Enquête de conjoncture Calvados Manche Orne avril 2016

Conjoncture du Bâtiment
“Calvados - Manche - Orne”
Avril 2016
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT
Un niveau d’activité général en baisse
Le Bâtiment
32 845 actifs
4 244 entreprises ayant leur siège social
dans la région, employant 25 133 salariés
Au 31 décembre 2015
Activité : solde d’opinions en %
0%
‐5%
‐10%
‐15%
‐20%
‐25%
‐30%
‐35%
1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
1T 2016
2T 2016
Durée moyenne des carnets de commandes (mois)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
Les réponses des chefs d’entreprise à l’enquête de conjoncture
montrent que le niveau d’activité observé baisse. La diminution de cet indice se retrouve pour toutes les catégories sauf
pour les entreprises du Second Œuvre de moins de 10 salariés
du Calvados qui déclarent un maintien de leur activité et sauf
pour celles du Gros Œuvre de plus de 10 salariés de la Manche
qui constatent une augmentation de leur activité. L’indicateur
de l’activité sur le marché du neuf en général reste très négatif.
L’effet de l’augmentation des autorisations de logements neufs
sur un an ne se fait pas encore ressentir : -6,8% de logement
commencés sur un an à fin mars 2016. Pour le bâtiment neuf,
la charge de travail s’est stabilisée pour les entreprises du Gros
Œuvre de plus de 10 salariées. Pour l’entretien réhabilitation,
un maintien de l’activité dans le Second Œuvre est constaté
alors qu’une baisse est annoncée pour le Gros Œuvre. De façon globale, la commande privée se stabilise après la baisse du
trimestre dernier. En détail, il est à noter que le Gros Œuvre
repart à la hausse. Aucune amélioration de la commande
publique n’est annoncée continuant ainsi son recul amorcé
depuis 2008.
Pour résumer, l’activité des entreprises a diminué au premier
trimestre 2016 mais moins qu’anticipé au dernier trimestre
2015. L’entretien et la réhabilitation maintiennent toujours
l’activité.
Carnet de commandes
1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016
Par corps d’état :
Gros Œuvre .......................................................................... 3,8 mois
Equipement .......................................................................... 3,2 mois
Dont,
Aménagements, finitions, peinture :............... 3,1 mois
Couverture, plomberie :............................................... 3,3 mois
Génie climatique :............................................................... 4,1 mois
Installations électriques :. ........................................... 2,6 mois
Menuiserie, serrurerie :................................................ 3,3 mois
Les chefs d’entreprise prévoient une nouvelle
diminution des prix pour le 2ème trimestre 2016.
La durée moyenne des carnets de commandes se stabilise à
3,3 mois au premier trimestre 2016 comme au dernier trimestre 2015. Elle est au-dessous de celle de l’année dernière à
la même période (3,6 mois). La durée du plan de charges
remonte pour le “génie climatique” (de 3,3 mois à 4,1 mois)
et pour la “couverture, plomberie” (de 3 mois à 3,3 mois).
L’indicateur est stable par rapport au trimestre précédent
pour le Gros Œuvre (3,8 mois), les “aménagements, finitions,
peinture” (3,1 mois) et la “menuiserie, serrurerie” (3,3 mois).
La moyenne du carnet de commandes des “installations électriques” diminue (de 3,3 mois à 2,6 mois). Une majorité des
chefs d’entreprise jugent négativement la durée de leurs carnets de commandes : 51,8% le considèrent comme “peu garni”
pour cette période contre 62,7% il y a un an.
Prix
Les prix pour les marchés signés dans les trois prochains
mois sont anticipés à la baisse surtout dans le Second Œuvre.
Le niveau des prix reste bas.
Trésorerie
Difficultés de Trésorerie (en % CVS)
La proportion d’entreprises qui rencontrent des difficultés de
trésorerie diminue par rapport au trimestre précédent : 32,4%
en avril 2016 contre 36,1% en janvier 2016. Elle baisse aussi
par rapport à l’année dernière : 36,9% en avril 2015. Cette
diminution se retrouve surtout dans le Second Œuvre de la
Manche. Selon les chefs d’entreprise, les délais de paiement
des clients continuent de s’allonger.
50%
38
36
45%
34
40%
32
30
35%
28
30%
26
24
25%
22
20%
20
1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
1T 2016
Difficultés de trésorerie
Emploi : solde de réponses, en %
0,0%
‐5,0%
Emploi
Le solde de réponses sur l’évolution des effectifs affiche un
recul aussi marqué que le trimestre précédent. L’année 2016
démarre avec un repli de l’indicateur de l’emploi plus prononcé que début 2015. 31% répondent avoir diminué leurs effectifs contre 16% il y a un an à la même période. En parallèle,
29,3% des entreprisses déclarent rencontrer des difficultés de
recrutement, contre 23,2% le trimestre précédent.
Investissement
‐10,0%
‐15,0%
‐20,0%
1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016
29,3 % des entreprises rencontrent
des difficultés de recrutement
de personnel qualifié
32,5 % des entreprises ont investi au cours
des trois derniers mois
Tendance par rapport
Type d’ouvrage
Tendance prévue
Au trimestre
précédent
Tendance prévue
Au trimestre
précédent
A l’année
précédente
Logements neufs
Bâtiments neufs
Entretien
amélioration
Tendance par rapport
Tendance par
type d’activité
Gros Œuvre
Second Œuvre
Activité générale
A l’année
précédente
Au niveau régional, la part des entreprises qui ont effectué des
dépenses d’investissement a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent (passant de 32% à 32,5%) et par
rapport à l’année dernière (28,5%). L’augmentation concerne
les 3 départements.
Les capacités de production, compte tenu des moyens humains et matériels actuels, sont considérées par les chefs
d’entreprises comme sous-utilisées : 57,2% contre 60,7% le
dernier trimestre et 53% il y a un an.
Prévisions pour les trois prochains mois
Les prévisions sur l’activité générale du secteur sont orientées
à la baisse. En détail, Les entreprises du Second Œuvre anticipent une baisse alors que celles du Gros Œuvres prévoient
une stabilité. Pour leurs propres activités, Les chefs d’entreprises anticipent un statut quo pour le prochain trimestre.
Même s’ils sont moins pessimistes que l’année dernière à la
même époque, les entrepreneurs prévoient un marché du
neuf qui continuerait de baisser au deuxième trimestre 2016.
A propos de l’amélioration et de l’entretien, les anticipations
sont différentes selon le secteur : un maintien pour le Second
Œuvre et une baisse pour le Gros Œuvre. Aucune amélioration n’est attendue pour la commande publique qui restera
en recul. En moyenne, la commande privée augmente : elle
se stabilise pour les entreprises artisanales et elle augmente
pour les autres. L’indicateur de l’emploi reste négatif mais 75%
entreprises pensent stabiliser leur effectif (contre 17% qui prévoient de le diminuer). 31% des entreprises qui ont recours à
l’intérim envisagent de moins l’utiliser. Les intentions d’investir sont égales au trimestre dernier (32%) mais elles sont en
croissance par rapport à l’année dernière à la même période
(28,5%).
Les chefs d’entreprises ressentent un léger mieux au niveau de
la quantité de demandes de devis mais pas encore de concrétisation de l’augmentation sur le terrain. Les difficultés les plus
exprimées sont des prix très faibles, des réglementations trop
contraignantes et des charges trop importantes.