Le marché de la santé En Serbie

Le marché de la santé
En Serbie
Juin 2016
Marijana Milošević Tufegdžić
Economic & Trade Counsellor
Serbie
Contacts :
[email protected]
T 00 381 11 3085570
Le marché de la santé en Serbie
La Serbie compte 7,12 millions d’habitants est le bureau national des statistiques
(SORS) estime que le PIB 2015 a progressé de + 0,8 % et que l’inflation s’est
établie à 1,6 % en 2015. Espérance de vie à la naissance est 75 ans et l’age moyen
est 41 ans.
L’assurance santé est basée sur un régime d’assurance obligatoire géré par le fonds
d’assurance-maladie. Les cotisations santé sont prélevées mensuellement sur les
salaires et versées directement par l’employeur en même temps que les autres
cotisations dues au titre de la sécurité sociale.
L'assurance santé est gérée par l'Institut d'assurance maladie de Serbie (Republicki
fond za zdravstveno osiguranje - RFZO), sous tutelle du Ministère de la Santé, qui
est financé par des paiements directs obligatoires des assurés qui exercent une
activité professionnelle (environ 5.15% des salaires) et des transferts du budget de
l’Etat.
L’assurance santé privée n’est pas très développée.
(ЕUR)
Dépenses totales pour la
santé 2014
Dépenses totales pour la
santé, PPP$ per capita
Dépenses totales pour la
santé % de PIB
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,979,950,000
277
5.99%
Dépenses totales pour la santé,
(ЕUR)
1,750,563,819
1,884,334,634
1,874,936,890
1,971,438,596
1,979,950,000
1,720,000,000
Le secteur de la santé publique :
Les services médicaux sont prestés
gratuitement (il y a une participation
symbolique) à tous les résidents, tandis que certaines catégories de personnes en
bénéficient dans des conditions plus favorable (des enfants, des femmes etc.)
Néanmoins le secteur de la santé publique est en difficulté, le secteur n’est pas
toujours gérés efficacement. Souvent, il se caractérise par les files, manque
d’equipment, manque de personnel qualifié, des salaires bas des médecins etc.
Il y a 3 niveaux de soins médicaux :
- Le niveau primaire : visites chez le médecin généraliste- Les soins primaires sont
dispensés par des médecins généralistes
- Le niveau secondaire : soins par spécialistes (L'accès aux consultations d'un
spécialiste se fait sur prescription du médecin généraliste.) et les hôpitaux- les
hôpitaux classiques appartiennent également majoritairement à l’Etat.
- Le niveau tertiaire : soins dans les centres médicaux ( Clinic Research Institute,
Clinical Hospital Centre, Clinical Centre).
Très souvent, les Serbes qui disposent de moyens financiers optent généralement
pour les services médicaux privés payant (en particulier pour le niveau primaire et
secondaire)
Secteur publique
chaine de pharmacies publique
Ambulatoires médicaux
Instituts médicaux
Hôpitaux publics généraux
Hôpitaux publics spécialisés
Clinical Centre
Clinical Hospital centers
Clinic
INSTITUTE (“zavod”)
PUBLIC HEALTH INSTITUTE
MILITARY HEALTH CARE INSTITUTION
35
158
16
41
36
4
4
7
24
25
4
En 2015 La Banque Mondial a commencé avec le projet the Second Serbia Health
Project . L'objectif de ce projet est de contribuer à améliorer l'efficacité et la qualité
du système de la santé publique en Serbie. Le valeur total du projet est $40 million.
Le secteur de la santé prive
En Serbie, il y a beaucoup de cabinets de médecins privées, des laboratoires privés
et il y a plusieurs hôpitaux et cliniques, etc. Ils disposant d’équipements modernes
mais leurs services sont très chers pour la plupart de la population.
Pour le moment il y a 1230 cabinets de médecins privés et 112 « medical
organisations - unités sanitaires» privées. Aussi, il y a vers 2500 cabinets de
stomatologie, 1500 pharmacies privés et 150 laboratoires médicaux.
