Avril 2014 - ING Parcom Private Equity devient PARQUEST CAPITAL

Communiqué de presse
ING Parcom Private Equity devient Parquest Capital
et se dote d’un nouveau fonds de 300 millions d’euros
Paris, le 29 avril 2014. Filiale française de Parcom Capital (groupe ING) dédiée à l’investissement
dans les PME depuis sa création en 2002, ING Parcom Private Equity devient indépendante et se
renomme Parquest Capital. Cette opération est réalisée avec le soutien de NN Group N.V.,
compagnie d’assurances du groupe ING, qui demeure le principal investisseur du nouveau fonds de
300 millions d’euros, Parquest Capital 1 levé à cette occasion. En complément de NN Group N.V., le
tour de table de ce véhicule réunit une dizaine d’investisseurs de premier plan emmenés par LGT
Capital Partners, Idinvest et Five Arrows.
Parquest Capital poursuit la stratégie d’investissement mise en œuvre avec succès par l’équipe d’ING
Parcom depuis plus de dix ans : investissement dans des PME (rachat de filiales non stratégiques de
groupes industriels, transmissions familiales et MBO secondaires) valorisées entre 30 et 150 millions
d’euros, et ce dans une philosophie d’accompagnement dans la durée.
Depuis 2002, l’équipe de Parquest Capital a réalisé 14 investissements dans de multiples secteurs,
auxquels il faut ajouter 36 opérations de croissance externe (build-up) destinées à soutenir le
développement des participations. Parmi les entreprises accompagnées, on peut citer Unither, SaficAlcan, Courtepaille, 5àSec, Materne-Mont Blanc, Sogec marketing, Vivalto Santé, B&B Hotels… Une
activité qui en fait un des acteurs de référence de l’investissement dans le lower mid-market.
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent NN Group N.V., LGT Capital Partners
et tous les investisseurs qui ont rejoint notre nouveau fonds. L’équipe de Parquest Capital, qui a
montré depuis plus de dix ans sa capacité à accompagner des entreprises et leurs dirigeants dans
leurs projets de développement, va continuer son action avec passion et enthousiasme, avec des
moyens renouvelés. Nous devrions pouvoir annoncer les premiers investissements du fonds Parquest
Capital 1 dans les prochaines semaines », déclare Denis Le Chevallier, Directeur Associé de Parquest
Capital.
Parcom Capital B.V.:
« L’équipe de Parquest Capital gère avec succès nos actifs dans le private equity en France depuis plus
de dix ans et nous avons toute confiance dans sa capacité à poursuivre sur cette voie dans le futur.
C’est pourquoi nous sommes heureux que NN Group N.V. demeure un actionnaire minoritaire
significatif dans le nouveau fonds géré par Parquest Capital », déclare Erik Westerink, Managing
Partner de Parcom Capital B.V.
LGT Capital Partners:
« LGT Capital Partners est très satisfait d’accompagner Parquest Capital dans son nouveau projet de
développement, sur un segment qui va continuer à présenter de belles opportunités d’investissement
dans les années à venir. Ce projet constitue un nouvel exemple de notre savoir-faire dans la
réalisation de spin-off d’équipe adossé à un groupe financier de premier plan », déclare André Aubert,
Partner de LGT Capital Partners.
