Isibois n°74 – mars 2014

Mars 2014
N°74
Taux de change :
Sommaire
Devise
1€=
1€=
1€=
I- La France
A) Export de grumes de résineux p 2
B) Export de sciages de résineux p 3
C) Export de grumes de chêne p 4
D) Export de sciages de chêne p 5
E) Export grumes de hêtre
p6
F) Export sciages de hêtre
p7
25 Fev
1,3738$
140,42 ¥
0,8239 £
Edito
25 Mars
1,3861 $
141,19 ¥
0,8363 £
Source:
http://www.oanda.com/lang/fr/currency/convert
er
Prochains salons organisés par
FrenchTimber :
p8
p9
p 10
J’en profite pour vous rappeler les
prochains salons organisés par
FrenchTimber:
III- Les Etats-Unis
A) Import de grumes de chêne
B) Import de sciages de chêne
C) Import sciages de hêtre
D) Import sciages de hêtre
E) Import grumes de résineux
F) Import sciages résineux
p 12
p 13
p 14
p15
p 16
p 17
- Dubai Wood Show
8 au 10 Avril
- FMC à Shanghai
Du 10 au 13 Septembre
Vos commentaires et remarques sont à
envoyer à :
[email protected]
Réalisé par :
Nous
étudierons
également
l’évolution des importations du
Royaume Uni pour toutes les
familles de produits
Enfin, vous trouverez des données
sur le marché américain : nous
ferons le point sur les exportations
de sciages feuillus vers l’Asie.
Nous étudierons également différents
indicateurs du marché tels que les
indices des prix des sciages mais
aussi les mises en chantier.
II- Le Royaume Uni
A) Import sciages de chêne
B) Import sciages de hêtre
C) Import sciages résineux
Dans ce premier numéro de l’année
de la newsletter version statistique,
nous ferons le point sur les
exportations françaises sur l’année
écoulée grâce aux dernières données
disponibles.
Nous restons à votre disposition si
vous avez la moindre remarque ou
suggestion.
Cordialement.
FrenchTimber
Financé par :
1
I) La France
A) Exportations de grumes de résineux
Les exportations françaises de
grumes de résineux continuent à
progresser (+17%) après avoir
pris 9% en 2013.
On constate que la Belgique et
l’Italie, les deux principaux
acheteurs augmentent leur rythme
de progresion. L’Allemagne et la
Suisse sont également en forte
augmentation.
Par contre, la Chine après avoir
doublé ses importations l’année
dernière a baissé de 21% sur
janvier. Les chiffres baissent
toujours sur la période précédent
le nouvel an chinois (fevrier).
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Janv.
Févr
Mars
Avr
2010
Mai
2011
Juin
Juil
2012
Août
2013
Sept
Oct
Nov
Déc
2014
Statistiques Export France 440320
Années civiles
Pays partenaires
2011
2012
2013
Belgique
Italie
Chine Rép. pop.
Espagne
Allemagne
Suisse
Luxembourg
Autriche
529 992
493 089
188 490
788 843
409 400
120 668
56 790
190 639
446 435
472 096
192 276
348 926
464 026
73 703
88 628
37 438
Portugal
Pays-Bas
Danemark
Maroc
Inde
Émir. arabes unis
Autres
33 027
25 495
13 880
0
2 199
9 595
205 426
3 067 533
Total
Année en cours
Evo 12/13
janv-13
janv-14
Evo 13/14
697 260
489 761
391 043
316 198
200 080
120 681
93 933
52 597
56,2
3,7
103,4
-9,4
-56,9
63,7
6,0
40,5
27 001
34 521
26 656
26 171
14 871
5 015
7 174
7 025
44 018
38 487
20 946
19 776
41 280
7 300
6 835
0
63,0
11,5
-21,4
-24,4
177,6
45,6
-4,7
-100,0
32 235
15 216
13 587
5 555
803
2 938
11 710
22 450
7 742
7 199
5 984
2 244
1 897
6 128
-30,4
-49,1
-47,0
7,7
179,5
-35,4
-47,7
4 077
403
1 135
-98,4
-62,3
-0,4
0
0
0
67
152
1 131
0
0
0
1 074
2 205 572
2 415 197
154 049
181 066
17,5
9,5
Source : EuroStat
2
B) Exportations de sciages résineux
Les exportations de sciages
résineux restent stables sur ce
début d’année (+2,6%) après
avoir réalisé une progression de
plus de 20% l’année dernière.
