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Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES METS MEXICAINS JUILLET 2012 Sauf indication contraire, toute l’information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le nombre de fois où une catégorie particulière d’aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une période donnée) de mets mexicains à domicile ou à l’extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Ces chiffres ne tiennent pas compte des produits alimentaires achetés ou consommés dans des établissements de restauration. Le NPD étudie les habitudes alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. Il faut signaler que la taille de l’échantillon des États du groupe NPD n’est peut-être pas représentative des groupes hispaniques que l’on trouve dans chaque État, ce qui tend à biaiser les données au profit des consommateurs non hispaniques. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA CONSOMMATION Avec une population latino-américaine en pleine croissance, la nourriture mexicaine est de plus en plus populaire et courante aux États-Unis. Mintel estime que les ventes de nourriture mexicaine ont atteint plus de 5 milliards $US en 2010. Les ventes de tortillas, de coquilles et d’assaisonnements à taco ont représenté 30 % des ventes totales de nourriture mexicaine. Cette dernière catégorie devrait atteindre 2 milliards $US d’ici 2015, ce qui présente un certain nombre de débouchés aux fabricants de tortillas, de coquilles et d’assaisonnements à taco mexicains, de même qu’aux fournisseurs d’autres ingrédients et articles nécessaires à la fabrication d’un taco (Mintel, 2011). La consommation de mets mexicains* atteint son paroxysme chez les jeunes adultes (de 18 à 34 ans), en particulier les hommes. Quel que soit le type de mets mexicains, leur consommation diminue parallèlement à l’augmentation de l’âge. Les tacos/burritos étaient les produits les plus souvent consommés parmi les mets mexicains. Alors que tous les autres mets mexicains (y compris les nachos, les enchiladas et les fajitas) étaient consommés dans une moindre mesure, la consommation générale de ces produits a augmenté au cours des Source : Mintel, 2011. 10 dernières années. Marchés principaux (ou la consommation est au moins 20 % supérieure au taux de consommation moyen) Enfants âgés de 13 à 17 ans (tacos/burritos); Hommes adultes de 18 à 34 et de 35 à 44 ans (tacos/burritos); Femmes adultes de 18 à 34 ans (tacos/burritos); Non-Blancs d’origine hispanique et familles à faible revenu (tacos/burritos); Consommateurs blancs/non hispaniques (mets mexicains); Les ménages comptant quatre membres affichaient le plus fort taux de consommation (nachos et tacos/burritos). Marchés sous-développés (où la consommation est au moins 20 % inférieure au taux de consommation moyen) Enfants âgés de 13 à 17 ans (nachos et enchiladas); Adultes âgés de 55 ans ou plus (mets mexicains); Les femmes de plus de 65 ans consommaient nettement moins de mets mexicains (tacos/burritos) que leurs homologues masculins. LIEU DE LA CONSOMMATION Dans l’ensemble, les mets mexicains étaient consommés au repas du soir (que ce soit à la maison ou à l’extérieur) dans 68 % des cas, au repas de midi dans 26 % des cas et au petit déjeuner dans 4,5 % des cas. Il est rare que les mets mexicains soient consommés comme collations ou le matin. Lorsqu’ils sont consommés à la maison, les mets mexicains constituent presque toujours un repas principal. Ils sont consommés au repas du soir 67 % du temps et au repas de midi 23 % du temps. Lorsqu’ils ne sont pas consommés à la maison, les mets mexicains sont emportés pour être consommés comme repas de midi dans pratiquement tous les cas. * Parmi les mets mexicains, il faut mentionner : les tacos/burritos; les nachos; les enchiladas; et d’autres plats mexicains. METS MEXICAINS