Aveyron Economique 2013 - Mairie de Villefranche de Rouergue

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JUIN 2013
JUIN 2013
Études Repères
Observatoire économique
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Aveyron Expansion
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Aveyron
Expansion
Études Repères
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AV EYRO N ÉCONOMIQU E 2013
« l’Aveyron économique » est publié annuellement par Aveyron Expansion
dans la collection Repères. Ce document, riche en éléments chiffrés,
détaille l’environnement de l’économie aveyronnaise et présente un
panorama des principales filières à dominante industrielle.
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©D.Jamme - Compagnie Eiffage Viaduc de Millau
AVEYRON
ÉCONOMIQUE
2013
Aveyron
Expansion
Source : Aveyron Expansion
Aveyron Économique 2013
PRÉAMBULE
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Arnaud VIALA
Vice Président du Conseil Général,
Président d’Aveyron Expansion
AVEYRON EXPANSION
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SOMMAIRE
Pages
LE TERRITOIRE
7
Vaste et contrasté
8
Aveyron Terre de création et de savoir-faire
11
L’Aveyron dans le peloton de tête pour les énergies renouvelables
13
DEMOGRAPHIE ET EMPLOI
19
La population
20
Un territoire redevenu attractif
Chiffres clés
22
L’emploi et l’entreprise
Un emploi recomposé en progression constante depuis 1990, une rupture en 2009
Chiffres clés
Répartition des établissements
Démographie des entreprises aveyronnaises
Près de 60% des projets de recrutement concernent la vente, le tourisme, les services et le médico-social
La tension s’accentue sur le marché de l’emploi aveyronnais
L’un des plus faibles taux de chômage de France
L’industrie en Aveyron
L’un des départements les plus industriels de Midi-Pyrénées
26
DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
27
Rapprochement des marchés du sud de l’Europe grâce à l’A75
et au Viaduc de Millau
28
Poursuite de la mise à 2X2 voies de la RN88
L’aéroport Rodez – Aveyron : 3ème aéroport de Midi-Pyrénées
Les zones d’activités, réceptacle du développement économique
AVEYRON EXPANSION
4
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SOMMAIRE
Pages
ASPECTS MACRO-ECONOMIQUES
31
Formation professionnelle, Encadrement, R&D
32
Des entreprises impliquées / formation continue
Un taux d’encadrement faible
Une marge de progression importante en matière de R&D
L’Aveyron exportateur
34
Un potentiel à développer
Une répartition sectorielle des échanges très caractéristique
Les pays où l’« Aveyron s’exporte »
L’artisanat
35
Le poids économique de l’artisanat
Un maillage dense du territoire
Un gisement important d’emplois
Près de 45% des entreprises artisanales dans le secteur du bâtiment
L’enjeu de la transmission d’entreprises
L’Aveyron : une destination touristique confirmée
36
Le tourisme : une filière qui prend du poids
Des sites à forte notoriété renforcés par le Viaduc de Millau
Plein air, pleine nature : des mots clés pour le tourisme aveyronnais
Des entreprises de premier plan dans le secteur du tourisme
LES FILIERES ECONOMIQUES A DOMINANTE INDUSTRIELLE
39
FILIERE AGRO-INDUSTRIE : un secteur majeur qui s’appuie sur
une activité agricole développée et qualifiée
40
Une filière majeure
Une filière industrielle qui s’appuie sur une activité agricole importante
Une filière organisée autour de 4 pôles
Les entreprises leaders
Les formations techniques dispensées en Aveyron
Les centres de ressources en Aveyron
FILIERE MECANIQUE ET MATERIAUX : 2ème bassin mécanique
automobile et aéronautique de Midi-Pyrénées
45
L’une des premières filières industrielles de l’Aveyron
Un réseau d’entreprises et de compétences : la « Mecanic Vallée »
Trois grands secteurs : mécanique, travail des métaux, matériaux / plasturgie
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SOMMAIRE
Pages
FILIERE CONSTRUCTION : pilier traditionnel de l’économie
Aveyronnaise
51
Une filière de poids en Aveyron
2009, année de rupture pour la filière construction
Amélioration de l’efficacité énergétique : les professionnels relèvent le défi
Des savoir-faire spécifiques reconnus
FILIERE BOIS : l’un des principaux bassins français
55
L’Aveyron, l’un des principaux bassins français bois-ameublement
Une ressource importante en bois
Une filière complète
Une qualité affichée
Une filière structurée autour de 3 pôles principaux
FILIERE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : une filière dynamisée par des entreprises leaders
61
Une filière dopée par des entreprises à forte notoriété
Une filière qui bénéficie du dynamisme du pôle informatique toulousain
Des entreprises spécialisées en ELECTRONIQUE dans le Sud Aveyron
Un pôle INFORMATIQUE
Des applications et des services notamment en matière d’EDITION et IMPRIMERIE
FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE : une filière en mutation
66
L’Aveyron : deuxième département de Midi-Pyrénées
L’épine dorsale de la filière : le transport routier de marchandises
L’Aveyron est devenu un territoire logistique « possible » pour des opérateurs de
niveau européen
Les formations dispensées en Aveyron
SOURCES / BIBLIOGRAPHIE
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LE TERRITOIRE
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
ges hydroélectriques se succèdent, cette région offre de nombreuses activités nautiques.
Vaste et contrasté :
Cinquième département français par sa superficie, le plus étendu de Midi-Pyrénées, le département de l’Aveyron recouvre 873 512
hectares. Il est situé en bordure du Massif
Central auquel il appartient. Sa géographie est
très composite puisqu’on n’y compte pas
moins de huit régions naturelles. Ces petites
unités nettement différenciées tant par les altitudes que par la géologie ou le climat, font de
l’Aveyron une mosaïque de territoires.
-
L’AUBRAC,
plateau
•
volcanique
(altitude moyenne de 1 100 m ; point culminant aux
Turques d’Aubrac à 1 442 m) est situé entre le
la Vallée du Lot, délimite la bordure des
Monts d’Aubrac où la douceur du climat a
permis depuis le Moyen Age le développement de cultures viticoles sur les coteaux
d’Entraygues-Le Fel et d’Estaing, et d’autres
cultures spécialisées (fraise et endive). Les
bourgs et villages se succèdent le long des
rives du Lot où se trouve la plus faible altitude du département (144m à SalvagnacCajarc).
- Le ROUGIER DE MARCILLAC : située
au pied des causses, cette région aux grès
bigarrés très friables forme un vallonnement
au relief accidenté et bénéficie d’un microclimat favorable. Un vignoble AOC s’y développe
sur des terrasses et sur les plateaux se pratique l’élevage des brebis laitières.
Lot et la limite nord du département (le plateau
de l’Aubrac s’étire sur 3 départements de 3
régions différentes). Il étend sur 2 500 km² son
domaine de forêts, de prairies et de pâturages
d’estives au-dessus de 900 m. C’est la zone
de production des bovins de race Aubrac, du
couteau de Laguiole et du fromage du même
nom. Un Parc Naturel Régional prend forme
actuellement sur ce territoire.
- A l’ouest du département, le BAS
QUERCY correspond au Causse de Villefranche. Le climat tempéré par l’influence océanique et l’altitude moyenne permettent la culture
de céréales. La production d’agneaux de boucherie et celle de lait de vache s’y sont développées dans de bonnes conditions. Au cœur
de paysages contrastés, on trouve des joyaux
d’architecture autour des Bastides du Rouergue.
Plateau de l’Aubrac - Gilles Tordjman
- VIADENE ET VALLEE DU LOT :
•
le plateau granitique de la Viadène et du
Carladès : d’une altitude moyenne de
750 m, ce plateau apparaît comme le piémont étagé de l’Aubrac. Profondément entaillée par les gorges de la Truyère le long
desquelles lacs de retenues et grands barra-
AVEYRON EXPANSION
Château de Najac - Gilles Tordjman
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
LE TERRITOIRE AVEYRONNAIS
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
- Le SEGALA et PAYS DU VIAUR, aux
nombreuses vallées (le « pays des Cent vallées »), aux terres froides dont le nom vient du
seigle qui seul y poussait, a connu une rapide
évolution de son agriculture grâce aux amendements calcaires. Le seigle a été remplacé
par le blé et autres céréales et la production
du Veau d’Aveyron et du Ségala est en plein
essor.
- Le LEVEZOU : cette région de hauts
plateaux (altitude moyenne : 800 m), bien arrosée a donné naissance à l’électricité et à de
magnifiques plans d’eau (5 lacs d’une superficie
totale de 1 800 hectares) autour desquels se
sont développées des activités nautiques et
halieutiques. Le Lévézou se caractérise par la
production fourragère qui en fait un excellent
pays d’élevage. Cette région s’inscrit également au cœur du développement de l’énergie
éolienne (l’un des plus grands parcs éoliens
de France).
Le lac de Pareloup - Gilles Tordjman
AVEYRON EXPANSION
- Les GRANDS CAUSSES : ces paysages austères et majestueux, émaillés de
chaos rocheux, dépourvus d’eau, couvrent
une grande partie du département. Les hauts
plateaux (850 m pour le Larzac et le Causse Noir)
sont creusés profondément par les cours
d’eau (Tarn, Dourbie, Jonte). Autrefois domaine des troupeaux de moutons transhumants,
cette région a progressivement et partiellement développé la culture du blé. L’agriculture
reste toutefois orientée vers la production laitière des grands troupeaux de brebis qui alimentent l’industrie de Roquefort implantée au
cœur de cette région.
Ce territoire, valorisé dans le cadre du Parc
Naturel Régional des Grands Causses (avec
la région des Monts de Lacaune), abrite par
ailleurs un patrimoine bâti de caractère dont
les célèbres sites Templiers et Hospitaliers du
Larzac.
Les gorges du Tarn - Gilles Tordjman
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Le Territoire
LE TERRITOIRE
A noter : En 2011, le territoire « Causses et Cévennes », situé à cheval sur 2 régions et 4 départements dont l’Aveyron, a été classé par l’UNESCO
au patrimoine mondial de humanité en tant que
« Paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen ».
- Les MONTS DE LACAUNE : cette région, plutôt hétérogène recouvre les vallées
fertiles de la Sorgue et du Dourdou, les plateaux du Causse de Saint-Affrique et les Rougiers de Camarès. Elle constitue les premiers
contreforts de la Montagne Noire. Le développement de l’irrigation a été propice à une production intensive.
Une « industrie du savoir-faire »
Une véritable industrie du savoir-faire s’est
développée sur la base d’un terreau typiquement aveyronnais fait de tradition, de travail et
de rigueur. Les aveyronnais ont su, avec les
qualités de sérieux et de détermination qui les
caractérisent, tirer partie des richesses patrimoniales de l’Aveyron et donner naissance à
des entreprises à forte notoriété dans différents secteurs :
•
•
•
•
•
•
le travail du bois (cf. filière Bois p.51),
le travail de la pierre (Vermorel notamment),
la décoration et les arts de la table
(Coutelleries de Laguiole …),
le travail de la terre (Terres cuites de Raujolles ...),
l’édition et les arts graphiques (Editions du
Rouergue …),
la confection et le prêt-à-porter (Canat, Catherine André...),
Rougier de Camarès
le travail du cuir
Le cuir est une activité historiquement bien
implantée en Aveyron. Après avoir traversé
de grosses difficultés, la filière aujourd’hui positionnée sur le luxe reprend des couleurs. Millau compte parmi les
principaux sites français de mégisserie et
tannage. Cinq entreprises aveyronnaises
dont 4 millavoises
figurent parmi les 25
premières sociétés
françaises du secteur
(Pechdo,
Richard,
Alric, Arnal et Lauret). Source : étude XER•
Aveyron, terre de création et de savoir-faire
L’Aveyron recouvre presque exactement l’étendue de l’ancien Rouergue, lui-même héritier du vieux comté de Rodez. La création des
Départements n’a donc pas bouleversé les
habitudes de vie et la structure des relations
locales. Elle les a renforcées en assurant une
continuité historique. Aussi, un fort sentiment
identitaire s’est-il perpétué de l’antique province au département actuel. Les paysages, les
activités et les hommes s’inscrivent dans cette
histoire de 3 000 ans et marquent le territoire
de sa griffe singulière. Des dolmens au Viaduc
de Millau, des cités templières et hospitalières
au premier pôle agroalimentaire de MidiPyrénées, l’Aveyron, terre de création, cultive
sa différence et son excellence.
FI « Apprêt et tannage du
cuir » juillet 2009).
L’apprêt et le tanna-
ge représentent en Aveyron 150 emplois et
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
plus de 24 millions d’€ de chiffre d’affaires
C’est en Aveyron !
(2011).
∗
Plus largement, la filière cuir en Aveyron
(mégisserie, tannage, fabrication de gants, de vêtements de cuir, de maroquinerie et de sellerie)
∗
représente environ 280 emplois et 34 millions
d’€ de chiffre d’affaires avec des entreprises
souvent positionnées sur le très haut de gamme (Gant Causse récemment intégré à la
Maison Chanel …).
∗
∗
(AGRESTE - RGA 2010) ;
Illustration de la qualité du savoir-faire
aveyronnais, 17 entreprises aveyronnaises
ont été reconnues « Entreprise du Patrimoine
Vivant »* par le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie. C’est presque la
moitié des entreprises dotées de ce label en
Midi-Pyrénées.
∗
∗
∗
* Le label Entreprise du Patrimoine Vivant distingue les
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence.
Plus d’infos sur le site : http://www.patrimoinevivant.com
∗
∗
L’Aveyron possède la 2ème plus grande
surface agricole certifiée bio de France ;
Une espérance de vie (en 2011) de 79,7
ans pour les hommes et de 85 ans pour
les femmes - INSEE ;
Record d’ensoleillement : 2 163 h/an à
Millau contre 1 797 à Paris et 2 047 à
Toulouse ;
Un climat social de bonne qualité : faible
taux d’absentéisme, faible turn-over…;
Le 3ème département le plus sûr de France pour les personnes (taux de criminalité en
2011 de 2,89/°°, contre 5,50/°° en Midi-Pyrénées et
7,49/°° en France) et pour les biens (13,72/°°,
contre 32,22°° en Midi-Pyrénées et 34,36/°° en
France)
Une signature : « Fabriqué en Aveyron »
Le Conseil Général a pris l’initiative, avec
l’ensemble de ses partenaires économiques,
de déposer une signature « Fabriqué en
Aveyron ». Cette signature peut être attribuée
à tout produit emblématique transformé sur le
territoire de l’Aveyron. La démarche
« Fabriqué en Aveyron » s’appuie sur le principe de fertilisation croisée Produit / Territoire. Ainsi, l’Aveyron valorise ses savoir-faire et
ses produits tandis que les entreprises bénéficient des valeurs de qualité, de fiabilité et
d’authenticité que véhicule l’Aveyron. De l’agroalimentaire à la filière bois, en passant par
la ganterie ou la mécanique, tous les secteurs
d’activité ont spontanément adhéré à cette
démarche. Depuis mars 2010, date du lancement officiel de la signature au salon de l’agriculture, 1400 références émanant de 130 entreprises aveyronnaises ont été agréées
« Fabriqué en Aveyron », un moyen pour les
entreprises de gagner en visibilité et en force
commerciale et marketing.
AVEYRON EXPANSION
Le plus grand parc de Mégalithes de
France ;
La plus forte concentration des « plus
beaux villages de France » (10 sont présents sur le territoire aveyronnais) ;
9 A.O.C ;
L’Aveyron est le 1er département agricole de la 1ère région agricole de France
∗
∗
www.fabrique-en-aveyron.fr
∗
L’Aveyron évoque un territoire authentique et préservé pour 81% des français
(IFOP 2009) ;
L’Aveyron a été classé 1er au palmarès
2011 de la « volonté écologique » des
départements français - ex aequo avec l’Ariège (La vie - novembre 2011).