L’Espagne et la Belgique
représentent plus de 70% des
exportations et sont tous les
deux en augmentation.
A part l’Allemagne et la Suisse,
les pays européens sont en phase
ascendante, contrairement aux
pays du Maghreb qui affichent
des taux de baisse importants.
Pays
Partenaire
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
janv.
févr
mars
avr
2010
mai
2011
juin
juil
2012
août
2013
sept
oct
nov
déc
2014
France exportation 440710 (sciages résineux)
Année Civile
Année en cours
2011
2012
2013
Espagne
Belgique
Algérie
Allemagne
Italie
Maroc
Suisse
Portugal
Pays-Bas
Tunisie
Sénégal
Luxembourg
151 641
91 150
39 383
34 258
35 207
26 775
19 505
7 614
2 347
2 757
4 549
2 191
130 523
112 394
56 724
60 605
38 498
60 116
24 531
6 012
2 011
1 380
3 815
2 681
163 603
138 789
69 641
66 985
58 505
57 752
18 080
5 881
4 618
4 545
4 138
3 062
Royaume-Uni
Autres
Total
117
10 850
428 344
630
7 304
507 224
2 526
14 912
613 038
Evo 11/12
janv-13
janv-14
Evo 12/13
25,3
23,5
22,8
10,5
52,0
-3,9
-26,3
-2,2
129,6
229,3
8,5
14,2
12 078
9 278
5 309
3 269
3 600
2 710
708
379
145
210
221
360
13 282
13 804
3 541
3 067
3 176
37
940
591
716
189
274
128
10,0
48,8
-33,3
-6,2
-11,8
-98,6
32,8
55,9
393,8
-10,0
24,0
-64,4
301,0
104,2
20,9
120
957
39 344
184
421
40 350
53,3
-56,0
2,6
Source : EuroStat
Ce graphique (woodmarkets.com) montre
bien la dépendance aux importations pour
satisfaire la demande du marché français.
On y voit clairement les baisses
production/consommation qui ont eu lieu
en 2008 puis en 2011.
Depuis les volumes peinent à remonter la
pente pour renouer avec le niveau de
demande de 2006 (plus de 10M m3).
3
C) Exportations de grumes de chêne
45 000
Les exportations de grumes de
40 000
chênes
continuent
à
progresser : après avoir perdu
35 000
15% en 2012, les volumes ont
30 000
pris 11% l’année dernière ; en
25 000
janvier les volumes ont
20 000
augmenté de près de 20%.
La Belgique et la chine
15 000
représentent 64% du marché.
10 000
On remarquera que les ventes
5 000
vers la Belgique sont en
diminution (-17%) alors que les
0
Janv. Févr Mars Avr
Mai Juin
Juil Août Sept Oct
Nov Déc
exportations directes vers la
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Chine ont doublé par rapport à
Janvier 2013.
On peut aussi noter que tous les pays Asiatiques (Chine, Vietnam et Indonésie) sont en augmentation
(respectivement 100%, 209% et 30%).
Statistiques Export France 440391
Années civiles
Pays partenaires
2011
2012
2013
Belgique
144 900
118 360
Chine Rép. pop.
