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AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET DE L’ECONOMIE
SOMMAIRE
CHAPITRE 01 L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES
A. UNE BANQUE LOCALE ADOSSÉE A UN GROUPE INTERNATIONAL
B. UNE BANQUE UNIVERSELLE SOLIDE
CHAPITRE 02 LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
A. LA BANQUE DE DETAIL
B. LA BANQUE D’ENTREPRISES & BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE 03 OÙ EN SOMMES NOUS?
A. CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2013
B. SITUATION DU PORTEFEUILLE
CHAPITRE 04 OÙ ALLONS NOUS?
A. ÉVOLUTIONS ET PERFORMANCES AU COURS DES 7 DERNIERES ANNÉES
B. PRIORITES STRATÉGIQUES
C. PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2015-2018
C. RESSOURCES HUMAINES
CHAPITRE 05 OPÉRATION DE RECAPITALISATION
L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES
LOCALE ADOSSÉE A UN
GROUPE INTERNATIONAL
UNE BANQUE
UNE BANQUE LOCALE ADOSSÉE A UN GROUPE INTERNATIONAL
L’UIB est l’une des premières banques privées de Tunisie privatisée en novembre 2002 avec le rachat d’une partie de
son capital (52,34%) par le Groupe Société Générale.
Le modèle économique de l’UIB est celui d’une banque universelle, dont la vocation est d’offrir une gamme complète de
services à tout type de clientèle : Particuliers, Professionnels, PME, Grandes Entreprises nationales et
internationales, Institutionnels…
Banque de référence en Tunisie, l’UIB continue de renforcer ses atouts en bénéficiant, à la fois, du support du Groupe
Société Générale présent dans 76 pays à travers le monde et des synergies avec l’ensemble de ses filiales.
L’UIB est considérée aujourd’hui comme une BANQUE LOCALE adossée à un GRAND GROUPE INTERNATIONAL
ayant une grande ambition pour l’Afrique et le Maghreb.
L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES
UNE BANQUE UNIVERSELLE
SOLIDE
NOTRE AMBITION
Être LA banque
référence sur
proche de ses
pour la qualité et
ses équipes.
relationnelle de
ses marchés,
clients, choisie
l’engagement de
UNE BANQUE UNIVERSELLE SOLIDE,
AU SERVICE DE SES CLIENTS ET DE L’ ÉCONOMIE ,
AVEC 2 PÔLES D’ACTIVITÉ
Banque d’Entreprises & BFI
Banque de Détail
NOS VALEURS
 Esprit d’équipe
 Innovation
 Engagement
 Responsabilité
350 000
Clients
actifs
130
Agences
1 332
Collaborateurs
38 millions de dinars
De Résultat net
184 millions de dinars
De Produit Net Bancaire
en 2013
Avant modification comptable
en 2013
STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENTCOMMERCIAL
BANQUE DE DÉTAIL
MARCHE DES PARTICULIERS
Stratégie de conquête sur le marché des particuliers afin de maintenir une position de leader
grâce à un savoir faire industriel éprouvé dans l’activité de crédit retail
 Utilisation d’un outil de scoring et de monitoring éprouvé, garantissant une excellente réactivité auprès des clients
 Approche statistique et analyse prédictive des risques de crédit, permettant de maintenir un faible taux d’actifs
classés
Stratégie de fidélisation de la clientèle grâce à l’enrichissement permanent de l’offre de produits
et services
 Une offre de produit d’épargne relookée pour s’adapter
facilement à tous les besoins des clients
 Une gamme élargie de produits d’assurance pour couvrir les
besoins d’assistance et de prévoyance des clients
 Une offre monétique plus étoffée et toujours plus sécurisée
Stratégie de renouvellement du fonds de commerce par un développement sur le marché des
jeunes
 Commercialisation de produits segmentés à destination des
jeunes :
 Univers ludique Zaza du Livret Epargne Junior pour les 012 ans
 L’UIB offre l’opportunité aux adolescents de faire un
premier pas dans l’univers bancaire avec la Carte MOUV
