La note d`analyse

Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie?
Obstacles & Recommandations
Paris, le 20 juin 2012
Sommaire
Les situations énergétiques autour de la Mer Méditerranée
3
Les initiatives d’intégration électrique en cours
6
Les freins et obstacles
8
Les pistes de recommandations
9
Remerciements
11
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les situations énergétiques autour de la Mer Méditerranée
Autour de la Méditerranée
Source: Questions Internationales n°36, 2009; atelier de cartographie Sciences-Po
•
Le pourtour méditerranéen: 22 pays et
territoires
 Nord: de l’Espagne à la Grèce
 Sud: du Maroc à l’Egypte
 Est: de Gaza à la Turquie
 480 M habitants
•
L’Union Européenne
 Seulement 8 pays méditerranéens (avec PT)
 Mais une réalité politique et électrique
•
L’Union Pour la Méditerranée: 44 membres
 Les 27 pays de l’UE
 Les 16 pays et territoires riverains hors UE
 - la Libye + la Mauritanie
 La Ligue Arabe + l’UE?
 800 M habitants
3
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les situations énergétiques autour de la Mer Méditerranée
Des capacités et des besoins énergétiques contrastés
Capacités de production électrique
Besoins énergétiques
Facteurs de croissance des besoins
Consommation
d’énergie
(tep / hab)
Consommation
d’électricité
(MWh / hab)
Med-EU (8)
3,4
6,5
Med-MENA (11)
1,4
1,7
x 2,4
x 3,8
2010
Ecart
Croissance du PIB
Croissance de la
Population
Med-EU (8)
16%
2%
Med-MENA (11)
39%
7%
Ecart
x 2,4
x 3,5
2010-2015
Source: Energy Strategy in the South Mediterranean; study for the European Parliament; June 2010
4
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Résidentiel
et 1/3 aux PSEM. Selon les
2000
Transport
scénarios du Plan Bleu, les
1500
Industries
Les situations
Méditerranée
émissions
en énergétiques
méditerranéeautour de la Mer
devraient
s’accroitre
en
1000
La
mise
en
œuvre
massive
de
capacités
renouvelables au Sud
moyenne de 1.5% entre 2007 et
500
2030, contre 3% dans PSEM.
paraît impérative
0
1970
2007
2020
2030
Evolution des émissions de CO2 dues aux consommations d’énergie (en Mt)
Le recours aux EnR et à la mise en
place de politiques de maîtrise de
l’énergie de LT dans les PSEM
reste indispensable pour relever
• défis
D’ici à 2030,
la croissance
des émissions
de
les
futurs
de sécurité
et de
CO2 devrait être
deux fois plus rapidemais
au sud
dépendance
énergétique,
et
à
l’est
de
la
Méditerranée
qu’au
nord
aussi de contribution à la lutte
contre
le
réchauffement
climatique…
C’est
ce
qui
caractérise le scenario de rupture
Source: Desertec Foundation
du Plan Bleu.
Source: Plan Bleu
Le potentiel en renouvelables reste à exploiter sur la région
•
5
La fondation Desertec estime qu’à l’horizon 2050, 50% des
besoins en électricité de la région MENA pourront être couverts
par de la production renouvelable (centrales à concentration
thermique notamment)
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les initiatives d’intégration électrique en cours (1/2)
Initiative
Date
Participants
Objectifs affichés
Actions
Résultats
Processus de
Barcelone:
Union pour la
Méditerranée
1995;
2008
L’exécutif des 45 Etats
membres de l’UpM; en
particulier les Ministres de
l’Energie
Plan Solaire Méditerranéen – 2020:
Piloter le PSM de façon
transparente, en
impliquant l’ensemble
des parties prenantes
(politiques, industriels,
financiers)
Identifier et labelliser
des projets pilotes
pour générer un effet
d’entraînement
Mettre en place des
premiers projets pour
déclencher une
véritable révolution de
production de masse
de renouvelables
Mai 2012: accord
avec l’UpM pour
bénéficier de
synergies existantes
Nov 2011: Accord
avec Medgrid pour la
cohérence des
initiatives
Instruire les questions
techniques,
économiques et
institutionnelles
Jan 2012: Accord de
collaboration avec
l’UpM sur le PSM, en
particulier les
interconnexions et
leur financement
DESERTEC –
Fondation et Dii
GmbH
Jan
2009 oct
2009
Dii GmbH: consortium de 20
actionnaires
+ 35 partenaires associés
+ la fondation Desertec
MEDGRID
6
2010
Consortium de 21
actionnaires leaders dans
les métiers de la
production, du transport, de
la distribution d’électricité
et des services associés
•
Constituer 20GW de renouvelables au
sud et à l’est de la Méditerranée
•
Accroître l’efficacité énergétique, la
maîtrise de la demande et les économies
d’énergie sur le pourtour méditerranéen
D’ici à 2050,
•
Produire 50% des besoins électriques
MENA à base de renouvelables
•
Importer de l’électricité renouvelable
MENA pour 15% de la demande
électrique européenne
Dans le cadre du PSM, d’ici à 2020:
Œuvrer pour la mise en place d’un réseau
