fiche marché - Ambassade de France à Singapour

FICHE MARCHÉ
Les médias à Singapour
Les médias, un élément clef
du développement singapourien
La Media Development Authority (MDA), l’Autorité singapourienne de
régulation et de promotion du secteur des média, distingue sept secteurs :
la télévision, la radio, les films, les digital media, l’édition, les jeux vidéos et
la musique.
 Depuis
quelques années, le secteur des médias s’est imposé comme l’une des priorité pour
développer l’économie et la culture singapouriennes, en tenant compte de la taille réduite du marché
mais en pariant sur le succès de nouveaux projets numériques régionaux. Le secteur singapourien est
soutenu par un fonds publics (Public Service Broacast de la MDA) qui gère 470 M€ en 2013, pour
soutenir un secteur qui emploie aujourd’hui près de 75 000 personnes.
 Selon le dernier rapport annuel 2012/2013 de la MDA, ce secteur a généré 7,4 Mds euros de valeur
ajoutée en 2011 (soit une progression de 11,1% par rapport à 2010).
 Cette
industrie se compose à 95% de PME qui génèrent en moyenne 6,5 Mds EUR de chiffre
d’affaires. En 2012, le MDA a subventionné deux programmes appelés « Talent Assistance » et
« Enterprise Assistance Program » destinés à développer les compétences des petites entreprises et
des employés en free-lance (29 000 personnes). En tout, la MDA a subventionné quelques 300 projets
pour un financement global d’environ 4M euros.
 A l’horizon 2015, 95% de l’île sera câblée en fibre optique, ce qui devrait contribuer très largement au
développement de nouveaux services numériques, incluant la video. La proportion de la fibre
optique dans les accès au haut débit atteint désormais près de 36%, derrière le câble mais
désormais loin devant l’ADSL à respectivement près de 41% et 23%.
 TV et presse, des marchés « mûrs » dominés par deux acteurs
locaux des media: MediaCorp et Singapore Press Holding
MediaCorp, leader de l’audiovisuel à Singapour.
Même s’il a perdu son monopole, avec l’arrivée de StarHub en 2002 (deuxième opérateur singapourien,
historiquement cablo-opérateur), MediaCorp est le principal télédiffuseur à Singapour. Il est détenu à 100%
par Temasek (holding financière regroupant les participations de l’Etat). En 2012, le groupe a annoncé
365,14 M EUR de chiffre d’affaires. Il propose plus de 50 programmes sur 9 chaînes de télévision locales
(Channel NewsAsia, Channel 5, HD5, Channel 8, Suria …). Outre son activité de diffuseur et producteur local,
MediaCorp s’oriente de plus en plus vers la coproduction de programmes avec des partenaires
internationaux, afin de s’assurer un rayonnement régional. En marge de son activité télévisuelle, MediaCorp
est un groupe de média diversifié avec 4 autres branches stratégiques : la Radio, la Presse, les Media
interactifs et la Production (Studios, co-productions). Lors du principal salon audiovisuel de la région (Asian
TV Forum, ATF) Mediacorp a présenté fin 2012 sa plateforme de contenus en ligne sous le nom de Toggle.
Mi-2013, le groupe a lancé Mediapreneur, un dispositif d’investissements dans les start-ups afin d’élargir ses
activités numériques.
Singapore Press Holding, l’acteur incontounable de la presse à Singapour.
En 2012, SPH a dégagé 757,71 M EUR de chiffres d’affaires avec un profit opérationnel stable à 244,1 M
EUR. SPH a fait de l’édition son coeur de métier et il se partage le marché avec MediaCorp Press dont il
possède 40% du capital. Ce métier historique est un défi pour le groupe qui cherche à re-dynamiser et
maintenir l’édition au cœur de l’ère digitale. Il propose 18 journaux en 4 langues et plus de 100 magazines à
Singapour et dans la région, lus par 3 millions de personnes par jour.
Les principaux quotidiens du groupe sont The Straits Times et Lianhe Zaobao, l’un en anglais, l’autre en
chinois. Outre son activité éditoriale SPH opère en Asie et aux Etats Unis. Il possède 3 stations de radio, 20%
du capital de MediaCorp TV et s’oriente de plus en plus vers les medias numériques.
AsiaOne est son portail internet, l’un des plus visités en Asie, et héberge ses principales publications.
SPH a lancé, fin 2013, un fonds d’investissements orienté vers le numérique et doté de 58 M d’euros.