JUILLET 2012 PÉRIODE DE CONSOMMATION Dans l’ensemble, les mets mexicains étaient consommés plus souvent le lundi et le mardi. Les tacos/burritos étaient plus courants le lundi, alors que les enchiladas étaient surtout consommées le mardi et le samedi. Les nachos étaient le mets préféré le vendredi et étaient également le plat mexicain qui avait le plus de chances d’être consommé le dimanche. Les aliments mexicains les plus populaires consommés durant les mois d’automne/hiver étaient les enchiladas et les nachos. Au printemps (mois de mars, avril et mai), la consommation de tacos/burritos atteignait son paroxysme. MÉTHODES DE PRÉPARATION Les mets mexicains étaient préparés chauds 80 % du temps. Ils étaient réchauffés sur la cuisinière (36,5 %), au four (11 %), au four à micro-ondes (26 %) et dans un grille-pain ou un petit four (1,3 et 1,7 %). Les tacos/burritos étaient consommés chauds dans la majorité des cas, réchauffés dans 38,5 % des cas sur le dessus d’une cuisinière, 26 % du temps au four à micro-ondes et 11 % du temps au four. Les enchiladas étaient mangées chaudes dans 86,5 % des cas. Elles étaient réchauffées au four (44 %) ou au four à micro-ondes (27,8 %) et n’étaient pas réchauffées le reste du temps. CONSOMMATION PAR RÉGION Les consommateurs de mets mexicains vivaient principalement dans la région du Pacifique (18,9 %), dans le centre nord-est (18,1 %) et dans le Sud Atlantique (15,2 %). Les habitants de la région du nord-est étaient ceux qui consommaient le moins de plats mexicains, avec à peine 6,2 % de la consommation. Les tacos/burritos avaient la préférence des habitants de la région de l’ouest, alors que les nachos, les enchiladas et tous les autres plats mexicains avaient la préférence des habitants des États du sud des États-Unis. Consommation par régions des É.-U. (%) Nord-Est Nouvelle-Angleterre 1,9 Atlantique centre 4,3 Centre Centre nord-est Centre nord-ouest Sud 27,2 18,1 9,1 21,1 Atlantique Sud 15,2 Centre sud-est 5,9 Centre sud-ouest Ouest Source : NPD Group. 6,2 13,0 32,6 Rocheuses 13,7 Pacifique 18,9 Source : NPD Group. PAGE 2 METS MEXICAINS MEXICAN DISHES JUILLET 2012 MARKET OPPORTUNITIES La catégorie des aliments mexicains a généré 5,2 milliards $US pour les magasins d’alimentation, les pharmacies et les magasins à grande surface (à l’exception de Walmart) en 2010. Même si les ventes totales ont été inférieures à 2009, Mintel s’attend à ce que ce marché se relève rapidement et atteigne plus de 6 milliards $US d’ici à 2015. Ventes de nourriture mexicaine par les magasins d’alimentation, les pharmacies et Food, Drug and Mass Merchandisers (excluding Walmart) sales of les magasins à grande surface (à l’exclusion de Walmart), Mexican food, at courants, current historique/prévision prices, Historic/Forecast (US$ Million) aux prix (millions $US) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (est.) 2011 (est.) 2012 (est.) 2013 (est.) 2014 (est.) 2015 (est.) Source : Mintel, 2011. Un sondage sur mesure auprès des consommateurs réalisé par Mintel a révélé que 25 % des consommateurs d’aliments/ingrédients mexicains achètent des aliments mexicains congelés. Il a également révélé que, même si la nourriture mexicaine est généralement perçue comme un choix malsain, les gens âgés de 25 à 34 ans sont plus susceptibles que les consommateurs plus âgés d’aimer les tacos à base de poisson, considérés comme une version plus saine de ce plat mexicain. Les données du Census Bureau des États-Unis montrent que les Hispaniques et les Asiatiques afficheront la plus forte croissance démographique au cours des cinq prochaines années. Tandis que les Hispaniques s’efforcent de rester fidèles à leur patrimoine culturel, ils rechercheront sans doute des produits mexicains, ce qui présente des débouchés pour les mets mexicains nouveaux et diversifiés. (Ministère de l’Agriculture