01 - Deloitte France (Janv08)

France
Paris/ Province (hors Côte d'Azur)
Janvier 2008
Les indicateurs du mois
Prix moyen :
levier de la croissance
L'hôtellerie haut de gamme à Paris
600 €
Sur le marché 4 étoiles, les hôtels les plus haut de gamme
de Paris entament l'année avec une hausse fulgurante de
leur RevPAR (+23,5%). Cette famille signe ainsi trois années
consécutives de croissance supérieure à 10% (!). Les deux
autres familles, à Paris comme en province, démarrent
l'année doucement. Sur le marché milieu de gamme, Paris
enregistre une hausse de RevPAR supérieure à 10% alors
qu'en Province la progression est plus modérée.
500 €
71,3%
68,7%
69,6%
64,8%
400 €
70,3%
67,5%
68,3%
65,6%
300 €
A Paris, janvier ouvre l'année avec une croissance modérée de la
demande par rapport à l'année dernière. La progression du taux
d'occupation est inférieure à 2% pour toutes les familles du marché
parisien. Seule exception à cette tendance, l'hôtellerie 2 étoiles qui
voit son taux d'occupation progresser de plus de 9%.
4 étoiles
supérieur
4 étoiles
standard
4 étoiles de
Charme
210 €
187 €
299 €
284 €
180 €
173 €
0€
526 €
100 €
432 €
200 €
Moyenne 4*
L'hôtellerie milieu de gamme à Paris
160 €
Si les progressions sont faibles sur le marché parisien, le taux
d'occupation n'en demeure pas moins très satisfaisant pour un mois
de janvier, près de 70% pour la majorité des familles.
140 €
120 €
Les hausses de RevPAR sont principalement générées par la
croissance de la recette moyenne par chambre louée.
100 €
L'hôtellerie 4 étoiles supérieur parvient effectivement à tirer son
épingle du jeu grâce à une très forte progression du prix moyen
(+21,7%). L'hôtellerie très haut de gamme parisienne bénéficie de la
croissance du nombre de milliardaires (près de 9 millions à travers le
monde) et de sa diversification (Russes, Indiens, Chinois....). Les
progressions de la RMC sont plus modérée sur le reste du marché 4
étoiles.
60 €
72,1%
73,1%
67,9%
70,8%
68,7%
66,8%
80 €
3 étoiles supérieur 3 étoiles standard
Sur le marché milieu de gamme, les hausses du prix moyen sont
très satisfaisantes, et s'échelonnent de 6,3% pour les hôtels 2 étoiles
à 12,5% pour les établissements 3 étoiles standard.
68 €
64 €
101 €
89 €
0€
137 €
20 €
123 €
40 €
2 étoiles
L'hôtellerie en Province
200 €
180 €
Il est vrai que le taux d'occupation des hôtels parisiens a fortement
progressé depuis 2 ans, laissant de moins en moins de marge de
manoeuvre sur cet indicateur. En revanche, le niveau de demande
élevé devrait permettre d'optimiser les prix moyens. Janvier confirme
effectivement cette tendance.
160 €
140 €
120 €
51,5%
52,6%
51,3%
52,3%
51,1%
49,7%
100 €
80 €
En Province, l'hôtellerie haut de gamme suit la même tendance qu'à
Paris avec croissance de RevPAR tirée principalement par les prix
moyens.
60 €
En revanche, sur le marché milieu de gamme (2/3*), les hôtels
cumulent augmentation de la demande et des prix moyens. Un
retour de la demande plus tardif qu'à Paris (à partir de 2007) et une
marge de progression du taux d'occupation importante expliquent ce
phénomène. Malgré une hausse des deux indicateurs,
l'augmentation du chiffre d'affaires hébergement des hôtels 2 et 3
étoiles reste plus modérée en Province par rapport à Paris.
