par Global Transportation Finance

Communiqué de presse
Crédit Agricole CIB primé
« Airport House of the Year » et « Rail House of the Year »
par Global Transportation Finance
Paris, le 22 novembre 2012 : Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue
à Londres le 16 novembre 2012, Global Transportation Finance a décerné deux
récompenses à Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du
groupe Crédit Agricole :
- « Airport House of the Year »,
- « Rail House of the Year », pour la deuxième année consecutive.
« Ces prix récompensent l’étroite collaboration entre les équipes Aviation & Rail, Tax
Lease, Ressources naturelles, Infrastructure & Electricité au sein du métier
Financements Structurés, ainsi que les équipes Titrisation, Marché de capitaux et de
dette, Conseil en notations, et Fusions et Acquisitions », indique José Abramovici,
Responsable mondial de l’Asset Finance Group chez Crédit Agricole CIB.
Lors de la même soirée, des transactions dans lesquelles Crédit Agricole CIB a joué
un rôle majeur ont également été distinguées :
-
« Aircraft Leasing of the Year » pour Air France. Crédit Agricole CIB a
arrangé avec succès un crédit-bail de droit français libellé en euros et garanti
par l’ECGD et Euler-Hermes pour financer l’achat d’un A380-800.
-
« Engine Deal of the Year » pour la titrisation WEST (« Willis Engine
Securitization Trust ») mise en place pour la compagnie de leasing de moteurs
Willis Lease Finance Corporation. Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité
de seul agent de la structuration et teneur de livres associé d’un placement de
390 millions de dollars de titres garanti par un portefeuille de 79 moteurs
d’avions. Il s’agit de la plus importante transaction ABS aviation placée sur le
marché depuis 2008 et de la première en 2012.
CONTACTS PRESSE :
Maryse Dournes : [email protected]
+33 (0)1 41 89 89 38
Charline Coué : [email protected]
+33 (0)1 57 87 34 06
-
« Aircraft Debt Deal of the Year » pour LATAM Airlines Group. Crédit
Agricole CIB a joué un rôle majeur dans la structuration et la mise en place de
la première émission obligataire en dollars pré-placée, garantie par la US
Exim Bank. La Banque est intervenue en qualité de teneur de livre associé et
agent de la structuration associé. D’un montant de 288 millions de dollars à
échéance 2024, l’émission permet le financement de deux Boeing B777300ER.
Crédit Agricole CIB a aussi été primé « Aviation Debt of the Year – Europe » dans
le cadre de la mise en place d’une ligne de crédit Corporate pour International
Airlines Group (IAG), dans laquelle la Banque a participé en tant que chef de file.
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A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 6e
banque mondiale par le total de bilan (The Banker, juillet 2012). Crédit Agricole CIB propose à ses
clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la
banque d’investissement, des financements structurés, et de la banque commerciale. La Banque
accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les
principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie et du Moyen-Orient.
Fort d'une expérience reconnue de plus de 37 ans sur le marché du transport aérien mondial, Crédit
Agricole CIB offre à ses clients (compagnies aériennes, loueurs d’avions ou moteurs, aéroports, fonds
d’infrastructures et de pension, industriels) une large gamme de produits et d'expertises en
coopération avec les différentes lignes métiers de Crédit Agricole CIB, allant du Conseil (en fusionacquisition, structuration de dettes bancaires ou sur les marchés des capitaux, en rating) aux solutions
de financement, en privilégiant les opérations d’arrangeur à forte valeur ajoutée.
Dans un marché du Rail en mutation avec la dérégulation en cours en Europe, la Banque a construit
une position de leader sur le marché du financement du Rail et du conseil. Du financement de 10
nouvelles rames de train à grande vitesse pour Eurostar au développement des autoroutes
ferroviaires entre Perpignan et Luxembourg, Crédit Agricole CIB participe activement à la croissance
durable de l’économie d’aujourd’hui.
Pour de plus amples informations sur Crédit Agricole CIB, consultez son site internet www.ca-cib.com
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