L’Aveyron a reçu en 2012 la Marianne
d’or du département le plus écologique
de France
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
L’Aveyron, dans le peloton de tête
pour les énergies renouvelables
Les acteurs aveyronnais affichent une volonté
forte de respecter et de valoriser les atouts
indéniables de l’Aveyron en matière d’écologie. Neuf territoires sont engagés dans une
démarche «agenda 21»*. Mais au-delà des
intentions, le développement durable est une
réalité déjà ancienne en Aveyron : hydroélectricité, Parcs Naturels Régionaux (des Grands
Causses et de l’Aubrac - en cours) … La vocation « durable » de l’Aveyron se confirme à
présent avec l’éolien et l’énergie solaire. Si
Midi-Pyrénées se classe deuxième région de
France pour la production électrique renouvelable (toutes énergies renouvelables confondues), c’est grâce à l’énergie hydraulique et en
grande partie grâce à l’Aveyron, gros contributeur en la matière.
Une filière transversale se constitue progressivement dans le département autour des énergies renouvelables, avec des utilisateurs de
plus en plus nombreux mais également des
opérateurs (MECOTECH, ENERCON, VESTAS, COGRA …). Cette filière est en cohérence avec « l’image verte » du département
tantes usines hydroélectriques aveyronnaises
totalisent une puissance installée de 2 300
mégawatts. La centrale de Montézic, particulièrement performante (puissance maximale mise à disposition sur le réseau en 2 minutes) produit à elle seule plus de 900 mégawatts, soit
l’équivalent d’un réacteur nucléaire. Plus de
150 micro-centrales sont également en activité
en Aveyron. 2011 restera une date clé dans
l’histoire de l’hydroélectricité en France comme en Aveyron. La libéralisation du marché
électrique a contraint la filière à soumettre
chaque renouvellement de concession à une
procédure de mise en concurrence. D’ici 2014,
plus de 20% du parc français sera « remis en
jeu », puis de nouveau 20% entre 2015 et
2025. En Aveyron : après 60 ans d’exploitation, les concessions hydroélectriques du nord
Aveyron arrivent à leur terme. EDF, candidat à
sa propre succession, doit faire face à la
concurrence d’autres opérateurs.
L’Etat choisira, pour chaque renouvellement
de concession, la meilleure offre au plan énergétique, environnemental et économique.
Sources : Baromètre des énergies renouvelables en
France 2011-Observ’er ; site de la Préfecture de l’Aveyron
(produits alimentaires sous label, surface agricole
certifiée bio, tourisme de plein air, faibles niveaux
de pollution) et constitue un avantage concur-
rentiel pour les industriels et un facteur indéniable d’attractivité.
* Conseil Général de l’Aveyron, Communauté d’agglomération du Grand Rodez, Communauté de communes
Millau Grands Causses, Communauté de communes du
Bassin Decazeville Aubin, Parc Naturel Régional des
Grands Causses, communes de Sauveterre, Saint-Jeand’Alcapies, Gramond et Belcastel - source : ARPE Agendas 21 de l’Aveyron - septembre 2012
L’hydroélectricité : une ressource exploitée
depuis longtemps en Aveyron
En France, l’énergie hydraulique est la deuxième source de production électrique et la première source d’électricité renouvelable.
La France dispose d’une puissance hydroélectrique installée totale de 25 717 mégawatts.
Plus de 10% de cette puissance totale provient de l’Aveyron. En effet, les 16 plus imporAVEYRON EXPANSION
13
Les « dessous » de la centrale hydroélectrique de Montézic
Un potentiel important en bois énergie
Le bois énergie a le vent en poupe ; l’Aveyron
peut en tirer bénéfice.
Avec l’augmentation du prix du pétrole et du
Juin 2013
Le Territoire
LE
TERRITOIRE
L’un des plus grands parcs éoliens de
France
gaz, l’utilisation du bois comme source de chaleur est en plein développement.
La consommation de bois pour l’énergie devrait être multipliée par 4 entre 2010 et 2015.
Révélateur de l’évolution en cours, la production française de granulés de bois (utilisés com-
Précurseur, l’Aveyron a accueilli en 2002 l’une
des premières fermes éoliennes de la région
sur la commune de Peux-et-Coufouleux. Depuis, le parc éolien aveyronnais s’est fortement développé : Viarouge, CastelnauPegayrols, Canet-de-Salars/Pont-de-Salars …
et Salles Curan où a été aménagé l’un des
plus grands parcs éoliens de France.
Ces dernières années, le département a ralenti un peu son développement éolien, passant
du 6ème rang national (pour la puissance éolienne installée) fin 2009 au 13ème rang début
2012. Avec 88 mâts d’éoliennes déjà implantées produisant près de 200 mégawatts de
puissance raccordée au réseau, l’Aveyron est
toujours au premier rang régional. Le département concentre plus de la moitié de la puissance éolienne totale raccordée en MidiPyrénées.
me source d’énergie propre dans les poêles et les
chaudières), est passée de 208 000 tonnes en
2008 à 465 000 tonnes en 2010 et devrait atteindre 1 400 000 tonnes en 2015.
Sources : ADEME - Sandra le Bastard à l’occasion du
colloque national biomasse du 30/06/11 - Interview Thomas Perrissin, Président de Propellet pour l’association
des professionnels de la filière granulés de bois en France, à l’occasion du salon bois énergie 2011.
Une enquête, réalisée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses et le CRITT 12
Bois, a dénombré en Aveyron :
•
Une centaine de chaufferies automatiques
au bois réparties sur tout le département
(puissance cumulée supérieure à 40 mégawatts),
•
•
Une cinquantaine d’installateurs de chaudières automatiques au bois
Une quinzaine de fournisseurs de produits
bois énergie (plaquettes d’origine forestière,
plaquettes provenant de sous-produits des
industries du bois, granulés de bois et végétal).
Sources : Installations éoliennes raccordées au réseau
résultats départementaux au 310312 - SOeS d'après
ERDF, EDF SEI et RTE, Commissariat général au développement durable : Bilan énergétique de la France pour
2011
Puissance éolienne raccordée au réseau au
31 décembre 2011
La filière bois énergie aveyronnaise est encore
modeste mais avec 290 280 ha de sol boisé
(INSEE 2010 d’après AGRESTE Teruti-Lucas), une
production brute courante annuelle de plus de
1 million de m³ de bois dont moins d’un tiers
récolté et un nombre conséquent d’entreprises
de première et deuxième transformation, son
potentiel de développement est considérable.
Nombre d’acteurs locaux se mobilisent aujourd’hui pour valoriser ce potentiel : Conseil
Général de l’Aveyron, Parc Régional des Grands
Causses, un nombre croissant de communes et
communautés de communes qui multiplient les
projets de chaufferies au bois pour des équipements publics de type maisons de retraite, écoles
ou piscine, la Fédération départementale des
CUMA, les professionnels et groupes coopératifs,
accompagnés par des techniciens (CRITT 12 ...) et
des associations (Aveyron Energie Bois …).
Source : SOeS d’après Électricité réseau distribution France
(ERDF) et Réseau de transport d’électricité (RTE) - Illustration
extraite du Bilan énergétique de la France 2011 - Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques
Source : INSEE/ AGRESTE/ IFN / Parc Naturel Régional
des Grands Causses /CRITT 12 bois - enquête 2009
AVEYRON EXPANSION
14
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Le Territoire
LE
TERRITOIRE
au
Energie solaire : l’Aveyron très bien positionné
Après plusieurs années de croissance, le solaire thermique stagne en France depuis 2009.
En 2011, les surfaces installées ont globalement diminué, la forte progression des installations collectives n’ayant pas réussi a compensé totalement la baisse des installations individuelles.
Quant à la production d’électricité photovoltaïque, elle a plus que doublé en France entre
2010 et 2011 (+ 208,7%) malgré la réduction
des tarifs de référence, le moratoire, l’obligation d’appel d’offre pour les installations de
plus de 100 kwc (kilowatt-crête), qui ont indéniablement freiné la dynamique de croissance
de la filière. Le photovoltaïque (comme l’éolien) ne fournit encore qu’une part minime de
l’électricité française (en 2011, le photovoltaïque avec 2 800 MW ne représente que 0,3%
du mix électrique français, l’éolien 2,2% avec
6 760 MW). Mais si la puissance photovoltaïque installée est encore modeste en France
(3000 MW début 2012), le marché photovoltaïque mondial augmente de façon exponentielle
et le potentiel de développement de la filière
est très important.
Sources : ADEME/Institut Français de l’Environnement
Le climat de la région Midi-Pyrénées et notamment de l’Aveyron est particulièrement propice
AVEYRON EXPANSION
développement
de
l’énergie
solaire
(2 000 heures d’ensoleillement par an en MidiPyrénées, ce qui correspond à une énergie solaire
incidente sur le plan horizontal de 1 300 kWh/m2/
an en moyenne).
Début 2012, Midi-Pyrénées figure au 3ème
rang des régions françaises pour le photovoltaïque juste derrière Provence-Alpes-Côted'Azur et Aquitaine.
Puissance photovoltaïque
réseau au 31 décembre 2011
raccordée
au
Source : SOeS d’après Électricité réseau distribution
France (ERDF) et Réseau de transport d’électricité
(RTE) - Illustration extraite du Bilan énergétique de la
France 2011- Commissariat général au développement
En terme de puissance photovoltaïque raccordée au réseau, Midi-Pyrénées a même dépassé Rhône-Alpes.
Néanmoins, la région Rhône-Alpes qui
concentre une part importante de l’industrie
française du photovoltaïque (Photowatt, Tenesol…) et héberge à Chambéry l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) - pilote de la
recherche en France en matière de solaire
photovoltaïque et thermique, conserve son
rôle de leader historique dans le domaine de
l’énergie photovoltaïque.
En Aveyron, même si les changements de tari-
15
Juin 2013
Le Territoire
LE
TERRITOIRE
fication ont différé la réalisation de certains
projets, l’énergie photovoltaïque est en plein
développement. Au 31/03/12, avec 77,3 MW
de puissance photovoltaïque raccordée au
réseau, le département de l’Aveyron se place
au premier rang régional en totalisant 23% de
la puissance raccordée en Midi-Pyrénées, et
au 8ème rang national.
•
•
•
•
•
Les installations de panneaux photovoltaïques
se multiplient sur les toitures des maisons
d’habitation mais aussi et surtout sur les toitures des bâtiments agricoles et des bâtiments
industriels. Entre mars 2011 et mars 2012,
570 installations photovoltaïques ont été raccordées en Aveyron.
SOLID (Solaire Ingénierie Développement - bureau d’études)
B2S Energie Renouvelable (installateur)
PANOSOL’ (installateur)
SOLEIR (installateur)
SOLUSUN (conception de produits intégrant
des panneaux solaires, de type bornes d’éclairage à énergie photovoltaïque)
Bois énergie (producteurs de plaquettes ou
briquettes) :
•
Exploitations forestières et scieries
(groupe SYLVA Bois, Sussi et fils, Périé
Frères, Scieries et Palettes de Camares
…)
•
Braley (plaquettes - briquettes)
•
FD CUMA Aveyron (prestataire broyage)
•
Ginisty STAF (briquettes)
•
Chayrigues (prestataire broyage)
•
COGRA (fabrication de granulés de
bois)
Sources : Commissariat général au développement
durable - service de l’observation et des statistiques :
bilan énergétique de la France pour 2011 / RTE france.com Bilan électrique 2011 / ENERPLAN communiqué
de presse du 060212/ Observ’er « Le baromètre 2011
des énergies renouvelables électriques en France » /
syndicat des énergies renouvelables - Etat des lieux et
perspectives de développement des énergies renouvelables 2011 / www.statistiques.développementdurable.gouv.fr
Sources : annuaire bois énergie aveyronnais - juin 2009
PNRGC-CRITT 12 Bois), CRITT 12 Bois, Aveyron Expansion
Parmi les principaux opérateurs en énergie
renouvelable installés en Aveyron :
Granulé végétal :
•
RAGT (Calys)
Hydroélectricité :
•
MJ2 Technologies (turbines VLH «Very
Low Head » - adaptées aux très basses
chutes)
•
Société des Ets LABARTHE (turbines)
A noter :
Z Plus de 400 sociétés (microsociétés pour la plupart) sont enregistrées en Aveyron sous le code
NAF 3511Z - production d’électricité (d’origine solaire, hydraulique, éolienne …). Un bon nombre ont
été créées à partir de 2009 pour la production d’énergie solaire. Il s’agit le plus souvent d’un complément d’activité.
Eolien :
•
ENERCON (maintenance éolienne)
•
VESTAS France (maintenance éolienne)
•
ELIT Energie Verte (micro-éolien groupe LARREN)
•
SALEIL (installateur / particuliers)
Z Le milieu agricole s’est fortement investi dans la
production d’énergie renouvelable. Plusieurs initiatives de mutualisation ont pris corps ces dernières
années :
•
Photovoltaïque :
•
MECOTECH (spécialisée dans les toitures photovoltaïques de grande dimension agricoles ou industrielles - 300 à
2000 m²)
AVEYRON EXPANSION
16
Sous l’impulsion de la SA4R qui réunit des
éleveurs de « veaux d’Aveyron et du Ségala » 260 agriculteurs, structurés au sein de 5
sociétés (ADDER, IMODDER, IMMODES,
IMODDEV, IMESSCLAT), se sont lancés
dans l’installation de panneaux photovoltaïques. Accompagnés par la SARL DAVENIR,
créée à cet effet, ils ont équipé en panneaux
Juin 2013
Le TERRITOIRE
Territoire
LE
110 000 m2 de bâtiments agricoles.
Une initiative exemplaire qui génère plus de
11 Mwc (mégawatts crête) de puissance.
•
•
Plus de 80 adhérents, agriculteurs pour la
plupart, ont créé la société OLT ENERGIE
(installation de panneaux photovoltaïques,
programme hydraulique en cours)
Plusieurs projets de méthanisation sont en
cours :
- une expérimentation pilote de méthanisa
tion territoriale sur le Plateau de Montbazens, avec entre autres partenaires, la parti
-cipation active de l’association EVAM
(Energies vertes agricoles du Montbazinois)
cf. Lettre de l’économie en Aveyron - Aveyron Expan
sion - juillet août 2012
- projet de méthanisation sur le Rougier
portés par la SAS Agri Biogaz de Montlaur
...
Z Plusieurs bureaux d’études spécialisés se sont
installés dans le département parmi lesquels AD
FINE (qui intervient auprès des entreprises pour
les aider à améliorer leur bilan énergétique), CEREG Massif Central (expert eau et environnement
en zone rurale auprès des collectivités plus particulièrement)
AVEYRON EXPANSION
17
Juin 2013
Les Clés
de l’Aveyron
DÉCOUVERTE • INSTALLATION • EMPLOI • LOISIRS
EDITION 2011
GUIDE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
www.travailler-en-aveyron.fr
©CG12
DÉMOGRAPHIE
ET EMPLOI
AVEYRON EXPANSION
19
Juin 2013
La population
LA
POPULATION
Un territoire redevenu attractif
Pendant plus d’un siècle l’Aveyron a vu sa population décroître à chaque recensement :
415 826 habitants en 1886, 263 808 habitants
en 1999, soit une perte moyenne de 14 000
habitants par décennie. La situation s’est
considérablement améliorée sur la dernière
décennie. Un gain de population de près de
13 000 habitants est d’ores et déjà enregistré
depuis 1999 avec une population légale au
1er janvier 2013 de 276 805 habitants.
trent une forte croissance de population, pour
l’essentiel due à des migrations
- la population des espaces ruraux augmente
au même rythme que celle de l’ensemble du
territoire français
- les départements plutôt ruraux situés dans
l’ouest, le sud-ouest et le massif central renforcent leur attractivité.
De 1990 à 1999 : amorce d’un retournement
de tendance
En première lecture, la population aveyronnaise était encore en régression sur la période
1990/1999 en raison d’un solde naturel
(naissances moins décès) défavorable. Mais
pour la 1ère fois, le solde migratoire était positif : + 912 habitants, grâce à l’arrivée sur la
période de 35 000 néo-aveyronnais (contre
34 088 départs). Cette dynamique migratoire
s’est confirmée par la suite jusqu’à surcompenser les pertes de population dues au
solde naturel.
