Les cosmétiques en magasin bio : une analyse

BIOLINEAIRES
Date : SEPT/OCT 16
Page de l'article : p.85,87
Pays : France
Périodicité : Bimestriel
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Dossier Cosmétique bio
Les cosmétiques en magasin bio :
une analyse exclusive inédite
Depuis début 2016, un nouvel outil d'analyse des ventes facturées en caisse, référence par référence, se met en place
en partenariat avec certains magasins. Son objectif premier est d'offrir à ces derniers des indicateurs pouvant aider a
la prise de décisions commerciales. Maîs l'exploitation des donnees fournies par cet outil permet également d'affiner
la connaissance du marche cosmetique en magasin bio de façon inédite.
Le cadre de l'analyse
anti poux produits pour le change
Autre exemple de difficulté
selon qu il s agisse de produits alcoolises ou non les apres rasage
La presente analyse porte sur les ventes du 1e janvier au 30 juin
devraient etre classes soit en parfumerie alcoolique soit en hygiene,
2016 de 49 000 references avec codes barre de lensemble des
sous famille « rasage » (en I occurrence linformation manquant
rayons (alimentaire complements cosmetique etc ), representant
dans les donnees reçues nous les avons regroupes dans le rasage)
un CA total de plus de 77 Mio € HT Ces données ont ete recroisees
Nous avons retenu ici les 5 grandes familles définies par I INSEE
avec deux autres sources complementaires indépendantes, avec
pour la cosmetique (beaute et soins shampooings et préparations
lesquelles elles ont montre une forte corrélation
capillaires parfumerie alcoolique maquillage produits divers pour
Rattacher certains produits a une famille et surtout a une sous fa
I hygiene corporelle)
mille est parfois délicat S il est en effet simple de classer une colo
importantes a savoir les solaires et les produits pour bebes tous
ration ou un shampooing dans les capillaires certains produits de
deux inclus par I INSEE dans « beaute et soins » Ces 7 familles com
en distinguant néanmoins deux familles
soin (huiles végétales huiles essentielles enregistrées comme cos
prennent les « sous familles » listées dans le tableau ci dessous
metiques ) ne sont pas faciles a placer en soin visage ou corps
A noter que certains produits de la catégorie « Hygiene » ne sont
De même une famille importante comme celle des references
pas des cosmetiques au sens reglementaire comme les gels baden
bébé/enfants inclut des produits tres varies soin corps capillaires
cides pour les mains ou les lubrifiants intimes
Famille
Beaute et soins
Hygiene
Capillaire
Maquillage
Bebe
Parfums
Sous familles
V sage et corps cremes
baumes beurres lotions
ton ques eaux florales dema
quillants/nettoyants visage
masques gommages cremes
teintées serums huiles
végétales huiles essentielles
soins mains p eds et levres
contour des yeux etc
Savons produ ls ba n
et douche dent fr ce
/hygiene buccale
hygiene de I oreille
rasage et epilat on deo
dorants et alun hygiene
intime roll on bien etre
gels bactéricides mains
lubr fiants intimes etc
Shampooings
apres sham
poo ng s
démêlants
fixants/coiffants
masques capil
(aires rhassoul
et argiles huiles
capillaires etc
Maquillage
teint yeux
bouche ver
msa ongles
BB et CC
Cremes sont
classes en
beaute et
soin
Tous les
produits
spécifique
ment dédies
bebes et jeunes
enfants sauf
solaires soin
bain capillaire
anti poux etc
Parfums
eaux de
parfum
eaux de
toilette
Solaire
Pro
tection
sola re
apres
soleil
auto
bron
zants
« Beauté et soins »n°l sans surprise
nombre de references vendues et en CA En volume d unites ven
Notre analyse porte précisément sur 6 864 references et sur 381 505
dues cependant cest I hygiene qui est en tete Ces produits sont
unites vendues au cours du 1e semestre 2016 période qui nes! sans
néanmoins en 2e position seulement pour le CA leur prix unitaire
doute pas sans influence sur les ventes des produits solaires Sans
étant généralement inférieur a celui des produits de soin Le capil
surprise car cela a déjà ete relevé dans d autres etudes parues pre
laire joue aussi un grand rôle sa part dans le CA étant plus impor-
cedemment ce sont les produits de soin qui représentent la plus
tante que celle dans le nombre de references AI inverse, le nombre
grande part de lactivite cosmetique en magasins bio a la fois en
assez eleve de produits de maquillage pese peu sur le CA
er
Ventes en magasin bio 1 semestre 2016
Parfumerie 1,4%
2 i % Solaire
Bebe 1,8%
Parfumerie O 9%
Bébé 3% s s ' ' o Solaire
Maquillage 3,7*
Nombre de references par famille
Volume des ventes (nombre d'unités)
Tous droits réservés à l'éditeur
Parfumerie I 7°/o
Bebe2%
Maquillage
i 5%Solaire
Famille de produits par CA
COSMEBIO 1692709400503
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Date : SEPT/OCT 16
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Pays : France