MARCHE DES PARTICULIERS
Stratégie de montée en gamme de la clientèle auprès des segments de marché premium afin de
promouvoir l’épargne à long terme et drainer les ressources nécessaires à la poursuite du
développement du fonds de commerce
 Un dispositif en agence dédié à la clientèle Haut de gamme –
Espace Platine et CC Haut de Gamme
 Offre de produits et services au quotidien riche et diversifiée
 Développement de l’Epargne financière (CEA, OPCVM, GSM)
en s’appuyant sur le savoir faire du Groupe SG
 Offre d’Assurance Vie (CAP EPARGNE) pour le développement
de l’épargne à long terme
Stratégie multicanale afin d’être un acteur majeur de la transition numérique dans le secteur
bancaire dans l’objectif d’offrir aux clients une expérience toujours plus riche avec l’UIB
 Développement du canal Mobile (SMS Banking en mode Pull,
lancement d’une application Mobile Banking)
 Activation de nouvelles fonctionnalités sur les GAB et le Serveur
Vocal Interactif
 Enrichissement des parcours clients par une plus grande
interactivité entre les canaux
 Un Centre de Relation Clientèle toujours plus à l’écoute des
clients et vecteur de développement commercial
 Extension du réseau d’agences de 130 à 175 points de vente en
2018, pour être toujours plus proche de nos clients
MARCHE DES PROFESSIONNELS
Stratégie de conquête sur le segment de marché des commerçants en s’appuyant sur une offre
compétitive et novatrice en commerce de proximité et en commerce électronique
 Lancement d’une offre de e-commerce UIBePAY multi
opérateurs, pour accompagner le développement du commerce
électronique
 Optimisation du dispositif de gestion et de commercialisation de
l’offre monétique Commerçant pour améliorer le service client
et promouvoir les paiements électroniques
Stratégie de conquête sur le segment de marché des professions libérales et des professionnels
de la santé en particulier en synergie avec le marché Haut de Gamme
 Mise en place de nouvelles conventions pour le développement
des partenariats avec les différents ordres
 Commercialisation auprès des professionnels de la santé de la
nouvelle offre Avance CNAM qui facilite la gestion de leur
trésorerie
 Lancement de nouveaux produits d’assurance et de
prévoyance pour la fidélisation de la clientèle professionnelle
STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENTCOMMERCIAL
BANQUE
D’ENTREPRISES & BFI
LE MARCHE DES ENTREPRISES A L’UIB
L’EXPERTISE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DU CLIENT
STRATEGIE ORIENTEE CLIENTS
Devenir une banque de référence sur le marché des Entreprises, notamment en matière de gestion qualitative des flux et de
Banque de Financement et d’Investissement.
Se positionner en tant que banque commerciale locale à vocation régionale et adossée à un groupe international
AXES DE DEVELOPPEMENT
CLIENTS
LIGNES METIERS
 Entreprises privées locales
 Global Trade Banking
Nous mettons à disposition des produits, services et outils de
gestion de trésorerie répondant aux standards internationaux
 Grands groupes Tunisiens
 Banque de Financement et d’Investissement
 Entreprises à participation étrangères
Grâce à l’expertise cumulée de UIB et du Groupe SOCIETE
GENERALE sur les métiers spécialisés de la BFI, nous structurons des
financements et conseillons les investisseurs.
 Entités souveraines et Etatiques
 Conseil et accompagnement à l’international
S'appuyant sur la force du réseau SOCIETE GENERALE, nous
accompagnons nos clients dans leurs projets à l'international
LE MARCHE DES ENTREPRISES A L’UIB
GLOBAL TRADE BANKING
UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS & SERVICES, UNE QUALITÉ RENFORCÉE
BANQUE AU QUOTIDIEN

