Les marchés des granules et bûches de bois

Le Groupe INFOR Inc.
en collaboration avec
Les marchés des granules
et bûches de bois densifié
Présentation dans le cadre du colloque
sur la biomasse forestière
21 octobre 2009
Environnement d’affaires
 Marché de l’énergie ≠ Marché des produits forestiers
 Marché international
 Facteurs d’équivalence
–
Pétrole : 1 tonne de granules = 3,36 barils de pétrole à 70
$US/baril (octobre 2009) = 235,20 $US/tonne
–
Gaz naturel : 1 tonne de granules = 19,43 MM BTU de gaz
naturel à 3,21 $US/MM BTU (octobre 2009) = 62,37 $US/tonne
–
Électricité: 1 tonne de granules = 20,5 GJ d’électricité à
12,44$/GJ (équivalent à 0,045$/kWh) = 255 $CA/tonne
Le Groupe INFOR Inc.
Le Groupe INFOR Inc.
Granules de bois densifié
Le Groupe INFOR Inc.
Les granules de bois densifié
 Développement de la technologie, des produits et des marchés années 70
 Développement de la demande / décollage de l’industrie années 90
 Marché mondial: croissance de l’ordre de 20-25 % par année depuis 2000
 Modèle d’affaires des producteurs basé jusqu’ici sur la valorisation des
produits conjoints des usines de 1ère, 2e et 3e transformation
 Prévisions de croissance du marché international de l’ordre de 15 à 20 %
par année d’ici 2020
 Nombre d’usines:
–
Europe:
450
–
États-Unis:
125
–
Canada:
27, dont 6 au Québec
Le Groupe INFOR Inc.
Producteurs québécois de granules de bois densifié
Granules combustibles Energex Inc. :
110 000 Tm / an premium et standard
Granules L.G. Inc.
100 000 Tm / an premium
Bois Énergétique Recyclé Lauzon Inc. (2 usines)
70 000 Tm / an premium
Granules mauriciennes
25 000 Tm / an premium
Granules boréales
25 000 Tm / an premium
Total résidentiel :
330 000 Tm / an
Source: MNRF.
Projet annoncé: Granulco (Sacré-Cœur, 25 000 T/an, 2010)
Plusieurs projets à l’étude dans les régions de Gatineau, Bas-Saint-Laurent, BassesLaurentides, etc.
Le Groupe INFOR Inc.
Les grades de granules de bois densifié (actuels)
Source : Pellet Fuels Institute.
En 2008, modifications aux normes de classification des granules de manière à favoriser
l’utilisation de la biomasse forestière et des bois rémanents (raréfaction des produits
conjoints des usines de 1ère, 2e et 3e transformation). Normes volontaires.
Défis:
–
acceptation des nouveaux grades
–
développement de marché
–
base volontaire
Le Groupe INFOR Inc.
Les grades de granules de bois densifié (recommandés)
Source : Pellet Fuels Institute.
Le Groupe INFOR Inc.
Description des marchés des granules de bois densifié
Type de marché
Amérique du Nord
Europe
+ + + + (95%)
+ (5%)
Minime
+ (5%)
Co-combustion centrales
énergétiques en vrac
2010 et au-delà
+ + + + (60%)
Réseaux de chaleur urbain
0
+ + (15%)
Industriel et institutionnel
Minime (5%)
+ (5%)
Résidentiel en sac 40 lb
Premium
Résidentiel
Premium
en
vrac
Le Groupe INFOR Inc.
Production mondiale de granules de bois densifié
Production mondiale anticipée de granules
de bois, 2010-2020 (Millions Tm)
Production mondiale de granules
de bois – 2010 (Tm)
200 000
90,00
75,00
80,00
70,00
60,00
7 825 000
50,00
8 387 000
40,00
30,00
20,00
10,00
16,41
6,73
0,00
2006
2010
2020
Source: WPAC, European Biomass Association
Le Groupe INFOR Inc.
Production mondiale 2010 : 16 412 000 tm
(TCAC 2006-2010 : 25%)
Amérique du Nord
Source: WPAC
Europe
Autres
Production nord-américaine de granules de bois et destination
Exportations de
ColombieBritannique surtout
destinées vers
l’Europe et les ÉtatsUnis (Nord-Ouest)
Canada : 4,75 M tm
(croissance en
provenance surtout
de la ColombieBritannique)
États-Unis: 3,125 tm
7825
8000
7000
6000
5000
4375
4000
3000
2000
1000
2190
1570
600
0
800
330
285
20
2006
Canada : 1,2 Mtm
États-Unis : 0,9 Mtm
Québec : 0,2 Mtm
Exportations
québécoises surtout
destinées aux ÉtatsUnis (Nord-Est)
3165
Production
Exportation en Europe
Exportation en Asie
Source: WPAC
Le Groupe INFOR Inc.
2010
Consommation
Exportation aux Etats-Unis
Évolution des ventes de poêles et fournaises à granules aux États-Unis
928348
Dont 315 000
dans le Nord-est
des États-Unis
141211
900 000
133 105
125 000
118 745
120 000
110 000
100 000
100 000
800 000
700 000
600 000
500 000
80 000
67 467
53 500
60 000
40 000
48 669
54 032
400 000
300 000
34 000
31 000
33 978
200 000
20 000
18 400
100 000
0
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
P
20
10
P
20
11
P
Ventes annuelles de poêles aux granules
140 000
1 000 000
Source : HPBA. ORG
Le Groupe INFOR Inc.
Parc de poêles aux granules
160 000
Segments de marché et prix

