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Réunion actionnaires
Biarritz, le 01 octobre
Biarritz, le 01 octobre 2013 – www.total.com
0
Total crée de la valeur dans le monde
Présence dans
97 126
700
23 G€
+ 130 pays
salariés
sites
industriels
investissements
bruts
13 G€ (56,2%)
5,5 G€
impôts
R&D sur 5 ans
5,3 G€
12,4 G€
7,1 G€
29 G€
dividendes
résultat net
ajusté
salaires et
charges sociales
achats de biens
et services
Chiffres arrêtés au 31/12/2012
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1
Contribution de Total en France
35 439
116
1,6 G€
395 M€
salariés
sites industriels
opérés
Investissements
bruts
R&D
1 G€
6 G€
impôts et taxes
achats de biens
et services
32 M€
360 PME
dans l’insertion
professionnelle et
sociale depuis 2009
aidées
en 3 ans
Chiffres arrêtés au 31/12/2012
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Un actionnariat individuel et salarié renforcé
Répartition du capital
par zone géographique*
28,5%
France
Répartition du capital par catégorie*
4,6%
32%
Europe
(hors France)
87%
Actionnaires
institutionnels
29,6%
9,9%
Amérique
du Nord
Reste
du monde
Salariés
du Groupe**
8,4%
Actionnaires
individuels
• Environ 520 000 actionnaires individuels
• Actions de performance attribuées en 2012 à plus de 10 000 collaborateurs
• Augmentation de capital réservée aux salariés avec une dilution limitée
à 0,45% du capital
* Au 31 décembre 2012, hors détention intra-Groupe.
** Sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce.
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Une performance solide de 5,6 G€
au 1er semestre 2013
Résultat net ajusté
Amont
17%
ROACE
Retour des productions d’Elgin/Franklin
Lancement de Moho Nord au Congo
Premier Cargo de GNL d’Angola LNG
Cession au Canada de la participation
dans l’Upgrader Voyageur
Raffinage-Chimie
10%
ROACE
Modernisation de Normandie
Projet de modernisation d’Anvers
14%
Marketing & Services ROACE
Autres
1S 2012
Croissance des ventes dans les zones
Amériques, Afrique et Asie
Progression des Énergies Nouvelles
1S 2013
15% de ROACE Groupe
ROACE : rentabilité des capitaux employés du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013
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Notre vision du mix énergétique
Mbep/j
20%
Énergies
nouvelles
6%
6%
Nucléaire
24%
21%
Charbon
23%
25%
Gaz
33%
31%
28%
Pétrole
2010
2020
2035
300
16%
12%
6%
200
Le gaz deviendra
la 2e source d’énergie
26%
Demande de pétrole
tirée par les pays non OCDE
22%
100
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La part des énergies fossiles
restera prépondérante avec 74%
en 2035
Dynamisme des nouvelles
énergies, en particulier du solaire
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Un portefeuille de projets de grande qualité
Avancement des projets en %
Démarrage
Ekofisk South
1S 2014
CLOV
1S 2014
Laggan-Tormore
1S 2014
GLNG
2015
Ofon 2
2S 2014
Surmont 2
2015
Eldfisk 2
2015
Ichthys
2016
Tempa Rossa
2016
Martin Linge
2016
Moho Nord
2016
Incahuasi
2016
Egina
2017
0%
50%
100%
Progrès depuis Sept 2012 En bleu: projets sanctionnés en 2012-2013
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Accélération de la croissance après 2015
Hausse de la production
Mbep/j – Prix du Brent 100 $/b
95% du potentiel 2017
déjà en production ou
en cours de développement
~3
Mbep/j
2.6
Mbep/j
3
2.3
Mbep/j
Baisse du taux de déclin à 3-4%
compte tenu des projets à plateaux
longs et des démarrages
2
Principaux projets étudiés
participants à la croissance 2017:
Vega Pleyade en Argentine,
Ikike au Nigeria, et
Kaombo en Angola
1
2012
2015
Base 2012
Démarrages
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2017
En cours de développement
Projets à l’étude
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Poursuite du programme ambitieux
d’exploration
2013 découvertes
2013 nouveaux permis
2013-2014 puits à forts enjeux
Irak
Taza
Côte d’Ivoire
CI 100
Gabon
Bolivie
Diaba
Incahuasi-2
Argentine
Vaca Muerta
Forage de plus de 15 puits à forts enjeux d’ici fin 2014
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Raffinage-Chimie,
amélioration de la rentabilité d’ici 2015
Évolution du ROACE
Rentabilité des capitaux employés
2011-2013
2014-2015
+2,5
13%
+2,5
+0,5
9,5%
en
2013
+1,5
6%
2010
Grands
projets
Chimie de
spécialités
Gestion du
portefeuille
Environnement 2010 : ERMI 27 $/t, milieu de cycle en pétrochimie, $/€ 1,33
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Efficacité /
Synergies
2015
Marketing & Services,
une ambition de rentabilité élevée
Résultat opérationnel net
2 G$
1,3 G$
Autres
spécialités
Lubrifiants
Commerce
général
Réseau
2012
2015
2017
Nouvelle
organisation
Un objectif de rentabilité supérieur à 17%
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Un pic d’investissements en 2013
Investissements organiques
G$
30
Discipline d’investissements
dans des projets profitables
20
Flexibilité financière
10
Gestion active des projets et
contrôle des coûts
2012
Base
2013
2015
Projets en développement
2017
Projets à l’étude
Fin d’un cycle d’investissements soutenus
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Solidité du bilan et hausse du dividende
Bilan
G$
Résultat net ajusté et dividende
G$
16
Dette
nette
100
Résultat net
ajusté
12
8
50
0
Gearing
Fonds
propres
22%
23%
2010 2011
21%
24%
2012
Juin
2013*
4
0
Payout
Un objectif de ratio d’endettement
compris entre 20 et 30%
Dividende
50%
45%
2010
2011
42%
48%
2012 1 Sem. 13
annualisé
Un taux de distribution moyen
de 50%
Maintenir un retour compétitif à l’actionnaire
*yc vente TIGF Juillet 2013
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Un retour attractif à l’actionnaire
Un dividende qui a plus que doublé
ces dix dernières années
Une politique explicite
de distribution du dividende
€/action
2,28
2,28
Un taux de distribution moyen
d’environ 50% depuis 2008
2,34
1,87
En 2012, un dividende de
2,34 euros par action,
en hausse de près de 3%
1,35
1,03
2002
2004
2006
2008
2010
Paiement le 27 septembre 2013,
d’un premier acompte
de 0,59 euro par action
2012
Croissance régulière du dividende depuis 30 ans
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Une feuille de route claire
Augmenter la croissance de notre
production
Dynamiser l’Exploration & Production
Réduire nos investissements
Accélérer la croissance du cash flow
Augmenter le retour à l’actionnaire
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RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
Une équipe dédiée à votre disposition
[email protected] - www.total.com
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