Comptes Courants

Gestion des opérations courantes

Banque à Distance (internet)

Outils de Swift automatique

CHANGE ET CAUTIONS



FINANCEMENT DU CYCLE
D’EXPLOITATION ET
INVESTISSEMENTS
TRADE
SOCIAL
&
Domiciliation deEMPLOYES
titres, préfinancement
Export, MCNE, escompte…
 Confirmation de Crédoc à l’export,
ouverture de Crédoc à l’import,
financement import en devises,
encaissements documentaires…
 Syndication des opérations de trade
finance
Opérations de change
Cautions à l’international
LC stand by, lettres de garantie maritime
cautions en douane, cash obliga,
obligation cautionnée…


Financement BFR
CMLT, crédits fournisseur, lignes de
crédit étrangères
 Financement syndiqué
Une qualité de services renforcée grâce à la mise à disposition auprès des clients
de nouveaux outils de Banque à Distance pour la gestion de leur trésorerie et le pilotage de leurs flux.
LE MARCHE DES ENTREPRISES A L’UIB
LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
 L’OFFRE UIB …



Financement Structuré
Conseil et Expertise

Financement d’acquisition

Conseil en fusion et acquisition (M&A)

Financement de projet

Entrées en Bourse

Financement Export

Accompagnement des Investisseurs à l’Etranger
• Custody
Activité de Marché

Hedging matière première

Hedging Taux d’Intérêt et change

Emission obligations souveraine
Gamme complète autour de l’activité Titres
et Conservation
 … ASSOCIÉE À L’EXPERTISE DU GROUPE SOCIETE GENERALE
Top 5
sur les émissions
d'obligations
internationales en
euro en 2012
Meilleur Arrangeur
Financements
Export
De puis 2001
Meilleure banque
de financement
sur les marchés de
matières
premières
depuis 2009
Leader mondial
des dérivés actions
depuis 2001
De solides positions
sur les taux,
les matières
premières
et la recherche
 SUR DES OPÉRATIONS D’ENVERGURE
- Positionnement sur le financement de 7 grands projets publics en
lien avec les activités Portuaires et Energie
- Positionnement en matière d’instruments de financement et de
couverture de la dette publique
- Mise en place en cours de financements structurés sur les
importations de matières premières auprès de sociétés étatiques et
privées
- Intervention sue les financements d’acquisition de sociétés
LE MARCHE DES ENTREPRISES A L’UIB
UNE PRÉSENCE SIGNIFICATIVE DU GROUPE SOCIETE GENERALE EN AFRIQUE
Le Partenaire Indispensable pour l’accompagnement des
entreprises à l’international
S'appuyant sur l'expertise de l'ensemble des lignes métiers
et la force de notre réseau, nous accompagnons nos clients
dans leurs projets à l'international
UIB accompagne actuellement 23 sociétés tunisiennes dans
le cadre de leurs projets d’investissements sur 5 pays
d’Afrique
ALGERIE
Société Générale Algérie
BENIN
Société Générale Benin
BURKINA FASO
Société générale Burkina Faso
CAMEROUN
Société Générale Cameroun
CONGO
Société Générale Congo
CÔTE D’IVOIRE
Société Générale BCI
GHANA
Société Générale Ghana
GUINÉE
Société Générale BG
.
GUINÉE ÉQUATORIALE Société Générale BGE
MADAGASCAR
MAROC
MAURITANIE
15 PAYS - 850 AGENCES - 11 000 COLLABORATEURS - 14 MILLIONS CLIENTS
Société Générale BFV
Société Générale Maroc
Société Générale Mauritanie
SÉNÉGAL
Société Générale BS
TCHAD
Société Générale Tchad
TUNISIE
Société Générale UIB
Pays avec accompagnement actif de UIB en cours
OÙ EN SOMMES NOUS ?
CHIFFRES CLÉS
AU 31/12/2013
DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE
 2 956 MTND d’encours en 2013
 +1 339 MTND de dépôts additionnels en 6 ans(+10,6% par an)
 4ème meilleure progression en 2013 (+9,9%) et 5ème banque privée en termes de dépôts à la clientèle
 7,03% de part de marché en 2013
DÉPÔTS D’ÉPARGNE
 1 056 MTND d’encours en 2013
 +490 MTND d’épargne additionnelle sur 6ans (+10,9% par an)
 2ème meilleure progression en 2013 (7,5%) et 3ème banque privée en termes de mobilisation d’épargne
 35,7% du total des dépôts (vs 26,3% pour les banques privées)
CRÉDITS NETS A LA CLIENTÈLE
 3 151 MTND de crédits nets à la clientèle en 2013
 +1 836 MTND de crédits nets additionnels en 6 ans (+15,7% par an)
 4ème banque privée en termes de crédits nets à la clientèle
 7,33% de part de marché en 2013 (+147 Pbs en 6 ans)
RATIO CRÉDITS / DEPOTS
 333 MTND de Ressources spéciales en 2013 vs 32 MTND en 2007
