Σ10/01/17 - Arcea

Σ10/01/17
BPS17A
Economie
Afrique Sud PIB Croissance % -1,2/T1 3,5/T2 0,2/T3.
Allemagne
Moral entrepreneurs ( IFO ) 110,4/11/16 111/12/16.
Argentine Inflation % 40/16.
Australie PIB Croissance % 1/T1 0,6/T2 -0,5/T3.
Brésil
Chômage % 11,9/11/16.
Déficit budgétaire -38,4 Md reals/11/16.
Chili PIB Contraction % 0,4/10/16.
Chine
Réserves change Md$ 3 052/11/16 PB 03/11.
PMI M 50,9/11/16 51,9/12/16.
Production industrielle % 6,3/ 10/16 6,2/11/16.
Cuba PIB Contraction % -0,9/16.
Espagne
Chömage % 390 000 demandeurs/16.
Inflation % 0,5/11/16 1,4/12/16.
PIB Croissance % 3,2/16.
Grèce PIB Croissance % 2,5/17.
Inde PMI M 49,6 PB 12/15.
Iran Inflation % 9,1/11/16.
Irlande Chômage % 7,9/16.
Italie
Commandes industrielles % 16,5/08/16 2,6/09/16 -3,2/10/16.
Japon
Inflation % 0,1/10/16 0,5/11/16.
PIB Croissance % 0,7/T1 0,5/T2 0,3/T3 1,1/16 0,6/17 1/17 0,8/18.
PMI M % 51,3/11/16 51,9/12/16.
Production industrielle % 0/11/16 1,5/12/16.
Tankan 6/T3 10/T4.
Norvège Chômage Stabilité % 4,8/10/16.
Pays-Bas Inflation % 1/14 0,6/15 0,32/16 PB 1987.
Portugal Déficit public%PIB 2,5/16 2,2/17.
RF
Chômage %
11 700/10/16 31 800/11/16.
Taux % 9,7/T3 10,2/16.
Climat affaires 102/11/16 105/12/16.
Emploi
Chômage % 9,6/T2 9,7/T3 -1,9/09/16 -0,3/10/16.
Chômeurs -31 800/09 11/16 soit -133 000 sur 11 mois.
Contrats aidés 450 000/16 budgétés 280 000/17.
Créations emplois 51 200/T3.
Immobilier
Crédit Hors coûts des garanties, Taux moyen % 1,31/11/16.
Encadrement loyers Lille/02/17.
Hausse sur 1 an % 4,5/16 .
Permis construire Hausse % 14/16 à 440 000 logements.
Volume prêts Md€ > 200/16.
Impôt
Actions gratuites Durcissement aux plus hautes rémunérations.
Baisse 20 %→ménages modestes Applicable 01/01/2017.
Prélèvement obligatoires %PIB 44,6/16.
Transactions financières Taxation 0,2→0,3 %.
Inflation % 0,4/10/16 0,5/11/16 0,6/12/16 >1/17.
Moral ménages Stabilité 99.
PIB Croissance % 0,3/T1 0,4/T2.
Population % Hausse 0,5/16 à 65,9M habitants.
Russie Inflation % 12,9/15 5,4/16.
Suède PIB Croissance % 4,1/15 3,4/16.
Suisse PIB Croissance en annuel % 1,1/T1 2/T2 1,3/T3.
Turquie Inflation % 7/11/16 8,53/12/16.
U€
Chômage % 9,9/10/16 9,8/11/16.
Coût travail % 1,6/T1 1/T 2 1,5/T3.
Dette souveraine Emissions Md€ U€ 900 + Italie 271,5 + RF 210 + Allemagne 160 +
Espagne 120 + Belgique 35 + Pays-Bas 32,5.
Inflation % 05/10/16 0,6/11/16 PH 31 mois.
PIB Croissance % 0,5/T1 0,3/T2 0,3/T3 1,6→1,7/16 1,6/17 1,7/18.
PMI M 53,7/11/16 54,9/12/16 PH 04/11.
PMI C 53,3/10/16 53,9/11/16 54,4/12/16.
Présidence Slovaquie→Malte.
Production industrielle % -0,3/09/16 -1,3/10/16.
Ventes détail % -0,4/09/16 1,1/10/16.
UK
PMI S 54,5/10/16 55,2/11/16 56,2/12/16.
Ventes détail % 5,9/11/16.
USA
Chômage % 4,7/16 4,5/17.
Confiance consommateurs 109,4/11/16 113,7/12/16.
Créations emplois 204 000/11/16 156 000/12/16.
Commandes de biens durables % -0,1/09/16 4,8/10/16 -4,6/11/16.
Immobilier Mises en chantier Mlogements 1,35/10/16 1,09/11/16.
Inflation % 1,6/10/16 1,7/11/16.
