informations financières complémentaires

INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES
RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2008
Pour de plus amples renseignements:
Patricia Curadeau-Grou, Vice-Présidente Exécutive, Finances, Risque et Trésorerie, téléphone: (514) 394-6619, fax: (514) 394-8476
Jean Dagenais, Premier Vice-Président et Chef de la direction financière, téléphone: (514) 394-6233, fax: (514) 394-6196
Hélène Baril, Directrice relations investisseurs, téléphone: (514) 394-0296, fax: (514) 394-6196
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Table des matières
Faits saillants
État consolidé des résultats
Résultats en pourcentage de l'actif moyen
Résultats par secteur d'activités (excluant les éléments particuliers)
Résultats par secteur d'activités
Revenus (excluant les éléments particuliers)
Charges d'exploitation (excluant les éléments particuliers)
Dotations aux pertes sur créances
Bilan consolidé condensé
État consolidé de la variation des capitaux propres
État consolidé du résultat étendu
Biens administrés et biens sous gestion
Prêts douteux
Formation des prêts douteux bruts & Provisions pour pertes sur créances
Ratios de capital
Instruments financiers dérivés
Informations aux actionnaires
page 1
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FAITS SAILLANTS
2008
2007
1T
Bénéfice net (000 000$)
Bénéfice par action
- de base
- dilué
4T
3T
Cumulatif
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Année complète
2008
2007
2007
2006
255.4 $
(175.2) $
243.3 $
232.9 $
239.8 $
220.1 $
219.7 $
214.2 $
217.2 $
255.4 $
239.8 $
540.8 $
871.2 $
1.58 $
1.58 $
(1.14) $
(1.14) $
1.49 $
1.48 $
1.42 $
1.40 $
1.45 $
1.43 $
1.33 $
1.31 $
1.32 $
1.30 $
1.29 $
1.26 $
1.28 $
1.26 $
1.58 $
1.58 $
1.45 $
1.43 $
3.25 $
3.22 $
5.22 $
5.13 $
Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires
22.9%
-16.0%
20.6%
20.3%
20.7%
19.7%
20.2%
20.4%
19.9%
22.9%
20.7%
11.5%
20.1%
Dividendes par action ordinaire
0.62 $
0.60 $
0.60 $
0.54 $
0.54 $
0.50 $
0.50 $
0.48 $
0.48 $
0.62 $
0.54 $
2.28 $
1.96 $
237.2 $
217.3 $
243.3 $
232.9 $
239.8 $
220.1 $
211.4 $
208.5 $
217.2 $
237.2 $
239.8 $
933.3 $
857.2 $
1.47 $
1.46 $
1.34 $
1.34 $
1.49 $
1.48 $
1.42 $
1.40 $
1.45 $
1.43 $
1.33 $
1.31 $
1.27 $
1.25 $
1.25 $
1.23 $
1.28 $
1.26 $
1.47 $
1.46 $
1.45 $
1.43 $
5.71 $
5.65 $
5.13 $
5.05 $
Rendement capitaux propres actionnaires ordinaires
21.3%
18.4%
20.6%
20.3%
20.7%
19.7%
19.5%
19.9%
19.9%
21.3%
20.7%
20.0%
19.7%
Dividendes par action ordinaire
0.62 $
0.60 $
0.60 $
0.54 $
0.54 $
0.50 $
0.50 $
0.48 $
0.48 $
0.62 $
0.54 $
2.28 $
1.96 $
Revenu net d'intérêts en % - particuliers et entreprises
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (BPI) (1)
Taux effectif d'impôts (BPI)
2.66%
61.42%
36.52%
2.72%
65.41%
32.01%
2.80%
63.58%
31.99%
2.82%
63.48%
30.72%
2.88%
62.41%
32.86%
2.92%
64.11%
35.74%
2.92%
65.07%
32.09%
2.87%
64.32%
32.87%
2.91%
64.18%
33.47%
2.66%
61.42%
36.52%
2.88%
62.41%
32.86%
2.80%
63.71%
31.80%
2.91%
64.41%
33.59%
Excluant les éléments particuliers
Bénéfice net (000 000$)
Bénéfice par action
- de base
- dilué
Prêts et acceptations bancaires moyens (000 000$)
Actif moyen (000 000$)
Actif total (000 000$)
Avoir des actionnaires ordinaires moyen (000 000$)
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers)
Prêts douteux bruts (000 000$)
Prêts douteux bruts/capital ordinaire+provisions-écart d'acq.
Prêts douteux, déduction faite des provisions
spécifiques et générale (000 000$)
en % des prêts et acceptations
Valeur comptable des actions ordinaires
- de base (2)
- total
Capitaux propres tangibles / Actif pond. en fonc. du risque
Ratios du capital - BRI
(1)
(2)
50,711 $ 51,120 $ 50,791 $ 50,197 $ 49,518 $ 49,613 $ 49,822 $ 49,509 $ 48,629 $ 50,711 $ 49,518 $
122,853 $ 125,387 $ 128,998 $ 129,750 $ 119,846 $ 109,412 $ 106,680 $ 105,389 $ 103,591 $ 122,853 $ 119,846 $
120,124 $ 113,085 $ 123,353 $ 135,172 $ 121,402 $ 116,801 $ 108,552 $ 111,083 $ 105,172 $ 120,124 $ 121,402 $
4,337 $
4,486 $
4,576 $
4,605 $
4,484 $
4,328 $
4,208 $
4,190 $
4,221 $
4,337 $
4,484 $
50,408 $
125,964 $
113,085 $
4,530 $
49,392 $
106,275 $
116,801 $
4,237 $
158,141
158,001
157,806
157,790
157,858
159,209
159,418
160,588
161,367
161,681
161,512
161,969
161,918
161,927
161,882
162,598
164,313
164,903
158,141
158,001
161,367
161,681
157,806
159,811
161,512
162,851
248.6
6.22%
249.2
6.57%
232.4
5.66%
236.2
5.64%
239.5
5.77%
233.9
5.91%
214.3
5.55%
242.2
6.42%
259.2
6.75%
248.6
6.22%
239.5
5.77%
249.2
6.57%
233.9
5.91%
(168.5)
-0.3%
(178.9)
-0.3%
(198.1)
-0.4%
(197.5)
-0.4%
(196.0)
-0.4%
(192.6)
-0.4%
(209.6)
-0.4%
(197.1)
-0.4%
(194.6)
-0.4%
(168.5)
-0.3%
(196.0)
-0.4%
(178.9)
-0.3%
(192.6)
-0.4%
28.13 $
9.3%
12.9%
6.89%
26.85 $
28.70 $
9.0%
12.4%
6.77%
9.4%
13.4%
7.40%
28.92 $
9.3%
13.3%
7.15%
28.34 $
9.9%
14.0%
7.50%
27.17 $
9.9%
14.0%
7.33%
26.57 $
9.4%
12.4%
6.94%
25.77 $
9.1%
12.2%
7.06%
25.72 $
9.5%
12.7%
7.36%
28.13 $
9.3%
12.9%
6.89%
28.34 $
9.9%
14.0%
7.50%
26.85 $
9.0%
12.4%
6.77%
27.17 $
9.9%
14.0%
7.33%
Ajusté des éléments particuliers et des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
Bâle II pour T1-2008.