Document extrait de « Recensement de la population de
2006 » - INSEE première n° 1248 - juillet 2009
Depuis 1999 : la population se redresse de
0,5% par an en Aveyron
La démographie aveyronnaise bénéficie de
plusieurs tendances enregistrées au plan national :
- les régions méridionales, notamment MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon, enregis-
AVEYRON EXPANSION
20
D’après les projections démographiques de
l’INSEE, la population aveyronnaise devrait
continuer à progresser et pourrait atteindre en
2040, 315 359 habitants (soit +14% par rapport à 2008).
Juin 2013
La population
LA
POPULATION
Qui sont les néo-aveyronnais ?
Population
10,5% de la population (âgée de 5 ans ou plus)
résidant en Aveyron au 01/01/2008 n’habitaient pas en Aveyron 5 ans auparavant : 21%
de ces néo-aveyronnais résidaient alors dans
un autre département de Midi-Pyrénées, 69%
dans une autre région de France métropolitaine et 10% dans un Dom ou à l’étranger. Ce
sont plutôt des actifs qui s’installent en
Aveyron : 16,5% seulement des néoaveyronnais sont des retraités.
Densité
1990
270 141 hab.
31 hab. /km²
1999
263 808 hab.
30 hab. /km²
276 805 hab.
31,5 hab. /km²
Population légale
en vigueur au
er
1 janvier 2013 *
*La population légale en vigueur au 1er janvier 2013 repose sur
le recensement 2010
Estimation provisoire population 2012 : 281 370 habitants
L’Aveyron a accueilli 28 000 habitants entre
2003 et 2008. Pour accompagner et soutenir
cette dynamique de migration, une cellule appelée « Vivre et travailler en Aveyron » (VTA)
a été créée en Aveyron à l’initiative du Conseil
Général. La responsabilité de cette cellule,
opérationnelle depuis décembre 2006, a été
confiée
à
Aveyron
Expansion.
Sa mission, en relation étroite avec de nombreux partenaires publics et privés de l’emploi,
du logement, de la formation..., consiste notamment à :
• faciliter l’accueil de nouveaux aveyronnais
actifs sur l’ensemble du département sur
les problématiques de l’emploi du conjoint,
du logement ...
• favoriser le maintien et/ou le retour de jeunes aveyronnais,
• aider les acteurs économiques dans leur
recherche de main-d'œuvre sur des compétences manquantes localement (métiers en
tension).
Ce gain de population est dû exclusivement au
solde migratoire (le solde naturel reste négatif)
Sur la dernière décennie :
variation annuelle de population : 0,5%
• due au solde naturel : - 0,2%
• due au solde migratoire : 0,7%
L’accroissement de population entre 2000 et
2010 est particulièrement visible dans la tranche d’âge 40 à 59 ans (+ 13 % pour cette tranche d’âge, + 5% pour l’ensemble de la population).
S’agissant des principales zones urbaines de
l’Aveyron, les chiffres de l’INSEE font apparaître, sur la dernière décennie, les évolutions de
population suivantes :
•
+ 9,5 % pour l’aire urbaine* de Rodez
(82 579 habitants en 2008 - 75 483 habitants en 1999),
•
•
Plus d’info : www.travailler-en-aveyron.fr
•
+ 3 % pour l’aire urbaine* de Millau
(28 275 habitants en 2008 - 27382 en 1999),
- 5 % pour l’aire urbaine* de Decazeville
(18 981 habitants en 2008 - 19 983 en 1999),
+ 3,5 % pour l’aire urbaine* de Villefranche
(19 659 habitants en 2008 de Rouergue
18 952 en 1999).
Source : INSEE - Recensement de la population
Chiffres clés
* L’INSEE a modifié le périmètre des zones urbaines (la
version 2011 de l’Aveyron Economique reposait sur le
zonage INSEE précédent)
La population légale du département de l’Aveyron, en vigueur au 1er janvier 2013, est de
276 805 habitants. L’Aveyron a donc gagné
près de 13 000 habitants depuis 1999.
AVEYRON EXPANSION
21
Juin 2013
L'EMPLOI
ET L'ENTREPRISE
Un emploi recomposé en progression constante depuis 1990, une
rupture en 2009
Si l’Aveyron a gagné 8 700 emplois entre 1990
et 2009, période marquée par une forte progression de l’emploi salarié et une régression
de l’emploi non salarié, une fêlure dans la dynamique d’évolution de l’emploi apparaît très
nettement en 2009 (diminution de 2,7% de l’emploi salarié).
départements français qui résistent le mieux
(entre 2000 et 2010, le département a perdu 15%
de ses exploitations contre 21% en Midi-Pyrénées
et 25% en France – Source : Regards inter-consulaire
Aveyron novembre 2011 )
Si la structure de la population active aveyronnaise se conforme progressivement aux
moyennes régionale et nationale (perte d’emplois agricoles, développement des emplois de
services), la part de l’emploi tertiaire dans l’em-
ploi total en Aveyron reste inférieure à la
moyenne régionale (65% contre 74%).
Source : INSEE / DIRECCTE / POLE EMPLOI - Point de situation juin 2012 - Midi-Pyrénées et Aveyron
Evolution des emplois en Aveyron entre 1990 et 2010 (base
100 en 1990) - Source : INSEE - Estimations emploi total - Estel
En 2010, l’emploi salarié avait bien progressé
en Midi-Pyrénées (3ème région la plus dynamique
en France) et s’était stabilisé en Aveyron (+0,5%).
De fin 2011 à fin 2012, alors que l’emploi salarié est stable en Midi-Pyrénées, l’Aveyron perd
de nouveau 2,3% de ses effectifs salariés. La
situation ne sera pas meilleure en 2013 au vu
de l’évolution de l’emploi intérimaire (-23,6% de
mars 2012 à mars 2013 en Aveyron ; -9,2% en MidiPyrénées – source : Pôle emploi).
La diminution de l’emploi industriel, tendance
de fond engagée depuis 2003 dans le département comme en Midi-Pyrénées, se poursuit.
L’emploi agricole, pris dans un mouvement
lourd et ancien de déprise, continue à se rétracter, même si l’Aveyron figure parmi les
Source : INSEE - Estimations emploi total - Estel
Chiffres clés :
108 813 emplois totaux au 31/12/2010 dont
81% d’emplois salaries - INSEE estimations emploi
Estel
53 500 emplois salariés au 4ème trimestre 2012
-source : INSEE
7,6 % de chômage (plus faible taux de MidiPyrénées, 7ème plus faible taux de France) 4ème trim. 2012
34 809 établissements actifs au 01.01.10
(dont 11 191 dans le secteur agriculture / sylviculture)
Source : INSEE - RGP
Comparaison de la structure de la population active occupée en 1968 et 2008
AVEYRON EXPANSION
22
Juin 2013
L'EMPLOI
ET L'ENTREPRISE
Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1er janvier 2011
Nombre
d’établissements
Industrie
Construction
Commerce,
transports,
services divers
Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale
Total
2 822
2940
11 600
2085
19 447
Activités marchandes hors agriculture – INSEE, REE(Sirène)- statistiques locales
Démographie
aveyronnaises
des
entreprises
Au 1er janvier 2011, l’Aveyron compte 19 447
établissements (hors agriculture).
Créations
En 2011, le nombre de créations d’entreprises
a fortement chuté en Aveyron comme en MidiPyrénées.
En 2012 les créations d’entreprises repartent à
la hausse en Midi-Pyrénées et en Aveyron :
1754 entreprises créées en Aveyron (dont 58%
sous forme d’auto-entreprise comme en MidiPyrénées) contre 1720 en 2011.
Défaillances
En 2011 le nombre de défaillances d’entreprises s’était stabilisé en Aveyron comme dans
la plupart des départements de Midi-Pyrénées
(136 défaillances jugées en Aveyron en 2011
contre 144 en 2010). En 2012 la situation se
dégrade fortement, particulièrement en
Aveyron où le nombre de défaillances augmente de 24,8% alors que les défaillances se
stabilisent en Midi-Pyrénées (Midi-Pyrénées est
la 4ème région française où les défaillances progressent le moins en 2012 : + 0,2% seulement).
Source : INSEE – l’année économique 2012 - MidiPyrénées - mai 2013
Evolution du nombre de créations d’entreprises entre 2000 et 2012 (indice base 100 en 2000)
Documents extraits du site de l’APCE
AVEYRON EXPANSION
23
Juin 2013
Près de 60% des projets de recrutement concernent la vente, le tourisme, les services et le médico-social
L’enquête Besoins en Main-d'œuvre 2013,
réalisée fin 2012, a permis de recenser 7 570
projets de recrutement en Aveyron soit presque 1000 de plus que l’année précédente. En
Midi-Pyrénées, la moitié des projets de recrutement proviennent d’établissements de moins
de 10 salariés. En Aveyron, cette proportion
atteint presque 60%.
Les fonctions liées à la vente, au tourisme et
aux services (plus particulièrement agents
d’entretien, serveurs, employés de l’hôtellerie,
aides à domicile …) rassemblent 43% des projets de recrutement, proportion supérieure à la
proportion moyenne régionale (34%).
Les métiers liés à la santé (aides-soignants,
agents de services hospitaliers, infirmiers cadres infirmiers et puéricultrices) figurent parmi les 10 métiers les plus recherchés en
Aveyron (hors saisonniers).
Comme dans les enquêtes précédentes, la
proportion de projets de recrutement sur des
fonctions d’encadrement est toujours très faible en Aveyron (5% contre 10% en MidiPyrénées).
A l’image des autres bassins à forte activité
agricole ou touristique, la proportion de recrutements liés à une activité saisonnière sur le
bassin de Millau atteint 55% (contre 47% en
Aveyron et 41% en Midi-Pyrénées).
Enfin, un peu moins de 41% des projets de
recrutement sont jugés «difficiles» en Aveyron,
une proportion à peine supérieure à la proportion constatée en Midi-Pyrénées (39%) et en
diminution (comme en Midi-Pyrénées).
Source : enquête annuelle Besoins en Main d’Œuvre Pôle Emploi / CREDOC
AVEYRON EXPANSION
24
PROJETS DE
RECRUTEMENT 2013
AVEYRON
nombre
MIDIPYRENEES
%
%
Fonctions
d'encadrement
367
5%
10%
Fonctions
administratives
(secrétaires,
employés
comptabilité…)
239
3%
5%
Fonctions sociales et médico-sociales
1135
15%
13%
Fonctions
liées à la vente, au tourisme
et aux services - hors cadres
3247
43%
34%
Autres techniciens et employés
127
2%
2%
Ouvriers de la
construction
et du bâtiment
370
5%
3%
Ouvriers des
secteurs de
l'industrie
491
6%
7%
Autres
1595
21%
25%
ENSEMBLE
DES METIERS
7571
100%
100%
Source : Enquête annuelle « Besoins en Main d’Œuvre 2013 » réalisée fin 2012 par Pôle Emploi et le CREDOC auprès de l’ensemble des établissements employeurs hors administration de l’Etat (Ministères, Police, Justice …)
et entreprises publiques (EDF, Banque de France …)
L'EMPLOI
ET L'ENTREPRISE
Juin 2013
L'EMPLOI
ET L'ENTREPRISE
La tension s’accentue sur le marché
de l’emploi aveyronnais
Fin mars 2013, l’Aveyron compte 15 060 demandeurs d’emplois (DEFM - catégories A,B,C).
Si l’Aveyron, comparé à Midi-Pyrénées, affiche
une part comparable de demandeurs d’emploi
jeunes (17%) et seniors (22%), la proportion
de chômeurs de longue durée et de bénéficiaires du RSA est inférieure dans le département : 35% de chômeurs longue durée en
Aveyron contre 39% en Midi-Pyrénées ; 16%
de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
en Aveyron contre 20% en Midi-Pyrénées.
Source : Pôle Emploi - mars 2013
En Aveyron, entre mars 2012 et mars 2013, le
nombre total de demandeurs d’emplois a progressé de 14,5% (progression de 10% en Midi
-Pyrénées), tandis que sur la même période,
le nombre d’offres d’emploi collectées a diminué de 4,5% (diminution de 14,5% en MidiPyrénées).
Source : Pôle Emploi - mars 2013
Le taux de chômage est toujours
l’un des plus faibles de France
Le taux de chômage, autour de 5% de 2000 à
2008, a franchi les 6% en 2009.
Au 4ème trimestre 2011, il était de 6,6%. Au
4ème trimestre 2012 il atteint 7,6% mais reste
néanmoins le plus faible taux de MidiPyrénées et le 7ème plus faible taux de France.
Source : INSEE
AVEYRON EXPANSION
25
Juin 2013
L’industrie en Aveyron
L'INDUSTRIE
EN AVEYRON
L’un des départements les plus industriels de Midi-Pyrénées
Le poids des effectifs industriels est l’un des
traits caractéristiques majeurs de la structure
des emplois en Aveyron.
Le nombre d’emplois industriels a dépassé le
nombre d’emplois agricoles en 1992 et a augmenté pendant les 10 années suivantes. Depuis 2003, l’industrie aveyronnaise, comme
l’industrie régionale voit ses effectifs diminuer.
Néanmoins, en 2011 l’emploi industriel représente encore un peu plus de 15% de l’emploi
total en Aveyron (contre 12,5% en MidiPyrénées). L’Aveyron est le 3ème département industriel de Midi-Pyrénées au regard du
nombre d’emplois industriels et 1er au regard
du poids de l’emploi industriel dans l’emploi
total.
Raynal et Roquelaure, Capdenac
Sources : societe.com, services fiscaux, Pôle Emploi,
Aveyron Expansion - chiffres 2011/2012
Source : INSEE - Estimations localisées d’emploi –Estel
AVEYRON EXPANSION
26
Juin 2013
©D.Jamme - Compagnie Eiffage Viaduc de Millau
DES
INFRASTRUCTURES
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
AVEYRON EXPANSION
27
Juin 2013
DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE
DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
économique
Rapprochement des marchés du
sud de l’Europe grâce à l’A75 et au
Viaduc de Millau
L’autoroute A75 représente aujourd’hui une
véritable alternative à l’A6 /A7. L’Aveyron, désormais à 4 heures de Barcelone, est devenu
une localisation digne d’intérêt pour des entreprises nationales et internationales qui souhaitent se rapprocher du potentiel que représentent le marché du Sud de l’Europe et ses 110
millions d’habitants.
Ce nouveau positionnement stratégique a des
répercussions dans la dynamique d’accueil
d’entreprises exogènes dont une bonne part
choisit de s’installer sur les axes principaux du
département et notamment en bordure de
l’A75.
Poursuite de la mise à 2X2 voies de
la RN 88 (axe Toulouse - Lyon)
Reconnue priorité nationale en 1993, la RN 88
bénéficie depuis plusieurs années d’aménagements à 2X2 voies par tronçons. Les travaux
se poursuivent. Le tracé définitif est bien avancé notamment sur la portion Albi/Rodez*. La
RN 88 se transforme progressivement en voie
express continue, confirmant son statut de bar
-reau de liaison A75/A20.
* fin 2013 : mise en service du tronçon La Baraque St
Jean / La Mothe ; fin 2012 à 2015 : travaux de contournement de Baraqueville (prévision DREAL - 230311)
L’aéroport Rodez-Aveyron : 3ème aéroport de Midi-Pyrénées
L’aéroport « RodezAveyron », a accueilli 141458 passagers en 2011
(140848 en 2010).
L’aéroport aveyronnais est le 3ème
aéroport de MidiPyrénées et le 36ème aéroport français. Il propose 6 liaisons régulières en direction et en
provenance de Paris (Hop), Lyon (Hex’Air), Londres (Ryanair), Dublin (Ryanair), Porto (Ryanair)
et Bruxelles (Ryanair). Les travaux d’extension
de l’aéroport se terminent.
Photo : Daniel Jamme - Millau pour C.E.V.M. ©
AVEYRON EXPANSION
28
Juin 2013
DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE
DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
économique
Les zones d’activités, réceptacle du
développement économique
Un éventail de zones d’activité permet de répondre de façon adaptée aux demandes émanant d’entreprises en développement ou en
création. Plusieurs parcs d’activités ont été
aménagés spécifiquement pour des entreprises à rayonnement important en recherche
d’accessibilité, d’opportunité foncière mais
également d’infrastructures de qualité
(notamment environnementale).