des États-Unis, Service de recherche économique [2011]. Food Availability Data system.) PAGE 3 METS MEXICAINS JUILLET 2012 METS MEXICAINS – Nouveaux produits Entre novembre 2009 et novembre 2011, 78 produits au total comportant le mot « mexicain » dans leur description ont été mis sur le marché des États-Unis. Ces produits appartenaient aux catégories « Repas et coin des repas », « Collations », « Soupes », « Produits à base de poisson, de viande et d’œufs transformés » et « Plats d’accompagnement ». Cheese Quesadilla Mexican Style Rolls Description du produit : Les Cheese Quesadilla Mexican Style Rolls d’Old El Paso sont des mini-rouleaux de style mexicain qui se présentent sous forme d’une croûte bien dorée fourrée au fromage. Ce produit qui va au micro-ondes se vend dans un emballage de 19,8 oz contenant 40 rouleaux. Allégations : Produit allant au micro-ondes. Source : Mintel, 2012. Tortilla Soup Description du produit : La Tortilla Soup d’Ortega est une soupe de style mexicain avec du piment chipotle et de la coriandre. Cette soupe entièrement naturelle et certifiée casher se vend au détail dans un emballage de 5,3 oz. On trouve également une variante de soupe aux haricots noirs. Allégations : Produit entièrement naturel, casher. Source : Mintel, 2012. Mexican Style Bake Description du produit : Le Mexican Style Bake de Casa Mamita est fait de riz assaisonné, de haricots frits, de bœuf haché et de sauce tomate saupoudré de fromage et de miettes de tortillas. Ce produit certifié par le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) se vend au détail dans un emballage recyclable de 55 oz. On trouve également dans cette gamme une lasagne de style mexicain. Allégations : Emballage éthique – respectueux de l’environnement. Source : Mintel, 2012. PAGE 4 METS MEXICAINS JUILLET 2012 METS MEXICAINS – Positionnement des produits Sur les 78 produits que l’on trouve dans la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits, les allégations les plus courantes étaient « allant au micro-ondes », « facilité d’utilisation » et « sans additifs/agents de conservation ». Les cinq premières sous-catégories de ce produit étaient : mets préparés, collations à base de maïs, pizzas, soupes liquides et produits à base de volaille. Lancements de produits aux États-Unis, U.S. Mexican Productmexicains Introductions, Novembre 2009 à novembre 2011,2011, cinq principales allégations November 2009 to November Top 5 Claims Nombre de produits 30 25 20 15 10 5 0 Microwaveable Allant au micro-ondes Ease of Use Facilité d’utilisation No Sans additifs/agents de conservation Additives/Preservatives All Natural Product Produit entièrement naturel Low/No/Reduced Teneur faible/nulle/ réduiteAllergen en allergènes Source : Mintel, 2011. Les nouveaux produits ont représenté 44 % des produits mis sur le marché, alors que les nouvelles variétés ont représenté 46 % et les nouveaux emballages, 10 % des produits lancés. Lancements produits mexicains aux Mexicande Product Introductions inÉtats-Unis the U.S. selon le type lancement, à novembre by de Launch Type,novembre Nov. 20092009 to Nov. 2011 2011 New Nouvel emballage Packaging 10% Nouvelle variété New Variety 46% Nouveau produit New Product 44% Source : Mintel, 2011. PAGE 5 METS MEXICAINS JUILLET 2012 TACOS ET BURRITOS – Nouveaux produits Au total, 131 nouveaux tacos/burritos ont été lancés sur le marché des États-Unis entre novembre 2009 et novembre 2011, selon la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits (2011). Voici quelques exemples : Hard & Soft Taco Dinner Kit Description du produit : Le Hard and Soft Taco Dinner Kit d’Old El Paso a été réemballé et est désormais offert dans un emballage de 11,4 oz contenant six coquilles à taco, six tortillas de blé, une sauce à taco faiblement épicée et un mélange d’assaisonnement. Le produit est prêt en 20 