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 1
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
Cumulatif
3T
2T
1T
431,656
537,499
969,155
15,649
622,232
331,274
106,297
224,977
5,293
219,684
318,586
649,011
967,597
21,665
615,045
330,887
108,763
222,124
7,943
214,181
297,736
694,110
991,846
17,217
635,575
339,054
113,497
225,557
8,383
217,174
451,149
525,482
976,631
32,060
631,895
312,676
114,201
198,475
(56,945)
255,420
32.1%
5,350 $
81,190 $
161,927
32.9%
5,350 $
78,602 $
162,598
33.5%
5,350 $
79,676 $
164,903
36.5%
5,350 $
97,969 $
158,001
431,656
524,982
956,638
15,649
622,232
318,757
102,110
216,647
5,293
211,354
318,586
640,493
959,079
21,665
615,045
322,369
105,914
216,455
7,943
208,512
297,736
694,110
991,846
17,217
635,575
339,054
113,497
225,557
8,383
217,174
470,034
493,386
963,420
32,060
629,938
301,422
121,173
180,249
(56,945)
237,194
35.7%
5,350 $
80,337 $
161,969
32.0%
5,350 $
81,190 $
161,927
32.9%
5,350 $
78,602 $
162,598
33.5%
5,350 $
79,676 $
164,903
40.2%
5,350 $
97,969 $
158,001
(non vérifié)(en milliers)(en équivalent imposable)
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Dotations aux pertes sur créances
Charges d'exploitation
Bénéfice avant impôts
Charge d'impôts
Bénéfice avant participations sans contrôle
Participations sans contrôle
Bénéfice net
451,149
525,482
976,631
32,060
631,895
312,676
114,201
198,475
(56,945)
255,420
336,185
121,320
457,505
29,154
639,756
(211,405)
(67,673)
(143,732)
31,442
(175,174)
325,975
726,730
1,052,705
22,215
674,525
355,965
113,870
242,095
(1,240)
243,335
271,920
792,377
1,064,297
23,408
660,963
379,926
116,710
263,216
30,346
232,870
319,841
733,735
1,053,576
28,365
656,953
368,258
121,014
247,244
7,469
239,775
Taux effectif d'impôts
Dividendes sur actions privilégiées
Dividendes sur actions ordinaires
Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers)
36.5%
5,350 $
97,969 $
158,001
32.0%
5,350 $
94,702 $
157,790
32.0%
5,350 $
95,799 $
159,209
30.7%
5,350 $
85,409 $
160,588
32.9%
5,350 $
87,511 $
161,681
(non vérifié)(en milliers)(en équivalent imposable)
Excluant les éléments particuliers
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Dotations aux pertes sur créances
Charges d'exploitation
Bénéfice avant impôts
Charge d'impôts
Bénéfice avant participations sans contrôle
Participations sans contrôle
Bénéfice net
470,034
493,386
963,420
32,060
629,938
301,422
121,173
180,249
(56,945)
237,194
357,385
696,319
1,053,704
29,154
669,430
355,120
106,342
248,778
31,442
217,336
325,975
726,730
1,052,705
22,215
674,525
355,965
113,870
242,095
(1,240)
243,335
271,920
792,377
1,064,297
23,408
660,963
379,926
116,710
263,216
30,346
232,870
319,841
733,735
1,053,576
28,365
656,953
368,258
121,014
247,244
7,469
239,775
Taux effectif d'impôts
Dividendes sur actions privilégiées
Dividendes sur actions ordinaires
Nombre moyen d'actions ordinaires en circ. (en milliers)
40.2%
5,350 $
97,969 $
158,001
29.9%
5,350 $
94,702 $
157,790
32.0%
5,350 $
95,799 $
159,209
30.7%
5,350 $
85,409 $
160,588
32.9%
5,350 $
87,511 $
161,681
22,817
24,780
47,597
39,331
15,874
55,205
20,436
22,883
43,319
23,429
18,373
41,802
44,309
20,248
64,557
61,827
22,665
84,492
23,487
24,985
48,472
16,960
9,647
26,607
19,355
1,346
20,701
129,746
41,582
73,132
(7,266)
113,723
37,533
89,970
(23,888)
124,404
38,651
93,619
(13,339)
111,828
42,928
91,357
(13,242)
122,942
44,158
83,034
(10,360)
115,682
30,599
76,481
(2,633)
124,664
35,223
63,703
(12,236)
104,893
39,126
68,573
(4,080)
110,829
37,213
87,038
(17,906)
Équivalent imposable
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Crédits fiscaux
Bénéfice net par secteur d'activités
Excluant les éléments particuliers
Particuliers et entreprises
Gestion de patrimoine
Marchés financiers
Autres
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
365,961
688,499
1,054,460
22,785
672,824
358,851
128,261
230,590
10,461
220,129
35.7%
5,350 $
80,337 $
161,969
365,961
688,499
1,054,460
22,785
672,824
358,851
128,261
230,590
10,461
220,129
2008
Année complète
2007
319,841
733,735
1,053,576
28,365
656,953
368,258
121,014
247,244
7,469
239,775
2007
2006
1,253,921
2,374,162
3,628,083
103,142
2,632,197
892,744
283,921
608,823
68,017
540,806
1,413,939
2,569,119
3,983,058
77,316
2,545,676
1,360,066
456,818
903,248
32,080
871,168
31.8%
21,400 $
363,421 $
159,811
33.6%
21,400 $
319,805 $
162,851
1,275,121
2,949,161
4,224,282
103,142
2,661,871
1,459,269
457,936
1,001,333
68,017
933,316
1,413,939
2,548,084
3,962,023
77,316
2,545,676
1,339,031
449,782
889,249
32,080
857,169
32.9%
5,350 $
87,511 $
161,681
31.4%
21,400 $
363,421 $
159,811
33.6%
21,400 $
319,805 $
162,851
22,817
24,780
47,597
44,309
20,248
64,557
127,505
77,378
204,883
121,629
58,643
180,272
129,746
41,582
73,132
(7,266)
122,942
44,158
83,034
(10,360)
472,897
163,270
357,980
(60,829)
456,068
142,161
295,795
(36,855)
32.9%
5,350 $
87,511 $
161,681
319,841
733,735
1,053,576
28,365
656,953
368,258
121,014
247,244
7,469
239,775
page 2
RÉSULTATS EN POURCENTAGE DE L'ACTIF MOYEN
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Cumulatif
2008
2007
Année complète
2007
2006
(en équivalent imposable)
En % de l'actif moyen
Excluant les éléments particuliers
Revenu total
3.12
3.33
3.24
3.36
3.49
3.82
3.56
3.73
3.80
3.12
3.49
3.35
3.73
Dotations aux pertes sur créances
0.10
0.09
0.07
0.07
0.09
0.08
0.06
0.08
0.07
0.10
0.09
0.08
0.07
Charges d'exploitation
2.04
2.12
2.07
2.09
2.17
2.44
2.31
2.39
2.43
2.04
2.17
2.11
2.40
Charge d'impôts
0.39
0.34
0.35
0.37
0.40
0.47
0.38
0.41
0.43
0.39
0.40
0.36
0.42
(0.18)
0.77
0.10
0.69
(0.00)
0.75
0.10
0.74
0.02
0.79
0.04
0.80
0.02
0.79
0.03
0.81
0.03
0.83
(0.18)
0.77
0.02
0.79
0.05
0.74
0.03
0.81
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Actif moyen (000 000$)
Actif productif moyen (000 000$)
122,853 $ 125,387 $ 128,998 $ 129,750 $ 119,846 $ 109,412 $ 106,680 $ 105,389 $ 103,591 $ 122,853 $ 119,846 $ 125,964 $ 106,275 $
106,737 $ 109,191 $ 112,515 $ 117,042 $ 107,181 $
98,266 $
97,504 $
96,085 $
94,436 $ 106,737 $ 107,181 $ 111,436 $
96,577 $
