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Pour une stratégie de développement
de l’industrie québécoise de la photonique
Extrait d'une analyse réalisée pour Montréal TechnoVision
Présenté dans le cadre des CAFÉS-RÉVEIL TECHNO
27 septembre 2001
Les grands constats
La photonique à Montréal : Une contribution meconnue
Les applications photoniques : Des mutations à prévoir
Les agglomérations photoniques : Des processus à
favoriser
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I. La photonique à Montréal : Une contribution
méconnue
Une place importante à l’échelle du Québec
… plus de la moitié des entreprises et des emplois du secteur
Et à l’échelle nord-américaine
… parmi les dix principales agglomérations photoniques du continent
nord-américain
Avec des caractéristiques distinctives
… une concentration importante dans les applications en
télécommunications et une importante base de fabrication
Occupant une part signifiante du secteur TIC montréalais
… notamment au niveau de la fabrication et du développement de
produits
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Montréal : une place importante à l’échelle du
Québec
Une partie importante de l’industrie photonique québécoise est localisée dans
la région de Montréal
Répartition des entreprises par région
Entreprises œuvrant en photonique
Entreprises exclusivement en
photonique
Montréal
Québec
Autres
Total
41
21
5
(61 %)
(31 %)
(7 %)
67
(100 %)
15
13
3
31
(48 %)
(42 %)
(10 %)
(100 %)
Source : TechnoCompétences, Enquête mai 2001
Répartition des emplois par région
Emplois totaux
Emplois photoniques
Montréal
Québec
Autres
Total
8 665
2 391
441
(75 %)
(21 %)
(4 %)
11 497
(100 %)
3 977
1 860
427
6 264
(63 %)
(30 %)
(7 %)
(100 %)
Source : TechnoCompétences, Enquête mai 2001
La photonique constitue une activité complémentaire (plutôt que core) chez une forte
proportion des entreprises montréalaises
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… et à l’échelle nord-américaine
Emplois photoniques
(Printemps 2001)
20 000
Autres clusters
importants:
•San Jose
•Boston
•Denver
15 000
10 000
5 000
Région
Entreprises
majeures
Ottawa
Nortel
JDS
Rochester
Corning
Kodak
Lehigh
Lucent /
Agere
Maryland
Ciena
Corvis
4 000
Montréal
Nortel
ITF
2 500
2 000
Tucson
Québec
Raytheon
EXFO
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Une part signifiante du secteur TIC montréalais
L’industrie montréalaise des TIC
(Emploi en 2000)
Fabrication
–
–
–
–
Fabrication de matériel informatique
Fabrication de matériel de communication
Fabrication de composants électroniques
Fabrication d’instruments
28 700
3 300
11 900
8 900
3 900
Services
– Services d’information
– Conception de systèmes informatiques
– Services de télécommunications
Total *
62 500
4 200
36 700
21 600
91 200
Emplois photoniques **
– En proportion de la fabrication TIC
– En proportion du total TIC
*
**
30,2 %
9,5 %
Ne comprend pas les emplois TIC dans les organismes publics et les entreprises
des autres secteurs industriels.
Emplois en mai 2001, soit 8 665. Ces emplois sont distribués à l’intérieur des
secteurs identifiés au tableau, mais principalement concentrés dans la Fabrication
de matériel de communication.
Source : Statistique Canada, Compilations spéciales pour Montréal International
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II.Les applications photoniques : Des mutations à
prévoir
Des applications dans plusieurs secteurs...
… dont une partie importante et croissante des activités pour l’industrie
des télécommunications
Mais un changement de paradigme...
… exigeant un meilleur ratio coût/performance de la part des entreprises
du secteur
Menant vers une convergence accrue...