minutes et se présente sous forme de coquilles croquantes faites de maïs entier. Allégation : Grains entiers. Source : Mintel. Beef and Bean Burrito Description du produit : Le Beef & Bean Burrito de 7 Select contient un plateau sans gaspillage et se veut un produit prêt à consommer, car il peut être préparé au micro-ondes en 45 secondes. Ce produit se vend au détail dans un emballage de 5 oz. Source : Mintel. Allégations : Emballage pratique, facilité d’utilisation, économique, allant au micro-ondes, prêt à consommer. Egg and Sausage Breakfast Burrito Description du produit : L’Egg & Sausage Breakfast Burrito de Café W contient des œufs, des saucisses, du fromage et des pommes de terre rissolées dans une tortilla de blé fraîchement préparée et étalée à la main. Le burrito peut être cuit au micro ondes en 2 minutes. Ce produit contient 0 g de gras trans par portion et il se vend au détail dans un emballage de 8 oz avec deux burritos. Allégations : Teneur faible/nulle/réduite en gras trans, allant au micro-ondes, préparation rapide. Source : Mintel. Taco Dinner Kit Description du produit : Le Taco Kit de la Señora Verde a été réemballé dans une boîte de 4,5 oz. Ce produit se veut croustillant, croquant, savoureux et délicieux lorsqu’il sort du four ou de sa boîte et il n’exige que l’ajout de viande et de garnitures pour être préparé en quelques minutes à peine. L’emballage contient une recette de casserole à base de taco. Allégation : Facilité d’utilisation. Source : Mintel. PAGE 6 METS MEXICAINS JUILLET 2012 TACOS ET BURRITOS – Positionnement des produits Sur les 131 produits que l’on trouve dans la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits, les allégations les plus courantes étaient « allant au micro-ondes », « emballage éthique – respectueux de l’environnement » et « teneur faible/nulle/réduite en gras trans ». Les cinq principales sous-catégories de ces produits étaient : sandwichs/ plats emballés, repas prêts à servir, riz, mets préparés et pizzas. U.S. Taco or Burrito Introductions, Lancements de tacosProduct ou de burritos aux États-Unis, Nov.2009 2009 to Nov. 2011, Claims allégations novembre à novembre 2011,Top cinq5principales 90 Nombre de produits ts c u d o r P f o r e b m u N 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Teneur faible/ Emballage éthique Microwaveable Ethical Low/No/Reduced Allant au Transfat en –Environmentally respectueux de nulle/réduite micro-ondes gras trans l’environnement Friendly Package Ease of Use Facilité d’utilisation Time/Speed Préparation rapide Source : Mintel, 2011. Les nouvelles variétés ont représenté 46 % des produits lancés, contre 41 % pour les nouveaux produits et 12 % pour les nouveaux emballages. Un pour cent de tous les produits lancés appartenaient à la catégorie Relancement. Lancements de tacos ou de burritos aux États-Unis Taco and Burrito Product Introductions in the selon leType, type de lancement, U.S. by Launch Nov. 2009 to Nov. 2011 novembre 2009 à novembre 2011 Nouvelle variété New Variety 46% Relancement Relaunch 1% Nouvel New emballage Packaging 12% Nouveau produit New Product 41% Source : Mintel, 2011. PAGE 7 METS MEXICAINS JUILLET 2012 ENCHILADAS – Nouveaux produits Au total, 33 enchiladas ont été lancées sur le marché des États-Unis entre novembre 2009 et novembre 2011, selon la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits (2011). Voici quelques exemples : Enchilada Bake with Beef Description du produit : L’Enchilada Bake with Beef de Wegmans comprend des couches de légumes à la mode du sud-ouest entre des tortillas de blé avec une sauce ranchero et du fromage. Ce produit légèrement épicé est vendu dans un emballage de 40 oz. Allégations : S. O. Source : Mintel, 2011. Baja Chicken Enchilada Soup Description du produit : La Baja Chicken Enchilada Soup de GFS est un produit prêt à cuire