Pour plus d’info. :
- cf.
filière Transport / logistique page 66
- site
d’Aveyron Expansion : http://www.aveyronexpansion.fr
Zones d’activités ( > 3 ha ), pépinières et hôtels d’entreprises en Aveyron
AVEYRON EXPANSION
29
Juin 2013
l’Aveyron
économique
Chiffres clés
Aveyron Expansion
©Causse Gantier
LES ASPECTS
MACROÉCONOMIQUES
AVEYRON EXPANSION
31
Juin 2013
FORMATION
PROFESSIONNELLE,
Formation professionnelle,
Encadrement, R&D
ENCADREMENT, R&D
Des entreprises impliquées
matière de formation continue
en
Le taux de participation à la formation professionnelle* des entreprises aveyronnaises de
taille moyenne (10 salariés et +) est légèrement inférieur au taux moyen observé pour la
même catégorie d’entreprises en MidiPyrénées ; il a été évalué, pour l’année 2009,
à 2,22% en Aveyron contre 2,63% en MidiPyrénées (source : Les chiffres clés de la région MidiPyrénées - décembre 2010 - DIRECCTE).
En revanche, les derniers chiffres départementaux disponibles indiquent que l’effort fourni en matière de formation continue par les
petites entreprises aveyronnaises est largement supérieur à la moyenne régionale. En
effet, 56% des entreprises aveyronnaises de
moins de 10 salariés, interrogées dans le cadre de l’enquête emploi formation 2008**, indiquaient avoir financé de la formation continue,
contre 44% seulement à l’échelle de la région.
Un taux d’encadrement faible
L’Aveyron enregistre l’un des taux d’encadrement les plus faibles de la région. Les emplois
de cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent en effet que 8,6% du
total des emplois en Aveyron alors que la
moyenne régionale est de 16,1% et la moyenne en France métropolitaine de 16,3%.
Source : INSEE RP 2009 exploitation compl. lieu de travail
L’économie aveyronnaise, essentiellement
composée d’entreprises artisanales et de PME
elles-mêmes bien souvent issues de l’artisanat
(dans lesquelles les chefs d’entreprise assument
souvent seuls toutes les fonctions d’encadrement gestion de production, commercial, management ... ), ajoutée à une faiblesse relative des
activités de services aux entreprises, expliquent en grande partie ce phénomène.
* il s’agit du rapport entre les dépenses consenties par
l’employeur pour la formation et les salaires bruts versés
par les entreprises
** 8ème enquête emploi formation réalisée par la CRCI et
le CarifOref auprès de 1 600 entreprises dont 10% d’entreprises aveyronnaises - octobre 2008
Part des cadres et professions intellectuelles supérieures
dans l’emploi total (en %)
Source : INSEE RP 2009 exploitation complémentaire lieu de travail
AVEYRON EXPANSION
32
Juin 2013
FORMATION
PROFESSIONNELLE,
Formation professionnelle,
Encadrement, R&D
ENCADREMENT, R&D
Hors agglomération toulousaine, les emplois
de R&D sont plutôt localisés à Tarbes, Castres, Rodez (RAGT notamment…), Montauban et
Albi.
Une marge de progression importante en matière de R&D
Midi-Pyrénées est la première région de France pour l’effort de recherche. Les dépenses
de recherche représentent 4,2% du PIB régional : l’équivalent de 3% du PIB pour la recherche en entreprise et 1,2% pour la recherche
publique. Cette suprématie des entreprises en
matière de recherche est remarquable mais
elle est en réalité le fait d’un petit nombre de
grosses entreprises des secteurs aéronautique, espace, pharmacie et électronique. En
ce qui concerne la recherche dans les entreprises moyennes, la région Midi-Pyrénées se
distingue par l’importance de la recherche en
agriculture et agronomie (la recherche en agri-
Source : INSEE « La recherche en Midi-Pyrénées - Une
dynamique d'envergure internationale » - Dossier n° 151
– avril 2011
L’Aveyron est concerné par 3 pôles de compétitivité : Aerospace Valley-pôle mondial dans
les domaines de l’aéronautique, de l’espace et
des systèmes embarqués, AGRIMIP Innovation - pôle national sur les thématiques de l’ingénierie des agro-chaînes et de la maîtrise du
caractère des produits et VIAMECA-pôle national dans le secteur de la mécanique pour les
filières aéronautique, automobile et biens d’équipement industriels.
culture et agronomie représente 13% des dépenses R&D des entreprises de moins de 250 salariés).
L’Aveyron est également potentiellement
concerné par un 4ème pôle, le pôle mondial
« Eau » créé en mai 2010, localisé sur les
régions Languedoc-Roussillon, PACA et MidiPyrénées et dont la structure porteuse est basée à Montpellier.
En matière d’emploi, avec 3,7% de l’emploi
régional total dans la conception et la recherche, Midi-Pyrénées se classe au 2ème rang
national juste derrière l’Ile-de-France. Mais
83% des emplois conception/recherche de
Midi-Pyrénées sont situés dans l’aire urbaine
de Toulouse qui accueille la quasi totalité des
universités, des établissements publics de recherche (CNRS, CNES, INRA…) et des industries aéronautique, de l’espace et de l’électronique.
Néanmoins, la R&D en Aveyron reste modeste : moins de 3% des effectifs salariés régionaux en R&D scientifique et moins de 3% des
brevets déposés en Midi-Pyrénées au cours
de la période 2005 / 2011 sont aveyronnais.
Nombre de brevets déposés en Midi-Pyrénées de 2005 à 2011
Source : INPI - Observatoire de la propriété intellectuelle - 2012
AVEYRON EXPANSION
33
Juin 2013
L’Aveyron exportateur
L'AVEYRON
EXPORTATEUR
Un potentiel à développer
Volume des exportations par département en 2012
en Midi-Pyrénées (en millions d’€)
(hors Haute-Garonne)
Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDI)
Entre 2010 et 2012, le montant total des exportations aveyronnaises a augmenté de plus
de 14% (+ 20% en Midi-Pyrénées). L’excédent
commercial est toujours largement positif : 324
millions d’euros en 2012. Toutefois, les performances à l’export des entreprises, qu’elles
soient aveyronnaises ou françaises, doivent
être relativisées puisque seulement 8,2% des
entreprises françaises et 5,9% des entreprises
midi-pyrénéennes exportent. La recherche de
nouveaux marchés à l’exportation constitue un
véritable enjeu pour le développement des
entreprises aveyronnaises.
Une répartition sectorielle
échanges très caractéristique
des
A l’échelle de Midi-Pyrénées, les exportations
de matériels de transport (provenant essentiellement de la construction aéronautique et spatiale) représentent plus de 83% du montant
total des exportations. Il s’agit là d’une caractéristique majeure (au niveau national, la part
des exportations de matériels de transport est
à peine supérieure à 21%).
Les exportations aveyronnaises de produits
agricoles et agroalimentaires représentent
AVEYRON EXPANSION
34
20% du total des exportations de produits agricoles et agroalimentaires de la région.
Aveyron – Exportations et importations 2012
Nature des échanges
Export
2012
Import
2012
Agri - Agroalimentaire
370
66
- produits agricoles,
sylvicoles …
233
14
- produits des industries
agroalimentaires
137
52
Equipements mécaniques,
matériel électrique,
électronique et
informatique
193
122
Autres produits industriels
160
267
- dont produits métallurgiques
et métalliques
116
85
Matériel de transport
90
38
Hydrocarbures naturels,
autres produits des
industries extractives,
électricité, déchets
10
2
0
4
824
500
Produits pétroliers raffinés
et coke
Total (en millions d’€)
Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
En matière d’exportation l’Aveyron, avec un
montant total d’exportation de 824 millions d’€
en 2012, arrive en deuxième position en MidiPyrénées après la Haute-Garonne qui concentre plus des 9/10 des exportations de la région.
Les pays où l’« Aveyron s’exporte »
Les marchés de proximité (Europe) restent la
principale desMidiDestination des
Aveyron
tination
des
Pyrénées
exportations 2012
exportations
du
départe- Union Européenne
655
20 152
ment (83%). 27 Etats membres
Pour comparaison, 53% des
exportations de
Midi-Pyrénées
sont à destination de l’Europe.
En 2012, l’Allemagne et l’Italie,
partenaires privilégiés de l’Aveyron à l’export, ont été
destinataires de
53% des exportations aveyronnaises.
Europe hors Union
Européenne*
29
3 486
Afrique
15
927
3 563
Amérique
32
Proche et Moyen-Orient
10
1 529
Asie
26
14 718
Divers
55
85
Exportations totales
en 2012 (en millions
d’€)
824
44 460
*Europe hors Union Européenne : Europe occidentale (Suisse, Norvège, ...), Europe centrale
et orientale (Croatie, Serbie, ...), CEI (Russie,
Kazakhstan, ...), Turquie - Source : DGDI
Juin 2013
L'ARTISANAT
Le poids économique de l’artisanat
Près de 45% des entreprises artisanales dans le secteur du bâtiment
L’activité artisanale est indéniablement une
composante clé de l’économie aveyronnaise,
au regard du nombre mais également de la
répartition territoriale des entreprises, du nombre d’emplois et du chiffre d’affaires.
Au 1er janvier 2013 l’Aveyron compte 6 363
entreprises. Le secteur du bâtiment concentre
44% des entreprises artisanales et plus de
36% des effectifs salariés. Entre 2005 et 2012,
le nombre d’entreprises artisanales a augmenté de 5,5% en Aveyron.
… en quelques chiffres
•
•
•
•
A noter : le taux de pérennité des entreprises
artisanales à 7 ans (2005/2012) est particulièrement important en Aveyron : 58% (pour comparai-
6 363 entreprises au 010113
14 033 salariés au 010113
20% de la population active du département
1,2 milliard* d’€ de chiffre d’affaires HT
son, le taux de pérennité à 6 ans - 2005/2011- en France
est de 52%)
*estimation 2010
Nombre d'entreprises artisanales par secteur
au 1er janvier 2012
Source : Chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Aveyron
3000
2500
Un maillage dense du territoire
2000
L’artisanat constitue un véritable atout pour le
département. En effet, la densité moyenne des
entreprises artisanales en Aveyron en 2012
est de 221 entreprises pour 10 000 habitants
(soit beaucoup plus que les moyennes régionale 204 pour 10 000 hab. et nationale 130 pour
10 000 hab.). Les entreprises artisanales installées en milieu rural* sont en effet prédominantes : 49% (contre 40% en Midi-Pyrénées et
30% au plan national). * communes < 2000 hab.
Rares sont les communes aveyronnaises qui
n’accueillent pas au moins une entreprise artisanale sur leur territoire (5 communes seulement, sur un total de 304, sont dépourvues
d‘entreprise artisanale). Dans le contexte déprimé actuel, ce tissu dense d’entreprises modestes mais souples et réactives, est une
chance pour l’économie aveyronnaise.
1500
1000
500
0
Bâtiment
Transports,
réparations,
services
Alimentation
Travail des
métaux
Textile, cuir,
habillement
Bois et
ameublement
Autres
fabrications
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron
L’enjeu de la transmission d’entreprises
L’artisanat aveyronnais tend à rajeunir (la
moyenne d’âge est de 46 ans en Aveyron comme
en France). Toutefois les départs en retraite de
la génération baby-boom vont particulièrement
impacter le secteur de l’artisanat. En 2012,
41% des chefs d’entreprises artisanales en
activité en Aveyron étaient âgés de 50 ans et
plus. Parmi eux, 590 chefs d’entreprises
étaient âgés de plus de 60 ans et donc
concernés à très court terme par la problématique de la succession.
Un gisement important d’emplois
Les entreprises artisanales emploient 14 033
salariés. Entre 2005 et 2012, le nombre de
salariés employés dans l’artisanat a augmenté
de 4%.
Le Centre Technique des Métiers forme en
moyenne 1 000 jeunes par an.*
Source : Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Aveyron - juin 2013
* il s’agit des apprentis en apprentissage, en contrat de
professionnalisation et en pré-apprentissage
AVEYRON EXPANSION
35
Juin 2013
L'AVEYRON : UNE DESTINATION
TOURISTIQUE
CONFIRMÉE
Le tourisme, une filière qui prend du
poids
L’Aveyron est une composante incontournable
du tourisme Midi-Pyrénéen. Les sites touristiques aveyronnais accueillent près de 30% du
nombre total de visiteurs de sites enregistré en
Midi-Pyrénées. Le département compte
61 000 lits marchands auxquels doivent être
ajoutés 137 000 lits privatifs, soit au total
198 000 lits en capacité d’accueillir touristes
français et étrangers. Chaque année, la filière
touristique se structure et se développe un
peu plus. En 2011, le département a enregistré 11 199 000 nuitées soit une hausse de fréquentation de 1,6% par rapport à 2010. Aujourd’hui, le tourisme aveyronnais pèse 360
millions d’euros de chiffre d’affaires et génère
3 000 emplois salariés directs.
cropolis - La Cité des insectes (75 200), l’Abbaye de Sylvanès (74 450).
Le tourisme de découverte économique a attiré également plus de 1,6 million de visiteurs
en 2011. Les sites les plus fréquentés sont
l’aire du Viaduc de Millau (1 153 000 visites gratuites), Les Caves de Roquefort Société
(124 140 visites payantes et gratuites), Les Caves Papillon à Roquefort (86 350 visites gratuites), La Forge de Laguiole (85 000 visites gratuites), la Poterie – Galerie du Don Le Fel (53 000
visites gratuites et payantes), la Coopérative Jeune Montagne à Laguiole (44 060 visites gratuites).
Source : Site du Comité Départemental de Tourisme de
l’Aveyron
Source : Comité Départemental de Tourisme de l’Aveyron / La lettre de l’économie en Aveyron n°72Aveyron Expansion – juin 2012/ OBSéco CRCI 030812
Des sites à forte notoriété renforcés
par le Viaduc de Millau
En complément des espaces naturels reconnus qui structurent l’espace départemental (Aubrac, Gorges du Tarn, Grands Causses,
Vallée du Lot…), l’Aveyron offre une centaine
de sites de visite dont une douzaine comptabilise plus de 30 000 visiteurs.
Les sites les plus
attractifs sont les
suivants : la ville de
Conques (600 000
entrées) et le Trésor
de
Conques
(50 070), La Cathédrale de Rodez
(318 820), la Cité
Templière de la
Couvertoirade
(305 460), la Maison
de l’Aubrac (87 470),
Le site templier de
Sainte-Eulalie-de
Cernon (77260), Mi-
AVEYRON EXPANSION
36
Juin 2013
L'AVEYRON
: UNE DESTINATION
TOURISTIQUE CONFIRMÉE
veyron / Info rapides hôtellerie de plein air saison estivale 2011- INSEE février 2012
Le Viaduc de Millau, qui figure désormais au
5ème rang du palmarès national des sites touristiques non culturels (source : DGCIS - Mémento
du tourisme 2011), a incontestablement dopé l’attractivité touristique du département.
La dimension pleine nature du département
se retrouve également au niveau de l’offre
d’activités. Les paysages aveyronnais ont
favorisé le développement d’un éventail large
d’activités sportives telles que la randonnée,
le VTT, le nautisme, le canyoning, la
spéléologie,
le
vol
libre
…
En 2011, une vingtaine de manifestations
sportives de grande envergure* ont réuni plus
de 310 000 personnes (concurrents et spectateurs).
A noter : augmentation importante de la fréquentation des Thermes de Cransac (exploités par la
Chaîne Thermale du Soleil) et classement de Cransac « Station classée de tourisme » en juillet 2012
Plein air, pleine nature : des mots
clés pour le tourisme aveyronnais
La fréquentation des campings de MidiPyrénées est en légère baisse en 2011 (-0,3%).
La baisse est plus accentuée en Aveyron (-5%).