... de l’optique et de l’électronique par des développements conjoints ou
l’intégration des composants
Et l’émergence d’une nouvelle chaîne de production
... basée sur une séparation plus forte des fonctions et une impartition
accrue de la fabrication
Avec des implications importantes pour Montréal
... pour sa base photonique actuelle et future
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Un changement de paradigme
Première vague
Prochaine vague
(jusqu’à la fin 2000)
(Débutant en 2001)
Moteur du marché
• Le « long haul »
• Le « metro » et le local
Contexte de
marché des
entreprises
• Une offre contrainte
• Une demande moins sensible au
prix
• Une production artisanale
• Des prix favorables
• Des marges élevées
• Un meilleur équilibre O-D
• Une demande plus sensible aux
prix
• Une production plus efficiente
• Des pressions sur les prix
• Une redistribution des marges
Priorités
stratégiques des
entreprises
1 Bâtir de la capacité rapidement
2 Performance des produits
3 Coûts des produits
1 Coûts des produits
2 Performance des produits
3 Capacité de production
Implications pour
les entreprises
• Investissement dans les
bâtiments
• Course au recrutement de maind’œuvre
• Hausse des coûts marginaux
• Investissement dans les
équipements
• Plus grand recours à la soustraitance/ délocalisation
• Baisse des coûts marginaux
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Un parallèle intéressant : Les semis-conducteurs
La progression spectaculaire du marché des semis-conducteurs a été
stimulée par une baisse radicale des prix alimentée par une hausse
phénoménale de la productivité
Chiffre d'affaires global
Chiffre d'affaires par employé
000 $ US 2000
Milliards $ US 2000
420
450
203
250
400
350
200
TCA
14 %
300
150
250
200
150
TCA
15 %
75
100
52
100
50
9,4
9,3
50
0
0
1983
Intel
1978
2000
000 $ US 2000
JDS
2000
Semi-conducteurs
Composants optiques
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Les ingrédients essentiels
SEMIS-CONDUCTEURS
COMPOSANTS
OPTIQUES
BASE DE PRODUCTION
Très mécanisée
Peu mécanisée
MATÉRIAU DE BASE
Uniformisé
Pas uniformisé
(Silicone)
PROCESSUS DE
FABRICATION
Un processus dominant
Aucun processus dominant
(CMOS)
(Thin-film, semi-conducteurs,
MEMS, Micro-optique)
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Des réorganisations majeures à prévoir
Évolution produits
•
•
•
Base de matériau plus uniforme
Émergence de « basic building block »
Apparition de systèmes hybrides ou intégrés
Aujourd’hui
•
•
•
•
Demain
Très intensif en maind’œuvre
Absence de standardisation
au sein de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesse des processus
d’optimisation
Bas niveau d’automatisation
•
•
•
•
Moins intensif en maind’œuvre
Standardisation de certaine
composante
Importance des processus
d’optimisation
Automatisation accrue
Évolution processus
•
•
•
Développement de processus de fabrication dominants
Émergence d’une nouvelle chaîne de production
Introduction de modes de gestion plus performants
(Process engineering, Designs for manufacturing,
Designs for test)
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Montréal : Une concentration en fin de chaîne
R&D
En
photonique
En
général
• Peu de R-D en
photonique
• Faible présence
des universités
dans le secteur
• Centre
important en
recherche et
développement
• Présence d’un
bassin
important de
chercheurs
Design
Fabrication
Distribution
Utilisation
±
++
+
• Existence d'un
noyau de
design en
photonique
• Peu de
profondeur
• Présence de OEM
• Présence de CEM
• Présence d'une
industrie
électronique
• Forte industrie des
télécommunications
• Présence
importante de
plusieurs autres
secteurs utilisateurs
• Bonne
expertise en
conception
industrielle
• Coûts de
production très
compétitifs
• Expertise en
production à
valeur ajoutée
• Base significative
en service aprèsvente
• Grande diversité
industrielle
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III. Les agglomérations photoniques : Un
processus à favoriser
L’importance des effets d’agglomération...
… le secteur de la photonique tend à se développer au sein de « cluster »
géographique
Basés sur une combinaison de caractéristiques stratégiques...
... comprenant les intrants techniques, les intrants commerciaux et les
intrants sociaux
Alimentés par de riches interrelations...
... comprenant une implication significative des leaders de l’industrie
Mais une dynamique peu présente à Montréal...
... une concentration d’entreprises plutôt qu’une dynamique
d’agglomération
Et plusieurs carences existantes...
... notamment en éducation et en recherche
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Le positionnement de Montréal parmi les clusters
nord-américains
Le regroupement organique des entreprises photoniques au sein
d’une association sectorielle ne fait que débuter à Montréal
Niveau de dynamisme
Année de
création
Entreprises
Membres
Tucson
1992
85
Rochester
1999
45
X
Boulder
1998
60
X
C-Britannique
1999
35
X
Sud Ontario
1999
25
X
Ottawa
1999
45
X
Québec
1999
20
X
Montréal
2001
21
Cluster
Élevé
Moyen
Faible
X
X
Source : SECOR
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Les faiblesses de Montréal*
Surtout au niveau des interrelations entre les différents acteurs du
secteur
BUSINESS
INPUT
SOCIAL
INPUT
START-UP
CONDITIONS
QUÉBEC MONTREAL OTTAWA
TECHNICAL
INPUT
Fort
Moyen
Faible
* Voir Annexe 2 pour la description
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Des efforts importants en recherche, formation et
liaison
Malgré le ralentissement récent, les clusters les plus dynamiques
continuent d’investir temps et argent dans les ingrédients essentiels
à leur succès
!
FORMATION
!
!
!
RECHERCHE
!
!
!
LIAISON
!
Reconnaissance du caractère multidisciplinaire de la photonique et mise
en place de programmes universitaires spécialisés en photonique *
Révision des programmes collégiaux techniques pour mieux reconnaître
le domaine photonique
Ajustement des programmes de formation d’appoint pour refléter
l’évolution technologique et les contingences des entreprises
Nouveaux investissements dans des installations spécialisées
photoniques
Création de liens étroits recherche/éducation/formation au sein de ces
centres
Implication des entreprises dans le financement ou les grandes
orientations de ces centres
Mise en relation étroite des entreprises photoniques avec les institutions
publiques d’éducation et de recherche
Création de liens entre les divers intervenants complémentaires
(recherche, financement, fabrication…)
* Voir Annexe 3
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