Le marché du chocolat - Groupe Scolaire Jeanne d`Arc

Le marché du chocolat
Perspectives de croissance à l’horizon 2011
Forces en présence et circuits de distribution
Le marché du chocolat retrouvera quelques couleurs en 2011 après deux années noires. La
croissance du secteur restera néanmoins modeste puisque selon les prévisions exclusives de Xerfi,
la consommation progressera de 0,5% en volume. La dégradation de la conjoncture économique, et
en particulier les arbitrages des ménages en faveur des produits de première nécessité (pâtes, riz, pain,
etc.) au détriment de l’achat plaisir, ainsi que la multiplication des mesures anti-obésité pénaliseront le
marché.
L’interdiction par les pouvoirs publics de vendre des bonbons et chocolats aux abords des caisses en
grande distribution en 2008 a ainsi coûté plusieurs millions d’euros à l’américain Mars (marques Bounty,
M&M’s, Maltesers ou Mars). Si cette réglementation s’applique pour l’instant à la seule initiative des
enseignes – Auchan, Leclerc et Monoprix par exemple – celle-ci concernera à terme l’ensemble des
magasins d’alimentation. Pour s’adapter à ce nouveau contexte nutritionnel, les industriels ont d’ores et
déjà multiplié les innovations. Deux axes sont privilégiés :
•
L’argument santé. Cette nouvelle voie empruntée par les opérateurs peut prendre trois formes :
la réduction de la teneur en matières grasses des produits comme chez Mars, la substitution du
sucre par la stevia à l’image de la démarche adoptée par Villars, l’intégration d’huiles oméga 3
dans les tablettes, notamment chez le belge New Tree et l’espagnol Natra. Par ailleurs, un
chocolat enrichi en polyphénols est actuellement à l’étude chez le suisse Barry Callebaut pour
lutter contre l’obésité ;
XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853
•
Le commerce équitable. Cette piste est notamment retenue par les fabricants désireux de
développer leur gamme de chocolat noir, moins gras et moins sucré. Cémoi s’approvisionne ainsi
en cacao en provenance d’Equateur, Sao Tomé-et-Principe, Mélanésie et Vanuatu pour élaborer
ses tablettes. Au-delà d’une démarche socialement responsable, la signature de partenariats
avec de petits producteurs de cacao permet aux industriels de sécuriser leurs
approvisionnements, à l’heure où l’offre mondiale est déficitaire.
Xerfi propose d’ailleurs dans cette étude une analyse détaillée des approvisionnements grâce à un
décryptage de la production mondiale de fèves de cacao. Concentrant 70% des tonnages, l’Afrique de
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria), politiquement instable, souffre du vieillissement de ses vergers,
de l’intensification des attaques parasitaires et d’importants mouvements spéculatifs. Sans oublier le
manque de moyens de ses producteurs. Dans ces conditions, le cacao ouest africain tend à baisser
en qualité conduisant certains opérateurs, à l’image de Barry Callebaut, à réorienter leurs
approvisionnements vers des producteurs sud-américains ou sud-asiatiques.
Chez les distributeurs spécialisés, la concurrence se renforce en raison notamment de la montée en
puissance d’Internet avec l’explosion des ventes en ligne. Les experts de Xerfi ont ainsi dressé un
panorama des forces en présence et analysé les réponses des opérateurs en fonction de leur
positionnement :
•
les chaînes organisées, telles que Léonidas, Jeff de Bruges ou Daskalidès, disposent d’un parc
de plus d’une centaine de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Elles s’appuient
également sur leurs propres sites Internet ;
•
les artisans chocolatiers ne comptent pas plus d’un seul point de vente pour la plupart et ont
réussi à se faire connaître en dehors de leur zone de chalandise. Présents à travers leur propre
site ou référencés sur des sites globaux de vente de chocolat, certains fabricants ont acquis une
certaine notoriété comme Monbana ;
•
les pure players sont uniquement présents sur la Toile. Leur offre est généralement constituée
de produits d’entrée de gamme vendus en assortiments ou ballotins dont ils assurent la livraison
partout en France. Parmi eux figurent Chocadom, Joyeux Gourmand et La Boutique du Chocolat.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Valérie Cohen
Directrice de la diffusion
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Le marché du chocolat
Perspectives de croissance à l’horizon 2011
Forces en présence et circuits de distribution
Edition : Septembre 2010
•
Les perspectives du marché à l’horizon 2011
•
L’identification des enjeux et des facteurs de mutations
•
La structure de la concurrence et l’analyse des rapports de force concurrentiels
•
Les stratégies de croissance et de développement des réseaux spécialisés
UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché du chocolat, ses enjeux, ses
perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils d’informations, d’enquête
et d’analyse ont été coordonnés par Faïza Bolongaro et Nicolas Ropion.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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Perspectives de croissance à l’horizon 2011 - Forces en présence et circuits de distribution
Le marché du chocolat
Edition : Septembre 2010
0.