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FICHE MARCHÉ
SingTel, le challenger venu des télécoms
SingTel, opérateur historique des télécoms, propose un service IPTV, « Singtel Mio TV », constitué d’une offre
de programmes de 120 chaînes et de service vidéo à la demande (VOD).
Citons également StarHub qui a sa plateforme de contenus Cable TV, et qui commence à s’imposer comme une
alternative à Singtel et MediaCorp. Enfin, MyRepublic, nouvel opérateur internet (comprable à Free sur le
broadband), propose lui aussi un service de télévision, qui donne notamment accès à Hulu ou Netflix. Le
partage des ressources publicitaires est progressivement modifié par l’arrivée de ces nouveaux acteurs, sans
parler des opérateurs à dimension internationale comme Google/YouTube.
Parmi les magazines, le groupe Heart Media rassemble de nombreuses revues de luxe dans l’immobilier, l’art
de vivre, ou encore pour l’horlogerie, diffusées à Singapour, en Malaisie, ou en Indonésie.
 L’ambition de Singapour sur les marchés de niches
Interactive Digital Media
Le gouvernement singapourien met largement l’accent sur les nouveaux medias (animation, jeux vidéos et
nouveaux contenus numériques de divertissement tels que les jeux en ligne, les applications smartphone etc.).
Lancée en 2006 par la MDA, l’Interactive Digital Media Programme Office (IDMPO) est une agence qui gère un
fonds de 280M euros utilisés pour développer le secteur des média numériques et interactifs. Un de ses
objectifs principaux est d’attirer les nouveaux talents du secteur à Singapour. Cinq ans après le lancement de
l’IDMPO, ce secteur représentait environ 839M euros de valeur ajoutée pour l’économie singapourienne pour
un chiffre d’affaires de 1,4Md euros en 2011 (4500 nouveaux emplois sur les 12000 emplois du secteur). Les
startups sont regroupés au sein d’un incubateur, le Blk71 (dont le Games Solution Center, qui abrite des PME
françaises comme Ankama)
Cinéma, animation et contenu 3D.
Même si l’industrie du cinéma est balbutiante à Singapour, elle se développe de plus en plus en se spécialisant
dans l’animation et le contenu 3D. Sur la scène mondiale le cinéma singapourien commence à être reconnu : le
film Ilo Ilo d’Anthony Chen a reçu la Caméro d’Or au festival de Cannes 2013. Par ailleurs, Singapour se
spécialise dans le cinéma d’animation, avec la création en 2010 de l’ « International Film Fund » destiné à
financer l’industrie 3D. Les coproductions françaises sont rares, malgré des aides locales importantes (une
quinzaine de film français sont achetés chaque année).
 Le cadre réglementaire
La MDA est l’autorité de régulation et de promotion du secteur des média et du cinéma. Elle est placée sous la
tutelle du MCI (Ministry of Communications and Information). Née en 2003 ; de la fusion de trois agences
gouvernementales, sa création répondait à la convergence croissante des différents médias. Elle s’intègre dans
le plan de développement du secteur, intitulé Mediapolis@one-north, qui a pour objectif de faire de Singapour
un centre régional de production et de distribution des média et du multimédia. Par ailleurs, l’Infocomm
Development Authority (IDA) travaille à développer et réguler les acteurs numériques (internet, telecom…), de
plus en plus actifs dans l’environnement de la diffusion à grande échelle des flux vidéos.
Enfin et s’agissant de sa présence internationale, Singapour continue à s’enrichir des solutions étrangères
(Cisco, Google-YouTube, Apple, Sony…) venant irriguer en technologie les acteurs du Sud-Est asiatiques. Les
acteurs français (TV5, Angenieux, Alioscopy, HTTV, Broadpeak, Dailymotion, Deezer, Marathon Media, Ankama,
et Gameloft) sont également présents afin de tirer profit des marchés voisins, tous en croissance et en
convergence Telecom-Media. Après s’être concentrées sur les multinationales, les autorités locales entendent
attirer les PME innovantes. Les opportunités restent nombreuses, dans un cadre légal transparent. Le marché
de l’emploi est cependant tendu dans le secteur des nouvelles technologies (contrainte lors de l’implantation).
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Auteur :
UBIFRANCE SINGAPOUR
Adresse : Ambassade de France à Singapour, 101-103 Cluny Park Road,
Singapour Rédigée par : François TRUONG
Avec l’aide de l’Attachée audiovisuelle régionale à Singapour :
Stéphanie RABOURDIN
Revue par : Thomas VIAL
Version mise à jour le : 16/12/2013
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