Amérique du Nord
–
Résidentiel, grade Premium, en sac de 40 lb, réseau des centres
de rénovation, quincaillerie et marchands spécialisés poêles et
foyers, prix de vente au détail de l’ordre 280-300$CA/T
(équivalent 180-220$CA/T FAB usine). Marchés en croissance.
–
Industriel, institutionnel, producteurs en serres, etc. (potentiel
limité pour les granules, potentiel plus intéressant pour le
chauffage à la biomasse).
–
Co-combustion centrales énergétiques au charbon (Ontario et
États-Unis) à venir, mais approvisionnements proviendront d’un
rayon de 100 – 200 km maximum de la centrale. (projets de
développement économique régional).
Le Groupe INFOR Inc.
Segments de marché et prix

Export
–
Transport par bateau en vrac, équivalent grade Premium, pour le marché
de la co-combustion centrales énergétiques.
–
Prix actuel de l’ordre de 120 -135 €/Tm CAF port de débarquement
(équivalent 120-140$CA/T FAB usine en tenant compte du taux de
change et des coûts de transport et d’exportation).
–
Infrastructures portuaires au Québec peu appropriées et coûts élevés.
–
Opportunité peu intéressante pour le moment d’un point de vue
économique.
–
Possibilités de marché en sac de 40lb mais niveau de prix actuel
insuffisant.
Le Groupe INFOR Inc.
Facteurs influençant la demande des granules de bois densifié

Coûts de l’énergie
–

Québec: une des régions du monde où les coûts de l’énergie sont parmi
les plus bas
Politique énergétique des états
–
Jusqu’à tout récemment, peu de mesures d’encouragement pour la bioénergie
tant au Québec, au Canada et aux États-Unis
–
Politiques énergétiques européennes très favorables aux Sources d’Énergies
Renouvelables (SER)
Le Groupe INFOR Inc.
Facteurs influençant la demande des granules de bois densifié
Politiques de l’Europe des 15 en faveur du développement des SER
PAYS
SUBVENTIONS EN
TARIFS
CAPITAL
À
L’ACHAT
D’ÉQUIPEMENTS
PRÉFÉRENTIELS
CERTIFICATS
« VERTS » /
APPEL D’OFFRES
INCITATIFS
Autriche
X
X
X
X
Belgique
X
X
X
X
Danemark
X
X
Finlande
X
France
X
X
Allemagne
X
X
X
Grèce
X
X
X
Irlande
X
Italie
X
X
Luxembourg
X
X
Pays-Bas
X
X
Portugal
X
X
X
Espagne
X
X
X
Suède
X
X
X
Royaume-Uni
X
X
X
FISCAUX
OBLIGATIONS
X
X
X
X
Le Groupe INFOR Inc.
X
X
X
X
X
X
Défis de l’industrie des granules de bois densifié au Québec
 Marchés en croissance, mais…
–
Augmentation de la production à partir de biomasse forestière ou
agricole.
–
Développement du marché résidentiel pour les grades autres que
premium.
–
Développement des marchés
commercial et multi-résidentiel.
Le Groupe INFOR Inc.
institutionnel,
industriel,
Le Groupe INFOR Inc.
Bûches de bois densifié
Le Groupe INFOR Inc.
Bûches de bois densifié