Le secteur de la santé prive emploie plus de 3700 médecins qui travaillent
seulement dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a aussi un nombre
important d’médecins qui travaillent comme les consultants -6500. (Ils travaillent
dans les deux secteurs en même temps)
Le secteur pharmaceutique
Le marché pharmaceutique en Serbie comprend : production des médicaments,
commerce de gros et commerce en détail via les pharmacies, stockage, distribution,
exportation, importation etc. Le marché pharmaceutique serbe est divisé entre la
production domestique et les importations de produits pharmaceutiques. Les grands
producteurs internationaux de médicaments sont déjà présents sur le marché- La
Roche, Actavis, PharmaSwiss etc. Les market leaders- producteurs sont
-
-
Hemofarm www.hemofarm.com Filiale de STADA
Galenika www.galenika.com propriété de l'état (le gouvernement serbe est
prévu la privatisation de Galenika en 2016 - dans le cadre de son programme
de réforme avec le Fonds monétaire international (FMI).
Zdravlje Actavis www.actavis.rs
Le marché des médicaments reste toujours très réglementé est les
médicaments notamment sont soumis à une autorisation d’importation préalable
à leur importation. Plus d’info sur http://www.alims.gov.rs/eng/
Marche de
medicaments
(EUR)
Foreign
producers(EUR)
Domestic
producers(EUR)
%
foreign
%
domestic
2004
354,129,000.00
165,900,000.00
188,229,900.00 46.85%
53.15%
2005
407,503,940.00
168,293,131.00
239,210,900.00 41.30%
58.70%
2006
495,783,420.00
210,660,100.00
285,123,320.00 42.49%
57.51%
2007
685,932,380.00
294,389,426.00
391,542,954.00 42.92%
57.08%
2008
802,100,340.00
353,016,113.00
449,084,227.00 44.01%
55.99%
2009
741,672,790.00
373,385,936.00
368,286,854.00 50.34%
49.66%
2010
709,317,344.16
370,907,951.00
369,092,049.00 52.29%
52.03%
2011
722,207,154.57
362,414,414.38
359,792,740.19 50.18%
49.82%
2012
742,013,975.72
390,208,610.45
351,805,365.27 52.59%
47.41%
2013
794,560,044.61
373,939,656.00
420,620,388.61 47.06%
52.94%
Acheteurs
Pharmacies
publique
Pharmacies
prives
Pharmacies dans
les hôpitaux
Productions des
2007
medicaments
2013
2014
I-IX 2015
41%
37,6%
33%
41%
42,8%
47%
18%
16,9%
17%
2008
2009
2010
2011
2012
%) de PIB
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
Nombre des
entreprises
49
55
55
56
59
56
Nombre des
employees
6.851
6.272
5.669
5.173
5.606
5.230
2013
0,4
4.974
La dépense par habitant est d’environ 35 eur, la Liste Positive (=médicaments
remboursés) contient surtout des médicaments peu chers mais peu innovants
Le marché de l’équipement médical
En 2014 la valeur du marché de l’équipement médical a été évaluée a 159.1 million
$.
Le marché de
l’équipement
Total
USD
%Total
médical
USD
per
market
mn
capita
En 2014
dispositifs
médicaux
41.3
25.9
5.8
équipement
diagnostique et
de l’imagerie
25.4
16
3.3
produits
dentaire
13.4
8.4
1.9
appareils
orthopédiques
et prothèses
19.2
12.1
2.7
varie
59.8
37.5
8.4
Opportunités pour les sociétés belges
Les sociétés belges ont plusieurs opportunités sur le marché serbe dans les
domaines suivants :
•
des équipements médicaux et des dispositifs médicaux - Le marché de
l’équipement médical wallon pourrait trouver des opportunités dans les hôpitaux
privés qui ont plus de moyens. Les hôpitaux publics ont continuellement besoin
d’équipement mais cela passent par des tenders publique.
•
le secteur pharmaceutique et parapharmaceutiques