2012-09

Le groupe Holweg Weber sort du giron du groupe DCM et prend son indépendance avec le
soutien d’Azulis Capital qui devient son actionnaire de référence, accompagné par BNP
Paribas Développement et Unigrains.
Issu du rapprochement de deux sociétés parfaitement complémentaires, le groupe Holweg
Weber est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’assemblage de machines
destinées à la production de sacs en papier. Réalisant un chiffre d’affaires de près de 40 M€,
il est un des leaders mondiaux de cette niche de marché qui présente une croissance solide,
portée par le dynamisme de ses débouchés aval (notamment la restauration rapide) et la
prise en compte graduelle d’enjeux environnementaux conduisant à l’interdiction
progressive des sacs en plastique.
Grâce à la grande complémentarité géographique de ses deux implantations industrielles, le
Groupe peut tirer parti du développement de ses marchés dans différentes régions du
globe : Holweg (basée à Molsheim, dans le Bas-Rhin) couvre ainsi l’Europe, l’Amérique du
Sud et le Moyen-Orient, tandis que Weber (basée à Kiel, dans le Wisconsin) est
historiquement présent en Amérique du Nord, Asie et Océanie, avec une implantation
commerciale à Guangzhou (Chine).
Weber a été acquis en décembre 2007 par le groupe DCM détenu majoritairement par le
fonds Perfectis et Bertrand Fara. Après le rapprochement opérationnel entre les deux
sociétés qui a permis l’émergence d’un leader mondial, le groupe DCM a souhaité organiser
un spin-off afin de se concentrer sur le développement de son pôle de fabrication de
machines destinées à la transformation d’emballages souples. Il a été conseillé dans cette
opération par Aforge Finance.
Emmené par ses dirigeants John Koehn et Vincent Schalck et désormais épaulé par Azulis
Capital (comme actionnaire majoritaire), BNP Paribas Développement et Unigrains, le
Groupe Holweg Weber devrait générer un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2012, avec un
effectif de 150 personnes. Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, il entend
poursuivre son développement tant interne, en s’appuyant sur la dynamique du marché et
sur le succès de ses nouvelles gammes de machines, qu’externe, en saisissant des
opportunités d’acquisition ciblées qui lui permettront d’avoir accès à de nouveaux marchés.
Intervenants [presse économique généraliste] :
Azulis Capital : Pierre Jourdain, Julien Hess
BNP Paribas Développement : Emile Galano
Unigrains : Jérôme Geney
Vendeurs :
Perfectis :
DCM
Conseil financier :
Gabriel Fossorier, Sami Chayeb
Bertrand Fara
Aforge Finance : Lawrence Giesen, Didier Lenz, David Amar,
Antoine Bertin
VDD financière :
Conseil juridique :
Deloitte : Cécile Remy, Frédéric Souliard, Olivier Thomas
Thémis : Xavier Roguet, Charlotte Lagrange
Conseil fiscal :
MICHEL-DENAIN : Marie-Alix Michel-Denain
Baker Tilly Virchow Krause, LLP : William Wong, Thomas Walker
Conseil du management :
HPML : Vincent Libaud, Velin Valev
Investisseurs :
Conseils juridiques :
Audit financier :
Audit stratégique :
Bird & Bird : Arnaud Fayolle, Laurence Clot, Sophie Nicolas
Accuracy : Frédéric Loeper, Ghislain Richter
Indéfi : Julien Berger, Mehdi Belefqih
Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital
investissement (capital transmission, capital développement) au profit d’entreprises françaises de taille
moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans cinq domaines d’activité, notamment
l’industrie agro-alimentaire et la distribution. Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 600 millions d’euros
dans 100 entreprises, en privilégiant une politique de développement par acquisitions (95 opérations de «
build-up »).
Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr
Pierre Jourdain, Directeur Associé Tel : +33 1 42 98 70 28
Julien Hess, Directeur de Participations Tel : +33 1 42 98 70 27
Contact presse : SHAN, Laetitia Hottinguer – mail : [email protected] Tel : 06 79 85 70 22
Perfectis Private Equity
PERFECTIS Private Equity est une société de capital investissement qui vise des opérations de LBO et de capital
développement sur des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 M€ et 150 M€ de CA. Depuis sa
création en 2000, Perfectis a réalisé 33 investissements et a accompagné ses participations dans la réalisation
de 41 croissances externes en France et à l’étranger.
Pour plus d’informations : www.perfectis.eu
Gabriel Fossorier, Directeur Général Tel : +33 1 53 05 94 40
Sami Chayeb, Responsable d’Investissements Tel : +33 1 53 05 94 44
Intervenants presse financière] :
Société
Rôle
Intervenants
Investisseurs
Azulis Capital
Investisseur
Pierre Jourdain, Julien Hess
BNP Paribas Développement
Investisseur
Emile Galano
Unigrains
Investisseur
Jérôme Geney
Indéfi
Due Diligence Stratégique
Julien Berger, Mehdi Belefqih
Accuracy
Due Diligence Financière
Frédéric Loeper, Ghislain Richter
Bird & Bird (Paris)
Négociation et structuration juridique
Arnaud Fayolle, Iman Skkioussat, Camille Jaegle
Bird & Bird (Paris)
Due Diligence et structuration fiscale
Laurence Clot, Vaea Pery
Bird & Bird (Paris)
Négociation Bancaire
Sophie Nicolas, Christelle Salmon-Lataste
Dorsey & Whitney (New York)
Due Diligence juridique USA
Stuart R. Goldfarb
Grand Thornton (Chicago)
Due Diligence fiscale USA
Christopher Schenkenberg
Marsh
Due Diligence Assurances
Humbert d’Autichamp, Jean-Marie Dargaignaratz
ERM
Due Diligence Environnement
Julien Famy
HPML
Conseil Managers
Vincent Libaud, Velin Valev
Paper Audit & Conseil
Fair value
Xavier Paper, Patrick Grinspan
Aforge Finance
Conseil M&A
Lawrence Giesen, Didier Lenz, Antoine Bertin, David
Amar
Thémis
Conseil juridique
Xavier Roguet, Charlotte Lagrange
Constantin Associés
VDD Financière
Cécile Rémy
Jeantet Associés
Avocats Banques et Mezzaneurs
Alexandre Tron, Olivier Borenstejn, Maeliss Bourbon
CIC Mezzanine
Mezzanine (Arrangeur)
Gaspard de Longeaux
Conseils acheteurs
Conseils Vendeurs
Banques et Mezzaneurs
Céréa Mezzanine
Mezzanine
Hubert Lange, Cécile Jouannic
CIC
Dette Senior
Olivier Tochon, Nicolas Laurent
LCL
Dette Senior
Dirk Weinand
Société Générale
Dette Senior
Arnaud Brac de la Perrière
Banque Palatine
Dette Senior
Eric Lozé, Pascal Augé-Cabanier