L’Aveyron est la 1ère destination en hébergement de plein air de la région. Le département
concentre le quart des nuitées camping enregistrées en Midi Pyrénées (1,1 million en 2011
sur 4,5 millions). L’Aveyron est encore mieux
placé en matière de campings haut-degamme. Le département concentre en effet
plus de 40% du total des emplacements camping 4 étoiles de la région (près de 3400 emplacements sur un total régional de 8350 - INSEE au 01/01/2012) et 26% des emplacements régionaux labellisés «campings qualité». Ce résultat est lié à la forte volonté du département
de monter en gamme tant au niveau des hébergements qu’au niveau des produits touristiques.
* parmi lesquelles le Rallye du Rouergue, le Mondial de Pétanque, le Vibram Natural Games à Millau (festival mondial des sports outdoor), la Grande Course des Templiers ...
Des entreprises de premier plan
dans le secteur du tourisme
Plusieurs entreprises importantes dans la
sphère touristique régionale ont leur siège social en Aveyron : le Club Langues et Civilisation, leader du séjour linguistique (une centaine d’emplois en Aveyron), le Groupe Verdié,
société de transport et de voyage, l’un des
principaux affréteurs de la plateforme toulousaine (200 emplois en Aveyron). A côté de
ces leaders coexistent une douzaine d’autocaristes-voyagistes, ainsi que des sociétés organisatrices de séjours en Aveyron.
Sources : Comité Départemental de Tourisme de l’A-
Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air en 2011 - Midi-Pyrénées (en milliers)
Document extrait de : Infos rapides de l’INSEE « Hôtellerie de plein air - saison estivale 2011 en Midi-Pyrénées - février 2012 »
AVEYRON EXPANSION
37
Juin 2013
fabriqué
en Aveyron
www.fabrique-en-aveyron.fr
Entreprise Carles ©Aveyron Expansion
LES FILIÈRES
ÉCONOMIQUES
À DOMINANTE
INDUSTRIELLE
AVEYRON EXPANSION
39
Juin 2013
AGRO-INDUSTRIE :
un secteur majeur qui
s'appuie sur une activité agricole développée et qualifiée
Une filière majeure
L’agro-industrie est la première filière industrielle de l’Aveyron au regard du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur.
La filière IAA aveyronnaise pèse également au
niveau régional puisqu’elle représente 20%
des emplois et 32% du chiffre d’affaires IAA de
Midi-Pyrénées.
Après la forte baisse enregistrée en 2009
(-7%), le chiffre d’affaires total de la filière était
resté stable entre 2009 et 2010. En 2011, le
chiffre d’affaires progresse de nouveau de 4%
pour atteindre 2 242 millions d’€*. L’année
2012 voit le secteur enregistrer un repli conséquent du chiffre d’affaires (-10%) à 2 023 millions d’€*.
* il s’agit du chiffre d’affaires total : chiffre affaires taxable
en France + livraisons intra CEE et exportations (hors
CEE).
La filière agro-industrie aveyronnaise est impliquée dans le pôle de compétitivité AgriMip Innovation. Le pôle met en avant le concept d’agro-chaîne, une approche transversale originale qui vise à inventer les solutions alimentaires de demain en partant du marché et des
attentes du consommateur. AgriMip figure parmi les pôles de compétitivité français les plus
performants (Audit des pôles de compétitivité réalisé par Boston Consulting Group et CM International). En 2011, le Pôle Agrimip limité jusque
là à Midi Pyrénées a été élargi à la région
Aquitaine.
(Agreste RGA 2010) et 5 163 000 hl de lait (de vache,
brebis, chèvre) soit près de la moitié de la production
totale de Midi-Pyrénées (Agreste DRAAF Midi-Pyrénées
- c h i f f r e s
f i n
2 0 1 1 )
En 2012, 45% des exportations aveyronnaises
sont constitués de produits issus de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire (370 millions d’€ sur un total de 824 millions d’€ ).
Des infrastructures performantes viennent en
appui : le 2ème marché aux bestiaux de France à Laissac (près de 107 000 animaux échangés
en 2011 – source FMBV), un laboratoire d’analyses vétérinaires à vocation régionale et un
équipement d’abattage complet. Les abattoirs
aveyronnais, mis aux normes et spécialisés,
traitent en moyenne 60 000 tonnes de viande
par an (bovins, ovins, porcs) - 61700 tonnes de
carcasses produites en abattoir en Aveyron en
2012 - source : DDCSPP de l’Aveyron.
Avec plus d’une centaine de produits agroalimentaires sous signes officiels de qualité, Midi
-Pyrénées se situe en tête des régions françaises. La part des productions labellisées dans
le chiffre d’affaires régional augmente régulièrement. L’Aveyron joue un rôle important en la
matière. En effet, la forte identité de l’Aveyron
a favorisé le développement d’un nombre important de produits sous labels auxquels il faut
rajouter plusieurs produits AOC ou Label Rouge qui intègrent le territoire aveyronnais dans
leur zone de production.
•
Une filière industrielle qui s’appuie
sur une activité agricole importante
Premier département ovin de France et premier département du Grand-Sud pour la production de lait et de viande*, l’Aveyron est reconnu comme un département agricole de
premier plan. Encore aujourd’hui, l’emploi agricole représente 10% de l’emploi total dans le
département (contre 4% en Midi-Pyrénées et
2,5% en France) - source INSEE - chiffres au
311210 .
* l’Aveyron concentre 47% des effectifs bovin, ovin, caprin et porcin de Midi-Pyrénées soit 1 783 400 têtes
AVEYRON EXPANSION
36
40
Fromage* : AOC/AOP pour le «Roquefort»,
le «Bleu des Causses», le «Laguiole», le
«Rocamadour», le «Cantal», le «Bleu d’Auvergne» et le «Salers», Label rouge pour
«Le Cabécou d’Autan», AOC en cours pour
le «Pérail»
* plus de 20 000 tonnes de fromages AOC sont produites chaque année en Aveyron
•
Viande : IGP pour le «Veau d’Aveyron et du
Ségala», «l’Agneau de l’Aveyron»,
l’«Agneau du Quercy», le «Canard à foie
gras du sud-ouest», les «Volailles d’Auvergne», les « Génisses fleur d’Aubrac », le
«Porc d’Auvergne», IGP en cours pour le
«Porc du Sud-Ouest», Label rouge pour le
Juin 2013
AGRO-INDUSTRIE :
•
•
•
•
•
«Bœuf fermier Aubrac», le bœuf limousin «Blason prestige», l’«Agneau fermier de
l’Aveyron», «l’Agneau fermier du Quercy»,
l’«Agneau laiton de l’Aveyron», l’«Agneau
fermier des Pays d’Oc», l’agneau «Lou
Paillol», le « Veau d’Aveyron et du Ségala », le « Porc fermier du Sud-Ouest » et le
Porc au grain du Sud-Ouest, CCP pour
« Le veau des Lucs » et le « Porc saveur
gourmande »…
Charcuterie / salaison : «Jambon de Bayonne» IGP, salaisons, saucisses et saucissons Label Rouge…
Vin : AOC/AOP pour le vin de « Marcillac »,
les «vins d’Entraygues/Le Fel», les «vins
d’Estaing» et les «Côtes de Millau», IGP
Aveyron blanc, primeur, rosé, rouge, IGP
Comté tolosan
Aligot de l’Aubrac : demande IGP déposée
Farine Epidou : demande CCP déposée
Label AB : le bio, très important en Aveyron
(n°2 en France pour la surface agricole certifiée bio), gagne un peu plus de terrain
tous les ans
Sources : APABA / Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, Institut Régional
de la Qualité Agroalimentaire de Midi-Pyrénées (IRQUALIM), Institut
National de l’Origine et de la qualité(INAO), Agence française pour le
développement et la promotion de l’agriculture biologique, Aveyron Expansion (Etude Repères : Le Bio en France : Le marché, les acteurs).
L’agroalimentaire en chiffres :
•
•
•
•
515 établissements (INSEE au 010110)
4 835 emplois salariés (INSEE au 311210)
2 023 millions d’€ de CA en 2012
137 millions d’€ de produits IAA exportés en
2012
(sources : INSEE /Direction services fiscaux pour chiffre
affaires 2012/Direction Générale des douanes pour export )
Eléments de conjoncture
•
•
La filière agroalimentaire a mieux résisté à la
crise que les autres filières aveyronnaises
En 2012, la filière est impactée par la difficulté des négociations avec la grande distribution et les fluctuations du coût des matières premières.
Une filière organisée autour de 4
pôles
AOC : Appellation d’origine contrôlée
IGP : Indication géographique protégée
AOP : Appellation d’origine protégée
CCP : Certificat de conformité produit
AOVDQS : Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure
La filière agro-industrie aveyronnaise s’articule
autour de 4 activités principales :
♦
lait et fromage ;
♦
viande et plats cuisinés ;
♦
semences et aliments du bétail ;
♦
pain et pâtisserie industrielle.
Le développement de produits labellisés est le
fruit d’une politique de qualité ancrée en aval
mais également en amont de la filière.
En 2010, une exploitation aveyronnaise sur
deux, produit sous signe officiel de qualité
(contre une sur quatre en Midi-Pyrénées).
En 2011, l’Aveyron est le deuxième département de France pour la surface en agriculture
bio (35 800 ha certifiés bio), juste derrière la
Loire-Atlantique qui totalise 38 300 ha. Le département joue également un rôle déterminant
en matière d‘élevage ovin bio (1er rang national
Les activités « lait et fromage » et « viande et
plats cuisinés », piliers de ce secteur d’activité
représentent plus de 60% des emplois et près
de 70% du chiffre d’affaires de la filière.
L’industrie de la viande est depuis 2005 le moteur de l’industrie agroalimentaire de MidiPyrénées, un rôle dévolu auparavant à l’industrie laitière. Toutefois en Aveyron, c’est encore
l’activité Lait et fromage qui prédomine ; un
constat logique compte tenu de l’activité
amont de la filière : 39% de la production régionale de lait de vache, 55% de la production
de lait de chèvre et 83% de la production de
lait de brebis proviennent de l’Aveyron.
avec 34 895 brebis bio produites en 2010 soit près
du quart du cheptel ovin bio national). Plusieurs
entreprises aveyronnaises se sont déjà engagées avec succès sur le créneau du bio, parmi
lesquelles le Moulin du Pivert qui figure parmi
les 30 premiers transformateurs de produits
alimentaires bio de France.
(Agreste / Draaf Midi-Pyrénées - chiffres fin 2011)
AVEYRON EXPANSION
37
41
Juin 2013
AGRO-INDUSTRIE :
produits labellisés, le travail de recherche engagé par de grandes entreprises (RAGT, Société des Caves, Oviasud…) ou dans le cadre
de la plateforme technologique « viande et
salaisons » de La Roque (travail sur les capteurs) sont autant d’éléments qui contribuent à
bien positionner la filière aveyronnaise sur un
marché de l’alimentation en pleine évolution.
Entreprises leaders
LAIT ET FROMAGE :
Les entreprises agroalimentaires sont présentes
sur l’ensemble du territoire
aveyronnais, chaque micro région présentant
des spécificités :
l’ouest du département accueille plutôt
des activités de salaisonnerie, boulangerie/viennoiserie industrielle et conserverie-plats cuisinés ;

le centre rassemble des activités laitière
et fromagère (vache), des activités de
transformation de la viande, de conserverie/plats cuisinés et de semences ;

au sud domine l’industrie laitière et fromagère (brebis), liée à la production du
fromage Roquefort. La zone d’emploi de
Millau concentre le quart de l’activité des
industries laitières de la région, en nombre d’établissements comme en effectif
salarié
Entreprises leaders pour le
VIANDE ET PLATS CUISINES :
secteur
secteur
RAYNAL ET ROQUELAURE (groupe Cofigéo
- 220 emplois en Aveyron), ARCADIE SUD
OUEST PRODUITS ELABORES Ste Geneviève (180 emplois), SOULIÉ RESTAURATION
(170 emplois), ALLIANCE PORCI D’OC (150
emplois en Aveyron), ARCADIE SUD OUEST
Rodez (100 emplois), SACOR (80 emplois),
SEMA SEMENZIN ET FILS (70 emplois), Boucherie Charcuterie BOUSQUET (80 emplois),
Tranchage de la JASSE / Jasse Larzou / DÉCEMBRE (50 emplois), CARRIER Restauration (45 emplois), Groupe GREFEUILLE (40
emplois), Aveyron Foie Gras AFG (40 emplois), OVIASUD (35 emplois), ETABLISSEMENT SERRAULT (35 emplois).
L’évolution de la demande des consommateurs vers des produits respectueux de l’environnement, typés, ancrés territorialement est
une véritable opportunité pour la filière agroalimentaire aveyronnaise. La progression des
AVEYRON EXPANSION
le
SOCIÉTÉ DES CAVES (Roquefort - 1 300
emplois en Aveyron), SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ (Valmont - groupe Lactalis 320 emplois en Aveyron), GABRIEL COULET
(100 emplois), LES FROMAGERIES OCCITANES (groupe 3A - 100 emplois en Aveyron),
COOPERATIVE JEUNE MONTAGNE (120
emplois au total), PAPILLON FROMAGERIE
(90 emplois), VERNIERES (70 emplois), SODIAAL Union / RICHES MONTS (65 emplois
en Aveyron).
Sources : Société.com, Aveyron
Expansion - chiffres 2011/2012

pour
36
42
Juin 2013
AGRO-INDUSTRIE :
Localisation des principales entreprises de la filière agro-industrie
Entreprises leaders pour le secteur
SEMENCES ET ALIMENTS DU BETAIL :
RAGT (au moins 500 emplois en Aveyron) leader en Europe pour les semences de grandes
cultures et d’élevage, UNICOR (530 emplois
en Aveyron), TERRYA la maison de l’éleveur 65 emplois en Aveyron), SFNA (Groupe SOLEVIAL - 45 emplois en Aveyron)
Entreprises leaders pour le secteur
PAIN ET PATISSERIE INDUSTRIELLE :
FROMENTIERS DE FRANCE (300 emplois en
Aveyron), EPI DU ROUERGUE (150 emplois),
AVEYRON EXPANSION
37
43
LA PANETIÈRE DU ROUERGUE (MOLYplus de 100 emplois au total), L’ALBIGEOISE
DE PATONS (BELLOUBET - 100 emplois),
GALZIN (80 emplois), LA COUPIAGAISE (65
emplois), LE PIVERT (40 emplois), l’EPI des
Gorges du Tarn (35 emplois).
AUTRES ENTREPRISES :
Laboratoire NUTERGIA (fabrication d’aliments
diététiques - nutrition cellulaire active -115 emplois en Aveyron), SOBAC (engrais naturel
Bactériosol - 70 emplois).
Juin 2013
AGRO-INDUSTRIE :
Les centres
Aveyron
CAP : Parmi les formations dispensées
(notamment par le centre de formation d’apprentis de la Chambre de Métiers de l’Aveyron) : métiers de l’alimentation, Capa Industries agro-alimentaires spécialité ouvrier
polyvalent de fabrication de produits alimentaires ...
•
de
ressources
en
Centres de recherche privés : RAGT Semences (notamment Genomic breeding decision support
avec AgriMip ...), Roquefort Société (notamment
Roquefort’in avec AgriMip ...) ...
•
BAC PRO/BP : Métiers de l’alimentation, Bioindustrie de transformation, Agroéquipement,
Laboratoire contrôle qualité, Bio industries de
transformation, BP Industries alimentaires ...
BTS/DUT : BTS Sciences et technologies des
aliments (STA), BTSA sciences et technologies des aliments, BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologique, BTSA Productions animales, BTSA Analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques, BTSA Technico commercial (produits alimentaires), DUT Qualité
logistique industrielle et organisation (QLIO) ...
Centres d’analyses et de développement :
Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires à vocation régionale, Plateforme technologique Viande et Salaisons de La Roque,
une structure unique en France qui associe
le Centre Technique de Conservation des
Produits Agricoles (CTCPA) et le hall technologique viande /salaisons du lycée agricole.