Périodicité : Bimestriel
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Une «photographie » affinée des ventes
Jusqu'à ce jour, la seule statistique disponible était celle fournie
chaqueanneeparCOSMEBIO(voirhistonquep 81) Maîs, ne portant
que sur l'offre produit des adhérents, non seulement les marques
Offre COSMEBIO 2015
(nombre de references)
I Bebe B Mâqu lage
étrangères ou françaises non membres de
l'association manquent, maîs ces donnees
ne reflètent pas non plus les ventes réelles,
res
toutes les references présentes au catame
logue d une marque ne connaissant pas le
même succes effectif a la vente
Solaire
Parfumerie / Eaux de to leîte
2o/01%1%
2%
6%
3%
COSMEBIO a sépare les soins du corps
et les soins visage, maîs connaît le
même souci pour catégoriser certains produits, sa famille « Massage/
Detente » regroupant en l'occur
rence les references difficilement
classables (baumes et huiles non
spécifiques visage ou corps, huiles
essentielles, roll on bien être, etc )
Dans les grandes lignes, notre analyse
rejoint cette statistique pour le nombre
de references, apportant cependant une image
affinée grâce au CA réalise La difference la plus grande concerne le
maquillage 6 % de l'offre chez COSMEBIO maîs pres de 17 % des
references réellement vendues, ce qui s'explique a priori par l'offre
des marques étrangères certifiées BDIH et/ou NaTrue La même re
flexion s'applique aux capillaires (8 % de l'offre COSMEBIO et 14,5 %
des references vendues)
Notre base « sortie de caisse » de plus de 38,6 Mio € HT incluant
en fait tous les types de produits (alimentaire, complements, ),
on peut calculer que le CA cosmetique au sens strict, auquel on
peut ajouter les accessoires (brosses/peignes, pinceaux, eponges,
brosses a dents, etc ) ainsi que l'hygiène cellulose (coton, mouchoirs
papier, couches bebe ), ce qui porte ici le rayon « cosmetique et
hygiene » au sens large a 8 % des produits avec code barre et a
5,99 % de l'ensemble du CA des magasins Sont a rajouter éventuellement les savons artisanaux vendus sans code barre, maîs qui ne
changent pas fondamentalement Parts de marché cosmétique
cet ordre de grandeur Ces 5,99 % conventionnelle 2014/15
Sont
Un
Chiffre
encourageant,
quand on sait que la GMS, leader de
ce secteur, réalise de son côte environ 6,5 % de son CA en cosmetique
Si nous comparons notre analyse
« CA par famille de produits » avec
les donnees d IRI/Eurostat pour
les familles comparables en cosmetique conventionnelle (car IRI
sépare I hygiene cosmetique en 7
catégories et les capillaires en 2), les
différences suivantes apparaissent
Tous droits réservés à l'éditeur
Bio
Diff Bio/Conv %
Hygiene
53,2 %
26,48 %
50,23 %
Capillaire
19,2%
20,6%
7,29 %
Soins
14%
43,49 %
210,64%
Maquillage
8,3 %
4,17%
49,76%
Parfums
3,3 %
1,71%
-48,18%
Solaire
1,9%
1,5%
-21,05%
Bebe
?
2,04%
?
La sur-représentation du soin visage/corps en bio est ici flagrante
A l'inverse, l'hygiène (point fort de la GMS par exemple) est sousrepresentee dans le circuit spécialise Et si la part faible des parfums dans le CA s'explique en bio (offre réduite en comparaison du
conventionnel), le faible poids du maquillage ne devrait plus avoir
raison d'être, l'offre étant bien la en quantite et qualite
Cette analyse exclusive est une premiere et demande bien entendu
a être renouvelée et corrigée dans le futur L'image affinée qu'elle
offre montre cependant vraisemblablement des pistes a suivre pour
que l'activité cosmetique se rapproche encore mieux du conventionnel, par exemple des parts de marche a prendre en hygiene et
en maquillage Sachant que si la marge que peut dégager le maquillage est intéressante (comme avec le soin visage/corps), en hygiene
c'est cependant surtout le volume qui génère du profil
Focus su r la famille Hygiène en magasin bio
Famille Hygiène^
Savons
Réf. hygiène
UVC vendues
CA
47,8%
38,3 %
32,2 %
Hygiene buccale
9,6 %
32,3 %
24,6 %
Bain Douche
26,1 %
1 6,0 %
24,4 %
Deodorants
1 0,6 %
1 0,4 %
14,0%
Rasage epilation
3,6 %
1,8%
2,8 %
Hygiene intime
1,2%
0,8 %
1,5%
1,1%
0,3 %
0,5 %
Autre
(en valeur source IRI/Eurostat)
Solaire!
Conventionnel
3,3%
Apres le soin (39,5 %), ce sont les produits d'hygiène qui représentent le plus grand nombre de references vendues (24,1 %),
lom devant le maquillage (16,6 %) Et au sem de cette famille,
pres de la moitié sont des savons, provenant de plus de 110
fournisseurs constates, un record Maîs si on regarde les UVC
vendues, ces savons ne représentent plus que 38 % du volume
et a peine 1/3 du CA de cette famille Le nombre de references
et d'unités vendues pour cette famille, importante auprès de la
clientele, est donc impressionnant, maîs concernant le CA dégage par UVC, un produit de maquillage fait par exemple deux fois
mieux qu'un savon
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