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Jeffrey Nadler
Jeff Nadler est un associé qui fait partie des groupes de pratique Fusions et
acquisitions, Marchés financiers, Capital-investissement, et Droit des
sociétés et droit commercial. Jeff met l’accent sur ses pratiques dans les
domaines des fusions et acquisitions, des opérations d’investissement au
moyen de capitaux privés et des opérations de coentreprise. Jeff représente
aussi des émetteurs et des preneurs fermes dans des opérations sur les
marchés des capitaux, notamment dans le cadre de premiers appels publics
à l’épargne, de placements subséquents et de placements non enregistrés.
De plus, il conseille fréquemment les clients sur la conformité avec les lois
sur les valeurs mobilières américaines. Au cours de ses nombreuses
années de pratique, Jeff a acquis une vaste expérience des opérations
dans divers secteurs, notamment les technologies, les télécommunications,
les médias et le divertissement, la fabrication, l’énergie et les ressources
naturelles.
Jeffrey Nadler
Associé
Bureau : New York
Tél. : 212.588.5505
Courriel : [email protected]
900 Third Avenue
24th Floor
New York, NY U.S.A. 10022
Jeff a débuté sa carrière en droit au sein de Davies en 1993 puis y est
devenu associé en 1997. En 1998, Jeff est entré au service du bureau newyorkais de Weil, Gotshal & Manges LLP et y est devenu associé en 2002. Il
a concentré sa pratique au sein de Weil surtout sur les opérations
américaines et internationales, notamment les fusions et acquisitions, les
placements privés et les opérations sur les marchés des capitaux. D’août
2008 à la fin de 2010, Jeff a été associé d’un cabinet d’avocats de Tel-Aviv
de premier plan, où il a concentré sa pratique principalement sur les
acquisitions de sociétés israéliennes. Jeff peut exercer le droit à New York,
en Ontario et en Israël.
Ses mandats représentatifs avant son entrée chez Davies incluent la
représentation de :
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Admission au Barreau
Israel, 2009
New York, 1998
Ontario, 1995
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Formation
Osgoode Hall Law School, LL.B.,
1993
University of Toronto, B.A. (économie
et gestion), 1992
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Apax Partners relativement à l’acquisition par celle-ci d’une
participation majoritaire dans Psagot Investment House Ltd., plus
importante société d’investissement d’Israël.
Molson Inc. dans le cadre d'une opération transfrontalière de fusion,
évaluée à 6 milliards de dollars, avec Adolph Coors Company.
Vivendi Universal S.A relativement à sa vente, à hauteur de 14
milliards de dollars, de Vivendi Universal Entertainment à NBC de
manière à créer le conglomérat de loisir NBC Universal.
General Electric relativement à l’acquisition par celle-ci des activités
mondiales de fabrication de produits de spécialité de BetzDearborn
auprès de Hercules Inc. en contrepartie de 1,8 milliard de dollars, et
relativement à l’acquisition projetée par General Electric de Zenon
Environmental Inc. en contrepartie de 650 millions de dollars.
Enablence Technologies Inc. relativement à l’acquisition par celle-ci de
Teledata Networks Ltd., située en Israël.
Jeffrey Nadler
Associé
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Bureau : New York
Tél. : 212.588.5505
Courriel : [email protected]
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Expertise
Fusions et acquisitions
Marchés financiers
Droit des sociétés et droit commercial
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Capital-investissement
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VFM Leonardo Inc. relativement à l’acquisition par celle-ci de
Leonardo Media Ltd., située en Israël.
Thales S.A. relativement à l’acquisition du flottant minoritaire de sa
filiale israélienne, CMT Medical Technologies Ltd.
Seacor Holdings Inc. relativement à l’acquisition par celle-ci de Waxler,
société d’exploitation de barges et de remorqueurs-pousseurs.
Max Capital relativement à l’acquisition par celle-ci de Duramax, Inc. et
de Datron Inc. dans le cadre de deux opérations distinctes, et
relativement à la vente de Datron au conglomérat français Zodiac S.A.
et à la scission partielle et à la vente de la division Johnsonite Flooring
de Duramax à Tarkett AG, conglomérat européen spécialisé dans les
revêtements de sol.
Comverse Technology relativement à plusieurs acquisitions,
notamment Odigo, Inc., Exalink Ltd., Loronix Information Systems, Inc.
et Amarex Technology, Inc.