Marché de l’énergie (en remplacement du bois de chauffage traditionnel)

Marché du feu d’ambiance (feu de foyer et poêle à combustion lente)

Marché émergent dans les années 1990 et début année 2000, en
développement accéléré depuis milieu des années 2000

Industrie jeune, peu de recensement de données de marché

Taux de croissance anticipé de l’ordre de 30% par année pour les 3 à 5
prochaines années

Marché Est du Canada plus réceptif que le marché du Nord-est des États-Unis
Taille du marché – Est du Canada, Estimation (Tc)
2009
2012
150 000 Tc
293 000 Tc
Le Groupe INFOR Inc.
Caractéristiques de la production québécoise
 Produits 100% bois à partir de produits conjoints d’usines de 1ère, 2e et
3e transformation
 Sans écorce
 7 producteurs québécois
 Quelques produits importés présents sur le marché québécois
–
Buchanan Forest Products (Alberta)
–
Groupe Savoie (Nouveau-Brunswick)
 Marché américain plus ouvert à la brique qu’à la bûche
 Ne pas confondre avec la bûche de bois avec additifs
Le Groupe INFOR Inc.
Types de bûches: avec additifs, bois naturel et densifié (ou écologiques)
Bûches de biomasse/paraffine-glycérine
(bois, café ou autres, huile/graisse
végétale, paraffine)
Bûches de bois naturel séché (KD)
en sac ou en vrac
Bûches de biomasse naturelle (bois)
densifié
Le Groupe INFOR Inc.
Types de bûches de bois densifié
Bûche régulière, octogonale 3 lb, durée 1 à 3 heures
Bûche régulière, ronde 5 lb, durée 1 à 2 heures
Brique rectangulaire 2 lb, durée 1 à 5 heures
Bûche de nuit, ronde 5 ou 8 lb, durée 4 à 9 heures
Le Groupe INFOR Inc.
Principaux manufacturiers québécois de bûches de bois densifié
M ANUFACTURIER
PHOTO
PRODUIT
CONDITIONNEMENT
RÉSEAUX
DE
DISTRIBUTION
Bois BSL (Mont-Joli)
(www.smartlog.ca)
SmartLog®
Ecolog® (usine
de
Granby
acquise
en
2008)
Pas de photo encore disponible,
nouveau produit
PWI Industries (SaintHyacinthe)
(www.pwi-industries.com)
plus
important
(2e
manufacturier québécois)
Qualiflamme®
Logik-ê®
Le Groupe INFOR Inc.
Emballage carton
de 6 et 12 bûches
3,3
lb /
bûche
(emballage 20 et 40
lb)
 Marques
Smartlog®, privées
(Rona, etc.) et sans
nom
 Emballage
carton
de 6,8 et 12 bûches
3
lb /
bûche
(emballage de 18,
24 et 36 lb)

Bûche de nuit 5 lb,
boîte de 8 bûches
de 5 lb (40 lb)
 Emballage
carton
de
10
bûches
3
lb /
bûche
(emballage 30 lb)



Centres
de
rénovation
 Centres poêles
et foyers
 Autres
commerces
spécialisés
Centres
de
rénovation
 Supermarchés
 Quincailleries
 Magasins grande
surface

Idem
Centres
de
rénovation
 Quincailleries
 Très
présent
chez
BMR,
Canac marquis
Grenier,
marchands Rona
indépendants,
etc.

Principaux manufacturiers québécois de bûches de bois densifié
Sac de 25 lb et 40
lb (bûche bio = 2 lb)


Boîte de 10 bûches
de 3 lb
 Bûche régulière et
bûche patio à la
citronnelle



Emballage carton
de 10 bûches 3,25
lb /
bûche
(emballage 32,5 lb)


Boîte de carton de 6
bûches de 2,2 lb

Bioflamme (HébertvilleStation)
(www.bioflamme.net)
Bûche
bio,
bûche
nuit,
bûche Power