certifié par l’USDA qui se vend au détail dans un emballage recyclable de 128 oz. Allégations : Facilité d’utilisation, emballage éthique – respectueux de l’environnement. Source : Mintel, 2011. Rotisserie Chicken Enchiladas Description du produit : Les Rotisserie Chicken Enchiladas d’Excelline comportent du poulet rôti tendre et aromatisé dans une sauce légère d’enchiladas. Ce produit qui va au micro-ondes est fabriqué à la main et se vend dans un emballage recyclable de 50 oz. Allégations : Emballage éthique – respectueux de l’environnement, allant au micro-ondes. Source : Mintel, 2011. PAGE 8 METS MEXICAINS JUILLET 2012 ENCHILADAS – Positionnement des produits Sur les 33 produits que l’on trouve dans la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits, les allégations les plus courantes étaient « allant au micro-ondes », « emballage éthique – respectueux de l’environnement » et « emballage haut de gamme ». La majorité de ces produits appartenaient à la sous-catégorie des « mets préparés ». Enchilada Product Intoduction in the U.S., 5 Claims, Lancements d’enchiladas aux États-Unis, cinq Top principales allégations, Nov. 2009 2009 to Nov. 2011 novembre à novembre 2011 9 Nombre de produits Num ber of Products 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Allant au Microwaveable micro-ondes Emballage Ethicaléthique –Environmentally respectueux de l’environnement Friendly Package Haut de Premium gamme Teneur faible/nulle/ Low/No/Reduced Fat réduite en gras Hormone SansFree hormones Source : Mintel, 2011. Les nouveaux produits représentaient 58 % des produits lancés, contre 27 % pour les nouvelles variétés et 15 % pour les nouveaux emballages. Lancements Product d’enchiladas aux États-Unis selon le Enchiladas Intoductions in the U.S., typeby deLaunch lancement, novembre 2009 à novembre 2011 Type, Nov. 2009 to Nov. 2011 Nouvelle variété New Variety New Nouvel emballage Packaging 15% 27% Nouveau New produit Product 58% Source : Mintel. PAGE 9 METS MEXICAINS JUILLET 2012 NACHOS – Nouveaux produits Au total, 123 nachos ont été lancés sur le marché des États-Unis entre novembre 2009 et novembre 2011, selon la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits (2011). En voici quelques exemples : Nacho Chips Description du produit : Les Nacho Chips de Ricos sont faites à base de maïs moulu sur meule américain ultrafin, d’huiles végétales et de sel. Ces croustilles plus épaisses sont excellentes comme trempettes et comme collations. Elles sont entièrement naturelles et ne contiennent aucun gras trans, cholestérol, gluten ou agents de conservation. Le produit se vend au détail dans un emballage de 14 oz. Allégations : Produit entièrement naturel, sans gluten, teneur faible/nulle/ réduite en allergènes, teneur faible/nulle/réduite en cholestérol, teneur faible/ nulle/réduite en gras trans, sans additifs ni agents de conservation. Source: Mintel, 2011. Nacho Cheese & Beef Mini Chimis in a Seasoned Batter Description du produit : Les Nacho Cheese & Beef Mini Chimis in a Seasoned Batter d’El Monterey contiennent 0 g de gras trans par portion et sont idéaux comme collations et pour les soirées. Ce produit qui va au micro-ondes a été inspecté et approuvé par le ministère de l’Agriculture des États-Unis et il est prêt à servir en 1 minute. Le produit se vend au détail dans un emballage de 21 oz avec 14 mini-chimichangas. Allégations : Teneur faible/nulle/réduite en gras trans, allant au micro-ondes, préparation rapide. Source: Mintel, 2011. Nacho Cheese Tortilla Chips Description du produit : Les Nacho Cheese Tortilla Chips de Grande sont soi-disant préparées à l’ancienne mode afin d’offrir la saveur délicieuse et le croquant satisfaisant des tortillas authentiques. Ce produit certifié casher est sans gluten et sans gras trans. Il contient des aromes artificiels et se vend au détail dans