La Plateforme de La Roque travaille notamment sur la sécurité sanitaire, la maîtrise des
risques et la valorisation des filières ; elle
porte également l’initiative expérimentale
« Maison de l’Alimentation » ...
LICENCES PRO
: Industries agroalimentaires, alimentation spécialité métiers de
l’agro-alimentaire, Métiers de la valorisation
des produits carnés, Gestion des mesures
contrôles et capteurs dans les IAA, Développement et conseil en filières ovines, Commerce option commercialisation et distribution des
produits du terroir, Conduite et gestion de projets option innovation et qualité agroalimentaire, Gestion de la production industrielle option
animateur qualité, Management et développement durable des petites et moyennes organisations, Génie de la production industrielle
option pilotage informatisé de la production,
Production industrielle spécialité ingénierie
CFAO ...
BAC+4, +5 : Management de l’environnement, du risque industriel et de la sécurité
(MERIS/RQSE), Responsable en gestion option mercatique des produits alimentaires ...
AVEYRON EXPANSION
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44
Juin 2013
MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX :
2ème bassin
mécanique automobile et aéronautique de Midi-Pyrénées
L’une des premières filières industrielles de l’Aveyron
Un réseau d’entreprises et de compétences : la « Mecanic Vallée »
Les industries charbonnière et sidérurgique du
bassin Decazevillois ont laissé la place à un
système industriel diversifié, recomposé à partir de PME et de sociétés à fort potentiel technologique.
Avec 5 900 emplois salariés et 850 millions
d’euros de chiffre d’affaires, la filière mécanique et matériaux est l’une des premières filières industrielles de l’Aveyron.
La filière mécanique et matériaux en chiffres :
•
•
•
200 entreprises
5 900 emplois salariés
850 millions d’€ de chiffre d’affaires
(sources : UNISTATIS chiffres 2010 pour les emplois
salariés, societe.com / Aveyron Expansion - chiffres
d’affaires 2011)
Aéro et auto : des évolutions divergentes :
•
•
Aéro : 2011 a été une année exceptionnelle
pour l’aéronautique régionale avec un nombre record de commandes et de livraisons.
Le rythme d’activité s’est maintenu en 2012
et les prévisions 2013 sont optimistes mais
le secteur aéronautique ne concerne qu’une
partie seulement de l’activité mécanique en
Aveyron
Auto : Après une année 2009 très difficile
pour l’automobile, le secteur avait retrouvé
en 2010 et 2011 un niveau d’activité correct.
Les difficultés structurelles et conjoncturelles, qui ont conduit en 2012 à la fermeture
de sites de production majeurs en France,
ont impacté également l’Aveyron. En 2013,
un plan de départs volontaires en pré-retraite
a été négocié au sein de l’entreprise Bosch
en échange d’un investissement conséquent
(pour la production d’injecteurs de dernière
génération) garantissant la pérennité du site
aveyronnais jusqu’en 2018
AVEYRON EXPANSION
La Mecanic Vallée est un ensemble cohérent
d’entreprises de mécanique de précision et de
travail des métaux, pour l’automobile, l’aéronautique, la fonderie et la machine-outil.
Système productif Local créé en 1999, labellisée grappe d’entreprise par la DATAR en
2010, la « Mecanic Vallée » constitue un bassin de plus de 11 000 emplois organisé autour
de 3 pôles industriels situés entre Rodez en
Aveyron et Tulle en Corrèze :
@Le Bassin Brive - Tulle - Ussel
autour de BORG WARNER et DESHORS
(machines-outils et automobile).
@Le Bassin Figeac - St Céré
autour de RATIER-FIGEAC AERO, SERMATI
(aéronautique, hélices, commandes de bord et
machines spéciales de contrôle).
@ Le Bassin Rodez - Decazeville - Villefranche-de-Rouergue - Capdenac
• Constructeurs
(conception/construction de
systèmes ou de produits) : FOREST LINE
(machines-outils), BOURGEOIS (outils coupants) ;
• Equipementiers (construction de fonctions) :
BOSCH, SAM TECHNOLOGIES (Groupe ARCHE), BLANC AERO (LISI AEROSPACE),
FILTRAUTO ;
• Sous-ensembliers
(construction de sousensembles pour les constructeurs et équipementiers) : SOFOP, SAM TECHNOLOGIES ;
• Sous-traitants (fabrication de pièces ou d’éléments de pièces) : SOFOP, MTI ;
• Services liés à l’industrie : DEFI 12 (bureau
d’étude).
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Juin 2013
2ème bassin
Le réseau de la Mecanic Vallée
que, fabrication d’équipements et de machines, carrosserie industrielle…
La filière est largement dominée par les équipementiers automobile et aéronautique avec :
- BOSCH, BLANC AERO et S.A.M Technologies, qui concentrent à eux seuls 45% des effectifs et du chiffre d’affaires total de la filière
« mécanique et matériaux » aveyronnaise
- mais aussi FOREST LINE, FILTRAUTO, MTI
(filiale du groupe Figeac Aéro - 80 emplois ),
STS (matériaux composites pour les hélices
de l’A400 M notamment - 70 emplois), DEFI 12.
Au-delà des équipementiers, fournisseurs,
sous-traitants ou sous-traitants de soustraitants, très spécialisés dans l’automobile ou
l’aéronautique, un bon nombre d’entreprises
plus diversifiées travaillent en partie seulement
pour l’automobile ou l’aéronautique.
Au travers de la Mecanic Vallée, la filière
aveyronnaise s’inscrit dans plusieurs pôles de
compétitivité et cluster :
♦ Aerospace Valley (aéronautique, espace
et systèmes embarqués), pôle de compétitivité mondial Midi-Pyrénées et Aquitaine
♦ ViaMéca (automobile aéronautique et
biens d’équipement industriel) - pôle de
compétitivité Espace Central et RhôneAlpes
♦ Automotech Cluster, association régio-
nale de l’industrie automobile MidiPyrénéenne
La filière aveyronnaise s’organise
autour de trois grands secteurs :
mécanique, travail des métaux, matériaux / plasturgie
@ le secteur MECANIQUE : fabrication
d’équipements automobile et aéronauti-
AVEYRON EXPANSION
La région Midi-Pyrénées accueille environ un
quart des effectifs salariés de l’industrie aéronautique française. Airbus, à lui seul compte
plus de 10 000 salariés dans la région et l’INSEE a estimé que 2 emplois salariés de la
construction aéronautique créent en moyenne
3 emplois indirects ou induits. Ces chiffres
sont révélateurs du poids de l’industrie aéronautique en Midi-Pyrénées.
2011 a été une année exceptionnelle pour les
sous-traitants, fournisseurs et prestataires de
service de la filière aéronautique du grand sud
ouest. En 2012 la dynamique se poursuit, dopée par l’accélération des commandes Airbus.
Source : INSEE - L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et
Midi-Pyrénées - édition 2012
Quelques entreprises aveyronnaises bénéficient de la bonne santé de l’aéronautique mais
la filière mécanique aveyronnaise est davantage tournée vers le secteur automobile en proie
au contraire à de sérieuses difficultés.
A noter la présence en Aveyron de plusieurs entreprises de fabrication de bennes bien positionnées
36
46
Juin 2013
2ème bassin
sur le marché national (JPM à Naucelle - une
centaine d’emplois, RCI à Almont les Junies - 40
emplois …)
La fabrication de matériels agricoles et
d’équipements agro-industriels est un élément de diversification non négligeable de la
filière mécanique aveyronnaise.
Plusieurs entreprises innovantes sont devenues des spécialistes en matière de machinisme agricole : ALTEC (leader national
dans le domaine de la manutention de balles
- 50 emplois), CALVET (spécialiste reconnu
dans le domaine des dérouleuses et dérouleuses-pailleuses), ALBOUY (spécialiste des
mangeoires et salles de traite), BAYLE ...
D’autres entreprises se sont spécialisées
dans la fabrication d’équipements destinés à
l’industrie agroalimentaire : DE LA BALLINA
(machines spéciales pour boulangerie et
viennoiserie industrielle - 70 emplois), GOURGOUILLAT, ROUSSEL INOX…
@ le secteur TRAVAIL DES METAUX :
activités de fonderie, chaudronnerie,
construction métallique, coutellerie
La société UMICORE France implantée à
Viviez surnommée localement «La Vieille » (plus de 150 ans d’existence) est aujourd’hui leader mondial du zinc laminé pré
patiné !
La construction métallique est également
bien représentée en Aveyron. Historiquement, c’est le marché des bâtiments agricoles qui a permis le développement de cette
activité dans le département. Aujourd’hui le
secteur aveyronnais de la fabrication et du
montage de constructions métalliques représente plus de 350 emplois et une trentaine
d’entreprises parmi lesquelles Serin à Saint
Jean Delnous (70 emplois), Massol à Luc
Primaube, SORECO à Taussac, CIAM et
CISO à Rodez, SCMR, Ginestet ...
AVEYRON EXPANSION
La coutellerie, autre segment du travail des métaux, est solidement implantée en Aveyron. La
Société Forge de Laguiole symbolise toute la
renaissance sur sa terre originelle de la fabrication du célèbre couteau au ressort marqué de
l’abeille - mouche. D’autres coutelleries se sont
développées, notamment à Laguiole, parmi lesquelles Laguiole tradition/Laguiole création, La
coutellerie de Laguiole … La fabrication de couteaux représente en Aveyron une trentaine
d’entreprises totalisant plus de 200 emplois. Depuis plusieurs années les couteliers du Nord
Aveyron ont engagé une réflexion visant à défendre une marque et un savoir-faire de plus en
plus souvent usurpés. Un projet d’IGP est en
cours. Il devrait s’inscrire dans le cadre du projet de loi instituant les IGP de produits manufacturés.
@ le secteur MATERIAUX/PLASTURGIE
et les activités éco-industrielles
Le traitement du caoutchouc et la transformation de matières plastiques (fabrication de plaques, feuilles, tubes, profilés, emballages, éléments pour la construction) occupe une place
conséquente dans l’industrie aveyronnaise. Ces
activités ont donné naissance à une filière
transversale à fort potentiel : l’éco-industrie. Le
poids croissant de l’écologie, le renforcement
de la réglementation en matière de gestion des
déchets et l’envolée des cours des métaux ont
favorisé son développement. En Aveyron les
activités éco-industrielles, particulièrement développée sur le Bassin de Decazeville, sont
orientées sur le traitement et le recyclage des
métaux ferreux, non ferreux et des plastiques
(la SNAM - recyclage de batteries, SOUD’ETAIN - recyclage d’alliages notamment feuilles
d’étain servant à l’affinage du Roquefort, la SOPAVE - recyclage plastique).
Entreprise phare du secteur, la SOPAVE a développé un procédé industriel permettant de
recycler, quel que soit leur état de propreté, des
films polyéthylène d’origine agricole, industrielle
ou ménagère. L’essentiel de la matière première utilisée est constituée de plastiques agricoles
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Juin 2013
2ème bassin
provenant de toute la France que l’entreprise
transforme en produit fini : le sac poubelle. L’entreprise vend ses sacs à des grossistes et à des collectivités parmi lesquelles Paris, Lille et Toulouse.
Preuve du caractère transversal de ces écoactivités, l’entreprise BRALEY, à l’origine entreprise de transport, occupe désormais une
place importante dans le domaine du recyclage. La société exploite tous les aspects de
la valorisation des déchets : déchets industriels banals (DIB), valorisation du bois, des
déchets verts … et s’attache à réduire l’impact environnemental y compris de ses propres activités (hangar recouvert de panneaux
photovoltaïques etc …).
Les entreprises de la filière mécanique et matériaux sont localisées principalement dans le Ruthénois et l’Ouest Aveyron.
Entreprises leaders pour le secteur MECANIQUE :
• Robert BOSCH France : équipementier, injection diesel et fabrication de bougies (1540 emplois - EPT)
• BLANC AERO INDUSTRIE (Groupe LISI AEROSPACE) : équipementier, fixations aéronautiques à haute performance (720 emplois)
• SAM TECHNOLOGIES (Groupe ARCHE) :
équipementier, fonderie sous pression d’alliages non ferreux - aluminium, zinc, magnésium
(460 emplois)
• FILTRAUTO PURFLUX (Groupe SOGEFI) :
équipementier, constructeur de filtres à huile
automobiles (200 emplois)
• SOFOP (Groupe ASQUINI-SOFOP AERO) :
mécanique de précision, prototypes et machines spéciales (180 emplois en Aveyron)
• FOREST LINÉ : machines à commandes numériques de grande dimension (130 emplois Groupe FIVES)
Sources : Société.com,
Aveyron
Expansion
- chiffres 2011
SAM TECHNOLOGIES à Viviez
AVEYRON EXPANSION
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Juin 2013
2ème bassin
Localisation des principales entreprises de la filière mécanique et matériaux
Entreprises leaders pour le secteur TRAVAIL DES METAUX :
UMICORE : zinc laminé façonné (210 emplois)
• FORGE DE LAGUIOLE/COUTEAU DE LAGUIOLE (Groupe Aubrac Développement) :
création et fabrication de couteaux (95 emplois)
• Groupe SOFIC / Méjane (50 emplois)
• MTI (Mécanique et travaux industriels - 80
emplois)
• SERIN Constructions métalliques (70 emplois)
•
AVEYRON EXPANSION
Entreprise leader pour le secteur MATERIAUX/PLASTURGIE/Eco-industrie :
SOPAVE : fabrication d’emballages en matières plastiques (70 emplois)
• SNAM : recyclage batteries (70 emplois)
•
A noter : les entreprises aveyronnaises affichent une qualité et une précision qui répondent aux exigences des grands donneurs d’ordre européens :
• usinage de haute précision, appairage de
pièces de grandes séries au 10ème de micron
(BOSCH - SOFOP)
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2ème bassin
•
•
•
•
•
•
•
•
dépôt plasma innovant pour prothèse de
hanches (2PS)
Usinage Très Grande Vitesse (FOREST LINE - 1er constructeur français de machinesoutils à commande numérique)
recyclage plastique (SOPAVE)
fonderie d’aluminium sous pression (S.A.M.
TECHNOLOGIES : premier groupe français
et deuxième groupe européen dans ce secteur, fleuron du groupe Arche)
traitement des accumulateurs cadmiumnickel (SNAM - leader européen)
visserie et fixation aéronautique (LISI AEROSPACE - 3ème fabricant mondial)
filtration (FILTRAUTO PURFLUX : leader en
France)
outils coupants (BOURGEOIS)
CAP/BEP : Parmi les formations dispensées :
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle,
CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins, CAP Réparation des
carrosseries, CAP Peinture en carrosserie,
CAP Maintenance des véhicules (option véhicules particuliers et option véhicules industriels), Mention complémentaire (niveau V)
maintenance des systèmes embarqués de
l’automobile ...
BTS : Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, Electrotechnique, Mécanique
et automatismes industriels, Conception de
produits industriels, Etude et réalisation d’outillages de mise en forme de matériaux, Industries plastiques /Europlastic, Systèmes électroniques ...
DUT : Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) ...
LICENCES PRO : Gestion de la production
industrielle option animateur qualité, Conduite
et gestion de projets en PME-PMI option électricité-électronique, Conduite et gestion de
projets en PME-PMI option éco-conception et
production informatisée d’un produit, Génie de
la production industrielle option Pilotage Informatisé de la production, Production industrielle spécialité ingénierie CFAO, Animateur qualité ...
BAC+4 : Management de l’environnement, du
risque industriel et de la sécurité (MERIS /
RQSE) …
Les centres
Aveyron
de
ressources
en
La plate-forme technologique « conception de
nouveaux produits industriels » (Rodez/ Decazeville) ...
BAC PRO : Technicien en chaudronnerie industrielle, Plastiques et composites, Maintenance de véhicules automobiles, Maintenance
des véhicules automobiles option voitures particulières, Maintenance des équipements industriels (dont maintenance éolienne), Technicien d’usinage, Technicien outilleur, Systèmes
électroniques numériques, Electrotechnique,
énergie, équipements communicants, Maintenance des matériels, Mention complémentaire
(niveau IV) de technicien ascensoriste, Certificat de qualification professionnelle (niveau IV)
de carrossier/peintre ...