104 798
Allemagne
Année en cours
Evo 12/13
janv-13
janv-14
Evo 13/14
143 406
21,2
14 471
12 014
-17,0
80 087
85 589
6,9
5 190
10 429
100,9
33 392
28 934
28 137
-2,8
2 657
2 920
9,9
Italie
25 146
22 547
24 567
9,0
2 240
2 152
-3,9
Royaume-Uni
18 772
16 268
13 181
-19,0
1 739
1 268
-27,1
Espagne
14 040
12 475
11 397
-8,6
593
1 005
69,5
Pays-Bas
5 366
6 220
10 541
69,5
431
699
62,2
Viêt-Nam
1 800
2 949
7 509
154,6
333
1 032
209,9
Portugal
6 434
5 100
7 351
44,1
395
292
-26,1
Suisse
6 909
7 056
3 990
-43,5
266
1 005
277,8
Roumanie
360
2 917
3 725
27,7
400
0
-100,0
Indonésie
2 621
1 604
2 939
83,2
249
328
31,7
109
377
2 250
496,8
4
534
13 250,0
Danemark
6 123
2 075
1 825
-12,0
24
662
2 658,3
Autres
6 041
12 177
6 513
-46,5
279
711
154,8
376 811
319 146
352 920
29 271
35 051
19,7
Luxembourg
Total
11
Source : EuroStat
4
D) Exportations de sciages de chêne
Les ventes de sciages de chêne qui
23 000
avaient fini l’année 2013 sur une
21 000
progression de 43% continuent à
19 000
augmenter mais sur un rythme
17 000
moins élevé (+13,5%).
15 000
Contrairement à d’autres marchés,
13 000
les volumes sont répartis sur
11 000
plusieurs acheteurs, le plus gros ne
9 000
représentant que 22% PDM.
7 000
Les
principaux
acheteurs
5 000
européens sont dans des situations
3 000
très diverses : la Suisse est passé
Janv. Févr Mars Avr
Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
en première position grâce à une
2009
2010
2011
2012
2013
2014
augmentation de 222% alors que
les ventes vers la Grande Bretagne
ont perdu 40%.
Par contre, les marchés asiatiques se portent plutôt bien (+78% vers la Chine +363% vers le Vietnam et
+8% en Indonésie)
Pays
partenaires
France Exportations 440791
Années complètes
2011
2012
2013
38 771
11 943
25 959
14 532
10 176
12 488
6 546
4 964
4 714
2 693
467
1 348
2 428
1 772
49 638
33 443
30 122
20 560
12 747
11 405
11 010
7 751
6 973
5 273
4 316
3 065
2 296
2 183
28,0
180,0
16,0
41,5
25,3
-8,7
68,2
56,1
47,9
95,8
824,2
127,4
-5,4
Indonésie
38 046
10 766
30 284
18 050
12 910
10 929
7 009
3 789
5 494
3 444
1 125
1 298
2 944
576
Malaisie
Luxembourg
États-Unis
Autres
Total
3 653
900
550
7 553
159 320
1 313
667
1 417
7 108
149 306
1 652
1 433
1 373
8 768
214 008
Royaume-Uni
Suisse
Belgique
Allemagne
Chine Rép.
Pays-Bas
Espagne
Chili
Italie
Norvège
Viêt-Nam
Australie
Portugal
Evo 12/13
Année en cours
janv-13
janv-14
Evo 13/14
2 606
3 493
2 681
1 246
824
753
337
0
413
526
408
0
233
69
-40,7
222,2
4,5
-2,8
78,4
28,7
-47,6
-100,0
-21,9
3,5
363,6
-100,0
58,5
23,2
4 392
1 084
2 566
1 282
462
585
643
336
529
508
88
59
147
64
25,8
114,8
-3,1
23,4
43,3
165
54
83
643
13 690
151
108
36
1 662
15 538
-8,5
100,1
-56,6
158,5
13,5
7,8
Source : EuroStat
5
E) Exportations de grumes de hêtre
50000
Malgré une progression très
faible (+1,24%), la Belgique
conserve sa première place,
devant la Chine dont les
importations ont augmenté de
plus de 30%.
La Belgique représente plus de
51% de PDM.
Les situations des différents
acheteurs est très diverse, en
Europe comme dans le reste du
monde.
Au global le ventes de grumes de
hêtre sont resté stables (+0,44%).
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Janv. Févr Mars Avr
2009
Mai
Juin
2010
Juil Août Sept Oct
2011
2012
Statistiques Export France 440392
Années civiles
Pays partenaires
2011
2012
2013
Autre
207 417
90 107
42 688
15 501
7 664
7 282
2 057
11 078
4 449
3 944
4 147
446
8 036
215 313
73 602
43 424
21 965
8 505
9 185
2 121
4 133
3 666
2 942
4 907
527
10 125
Total
404 816
400 415
Belgique
Chine Rép. pop.
