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BILAN ECONOMIQUE 2012 L’ACCUEIL Capacité d’accueil : 69 800 lits Dont 60 % non marchand (42 000 lits) Dont 40 % marchand (27 800 lits) (recensement au 31/12/2012) L’hébergement « chez parents et amis » représente une capacité d’accueil importante ne pouvant être recensé. Récapitulatif de l’offre départementale en hébergement marchand classés, labellisés 2012 : hôtels Résidences de Tourisme campings nombre cap. Accueil répartition ets. nombre de lits en % 55 2 136 10% 8 2 014 9% 28 9 213 41% formules gîtes de France 26% gîtes ruraux 511 3 032 14% chambres d'hôtes 462 1 192 5% gîtes de séjour 14 400 2% gîtes d'enfant 1 20 campings ferme d'accueil 17 631 3% chalets loisirs 76 594 3% formules Clévacances 8% locations 239 1 243 6% chambres 159 442 2% 11 69 1% 379 1 024 5% 1 209 1% 22 219 100% formules Accueil Paysan (camping, chambres d'hôtes, gîtes) meublés classés non Labellisés villages vacances total lits marchands homologués : CDTL/32 Chiffres Clés Page 1 13/06/2013 FLUX TOURISTIQUES Dans le Gers, avec 6,3 millions de nuitées, la fréquentation touristique est en baisse de -2,5% par rapport à 2011, représentant 860 000 arrivées ou touristes. En Midi-Pyrénées avec une fréquentation touristique extra-régionale de 68,6 millions de nuitées, la fréquentation est en baisse de - 3% par rapport à 2011. L'ensemble des départements enregistrent une baisse de fréquentation : -3% pour le Lot, -2,8 pour le Tarn, -1,2 pour le Tarn et Garonne. Les conditions météo (faible enneigement des massifs) traduit des baisses plus marquées sur les départements de montagne (- 3,7% pour l'Ariège). Répartition des nuitées 2012 par saison : Le printemps (d’avril à juin inclus) représente 25,6 % des flux 2012, soit 1 600 000 nuitées. L’été (juillet et août inclus) représente 47,5 % des flux 2012, soit 2 997 800 nuitées. L’automne (septembre à novembre inclus) représente 13,2 % des flux 2012, soit 836 400 nuitées. L’hiver (décembre à mars inclus) représente 13,7 % des flux 2012, soit 866 900 nuitées. (source BET F MARCHAND) ORIGINE GEOGRAPHIQUE* Clientèle française : 85 % La clientèle de proximité (départements limitrophes) représente 30 % des visiteurs du Gers. Midi-Pyrénées (19.5%), l’Ile de France et l’Aquitaine (14% chacun) sont les trois premiers bassins de clientèle. Viennent ensuite l’Ouest de la France (11%), grâce à une bonne représentation des Pays de la Loire (5%), puis le Sud- Est (7% avec PACA et Rhône- Alpes qui ont un poids équivalent). Clientèle étrangère : 15 % Elle est principalement nord européenne : Grande-Bretagne (38%), Belgique (18%), Pays-Bas (17%). D’autres visiteurs viennent également d’Allemagne, Espagne, Amérique du Nord, Suisse. *(enquête de clientèle départementale 2008/2009) CDTL/32 Chiffres Clés Page 2 13/06/2013 Poids économique* : Le budget global de séjour atteint 634 euros en moyenne*. Avec une durée de séjour de 7,3 jours * et une dépense moyenne de 33 euros par jour et par personne*, ce sont, pour l'année 2012, 860 000 arrivées ou touristes représentant 6,3 millions de nuitées. Le montant des dépenses de ces touristes en séjour dans le Gers est estimé à 208 millions d’euros. Il convient d'y ajouter le poids des excursionnistes (estimés à 380 000, avec une dépense moyenne par jour et par personne de 32 € ) soit 12,2 millions d'euros. L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 240 000) s'élève à 220 millions d'euros. Ce qui représente environ 6% du PIB Gersois. Le poids des touristes (consommation de nuitées) est prédominant et représente 94 % de cette