de transport d’électricité permettant
d’exporter vers l’Europe jusqu’à 5GW
d’électricité renouvelable produite au sud
et à l’est de la Méditerranée
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les initiatives d’intégration électrique en cours (2/2)
Initiative
Date
Participants
Objectifs affichés
Actions
Résultats
Observatoire
Méditerranéen
de l’Energie
1988
Association à but non
lucratif de 30 sociétés
opérant en Méditerranée
Promouvoir la coopération entre sociétés
sur le bassin méditerranéen pour les
secteurs:
Être le think tank de
référence pour les
données et
perspectives
énergétiques en
méditerranée
Mai 2012: Accord de
coopération avec
l’UpM pour la mise
en œuvre du PSM
Clarifier, stabiliser et
harmoniser la
régulation en
méditerranée
Le Comité Energie du
Parlement Européen
(ITRE) reconnait
Medreg comme
l’institution de
référence pour la
régulation
•
•
•
MEDREG
2006
Association à but non
lucratif des régulateurs de
20 pays méditerranéens
Hydrocarbures
Electricité
Développement Durable
• Faciliter les investissements dans les
infrastructures gaz et électricité
• Contribuer à l’intégration des marchés
gaz et électricité en Méditerranée
Med-TSO
Avril
2012,
Rome
Association à but non
lucratif des gestionnaires de
réseau de transport
d’électricité (TSO) des pays
adhérents de MEDREG.
1ère Présidence par l’Algérie
7
Être le pendant de l’ENTSO-E en
Méditerranée, adapté aux besoins de la
zone, avec 7 missions principales dont:
• Coordonner les plans de développement et
d’exploitation des réseaux
• Favoriser l’adoption de règles
harmonisées, transparentes, non
discriminatoires d’accès et d’utilisation
• Promouvoir l’intégration des énergies
renouvelables dans les réseaux électriques
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
•
•
Gaz
Electricité
3 chantiers déjà
identifiés:
• Adopter des codes de
réseau communs
• Schéma directeur du
développement des
réseaux
• Contribuer aux
initiatives Nord-Sud
Constitution avec le
soutien de la
Commission
Européenne
Les freins et obstacles
•
Techniques
 Finalisation de la boucle électrique méditerranéenne (MEDRING)
 Besoin de liaisons électriques transverses pour limiter les risques de congestion et contribuer au développement d’un marché
méditerranéen de l’électricité
 Faiblesse des réseaux électriques et des capacités d’interconnexions entre pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
 Compétences à améliorer dans la gestion technique des énergies renouvelables à haute dose / novatrices
•
Financiers
 Des investissements hautement capitalistiques: entre 38 et 46 milliards d’euros à investir pour le PSM
 Des investissements à risque et dont les retours sont complexes à partager
 Un contexte financier très défavorable (crise bancaire, crise de la dette publique)
•
Politiques
 Principe de subsidiarité dans le secteur de l’Energie => nécessité de faire évoluer les lois et règlementations pays par pays
 Frilosité des Etats en matière d’ouverture de leurs marchés nationaux
 Manque de confiance
8
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les pistes de recommandations (1/2)
•
Recommandations Techniques
 Finaliser et renforcer le MEDRING
 Connecter Nord et Sud de la Méditerranée avec des liaisons sous-marines, renforcer les réseaux espagnol et italien
Source: www.medgrid-psm.com
 Proposer les compétences techniques nécessaires au renforcement des réseaux au Sud et à l’Est de la Méditerranée
 Veiller à la planification optimale du développement et de l’entretien des réseaux nationaux (risque systémique accru)
9
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Les pistes de recommandations (2/2)
•
Recommandations Financières
 Favoriser les Partenariats Public-Privé
 Solliciter les fonds souverains des Etats gaziers et pétroliers
 Labelliser les projets au niveau UpM ou UE
 Stimuler les investissements en renouvelables avec des mécanismes incitatifs,
cohérents à l’échelle méditerranéenne
 Favoriser les échanges d’électricité dans les deux sens Nord-Sud / Sud-Nord
•
Recommandations Politiques
 Répondre prioritairement aux besoins locaux et communiquer de façon
transparente sur les projets
 Faire évoluer les régulations des marchés électriques du Sud et de l’Est pour
permettre les investissements et la libéralisation des échanges d’électricité
 Impulser le développement des interconnexions au sein de la zone
 Poursuivre le pilotage politique d’une union euro-méditerranéenne de l’énergie,
incarné par l’UpM jusqu’ici
10
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Remerciements
EUROGROUP CONSULTING et MEDGRID tiennent à remercier:
 Les étudiants de Sciences-Po Paris, pour leur implication:
• Mlle Semra Dogan
• Mlle Sonia Gorjup
• Mr Luc Jodet
• Mr Christopher McInnes
 Les personnes ayant favorablement répondu à nos demandes d’interviews
•
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•
Mr José Beriot
Mr Jean-Marie Chevalier
Mme Rima Le Coguic
Mr Michel Derdevet
Mme Pauline Desfontaines
Mr Bernard Duhamel
Mr Arié Flack
Mr Arthur Honoré
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•
Mr Philippe Lorec
Mr François Meslier
Mr Antoine-Tristan Mocilnikar
Mr Frédéric Moyne
Mr Philippe Raillon
Mr Christophe Schramm
Mme Laurence Tubiana
Mr Matteo Urbani
 Les équipes EUROGROUP et MEDGRID qui ont contribué à l’organisation de cet événement
11
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Contacts
EUROGROUP CONSULTING FRANCE
TOUR VISTA
52/54 QUAI DE DION BOUTON
92806 PUTEAUX CEDEX
TEL.: + 33 (0)1 49 07 57 00 - FAX: +33 (0)1 49 07 57 57
EMAIL: [email protected]
WWW.EUROGROUPCONSULTING.FR
François Pouzeratte - Associé
Mob.: +33 (0)6 16 70 47 83
[email protected]
Jérôme Natali - Manager
Mob.: +33 (0)6 46 45 76 04
[email protected]
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Notre positionnement dans le secteur de l’énergie et nos valeurs
Un positionnement fort
dans le secteur de
l’énergie
… qui repose sur des
valeurs fortes
• Une entité dédiée : nous disposons d’une entité européenne sur le secteur de l’énergie, qui
représente 15% de notre activité et qui engage plus de 100 consultants européens
• Nos clients, des acteurs majeurs : nous accompagnons les acteurs majeurs du marché
européen dans la compréhension des évolutions et de la complexité de leur marché, afin
qu’ils puissent prendre des décisions basées sur une vision claire et réaliste des priorités
• Etudes récurrentes : nous avons publié récemment les études « Le futur des marchés
européens du gaz et de l’électricité : les défis pour 2020 » et « L’efficacité énergétique dans
les bâtiments »
• Animation d’un Think Tank dirigé par Christian Pierret (ancien Ministre de l’Industrie et de
l’Energie) : nous participons au Think Tank “Vista” qui comprend une douzaine de
spécialistes du secteur de l’énergie. Nous partageons ainsi une vision juste des défis à venir
pour le secteur de l’énergie, ainsi que leurs impacts sur les problématiques politiques et
économiques
• Indépendance : nous sommes totalement indépendants. Nous offrons un conseil objectif et
personnalisé
• Qualité et force : nous restons proches du marché. Nos consultants ont une vision
actualisée de l’industrie et des tendances qui traversent l’économie européenne.
• Couverture géographique : nous intervenons dans 16 pays et nous sommes en permanence
à la recherche de développer notre présence
• International : nous comprenons et valorisons les différences culturelles et règlementaires
des différents marchés locaux au sein de nos programmes de transformation
• Impartialité : nous visons avec nos clients la construction d’une longue relation basée sur la
confiance de notre accompagnement rationnel et impartial
• Confiance : notre succès s’appuie sur la force de la confiance mutuelle qui nous lie avec nos
clients au fil du temps
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012
Eurogroup Consulting
 Eurogroup Consulting est un cabinet de conseil européen et indépendant qui travaille auprès de clients voulant atteindre leurs
ambitions stratégiques
 Notre mission est d’offrir à nos clients européens un conseil à l’échelle de leur territoire et à forte valeur ajoutée. Tous nos
consultants sont intégrés fortement dans leurs secteurs locaux ainsi qu’au sein de notre organisation internationale
 Eurogroup accompagne des acteurs majeurs des secteurs publics et privés
 Nos consultants accompagnent avec enthousiasme leurs
Récentes interventions dans le monde
clients au travers de toutes les phases de leurs projets, de la
conception jusqu’à la mise en œuvre, de l’étude jusqu’à
l’appropriation du changement, de l’information jusqu’à la
mobilisation
 L’Art de comprendre minutieusement les ambitions de nos
clients, de nous adapter constamment à leur culture unique et
locale, d’anticiper les tendances et les changements majeurs
auxquels ils devront faire face : tout cela contribue à faire
d’Eurogroup Consulting un groupe unique, et c’est ce qui forge
également notre engagement vis-à-vis de nos clients
 Notre réseau comprend actuellement 24 bureaux dans 18
http://www.eurogroupconsulting.com/
pays, pour un total de 1200 consultants
Vers une union euro-méditerranéenne de l’énergie? – juin 2012