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LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX LA DEFINITION DES RESEAUX LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE LES RESEAUX EN 2006 LES DEFINITIONS LES CHIFFRES CLES LES GROUPEMENTS LES AVANTAGES DES RESEAUX comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LA DEFINITION DES RESEAUX comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE L'ARCHITECTURE D'UN RESEAU FOURNISSEURS MARQUES DISTRIBUTEURS FOURNISSEURS PRODUITS STANDARD CENTRALE D'ACHAT OU DE REFERENCEMENT TETE DE RESEAU POINTS DE VENTE CONTRAT DE FRANCHISE AFFILIATION POINT DE VENTE DETENUS EN PROPRE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE TYPES DE RESEAUX D'ENSEIGNES COMMERCIALES RESEAUX D'INDEPENDANTS réseaux dont la part des magasins détenus en propre est inférieur à 33% RESEAUX MIXTES réseaux dont la part des magasins détenus en propre est comprise entre 33 et 66 % RESEAUX INTEGRES réseaux dont la part des magasins détenus en propre entre 66 et 100% comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE IMPORTANCE DES RESEAUX DANS LA DISTRIBUTION HORS ALIMENTAIRES RESEAUX GENERALISTES RESEAUX SPECIALISES HORS MAGASINS COMMERCES INDEPENDANTS SOURCE COMPTES DU COMMERCE- INSEE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE LE COMMERCE INDEPENDANT Un commerce indépendant est géré par un commerçant libre de tout contrat envers ses fournisseurs ou envers d'autres commerçants exerçant une activité identique.Les problèmes de survie du commerce indépendant sont de plus en plus ardus face au commerce associé ou franchisé. LE COMMERCE ASSOCIE LES ASSOCIATIONS HORIZONTALES LES GROUPEMENTS D'ACHATS DE GROSSISTES Face aux centrales du commerce intégré , certains grossistes indépendants se regroupent et créent leur propre centrale: pour mettre en commun leurs systèmes de gestion pour être plus forts face aux producteurs et obtenir de meilleurs conditions d'achat. leur structure juridique est souvent un GIE (Groupement Intérêt Economique) LES GROUPEMENTS D'ACHAT DE DETAILLANTS Ce sont des détaillants seuls qui ,pour lutter contre le commerce intégré et les autres formes de commerce associé , se regroupent pour: former leur propre centrale d'achat et assurée ainsi leur propre approvisionnement à un coût plus intéressant, créer une enseigne commune, coordonner leurs actions de communication . leur structure juridique est le plus souvent la coopérative , ce qui implique une participation active de coopérateurs(détaillants ) tant aux votes pendant les assemblées générales qu'à la vie de la coopérative. exemple: Intersport,Gitem,systeme U,Leclerc,Intermarché... comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE LE COMMERCE ASSOCIE LES ASSOCIATIONS VERTICALES LES CHAINES VOLONTAIRES C'est le regroupement de grossistes et de détaillants ( à la'initiative d'un grossiste): pour gérer une enseigne commune, pour être plus forts face aux producteurs ( achats coordonnées) pour mettre en place une politique commune de communication. LA FRANCHISE Une entreprise,le franchiseur, concède à une autre , le franchisé, l'exploitation d'une marque et lui apporte son assistance(gestion,communication....) en contrepartie d'un droit d'entrée (non récupérable) et une redevance(royalties) proportionnelle au chiffre affaires realisé. les avantages pour le franchisé sont certains : bénéficier d'une enseigne connue, d'une publicité souvent nationale, d'une formation, être propriétaire du fonds de commerce. franchise industrielle - Coca-Cola franchise de distribution - Pro et cie,Gamm vert... franchise de services - Mc Donald,Cinq à sec... comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE LE COMMERCE INTEGRE OU CONCENTRE LES GRANDES ENTREPRISES DE GRANDES SURFACES -(GEGS) Sociétés d'envergure nationale et souvent internationale qui exploitent des hypermarchés,des supermarchés et/ou des superettes . exemple : groupe Carrefour.... LES GROUPES DE GRANDS MAGASINS ET DE MAGASINS POPULAIRES Sociétés exploitant des grands magasins et des magasins populaires. exemple : SAPAC Printemps,Galeries Lafayette... LES GROUPES DE MAISONS A SUCCURSALES (MAS ) Ce sont des entreprises qui possédent des surfaces de vente confiées à des gérants succursalistes exemple : alimentaire - Casino .... non alimentaire -Fnac , Conforama.... LES GROUPES DE GRANDES SURFACES SPECIALISEES (GSS ) Plusieurs groupes ( qui pour certains ont déjà été classé ci dessus