En % de l'actif moyen pondéré en fonction du risque
Excluant les éléments particuliers
Revenu total
7.59%
8.32%
8.11%
8.65%
8.68%
8.72%
7.88%
8.32%
8.46%
7.59%
8.68%
8.43%
8.34%
Bénéfice net
1.87%
1.72%
1.87%
1.89%
1.97%
1.82%
1.74%
1.81%
1.85%
1.87%
1.97%
1.86%
1.81%
50,468 $
50,253 $
51,490 $
50,438 $
48,183 $
47,969 $
48,195 $
47,263 $
46,506 $
50,468 $
48,183 $
50,088 $
47,485 $
Taux de base
6.07%
6.25%
6.06%
6.00%
6.00%
6.00%
5.94%
5.41%
4.92%
6.07%
6.00%
6.08%
5.57%
Taux des acceptations 30 jours
4.49%
4.84%
4.42%
4.32%
4.32%
4.33%
4.25%
3.72%
3.23%
4.49%
4.32%
4.48%
3.88%
Écart
1.58%
1.41%
1.64%
1.68%
1.68%
1.67%
1.68%
1.69%
1.69%
1.58%
1.68%
1.60%
1.68%
Actif moyen pondéré par le risque (000 000$)
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 3
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
Cumulatif
2T
2008
2007
333
184
517
318
31
168
57
111
2.91%
61.5%
44,593
45,336
28,216
342
204
546
309
44
193
63
130
2.66%
56.6%
50,332
51,078
31,108
344
196
540
312
43
185
62
123
2.88%
57.8%
46,799
47,441
29,558
1,369
804
2,173
1,312
151
710
237
473
2.80%
60.4%
48,207
48,874
29,907
32
182
214
154
60
20
1
39
72.0%
161
752
7,781
31
175
206
148
58
18
2
38
71.8%
147
705
6,601
34
182
216
153
63
20
2
41
70.8%
120
693
8,129
33
190
223
156
67
21
2
44
70.0%
132
644
7,618
129
744
873
625
248
80
5
163
71.6%
130
662
7,554
19
231
250
144
1
105
34
2
69
58.3%
4,898
68,270
28,815
(12)
296
284
153
1
130
42
2
86
54.2%
4,379
65,550
25,203
150
72
222
173
49
40
(64)
73
60.9%
6,280
84,256
33,199
(9)
302
293
168
125
41
1
83
57.4%
5,336
83,802
32,973
(27)
1,296
1,269
704
565
162
45
358
57.6%
5,562
88,854
34,447
(en millions de dollars) (équivalent imposable)
Particuliers et entreprises
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Revenu net d'intérêts en %
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
342
204
546
309
44
193
63
130
2.66%
56.6%
50,332
51,078
31,108
345
208
553
345
40
168
54
114
2.72%
62.4%
49,590
50,288
30,485
348
207
555
334
33
188
64
124
2.80%
60.2%
48,715
49,396
30,094
332
193
525
321
35
169
57
112
2.82%
61.1%
47,706
48,356
29,477
344
196
540
312
43
185
62
123
2.88%
57.8%
46,799
47,441
29,558
347
199
546
337
33
176
60
116
2.92%
61.7%
46,373
47,094
28,937
342
202
544
331
24
189
65
124
2.92%
60.8%
45,832
46,540
28,795
322
189
511
319
33
159
54
105
2.87%
62.4%
45,283
46,001
28,031
Gestion de patrimoine
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
34
182
216
153
63
20
2
41
70.8%
120
693
8,129
33
175
208
151
57
18
1
38
72.6%
119
676
7,733
31
184
215
157
58
19
1
38
73.0%
124
650
7,378
32
195
227
161
66
22
1
43
70.9%
144
677
7,484
33
190
223
156
67
21
2
44
70.0%
132
644
7,618
33
169
202
155
47
15
2
30
76.7%
132
646
7,754
32
165
197
144
53
17
1
35
73.1%
132
654
8,337
Marchés financiers
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1)
Prêts et acceptations moyens (Grandes entreprises seulement)
Actif moyen
Depôts moyens
150
72
222
173
49
40
(64)
73
60.9%
6,280
84,256
33,199
32
305
337
187
150
34
26
90
61.0%
5,844
88,068
34,860
(4)
312
308
179
129
42
(6)
93
56.6%
5,618
90,929
35,729
(46)
377
331
170
161
45
24
92
55.2%
5,446
92,746
34,220
(9)
302
293
168
125
41
1
83
57.5%
5,336
83,802
32,973
33
263
296
175
1
120
38
5
77
60.1%
5,300
73,742
30,003
114
125
239
145
1
93
29
64
60.8%
5,069
69,426
29,523
(1)
1T
Année
complète
2007
Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 4
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
(en millions de dollars)
Autres
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net (perte nette)
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
(79)
11
(68)
(5)
(12)
(51)
(49)
5
(7)
(13,787)
(13,174)
(609)
(92)
(8)
(100)
(13)
(11)
(76)
(55)
4
(25)
(13,687)
(13,645)
(110)
(69)
1
(68)
5
(11)
(62)
(54)
4
(12)
(12,486)
(11,977)
(507)
(70)
9
(61)
9
(12)
(58)
(49)
5
(14)
(12,473)
(12,029)
(428)
(92)
25
(67)
20
(14)
(73)
(68)
5
(10)
(12,432)
(12,041)
(416)
(109)
35
(74)
6
(12)
(68)
(69)
4
(3)
(12,310)
(12,070)
(577)
(80)
8
(72)
2
(9)
(65)
(57)
4
(12)
(11,716)
(9,940)
(271)
Total
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1)
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
447
469
916
630
32
254
74
(57)
237
61.4%
50,711
122,853
71,827
318
680
998
670
29
299
51
31
217
65.4%
51,120
125,387
72,967
306
704
1,010
675
22
313
71
(1)
243
63.6%
50,791
128,998
72,695
248
774
1,022
661
23
338
75
30
233
63.5%
50,197
129,750
70,753
276
713
989
656
29
304
56
8
240
62.4%
49,518
119,846
69,732
304
666
970
673
22
275
44
11
220
64.1%
49,613
109,412
66,117
408
500
908
622
16
270
54
5
211
65.1%
49,822
106,680
66,385
Cumulatif
2T
Année
complète
2007
1T
2008
2007
(71)
29
(42)
(2)
(12)
(28)
(29)
5
(4)
(11,260)
(9,634)
(223)
(74)
38
(36)
17
(15)
(38)
(24)
4
(18)
(9,975)
(8,000)
(149)
(79)
11
(68)
(5)
(12)
(51)
(49)
5
(7)
(13,787)
(13,174)
(609)
(92)
25
(67)
20
(14)
(73)
(68)
5
(10)
(12,432)
(12,041)
(416)
(323)
27
(296)
21
(48)
(269)
(226)
18
(61)
(12,772)
(12,426)
(365)
302
631
933
615
22
296
79
8
209
64.3%
49,509
105,389
64,403
278
693
971
636
17
318
93
8
217
64.2%
48,629
103,591
59,871
447
469
916
630
32
254
74
(57)
237
61.4%
50,711
122,853
71,827
276
713
989
656
29
304
56
8
240
62.4%
49,518
119,846
69,732
1,148
2,871
4,019
2,662
103
1,254
253
68
933
63.7%
50,408
125,964
71,543
(1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 5
RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS
Éléments particuliers
1T 2008
Ajustement PCAA
Gain Nassau
(en millions de dollars)
Autres
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contr
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Notes:
Total
Autres
(19)
(19)
2
(21)
(7)
(14)
2T 2006
Cession activité
actionnariat
Autres
4T 2007
Ajustement PCAA
32
32
32
32
Marchés
financiers
(19)
32
13
2
11
(7)
18
Autres
(2)
(42)
(44)
(19)
(25)
(8)
(17)
Sous-total
(19)
(533)
(552)
(24)
(528)
(164)
(364)
Altamira
Gestion de
patrimoine
(21)
(575)
(596)
(43)
(553)
(172)
(381)
Total
13
(13)
(2)
(11)
(21)
(575)
(596)
(30)
(566)
(174)
(392)
3T 2006
Gain
MasterCard
Autres
-
13
13
13
4
9
8
8
8
3
5
Impact du coût des fonds des PCAA sur le revenu net d'intérêts.