Allemagne
Italie
Suisse
Tunisie
Danemark
Pays-Bas
Espagne
Portugal
Luxembourg
Viêt-Nam
2013
Nov Déc
2014
Année en cours
Evo
13/14
Evo 12/13
janv-13
janv-14
249 995
79 364
34 481
26 426
14 908
5 682
5 637
5 272
4 253
3 847
3 047
1 852
6 132
16,11
7,83
-20,59
20,31
75,29
-38,14
165,77
27,56
17 908
9 257
1 507
2 012
997
74
0
879
606
624
69
154
605
1,24
30,29
-43,26
18,56
-53,26
-95,37
-100,00
#DIV/0!
-37,91
251,42
-39,44
17 689
7 105
2 656
1 697
2 133
1 599
909
0
213
152
615
29
47
440 896
10,11
34 844
34 692
-0,44
16,01
30,76
184,51
310,53
-88,78
431,03
1187,23
Source : EuroStat
6
F) Exportations de sciages de hêtre
Avec 119% d’augmentation, on
constate
une
très
bonne
performance des exportations de
sciages de hêtre sur janvier après
avoir fini 2013 sur un bilan
mitigé.
A part le Pakistan et l’Inde, tous
les pays sont en progression.
L’Algérie est le plus gros
importateur en Janvier ; la Chine
prend la deuxième place grâce à
une augmentation de 171%.
La Belgique se voit reléguée en
troisième position malgré 14%
de progression.
Pays Partenaire
Belgique
Algérie
Chine Rép. pop.
Maroc
Allemagne
Espagne
Italie
Luxembourg
Liban
Hong Kong
Viêt-Nam
Portugal
Émir. arabes unis
Pakistan
Inde
Indonésie
Autres
TOTAL
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Janv
Févr
Mars
2010
Avr
Mai
2011
12 291
20 273
16 230
20 368
10 098
6 344
4 511
5 092
0
2 665
3 733
2 879
1 515
707
500
178
Exportations France 440792
Années Civiles
Evo
2012
2013
12/13
12 334
21 155
71,5
18 872
18 537
-1,8
14 182
15 140
6,8
20 351
10 646
-47,7
11 270
10 283
-8,8
5 699
7 667
34,5
3 165
4 474
41,4
2 949
4 164
41,2
2 117
3 205
51,4
1 864
2 660
42,7
2 435
2 514
3,2
2 783
2 089
-24,9
1 222
1 547
26,6
615
1 209
96,6
878
970
10,5
61
520
752,5
4 398
7 114
2 806
111 782
107 911
109 586
2011
-60,6
1,6
Juin
Juil
Août
2012
2013
Sept
Oct
Nov
Déc
2014
Année en cours
Evo
13/14
14,2
janv-13
janv-14
1 377
0
990
0
781
671
287
250
0
36
183
104
62
132
130
0
1 573
2 768
2 684
66
1 133
1 451
340
450
200
144
201
199
111
0
31
64
256
118
-53,9
5 259
11 533
119,3
171,1
45,1
116,2
18,5
80,0
300,0
9,8
91,3
79,0
-100,0
-76,2
Source : EuroStat
7
II) Le Royaume Uni
A) Importations de sciages de chêne
Après avoir baissé de plus de
8% en 2012, les importations
de sciages de chêne ont repri
en 2013 (+6,6%), espérons
que la tendance soit durable
car à part un sursaut en 2010,
ces importations n’ont cessé
de perdre en volume depuis
2007 (07/12 : -30%)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Les Etas-Unis (36% PDM)
0
Janv. Févr Mars Avr
Mai
Juin
Juil
Août Sept
Oct
Nov
Déc
restent de loin le plus gros
fournisseur
malgré
une
2008
2009
2010
2011
2012
2013
baisse de près de 6%
L’Italie et la France progressent et conservent leurs classements respectifs, inchagé depuis deux ans.
Les trois principaux fournisseurs représentent plus de 70% du marché.