estimation. Les excursionnistes, représentent 31% de l'ensemble des visiteurs et 6 % des retombées économiques. (*enquête de clientèle départementale 2008-2009 / CDTL 32 – BET F.Marchand) HÔTELLERIE 152 500 arrivées totales 248 400 nuitées totales Une durée moyenne de séjour des Français est de 1,6 jours Une durée moyenne de séjour des étrangers est de 1,97 jours Un taux d’occupation moyen annuel de 42 %, dans les Logis du Gers : 62%. Part de la clientèle étrangère : 9 % (10 700 arrivées, 21 100 nuitées). La fréquentation hôtelière est en diminution par rapport à 2011 : 248 400 nuitées Taux d'occupation (%) 2011 et 2012 sur l'ensemble du parc hôtelier CDTL/32 Chiffres Clés Page 3 13/06/2013 Origine de la clientèle étrangère sur l'ensemble du parc hôtelier (en nombre de nuitées) Grande-Bretagne : 5 200 nuitées soit 22 % de la clientèle étrangère (+ 2%) Belgique : 2 500nuitées soit 11 % de la clientèle étrangère (- 32 %) Espagne : 2 800 nuitées soit 12 % de la clientèle étrangère (- 10 %) Allemagne : 2 100 nuitées soit 9 % de la clientèle étrangère (- 4 %) Etats-Unis : 960 nuitées soit 4 % de la clientèle étrangère (+ 44 %) Italie : 880 nuitées soit 4 % de la clientèle étrangère (- 6 %) Pays-Bas : 860 nuitées soit 4 % de la clientèle étrangère (- 58 %) Suisse : 850 nuitées soit 4 % de la clientèle étrangère (- 26 %) (source INSEE ) HOTELLERIE DE PLEIN AIR 60 200 arrivées 409 000 nuitées Une durée moyenne de séjour de 7 jours Un taux d’occupation moyen annuel de 31 % Part de la clientèle étrangère : 34% (17 400 arrivées, 138 800 nuitées). La fréquentation en Hôtellerie de Plein Air pour l’année 2012 est en légère hausse par rapport à 2011 avec un taux d'occupation de 31% (de +1 point). Le taux d’occupation des « emplacements locatifs » (42 %) est supérieur à la moyenne départementale (31 %), avec une durée moyenne de séjour de 7,6 jours pour la clientèle française et 9,8 jours pour la clientèle étrangère. Taux d’occupation (%) 2011 et 2012 sur l’ensemble du parc CDTL/32 Chiffres Clés Page 4 13/06/2013 Les principales clientèles étrangères en hôtellerie de plein air : Pays-Bas : 87 600 nuitées soit 63 % de la clientèle étrangère (+9%) Grande-Bretagne : 27 700 nuitées soit 20 % de la clientèle étrangère (-3%) Belgique : 12 700 nuitées soit 9 % de la clientèle étrangère (+ 3%) On constate pour l'année 2012, une évolution de la clientèle néerlandaise et belge et une légère baisse de la clientèle britannique. La clientèle néerlandaise conserve le poids le plus important sur le marché de l’hôtellerie de plein air dans le Gers (63%). Les établissements « Campings Qualité » enregistrent en 2012 un taux d’occupation moyen de 37 %, soit + 6 points par rapport au taux d'occupation moyen départemental. LOCATIF/ meublés « CLEVACANCES » (donne es 2011 – Source CRT/Cle vacances)-(Donne es Re gionales « hors de partement du Lot ») (données 2012 non disponibles à ce jour ) Tableau synthétique de résultats de Midi-Pyrénées : 2011 Arrivées totales 4 000 Nuitées totales 35 000 Taux d’occupation moyen 26% Durée moyenne de séjour 8,6 j Proportion d’étrangers 12% * mai à octobre Taux d’occupation mensuel (%) 2011 sur l’ensemble du parc 60 55 50 43 40 30 20 20 10 15 11 10 0 Mai CDTL/32 Juin Chiffres Clés Juillet Août Page 5 Septembre Octobre 13/06/2013 Le taux d’occupation moyen est de 26 % pour la saison touristique 2011. Concernant le département du Gers, les nuitées représentent 9% du volume régional (hors Lot). LOCATIF en CENTRALE DE RESERVATION Taux d’occupation 2011/2012 des gîtes en centrale de réservation au service de réservation « Gers Tourisme en Gascogne » Avec un taux d'occupation moyen de 40%, l'activité est en légère baisse,de – 1 point sur l'ensemble de l'année touristique par rapport à 2011. Le mois d'août et octobre enregistrent une augmentation de + 2 points et le mois de juin une baisse de - 5 points. Les proportions des clientèles française et étrangères changent légèrement en 2012, 92,5 % pour la clientèle française et 7,5 % de touristes étrangers. (source : Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne) BIENVENUE A LA FERME : Chiffres clés du Réseau gersois : – - plus de 220 000 personnes accueillies dans les différents sites – - 20 000 cartes départementales – - 4 300 jours « Ambassadeur » – - 17 marchés à la ferme – - 1 061 séjours et 3 830 visites (accueil des enfants en fermes pédagogiques). CDTL/32 Chiffres Clés Page 6 13/06/2013 RESIDENCES DE TOURISME (source INSEE, enquête « hébergements collectifs de tourisme - dont résidences de tourisme) Avec 3 millions de nuitées, le taux d'occupation moyen des résidences de tourisme et résidences hôtelières en Midi-Pyrénées pour l'année 2012 est de 25%. La durée moyenne de séjour est estimée à 5 jours. CENTRES ET VILLAGES DE VACANCES (source INSEE, enque te « he bergements collectifs de tourisme - dont re sidences de tourisme) Avec 1,3 millions de nuite es, le taux d'occupation moyen des villages de vacances et maisons familiales de vacances en Midi-Pyre ne es pour l'anne e 2012 est de 30 %. La dure e moyenne de se jour est estime e a 5,4 jours (cliente le franc aise). ACTIVITES DE LOISIRS/BAIGNADE La deuxieme quinzaine bien ensoleillee qui a compense un debut de mois de juillet maussade et un bon mois d'août 2012 ont été particulièrement favorables à la fréquentation des piscines, bases de loisirs et bassins de baignade. De ce fait on enregistre une hausse de fréquentation de + 18% pour ces mois d'été 2012 par rapport à 2011, sur l'ensemble des équipements. Le nombre total d'entrées est estimé à 436 650 visiteurs. LES 10 EQUIPEMENTS LES PLUS FREQUENTES EN 2012 (juillet/aout) : EQUIPEMENTS GONDRIN Bassin de Baignade NOMBRE DE VISITEURS 2012 91 590 Evolution en % +42 SOLOMIAC Bassin de Baignade 51 801 +32 CAZAUBON Base de Loisirs 45 282 +26 CASTÉRA VERDUZAN Base de Loisirs 42 102 +87 CONDOM Centre Aqualudique 28 810 +43 CDTL/32 Chiffres Clés Page 7 13/06/2013 SAINT CLAR Base de Loisirs 27 006 +26 MIRANDE Ludina 22 520 -9 AUCH Piscine 18 551 +43 THOUX ST CRICQ Base de Loisirs 16 294 +1 SARAMON Base de Loisirs 15 441 +48 SITES, MONUMENTS ET MUSEES Les sites, monuments, musées, parcs et jardins du Gers ouverts à la visite enregistrent dans leur ensemble, une baisse de la fréquentation de - 3% par rapport à l’année 2011. Les entrées comptabilisées dans les différents sites répondant s’élèvent à 419 700 visiteurs pour l'année 2012. LES 10 SITES LES PLUS FRÉQUENTÉS EN 2012 : SITE LARRESSINGLE (g) Village Fortif ié NOMBRE DE VISITEURS en 2012 164 279 Evolution en % +2 VALENCE SUR BAÏSE(p+g) Abbaye de Flaran 39 865 -3 AUCH(p+g)* Chœur de la Cathédrale 30 647 +7 LA ROMIEU(p+g) Collégiale 27 545 -3 MONTRÉAL(p) Site de la Villa Gallo-Romaine de Séviac 25 009 -4 LAVARDENS(p) Château 21 903 -15 AUCH(p) Musée des Jacobins 12 968 +22 BASSOUES(p+g) Donjon 7 867 -5 TERMES D’ARMAGNAC(p+g) Tour 6 983 -19 LUPIAC Musée d'Artagnan 6 948 -7 *estimation fréquentation de la Cathédrale d'Auch : 120 000 visiteurs. CDTL/32 Chiffres Clés Page 8 13/06/2013 ACTIVITE THERMALE DANS LE GERS Fréquentation des stations thermales en nombre de curistes: Nombre de curistes assurés sociaux sur l’ensemble des 3 stations gersoises : 15 290 curistes, en