Verint Systems Inc. relativement à l’acquisition par celle-ci des
activités de vidéosurveillance de Lanex, LLC.
Elbit Systems Ltd. relativement à l’acquisition par celle-ci de El-op
Electro-Optical Industries Ltd.
Vivendi S.A. relativement au placement de billets de qualité supérieure
d’un capital de 1,4 milliard de dollars effectué en vertu de la règle 144A
prise en application du règlement S aux fins du financement de
l’acquisition de Activision et de Neuf Cegetel.
Comverse Technology, Inc. relativement à divers placements de titres
d’emprunt convertibles non enregistrés.
Verint Systems relativement à son premier appel public à l’épargne et
à un placement de suivi subséquent.
Ulticom relativement à son premier appel public à l’épargne et à un
placement de suivi subséquent.
Ceragon Networks relativement à son premier appel public à
l’épargne.
Hemosol relativement à son premier appel public à l’épargne.
Citigroup relativement au placement de billets à moyen terme de The
Israel Electric Corporation Limited effectué en vertu de la règle 144A
prise en application du règlement S.
Mandats représentatifs
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Représentation de The Aristotle Corporation relativement à son
acquisition par la société de capital-investissement Wasserstein & Co.
The Aristotle Corporation, dont le siège social est situé à Fort Atkinson,
au Wisconsin, est un chef de file dans le développement et la
distribution à valeur ajoutée de produits spécialisés destinés aux
secteurs de l'éducation, de la formation dans le domaine de la santé,
des essais en laboratoire et de l'agriculture.
Jeffrey Nadler
Associé
Bureau : New York
Tél. : 212.588.5505
Courriel : [email protected]
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Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un
syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par
Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15
janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son
investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de
produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large
bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux
filaires en Amérique du Nord.
Représentation de G.I. Sportz Inc. relativement à l'acquisition de Kee
Action Sports, un important fabricant et distributeur d'articles,
d'équipement et de vêtements de sport pour le paintball qui est établi
au New Jersey et qui possède des centres de distribution partout aux
États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
Représentation de Bentall Kennedy Group dans le cadre de
l'acquisition de Landon Butler & Co. et de NewTower Trust Company,
l'entreprise chargée des relations avec les investisseurs et de la
mobilisation des capitaux et le fiduciaire du Multi-Employer Property
Trust, fonds à capital variable constitué d'un regroupement d'actions
de sociétés immobilières qui investit dans un portefeuille diversifié
d'actifs immobiliers institutionnels situés aux États-Unis et dont la
valeur liquidative était supérieure à 6 milliards de dollars au 30 juin
2015.
Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de
placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au
Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par
Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de
dollars.
Représentation, au Canada et aux États-Unis, d'un syndicat de
preneurs fermes dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières et
Marchés mondiaux CIBC dans le cadre d'un placement public par
acquisition ferme de 46,5 millions de dollars américains de parts de
fiducie de WPT Industrial REIT, dont le produit net a été affecté au
financement partiel de l'acquisition de six propriétés industrielles aux
États-Unis.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à
l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill
Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise
de 1,2 milliard de dollars américains.
Représentation au Canada et aux États-Unis d'un syndicat de
preneurs fermes dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et
CIBC Marchés mondiaux inc. relativement à un placement public par
acquisition ferme de 32 millions de dollars américains de parts de WPT
Industrial REIT, dont le produit net sera affecté au financement partiel
de l'acquisition de deux propriétés industrielles aux États-Unis.
Jeffrey Nadler
Associé
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Bureau : New York
Tél. : 212.588.5505
Courriel : [email protected]
Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte composé de
Edgecrest Capital et de Canaccord Genuity relativement au
placement public, réalisé en deux tranches, de 62 millions de dollars
de débentures convertibles subordonnées non garanties et de bons de
souscription d'actions ordinaires de North American Palladium Ltd. Les
titres ont été placés au Canada par voie de prospectus et aux ÉtatsUnis par voie de déclaration d'inscription en vertu du régime
d'information multinational.
Distinctions
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Reconnu dans Chambers Global: The World's Leading Lawyers for
Business comme un expert étranger dans le domaine du droit des
sociétés/des fusions et acquisitions, Israël.