 96% : ratio Crédits/Dépôts en 2013 en tenant compte des ressources spéciales
MARGE D’INTERÊTS
 123 MTND en 2013 vs 34 MTND en 2007
 23,7% de progression annuelle moyenne en 6 ans, soit le plus fort taux de croissance du secteur
 4ème banque privée en termes de marge d’intérêt avec une progression de 16% en 2013
MARGE SUR COMMISSIONS
 47 MTND en 2013 vs 25 MTND en 2007
 4ème meilleure progression en 2013 (+11%) et 4ème banque privée en termes de marge sur
commissions
 25,5% la part des commissions dans le PNB vs (22,4%) la moyenne des banques privées
PRODUIT NET BANCAIRE
 184 MTND en 2013 vs 68 MTND en 2007, permettant à l’UIB de passer de la 7ème à la 4ème place acquise en 2013
 18% de progression annuelle moyenne en 6 ans, soit le plus fort taux de croissance du secteur
 4ème meilleure progression en 2013 (+14,4%)
FRAIS GENERAUX (hors amortissements)
 +6,8% de progression annuelle moyenne sur 6 ans, soit la plus faible augmentation du secteur
 Meilleure performance du secteur en 2013 avec une économie -1,7%
 Coefficient d’exploitation de 46,8%, soit l’évolution la plus remarquable du secteur entre 2007 et 2013
(-38,5 points de pourcentage)
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION (hors amortissements)
 98 MTND en 2013 vs 10 MTND en 2007
 Plus forte augmentation du secteur entre 2007 et 2013 (progression annuelle moyenne de 46,2%)
 2ème meilleure progression du secteur en 2013 (33,8%)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
 Un résultat d’exploitation de 57,5 MTND en 2013 vs 44,4 MTND en 2012 soit une croissance de 29,6%
Les données comparatives de 2012 ont été retraitées en proforma pour les besoins de la comparaison en application du paragraphe
17 de la norme comptable 11 relative aux modifications comptables.
RÉSULTAT NET
 Un résultat net* de 38 MTND
(avant modification comptable)
TAUX D’ACTIFS CLASSÉS
 427 871 KTND d’actifs classés 2, 3 et 4 au 31/12/2013 vs 480 574 KTND au 31/12/2012
 11,3% d’actifs classés au 31/12/2013 vs 13,6% au 31/12/2012.
TAUX DE COUVERTURE DES ACTIFS CLASSÉS
 77% de taux de couverture des actifs classés au 31/12/2013.
En considérant exclusivement les provisions constituées pour risques de contrepartie, au titre des actifs classés 2, 3 et 4
d’un montant de 261 532 KTND au 31/12/2013 et les engagements en défaut (nets des agios réservés totalisant 339
744 KTND au terme de l’exercice 2013).
OÙ EN SOMMES NOUS ?
SITUATION DU PORTEFEUILLE
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
3 347 MTND de créances saines en 2013 contre 1 223 MTND en juin 2008.
TAUX DE CRÉANCES CLASSÉES
11,3% de créances classées en 2013 contre 45% en 2007, grâce à un traitement dynamique
(recouvrement, cessions…).
Effort d’assainissement au 31/12/2013
33,7 pts
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CONTENTIEUX
7,6% de créances contentieuses en 2013 vs 30% en Juin 2008.
RATIOS DE COUVERTURE
81,7% de ratio de couverture en 2013 (77% nets des agios réservés) vs 57,3% en 2012.
*sur la base exclusive des provisions
OÙ ALLONS NOUS ?
ÉVOLUTIONS ET PERFORMANCES
AU COURS DES 7 DERNIÈRES ANNÉES
ÉVOLUTION ET PERFORMANCES AU COURS DES 7 DERNIÈRES ANNÉES
OÙ ALLONS NOUS ?
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
2015-2018
RESEAU
135
143
151
159
R2013
2014P
2015P
2016P
167
175
2017P
2018P
TOTAL BILAN
En MTND
6 659
7 000
5 995
6 000
5 358
4 789
5 000
4 000
4 158
3 622
3 000
2 000
1 000
0
R2013
2015P
2016P
2017P
2018P
DEPOTS
En MTND
6 000
5 507
4 854
5 000
2 956
3 326
CREDITS
En MTND
5 687
6 000
4 282
4 000
3 000
2014P
5 062
5 000
3 767
4 000
3 151
3 575
4 008
4 505
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
0
0
R2013
2014P
2015P
2016P
2017P
2018P
R2013
2014P
2015P
2016P
2017P
2018P
PNB
En MTND
350
304
300
250
200
184
200
221
273
246
150
100
50
0
R2013
2015P
RBE
En MTND
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2014P
166
2018P
RESULTAT*
65
70
58
60
129
100
2017P
En MTND
148
90
2016P
112
49
50
40
38
38**
R2013
2014P
42
30
20
10
0
R2013
2014P
2015P
2016P
2017P
2018P
2015P
2016P
2017P
2018P
* Document de Référence UIB 2014
** Procédure budgétaire en cours , Résultat estimé 2014 : 45 MTND
OÙ ALLONS NOUS ?
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
Repères
1 332
MIXITÉ
collaborateurs
FORMATION
