Secteur du bâtiment et des matériaux de construction au Mexique

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Faire des affaires à l'étranger - Le Service des délégués commerciaux du Canada
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Mme Veronica Fernandez
Déléguée commerciale
Monterrey, Mexique
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Profil du secteur du bâtiment et des matériaux de
construction[1] – Mexique
Aperçu du secteur
En 2008, la valeur de l’ensemble des projets entrepris dans le secteur du bâtiment s’est élevée à
près de 74 milliards de dollars canadiens. La construction résidentielle et commerciale (bureaux
et locaux pour commerce de détail) ont représenté 55 % du total, soit environ 40 milliards de
dollars canadiens, le reste des activités étant attribuable en quasi-totalité à la construction
industrielle et à la construction liée au transport et aux communications.
Dans le secteur de l’habitation, 92 % des Mexicains forment un segment à faible revenu,
représentant un marché estimé à 3,4 milliards de dollars canadiens. Les logements de 1,4 % des
Mexicains constituent un segment à revenu élevé, représentant un marché estimé à 20 milliards
de dollars canadiens. C'est ce segment qui offre les débouchés les plus intéressants pour les
fournisseurs canadiens. Du point de vue commercial, d'après les spécialistes du secteur,
3 milliards de dollars canadiens seront investis au cours des quatre prochaines années afin de
construire les locaux pour commerce de détail, principalement des centres commerciaux. Ce
secteur peut également s'avérer prometteur pour les exportateurs canadiens.
Outre le ralentissement économique, la principale difficulté à laquelle l'industrie mexicaine de la
construction fait face actuellement réside dans la diminution du préfinancement depuis
septembre 2008 (dont le coût d’emprunt est inférieur aux taux de prêts commerciaux cautionnés
par le gouvernement) pour la construction de nouveaux logements. Cette baisse a eu une
incidence sur le nombre de projets entrepris. Au cours des 10 premiers mois de 2008,
800 nouveaux projets domiciliaires ont été entrepris. Ces dernières années, le nombre de
nouveaux projets annuels a varié entre 1 500 et 1 800. D'après les spécialistes du secteur,
5 000 nouveaux projets domiciliaires au total sont en cours, dont la moitié sera terminée d'ici
juin 2009.
Le marché immobilier des propriétés de vacances devrait afficher une faible croissance cette
année, surtout en ce qui concerne les résidences secondaires ou les résidences et les
appartements de vacances. D'après les renseignements fournis par les spécialistes du secteur,
entre 20 000 et 25 000 nouvelles unités devraient être construites cette année, soit 20 % de
moins que l'année dernière.
Le Mexique recevra 2,5 milliards de dollars américains de la Banque interaméricaine de
développement (BID) pour financer trois programmes dans le domaine du logement et des prêts
hypothécaires. Une part prépondérante de ce financement sera destinée à un programme de
2,5 milliards de dollars américains (sur 10 ans) visant la société d'État Sociedad Hipotecaria
Federal (qui joue le rôle d’institution nationale de crédit secondaire). L'objectif consiste à soutenir
la SHF en la dotant d’outils qui lui permettront d'injecter des liquidités dans les marchés
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/document.jsp?did=92637&_requestid=15598... 2009-04-30
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hypothécaires primaires et secondaires et de les stabiliser. Ce programme a pour but de fournir à
la SHF un financement qui lui permettra de mieux appuyer et développer les marchés
hypothécaires primaires et secondaires et de renforcer la structure de son bilan. Il s'agit du plus
important train de mesures financières pour le Mexique approuvé par la BID, qui s’ajoute aux
1,4 milliard de dollars américains déjà approuvés pour financer des travaux d'infrastructure, la
prestation de services publics, la mise en place de mécanismes de protection contre les
changements climatiques et des initiatives visant à promouvoir le développement durable dans le
secteur de l'habitation.
Le marché mexicain de l'habitation comporte également plusieurs programmes de
développement durable qui sont mis en œuvre par le ministère de l'Habitation et du
Développement urbain (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda – SEDUVI). Les principaux
programmes élaborés par cette institution sont les suivants : « Un nouvel ordre urbain », « Toits
verts » et « Développement durable du district fédéral ». Ces programmes de développement
durable ont créé une demande de matériaux et de technologies écologiques.