L'ajustement pour Altamira inclut 7 millions $ pour des frais de restructuration et 6 millions $ pour la baisse de la valeur de l'actif intangible.
2008
1T
(en millions de dollars)
Total
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Revenu total
Charges d'exploitation
Dotations aux pertes sur créances
Bénéfice avant charge d'impôts et participations sans contrôle
Charge d'impôts
Participations sans contrôle
Bénéfice net
Ratio des charges d'exploitation sur les revenus (1)
Prêts et acceptations moyens
Actif moyen
Depôts moyens
428
501
929
632
32
265
67
(57)
255
61.4%
50,711
122,853
71,827
2007
2006
4T
3T
2T
1T
4T
3T
297
105
402
640
29
(267)
(123)
31
(175)
65.4%
51,120
125,387
72,967
306
704
1,010
675
22
313
71
(1)
243
63.6%
50,791
128,998
72,695
248
774
1,022
661
23
338
75
30
233
63.5%
50,197
129,750
70,753
276
713
989
656
29
304
56
8
240
62.4%
49,518
119,846
69,732
304
666
970
673
22
275
44
11
220
64.1%
49,613
109,412
66,117
408
513
921
622
16
283
58
5
220
65.1%
49,822
106,680
66,385
2T
302
639
941
615
22
304
82
8
214
64.3%
49,509
105,389
64,403
1T
278
693
971
636
17
318
93
8
217
64.2%
48,629
103,591
59,871
Cumulatif
2007
2006
1,127
2,296
3,423
2,632
103
688
79
68
541
73.5%
50,408
125,964
71,543
1,292
2,511
3,803
2,546
77
1,180
277
32
871
64.1%
49,392
106,275
64,192
(1) Ajusté des gains ou pertes attribuables aux tiers utilisant la plateforme Innocap.
National Bank of Canada Supplementary Financial Information
page 6
REVENUS (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2008
1T
(non vérifié) (en milliers) (équivalent imposable)
Revenu net d'intérêts
Revenus d'intérêts
Prêts
Valeurs mobilières
Dépôts auprès d'institutions financières
Total revenus d'intérêts
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
Cumulatif
2T
1T
2008
Année complète
2007
2007
2006
762,164
292,430
93,295
1,147,889
767,867
285,967
101,867
1,155,701
784,531
326,970
103,601
1,215,102
749,725
407,588
87,335
1,244,648
728,707
335,362
130,126
1,194,195
719,061
260,323
95,735
1,075,119
686,434
235,903
83,397
1,005,734
627,694
260,073
76,900
964,667
614,238
203,948
57,986
876,172
762,164
292,430
93,295
1,147,889
728,707
335,362
130,126
1,194,195
3,030,830
1,355,887
422,929
4,809,646
2,647,427
960,247
314,018
3,921,692
518,122
20,363
162,187
700,672
22,817
470,034
654,774
24,875
157,998
837,647
39,331
357,385
662,076
25,401
222,086
909,563
20,436
325,975
636,100
24,547
335,510
996,157
23,429
271,920
658,821
25,011
234,831
918,663
44,309
319,841
558,224
21,753
191,008
770,985
61,827
365,961
433,319
22,509
141,737
597,565
23,487
431,656
446,585
21,805
194,651
663,041
16,960
318,586
438,586
24,147
135,058
597,791
19,355
297,736
518,122
20,363
162,187
700,672
22,817
470,034
658,821
25,011
234,831
918,663
44,309
319,841
2,611,771
99,834
950,425
3,662,030
127,505
1,275,121
1,876,714
90,214
662,454
2,629,382
121,629
1,413,939
51,733
44,859
34,465
58,886
95,123
29,407
9,743
40,491
38,102
46,030
(42,985)
30,467
57,065
493,386
51.2%
54,207
50,027
30,094
59,972
75,589
27,972
3,025
48,439
39,302
44,463
155,639
32,743
74,847
696,319
66.1%
54,480
51,937
26,913
66,580
98,854
25,621
11,494
52,565
40,611
39,001
119,357
43,100
96,217
726,730
69.0%
52,177
47,899
27,720
71,356
107,988
20,145
9,839
52,689
37,644
47,857
202,106
21,085
93,872
792,377
74.5%
52,582
46,531
29,771
68,864
98,214
29,108
9,521
48,241
37,136
47,911
151,428
28,798
85,630
733,735
69.6%
53,275
49,702
23,794
61,782
105,835
25,721
6,860
39,568
33,774
57,974
110,710
49,750
69,754
688,499
65.3%
52,909
56,251
30,911
58,750
80,134
24,577
9,359
45,320
34,452
37,688
(14,234)
47,588
61,277
524,982
54.9%
51,986
48,544
30,417
69,876
94,408
24,377
9,280
45,377
33,610
38,532
111,596
28,323
54,167
640,493
66.8%
49,641
51,030
28,000
66,244
92,356
23,355
8,849
42,989
33,917
39,927
167,405
41,816
48,581
694,110
70.0%
51,733
44,859
34,465
58,886
95,123
29,407
9,743
40,491
38,102
46,030
(42,985)
30,467
57,065
493,386
51.2%
52,582
46,531
29,771
68,864
98,214
29,108
9,521
48,241
37,136
47,911
151,428
28,798
85,630
733,735
69.6%
213,446
196,394
114,498
266,772
380,645
102,846
33,879
201,934
154,693
179,232
628,530
125,726
350,566
2,949,161
69.8%
207,811
205,527
113,122
256,652
372,733
98,030
34,348
173,254
135,753
174,121
375,477
167,477
233,779
2,548,084
64.3%
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Participation sans contrôle - Innocap
Total
115,969
(42,985)
62,151
135,135
(4,121)
155,639
(30,317)
121,201
(37,758)
119,357
8,271
89,870
(63,833)
202,106
(23,084)
115,189
(38,940)
151,428
(1,006)
111,482
7,490
110,710
(4,972)
113,228
80,804
(14,234)
(461)
66,109
(25,893)
111,596
(2,862)
82,841
(74,178)
167,405
(1,535)
91,692
115,969
(42,985)
62,151
135,135
(38,940)
151,428
(1,006)
111,482
(144,652)
628,530
(46,136)
437,742
(11,777)
375,477
(9,830)
353,870
Revenus de négociation par produits
Marchés financiers
Actions
Revenus fixes
Marchandises et devises
Revenus de négociation - Marchés financiers
Autres
Total des revenus de négociation
(13,192)
95,013
42,777
124,598
10,537
135,135
68,957
57,471
(10,823)
115,605
5,596
121,201
76,656
13,202
(2,489)
87,369
2,501
89,870
95,679
18,296
(1,048)
112,927
2,262
115,189
85,789
5,435
16,879
108,103
3,379
111,482
89,785
11,926
4,823
106,534
6,694
113,228
52,839
12,245
1,114
66,198
(89)
66,109
54,618
13,736
11,661
80,015
2,826
82,841
68,792
13,393
6,776
88,961
2,731
91,692
(13,192)
95,013
42,777
124,598
10,537
135,135
85,789
5,435
16,879
108,103
3,379
111,482
327,081
94,404
2,519
424,004
13,738
437,742
266,034
51,300
24,374
341,708
12,162
353,870
Frais d'intérêts
Dépôts
Débentures subordonnées
Divers
Total frais d'intérêts
Équivalent imposable
Revenu net d'intérêts
Revenus autres que d'intérêts
Frais d'administration sur les dépôts et les paiements