AVEYRON EXPANSION
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36
Juin 2013
CONSTRUCTION :
pilier traditionnel de l'économie aveyronnaise
aveyronnaise
Une filière de poids en Aveyron
Première filière en nombre d’établissements et
d’emplois, la construction est une composante
essentielle de l’économie aveyronnaise.
La filière couvre tous les segments d’activités :
extraction, fabrication de matériaux, bâtiment
et travaux publics. Le secteur du bâtiment,
constitué en grande majorité d’entreprises artisanales, concentre 60% des effectifs et du
chiffre d’affaires de la filière
Construction en chiffres :
•
3 156 établissements (source : INSEE CLAP
010111)
•
6 474 emplois salariés (source : INSEE 4ème trim.
2012)
•
877 millions d’¼ de chiffre d’affaires VRXUFH
'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHVILQDQFHVSXEOLTXHVGHO¶$YH\URQ
&KLIIUH DIIDLUHV pWDW WULPHVWULHO GHV GpFODUDWLRQV GH
79$
Source : Société.com/Aveyron
Expansion - chiffres
2011/2012
•
•
•
En 2011 le niveau d’activité s’est maintenu
en sacrifiant les marges bénéficiaires et en
gelant les investissements
2012 aura été une mauvaise année (baisse
de 10% du chiffre d’affaires global de la filière),
conséquence de la baisse des commandes
publiques et du déficit de projets privés
Dans le secteur des travaux publics, la commande publique est souvent déterminante
mais reste fragile sur le long court *
*Montant des travaux réalisés en BTP en 2011 par
les collectivités territoriales : 661 € par habitant en
France, 751 € par habitant en Midi-Pyrénées, 961€
par habitant en Aveyron. Les collectivités aveyronnaises figurent parmi les collectivités françaises qui
ont réalisé le plus de travaux BTP par habitant en
2011. Source : CRC Midi-Pyrénées - juillet 2012
2009 : année de rupture
Depuis 2000, la filière construction aveyronnaise connaissait une progression continue de
son chiffre d’affaires. La crise est venue interrompre cette belle dynamique. Après une dernière progression de 5% entre 2007 et 2008,
le chiffre d’affaires de la construction en
Aveyron a diminué de 6% entre 2008 (918 millions d’€ de CA) et 2009 (864 millions d’€ de CA).
Source : Direction services fiscaux
En 2010 et 2011, le chiffre d’affaires global de
la filière a de nouveau progressé (+7% en
2010, +6% en 2011) mais il a de nouveau diminué en 2012 (-10%) pour revenir quasiment
à son niveau de 2009.
Le secteur du bâtiment avait fortement souffert de l’apathie de la construction neuve en
2009 (entre 2008 et 2009, le nombre de logements
autorisés et les surfaces de locaux professionnels ont
diminué d’environ 20% en Aveyron). La dynamique
AVEYRON EXPANSION
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Juin 2013
CONSTRUCTION :
de construction s’est un peu améliorée en
2010 et 2011 : 1772 logements autorisés en
Aveyron en 2011 (soit 2% de plus que l’année
précédente). En ce qui concerne les surfaces
de locaux professionnels autorisés à la construction, l’Aveyron n’a pas bénéficié en 2011
de la reprise observée en France et en MidiPyrénées : 142 030 m² de locaux non résidentiels
Pros de la performance énergétique créé par
la Fédération Française du bâtiment, label éco
artisan initié par la CAPEB au plan national...
L’amélioration de l’efficacité énergétique du
parc immobilier devrait constituer l’un des principaux leviers de croissance à venir pour le
secteur de la construction.
autorisés en Aveyron en 2011 soit 2% de moins
que l’année précédente (+ 9% en Midi-Pyrénées et
en France métropolitaine).
Des savoir–faire spécifiques reconnus
Source : DREAL Midi-Pyrénées-SITADEL
A titre d’exemple, dans le domaine des travaux publics, des entreprises ont développé
des procédés innovants notamment pour le
travail du béton : préfabrication béton haute
technologie (entreprise SEVIGNE), préfabrication de pièces en béton de grande envergure (entreprise LAGARRIGUE).
Les chiffres 2012 ne sont pas bons et les professionnels redoutent de grosses difficultés
pour 2013 tant pour le secteur du bâtiment
que pour celui des travaux publics. Panne de
la construction neuve, durcissement de la
concurrence (notamment concurrence d’entreprises espagnoles), retards de paiement, coût
des matières premières sont autant d’obstacles qui pèsent sur l’activité et la rentabilité
des entreprises de la filière. Alors que 2013
aurait du enregistrer un rebond d’activité dans
les travaux publics, comme traditionnellement
toutes les années qui précèdent les années
d’élection, la Fédération nationale des Travaux
Publics s’attend à une baisse d’activité (Les
Echos.fr 230113).
Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments : les professionnels de la construction relèvent le
défi
Le Grenelle de l’environnement fin 2007 a
identifié le bâtiment comme étant le secteur
qui pouvait le plus contribuer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, plaçant les
professionnels de la construction face à un
véritable défi : diminuer de 38% les consommations énergétiques du parc de bâtiments
existants d’ici 2020. Pour parvenir à cet objectif la palette des outils disponibles s’est enrichie : label «Haute Performance énergétique
rénovation» adapté aux bâtiments achevés
après le 1er janvier 1948 faisant l’objet de travaux de rénovation, éco-prêt à taux zéro, label
AVEYRON EXPANSION
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Sévigné
Juin 2013
CONSTRUCTION :
Dans le domaine particulier de la restauration
de monuments historiques, la société Vermorel, en digne héritière des bâtisseurs de cathédrales du Rouergue, intervient sur des chantiers prestigieux (cathédrale de Rodez, abbatiale
de Conques, cathédrale de Narbonne, abbaye de
Fonfroide ...). L’entreprise met également son
savoir-faire au service de projets contemporains.
Entreprises leaders pour le BATIMENT :
THERMATIC (110 emplois en Aveyron)
• CEGELEC Sud Ouest (Groupe VINCI - 100
•
emplois en Aveyron)
LAGARRIGUE (Lagarrigue / Lagarrigue Préfa Groupe NGE/GUINTOLI -110 emplois)
• MET EXPANSION (100 emplois en Aveyron)
•
AVEYRON EXPANSION
53
37
•
LARREN (ELIT/Angel LARREN/SLR - 60 em-
plois)
ANDRIEU BTP (60 emplois)
Paul BARRIAC (40 emplois)
• ERBM (40 emplois)
•
•
Entreprises leaders pour les TRAVAUX PUBLICS :
• SEVIGNE (250 emplois en Aveyron)
• EIFFAGE ENERGIE Quercy Rouergue Gévaudan/FORCLUM (Groupe EIFFAGE -100 emplois)
CAPRARO ET CIE (85 emplois en Aveyron)
• COLAS Sud Ouest / SCREG (une centaine d’
emplois en Aveyron)
• GREGORY (Groupe MALET - 70 emplois)
• COSTE TRAVAUX PUBLICS (40 emplois)
•
Juin 2013
CONSTRUCTION :
SATS (40 emplois)
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX
PUBLICS (40 emplois)
•
BTMS Métiers de la pierre : Brevet Technique des Métiers Supérieur Métiers de la pierre
dispensé par l’Institut Supérieur de Recherche
et de Formation aux Métiers de la Pierre
(ISRFMP) …
•
•
PUECHOULTRES (40 emplois)
Entreprise leaders pour la FABRICATION
DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION :
• SIMAT Point P (Groupe Saint-Gobain -150 em-
LICENCES PRO : EPRE (Eclairage Public et
Réseau d’Energie), Conduite et gestion de
projets en PME-PMI option électricitéélectronique, Conduite et gestion de projet en
PME-PMI option écoproduction de la finition
industrielle des ouvrages bois, Conduite et
gestion de projet en PME-PMI option écoproduction des structures bois ...
plois en Aveyron sur la partie industrielle)
• VERMOREL (45 emplois)
• MILHAU (45 emplois)
• FRANCOIS INDUSTRIE (40 emplois pour l’activité de production)
Les centres
Aveyron
CAP : Conducteur d’engins : travaux TP et
carrière, Carreleur mosaïste, Installateur sanitaire, Installateur thermique, Maçon, Plâtrier/
plaquiste, Préparation et réalisation d’ouvrages électriques, Peintre/applicateur de revêtement, Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques, Couvreur, Serrurier/métallier,
Charpentier bois, Menuisier, Menuisier installateur, Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement, CAPA travaux paysagers ...
de
ressources
en
L’Aveyron bénéficie de la présence de l’Institut
de Recherche et de Formation aux Métiers de
la Pierre, véritable pôle d’innovation au service
des entreprises, une structure unique en France créée à Rodez à l’initiative des Compagnons du devoir.
CSA : (Certificat de Spécialisation Agricole niveau IV) constructions paysagères ...
BAC PRO : Electrotechnique, énergie, équipements communicants, Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques,
Travaux publics, Technicien du bâtiment organisation et réalisation du gros œuvre, Technicien d’étude du bâtiment option assistant en
architecture, Technicien d’étude du bâtiment
option études et économie, Aménagement travaux paysagers, Travaux paysagers, Technicien constructeur bois, Technicien fabrication
bois et matériaux associés, Technicien menuisier agenceur ...
Entreprise Vermorel - Source : Institut Supérieur de Recherche
et de Formation aux Métiers de la Pierre
A noter : la présence à Saint-Affrique de l’Institut
Supérieur de Formation aux Métiers de l’Energie
(ISFME) qui, outre son implication dans la licence
professionnelle EPRE, propose des formations
professionnelles à destination des entreprises et
des collectivités (éclairage public, études des ouvrages HTA/BT, réseaux aériens, réseaux souterrains …)
BTS : BTS Systèmes constructifs bois et habitat, BTS Electrotechnique, BTS Systèmes
électroniques, BTSA Aménagements paysagers ...
AVEYRON EXPANSION
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Juin 2013
BOIS :
l'un des principaux bassins français
L’Aveyron, l’un des principaux bassins français bois-ameublement
Une véritable culture du bois s’est développée
dans l’ancienne province du Rouergue. Déjà
au Moyen-âge, chaque village aveyronnais
avait son scieur de bois et son charpentier. Au
XIXème siècle, les menuisiers du Rouergue
étaient des sculpteurs réputés. Beaucoup
d’œuvres de menuiserie rouergates
(charpentes, retables, chaires, stalles, …) sont
inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Aujourd’hui, l'Aveyron est considéré comme
l'un des principaux bassins bois et ameublement français. La filière bois-ameublement
aveyronnaise emploie 3 000 salariés.
Evolution du boisement depuis 1950
reboisement les plus importants de France en
résineux blancs et rouges (pins, sapins, épicéas, douglas).
L’accroissement de la surface forestière a été
particulièrement important en Aveyron :
+300% en Aveyron sur la période 1950/1999
(+35% en France pendant la même période).
L’Aveyron compte 290 280 ha de sol boisé
soit environ 30% du territoire
aveyronnais. Aucun département en MidiPyrénées ne possède une superficie boisée
aussi importante. La production brute courante
annuelle des forêts aveyronnaises (toutes catégories de terrains confondues : privés, communaux et domaniaux) est évaluée à plus de 1
million de m3 de bois (source : IFN 1994) dont
70% de feuillus et 30% de conifères mais la
récolte annuelle est estimée à 300 000 m3
seulement, soit moins d’un tiers de la croissance annuelle. La ressource locale en bois
est donc importante mais relativement sousexploitée et peu utilisée par les entreprises
aveyronnaises de deuxième transformation,
lesquelles s’approvisionnent le plus souvent
sur le marché national et international (bois du
nord et bois exotiques notamment).
(Insee 2010)
Une filière complète
Evolution de la
surface forestière
de 1950 à 1999
(en %) :
Les activités couvrent tous les segments de la
filière : de l’exploitation forestière à l’ameublement en passant par la scierie, la découpe industrialisée, la menuiserie, la charpente, l’habitat léger de loisirs (HLL), la maison bois.
Diminution
0 - 25
25 - 50
50 - 100
+ de 100
Le tissu d’entreprises, très dense, est constitué de groupes et d’un maillage serré d’entreprises artisanales qui forment un réseau de
sous-traitants pour les donneurs d’ordres régionaux. Les entreprises sont localisées principalement sur la moitié nord du département.
Source : Ministère de l’agriculture ONF
Une ressource importante en bois
La forêt du Massif Central à laquelle appartient
la forêt aveyronnaise, est le 1er massif forestier
de l’hexagone en volume et a concentré depuis près de 50 ans les investissements de
AVEYRON EXPANSION
55
37
Comme au niveau régional, les secteurs du
bois construction (charpente, menuiserie, …)
et de l’ameublement sont les principaux employeurs de la filière bois aveyronnaise.
Juin 2013
BOIS :
Bois
: l’un
des principaux
bassins français
l'un
des
principaux
bassins français
Une qualité affichée
Sources : AFAQ, ACERBOIS Glulam, Conseil National
de la Literie, Marque NF, Qualibat, PEFC France
Un bon nombre d’entreprises aveyronnaises
ont adopté les normes de qualité internationales en vigueur pour les principales activités du
secteur, un point positif dans un secteur où le
cadre normatif est devenu le référentiel de base des échanges (marquage CE des éléments
de construction, eurocodes, normes d’isolation…).
Le bois et ameublement en chiffres* :
800 entreprises *
3 000 salariés
% 420 millions d’€ de chiffre d’affaires
%
%
Sources : Société.com/Aveyron Expansion-chiffres
2011
* Remarque : sont intégrées à la filière bois et ameublement les
entreprises de sylviculture et de services forestiers.
MARQUE DE QUALITE NF :
% CUISINES : DE GIL (Entraygues)...
% MOBILIER
PROFESSIONNEL : CREATIONS MATHOU (Onet-le-Château)
…
%
ACERBOIS GLULAM (bois lamellé collé) :
BATUT (Agen d’Aveyron)
% CHARLES ET MOUYSSET (Rodez)
% LOUBIERE (Trémouilles)
…
Le secteur est toujours en souffrance en
2012/2013 (défaillances majeures)
%
Comme en Midi-Pyrénées et en France, le
chiffre d’affaires et les effectifs de la filière bois
ameublement aveyronnaise ont évolué à la
baisse (- 9% entre 2008 et 2011).
LABEL FCBA et « BELLE LITERIE » :
SOCOFAL (Technilat - La Primaube)
…
Néanmoins, avec les préoccupations environnementales qui favorisent le recours au bois
énergie et l’utilisation des bois locaux, l’augmentation de la part du bois dans les constructions et le développement de produits et de
procédés innovants (bois massifs reconstitués,
traitement plasma …), la revanche du matériaux bois est à l’œuvre. Forte de ses atouts
(ressource en bois, appareil de production,
qualité environnementale), la filière bois
aveyronnaise a toute légitimité pour saisir les
opportunités liées à ce nouveau contexte. Des
initiatives sont en cours (coopérative d’artisans
etc …).
%
QUALIBAT (niveau de
« Engagement qualité ») :
% FABRE 2012 (Rieupeyroux)
…
qualification
CERTIFICATION ISO :
% FRANCE FERMETURES (Capdenac Gare) ISO 9001
…
Certification PEFC (Programme Européen des
Forêts Certifiées) pour une gestion forestière
durable :
% Plus d’une quinzaine d’entreprises des secteurs bois et transport sont certifiées : Bois
du Rouergue, Bois et sciage du Ségala, Lignivalys, Recoules Frères, Rosières, Scieries Périé Frères, Sussi et fils, Syco, Sylva
Rouergue, Scierie et palettes de Camares,
Poulet Raymond, Portes EO, Mathou Transport, Transport Sichi ...
AVEYRON EXPANSION
56
36
Juin 2013
BOIS :
Bois
: l’un
des principaux
bassins français
l'un
des
principaux
bassins français
Une filière structurée autour de 3
pôles principaux
♦
Exploitations forestières et scieries :
Plus de 200 unités ont une activité de sylviculture, exploitation forestière, services forestiers, sciage, rabotage ou imprégnation du
bois. Mais comme dans les autres départements de Midi-Pyrénées, ce sont essentiellement de petites structures qui, le plus souvent,
n’emploient aucun salarié.