Conseils
NN Group N.V.: Lazard (Financial Advisory), Stibbe / Herbert Smith (juridique)
LGT Capital Partners : Reed Smith (juridique)
Parquest Capital : Clifford Chance (juridique)
Contacts presse
Parquest Capital
Capmot
Jean-Philippe Mocci
T : +33 1 81 70 96 33 | M : +33 6 71 91 18 83
E-mail: [email protected]
Alexis Valero
T. +33 1 81 70 96 34 | M : +33 6 67 27 60 12
E-mail : [email protected]
Contact LGT Capital Partners
Raphael Paglia, Executive Director
T: +41 55 415 9600
E-mail: [email protected]
Note aux rédactions :
À propos de LGT Capital Partners (www.lgtcp.com)
LGT Capital Partners est un spécialiste de premier plan en investissements alternatifs qui détient plus
de 50 milliards d'USD d'avoirs en gestion et compte plus de 400 clients institutionnels. Une forte
équipe internationale est responsable de la gestion d'une large gamme de programmes
d'investissement centrée sur les marchés privés, les liquidités de remplacement et les solutions
impliquant une diversité de catégories d'actifs. Basé à Pfäffikon (SZ) en Suisse, le groupe possède des
succursales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Press release
ING Parcom Private Equity becomes Parquest Capital and
manages a new fund of € 300 million
Paris, 29 April 2014. ING Parcom Private Equity, a French subsidiary of Parcom Capital (ING Group)
dedicated to investing in SMEs since its inception in 2002, now becomes independent and is renamed
Parquest Capital. This has been achieved with the support of NN Group N.V., the insurance company
arm of ING Group, which remains the cornerstone investor in the new € 300 million fund, Parquest
Capital, raised at this occasion. In addition to NN Group N.V., this vehicle gathers around ten top
investors led by LGT Capital Partners, Idinvest and Five Arrows.
Parquest Capital will follow on the successful investment strategy implemented by the ING Parcom
team for more than ten years: investing in SMEs (acquisition of non-strategic subsidiaries of
industrial groups, family-owned business transfers and secondary MBOs) valued between € 30
million and € 150 million, with a long term relationship approach.
Since 2002, the Parquest Capital team has realized 14 investments across various sectors to which
must be added 36 external growth acquisitions (i.e. build-up) to support the development of the
portfolio companies among which are included Unither, Safic-Alcan, Courtepaille, 5àSec, Materne Mont Blanc, Sogec marketing, Vivalto Santé, B & B Hotels... An activity level making Parquest Capital
a leading investment player in the lower mid-market segment.
"We are very pleased with the confidence placed in us by NN Group N.V., LGT Capital Partners and all
the investors that have joined our new fund. The Parquest Capital team, which has shown for more
than ten years its ability to support companies and their managers in their development projects, will
continue its work with passion and enthusiasm thanks to reinforced resources. We should be able to
announce the first investments of the Parquest Capital fund in the coming weeks", said Denis Le
Chevallier, Partner of Parquest Capital.
Parcom Capital B.V.
"The Parquest Capital team has successfully managed our assets in private equity in France for over
ten years and we have great confidence in their ability to keep on with the same success going
forward. We are thus happy that NN Group N.V. remains a significant minority shareholder in the
new fund managed by Parquest Capital", said Erik Westerink, Managing Partner of Parcom Capital
B.V.
LGT Capital Partners
"LGT Capital Partners is very pleased to have the opportunity to back the Parquest team in its new
development phase, in a market segment which will continue to bring very interesting investment
opportunities. This situation is another illustration of LGT Capital Partners’ ability to lead complex
spin-off transactions from major financial institutions", said André Aubert, Partner of LGT Capital
Partners.
Advisors
NN Group N.V.: Lazard (Financial Advisory), Stibbe / Herbert Smith (legal)
LGT Capital Partners : Reed Smith (legal)
Parquest Capital : Clifford Chance (legal)
Contact Parquest Capital
Capmot
Jean-Philippe Mocci
T : +33 1 81 70 96 33 | M : +33 6 71 91 18 83
E-mail: [email protected]
Alexis Valero
T. +33 1 81 70 96 34 | M : +33 6 67 27 60 12
E-mail : [email protected]
Contact LGT Capital Partners
Raphael Paglia, Executive Director
T: +41 55 415 9600
E-mail: [email protected]
Note for the Editors:
About LGT Capital Partners (www.lgtcp.com)
LGT Capital Partners is a leading alternative investment specialist with over USD 50 billion in assets
under management and more than 400 institutional clients. A large, international team is responsible
for managing a wide range of investment programs focusing on private markets, liquid alternatives
and multi-asset class solutions. Headquartered in Pfaeffikon (SZ), Switzerland, the firm has offices in
North America, Europe and Asia.