Le Groupe ST permet le rapprochement des sociétés Sorhea et Til

Le Groupe ST permet le rapprochement des sociétés Sorhea et Til
Technologies pour constituer un acteur international, spécialiste de la
sécurisation électronique des accès.
UI Gestion, Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement participent à cette
opération aux côtés du dirigeant Eric Thord et des fondateurs des deux sociétés.
Créée en 1987 par Yves Monneret, Sorhea est spécialisée dans la conception, la fabrication,
et la commercialisation de systèmes de détection périmétrique à destination des sites
sensibles Grâce à une politique d’innovation active et constante, Sorhea propose l’offre en
produits propres la plus large du marché européen (barrière infrarouge, détecteur sur
clôtures, caméra thermique, câble enterré, laser).
En décembre 2012, Yves Monneret avait engagé la transmission de son entreprise au profit
d’Eric Thord, directeur Général depuis 2010, qui avait pris, à cette occasion, la direction
opérationnelle de la société. Cette opération s’inscrivait dans un projet ambitieux, qui
reposait sur le développement Produits et sur le déploiement à l’international, où la société
réalisait déjà 30% de son activité
Au cours du premier trimestre 2014, Sorhea a pris le contrôle de la société américaine
Protech (Sparks – Nevada, USA), fabricant de systèmes de détection périmétrique d’intrusion
à destination d’une clientèle professionnelle de distributeurs. Cette opération venait
renforcer l’offre et l’implantation de la filiale Sorhea Inc.
En s’appuyant sur son offre et son savoir-faire à l’international, Sorhea met désormais en
œuvre une nouvelle étape de développement, qui vise à «construire un acteur européen
significatif capable d’adresser les marchés internationaux dans le domaine de la sécurisation
des accès», en organisant son rapprochement avec la société française Til Technologies.
Til Technologies (Aix en Provence) - créée en 1988 par Gines Linares, Jean-Marc Mesona et
Marie-Solange Brisse-Guerrini - conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de contrôle
d’accès pour les bâtiments intégrant détection, intrusion, video surveillance et gestion
technique. . La société équipe, à ce jour, plus de 3.500 sites industriels et tertiaires (dans les
domaines des transports, établissements de santé, Banques et assurances, collectivités et
secteur public) et fournit près de 2 millions de badges de contrôle d’accès
Til et Sorhea sont des fabricants leaders en France en systèmes de sécurité électronique, et
leur rapprochement permettra de proposer une offre complète et de répondre aux appels
d’offres internationaux. Si les deux entreprises conserveront leurs implantations et équipes
propres, elles chercheront à développer des synergies dans tous leurs domaines d’activité en
s’appuyant sur les valeurs communes portées par les salariés du Groupe : innovation
technologique et excellence au service des clients.
Grace à ce rapprochement, le nouveau Groupe ST, qui réalise près de 30m€ de chiffre
d’affaires dont 25% à l’export, devient un acteur international, spécialiste de la sécurisation
électronique des accès à forte valeur technologique et capable de proposer des solutions
innovantes aux marchés toujours plus demandeurs en systèmes performants et intégrés.
Cette opération, soutenue par UI Gestion, Bpifrance et Crédit Agricole Régions
Investissement démontre la volonté d’accompagner des PME innovantes et ambitieuses afin
de créer des acteurs de plus grande envergure, capables de se développer sur les marchés
internationaux.
Investisseurs :
UI Gestion : Olivier Jarrousse, François Gressant, Stéphanie Pépineau
Bpifrance : Jean-Louis Etchegoyhen, Lionel Giai-Gischia
Crédit Agricole Régions Investissement : Denis Mervaille, Cécile Bénet
Dette Acquisition :
Crédit Agricole Centre Est (Arrangeur) : Claire Demengeot, Raphael Perret, Sophie Bonhomme,
Florence Marechal-Olivier
Bpifrance : Stéphanie Vadja
Conseils :
Sebban & Partenaires (Conseil Juridique Sorhea) : David Sebban, Paola Nicolaï
Juriens & Associés (Conseil Juridique Til) : Fernand Juriens, Audrey Juriens
CJA (due diligence fiscale) : Fabrice Capotosto
ACA (Conseil comptable et financier) : François Mahé
Ricol Lasteyrie & Associés (commissariat aux apports) : Gilles de Courcel, Elise Evain
Contacts presse - Groupe ST : Eric Thord