAD
Hospitalisation à Domicile
Aperçu Général
Secteur Public
Secteur Privé
Stratégies et Perspectives
Liens entre les Différents Services de Santé
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
FINANCEMENT
Soins à Domicile
PSAD
SSIAD
Hospitalisation à Domicile
9.
VIE DES ENTREPRISES
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
PROFILS DES PRINCIPAUX PSAD
Air Liquide Santé
Aperçu Général
ADEP Assistance
LVL Médical
Orkyn'
VitalAire
Alcura
D'Médica
Élivie
Groupe Bastide
Groupe Sol
Aperçu Général
France Oxygène
Vivisol France
Homeperf
ISIS Médical
Linde Homecare
Nestlé HomeCare
SOS Oxygène
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type,
2015 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2016
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2008-2015
Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par
Type, 2012-2015
Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et
de Biens Médicaux en France, 2011-2015
Population Française, par Région, 2010 et 2015
Population Française, par Groupe d'Âge, 2010-2015
Projections de la Population Française, par Groupe d'Âge, 20152060
Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d'Âge et par
Région, 2015
Espérance de Vie des Français, 2005-2015
Marché des Services de Santé à Domicile en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en
France, 2016-2020
Marché des Services de Santé à Domicile en France, par Type,
2011-2015
Prévisions du Marché des Services de Santé à Domicile en
France, par Type, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile en France, par Type de Prestataire,
2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile en France, par Type
de Prestataire, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Prestataires Privés en France, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en
France, par Type de Soins, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Prestataires Privés en France, par Type de Soins, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en
France en Volume, par Type d'Assistance Respiratoire, 20112015
Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France en
Valeur, par Type d'Assistance Respiratoire, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Prestataires Privés en France en Volume, par Type d'Assistance
Respiratoire, 2016-2020
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Prestataires Privés en France en Valeur, par Type d'Assistance
Respiratoire, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des Prestataires Privés en
France, par Type de Nutrition Médicale, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Prestataires Privés en France, par Type de Nutrition Médicale,
2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en France, par
Type de Prestataire, 2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des PSAD en
France, par Type de Prestataire, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des Pharmacies en France,
2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des
Pharmacies en France, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France,
2011-2015
Prévisions du Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en
France, 2016-2020
Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par
Type de Structure, 2015
Marché des Soins à Domicile au Sein des SSIAD en France, par
Type de Coût, 2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, 2011-2015
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France,
2016-2020
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par
Type de Soins MPP, 2011-2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par
Type de Soins MPP, 2011-2015
Principaux Diagnostics Associés aux Prestations d'HAD en
France, 2015
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
Caractéristiques des Patients du Marché de l'Hospitalisation à
Domicile en France, par Type de Soins, 2015
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France
en Volume, par Type de Soins MPP, 2016-2020
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France
en Valeur, par Type de Soins MPP, 2016-2020
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Volume, par
Type d'Établissement, 2011-2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France en Valeur, par
Type d'Établissement, 2011-2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de
Soins et par Type d'Établissement, 2015
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France
en Volume, par Type d'Établissement, 2016-2020
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France
en Valeur, par Type d'Établissement, 2016-2020
Nombre d'Établissements Opérationnels d'HAD en France, par
Type d'Établissement, 2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Taille
d'Établissement, 2011-2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de
Soins et par Taille d'Établissement, 2015
Prévisions du Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France,
par Taille d'Établissement, 2016-2020
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de
Coût, 2015
Marché de l'Hospitalisation à Domicile en France, par Type de
Soins et par Type de Coût, 2015
Taux de Couverture Régionale de l'Activité des SSIAD en France,
2015
Taux de Couverture Régionale de l'Activité des Services d'HAD
en France, 2015
Principaux Opérateurs Privés Intervenant sur le Marché des
Soins à Domicile en France, 2016
Principaux Établissements Indépendants d'HAD en France, 2014
Données Financières d'Air Liquide Santé France, 2011-2015
Chiffre d'Affaires d'Air Liquide Santé International, 2010-2014
Données Financières d'Air Liquide Santé Services, 2011-2015
Données Financières d'Air Liquide European Homecare Ops
Services, 2010-2015
Données Financières d'ADEP Assistance, 2011-2015
Données Financières d'Orkyn', 2006-2015
Données Financières de VitalAire, 2011-2015
Données Financières d'Alcura, 2006-2015
Chiffre d'Affaires de D'Médica, 2007-2011
Données Financières d'IP Santé Domicile, 2010-2014
Données Financières de Groupe Bastide, 2011-2015
Chiffre d'Affaires de Groupe Bastide, par Métier, 2015
Chiffre d'Affaires de Groupe Bastide, par Activité, 2015
Données Financières de Sol France, 2011-2015
Données Financières de France Oxygène, 2011-2015
Données Financières de Vivisol France, 2011-2015
Données Financières d'Homeperf, 2011-2015
Données Financières de Linde Homecare France, 2011-2015
Données Financières de Nestlé HomeCare, 2005-2014
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
Marché de l'HAD en France, par Type de Soins MPA, 2011-2015
Marché de l'HAD en France, par Type de Soins et par Type
d'Établissement, 2015
Marché de l'HAD en France, par Type de Soins et par Taille
d'Établissement, 2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2016
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages en France,
2009-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2005-2016
Projection de la Population Âgée en France, 2000-2060
Indice de Vieillissement de la Population en France, 1990-2014
Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance,
2004-2012
Analyse SWOT du Marché des Services de Santé à Domicile en
France, 2015
Répartition Géographique des Activités des Services d'HAD en
France, 2015
Rôle le plus Fréquent des PSAD dans la Prise en Charge des
Patients au Domicile en France, 2016
Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance
avec un Établissement d'HAD en France, 2016
Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance
avec un Pharmacien d'Officine en France, 2016
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Le Marché des Services de Santé à Domicile en France
(Novembre 2016)
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(novembre 2016)
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 MSI Étude : Le Marché de l’Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu
Hospitalier en France (octobre 2016)
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 MSI Étude : Le Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile
en France (juillet 2015)
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1645 € HT
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 MSI Étude : Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
en France (décembre 2015)
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1495 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Nutrition Médicale en France (novembre 2013)
1595 € HT
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 MSI Étude : Le Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France (juin 2014)
1495 € HT
1545 € HT
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 MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (2014)
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