51%
de femmes
63%
+ 150 000
des collaborateurs
diplômés de
l’enseignement
SUPERIEUR
Heures de formation dispensées
à fin septembre 2014
62%
de femmes
parmi le personnel
d’encadrement
+ 1 700
Salariés ont suivi une formation
à fin septembre 2014
RESSOURCES HUMAINES
Baromètre employeur - Un fort sentiment d’appartenance
Un taux de participation important : 921 collaborateurs ont répondu à l’enquête.
 95% des collaborateurs interrogés se disent fiers de travailler au sein de l’UIB.
 77% des collaborateurs sont satisfaits quant au contenu de leur travail.
 79% des collaborateurs sont confiants dans la réalisation des principaux objectifs commerciaux fixés
dans le cadre du plan de développement de la banque:
• Etre LA banque relationnelle de référence
• Etre LA banque choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes
 85% des collaborateurs interrogés font confiance dans les décisions prises par leurs managers dans le
cadre de la conduite du changement.
 84% des collaborateurs sont optimistes quant à l’avenir de l’UIB et du groupe SG.
OPÉRATION
DE RECAPITALISATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Union Internationale de Banques tenue le 31/07/2014 a
décidé :
 Dans sa 3ème résolution, de réduire le capital social de l’Union Internationale de Banques d’un
montant de 98 000 000 DT pour le ramener de 196 000 000 dinars à 98 000 000 dinars et ce par
réduction de la valeur nominale des actions et des certificats d’investissement de 10 dinars à 5
dinars;
 Dans sa 4ème résolution :
a. D’augmenter le capital social de l’Union Internationale de Banques par l’émission d’un nombre
maximum de 30 000 000 actions et d’un nombre maximum de 3 400 000 certificats
d’investissement (et un nombre maximum de 3 400 000 certificats de droit de vote corrélatifs),
permettant de mobiliser un montant maximum de 168 MDT, y compris la prime d’émission. La date
de jouissance est fixée au 1er Janvier 2014.
b. De déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans le
respect des délais légaux, l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois et auquel cas le
Conseil d’Administration déterminera le nombre d’actions ordinaires et certificats d’investissement
qui seront proposés à la souscription ;
c. De déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires pour
que les actionnaires non porteurs de certificats d’investissement soient en mesure de souscrire de
nouveaux certificats d’investissement parallèlement à la souscription des actions nouvelles et ce, à
titre réductible ;
d.
De déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs pour fixer les modalités de l’augmentation de
capital et en particulier le pouvoir de fixer le prix d’émission de nouvelles actions et de nouveaux
certificats d’investissement conformément à la formule suivante (avec possibilité d’arrondir à la centaine
de millime) : le montant le moins élevé entre 10 DT et le cours moyen pondéré des 20 dernières
séances de bourse précédent la décision du Conseil d’Administration moins une décote de 30%, étant
précisé que le prix de souscription ne pourra jamais être inférieur à la valeur nominale.
 Dans sa 5ème résolution, que le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’augmentation de
capital au montant des souscriptions collectées à condition que celui-ci atteigne les trois quarts (¾) de
l’augmentation décidée, étant précisé que ce montant sera déterminé par rapport à la fraction des actions
souscrites sans tenir compte de la fraction des certificats d’investissement souscrits conformément à l’article
384 du Code des sociétés commerciales. Les actions non souscrites pourront être redistribuées entre les
actionnaires.
 Dans sa 6ème résolution, de déléguer tous les pouvoirs nécessaires au Conseil d’Administration à l’effet
de constater la réalisation de l’augmentation de capital décidée.
Dans le cadre de ces délégations, le Conseil d’Administration, tenu le 03/09/2014, a décidé de :
- Donner tous pouvoirs au Directeur Général pour accomplir les formalités afférentes à la réduction de capital ;
-Fixer les caractéristiques de l’augmentation de capital comme suit :
 Nombre de titre à émettre : 14 960 000 actions ;
1 700 000 certificats d’investissement.