un sac de 12 oz. Allégations : Teneur faible/nulle/réduite en gras trans, teneur faible/nulle/ réduite en allergènes, sans gluten, casher. Source: Mintel, 2011. PAGE 10 METS MEXICAINS JUILLET 2012 NACHOS – Positionnement des produits Sur les 123 produits que l’on trouve dans la Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits, les allégations les plus courantes étaient « allant au micro-ondes », « emballage éthique – respectueux de l’environnement » et « emballage haut de gamme ». La majorité de ces produits appartenaient à la sous-catégorie des « repas préparés ». Product Introductions LancementsNacho de nachos, novembre 2009 à novembre Nov. 2009 Nov. 2011,allégations Top 5 Claims 2011, cinqtoprincipales Nombre Numberdeofproduits Products 50 40 30 20 10 0 Teneur faible/nulle/ Low/No/Reduced réduite en gras trans Transfat Casher Kosher Sans additifs/agents No de conservation Additives/Preservatives Produit entièrement All Natural Product naturel Teneur faible/nulle/ Low/No/Reduced réduite en allergènes Allergen Source : Mintel, 2011. Les nouvelles variétés ont représenté 39 % des produits lancés, contre 33 % pour les nouveaux emballages, 21 % pour les nouveaux produits et 7 % pour les nouvelles formulations. Lancements de nachos aux États-Unis selon le type Nachos Product Introductions,in the U.S. de novembre novembre 2011 bylancement, Launch Type, Nov. 2009 2009à to Nov. 2011 Nouvelle New formulation Formulation 7% Nouvelle New variété Variety 39% Nouvel New emballage Packaging 33% Nouveau New produit Product 21% Source : Mintel. PAGE 11 METS MEXICAINS JUILLET 2012 DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX Conservation des principaux marchés Les adultes, en particulier les hommes âgés de 18 à 34 ans, les consommateurs à revenu faible à moyen, les ménages comptant plus de quatre membres et les familles avec des enfants sont les principaux marchés de tous les mets mexicains. Les principaux consommateurs sont généralement de race blanche et d’origine non hispanique, et ceux qui vivent dans le sud des États-Unis. Le maintien de bas prix, d’emballages pratiques et faciles à utiliser et de plats allant au micro-ondes devrait permettre de conserver ces principaux marchés. D’autres allégations comme la facilité de préparation et les produits qui ciblent les familles avec enfants attireront également de nouveaux consommateurs sur ces principaux marchés. Nouveaux débouchés possibles Alors que les données de NPD ne font pas expressément allusion aux groupes hispaniques aux États-Unis, les bases de données comme celle de Mintel prévoient que les produits qui ciblent les consommateurs d’origine hispanique pourraient gagner du terrain, car ce groupe continue de croître et d’exiger des aliments qui évoquent sa culture. Le lancement de nouveaux plats à la mode mexicaine faciles à préparer devrait satisfaire aux besoins de tradition des Hispaniques, tout en offrant un côté pratique et en permettant de gagner du temps sur la préparation. La catégorie des petits déjeuners est actuellement sous-représentée. Les repas pratiques, comme les huevos ranchero (œufs de chez l’éleveur), pourraient gagner en popularité chez les consommateurs très occupés, en particulier dans la section des produits congelés. Les produits bons pour la santé et bons pour soi sont très convoités et connaissent une grande vogue. Par exemple, les produits à base de poisson et de viande maigre pourraient plaire aux consommateurs conscients de leur santé qui recherchent des repas savoureux. PRINCIPALES RESSOURCES Datamonitor (2011). Global Trade Atlas (2011). Base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits (2011). The NPD Group/National Eating Trends® (É. U.), année prenant fin en novembre 2010. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. 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