Le Mexique est un exportateur net de produits de construction, à cause du ciment. Le plus grand
fournisseur national, Cemex (Cementos Mexicanos), fait partie des principaux producteurs de
ciment à l'échelle mondiale. Si l'on fait abstraction du ciment, le Mexique est un importateur net
de produits de construction. Les fabricants nationaux de matériaux de construction se
concentrent sur la production de produits de béton préfabriqué, de ciment, d'acier, de gravier, de
chaux, de briques d'argile, de verre plat, de marbre, de céramique, de carreaux, d'accessoires de
plomberie, de tuyaux en fonte et de raccords de tuyauterie.
Les matériaux de construction les plus couramment utilisés dans la construction commerciale et
industrielle sont le béton, l'acier, le verre, les carreaux de dallage et les blocs de béton, suivis par
le bois. On observe une tendance en faveur de l’utilisation de technologies avancées et de
matériaux de spécialité, surtout dans la ville de Mexico, qui est sujette aux tremblements de
terre.
Sur le plan de la construction commerciale, l'influx d'investisseurs étrangers a créé une demande
de locaux à bureaux de qualité supérieure dans les grands centres urbains, générant un marché
pour les produits de finition intérieure de haute qualité.
Des débouchés existent dans le segment de la réparation et de l'entretien résidentiels. Dans les
habitations des ménages à revenus élevés et intermédiaires, des travaux d’entretien sont
généralement nécessaires de cinq à sept ans après la construction de la maison. Les types de
produits les plus couramment requis sont les peintures (intérieures et extérieures), les matériaux
constituants des murs, les revêtements de sol, les plafonds et les toits, la ferronnerie, les portes,
les fenêtres, les armoires de cuisine et de salle de bains, la tuyauterie et le câblage électrique.
La production nationale de matériel de construction est très limitée, ce qui pourrait offrir un
créneau aux entreprises canadiennes qui vendent ou louent des machines et de l'équipement
permettant d’exécuter des projets. Les immeubles intelligents dotés de caractéristiques telles que
des matériaux à haut rendement énergétique, des canaux de télécommunications, des systèmes
de contrôle automatisé de la température et de la ventilation, des systèmes de sécurité avec
contrôle d'accès, un entretien et un nettoyage centralisés, ainsi que des dispositifs d'urgence
sont également en demande.
Les débouchés les plus intéressants pour les entreprises canadiennes sont les suivants :
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marché de l'habitation haut de gamme : portes, fenêtres, cuisines, mobilier et accessoires
de salle de bains, bois pour la décoration intérieure, stores, planchers lamellaires et de bois
franc.
construction commerciale (hôtels, immeubles de bureaux) et de l'industrie légère
(entrepôts) : charpentes métalliques légères, tôles planes ou poutres; poteaux, panneaux,
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revêtements extérieurs et produits de toiture; revêtements de sol pour circulation intense;
systèmes d'éclairage éconergétiques, béton préfabriqué et moules pour les produits
fabriqués à partir de matrices pour béton.
produits de finition de haute qualité : revêtements et peintures (y compris des matériaux
hydrofuges, anti-graffitis et anti-corrosion) et produits ignifuges.
technologies et matériaux de construction écologiques : panneaux solaires, systèmes de
traitement de l’eau, matériaux à haut rendement énergétique, produits permettant
d’économiser l’eau et matériaux sans danger pour l’environnement.
matériel de construction : compresseurs d’air, monte-charge, bulldozers, niveleuses,
porteurs et grues.
Ces débouchés sont offerts dans de grandes villes telles que Mexico, Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Puebla, Merida, Tijuana, Toluca et Guanajuato, ainsi que dans des lieux de villégiature
comme Cancún, Vallarta, Mazatlán, Los Cabos, Loreto et Ixtapa.