Moral ménages % ( Conference Board ) 109,4/11/16 113,7/12/16.
PIB Croissance % FED 1,9/16 2,1/17 Gouvernement 0,8/T1 1,4/T2 3,5/T3.
PMI M 56,1/12/16 PH 30 mois.
Revenus ménages % 0,2/11/16.
Vietnam PIB Croissance % 6,2/16.
Marchés
Allemagne Nucléaire Indemnisation étatique demandée par la Cour Constitutionnelle.
Chine
Bourse Ouverture du canal du Stock Connect entre Hong Kong et Shenzen.
Japon Nucléaire Fukushima coût de la catastrophe 173 Md€.
Monde Performances des marchés ( vert = hausse rouge = baisse noir = non trouvé )
Bourses
Caracas
Le Caire
Lima
Kazakshtan
Moscou
Argentine
São Polo
Costa Rica
Casablanca
Kingston
Moscou
Lagos
Varsovie
Canada
Dublin
Toronto
Oslo
Londres
New York
Abu Dhabi
Taiwan
New York
Amsterdam
Tunis
Index
CSE General
EGX3017,3
S&P
Micex
NSE All Share
WSE
TSV
ISEQ Overall
SPTSX
OBX
FTSE 100
DJ Indust
DFMGI
TAIEX
S&P 500
AEX
Turindex
Gains %
117,5
72,7
58,5
58,1
52
44,9
38,9
30
27,8
27,6
26,8
26
19,6
18,5
17,59
17,5
14,6
14,4
13,4
12
11
9,5
9,4
8,86
Djakarta
Dar es Salam
Sydney
Francfort
Composite
Tanz All Share
ASX200
MSCI World
??
??
??
??
RTS
Merval
Bovespa
Masi
Bourses
Istanboul
New York
Francfort
Mexico
Stockholm
Paris
Séoul
Athènes
Mumbai
Singapour
U€
Tokyo
Hong Kong
Lisbonne
Madrid
Bruxelles
Johanesbourg
Zurich
Milan
Shanghai
Copenhague
Shenzen
Accra
Sarajevo
Nairobi
Index
BIST100
Nasdaq
DAX 30
MEX IPC
OMX30
CAC 40
Kospi
ASE
Sensex 30
ST
STOXX50
Nikkei 225
Hang Seng
PSI20
IBEX 35
BEL 20
FTSE
SMI
FTSE MIB
Composite
OMX Copen
Shenzen Comp
GSE Composite
BIRS
NSE20
Manille
Vienne
Nicosie
ATX
CSE
Gains %
8,9
7,5
6,9
6,2
4,9
4,86
3,3
1,9
1,9
1,8
0,7
0,4
0,4
0,2
2
2,5
4,1
6,8
10,2
12,3
12,8
14,7
15,3
17
21,2
??
??
??
RF
Affaire Tapie
Christine Lagarde jugée coupable de négligence malgré un Procureur Général qui
estime les charges non réunies.
Dispensée de peine.
FMI Maintien à son poste.
Assurance-vie Collecte 1Md€/11/16.
Automobile Voitures neuves% Essence 58 Diesel 38 .
BTP RF n°2 mondial.
CGPME
.
Défense Le Chef d'Etat-Major Armées, Pierre de Villiers, réclame budget Défense
2 % du PIB.
Energie
Electricité Hausse pour éviter une coupure.
Gaz Hausse > 5 %/01/01/17.
Grippe aviaire Abattage massif dans le Sud-Ouest.
Marché & CAC
2017
Année du $ = actifs américains en baisse.
Vieillissement population.
Retour inflation.
Renforcement des taux.
2016 Dividende moyen 3,3 %.
CAC 4899,33 le 03/01/17 PH 1an. Nos espoirs sont dépassés.
Hausse liée au pétrole, au contrôle de l'économie chinoise, à la croissance des
bénéfices des entreprises, à la surveillance des banques centrales, à la relance
budgétaire et à l'inflation.
Profits attendus en hausse % 4à5/17.
S 4 600 4 470 4 345 R 5 000 5 100 5225.
CT Haussier mais possible consolidation.
CAC 5 000 fin 17.
Actifs % Actions 50 Assurance-vie UC 7 Assurance-vie € 3 SCPI 10 Liquidités
25 Or 5.
Pays % RF 35 USA & Canada 30 U€ 25 Emergents 10 Russie 0 Brésil 0.
Actions décotées Automobile Banque(décote) BTP Croissance Cycliques
Défense Emergentes Energie Financières Foncières Immobilier
Infrastructures Mines Pétrole Rendement Santé SCPI SSII Technologie
Télécoms Transport Utilities Valeurs moyennes Valeurs$ Values.
Nucléaire Lancement usine de fabrication combustible nucléaire au Kazakshtan.