hausse par rapport à 2011 de +3%. En 2012, le nombre des accompagnants des curistes est évalué a 4 600 personnes (0.3 accompagnant par curiste). Cela représente une fréquentation de 15 300 curistes et 4 600 accompagnants en 2012 soit un volume de 417 900 nuitées. Avec une dépense moyenne de 53 €/curistes et 35 €/accompagnant et par jour*, le poids économique du thermalisme gersois peut être estimé à 20 millions d’euros, soit 9% du poids économique du tourisme gersois. Il convient d’y ajouter les retombées des activités de remise en forme (courts séjours, entrées journées thermoludiques) non estimées à ce jour. *(Source : etude De tente station Barbotan-les-Thermes 2008) LE TOURISME FLUVIAL Sur la Baïse : le système d’observation repose principalement sur les relevés effectués par les services du Conseil Général du Gers à la double écluse de Graziac (commune de Condom), située entre Condom et Valence/Baïse. Le nombre total de bateaux est en diminution : 378 bateaux habitables, (- 68 bateaux par rapport à 2011). La proportion de la clientèle étrangère est de 59% (26 nationalités différentes). CDTL/32 Chiffres Clés Page 9 13/06/2013 Trafic bateaux 2011/2012 à l’écluse de Graziac : Ecluse GRAZIAC 2011/2012 250 200 150 100 50 2011 2012 121 62 64 47 22 20 92 84 81 82 75 20 28 26 0 avril mai juin juillet aout septembre octobre Le site de la double ecluse de Graziac : 4 772 promeneurs sur le site de Graziac d’avril à octobre (- 7 % par rapport à 2011) ; dont 1 327 personnes comptabilisées au mois d’août (comptage réalisé pendant les horaires de navigation). CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE Les chemins de Saint-Jacques connaissent toujours le même engouement de la part de cheminants aux origines géographiques multiples. Les pèlerins sont d’origines géographiques multiples (Français et étrangers). Par ailleurs, la diversif ication des modes d’hébergement et la création de nouvelles unités d’hébergement, le long de l’itinéraire (ou parfois légèrement éloignée avec un transfert assuré par l’hébergeur), entraîne une nouvelle répartition des nuitées le long de l’itinéraire. EVENEMENTIEL Selon les déclarations des organisateurs, les grandes manifestations du Gers, ont accueilli un nombre total de visiteurs en baisse par rapport à l’année 2011. On estime à environ 568 500 visiteurs ayant fréquenté les grands évènements gersois. Le nombre d’entrées payantes de ces grands évènements est en baisse par rapport à 2011 (estimée à 363 700). CDTL/32 Chiffres Clés Page 10 13/06/2013 LES 10 MANIFESTATIONS LES PLUS FRÉQUENTÉES en 2012 : (déclaration organisateurs répondants) MANIFESTATION TOTAL NOMBRE DE VISITEURS MARCIAC Jazz in Marciac 230 000 MIRANDE Country Music 124 500 NOGARO Courses autos-motos-camions° 86 157 VIC-FEZENSAC Tempo Latino 56 000 AUCH CIRCa avec Spectacle « Calacas »Zingaro 30 936 51 845 FLEURANCE / MAUROUX Festival Ciel et Espace 33 254 SAMATAN Passage du Tour de France 32 000 MIRADOUX La Ronde des Crèches 25 000 CONDOM Festival de Bandas y Penas 32 700 GIMONT Rencontres Aéronautiques et Spatiales ° (spectateurs) 25 000 DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE L'ensemble des points du réseau des offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI) du département du Gers a accueilli 369 100 visiteurs en 2012 (soit + 8 % par rapport à 2011). 