Commissions sur prêts, acceptations, lettres de crédit et de garantie
Revenus d'assurances
Commissions de courtage en valeurs mobilières
Commissions de prise ferme et honoraires de services-conseils
Revenus de change
Commissions sur cartes de crédit
Services fiduciaires
Fonds communs de placement
Revenus de titrisation
Revenus de négociation
Gains sur valeurs mobilières du compte de placement, montant net
Divers
Total
En % du revenu total
(non vérifié) (en milliers)
Revenus de négociation
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 7
CHARGES D'EXPLOITATION (EXCLUANT LES ÉLÉMENTS PARTICULIERS)
2008
1T
(non vérifié) (en milliers)
Charges d'exploitation
Salaires et avantages sociaux
Salaires
Commissions
Régimes de pension et autres avantages sociaux
Total salaires et avantages sociaux
Frais d'occupation et technologie
Loyers
Taxes et assurances
Entretien, éclairage, chauffage
Technologie
Amortissement
Total frais d'occupation et technologie
Autres frais
Honoraires professionnels
Taxes sur le capital et salaires
Frais de représentation et de voyage
Divers
Total autres frais
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Cumulatif
2008
2007
Année complète
2007
2006
234,078
87,797
52,276
374,151
237,483
91,531
52,713
381,727
232,146
104,243
56,179
392,568
212,869
111,558
55,188
379,615
226,813
101,603
61,102
389,518
242,919
96,806
48,282
388,007
210,911
87,959
54,898
353,768
207,158
97,411
53,771
358,340
208,587
110,469
60,280
379,336
234,078
87,797
52,276
374,151
226,813
101,603
61,102
389,518
909,311
408,935
225,182
1,543,428
869,575
392,645
217,231
1,479,451
21,311
3,624
6,870
87,490
19,846
139,141
19,110
3,845
7,575
95,338
22,772
148,640
21,602
3,641
7,218
91,471
18,949
142,881
22,546
4,137
7,227
93,547
18,461
145,918
20,111
3,998
6,587
90,335
17,849
138,880
18,230
3,937
7,244
85,200
20,450
135,061
21,352
4,186
5,945
90,607
16,374
138,464
21,781
4,163
6,866
88,624
16,363
137,797
19,654
4,130
6,632
93,410
16,033
139,859
21,311
3,624
6,870
87,490
19,846
139,141
20,111
3,998
6,587
90,335
17,849
138,880
83,369
15,621
28,607
370,691
78,031
576,319
81,017
16,416
26,687
357,841
69,220
551,181
41,961
11,885
17,579
45,221
116,646
629,938
54,916
2,066
27,899
54,182
139,063
669,430
50,246
16,651
20,590
51,589
139,076
674,525
46,767
15,546
27,214
45,903
135,430
660,963
39,644
16,078
21,878
50,955
128,555
656,953
41,209
17,000
27,874
63,673
149,756
672,824
38,719
16,697
23,135
51,449
130,000
622,232
31,657
16,144
27,325
43,782
118,908
615,045
29,397
16,974
21,930
48,079
116,380
635,575
41,961
11,885
17,579
45,221
116,646
629,938
39,644
16,078
21,878
50,955
128,555
656,953
191,573
50,341
97,581
202,629
542,124
2,661,871
140,982
66,815
100,264
206,983
515,044
2,545,676
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 8
DOTATIONS AUX PERTES SUR CRÉANCES
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
Cumulatif
2008
2007
1T
Année complète
2007
2006
(millions de dollars)
Particuliers
11
10
9
11
11
10
9
10
8
11
11
41
37
Cartes de crédit
17
16
16
17
17
16
15
16
16
17
17
66
63
Commercial
16
13
8
7
15
7
-
7
8
16
15
43
22
Grandes entreprises
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
4
Immobilier
-
1
-
-
-
-
-
-
(2)
-
-
1
(2)
Divers
-
-
-
-
(3)
(1)
-
-
-
-
(3)
(3)
(1)
(11)
(11)
(9)
(11)
(45)
(46)
Titrisation des cartes de crédit
Générale
Total
(12)
(11)
(11)
(12)
(12)
(14)
(12)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
29
22
23
29
22
16
22
17
32
29
103
77
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 9
BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
2008
1T
(non vérifié)(millions de dollars)
Actif
Encaisse et dépôts auprès d'institutions financières
Valeurs mobilières
Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente
Prêts
Hypothécaires résidentiels
Aux particuliers et créances sur cartes de crédit
Aux entreprises et aux administrations publiques
Total des prêts
Engagements de clients en contrepartie d'acceptations
Actifs divers
Total de l'actif
Passif
Dépôts
Particuliers
Entreprises et administrations publiques
Institutions de dépôts
Total des dépôts
Autres éléments de passif
Acceptations
Passifs divers
Débentures subordonnées
Total autres éléments de passif
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Fin d'année
2007
2006
4,377
43,030
8,855
3,328
39,270
5,966
9,462
43,805
8,296
9,670
47,971
13,146
10,816
43,564
9,812
10,879
38,678
7,592
9,286
35,420
5,954
9,693
36,510
7,549
9,484
30,072
7,980
3,328
39,270
5,966
10,879
38,678
7,592
15,042
13,773
18,747
47,562
4,533
11,767
120,124
15,893
13,104
18,963
47,960
4,085
12,476
113,085
15,999
12,727
19,071
47,797
3,954
10,039
123,353
15,140
12,062
21,797
48,999
4,001
11,385
135,172
14,945
11,565
17,991
44,501
4,162
8,547
121,402
15,384
11,303
20,258
46,945
3,725
8,982
116,801
15,596
10,980
19,527
46,103
3,598
8,191
108,552
15,046
10,703
20,099
45,848
3,677
7,806
111,083
15,509
10,138
19,500
45,147
3,468
9,021
105,172
15,893
13,104
18,963
47,960
4,085
12,476
113,085
15,384
11,303
20,258
46,945
3,725
8,982
116,801
31,522
35,510
6,090
73,122
30,215
34,022
6,561
70,798
29,666
33,408
8,206
71,280
29,751
34,653
11,238
75,642
29,628
30,838
10,699
71,165
29,092
34,223
8,602
71,917
29,100
29,322
9,594
68,016
28,185
30,930
10,918
70,033
27,017
29,641
8,177
64,835
30,215
34,022
6,561
70,798
29,092
34,223
8,602
71,917
4,533
35,964
1,656
42,153
4,085
31,960
1,605
37,650
3,954
41,307
1,882
47,143
4,001
48,582
1,935
54,518
4,162
39,160
1,942
45,264
3,725
34,922
1,449
40,096
3,598
30,637
1,599
35,834
3,677
31,202
1,599
36,478
3,468
30,643
1,600
35,711
4,085
31,960
1,605
37,650
3,725
34,922
1,449
40,096
Capitaux propres
Actions privilégiées
Actions ordinaires
Surplus d'apport
Bénéfices non répartis
Autres éléments cumulés du résultat étendu