Kazatomprom 51 %.
China General Nuclear Power Corporation 49 %.
Technologie Areva NP.
Production 200t/an d'assemblages
Pauvreté INSEE % 0,2/15 le 14/03/15.
Prime à l'embauche→PME Arrêt fin 06/17→formation chômeurs.
Reporting public Jugé contraire à la liberté entreprendre par Conseil Constitutionnel.
Santé Médicaments Ruptures de stock préoccupantes.
SRD
Sortie Coface Genfit.
Entrée Burelle Direct Energie Eramet FNAC Ipsos LDC Maisons du Monde STEF.
Stations service Division par 3 depuis 1980 en particulier en zone rurale.
Transport Arafer Avis très < 0 sur le projet de budget SNCF Réseau.
Russie
Automobile Ventes % 0,6/11/16.
U€
Euribor Nouvelles amendes M€ JP Morgan Chase 338 HSBC 33 Crédit Agricole
115 Appel attendu.
Libre-échange avec Equateur.
USA
Dow Jones 19 152 le 25/11/16 PH Historique.
Nasdaq 5 369 le 22/11/16 PH 16.
S&P500 2 196 le 22/11/16 PH 16.
Taux
Spread / Bund % 0,54/06/01/17.
10ans % D 0,3- RF 0,84 UK 1,39 USA 2,42 Japon 0,05.
Chine Devises Renforcement de leur contrôle.
Inde Taux directeur Maintien 6,25 %.
€/$ 1,0586 le 18/11/16 PH 13 ans.
Russie Banque centrale Vol de 29M€.
U€ BCE
Prolongation achats d'actifs→12/17.
Réduction achat actifs Md€ 80→60/04/17.
USA
€/$
< 1,0398 PH/17./03.
Parité attendue .17.
FED 3 Nouvelles hausses attendues/17.
Rapatriement attendu des capitaux des entreprises américaines.
Notation
Produits
Minerai de fer $/t 81,78 PH 2 ans.
Pétrole
Cours
Brent 56,82$/b/02/01/17.
WTI 49,3$/b/30/11/16.
Vin Stanley Kroenke A Bonneau du Martray 100 %.
Actions
Introduction/Radiation A, B, C, E, T, L = Euronext A, B, C, Etranger, Alternext,
Libre.
Altice USA = Câblo-opérateur I/Usa attendue.
Nextstage = Sté investissement I/Par 21/39M€ à 100€/A du 01/12 au 20/12/16
après P & OPO→14/12/16.
Fusion
Linde et Praxair Inc = Gaz industriels.
Radiation
Joint-Venture( JV )
Nationalisation( N ) Privatisation ( P )
Banca Monte dei Paschi di Siena Etat > 50 %.
Nom
OPA OPE OPM OPRA « OPA » OPRO = Offre
Parmalat = Fromage OPA à 2,8€ sur 12,26 % de Lactalis.
Augmentation capital AC
CGG = Pétrole Nouvelle AC attendue.
Prise ou perte de Participation ( A Achat V Vente )
AccorHotels A Banyan Tree Holdings = d° 5 à 10 %.
Crit Groupe SA = Travail temporaire A Cobalt Ground Solutions = Assistance
aéroportuaire 100 %.
Elis = Blanchisserie A 510M€
Indusal = d° > 50 %.
Lavebras = d° 100 %.
Engie = Energie V 250M€ Polaniec = Centrale charbon→Etat polonais 100 %.
Eurofins = Bioanalyse A Villapharma = Sous-traitance pharmaceutique 100 %.
Euronext = Opérateur boursier A 510M€ LCH SA = Compensation 100 %.
Faurecia = Equipementier auto A Parrot Automotive 20→50,01→100 %.
Johnson & Johnson = Santé A posible Actelion = Biotechnologie.
Lesaffre = N°1 levure A
LFI Tolibend = Ingrédients 100 %.
Techno Bakery = Correcteur meunerie 100 %.
Les Petits Chaperons Rouges = Crèches A Magic Nurseries = d° 100 %.
Louvre Hotels Group A Sarovar Hotels & Resorts 100 %.
Paprec = Recyclage A Coved = d° 100 %.
Plukon = Volailles A DUC = d° 97 %.
Renault = Automobile A Avtovaz = d° 37→47 %.
Rosneft = Pétrole V 19,5 %→Glencore = Courtage + Qatat Investment
Authority.
Sanofi = Pharmacie A posible Actelion = Biotechnologie.
SNC Lavalin = BTP V gestion 18 aéroports français→Edeis = opérateur
aéroportuaire 100 %.
té
S Générale = Banque V Splitska Bank →OTP Bank 0→100 % SG100→0 %.
Solvay = Chimie V Indupa = PVC →Unipar Carbocloro = d° 70,59 %.