 Prix d’émission : 10 dinars, soit 5 dinars valeur nominale et 5 dinars prime d’émission.
OPÉRATION DE RECAPITALISATION:
Contexte et justification du besoin de recapitalisation
Une recapitalisation répondant à une
double exigence légale
Se conformer aux dispositions
de l’article 388 du Code des
Sociétés Commerciales
Se conformer aux normes prudentielles
édictées par la BCT
 Fonds propres de 61,3 MTD devenus
inférieurs à la moitié du capital social de
196 MTD, suite à l’application de la
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n°2013-21, relative aux nouvelles règles de
provisionnement complémentaire sur les
créances en défaut anciennes; l’UIB ayant
constitué dans ses comptes de 2013 une
provision additionnelle de 127,3 millions de
dinars.
encourus pondérés inférieur au minimum
règlementaire de 9%;
 Ratio Tier One de 2,58% des risques
encourus pondérés inférieur au minimum
règlementaire de 6%.
 Ratio de solvabilité de 5,16% des risques
D’où le plan de recapitalisation de la banque
OPÉRATION DE RECAPITALISATION
Réduction du capital suivie d’une augmentation de capital
Afin de permettre à la banque de respecter à nouveau les exigences prudentielles et de la
doter des moyens nécessaires à la poursuite de son développement, l’UIB a initié une
opération de réduction de capital social suivie d’une augmentation dudit capital.
Caractéristiques de la réduction de
capital:
Principales caractéristiques de
l’augmentation de capital
Le capital social est réduit à concurrence
de 98 MDT et ramené de 196 MDT à
98 MDT, et ce par la réduction de la valeur
nominale des actions et des certificats
d’investissement de 10 dinars à 5 dinars.
74,8 MDT par souscription en numéraire et
émission de 14 960 000 actions nouvelles de
nominal 5 dinars.
8,5 MDT par souscription en numéraire et
émission de 1 700 000 nouveaux certificats
d’investissement (CI) de nominal 5 dinars,
réservés aux anciens actionnaires autres que
la Société Générale.
Prix d’émission: 10 DT
Parité: 17 nouveaux titres pour 20 anciens
Date de jouissance nouveaux titres:
01/01/2014.
OPÉRATION DE RECAPITALISATION
Un besoin réel de 149,6 MTD
Le montant de l’augmentation de capital, s’élève au maximum à 166,6 MDT, prime d’émission incluse.
Les 166,6 millions de dinars prennent en compte la part théorique liée aux certificats d’investissement. Mais
l’UIB ne s’attend pas à ce que les 17 millions de dinars liés aux CI soient souscrits.
En effet, la possibilité d’émission de Certificats d’Investissements est une obligation réglementaire mais l’UIB ne
recommande pas leur souscription aux actionnaires (d’ailleurs son actionnaire majoritaire, la SG, a renoncé à
son droit préférentiel de souscription) :
- Les CI n’ont pas de droit de vote à l’assemblée de l’UIB alors même qu’ils sont au même prix que les actions
ordinaires.
- Ce sont des valeurs mobilières en voie de disparition sur la plupart des marchés financiers dans le monde.
La liquidité des CI sera très faible, et en tout état de cause très inférieure à celle de l’action, puisqu’il devrait y
en avoir très peu en circulation.
L’UIB n’a besoin , en fait, que de 149,6 millions de dinars pour :
 reconstituer ses ratios de solvabilité
 assurer au cours des prochaines années un développement conforme à son Business Plan:
 retrouver à court terme la capacité de distribuer des dividendes.
OPÉRATION DE RECAPITALISATION
Business Plan 2014-2018
L’opération doit permettre à l’UIB de poursuivre le développement entrepris ces dernières années.
Le montant de recapitalisation nécessaire a été estimé après établissement d’un business plan sur
la période 2014 – 2018, validé par le Conseil d’administration du 6 mars 2014 . Ce plan prévoit
notamment :
- une croissance du PNB d’environ 10,6% par an,
- un ratio de solvabilité de 13,1% à fin 2014 et de 11,2 % en 2018,
- un taux de créances classées de 9,5%,
- la distribution de dividendes à concurrence de 34% du résultat net,
- des capitaux propres de 418 MDT en 2018.
OPÉRATION DE RECAPITALISATION
Intention de souscription de l’actionnaire de référence
Le principal actionnaire, la Société Générale avec 52,3% du capital, a annoncé qu’il suivrait
l’opération.
Pour pouvoir souscrire à des actions nouvelles supplémentaires et faire en sorte que