Total capitaux propres
Total passif et capitaux propres
400
1,590
33
2,941
(115)
4,849
120,124
400
1,575
32
2,793
(163)
4,637
113,085
400
1,567
33
3,070
(140)
4,930
123,353
400
1,576
29
3,021
(14)
5,012
135,172
400
1,583
24
3,003
(37)
4,973
121,402
400
1,566
21
2,801
4,788
116,801
400
1,563
19
2,720
4,702
108,552
400
1,558
17
2,597
4,572
111,083
400
1,573
15
2,638
4,626
105,172
400
1,575
32
2,793
(163)
4,637
113,085
400
1,566
21
2,801
4,788
116,801
Titrisation de titres hypothécaires
Prêts hypothécaires vendus à des tiers
Titrisation de cartes de crédit
Titrisation des prêts directs
Fonds communs de placement
Valeurs - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres
Actions et fonds mutuels - Excédent de la valeur au marché sur la valeur aux livres
7,534 $
414 $
800 $
-$
12,381 $
121 $
122 $
6,624 $
450 $
1,200 $
-$
12,955 $
148 $
161 $
6,076 $
487 $
1,200 $
-$
13,532 $
206 $
252 $
6,286 $
533 $
1,200 $
42 $
13,391 $
230 $
234 $
6,262 $
573 $
1,200 $
78 $
12,781 $
162 $
174 $
5,761 $
529 $
1,200 $
126 $
11,907 $
126 $
129 $
5,313 $
566 $
1,200 $
150 $
11,438 $
(28) $
10 $
5,507 $
614 $
1,200 $
182 $
11,786 $
33 $
80 $
4,937 $
652 $
1,200 $
218 $
11,657 $
53 $
82 $
6,624 $
450 $
1,200 $
-$
12,955 $
148 $
161 $
5,761 $
529 $
1,200 $
126 $
11,907 $
126 $
129 $
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
158,141
157,806
157,858
159,418
161,367
161,512
161,918
161,882
164,313
157,806
161,512
Appariement < 1 an
domestique > 1 an
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
(618)
711
(984)
988
(1,477)
1,484
(927)
924
(1,239)
1,234
(1,113)
1,122
982
(991)
(1,844)
1,840
124
2,664
(984)
988
(1,113)
1,122
page 10
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
2008
2007
2006
Cumulatif
2008
Année complète
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
2007
2007
2006
4,637
4,930
5,012
4,973
4,788
4,702
4,572
4,626
4,597
4,637
4,788
4,788
4,597
243
233
240
220
220
214
217
255
240
541
871
5
11
25
15
23
58
50
(26)
(142)
(17)
(90)
-
(7)
(39)
(49)
(266)
(48)
(261)
(88)
(5)
(364)
(21)
(320)
(21)
(non vérifié)(en millions de dollars)
Solde d'ouverture
Bénéfice net
255
(175)
15
10
9
16
23
9
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation
Prime versée sur les actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation
-
(2)
(13)
(18)
(93)
(22)
(121)
(7)
(39)
(5)
(29)
-
Dividendes
Actions ordinaires
Actions privilégiées
(98)
(5)
(95)
(5)
(96)
(5)
(85)
(6)
(88)
(5)
(80)
(5)
(82)
(5)
(78)
(6)
(80)
(5)
(98)
(5)
Incidence initiale de l'adoption des normes comptables relatives aux
instruments financiers - BNR début
-
(1)
2
-
-
-
-
-
6
5
5
(3)
(3)
-
(1)
1
(1)
-
(3)
1
(15)
(5)
(1)
(10)
(5)
(28)
(23)
-
Charge au titre des options d'achat d'actions
Options d'achats d'actions exercées
Incidence des actions acquises / vendues aux fins de négociation
1
2
2
(1)
(2)
-
Autres ajustements, déduction faite des impôts
(4)
3
-
-
9
1
Gains (pertes) de change non réalisés, nets
-
-
-
-
Reclassement de l'écart de conversion non réalisé aux "Autres éléments
cumulés du résultat étendu"
-
-
-
-
48
4,849
1
(24)
4,637
(126)
4,930
(1)
24
5,012
400
1,590
33
2,941
(115)
4,849
400
1,575
32
2,793
(163)
4,637
400
1,567
33
3,070
(140)
4,930
400
1,576
29
3,021
(14)
5,012
Incidence initiale de l'adoption des normes comptables relatives aux
instruments financiers
Autres éléments cumulés du résultat étendu, déduction faite des impôts
Solde de fermeture
Capitaux propres
Actions privilégiées
Actions ordinaires
Surplus d'apport
Écarts de conversion non réalisés
Bénéfice non répartis
Autres éléments cumulés du résultat étendu
Solde de fermeture
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
-
92
2
3
(1)
-
2
-
2
2
2
5
16
12
(1)
(3)
(5)
(4)
-
-
1
(4)
-
1
-
(1)
8
-
92
-
(21)
(66)
-
-
-
-
-
92
(71)
34
4,973
4,788
4,702
4,572
4,626
48
4,849
(71)
34
4,973
(71)
(92)
4,637
4,788
400
1,583
24
3,003
(37)
4,973
400
1,566
21
(92)
2,893
4,788
400
1,563
19
(82)
2,802
4,702
400
1,558
17
(77)
2,674
4,572
400
1,573
15
(49)
2,687
4,626
400
1,590
33
2,941
(115)
4,849
400
1,583
24
3,003
(37)
4,973
400
1,575
32
2,793
(163)
4,637
400
1,566
21
(92)
2,893
4,788
page 11
-
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU
2008
1T
(non vérifié)(en millions de dollars)
Bénéfice net
2007
4T
3T
2T
1T
255
(175)
243
233
240
Gains (pertes) nets de change non réalisés sur conversion des
états financiers des établissements étrangers autonomes
101
(195)
(80)
(103)
79
Incidence de la couverture des gains et des pertes de change sur conversion
(79)
159
40
59
(47)
Variation nette des gains et des pertes de change non réalisés, déduction
faite des opérations de couverture
22
(36)
(40)
(44)
32
Gains (pertes) nets non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente
(17)
(18)
(20)
67
22
Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les actifs financiers
disponibles à la vente
(15)
10
(25)
5
(1)
Variation nette des gains et des pertes non réalisés sur les actifs financiers
disponibles à la vente
(32)
(8)
(45)
72
21
54
15
(43)
(5)
(21)
4
5
2
1
2
Variation nette des gains et des pertes sur les instruments financiers dérivés
désignés comme couverture des flux de trésorerie
58
20
(41)
(4)
(19)
Total des autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts
48
(24)
(126)
24
34
303
(199)
117
257
274
Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts
Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés
comme couverture des flux de trésorerie
Reclassement aux résultats nets des (gains) pertes sur les instruments
financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie
RÉSULTAT ÉTENDU
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 12
BIENS ADMINISTRÉS ET BIENS SOUS GESTION
Trust
Banque
Nationale
Inc.