Les constructeurs font appel aux distributeurs mexicains pour acheter des produits importés : ils
n’importent généralement pas eux-mêmes les produits dont ils ont besoin. Par conséquent,
mieux vaut cibler les distributeurs plutôt que les constructeurs. Les plus importants centres de
distribution de produits de construction sont les villes de Mexico, Puebla, Merida, Tijuana,
Guadalajara, Monterrey et Querétaro.
Sur le marché mexicain, les entreprises canadiennes ont réussi à vendre des plafonds suspendus,
du bois d’œuvre et du contreplaqué, des matériaux hydrofuges, des serrures, des ferrages, ainsi
que des matériaux isolants thermiques et acoustiques, entre autres produits.
Les entreprises canadiennes qui sont prêtes et disposées à transférer leur technologie et à
travailler avec des partenaires locaux pour introduire de nouveaux concepts de construction sont
les plus susceptibles de percer sur le marché mexicain. Un partenaire local solidement établi peut
aider les entreprises canadiennes à évaluer les besoins particuliers des clients et à pénétrer les
réseaux d’approvisionnement de l’industrie, qui sont autrement inaccessibles.
Difficultés dans le secteur et le marché (points forts et
points faibles)
L’importance attachée au prix est une des principales difficultés dans le secteur, même dans les
segments des populations à revenu moyen et élevé. Les États-Unis dominent le marché mexicain
et y ont plus facilement accès grâce aux partenariats établis avec des entreprises locales,
notamment pour ce qui est des infrastructures industrielles et des bâtiments commerciaux et
industriels. Au cours des deux dernières années, les entreprises asiatiques ont augmenté leur
part de marché. Les produits canadiens sont peu connus au Mexique, où les entreprises
mexicaines et étrangères se livrent une concurrence féroce. Les gens d’affaires canadiens doivent
se montrer persévérants et ne pas se décourager s’ils ne concluent pas d’ententes
immédiatement.
Au Mexique, la construction est un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, celle-ci étant peu
coûteuse; par conséquent, les technologies et les produits qui permettent de réduire les coûts de
main-d’œuvre suscitent peu d’intérêt.
De nombreux constructeurs utilisent des portes et des fenêtres fabriquées sur mesure, ce qui
signifie que l’on trouve rarement des portes et des fenêtres de tailles standards. Les fournisseurs
canadiens de matériaux et de services de construction doivent connaître les vastes différences
entre les marchés canadiens et mexicains de la construction et du logement. Il faut notamment
tenir compte des différences sur les plans culturel et esthétique, des pratiques d’affaires, du
climat, des matériaux et procédés de construction, de la structure financière, des conditions de
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paiement et de la disponibilité de terrains.
Le consulat du Canada à Guadalajara fait la promotion des produits de construction canadiens
dans les États de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit et Sinaloa, situés dans
l’ouest du pays. Cette région est à l’origine d’environ 16 % du PIB du Mexique dans le domaine
de la construction. Malgré le repli observé par rapport aux années précédentes, le niveau
d’activité du secteur demeurera élevé, surtout dans les domaines du logement, du tourisme et de
l’infrastructure, notamment grâce à la mise en œuvre de certains projets du plan national
d’infrastructure. De nouveaux grands centres de villégiature proches des principales zones
touristiques ont été annoncés, dont un complexe de 3 milliards de dollars américains au sud de
Mazatlán et des projets immobiliers de luxe au nord de Puerto Vallarta. Plusieurs projets haut de
gamme à Guadalajara sont presque achevés et requièrent des produits de finition perfectionnés.
La mise en route de projets d’habitation dans de grandes villes a été confirmée.
Le consulat général du Canada à Monterrey appuie les efforts des exportateurs canadiens ayant
choisi de s’implanter dans les États mexicains de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et
Tamaulipas. La région au nord-est du Mexique a de tout temps été très dynamique et constitue
un pôle de développement économique pour de nombreuses industries, particulièrement le
secteur de la construction.
À Monterrey, capitale de l’État de Nuevo León, le logement est une priorité aussi bien au niveau
de l’État que du gouvernement fédéral, compte tenu de l’importance de l’industrie dans cet État.
