chiffres clés du semestre
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chiffres clés du semestre
INDICATEUR CHAUSSON FINANCE CHIFFRES CLÉS DU SEMESTRE 252 -11% * NOMBRE DE SOCIÉTÉS FINANCÉES * VS semestre précédent à périmètre comparable. 2e SEMESTRE 2015 €354M INVESTIS 96 -1% -4% * * NOMBRE DE SOCIÉTÉS FINANCÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE FRANÇAISES Montants investis au cours du semestre Idinvest Partners 82 Bpi France 46 > €40M CM-CIC Capital Privé Truffle Capital Demeter Partners 360 Capital Partners 15 13 13 10 > €10M 9,6 Isai 3,2 Cap Decisif 9,2 Omnes Capital 3,2 Go Capital L’Indicateur Chausson Finance - 2e semestre 2015 9,1 Xange 3,1 Apicap Iris Capital 30 Sofinnova 18 Alven Capital 16 > €15M TOTAL €354M 2,1 iSource 2,1 Emertec 2 Ace Management 1/5 €354M 9,6 9,2 9,1 8,9 7,1 6,9 6,7 4,4 4,2 3,4 Isai Omnes Capital Xange Ardian A Plus Finance Entrepreneur Venture Ventech CM-CIC Innovation Siparex Elaia Partners 3,2 3,2 3,1 3 3 2,7 2,6 2,6 2,2 2,2 Cap Decisif Go Capital Apicap Alsace Capital CEA Investissement Auriga Partners Innovation Capital Innovacom Rhône-Alpes Création IT Translation TOP 10 DES INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS (EN NB DE SOCIÉTÉS FINANCÉES) Les 10 plus actifs font en moyenne un deal tous les 12 jours. Nb de sociétés / Fonds 44 22 13 12 12 11 11 10 10 9 IDINVEST PARTNERS DEMETER PARTNERS CEA INVESTISSEMENT SIPAREX TRUFFLE CAPITAL ALVEN CAPITAL BPI FRANCE OMNES CAPITAL XANGE 360 CAPITAL PARTNERS 2,1 2,1 2 2 1,5 1,3 1 0,4 0,3 iSource Emertec Ace Management Aster Capital Hi Inov Starquest Capital Breega Capital Fa Diese Techfund Capital Europe INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR Confirmation de la reprise des investissements Internet et e-commerce qui représentent près d'un tiers des investissements (+10 points vs S1 2015). 14% AUTRES 14% CLEANTECH 31% INTERNET ET E-COMMERCE 3% TELECOM 17% SANTÉ 21% LOGICIELS TOP 5 DES « FARMERS » TOP 5 DES « HUNTERS » Classement des fonds qui ont apporté des capitaux à des sociétés déjà financées. Classement des fonds qui ont apporté des capitaux à des sociétés non encore financées. Nb de sociétés financées Nb de sociétés financées 33 16 12 11 10 IDINVEST PARTNERS DEMETER PARTNERS SIPAREX BPI France TRUFFLE CAPITAL L’Indicateur Chausson Finance - 2e semestre 2015 11 9 7 7 7 IDINVEST PARTNERS IT TRANSLATION CEA INVESTISSEMENT ISAI ALSACE CAPITAL 2/5 9 LOGICIELS SANTÉ 360 CAPITAL PARTNERS TOP 5 DES « FARMERS » TOP 5 DES « HUNTERS » Classement des fonds qui ont apporté des capitaux à des sociétés déjà financées. Classement des fonds qui ont apporté des capitaux à des sociétés non encore financées. Nb de sociétés financées Nb de sociétés financées 33 16 12 11 10 11 9 7 7 7 IDINVEST PARTNERS DEMETER PARTNERS SIPAREX BPI France TRUFFLE CAPITAL INVESTISSEMENTS PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT Pas de variations notables par rapport au semestre précédent. IDINVEST PARTNERS IT TRANSLATION CEA INVESTISSEMENT ISAI ALSACE CAPITAL TOP 10 DES LEVÉES Ça se confirme ! Depuis un an et demi les levées Internet et Logiciels détrônent les lévées Santé sur ce classement. Montant (en €M) / Société / Secteur SEED 37M€ 11% 17% 1 TOUR 59M€ er 66% 2e TOUR et suivants 233M€ 53 42 33 31 30 24 22 15 15 14 BELIEVE DIGITAL SCALITY VESTIAIRE COLLECTIVE BIOM'UP NETATMO ACTILITY PEOPLEDOC DAYUSE GAMAMABS IADVIZE INTERNET & E-COMMERCE LOGICIELS INTERNET & E-COMMERCE SANTÉ AUTRES TELECOM LOGICIELS INTERNET & E-COMMERCE SANTÉ LOGICIELS TOP 5 DES RÉGIONS Les fonds français ont investi €50M en Europe soit 15% des montants investis ce semestre. L'Île de France concentre 62% des capitaux investis en France. €ÎLE186M DE FRANCE L’Indicateur Chausson Finance - 2e semestre 2015 3/5 TOP 5 DES RÉGIONS Les fonds français ont investi €50M en Europe soit 15% des montants investis ce semestre. L'Île de France concentre 62% des capitaux investis en France. €ÎLE186M DE FRANCE €RHÔNE-ALPES 41M €PAYS20M DE LA LOIRE €PACA14M €LANGUEDOC 7M AUTRES FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE ACTUALITÉ DES FONDS : : L'équipe d'Xange (Neolane, alittleMarket...) rejoint Siparex permettant au Groupe Siparex d'atteindre €1,5Mds d'actifs sous gestion LEVÉE DE FONDS MARQUANTE : La plus importante series A européenne