soit dans les groupements d'achat de détaillants , soit dans les GEGS ) exploitent diférentes enseignes de grandes surfaces spécialisées. exemple : groupe Auchan- boulanger,Leroy Merlin,Décathlon.... groupe les mousquetaires - Bricomarché,vétimarché,... comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES DIFFERENTES FORMES DE COMMERCE LE COMMERCE INTEGRE OU CONCENTRE LES COOPERATIVES DE CONSOMMATEURS Proches des MAS, elles regroupent les coopérateurs réunis autour de l'idée de défense des consommateurs. Le mouvement coopératif est actuellemnt en restructuration. exemple : coopératives ouvertes à tout le monde - les COOP - coopérateurs de champagne ... coopératives ouvertes aux seuls adhérents : CAMIF... comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 - DEFINTIONS comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 L'enquête " réseau du commerce de détail " en 2006 recense les réseaux d'enseignes de plus de 7 établissements des principaux secteurs du commerce de détail (hors artisanat commercial) dans plus d'une vingtaine de secteurs qui couvrent plus de 80 % du chiffre d'affaires du commerce de détail. Elle a permis d'identifier 455 réseaux. Ne sont pas couverts en 2006 les secteurs de l'habillement et de la chaussure ni le commerce de détail de véhicules automobiles, soit environ 600 réseaux supplémentaires L'enquête Liaisons financières (Lifi) vise à identifier les groupes de sociétés opérant en France et à déterminer leur contour. Depuis 1980, elle recense les liaisons de détention de capital entre sociétés au 31 décembre de chaque année. Elle est complétée depuis 1999 et l'a été ponctuellement en 1994 par la base de données Diane, constituée par la Coface SCRL et le bureau Van Dijk à partir notamment des obligations de publicité légale auprès des greffes de tribunaux. Définitions Les formes d'organisation retenues pour classer les points de vente (magasins) sont les suivantes, du plus intégré au plus indépendant : points de vente en propre (intégrés ou succursalistes) : magasins appartenant à l'entreprise " tête de réseau "ou à l'une de ses filiales ; points de vente sous contrat de franchise : entreprises juridiquement indépendantes qui bénéficient du savoir-faire, de l'assistance et de l'enseigne du franchiseur dans le cadre d'un contrat de franchise. Ce dispositif contractuel, bien cerné par la jurisprudence, est largement utilisé en France comme dans tous les pays développés. comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 Il existe aussi d'autres formes plus simples de contrats, utilisés alors de faþon exclusive ; ils sont classés dans les cinq catégories suivantes : points de vente sous simple contrat de licence de marque ; points de vente sous simple contrat de commission-affiliation : le commerçant n'est pas propriétaire de son stock ; points de vente sous simple contrat de concession : la tête de réseau délivre à certains commerçants, les concessionnaires, le droit de vendre un ou plusieurs produits ; points de vente sous simple contrat de location-gérance ; points de vente simplement adhérents à une centrale d'achats ; points de vente adhérents à un groupement : points de vente d'entreprises juridiquement et financièrement indépendantes adhérentes à un groupement. Ces entreprises se regroupent souvent sous forme de coopérative, autour d'une centrale d'achat, afin de bénéficier de conditions d'achats et de services. comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 Les réseaux : un réseau du commerce de détail est un ensemble de points de vente (entreprises ou établissements) lié à une tête de réseau, qui entretiennent des relations durables en établissant une communauté d'intérêts. Ces relations peuvent être d'ordre juridique ou financier (points de vente intégrés) ou d'ordre contractuel (contrat de franchise, groupement...). Les réseaux ont été classés par formes dominantes, en fonction de la part du chiffre d'affaires réalisée par leurs points de vente. Au sein d'un même réseau, plusieurs formes d'organisation peuvent coexister. Par exemple, l'activité en franchise peut être combinée à une détention de magasin en propre, ce qui a conduit à retenir une catégorie de réseaux mixtes dits " faiblement franchisés" réseaux purs intégrés : 100 % du chiffre d'affaires (CA) réalisés par des points de vente détenus en propre ; réseaux majoritairement intégrés : plus de 50 % du CA réalisés par des points de vente détenus en propre ; réseaux mixtes fortement franchisés : plus de 50 % du CA réalisés par des points de vente franchisés ; réseaux mixtes faiblement franchisés : entre 20 % et 50 % du CA réalisés par des points de vente franchisés ; réseaux organisés en groupement : tous les réseaux ayant au moins un magasin en groupement. Dans les faits, tous les groupements n'ont quasiment que des magasins en groupement. Les réseaux restants sont répartis en quatre classes : réseaux de licence de marque : autres réseaux, avec plus de 50 % du CA réalisés par des points de vente sous contrat de licence de marque ; réseaux en commission-affiliation : autres réseaux, avec plus de 50 % du CA réalisés par des points de vente sous contrat de commission affiliation ; réseaux en concession : autres réseaux, avec plus de 50 % du CA réalisés par des points de vente en concession ; autres réseaux : les réseaux restants, en faible nombre et qui réalisent une faible part du chiffre d'affaires des réseaux enquêtés. comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 - CHIFFRES CLES comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 Depuis une trentaine d'années, les réseaux d'enseignes occupent largement le paysage commercial franþais. Trois formes de réseaux prédominent dans le commerce de détail : en 2006, 52 % du chiffre d'affaires des réseaux est réalisé par les points de vente possédés en propre par la tête de réseau, 33 % par des membres d’un groupement et 9 % par des indépendants sous contrat de franchise. Certains secteurs commerciaux sont organisés selon une forme de réseau préférentiel : les réseaux intégrés dominent en termes de chiffre d’affaires dans l’aménagement de l’habitat et l’équipement du foyer, tandis que le groupement d’indépendants est majoritaire dans les grandes surfaces alimentaires ; le commerce et réparation automobile fonctionne avec des réseaux de licence de marque. En revanche, les réseaux mixtes franchisés sont présents dans tous les secteurs. Dans la plupart des cas, les têtes de réseaux appartiennent à des groupes de sociétés, confirmant l'imbrication de ces choix d'organisation au sein des circuits de distribution. Un dixième des réseaux concentre 82 % du chiffre d'affaires Les 455 réseaux suivis dans l'enquête ( sources ) regroupent 71 000 points de vente qui réalisent un chiffre d'affaires total de 239 milliards d'euros, soit 70 % du chiffre d'affaires du commerce de détail des secteurs couverts. De très grands réseaux, par le nombre de magasins ou le chiffre d’affaires, côtoient des réseaux de taille plus modeste. Ainsi, les 10 % les plus grands réalisent 82 % du chiffre d’affaires des réseaux tandis que les 10 % les plus petits ne totalisent que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires (soit 0,001 %). Les plus grands regroupent une moyenne de 466 magasins, les plus petits 23. Les plus grands sont concentrés dans les grandes surfaces alimentaires, alors que les plus petits se retrouvent dans tous les secteurs Nombre de réseaux source insee Nombre de points de ventes Grandes surfaces alimentaires Autres commerces alimentaires non spécialisés Maroquinerie, horlogerie, parfumerie Culture-loisirs-sports Equipements du foyer (meubles) Aménagement de l'habitat (bricolage) Grands magasins et magasins divers Commerce et réparation d'automobiles 34 19 68 103 125 40 43 23 Total Moyenne 11 745 345 8 402 442 4 000 59 16 095 156 10 280 82 6 311 158 9 101 212 4 693 204 Total 455 70 627 155 Chiffre d'affaires du réseau (millions d'euros) Total 152 188 6 691 3 520 16 298 21 501 26 187 7 221 5 085 Moyenne 4 476 352 52 158 172 655 168 221 238 690 525 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 Trois grandes formes d'organisation Trois formes d'organisation prédominent dans le commerce de détail : les réseaux intégrés, ਠla tête de réseau possède les points de vente en propre , les groupements d'indépendants et les réseaux de franchise Lien entre le point de vente et sa tête de réseau Possédé en propre (intégré) Groupement Franchise Licence de marque Concession Affilié à une centrale d'achat Autres formes d'organisation Location-gérance Commission-affiliation Total source insee Nombre de points de vente Chiffre d'affaires (millions d'euros) 21 695 16 625 11 623 9 540 5 569 3 515 1 562 270 228 123 958 78 737 21 897 5 245 3 713 1 583 2 082 169 1 306 70 627 238 690 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES TYPES DE RESEAUX PAR SECTEUR ET EN % DU CHIFFRE