(millions de dollars)
au 31 janvier 2008
Biens administrés
Institutions
Particuliers
Fonds communs de placement
Prêts hypothécaires vendus à des tiers
Total des biens administrés
Biens sous gestion
Particuliers
Gestion de portefeuille
Fonds communs de placement
Total des biens sous gestion
Total
Financière
Banque
Nationale
& Cie.
Placements
Banque
Nationale
Inc.
Gestion de
portefeuille
Natcan
Inc.
33,912
21,606
55,518
12,596
97,912
110,508
8,295
8,295
4,086
4,086
-
9,942
9,942
6,324
6,324
3,591
3,591
-
-
12,700
15,337
28,037
61,842
114,099
8,295
4,086
28,037
Altamira
Courtage
direct
BN
Inc.
Total
Banque
excluant
filiales
2008
2007
7,534
7,534
46,508
107,854
33,987
7,534
195,883
60,897
101,753
25,694
6,262
194,606
-
-
6,324
16,291
15,337
37,952
5,320
18,885
16,567
40,772
9,942
7,534
233,835
235,378
Total
au 31 janvier 2007
Biens administrés
Institutions
Particuliers
Fonds communs de placement
Prêts hypothécaires vendus à des tiers
Total des biens administrés
Biens sous gestion
Particuliers
Gestion de portefeuille
Fonds communs de placement
Total des biens sous gestion
Total
2007
2006
48,839
12,913
61,752
12,058
91,627
103,685
8,569
8,569
4,212
4,212
-
10,126
10,126
6,262
6,262
60,897
101,753
25,694
6,262
194,606
65,151
93,718
23,502
5,589
187,960
5,320
5,320
3,600
3,600
-
-
15,285
16,567
31,852
-
-
5,320
18,885
16,567
40,772
4,640
19,579
15,617
39,836
67,072
107,285
8,569
4,212
31,852
10,126
6,262
235,378
227,796
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 13
PRÊTS DOUTEUX
2008
(millions de dollars)
Prêts douteux bruts
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Autres
Total des prêts douteux bruts
En % des prêts et des
acceptations
Prêts douteux nets
Particuliers
Commercial
Grandes entreprises
Immobilier
Trésorerie
Provision générale
Total des prêts douteux, déduction faite des
provisions spécifiques et générale
En % des prêts et des
acceptations
2007
2006
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
58.3
146.3
30.6
11.1
2.3
248.6
53.6
136.1
53.6
3.7
2.2
249.2
49.3
126.6
54.4
2.1
232.4
56.3
123.0
54.7
2.2
236.2
50.3
130.7
56.2
2.3
239.5
48.7
126.6
56.4
2.2
233.9
46.7
106.4
57.9
3.3
214.3
45.0
136.7
57.2
3.3
242.2
41.9
147.5
63.0
3.4
3.4
259.2
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.5%
0.5%
0.4%
0.5%
0.5%
44.4
67.2
16.9
8.8
2.2
(308.0)
39.2
65.5
19.4
2.9
2.1
(308.0)
34.6
53.3
20.0
2.0
(308.0)
35.4
54.3
18.7
2.1
(308.0)
30.5
58.6
20.7
2.2
(308.0)
30.4
62.6
20.3
2.1
(308.0)
27.3
44.9
24.1
2.1
(308.0)
25.6
60.1
23.2
2.0
(308.0)
22.5
63.7
25.1
2.1
(308.0)
(168.5)
(178.9)
(198.1)
(197.5)
(196.0)
(192.6)
(209.6)
(197.1)
(194.6)
-0.3%
-0.3%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 14
FORMATION DES PRÊTS DOUTEUX BRUTS & PROVISIONS POUR PERTES SUR CRÉANCES
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Cumulatif
2008
2007
Année complète
2007
2006
(millions de dollars)
Formation des prêts douteux bruts
Solde d'ouverture
Radiations
Formation
Solde de fermeture
249
(43)
43
249
232
(28)
45
249
236
(22)
18
232
239
(21)
18
236
234
(17)
22
239
214
(20)
40
234
242
(30)
2
214
259
(36)
19
242
260
(16)
15
259
249
(43)
43
249
234
(17)
22
239
234
(88)
103
249
260
(102)
76
234
Provisions pour pertes sur créances
Provisions au début
Dotations aux pertes sur créances
Radiations
Recouvrements
Provisions à la fin
428
32
(59)
16
417
430
29
(44)
13
428
434
22
(38)
12
430
435
23
(38)
14
434
426
29
(34)
14
435
424
22
(37)
17
426
439
16
(45)
14
424
454
22
(52)
15
439
451
17
(32)
18
454
428
32
(59)
16
417
426
29
(34)
14
435
426
103
(154)
53
428
451
77
(166)
64
426
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 15
RATIOS DE CAPITAL
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
(millions de dollars)
Bâle II
Bâle I
Capital de base
Capitaux propres attri. aux actionnaires ordi.
4,406
4,220
4,526
4,521
4,550
4,388
4,302
Actions privi. perm. à dividendes non cumulatifs
400
400
400
400
400
400
400
Participations sans contrôle
18
18
20
17
10
9
8
Instruments novateurs
721
508
545
558
578
562
565
Moins: écart d'acquisition
702
703
680
683
684
683
686
Moins : cession de position vendeur de ses propres actions (montant br
1
1
3
4
3
2
Moins : déductions reliées aux gains de titrisation (2)
27
4,589
Total capital de base
4,815
4,442
4,808
4,809
4,851
4,674
Capital supplémentaire
Débentures subordonnées (1)
1,644
1,641
1,947
1,948
1,949
1,949
1,599
Provision générale pour risque de crédit
308
308
308
308
308
308
308
Variation des gains non réalisés sur la vente d'équité
48
80
104
121
49
Instruments novateurs excédentaires de catégorie 1
205
2,205
2,029
2,359
2,377
2,306
2,257
1,907
Total capital supplémentaire
Autres déductions
377
355
320
311
312
324
450
TOTAL
6,643
6,116
6,847
6,875
6,845
6,607
6,046
Éléments au bilan pondérés
Liquidités
713
488
1,790
1,837
2,066
2,077
1,761
Valeurs mobilières
3,244
3,050
2,119
2,567
2,465
2,083
2,828
Prêts hypothécaires
4,106
6,205
6,311
5,943
5,734
5,647
5,787
Autres prêts
19,735
22,626
23,020
24,892
21,437
22,035
22,855
Actif divers
6,069
5,371
6,080
5,183
6,106
5,549
5,514
33,868
37,740
39,320
40,422
37,808
37,391
38,745
Total des éléments au bilan pondérés
Éléments hors bilan pondérés
Lettres de garantie et de crédit documentaire
1,409
1,107
1,078
1,176
1,110
1,096
1,156
Engagements de crédit
4,049
5,174
4,693
4,770
5,240
5,085
5,009
Contrats de taux d'intérêt
209
96
126
106
112
122
110
Contrats de change
463
428
312
250
320
234
217
Contrats sur actions
1,348
1,155
845
687
603
480
413
Contrats sur les produits de base
114
68
33
18
12
19
88
7,591
8,028
7,087
7,007
7,397
7,036
6,993
Total des éléments hors bilan pondérés
Risque opérationnel (2)
5,913
Éléments pour risque de marché
4,227
3,568
4,763
4,380
3,862
2,871
2,902
51,599
49,336
51,170
51,809
49,067