SYNTHESE & CONCLUSIONS
STRATEGIQUES
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les
conséquences de la modification de l’environnement
économique, les tendances majeures de la vie du
secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de
l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché
et des stratégies des opérateurs.
220 pages
2.3.
Forces en présence
2.3.1
Activité des principaux groupes : chocolat
grand public vs chocolat industriel
2.4.
Spécialistes du chocolat
grand public
Nestlé
Mars
Ferrero
Lindt & Sprüngli
Lamy Lutti
1.
ANALYSE & PERSPECTIVES
DU MARCHE
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
1.1.
Environnement du secteur
2.5.
Spécialistes du chocolat industriel
1.1.1.
1.1.2.
Rapports de forces concurrentielles (2010)
Scoring d’évolution de la pression
concurrentielle
Déterminants de l’activité (2010)
2.5.1.
2.5.2.
Cargill
CSM
1.1.3.
1.2.
Analyse de la demande
1.2.1.
1.2.2.
Analyse synthétique
Consommation en chocolat et confiserie
(2000-2010)
Prix à la consommation des produits
à base de chocolat (2000-2010)
1.2.3.
1.3.
Analyse conjoncturelle du secteur
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
Analyse synthétique
Production de chocolat (2003-2010)
Répartition de la production de chocolat
par produits (2009)
Cours du cacao (2000-2010)
Prix à la production des produits
à base de chocolat (2003-2010)
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
Analyse du commerce extérieur
1.4.1.
Evolution du solde commercial du chocolat
et de la confiserie (2004-2010)
Taux d’exportation du secteur (2004-2010)
Evolution des ventes à l’étranger
(2004-2010)
Répartition des exportations par pays
et par zone géographique (2006-2009)
Evolution de la concurrence étrangère
(2004-2010)
Répartition des importations par pays
et par zone géographique (2006-2009)
Focus sur les échanges de chocolat
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.5.
Prévisions pour 2011
1.5.1.
1.5.2.
Scénario prévisionnel
Consommation en chocolat et confiserie
(2000-2011)
Production de chocolat (2003-2011)
1.5.3.
2.
STRUCTURE
DE LA CONCURRENCE
2.6.
Groupes diversifiés
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
Kraft Foods
Soparind-Bongrain
Barry Callebaut
Cémoi
Natra
2.7.
Principaux distributeurs
2.7.1.
Panorama des enseignes spécialisées
(2009)
Leonidas
Jeff de Bruges
De Neuville
Daskalidès
Circuits de distribution alternatifs
(boulangeries, épiceries fines, cinémas,
parcs d’attraction, stations-service, etc.)
Focus sur les épiceries fines
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.8.
Compétiteurs
2.8.1.
2.8.2.
Classement des groupes
Classement des entreprises
par chiffre d’affaires
3.
AXES DE DEVELOPPEMENT
3.1.
Approvisionnement et fabrication
3.1.1.
3.1.2.
Panorama de la production de cacao
Adaptation de la réglementation
3.2.
Innovations
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Diététique et santé/beauté
Chocolat équitable/biologique
Ephéméride
3.3.
Distribution
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
Nouveaux concepts de magasins
Vente en ligne
Diversification des activités
3.4.
Vie économique
Ephéméride
2.1.
Structure économique et industrielle
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Analyse synthétique
Chiffres clés du secteur (2001-2009)
Localisation géographique (2009)
Concentration du secteur (2009)
2.2.
Structure commerciale
2.2.1.
Positions des intervenants en grandes
surfaces (2009)
4.
INDICATEURS ECONOMIQUES
ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
Le bilan économique et financier présente 128
opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et
d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009,
selon les données disponibles). 53% des comptes non
consolidés 2009 des sociétés étaient disponibles au
moment de la publication et ont été analysés dans cette
étude.