AFFAIRES Equipements de la personne Aménagement de l'habitat Grands magasins et magasins divers Equipements du foyer Grandes surfaces alimentaires Commerce et réparation d'automobiles Autres commerces alimentaires Culture-loisirs-sports 0% 20% 40% 60% En propre ou majoritaire Franchiseur Groupement (indépendants) Autres 80% 100% Licence de marque, concession comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX EN 2006 - LES GROUPEMENTS comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES GROUPEMENTS SUIVANT LEUR TYPE EN 2006 Les réseaux organisés en groupement sont les plus étendus, avec 297 points de vente en moyenne, devant les réseaux de licence de marque (202 points de vente en moyenne). Les réseaux mixtes franchisés regroupent de 139 points de vente par réseau en moyenne our les faiblement franchiseurs à 146 pour les fortement franchiseurs. Les réseaux " purs intégrés " sont les moins étendus, avec une moyenne de 87 points de vente. Type de réseau Réseau entièrement intégré (possède ses points de vente) Groupements d'indépendants Principalement en franchise Réseau majoritairement intégré Concession Autres Partiellement en franchise Licence de marque Total SOURCE INSEE Nombre de réseaux 152 77 73 60 29 24 20 20 455 Nombre de points de vente Total Moyenne 13 178 87 22 833 297 10 635 146 7 433 124 5 260 181 4 475 186 2 779 139 4 034 202 70 627 % 18,7 32,3 15,1 10,5 7,4 6,3 3,9 5,7 155 100,0 Chiffre d'affaires (millions d'euros) Total Moyenne 52 192 343 79 926 1 038 11 326 155 65 549 1 092 3 624 125 2 339 97 18 986 949 4 749 237 238 690 % 21,9 33,5 4,7 27,5 1,5 1,0 8,0 2,0 525 100,0 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES RESEAUX ET LES GROUPES EN 2006 Sur les 455 têtes de réseau enquêtées, 372 appartiennent à un groupe ; parmi celles-ci, 87 sont têtes de groupe et 240 font partie d’un contour de groupe, c’est-à-dire sont détenues directement ou indirectement par une tête de groupe ( tableau 4 ). Ainsi, 94 % du chiffre d’affaires total des réseaux sont réalisés par des structures dont la tête appartient à des groupes de sociétés. Pour la plupart des réseaux restants, la tête fait partie d'une mouvance élargie de groupe, c'est-à-dire est liée à des groupes de sociétés mais sans contrôle majoritaire. L a tê te d e ré se a u N o m b re d e ré se a u x T o ta l 49 323 12 702 2 931 1 573 404 M o ye n n e 206 146 133 79 135 T o ta l 179 984 42 626 8 560 1 039 3 893 M o ye n n e 753 490 389 52 1 298 372 66 933 180 236 103 636 34 19 68 1 03 1 25 40 43 23 345 442 59 156 82 158 212 204 4 476 352 52 158 172 655 168 221 N o m b re de g ro u p e s de ré se a u x 14 11 60 69 94 26 35 21 455 155 525 330 N o m b re de ré se a u x G rand es s urfac e s alim en ta ire s A utres c om m e rc es a lim e ntaires E qu ipem ents d e la p ers o nn e C ulture-lois irs -s p orts E qu ipem ents d u fo y e r A m é nag em e nt d e l'hab ita t G rand s m ag as in s et m ag as in s divers C om m erc e e t répa ratio n d'a utom o biles To ta l source insee C h i ffre d 'a ffa i re s d u ré se a u (m i l l i o n s d 'e u ro s) 240 87 22 20 3 A p p a rt ie n t a u c o n t o u r d u g ro u p e 1 E s t u n e t ê t e d e g ro u p e F a it p a rt ie d u c o n t o u r é la rg i d u g ro u p e 2 F a it p a rt ie d e la m o u va n c e d u g ro u p e 3 E s t u n e c o e n t re p ris e (jo in t ve n t u re ) T o ta l N o m b re d e p o i n ts d e v e n te s N o m b re m o ye n d e p o in ts d e v e n te C A m o ye n (m illio n s d 'e u ro s) N o m b re m o ye n d e p o in ts d e ve n te C A m o ye n (m illio n s d 'e u ro s) 74 5 75 7 64 22 0 91 23 5 25 8 22 3 10 10 2 65 8 59 22 5 21 1 1 00 2 20 4 24 2 200 685 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES AVANTAGES DES RESEAUX comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE LES PRINCIPAUX APPORTS D'UN REGROUPEMENT SOUS ENSEIGNE COMMUNE SIGNE DE RALLIEMENT POUR LE CONSOMMATEUR 50 CONDITIONS ACHAT AVANTAGEUSE 47 CONCEPT DE MAGASIN 38 MEILLEURE GESTION DES STOCKS 26 XOMMUNICATION COMMUNE 25 ASSORTIMENTS COMMUN DE PRODUIST 23 ASSISTANCE 19 PUBLICITE COMMUNE 18 0 10 20 30 40 50 60 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE APPORTS DE L'ORGANISATION EN RESEAU RESSENTIS DIFFEREMMENT SELON LA STRUCTURE DU RESEAU 40 30 20 37 31 28 10 29 20 18 12 10 10 0 PUBLICITE COMMUNE RESEAUX INDEPENDANTS source INSEE-COMPTES DE LA NATION ASSISTANCE RESEAUX MIXTES MEILEURE GESTION STOCKS RESEAUX INTEGRES comprendreladistribution