Produits forestiers SaintAmand
(www.buchespsf.com)
Bûches
écologiques
PFS

Bûche Énergie Tremfor
(anciennement Groupe
PEBG (Québec)
(www.bois-chauffagebuche.com)
Bûche énergie
Rosario Poirier Inc.
(www.rosariopoirier.com).
Bûche
marque
Mogado®
Le Groupe INFOR Inc.
de
Supermarchés
Marchands
spécialisés
Vente à l’usine
Marché
local
Estrie et Vermont
 Quelques
détaillants Mtl et
Qué.
Vente directe à la
corde
énergétique
 Centre jardins
Commercialisé
par
Énergie
Verte América
 Cible le marché
É-U
mais
développement
très lent
Réseaux de distribution pour les bûches de bois densifié
 Les centres de rénovation grande surface (Rona l’entrepôt, Réno
Dépôt, etc.);
 Les quincailleries (Rona, BMR, Coop, Canac marquis Grenier, Home
Hardware, Quincaillerie Pro, etc.);
 Les marchands de poêles et foyers;
 Les centres jardins (Jardins Hamel, Centres Jardins Charbonneau, etc.);
 Supermarchés et épiceries;
 Détaillants spécialisés dans la vente au gros de bûches de bois densifié.
Le Groupe INFOR Inc.
Prix de vente des bûches de bois densifié
DÉTAILLANT
PRODUIT
PRIX/PAQUET
PRIX/TC
Rona l’entrepôt
Smartlog®, boîte de 6 bûches (20 lb)
6,99 $
699 $/Tc
Marque privée boîte de 6 bûches longue durée (30 lb)
8,79 $
586 $/Tc
Marque privée, sac de 10 bûches (29,5 lb)
7,49 $
508 $/Tc
Smartlog®, boîte de 12 bûches régulières (40 lb)
9, 49 $ - 9,99 $
475 - 500 $/Tc
Qualiflamme®, boîte de 8 bûches de nuit (40 lb)
11,49 $
575 $/Tc
Canadian Tire
Ecolog®, boîte de 8 bûches régulières 3 lb (24 lb)
9,99 $
832,50 $/Tc
Jardins Hamel
Bûches Énergie Tremfor /PEBG, boîte de 10 bûches
régulières (30 lb)
6,99 $
5,50 $ (min. 12 boîtes)
370 - 470 $/Tc
BMR
Logik-ê®, boîte de 10 bûches régulières (30 lb)
5,25 $
350 $/Tc
Marque privée, boîte de 10 bûches régulière 3,3 lb (33 lb)
7,94 $
476 $/Tc
Bio-brique, boîte de 12 briques de 2,2 lb (26 lb)
5,88 $
445 $/Tc
Bio flamme, boîte de 4 bûches de nuit de 8 lb (32 lb)
9,98 $
623 $/Tc
Logik-ê®, boîte de 4 briques de nuit 6 lb (24 lb)
8,99 $
750 $/Tc
Marque privée, 1sac de 10 bûches régulières de 3 lb
(30 lb)
7,49 $
508 $/Tc
Marque privée, boîte de 6 bûches de nuit de 5 lb (30 lb)
8,49 $
566 $/Tc
Logik-ê®, boîte de 10 bûches régulières de 3 lb (30 lb)
5,10 – 5,79 $
340 – 386 $/Tc
Réno Dépôt
Quincaillerie Rona
Les prix de vente des manufacturiers de bûches varient entre 280 et 350 $/Tc FAB usine.
Le Groupe INFOR Inc.
Possibilités d’exportation limitées
 Marché du Nord-est des É-U encore très tiède à la bûche de bois
densifié
 Marché conservateur fidèle au bois de chauffage conventionnel
 Marché très sensible au prix, brique de bois densifié plus populaire car
moins chère (300$US/Tonne au détail)
 Bûche de bois densifié plus populaire dans la région Ouest des ÉtatsUnis et où on retrouve plusieurs manufacturiers dans les États de
Washington, Oregon, Idaho et Montana
 Rayon de transport économique du produit limité
Le Groupe INFOR Inc.
Défis de l’industrie des bûches de bois densifié
 Marchés en croissance, mais…
–
–
Production de bûches de bois densifié à partir de biomasse forestière
•
Sans ou avec peu d’écorces
•
À faible teneur en cendres
Production de bûches de bois densifié dites écologiques à partir de
biomasse
•
–
Image versus producteurs de bûches faites à 100% de produits
conjoints
Développement du marché du Nord-est des États-Unis
Le Groupe INFOR Inc.
Questions et suivi
Pierre Poulin Conseil
Pierre Poulin, ing.f., MBA
Expert-consultant
375 Rocheleau
Québec (Qc)
G1C 6E3
T 418.654.6128
[email protected]
Le Groupe INFOR Inc.