En 2008, 345 projets domiciliaires ont été enregistrés, avec un total de 27 231 maisons
construites. Le logement social constitue le segment le plus important du marché, avec
8 822 maisons construites, ce qui représente 32,3 % du marché de l’État. Ce segment est suivi
du segment des logements bas de gamme (8 861 unités construites) et milieu de gamme
(7 179 maisons construites). Dans le secteur des logements intermédiaires supérieurs,
2 150 unités ont été construites, tandis que les 399 unités restantes appartenaient au segment
« résidentiel supérieur » (haut de gamme).
Les ventes d’habitations demeurent constantes, et le volume des ventes en 2009 devrait se
maintenir au même niveau qu’en 2008. Les perspectives de financement semblent plutôt
prometteuses, étant donné qu’Infonavit [le programme fédéral de logements du Mexique visant à
aider les travailleurs à accéder à la propriété] continuera à favoriser l’État de Nuevo Léon, où le
plus grand nombre d’hypothèques seront octroyées. Mentionnons que, cette année, Infonavit a
pour objectif cible l’attribution de 50 465 hypothèques dans l’État de Nuevo Léon, ce qui
représente 10 % de l’objectif national fixé à 500 000 hypothèques. La plupart des hypothèques
approuvées cette année (à l’échelle du pays) serviront à financer des logements sociaux et se
situeront en moyenne à 375 000 pesos mexicains (30 000 dollars canadiens).
À la suite du lancement du « Programa Nacional de Infraestructura » (programme national
d’infrastructure), qui comprend 330 projets représentant un investissement total de 2 milliards
de pesos (160 millions de dollars canadiens), certaines entreprises étrangères, en particulier des
entreprises espagnoles, ont pénétré le marché mexicain et réussi à obtenir plusieurs contrats, en
proposant des prix de 10 % à 30 % inférieurs en moyenne à ceux proposés par les entreprises
de construction locales. Les entreprises espagnoles ont l’avantage de compter sur des services
d’ingénierie plus efficaces et un financement octroyé à des conditions de faveur. Pour consolider
leur part de marché, les entreprises de construction locales ont besoin de s’améliorer sur les
plans technique et technologique et d’accéder à un meilleur financement. Pour ce faire, elles
essaieront de conclure des alliances avec des sociétés étrangères, ce qui offre ainsi des
débouchés aux entreprises canadiennes.
En ce qui concerne la construction écologique, les entreprises locales portent de plus en plus
d’intérêt aux nouvelles technologies vertes. Le Conseil du bâtiment durable du Canada, section
du Mexique, a établi son siège social à Monterrey, et le marché est actuellement en plein essor
pour les toits verts, les murs vivants, ainsi que les technologies et les produits à haut rendement
énergétique, notamment en matière d’isolation, de refroidissement et de chauffage, non
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seulement pour les logements, mais également pour les immeubles commerciaux. Les
entreprises de construction de la région font désormais la promotion de projets LEED (Leadership
in Energy and Environnemental Design) et une nouvelle société d’experts-conseils vient même
d’être créée pour fournir des conseils et aider de nouveaux projets de construction à respecter
les normes LEED.
Pour exporter des matériaux de construction au Mexique, il faut généralement faire preuve de
souplesse et être disposé à s’adapter aux besoins du marché; une exception s’applique
cependant à certains produits de finition haut de gamme et aux systèmes de contrôle des
immeubles, dont les spécifications et les réseaux de distribution sont similaires à ceux qui
existent ailleurs en Amérique du Nord.
Les entreprises qui veulent vendre au Mexique ne doivent pas négliger l’aspect du financement.
Des concurrents d’autres pays ont trouvé des façons d’offrir des modalités de crédit intéressantes
pour soutenir les ventes de matériaux et de systèmes de construction. Sachant cela, les
entrepreneurs canadiens et leurs clients mexicains peuvent évaluer les avantages des services
offerts par EDC (Exportation et développement Canada) et Northstar Trade Financing Inc. pour
être plus concurrentiels sur ce marché. EDC possède des bureaux à l’ambassade du Canada à
Mexico et au consulat général du Canada à Monterrey.
