La confirmation de la prise de RDV téléphonique

Confirmation à J-2 du RDV
Confirmation à J-2 du RDV programmé
Entretien Protection (par téléphone)
La confirmation de la prise de RDV téléphonique
Etape
La confirmation à J-2 du rendez-vous programmé – Par téléphone
« Madame / Monsieur [prénom - nom du client] ? »
1. Prise de
contact
« Bonjour Madame / Monsieur [nom du client]
[Prénom - nom du conseiller], votre conseiller / directeur d’agence de l’agence du
Crédit Agricole de …….
Comment allez-vous ? [Enthousiasme] Avez-vous quelques instants à
m’accorder ? »
« Je vous contacte afin de confirmer notre rendez-vous de [tel jour, telle heure],
concernant [reprendre le thème –assurances de biens et/ou de personnes- qui a
été proposé lors de la prise de RDV PROTECTION]. »
« Je vous appelle pour le préparer car je tiens Madame / Monsieur [nom du
client] à ce que notre rencontre soit efficace et utile. »
« J’ai déjà noté que … »
[Reprendre avec le client les informations collectées à la prise de rendez vous]
[Echanges avec le client]
2.
Expression
du besoin /
demande
du client
« Aussi je souhaite m’assurer que vous penserez bien à apporter les éléments
nécessaires à notre entretien [à lister si besoin]. Nous sommes d’accord ? »
[Si nécessaire] « Pensez bien à venir avec les originaux Madame / Monsieur
[Nom du client], cela nous permettra de construire ensemble votre projet. »
« Madame / Monsieur [Nom du client], y a-t-il d’autres sujets que vous
souhaitez évoquer à cette occasion ? »
[Echanges avec le client]
PREDICA / PACIFICA/ CREDIT AGRICOLE SA
Confirmation à J-2 du RDV
Confirmation à J-2 du RDV programmé
Entretien Protection (par téléphone)
La confirmation de la prise de RDV téléphonique
Etape
3. Réponse
/ Traitement
La confirmation à J-2 du rendez-vous programmé – Par
téléphone
Cas 1 - Le projet du client a évolué et nécessite plus / moins de temps
qu’initialement fixé
« En vous écoutant, je me rends compte que pour être efficace, il nous faudra
plutôt XX heure(s) »
Cas 2 - Le projet du client n’a pas évolué
« Je vous confirme que pour être efficace il nous faudra bien XX heure(s) » [temps
initialement prévu]
« Madame / Monsieur [nom du client], est-ce que cela vous convient ? »
4. Prise de
congé
[A adapter en fonction de l’organisation spécifique de l’agence – Au choix]
• « Est-ce que vous savez où se trouve notre agence ? »
• « Je vous rappelle que vous pouvez vous garer à [tel endroit]. »
• « A votre arrivée, s’il y a du monde, annoncez-vous directement à l’accueil, sans
attendre »
« Très bien Madame / Monsieur [nom du client], j’aurai donc plaisir à vous
rencontrer [tel jour, telle heure]. »
« Merci de votre [appel, accueil, venue]. Je reste à votre disposition et vous
souhaite une bonne journée / soirée. »
Exemple de pièces justificatives : fonction du RDV livret de famille, avis imposition,
quittance assurance carte grise relevé d’information, contrat concurrence.. Pour un
entretien retraite : ramener le Relevé de Situation Individuelle (RSI)
PREDICA / PACIFICA/ CREDIT AGRICOLE SA