Spie = Services énergie A 850M€ SAG =d° 100 %.
Svenska Cellulosa Aktiebolaget = Hygiène A 2,74Md€ BSN Medical = d° 100 %.
Telenet = Internet A SFR Belgium = Opérateur télécom 100 %.
Tereos =Sucre A Guarani = d° 44,03→100 %.
Trigano = Matériels loisir A Adria = d° 100 %.
UniCredito = Banque V Pioneer Investments = Gestion actifs→Amundi = d°.
Yves Rocher = Cosmétiques A Sabon = Savons 100 %.
Notation
Scission SC
Dépôt bilan ( DB ), Cessation Payement ( CP ), Chapter 11 ( C11 ), Faillite ( F ),
Redressement Judiciaire ( RJ ), Liquidation Judiciaire ( LJ ), Procédure
Sauvegarde ( PS ) Sauvegarde Judiciaire ( SJ ).
Logo = Lunetier LJ le 15/11/16.
Viadeo = Réseau professionnel RJ le 29/11/16.
Divers D = Dirigeants
Airbus
A320 Commande 46 appareils de Iran Air.
A330 Commande 38 appareils de Iran Air.
A350 Commande 16 appareils de Iran Air.
A380
Réduction production.
Livraison 1er appareil à moteurs Rolls-Royce.
Areva Probable entrée
Mitsubishi Heavy Industries = Construction mécanique à 5 %.
Japan Nuclear Fuel Ltd = Combustible également à 5 %.
Boeing
B737 Commande 75 appareils se Gecas.
B787 Annulation commande 18 appareils de Delta Airlines.
Carmat Suspension Essais suite 5ème décès.
Crédit Suisse & Deutsche Bank Subprimes Versement 12,5Md$.
EDF Nucléaire Centrales autorisées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
Excès de carbone compatible avec les impératifs de sûreté.
Tricastin 1, 3 et 4.
Bugey 4.
Gravelines 2.
Dampierre 3.
Profits en forte baisse / 17.
Terminal Dunkerque Mise en service.
Engie 300M€ arrièrés impôts→Luxembourg.
General Motors = Automobile Amende 20M$ = Antimonopole en Chine.
Henderson Park = Immobilier A Méridien Etoile Paris.
La Poste Lancemet ligne régulière livraison hebdomadaire par drone.
LCL = Banque Suppression de 750 emplois→2018.
Marianne = Hebdomadaire Cessation payement.
Orange = Opérateur télécom Lancement Orange Bank.
Otkritie = 1ère banque privée russe A 1,45Md$ 4ème mine diamant russe GRIB.
Peugeot = Automobile Pas de détection de logiciel truqueur.
Qualcomm = Puces Amende 853M$ = violation lois antitrust.
SFR →Justice par Orange, Free & Bouygues pour interventions non autorisées.
Sun Power = Filiale solaire de Total Suppressio 2 500 emplois.
Tupolev154 Interdiction de vol.
Volkswagen Diesel-gate proche de 20Md$.
William Saurin = Cassoulet Aide urgence 70M€ à Financière Turenne Lafayette.
Actions
Achat
AB Achat en forte baisse AR Achat sur repli AM Achat au marché D Décote
AC Augmentation capital F Flottant limité
FP Fonds propres
O Opéable
ANR Actif Net Réévalué P Eligible au PEA $ Valeur $
S Spéculatif
Air Liquide $
Maisons France Confort
Alstom
Marie Brizard Wine & Spirits
Amadeus
Manutan
Amplitude Surgical
Mercialys D
Atos D/Secteur
Methanor
Axa
M6
Bastide Le Confort Medical S
Nicox S
Beneteau
PCAS
Bilendi
Pernod Ricard
Biomerieux
Pizzorno Environnement
BNP Paribas S
Plastic Omnium
Boiron
Plastivaloire
Bouygues
Sanofi
Colas
Scor
Crédit Agricole
Sopra Steria Group
Crit Groupe
Spie
Dom Security
Stallergènes Greer S
Ekinops
Tarkett
Elis
Total
Eurofins Scientific
Trigano
Figeac Aero
Vallourec
Gemalto
Vinci
IGE + XAO
Virbac
Imerys
Visiativ
Innate Pharma S
Korian
Lafarge Holcim
Lanson BCC
LDC
Lockheed Martin
LVMH
Ecart
Cegedim
Euronext
CGG ( nouvelle augmentation capital )
Klépierre
Dassault Aviation
Laurent Perrier
Derichebourg
Nokia
EDF
Recylex
Engie
Safran
Eramet
Vente
Bigben Interactive
Solocal Group
Vivendi
ECA
Wavestone
HF Company
A Apport à l'offre
Witbe
VP Vente partielle