Détermination des sous-secteurs
Matériaux de construction autres que le bois
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Le marché mexicain des habitations de luxe est très peu développé, mais des perspectives
s’offrent aux fabricants canadiens de cuisines, de mobilier et d’accessoires de salle de
bains, de revêtements (matériaux hydrofuges, peinture anti-graffitis et anti-corrosion), de
planchers, de portes et de fenêtres
Charpentes métalliques légères et maisons préfabriquées (qui répondent aux préférences
des Mexicains)
Structures en béton préfabriqué (p. ex., trottoirs)
Machinerie pour la construction résidentielle et commerciale (compresseurs d’air,
monte-charge, bulldozers) et les travaux publics
Coffrages métalliques amovibles pour couler le béton
Systèmes de construction : moules de béton
Bois de construction
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Au Mexique, les maisons sont généralement faites de béton et de brique; la demande de
maisons à ossature en bois est donc limitée.
Le bois d’œuvre, les poutres et les montants en bois sont très utilisés.
Les meilleures perspectives d’exportations pour le Canada sont les suivantes : portes,
fenêtres, contreplaqué, produits du bois pour la charpenterie et la construction, poteaux,
panneaux, bois pour la décoration intérieure, bois pour la fabrication de meubles,
planchers lamellaires et de bois franc, tôles planes ou poutres.
Occasions d’affaires dans les marchés spécialisés
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Les constructeurs des régions côtières du Mexique s’intéressent aux technologies de
protection contre les ouragans.
Systèmes de régulation de la température – isolation, fenêtres à double vitrage et piles
solaires.
Systèmes d’assainissement de l’eau pour les bâtiments résidentiels et industriels.
Conception et construction de bâtiments écologiques.
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Produits durables (p. ex., panneaux solaires, chauffe-eau solaires).
Dans les régions chaudes, comme le nord et le sud du Mexique, on cherche des produits
résistants à la chaleur.
Formes métalliques pour mouler ou couler du béton sur place.
Machines usagées pour exécuter des travaux de génie civil : malaxeurs en continu
alimentés automatiquement (pour le béton ou le ciment); chargeurs industriels,
chargeuse-pelleteuse, matériel aratoire, tracteurs, niveleuses, porteurs, grues et groupes
malaxeurs d’asphalte.
Contacts au gouvernement du Canada
Ambassade du Canada au Mexique
Mme Mary Carmen Fernández, déléguée commerciale
Schiller No. 529
Col. Polanco
11580 México, D.F.
Mexique
Courriel : [email protected]
Internet : www.deleguescommerciaux.gc.ca
Consulat général du Canada à Monterrey
Mme Verónica Fernández, déléguée commerciale
Consulat du Canada à Guadalajara
M. Fernando Baños, délégué commercial
Affaires étrangères et Commerce international Canada
M. Rick Sudeyko, délégué commercial, Direction du Mexique et de l’Amérique du Nord
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Internet : www.deleguescommerciaux.gc.ca
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Mme Paulina Barnes, conseillère principale en commerce
Internet : www.cmhc.ca/
Exportation et développement Canada (EDC)
M. Michel Villeneuve, représentant principal au Mexique
Internet : www.edc.ca
Sites Internet utiles
Banque interaméricaine de développement (BID)
Chambre de l’industrie de la construction du Mexique (CMIC)
Collège des architectes de Mexico (CAMSAM)
Commission nationale du logement (CONAFOVI)
Conseil mexicain des produits du bois (COMACO)
Institut national de la statistique, de la géographie et de l’informatique (INEGI)
Office mexicain du développement de l’industrie et de la promotion du logement (CANADEVI)
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Secrétariat de l’urbanisme et du logement de Mexico (SEDUVI)
[1] Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources
d'information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l'exactitude des renseignements que
renferme ce document et il n’accorde pas forcément sa caution aux entités dont le nom y figure.
Il appartient au lecteur de vérifier l'exactitude et la fiabilité des données fournies.
Avril 2009
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Date de modification : 2009-04-18

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