Royaume Uni: importations de sciages de chêne 440791
Année civile
Année en cours
Pays
Partenaire
2010
2011
2012
États-Unis
Italie
France
Pologne
Allemagne
Irlande
Canada
Roumanie
Belgique
Chine Rép.
Hongrie
Croatie
Malaisie
Espagne
Pays-Bas
Autres
63 901
19 242
25 139
3 935
8 339
15 296
3 701
1 799
1 730
6 118
0
491
154
4 566
1 860
8 147
56 658
27 411
25 022
4 419
6 610
11 219
2 841
1 600
3 027
4 624
563
612
387
3 293
1 320
7 635
59 566
22 685
21 826
9 312
6 145
2 358
3 967
6 178
2 776
1 767
467
740
295
3 285
634
1 942
164 418
157 241
143 943
Total
Evo 11/12
5,1
-17,2
-12,8
110,7
-7,0
-79,0
39,6
286,1
-8,3
-61,8
-17,1
20,9
-23,8
-0,2
-52,0
-74,6
-8,5
2013
Evo 12/13
56 086
27 924
24 864
9 200
9 023
6 529
3 745
2 895
2 881
2 617
2 059
1 210
610
605
582
2 652
153 482
-5,8
23,1
13,9
-1,2
46,8
176,9
-5,6
-53,1
3,8
48,1
340,9
63,5
106,8
-81,6
-8,2
36,6
6,6
Source : EuroStat
8
B) Importations de sciages de hêtre
4000
Comme pour les sciages de chêne, les
3500
ventes de hêtre vers le Royaume Uni
reprennent après une année 2012 3000
difficile (-19%) ; en fait ces 2500
importations progressent en dent de 2000
scie depuis 2009.
1500
Malgré deux années de baisse 1000
consécutive (-33,5% entre 11/13),
500
l’Allemagne reste de loin le premier
0
fournisseur (53% PDM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
La France n’est qu’en 6e position avec
2009
2010
2011
2012
2013
2,2% PDM : après avoir progressé
régulièrement les volumes ont subi une
baisse brutale en 2012 (-53%).
On notera également les taux de progression impressionnants de la Slovaquie et la Pologne (400 et
658%).
Royaume-Uni: Importations de sciages de hêtre 440792
Année civiles
Année en cours
Pays partenaires
Evo
Evo
2010
2011
2012
2013
11/12
12/13
14 578
19 478
13 900
-28,6
12 950
-6,8
Allemagne
592
Slovaquie
2 960
400,0
Autriche
2 659
2 438
3 350
37,4
2 611
-22,1
Italie
3 040
4 241
3 410
-19,6
2 471
-27,5
Pologne
145
101
193
91,1
1 463
658,0
France
860
1 109
515
-53,6
540
4,9
Danemark
941
465
513
10,3
534
4,1
Roumanie
65
0
0
180
Serbie
0
0
133
150
12,8
Canada
62
192
64
144
125,0
Slovénie
92
0
26
82
215,4
Belgique
Autres
150
368
134
-63,6
78
-41,8
861
23 453
138
28 530
260
23 090
88,4
137
24 300
-47,3
Le Monde
-66,7
-19,1
5,2
Source : EuroStat
9
C) Importations de sciages résineux
Les importations anglaises de
sciages ésineux sont stables:
progression de 2% en 2012 et +5%
en 2013.
La Suède n’a que très peu
progressé cette année (+0,7%)
mais est toujours de loin le plus
important fournisseur de ces
sciages (45% PDM).
Les
exportations
françaises
n’apparaissent pas dans e tableau
mais tournent autour de 2000m3.
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
1
2
3
2008
Pays
Partenaire
Suède
4
2009
5
6
2010
7
2011
8
2012
9
10
11
12
2013
Royaume Uni Importations de sciages résineux 440710
Année Civile
Année en cours
Evo
Evo
2010
2011
2012
2013
11/12
12/13
2 349 391
2 118 798
2 293 693
8,3 2 310 362
0,7
Lettonie
747 366
678 697
604 819
-10,9
731 599
21,0
Finlande
632 213
605 303
604 523
-0,1
677 234
12,0
Irlande
382 902
317 585
365 807
15,2
401 375
9,7
Allemagne
510 399
317 885
330 662
4,0
284 749
-13,9
Russie
315 602
283 895
258 075
-9,1
282 023
9,3
Tchèque Rép.