1 demande sur 3 est faite par des Gersois ; 60% des demandes par des visiteurs du Grand Sud Ouest. CDTL/32 Chiffres Clés Page 11 13/06/2013 Répartition des demandes d'informations au comptoir des Français : La région Midi-Pyrénées représente presque la moitié des demandes en offices de tourisme (47,6%). Viennent ensuite respectivement l'Aquitaine (9,3 %) en stabilité par rapport à 2011, l'Ile de France (8,4%) qui est en baisse, ensuite Pays de Loire (4,1%) qui est en hausse, Rhône-Alpes (4%), Provence-Côte d'Azur (3,9%) et Languedoc Roussillon (3,5%), la Bretagne et le Nord. CDTL/32 Chiffres Clés Page 12 13/06/2013 STATISTIQUES DE FREQUENTATION du www.tourisme-gers.com CDTL/32 Chiffres Clés Page 13 13/06/2013 PRODUCTION ET VENTE GRANDS THEMES DE PRODUCTION : LES CLUBS DE PRESTATAIRES • Le Petit d'Artagnan® En 2012, 111 activités recensées dans 11 catégories Des exemples de fréquentation : Les offices de tourisme vous accueillent : L'office de Tourisme Ténarèze : 24 120 visiteurs Mettons nous au vert : Les Jardins de Coursiana : 6 591 visiteurs Parcourons l'histoire : Tour de Termes d'Armagnac : 6 983 visiteurs C'est le show : festival CIRCA : 26 136 spectateurs Eclatons nous : base de loisirs de Castera-Verduzan : 42 102 entrées • Les Bons Crus d'Artagnan® En 2012, 66 prestataires (domaines caves, hébergement, restauration) (chiffres clés 2012 : source : questionnaire envoyé aux domaines, caves : taux de réponse 50 %) 110 000 visiteurs accueillis/an (amplitude de 250 à 20 000) 34% des visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août (amplitude de 16% à 59%) Une majorité accueillent des groupes d'une taille moyenne de 38 personnes (amplitude de 15 à 50 personnes) La clientèle accueillie est principalement française. La proportion d'étrangers est en majorité inférieure à 12,5% (amplitude de 2% à 25%) Le panier moyen est d'environ 60 € . La vente directe au domaine, à la cave représente en moyenne 35% du montant total des ventes. • Terra Gers® évènementiel L'évènementiel gersois, les chiffres clés 2012 les chiffres clés 2012 (source bilan 2012 : questionnaire envoyé aux organisateurs d'évènements faisant partie des temps forts + évènements Terra Gers® ; taux de réponse : 70 %) plus de 568 000 visiteurs accueillis en 2012 (forte amplitude de 190 à 230 000) CDTL/32 Chiffres Clés Page 14 13/06/2013 La part moyenne du budget consacré à la promotion communication est de 19% (amplitude de 2% à 35%) Concernant les démarche engagées dans le domaine du développement durable (dont les évènementiels dans la démarche Terra Gers®), on recense : - l'usage de plus de 30 000 gobelets réutilisables, réduction de la vaisselle jetable des économies sur les impressions ou envoi papiers, priorité aux mail. - les actions de covoiturage, navettes (en progression en 2012). - la restauration avec produits locaux. • Le Passeport Privilège « à chaque visite, une bonne surprise ! » En 2012 : 95 prestataires Enquête 2012 : 95 prestataires interrogés, 39 répondants (taux de réponse : 41 %). Parmi les répondants, 30 prestataires ont donné le nombre de passeports collectés, soit 2 190 passeports. Ces 39 offres passeport ont genere environ 6 000 visiteurs, avec en moyenne 2,4 clients par passeport. La répartition des versions du passeport fait apparaître un usage tres majoritaire de la version papier (90%) suivi de la version electronique (10 %), (version mobile mis en service, courant 2012). De très fortes variations sont à noter entre établissements : de 5 à 250 passeports collectés sur l'année 2012. Pour certains professionnels, le passeport privilège peut générer jusqu'à 20 % de la fréquentation totale du site. SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE (source : Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne) Le Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne a enregistré (du 01/01/12 au 31/12/12) une diminution du nombre de contrats : - 347, soit 4 937 contrats (- 6,6 % par rapport à 2011). Le volume d’affaires diminue également (- 7%) pour un montant total de 2 427 247 euros en 2012). CDTL/32 Chiffres Clés Page 15 13/06/2013 Répartition de la production vendue en 2012 : % en nombre de contrats Le Locatif Hôtels L'Hôtellerie de Plein Air Chambres d'hôtes Les produits enfants Les produits à thème Les produits groupes % Volume d'affaires 3 2,2 0,8 9,4 9,3 3,8 1,5 77 1 0,4 3,9 9,1 2 6,6 Internet : 874 contrats (- 4,3%) et 505 731 € (soit + 2%) de volume d’affaires en 2012. L'activité Internet représente 25% du volume d'affaires individuel. En 2012, la clientèle est majoritairement française 92,5 %, la clientèle étrangère représente 7,5 % de la clientèle. Répartition de la clientèle française : Bassin émetteur Midi-Pyrénées Ile-de-France Aquitaine PACA Pays de Loire Rhône-Alpes Nord-Pas-de-Calais Autres régions En % 25 12,7 8,2 4,2 4,7 3,2 2,7 33,2 Répartition de la clientèle étrangère : Pays émetteur Pays-Bas Belgique Royaume-Uni Espagne Allemagne Autres Pays (Suisse, USA, Canada...) CDTL/32 Chiffres Clés En % 1,8 2 0,8 0,6 0,2 1,4 Page 16 13/06/2013 L'EMPLOI TOURISTIQUE (Dans le cadre des travaux de l’observation économique, le CDTL du Gers a contribué, avec le CRT Midi-Pyrénées aux travaux de l’INSEE sur les emplois salariés dans le tourisme). Dans le Gers, avec 2.700 emplois salaries touristiques, le poids de l’emploi touristique est de 5,4 %, superieur à la moyenne regionale (4,5 %) et aux zones rurales (3,8 %). Il a connu une hausse de 12 % sur ces quatre dernieres annees. La saisonnalité se fait également ressentir avec pour la periode juillet-août une moyenne de 3.500 emplois et de 2.200 emplois pour la période février mars. 2 bassins d'emplois se dégagent sur le plan touristique : La zone d'emploi d'Auch avec 1 500 emplois touristiques, soit 4,5% de l'emploi total de la zone d'emploi (commune). La zone d'emploi de l'ouest Gers, avec principalement Cazaubon-Barbotan les Thermes, representant 600 emplois touristiques, soit 7,8% de l'emploi total de la zone d'emploi. C'est une des zones de Midi-Pyrénées avec l'un des plus fort taux d'emploi touristique. Part de l'emploi touristique dans le Gers et espace rural Midi-Pyrénées par secteur d'activité : Secteur d'activité Hôtellerie Autres hébergements Part de l'emploi Part de l'emploi touristique total espace touristique total Gers rural Midi-Pyrénées 18% 24% 9% 6% Restauration 20% 18% Commerce 33% 28% Autres 23% 21% (Méthodologie : méthode d'estimation de l'emploi salarié touristique mise au point par l'INSEE. Champ de l'étude : les emplois salariés dans les établissements fournissant directement des biens et des services aux touristes. La méthode est fondée sur des critères sectoriels, géographiques, de saisonnalité. Source : INSEE, déclaration annuelle de données sociales 2009. Sont exclus du champ de l'étude les emplois non salariés, indirects ou induits, les emplois de la fonction publique) CDTL/32 Chiffres Clés Page 17 13/06/2013 TAXE DE SÉJOUR (source analyse CDTL 32 année 2012). Capacité d’accueil soumise à la taxe de séjour : 18 900 lits Soit 85 % de la capacité d’accueil totale départementale (contre 76,6 % en 2011) Produit Taxe de séjour 2012 : 441 600 € Soit une hausse de + 17 % par rapport à 2011. Pour plus d'informations : Télécharger le bilan économique dans le Gers 2012 à l'adresse suivante : http://www.pro.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/telechargements-bilans.asp. CDTL/32 Chiffres Clés Page 18 13/06/2013