47,298
48,640
Actif total pondéré
Ratios
Capital de base
9.3%
9.0%
9.4%
9.3%
9.9%
9.9%
9.4%
Capital total
12.9%
12.4%
13.4%
13.3%
14.0%
14.0%
12.4%
(1) 4e trimestre 2006: en tenant compte de l'émission de débentures subordonnées du 2 novembre 2006 pour un montant de 500 millions $
(2) Bâle II commence au premier trimestre 2008 (à titre d'information, en appliquant la méthodolgie de BâleI pour T1-08, le ratio de capital de base serait de 9,8 %
et le ratio de capital total de 13,5 %)
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
4,172
400
118
336
662
4
4,226
400
137
342
662
6
4,360
4,437
1,599
308
1,907
422
5,845
1,600
308
1,908
415
5,930
1,893
2,033
5,470
23,367
5,363
38,126
1,651
2,030
5,282
23,049
5,275
37,287
1,059
4,767
95
218
319
48
6,506
1,082
4,794
105
249
388
65
6,683
3,117
47,749
2,806
46,776
9.1%
12.2%
9.5%
12.7%
page 16
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2008
1T
2007
4T
3T
2006
2T
1T
4T
3T
2T
1T
(millions de dollars)
CONTRATS DE
CHANGE
Swaps
Options
- achetées
- vendues
Contrats à terme normalisés
Total montant notionnel
Coût de remplacement (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
CONTRATS DE TAUX D'INTÉRÊTS
Swaps
Options
- achetées
- vendues
Contrats à terme normalisés
Total montant notionnel
Coût de remplacement (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
CONTRATS À TERME NORMALISÉS FINANCIERS
Total montant notionnel
37,689
5,465
5,123
9,523
57,801
32,542
7,345
7,063
6,395
53,345
37,299
9,289
13,121
9,040
68,749
36,931
9,895
13,397
13,494
73,717
43,093
10,191
13,463
10,375
77,122
43,164
9,094
11,651
7,304
71,213
46,248
8,820
13,082
6,636
74,786
41,495
6,885
9,031
3,886
61,297
47,796
6,537
7,318
6,829
68,480
512
664
1,177
485
1,094
649
1,744
428
528
664
1,192
312
383
612
995
250
410
736
1,147
320
287
685
972
234
325
542
868
217
414
543
957
218
504
549
1,053
249
154,629
32,221
32,309
9,675
228,834
126,792
33,425
34,111
6,909
201,237
120,725
59,674
80,460
6,573
267,432
111,831
95,369
100,575
8,679
316,454
114,713
80,729
71,467
14,200
281,109
118,597
116,255
111,357
9,732
355,941
127,579
77,385
87,304
5,780
298,048
113,989
72,863
76,949
2,293
266,094
109,122
76,552
76,786
11,000
273,460
439
415
853
210
193
398
591
96
251
367
618
126
162
334
496
106
190
329
519
112
243
346
589
122
258
361
619
110
224
313
537
95
266
312
578
105
27,207
36,697
54,019
68,360
69,469
31,017
35,323
37,284
44,472
56,412
51,640
50,640
43,148
41,463
36,798
25,254
15,894
26,980
974
1,236
2,210
1,340
1,439
1,767
3,205
1,128
1,046
1,655
2,701
878
1,053
1,503
2,556
705
769
1,430
2,199
615
671
1,224
1,895
499
605
1,060
1,665
501
636
453
1,088
367
684
734
1,418
453
13,192
8,929
75
608
684
124
48
466
514
95
383,446
351,848
440,840
501,679
469,163
494,969
433,411
380,569
413,392
2,000
2,924
4,924
2,159
2,774
3,280
6,054
1,747
1,825
2,686
4,511
1,316
1,598
2,449
4,047
1,061
1,369
2,495
3,865
1,047
1,201
2,255
3,456
855
1,188
1,963
3,152
828
1,274
1,309
2,582
680
1,454
1,595
3,049
807
CONTRATS SUR ACTIONS ET BIENS DE BASE
Total montant notionnel
Coût de remplacement (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
SWAPS DE DÉFAILLANCE (3)
Total montant notionnel
Coût de remplacement (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Total montant notionnel
Coût de remplacement (1)
Risque de crédit futur
Équivalent de crédit (2)
Équivalent pondéré
(1) Position de gains bruts au coût de remplacement net des contrats cadres de compensation
(2) En considération des contrats cadres de compensation
(3) Avant T4-07 les swaps de défaillance (CDS) étaient inclus dans les contrats sur actions et biens de base
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
page 17
INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES
Notation de crédit/dépôts
Moody's
Standard & Poor's/CBRS
DBRS
Fitch
2008
1T
4T
3T
2007
2T
1T
4T
3T
2006
2T
1T
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
Aa2
A
AA (low)
A+
A1
A
AA (low)
A+
A1
A
AA (low)
A+
A1
A
A (high)
A+
A1
A
A (high)
A+
A1
A
A (high)
A+
65.60 $
61.35 $
62.34 $
25,845
63.90 $
58.35 $
61.75 $
26,049
Cours de l'action et autres renseignements
Haut
Bas
Fermeture
Nombre total d'actionnaires inscrits
54.25 $
45.15 $
50.53 $
24,629
60.28 $
50.50 $
54.65 $
24,780
66.14 $
60.61 $
60.93 $
24,935
65.87 $
61.96 $
61.96 $
25,147
66.59 $
61.36 $
64.29 $
25,316
62.86 $
58.26 $
61.25 $
25,531
62.69 $
56.14 $
58.55 $
25,644
Mesure de profitabilité
Capitalisation boursière (en millions de $)
Ratio Cours/Bénéfice (4 trimestres)
Valeur au marché/Valeur aux livres
Ratio de distribution du dividende (4 trimestres)
Rendement de dividende (annualisé)
7,991 $
15.08
1.80
41.26%
4.91%
8,624 $
16.97
2.04
40.00%
4.39%
9,618 $
10.71
2.12
38.31%
3.94%
9,878 $
11.22
2.14
38.03%
3.49%
10,374 $
11.93
2.27
38.11%
3.36%
9,893 $
11.73
2.25
38.21%
3.27%
9,480 $ 10,092 $ 10,146 $
11.46
12.49
12.68
2.20
2.42
2.40
37.18%
36.87%
36.55%
3.42%
3.08%
3.11%
Autres Informations
Nombre d'employés (équivalent temps plein)
Nombre de succursales au Canada
Nombre de guichets automatiques
14,432
446
846
14,484
447
835
14,710
448
815
14,387
450
811
14,406
450
807
14,381
451
801
14,573
453
800
14,375
455
802
14,444
455
797
Les actions ordinaires de la Banque sont inscrites à la cote de la bourse de Toronto de même que les actions privilégiées
de premier rang, série 15 et série 16. Les symboles au téléscripteur et les abréviations dans les journaux
pour les titres de la Banque sont les suivants:
Symboles
au téléscripteur
Actions ordinaires
Actions privilégiées de premier rang:
série 15
série 16
NA
Abréviations
dans les journaux
Toronto
National Bk
NA.PR.K
NA.PR.L
Natl Bk 15
Natl Bk 16
Informations financières complémentaires Banque Nationale du Canada
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