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Principaux tableaux, graphiques et matrices
T1
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T3
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T6
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T10
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T14
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T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
L’organisation globale de la filière du chocolat
Les produits de chocolaterie à usage alimentaire
Les principaux circuits de la distribution de chocolats
à usage alimentaire
Les pressions concurrentielles dans la fabrication
de chocolat
Le marché français du chocolat en 2010
La consommation des ménages en chocolat
et confiserie (2000-2010)
Les prix à la consommation des produits à base
de chocolat (2000-2010)
La production française de chocolat (2003-2010)
La répartition de la production de chocolat en 2009
Les cours mondiaux du cacao (2000-2010)
Les prix à la production des produits de la chocolaterie
(2003-2010)
Le solde commercial du chocolat et de la confiserie
(2004-2010)
Le taux d’exportation du secteur (2004-2010)
Les exportations françaises du chocolat
et de la confiserie (2004-2010)
La répartition des exportations par pays et par zone
géographique (2006-2009)
Les importations françaises du chocolat
et de la confiserie (2004-2010)
La répartition des importations par pays et par zone
géographique (2006-2009)
Les échanges commerciaux de produits à base
de chocolat
La consommation des ménages en chocolat
et confiserie (2001-2011)
La production française de chocolat (2003-2011)
Le nombre d’établissements du secteur (2001-2009)
Les effectifs salariés (2001-2009)
La répartition des effectifs par région en 2009
La répartition des établissements par région en 2009
La concentration du secteur en 2009
Les parts de marché des marques sur le segment
du chocolat en tablettes
Les parts de marché des groupes sur le segment
des tablettes dégustation
Les parts de marché des groupes sur le segment
des tablettes fourrées
Les parts de marché des groupes sur le segment
des chocolats en boite
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
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T39
T40
T41
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T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
Les parts de marché des groupes sur le segment
des blocs
Les parts de marché des groupes sur le segment
des barres chocolatées
Les parts de marché des groupes sur le segment
des billes de chocolat
Les parts de marché des groupes sur le segment
de la confiserie permanente
Les parts de marché des groupes sur le segment
de la confiserie de Noël
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Nestlé
(2005-2009)
Le chiffre d'affaires de Nestlé par division en 2009
Le chiffre d'affaires de Nestlé par zone géographique
en 2009
Le chiffre d’affaires non consolidé de Nestlé France
(2004-2008)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ferrero
(2006-2009)
Le chiffre d’affaires non consolidé de Ferrero France
(2005-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Lindt
& Sprüngli (2005-2009)
Le chiffre d'affaires de Lindt & Sprüngli
par zone géographique en 2009
Le chiffre d'affaires non consolidé de Lindt & Sprüngli
France (2005-2009)
Le chiffre d’affaires de Lamy Lutti par activité en 2009
Le chiffre d’affaires non consolidé de Lamy Lutti France
(2006-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Cargill
(2006-2010)
Le chiffre d'affaires non consolidé de Cargill Cacao
et Chocolat France (2005-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CSM
(2005-2009)
Le chiffre d'affaires de CSM par division en 2009
Le chiffre d'affaires de CSM par zone géographique
en 2009
Le chiffre d’affaires non consolidé de CSM France
(2004-2008)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Kraft Foods
(2005-2009)
Le chiffre d'affaires de Kraft Foods par activité en 2009
Le chiffre d'affaires de Kraft Foods
par zone géographique en 2009
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
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T71
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T73
T74
T75
T76
T77
T78
T79
T80
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe SoparindBongrain (2005-2009)
Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain
par activité en 2009
Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain
par zone géographique en 2009
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Barry
Callebaut (2005-2009)
Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par activité
en 2009
Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par zone
géographique en 2009
Le chiffre d’affaires non consolidé de Barry Callebaut
France (2005-2009)
Le chiffre d'affaires non consolidé de Barry Callebaut
Manufacturing France (2005-2009)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Cémoi
(2004-2008)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Natra
(2005-2009)
Le chiffre d’affaires de Natra par activité en 2009
Le chiffre d’affaires non consolidé de Natrazahor
France (2005-2009)
Les principales enseignes spécialisées
dans le chocolat
La répartition des points de vente de Leonidas
par région
La répartition des points de vente de Jeff de Bruges par
région
La répartition des points de vente de De Neuville
par région
La répartition des points de vente de Daskalidès
par région
Les principaux groupes de la profession
Les filiales des principaux groupes
Les principaux producteurs et broyeurs mondiaux
de fèves de cacao en 2009
La répartition de la production de fèves de cacao
en 2009
La répartition du broyage des fèves de cacao en 2009
Les produits complémentaires proposés
par les enseignes spécialisées
Les étapes de la fabrication de produits de chocolaterie
Les standards internationaux de qualité sur le cacao
La composition du chocolat
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
et sociétés cités
dans l’étude
BARRY CALLEBAUT
CARGILL
CEMOI
BENOIT CHOCOLATIER
BERNACHON
BERNARD ET CIE
BONNAT
BOUQUET D'OR
BOVETTI CHOCOLATS
CHOCOLATERIE
DE L'ABBAYE SUISSE
NORMANDE
CHOCOLATERIE
DE MARLIEU
CHOCOLATERIE
DU CHATEAU
CSM
BROISSON CHOCOLATERIE
DU VAL D'ORNEL
FERRERO
CADIOT-BADIE
KRAFT FOODS
CANTALOU
LAMY LUTTI
CASTELAIN BERNARD
LINDT & SPRÜNGLI
CHAPON
MARS
CHARLES CHOCOLATIER
NATRA
CHATILLON CHOCOLATIER
NESTLE
CHOCO-DIC
CHOCOLATERIE
MOULIN D'OR
SOPARIND-BONGRAIN
CHOCODUC
CHOCOLATERIE PELEN
Les sociétés dont les
comptes sont traités
dans l’étude
CHOCOLAT DES PRINCES
CHOCOLATS COLAS
CHOCOLAT ET CIE
CHOCOLATS GLATIGNY
CHOCOLAT WEISS
CHOCOLATS HAUTOT
CHOCOLATERIE
DE BEUSSENT LACHELLE
CHOCOLATS KLAUS
CHOCOLATERIE
AIGUEBELLE
CHOCOMAPT
ABTEY CHOCOLATERIE
AGRODEAL
AMARYLLIS
ANTONI ARTISAN
CHOCOLATIER
ARRASSE
AUX DELICES DE LA TOUR
AUZOU PRODUCTION
BARRY CALLEBAUT
MANUFACTURING FRANCE
BATT CHOCOLATS
CHOCOLATERIE
DU LUXEMBOURG
CHOCOLATERIE DU PECQ
CHOCOLATERIE
MICHEL CLUIZEL
CHOCOLATERIE
MICHEL HUVELIN
CHOCOLYON
CHOCOLATERIE BELINE
COMPTOIR EUROPEEN
DE LA CONFISERIE
CHOCOLATERIE BRUNTZ
CONFISERIE DE MEDICIS
CHOCOLATERIE CAPRICES
CONFISERIE DU TECH
CHOCOLATERIE
D’AQUITAINE
CONFISERIE FRUIDORAIX
CHOCOLATERIE
DANIEL STOFFEL
CONFISERIE
SAINT SYLVESTRE
CONFISERIE ROHAN
CONFISERIE THERMALE
COPPELIA
DAMYEL
DANIEL MICHEL
DES LIS CHOCOLAT
DUC DE FLANDRES
KRAFT FOODS
STRASBOURG
PRODUCTIONS
LA GOURMANDE
LE CACAOTIER
LE CARAQUE D'OR
NET CACAO
NEVLO
NOUGALET
NUTRIMAINE
PARLI LEONARD
LE CHOCOLAT CHAUDUN
PATISSERIE CHOCOLATERIE
PATRICK GELENCSER
LE CRIOLLO
PECOU
LE FORASTERO
PERRIN ET CIE
FABRICATION
DE CONFISERIE
LES CHEVALIERS
D'ARGOUGES
PETIT'GRANDEUR
FABRIQUE DE NOUGAT
ET DE CONFISERIE LE VAL
ROUBION
LES CHOCOLATERIES
DU CAMBRESIS
PIERRE CHAUVET
ELIODOR
EXCELLENCE
LES CHOCOLATS YVES
THURIES
FDCS
LES CHOCOLATS BERNARD
DUFOUX
FDL
LES CHOCOLATS DAMIENS
FERRERO FRANCE
LES DELICES DU PALAIS
FLORIAN
LETUFFE
FRANCE DECOR
LINDT & SPRUNGLI
FRANCE MARION
LLOPIS DEVELOPPEMENT
GASCOGNE
INVESTISSEMENT
MAFFREN
PHOSCAO
PRODUITS GOURMANDS
JOEL DURAND
PUYCHOC
REAL CHOCOLAT
REVILLON CHOCOLATIER
ROGER ET CIE
ROKADIS
SAFAC
SAUNION
GUISABEL
MAISON VIEILLARD
AUX ARMES D'AUVERGNE
ET DE BOULOGNE
GUYAUX CONFISERIE
FRANCO BELGE
SAVEURS ET TRADITIONS
MANUFACTURE FRANC
DE DECORS ALIMENTAIRES SB CHOCOLATS
JACQUES BOCKEL
MARQUISE ET TRADITION
STE DE DIFFUSION
JACQUOT ET CIE
MAX VAUCHE
CHOCOLATIER
DES CONFISERIES ET MIEL
MANON ET CIE
MAZET DE MONTARGIS
VICTORINE
GIDA
JESSY
JPH PRODUCTION
KRAFT FOODS FRANCE
MELODIE SUCREE
NATRAZAHOR FRANCE
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SAVEUR CHOCOLAT
SAVEURS ET NATURE