51 851
36 593
45 665
24,8
72 737
59,3
Estonie
93 573
71 082
74 834
5,3
70 490
-5,8
Norvège
41 919
38 280
37 917
-0,9
54 615
44,0
Canada
81 322
90 461
61 377
-32,2
52 995
-13,7
Belgique
Autriche
23 087
32 070
14 758
-54,0
29 084
97,1
34 741
23 893
17 449
-27,0
27 383
56,9
Lithuanie
37 767
30 351
19 318
-36,4
13 830
-28,4
Danemark
Autres
19 413
7 607
10 504
38,1
11 204
6,7
66 081
42 179
57 489
36,3
42 361
-26,3
Le Monde
5 387 627
4 694 679
4 796 890
2,2
5 062 041
5,5
Ce graphique nous montre bien à quel point le
Royaume Uni est dépendant des importations
pour assurer son niveau de consommation de
sciages.
En effet ; bien que la production locale
augmente régulièrement, elle représente encore
moins de la moitié du volume consommé.
Il y a tout de même des exportations de sciages
mais les volumes concernés sont confidentiels.
Ici aussi, on observe une baisse brutale en 2006
par contre, la crise de 2011 est beaucoup moins10
visible.
II) Les Etats Unis
A) Exportations de sciages feuillus vers l’Asie :
Les exportations américaines de sciages feuillus se portent bien ; seul le chêne blanc est en baisse (pas par
manque de demande, mais à cause du manque de bois disponible).
En ‘année flottante’ le peuplier reste l’essence la plus exportée, devant le chêne rouge et le chêne blanc
On remarquera que les exportations en valeur progressent plus vite que les volumes, signe que les prix de
vente des sciages augmentent.
Les plus importantes augmentations sont à mettre au crédit du merisier, du chêne rouge et du frêne.
Au niveau des pays importateurs, on remarque la forte augmentation des ventes vers la Chnie (+20% en
volume et +29% en valeur) ; le Vietnam est également en progression. Le Japon reste stable tandis que
l’Indonésie et la Thailande sont en baisse.
11
B) Evolution du prix des sciages
Evolution des prix des sciages de chêne rouge :
La demande de sciages de chêne rouge reste très
élevée alors que la production n’augmente pas et est
même légèrement inférieure au volume produit
l’année dernière.
Par conséquent, les prix de ces sciages continuent
d’augmenter pour atteindre 760$/m3 pour du 1FAS.
On rapporte que les scieries investissent à nouveau
pour augmenter leur capacité de production et la
production globale pourrait augmenter de 5 à 7% en
conséquence.
Evolution des prix des sciages de chêne blanc :
Comme pour le chêne rouge, la demande
internationale est importante, de plus la reprise du
marché de l’immobilier américain entraine une
augmentation de la demande locale.
Les prix des sciages sont donc en forte
augmentation depuis un an : 764$ pour du FAS.
Les difficultés d’approvisionnement en grumes et le
haut niveau de demande maintiendra des prix élevé
cette année ; au moins pour le premier semestre.
Evolution du prix de sciages
résineux
500
400
300
200
100
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2010
2011
2012
2013
2014
Les mises en chantier aux USA :
Evolution des prix des sciages résineux :
Le total cumulé pour février atteint 907000 unités,
légèrement en dessous du niveau atteint l’année
dernière.
Cependant, on s’attend à ce que les mises en
chantier soient 25% plus nombreuses cette année .
En effet, les taux d’intérêt devraient rester bas et la
demande de logements neufs est toujours
importante.
L’indice de prix des sciages résineux a commencé
l’année à un niveau similaire à celui de l’année
précédente avant de baisser légèrement.
En considérant les prévisions de croissance du marché
de l’immobilier pour cette année, les prix des sciages
devraient se maintenir et continuer à augmenter.
Les volumes exportés depuis les USA seront moins
importants que les années précédentes.
12