Cineplex annonce la modification de ses facilités de crédit Les

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ÉTATS-UNIS
Cineplex annonce la modification de ses facilités de crédit
Les cinémas nouvellement acquis par Cineplex dans le Canada atlantique
devraient rouvrir leurs portes à compter du 24 octobre
Toronto (Ontario), le 21 octobre 2013 (TSX : CGX) : Cineplex Inc. (« Cineplex ou la « Société ») a
annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu d’un syndicat de banques l’engagement de modifier
et de proroger ses facilités de crédit actuelles.
La modification portera sur une prorogation de cinq ans et l’augmentation du volet
renouvelable ainsi que sur une flexibilité supplémentaire dans l’utilisation autorisée des fonds.
Les facilités modifiées devraient totaliser 500 millions de dollars et être composées d’une
facilité de crédit à terme non renouvelable garantie, de premier rang et d’une durée de cinq ans
de 150 millions de dollars et d’une facilité de crédit renouvelable garantie, de premier rang et
d’une durée de cinq ans de 350 millions de dollars.
De plus, certaines dispositions seront prévues dans le cadre de la modification afin de
permettre, au besoin, l’augmentation du montant engagé aux termes des facilités de crédit
de 150 millions de dollars de plus, si les prêteurs y consentent.
La Société entend utiliser cette facilité modifiée afin de financer l’acquisition déjà annoncée
de 24 cinémas d’Empire situés dans le Canada atlantique. Cineplex prévoit fermer ces cinémas
le 24 octobre 2013. La Société a également annoncé récemment un appel public à l’épargne
visant des débentures subordonnées, non garanties, convertibles et à échéance prorogeable
dans le cadre d’une acquisition ferme. Le produit net du placement sera utilisé pour
rembourser une partie de la dette bancaire qui devrait être engagée à la clôture de l’acquisition
des cinémas d’Empire.
« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette modification des facilités de crédit qui
nous procurera une capacité et une flexibilité accrues pour financer l’acquisition des cinémas
d’Empire et continuer à mettre en œuvre notre plan stratégique », a affirmé Ellis Jacob,
président et chef de la direction de Cineplex Divertissement.
Les facilités de crédit modifiées seront fournies par un syndicat de prêteurs dirigé
par La Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne
Impériale de Commerce.
« Nous prévoyons rouvrir les cinémas nouvellement acquis dans le Canada atlantique
les 24 et 25 octobre, dès que nous aurons terminé l’installation de nouveaux systèmes
d’exploitation et panneaux publicitaires intérieurs et que nous aurons ajouté nos programmes
de commercialisation et de marchandisage », a déclaré Ellis Jacob. Pour de l’information sur un
cinéma en particulier, veuillez visiter le site Cineplex.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse renferme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables, comme des déclarations concernant des événements, des
résultats, des circonstances, des rendements ou des attentes futurs prévus qui ne sont pas des
faits historiques.
Ces énoncés ne garantissent pas le rendement futur et sont assujettis à bon nombre de risques
et d’incertitudes, y compris ceux décrits dans la notice annuelle de Cineplex. Ces risques et
incertitudes incluent des facteurs défavorables qui sont communs dans le secteur de la
présentation de films, comme la piètre qualité des films et les copies non autorisées; les risques
liés aux événements qui se produisent à l’échelle nationale ou internationale, comme une
guerre, du terrorisme, des conflits internationaux; des catastrophes naturelles, des conditions
météorologiques exceptionnelles, des maladies infectieuses; des changements dans la
législation de l’impôt sur le revenu, et la conjoncture économique générale. De plus, ces risques
et incertitudes portent sur la capacité de réaliser les synergies attendues ainsi que le moment
où elles le seront; l’efficacité des mesures d’intégration et les risques liés à la satisfaction des
conditions de clôture de l’opération et aux ententes de financement connexes, y compris la
conjoncture économique et les conditions du marché générales futures, ce qui comprend les
marchés de la dette et du capital de risque. Bon nombre de ces risques et incertitudes peuvent
avoir une incidence sur nos résultats réels et pourraient faire en sorte que nos résultats réels
soient très différents de ceux qui sont exprimés de façon expresse ou implicite dans un énoncé
prospectif que nous avons préparé ou qui l’a été pour notre compte. Tous les énoncés
prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse doivent être lus en tenant
compte de ces mises en garde. Ces énoncés sont faits à la date du présent communiqué de
presse et, à moins que les lois applicables ne nous l’imposent, nous ne nous engageons
nullement à les mettre à jour ou à les réviser publiquement, que ce soit par suite de l’obtention
de nouveaux renseignements, de la réalisation d’événements futurs ou pour toute autre raison.
De plus, nous ne nous engageons aucunement à commenter les analyses ou les déclarations
faites ni les attentes formulées par des tierces parties relativement à Cineplex, à ses résultats
financiers ou opérationnels ou à ses titres. Pour de plus amples renseignements, y compris la
notice annuelle de Cineplex, veuillez consulter le site Web de SEDAR, à l’adresse
www.sedar.com.
Cineplex Inc. (« Cineplex ») est l’une des principales sociétés de divertissement canadiennes qui
exploite l’une des chaînes de cinéma totalement numériques les plus modernes au monde.
Cineplex est une marque canadienne de premier ordre qui propose de nombreuses activités, y
compris la présentation de films, des services de restauration, des jeux et une programmation
complémentaire (Événements Premières loges), qui exploite les entreprises Cineplex Média,
Cineplex Digital Solutions, Cineplex Digital Networks et qui offre la vente en ligne de contenu de
divertissement à domicile par l’intermédiaire de CineplexStore.com et sur des applications
intégrées dans divers appareils électroniques. Cineplex est également un coentrepreneur dans
SCÈNE, le principal programme de fidélisation dans le domaine du divertissement au Canada.
Le siège social de Cineplex se trouve à Toronto, au Canada. Cineplex exploite 137 cinémas
comptant 1 465 écrans qui sont répartis partout dans le pays, depuis le Québec jusqu’en
Colombie-Britannique, et sert environ 71 millions de clients chaque année dans des cinémas
portant les marques suivantes : Cineplex Odeon, SilverCity/Star Cité, Galaxy Cinemas, Colossus,
Coliseum/Colisée, Scotiabank Theatres/Cinémas Banque Scotia, Cineplex Cinemas/Cinémas
Cineplex, Cineplex VIP Cinemas, Famous Players et Cinema City. Cineplex est également
propriétaire-exploitant des marques UltraAVX, Poptopia et Outtakes. Les titres de Cineplex sont
négociés à la Bourse de Toronto sous le symbole « CGX ».
-30Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’une des personnes
suivantes :
Gord Nelson
Chef des services financiers
416-323-6602
ou
Pat Marshall
Vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs
416-323-6648