0€
4 étoiles
3 étoiles
RMC HT 2007
RMC HT 2008
55 €
54 €
87 €
83 €
144 €
20 €
136 €
40 €
2 étoiles
TO 2007
TO 2008
RMC = Recette Moyenne par Chambre louée
TO = Taux d'Occupation
Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected])
Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine
Tél : 01 58 37 90 37
Fax : 01 55 61 59 16
©2008 Deloitte & Associés
France
Paris/ Province (hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (1/2)
Janvier 2008
L'hôtellerie haut de gamme à Paris
MOIS DE JANVIER
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2007
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
CUMUL A FIN JANVIER
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2008
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
4 étoiles
supérieur
70,3%
71,3%
+1,5%
432 €
526 €
+21,7%
303 €
375 €
+23,5%
4 étoiles
standard
67,5%
68,7%
+1,9%
173 €
180 €
+3,8%
117 €
124 €
+5,7%
4 étoiles de
Charme
65,6%
64,8%
-1,3%
284 €
299 €
+5,0%
187 €
193 €
+3,6%
4 étoiles
supérieur
70,3%
71,3%
+1,5%
432 €
526 €
+21,7%
303 €
375 €
+23,5%
4 étoiles
standard
67,5%
68,7%
+1,9%
173 €
180 €
+3,8%
117 €
124 €
+5,7%
4 étoiles de
Charme
65,6%
64,8%
-1,3%
284 €
299 €
+5,0%
187 €
193 €
+3,6%
Moyenne 4*
68,1%
69,2%
+1,6%
248 €
280 €
+13,0%
168 €
194 €
+14,9%
Moyenne 4*
68,1%
69,2%
+1,6%
248 €
280 €
+13,0%
168 €
194 €
+14,9%
L'hôtellerie milieu de gamme à Paris
Remarques :
MOIS DE
JANVIER
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2008
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
3 étoiles
supérieur
70,8%
72,1%
+1,8%
123 €
137 €
+11,6%
87 €
99 €
+13,6%
3 étoiles
standard
68,7%
67,9%
-1,1%
89 €
101 €
+12,5%
61 €
68 €
+11,3%
CUMUL A FIN
JANVIER
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2008
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
3 étoiles
supérieur
70,8%
72,1%
+1,8%
123 €
137 €
+11,6%
87 €
99 €
+13,6%
3 étoiles
standard
68,7%
67,9%
-1,1%
89 €
101 €
+12,5%
61 €
68 €
+11,3%
TO = Taux d'Occupation
2 étoiles
66,8%
73,1%
+9,4%
64 €
68 €
+6,3%
43 €
50 €
+16,3%
2 étoiles
66,8%
73,1%
+9,4%
64 €
68 €
+6,3%
43 €
50 €
+16,3%
RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible
RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement)
Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT
Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre
Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected])
Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine
Tél : 01 58 37 90 37
Fax : 01 55 61 59 16
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Paris/ Province (Hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (2/2)
Janvier 2008
L'hôtellerie en Province
MOIS DE JANVIER
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2008
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
52,3%
51,5%
-1,5%
136 €
144 €
+5,5%
71 €
74 €
+3,9%
51,1%
52,6%
+3,0%
83 €
87 €
+4,7%
42 €
46 €
+7,9%
49,7%
51,3%
+3,2%
54 €
55 €
+3,2%
27 €
28 €
+6,5%
CUMUL A FIN
JANVIER
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
TO 2007
TO 2008
Var.
RMC 2007
RMC 2008
Var.
RevPAR 2007
RevPAR 2008
Var.
52,3%
51,5%
-1,5%
136 €
144 €
+5,5%
71 €
74 €
+3,9%
51,1%
52,6%
+3,0%
83 €
87 €
+4,7%
42 €
46 €
+7,9%
49,7%
51,3%
+3,2%
54 €
55 €
+3,2%
27 €
28 €
+6,5%
Remarques : TO = Taux d'Occupation
RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement)
RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible
Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT
Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre
Pour toute demande relative aux observatoires statistiques, contactez Florent Daniel (01 58 37 90 61 ou [email protected])
Deloitte - 185 avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly Sur Seine
Tél : 01 58 37 90 37
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