de l'année est réalisée par un français : DayUse le leader mondial de l'hôtellerie en journée. SUCCESS STORY : Future licorne française ? Believe Digital, la première société de distribution dédiée aux artistes et labels indépendants, s'en rapproche. La société a levé autour de €100m depuis sa création. L'Indicateur Chausson Finance recense les investissements réalisés chaque semestre par les sociétés de capital-risque françaises, dans des entreprises françaises et européennes. Les informations recueillies pour l'établissement de cette 35e édition, qui porte sur les six derniers mois de l’année 2015, l'ont été auprès de 348 sociétés de capital-risque françaises. À PROPOS DE CHAUSSON FINANCE Créé en 1992, Chausson Finance est, depuis 20 ans, le spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises à forte croissance. Pionner de la levée de fonds en France, Chausson Finance est, avec €600m levés et 200 levées de fonds à son actif, le leader reconnu dans la réalisation de tours de financement auprès de fonds de capital-risque et de capital-développement. Parmi les tours de tables réalisés, citons ceux des sociétés AlloCiné, Corevalve, NetCentrex, Sarenza, Talend, Delamaison, Yakarouler, Bonitasoft, Geolid, Vente à la propriété, Melty… DISCLAIMER Bien que Chausson Finance ait apporté le plus grand soin à la collecte des données à partir desquelles cet Indicateur a été établi, la société ne peut donner ni assurance ni garantie, explicite ou implicite, relative à la fidélité des données fournies par les Fonds de capital-risque sollicités et décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait en être faite par une tierce partie. MÉTHODOLOGIE Sont pris en compte les investissements de toute société de capital-risque dont l'équipe de gestion opère sur le territoire français et qui gère des fonds supérieurs à 8 millions d’euros. En termes d'investissements, sont pris en considération uniquement les investissements d'un montant supérieur à 0,1 million d’euros réalisés sur des entreprises du domaine des nouvelles technologies. Les secteurs d’activités pris en compte sontFinance les suivants le logiciel, les télécoms, l’internet et e-commerce, la Santé, les Cleantech et les startups. L’Indicateur Chausson - 2e: semestre 2015 4/5 L'Indicateur Chausson Finance recense les investissements réalisés chaque semestre par les sociétés de capital-risque françaises, dans des entreprises françaises et européennes. Les informations recueillies pour l'établissement de cette 35e édition, qui porte sur les six derniers mois de l’année 2015, l'ont été auprès de 348 sociétés de capital-risque françaises. À PROPOS DE CHAUSSON FINANCE Créé en 1992, Chausson Finance est, depuis 20 ans, le spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises à forte croissance. Pionner de la levée de fonds en France, Chausson Finance est, avec €600m levés et 200 levées de fonds à son actif, le leader reconnu dans la réalisation de tours de financement auprès de fonds de capital-risque et de capital-développement. Parmi les tours de tables réalisés, citons ceux des sociétés AlloCiné, Corevalve, NetCentrex, Sarenza, Talend, Delamaison, Yakarouler, Bonitasoft, Geolid, Vente à la propriété, Melty… DISCLAIMER Bien que Chausson Finance ait apporté le plus grand soin à la collecte des données à partir desquelles cet Indicateur a été établi, la société ne peut donner ni assurance ni garantie, explicite ou implicite, relative à la fidélité des données fournies par les Fonds de capital-risque sollicités et décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait en être faite par une tierce partie. MÉTHODOLOGIE Sont pris en compte les investissements de toute société de capital-risque dont l'équipe de gestion opère sur le territoire français et qui gère des fonds supérieurs à 8 millions d’euros. En termes d'investissements, sont pris en considération uniquement les investissements d'un montant supérieur à 0,1 million d’euros réalisés sur des entreprises du domaine des nouvelles technologies. Les secteurs d’activités pris en compte sont les suivants : le logiciel, les télécoms, l’internet et e-commerce, la Santé, les Cleantech et les startups. Retrouvez l’ensemble des archives sur www.chaussonfinance.com L’Indicateur Chausson Finance - 2e semestre 2015 5/5