l’augmentation de capital de l’UIB atteigne 149,6 MDT, la Société Générale a obtenu les
autorisations réglementaires nécessaires à savoir:
- L’agrément de la Commission Supérieure d’Investissement, en date du 22/08/2014, pour le
dépassement par la Société Générale de son seuil de participation actuelle dans le capital de
l’UIB pour atteindre un maximum de 75%, et ce au cas où les autres actionnaires ne
suivraient pas l’opération d’augmentation de capital,
- L’agrément du Ministre de l’Economie et des Finances, en date du 03/09/2014, pour le
dépassement par la Société Générale du seuil des 2/3 dans le capital de l’UIB et ce, au cas
où les autres actionnaires ne suivraient pas l’opération d’augmentation de capital.
OPÉRATION DE RECAPITALISATION
Intention de souscription de l’actionnaire de référence
La Société Générale participera à l’opération d’augmentation de capital par l’émission en numéraire de
nouvelles actions à titre irréductible à hauteur de ses droits.
Dans le cadre de cette opération, la SG, ayant déjà reçu les autorisations adéquates de la CSI et du
Ministre de l'Economie et des Finances, a délivré un engagement de garantie au bénéfice de l’UIB
qui pourra être appelé par le Conseil d'administration dans les limites des actions non souscrites par
les autres actionnaires et dans les limites des autorisations reçues par Société Générale.
SG a demandé et obtenu les autorisations réglementaires pour apporter sa garantie à l’opération de
telle sorte que l’UIB soit sûre d’obtenir les 149,6 millions de dinars nécessaires.
La garantie de la SG n’interviendra qu’une fois que l'ensemble des ordres irréductibles et
réductibles des autres actionnaires auront été servis.
Cette garantie traduit le degré de confiance de la Société Générale dans l’UIB et ses perspectives.
NOTRE MODÈLE
NOS CLIENTS
 Etre une banque relationnelle de référence sur le marché tunisien en mesure de fidéliser nos clients et leur
offrir la relation que nous leur promettons en améliorant notre efficacité opérationnelle
 Etre une marque reconnue leader sur le marché des particuliers et sur les segments aisés
 Accélérer la transformation de nos points de vente en misant davantage sur la technologie et l’innovation
(écrans LCD, accès wi-fi, prise de rendez-vous via visio-conférence avec des spécialistes à distance…) après avoir
revu le format de nos agences et achevé le programme de rénovation et d’aménagement de notre réseau
 Accélérer le déploiement du dispositif multi-canal permettant de fluidifier la vente de nos produits et services
à travers plusieurs canaux
 Etre une banque de détail locale reconnue par les entreprises tunisiennes, et ce en misant sur les synergies
avec notre groupe qui est une banque universelle internationale, ayant aujourd’hui une réelle ambition dans la
région du Maghreb et en Afrique
NOTRE MODELE
OPERATIONNEL
 Augmenter notre efficacité opérationnelle en faisant des agences un lieu de conseil pour les besoins
complexes ou les moments de vérité dans la vie des clients
 Achever la mise à niveau de notre filière de traitement et la centralisation des activités administratives ou de
back-office de manière à renforcer la pro-activité commerciale et le conseil au niveau des agences.
NOS
COLLABORATEURS
 Pour eux, nous allons œuvrer à faire:
 évoluer les valeurs managériales,
 développer les talents,
 renforcer leur engagement et consolider l’attractivité de notre banque
 évoluer nos modes de travail de manière à dégager du temps aux conseillers pour qu'ils se concentrent
sur le conseil et la conquête de nouveaux clients
NOTRE IMAGE
 Une banque qui ne peut se contenter de sa place actuelle dans le palmarès des banques tunisiennes, une
banque qui continue à être au service de l’économie et tout en assurant le développement et la promotion de nos
collaborateurs
 Une banque avec une ambition forte, un référentiel de valeurs porteuses et de l’humilité…Bref, un ensemble
d’atouts pour continuer à pousser à l’avant scène l’UIB que nous voulons plus chaleureuse, plus communicante,
mieux organisée, plus réactive, plus généreuse et plus rentable
 Une banque qui est en posture de relever les défis et qui ne peut se relâcher tant notre plan est vaste et
ambitieux