Procédure : Télécharger/saisir le budget (modèle vierge)

Procédure : Télécharger/saisir le budget (modèle vierge) Le téléchargement du budget s’effectue à partir du Web Service sur le module Gestion reporting. Chaque nouveau budget peut faire l’objet d’un téléchargement. Le modèle proposé est vierge et comporte un nom temporaire qu’il faudra modifier. Une fois le budget établi, l’intégration des informations dans le Web Service se fait dans le budget grâce à une passerelle sécurisée. Télécharger le budget Dans la liste des analyses individuelles, sélectionner l’agence/ville concerné, puis l’item Gestion reporting Dans la fenêtre du gestionnaire de reporting qui s’ouvre, le budget mis à disposition est téléchargeable. Il s’agit d’un outil développé sous un format Excel. Avant son téléchargement, il convient de s’assurer de la compatibilité de votre version d’Excel. Pour cela, il est conseillé de cliquer sur la droite de la fenêtre sur le menu Paramétrage d’Excel et d’en prendre connaissance Pour télécharger, cliquer sur le bouton télécharger/importer un budget Procédure de téléchargement du budget - version du 24/04/2009
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Un message de confirmation d’ouverture apparait, cliquer sur OK Le budget s’ouvre sur Excel et vous accédez directement au Sommaire : Procédure de téléchargement du budget - version du 24/04/2009
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La navigation dans le budget se fait par le sommaire en cliquant sur les menus proposés. Pour revenir au sommaire, vous trouverez dans chaque page un lien automatique Après ouverture, il convient d’enregistrer le budget sous un nom différent. Pour cela accéder au menu Enregistrer Sous et choisir un nom faisant référence au budget traité (Ex : « Budget initial Nimes 2009 ») Important : Au terme de cette première étape vous avez cré votre dossier budgétaire rattaché à l’agence ou la ville sélectionnée. Par la suite, pour travailler sur votre budget, vous devez uniquement utiliser le fichier que vous avez personnalisé et enregistré. Si vous souhaitez néanmoins télécharger un nouveau modèle vierge (dans le cadre d’une refonte budgétaire), il est conseillé d’utiliser un nom différent lors de l’enregistrement du fichier Excel. Procédure de téléchargement du budget - version du 24/04/2009
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Actualiser / Intégrer le budget sur le Web Service Pour charger les informations budgétaires dans le Web Service au terme de la réalisation du prévisionnel, il faut préalablement dans la page Sommaire, choisir le statut du budget. Le premier budget chargé sera considéré comme INITIAL. S’il y a une refonte budgétaire en cours d’année, vous pourrez conserver le premier budget et charger un autre prévisionnel en type REVISE. Ensuite, cliquer sur l’icône indiqué : Une fenètre d’identification s’ouvre où vous devez saisir vos login & mot de passe de connexion au Web Service. La validation des données est confirmée par un autre message Procédure de téléchargement du budget - version du 24/04/2009
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