♦
Charpentes et menuiseries :
En Aveyron, les activités charpente et menuiserie concentrent les deux tiers du chiffre d’affaires et des emplois de la filière bois ameublement.
L’Aveyron est l’un des principaux centres français de fabrication de fenêtres et de portes
intérieures et extérieures grâce à des entreprises de menuiserie performantes : CASTES,
ROZIERE, MOLENAT Bois et PVC, NEOBAIE, COMBES, DEVIC, TRYBA (Groupe
ATRYA).
Source : Société.com /Aveyron Expansion - chiffres
2011/2012
A côté des segments classiques de charpente
et de menuiserie, se développent des activités
en phase avec les caractéristiques environnementales de l’Aveyron :
•
•
la résidence de loisirs avec Louisiane et Fabre
2012, deux entreprises, appartenant au groupe
FINADORM, qui figurent parmi les 5 premiers
constructeurs de mobil homes - HLL en France
la maison à ossature bois et la maison « tout
bois ». Une quarantaine d’entreprises aveyronnaises se sont orientées sur ces produits qui répondent aux attentes de clients de plus en plus
préoccupés par des questions écologiques et
énergétiques.
Intimement liées au secteur du bâtiment, la
charpente et la menuiserie ont longtemps profité du dynamisme du BTP. A l’inverse, aujourd’hui ces activités pâtissent des difficultés
qui touchent le secteur de la construction.
AVEYRON EXPANSION
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37
Juin 2013
BOIS :
Bois
des principaux
bassins français
l'un
des: l’un
principaux
bassins français
♦
Ameublement :
L’ameublement est une activité traditionnelle
en Aveyron. La densité d’ébénistes dans le
département est bien supérieure à la moyenne
nationale. Répartie entre le secteur des meubles meublants, des sièges et des meubles de
cuisine, la filière meuble aveyronnaise est significative à l’échelle de la région (près d’un
tiers des salariés régionaux du secteur du
meuble sont employés en Aveyron ).
A l’image de la filière meuble française, la filière meuble aveyronnaise et plus particulièrement le segment du «meuble meublant» est
en souffrance depuis plusieurs années. Les
difficultés liées à la crise actuelle se sont rajoutées aux difficultés structurelles qui pénalisent la filière depuis plus de dix ans : manque
d’adéquation entre les produits proposés et les
tendances de consommation, concurrence du
bois avec les autres matériaux, concurrence
des pays à faible coût de main-d’œuvre.
Le commerce extérieur de l’industrie du meuble en bois est depuis longtemps déficitaire en
France. Les meubles français sont concurrencés par les meubles provenant d’Italie, d’Allemagne et de Chine, leader mondial du meuble.
La crise a fini par atteindre aussi les cuisinistes, particulièrement représentés en Aveyron,
et un temps épargnés par les difficultés du
secteur.
2012 et 2013 auront été deux années particulièrement difficiles pour le segment du meuble
aveyronnais. En effet le Groupe CAUVAL a
pris la décision de fermer ses sites aveyronnais (VALAUBRAC, puis ITA/VALMONT).
Entreprises leaders pour les EXPLOITATIONS FORESTIERES ET SCIERIES :
• Groupe SYLVA BOIS (30 emplois)
• SUSSI et FILS PALETTES (30 emplois)
AVEYRON EXPANSION
58
36
Entreprises leaders pour les CHARPENTES
ET MENUISERIES :
CASTES INDUSTRIE (170 emplois)
ROZIERE (150 emplois)
• GROUPE MOLENAT (130 emplois)
• NEOBAIE (120 emplois en Aveyron)
• COMBES (85 emplois)
• DEVIC Menuiserie (65 emplois)
• Fenêtres Industrie Aveyron (50 emplois)
• BATI CAUSSES (45 emplois)
• POULET (40 emplois)
• E.B.A. Escalier Bois Aveyronnais (35 emplois)
•
•
Sur le créneau de la résidence de loisirs :
• Fabre2012/SICOB/LOUISIANE/HAVIBOIS
(Groupe Finadorm - plus de 200 emplois en
Aveyron sur ce segment)
Sur le créneau de la fabrication de cercueils :
• CARLES (50 emplois)
Sur le créneau de l’agencement :
• LAUSSEL et FAU (40 emplois)
Entreprises
MENT :
leaders
pour
l’AMEUBLE-
• SOCOFAL/MATHOU CREATIONS (Groupe
Finadorm - une centaine d’emplois en Aveyron
sur ce segment)
• FIM (STRATAGEM)/STRATAFORM - 60 emplois
• FIDELEM (50 emplois)
• POURQUIE / HEPHAISTOS (40 emplois)
• S2IM (Groupe Philbert - 40 emplois)
• CAYRON AMEUBLEMENT (une trentaine
d’emplois)
A noter : l’Aveyron bénéficie de la présence d’un
ensemble de prestataires au service de la filière parmi lesquels Batibois (commerce de gros),
Mathou transports, Ethicwood (imprégnation du
bois ), équipementiers, affûtage, machines et équipements bois, centre de formation supérieure avec
le lycée technique bois d’Aubin, organismes d’expertise et d’ingénierie parmi lesquels le CRITT
bois .
Juin 2013
BOIS :
Bois
des principaux
bassins français
l'un
des: l’un
principaux
bassins français
Localisation des principales entreprises de la filière bois et ameublement
CAP : Parmi les formations dispensées : CAP
Menuisier, Menuisier installateur, Charpentier,
Couvreur, Menuisier fabricant de menuiserie
mobilier et agencement ...
BAC PRO : Technicien Fabrication bois et
matériaux associés, Technicien Constructeur
bois, Technicien menuisier agenceur ...
AVEYRON EXPANSION
59
37
BTS et DUT : BTS Systèmes Constructifs Bois
et Habitat, BTS Conception de produits industriels, BTS Etude et réalisation d’outillages de
mise en forme des matériaux, DUT Qualité,
logistique industrielle et organisation (QLIO) ...
LICENCES PRO : Ecoproduction des structures bois (conduite et gestion de projets en
PME-PMI), Ecoproduction de la finition industrielle des ouvrages bois (conduite et gestion
de projets en PME-PMI), Eco-conception et
production informatisée d’un produit, Génie de
Juin 2013
BOIS :
l'un des principaux bassins français
la production industrielle option pilotage informatisé de la production, Gestion de la production industrielle option Animateur Qualité, Production industrielle spécialité ingénierie
CFAO, Management et développement durable des petites et moyennes organisations ...
BAC+4 : Management de l’environnement, du
risque industriel et de la sécurité (MERIS/
RQSE) ...
A noter
La présence d’une section Métier-Etude-BoisAmeublement (MEBA) au collège Immaculée
Conception d’Espalion
Les centres
Aveyron
de
ressources
en
CRITT Bois (Centre Régional d’Innovation et
de Transfert de Technologie) basé à Rodez
(Sainte Radegonde) : assistance technique
aux entreprises, veille technologique ...
•
Le Lycée des métiers du bois et de l’habitat
d’Aubin, partenaire de la Plateforme Technologique bois Midi-Pyrénées
•
...
AVEYRON EXPANSION
60
36
Juin 2013
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION :
une filière dynamisée par des entreprises leaders
misée par des entreprises leaders
Une filière dopée par des entreprises à forte notoriété
Plusieurs entreprises de dimension nationale
ou internationale constituent l’armature de la
filière aveyronnaise « Technologies de l’Information » :
INFORSUD, l’une des principales Sociétés
de Service d’Ingénierie Informatique du Sud
de la France classée parmi les 5 premiers
opérateurs sur le marché français de l’éditique de gestion ; le Groupe s’articule autour
de six filiales et emploie près de 200 collaborateurs en Aveyron,
% RM INGENIERIE, chef de file national pour
l’informatique paramédicale,
% SOPRA GROUP, l’une des cinq premières
Sociétés de Services en Ingénierie Informatique d’origine française,
% ACTIA SODIELEC, l’un des spécialistes européens des communications hertziennes
courte distance.
Bon niveau d’activité en 2011 et 2012
L’activité devrait se maintenir en 2013
%
Une filière qui bénéficie du dynamisme du pôle informatique toulousain
La filière aveyronnaise profite de la position de
leader national de Midi-Pyrénées en matière
de TIC. Premier pôle français pour les systèmes électroniques embarqués, 2ème bassin de
recherche informatique en France et 2ème pôle
français de logiciels et de services informatiques, Midi-Pyrénées est également l’une des
régions les plus dynamiques en matière d’accueil de centres d’appels.
Les technologies de l’information en chiffres :
200 entreprises
1700 salariés
240 millions d’€ de CA
%
%
Sources : Diagnostic Territorial Régional SGAR - septembre 2012 pour nombre d’entreprises et de salariés ;
Société.com/Aveyron Expansion - chiffres 2011 pour
total chiffre affaires
AVEYRON EXPANSION
61
37
Source : Société.com/Aveyron Expansion - chiffres 2011/2012
Des entreprises spécialisées
en
ELECTRONIQUE dans le SudAveyron
A l’évidence, le cadre de vie aveyronnais offre
un environnement attractif favorable au développement des technologies de pointe. ACTIA
SODIELEC et SEFEE, implantée dans le Sud
Aveyron, soulignent remarquablement cette
réalité de l’Aveyron.
ACTIA SODIELEC : il s’agit d’une des principales entreprises européennes spécialisées
dans les transmissions hertziennes et les
émetteurs TNT. SODIELEC réalise des
connexions (FM ou DAB) de réseaux de radios locales et des liaisons de réseaux vidéo
par faisceaux hertziens numériques.
SEFEE : société spécialisée dans les faisceaux électriques et les équipements électroniques. Liée au développement de l’aéronautique et du spatial, elle accompagne les projets
européens tels que : Eurocopter, Airbus. En
2008, la SEFEE a rejoint le groupe Amphenol
Corp, leader mondial de l’interconnexion militaire et aéronautique.
Juin 2013
L’édition et l’imprimerie dominent cet ensemble avec deux groupes :
Un pôle INFORMATIQUE
Sopra Group., R.M. Ingénierie et INFORSUD
bénéficient d’une reconnaissance nationale et
internationale et, à ce titre, s’inscrivent en leader du pôle informatique aveyronnais localisé
principalement autour de l’agglomération de
Rodez.
SOPRA GROUP : Acteur majeur du conseil et
des services informatiques en Europe, Sopra
Group emploie plus de 13 000 collaborateurs
dans le monde. Le site de Rodez (170 emplois) est spécialisé dans les solutions et les
services informatiques évolués pour les secteurs de la banque, de l’assurance et des mutuelles.
Le groupe INFORSUD :
• EDOKIAL (Inforsud éditique), l’un des principaux opérateurs sur le marché français indépendant des opérateurs postaux et des constructeurs de matériel d’éditique,
• MERICO DELTA PRINT, classé dans les 5
premiers imprimeurs en continu au niveau national (documents de gestion),
• GRAPHI IMPRIMEUR leader régional en matière de communication publicitaire et marketing.
R.M.INGENIERIE : RM Ingénierie est leader
français dans l’édition de logiciels pour les professionnels de la santé et le paramédical. RM
Ingénierie a rejoint en 2006 le groupe Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pharmaceutique et principal éditeur européen de logiciels de gestion
médicaux et paramédicaux et d’applications
dédiées au secteur de l’assurance santé.
INFORSUD :
• Inforsud Diffusion : services informatiques
(solutions de gestion et réseaux) destinés aux
PME/PMI et collectivités
• Inforsud Gestion : holding du groupe
EDOKIAL (Inforsud éditique)
Le groupe TECHMAY :
Des applications et des services notamment en matière d’EDITION et
d’IMPRIMERIE
Se sont développées également en Aveyron
des entreprises utilisatrices de savoir-faire et
prestataires de technologies high-tech. On les
trouve dans les applications informatiques
d’ingénierie de système réseaux, les activités
de numérisation, duplication, pressage et gravage, création d’imagerie virtuelle, illustration
graphique, application interactive et réalisation
multimédia.
AVEYRON EXPANSION
62
36
• TECHMAY
LOGETIQ/TECHMAY ETIQUETAGE, fabricant d’étiquettes adhésives informatiques,
• DIGIGRAPH, fabricant d’imagerie, de création graphique et de dessins électroniques,
• DATAFORMS, fabricant d’étiquettes, d’imprimés informatiques, d’imprimés techniques,
publipostage.
Le poids du pôle édition/imprimerie aveyronnais n’est pas négligeable à l’échelle de MidiPyrénées. Après la Haute-Garonne, l’Aveyron
est le département qui accueille le plus d’activités d’édition, imprimerie et presse de la région. Preuve de l’ancrage de cette activité
Juin 2013
dans le département, plusieurs entreprises ont
fêté leurs 20 ans (Les Editions du Rouergue,
Imprimerie Delaroche), leurs 25 ans (Grapho
12) et même leurs 60 ans (SOBERIM).
Comme nombre d’acteurs liés à la filière bois,
les imprimeurs aveyronnais prennent des engagements en matière de développement durable :
• marque
nationale Imprim’Vert :
Aveyron Presse, Burlat, CGI Graphic-double G, Graphi Imprimeur,
Grapho 12, Herail imprimeurs, Imprimerie Causses et Cévennes, Imprimerie Delaroche, Imprimerie du
Bassin, Imprimerie du Progrès, Imprimerie
Nouvelle, Merico Delta Print ...
• label international FSC (Forest Stewardship
Council) : Burlat, Graphi imprimeur, Maury Imprimeur, Merico Delta Print ...
Entreprises leaders pour le pôle
INFORMATIQUE :
• SOPRA Group. (170 emplois en
Aveyron)
• RM INGENIERIE (Groupe CEGEDIM –135
emplois en Aveyron)
• Crédit Agricole / EXA (une centaine d’emplois)
• INFORSUD (Inforsud Gestion et Inforsud Diffusion)
Entreprises leaders pour le pôle EDITION
ET IMPRIMERIE :
• INFORSUD (MERICO, GRAPHI Imprimeurs
et EDOKIAL)
• TECHMAY (TECHMAY Logetiq, TECHMAY
Etiquetage, DATAFORMS, EMBAL, DIGIGRAPH, PACLIST) - au total 160 emplois en
Aveyron)
A noter : la création en 2011 de DigitalPlace, cluster d’entreprises numériques en Midi-Pyrénées auquel adhèrent plusieurs entreprises aveyronnaises
Label international PEFC
(Programme de Reconnaissance
des Certifications forestières) : Burlat, Graphi imprimeur, Merico Delta
Print ...
•
Dans le sillage dynamique des entreprises informatiques, le département voit l’arrivée d’entreprises « start up », créatrices de sites Internet, jeux vidéo, édition en ligne.
L’Aveyron accueille également des centres
d’appel et de marketing téléphonique (TELETECH International …)
Entreprises leaders pour le pôle ELECTRONIQUE :
• SEFEE (Groupe Amphenol Corp - 170 emplois en Aveyron)
• ACTIA SODIELEC (une centaine d’emplois)
AVEYRON EXPANSION
63
37
Juin 2013
Localisation des principales entreprises de la filière TIC
CAP/BEP : Parmi les formations dispensées :
métiers de l’électronique, métiers de l’électrotechnique, métiers de la Production Mécanique Informatisée, métiers de l’enseigne et de
la signalétique ...
BAC PRO : Systèmes électroniques numériques, Electrotechnique, énergie, équipements
communicants ...
AVEYRON EXPANSION
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36
Diplômes BAC + 2 :
• BTS : électrotechnique, Systèmes électroniques ...
• DUT : Informatique, Information et communication, Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) ...
• formation CNAM : Analyste programmeur en
informatique parcours web et internet ...
• Institut Informatique Sud Aveyron (2ISA) :
Technicien supérieur gestionnaire exploitant
des ressources informatiques, Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécom,
Développeur logiciel ...
Juin 2013
quées), Licence professionnelle Banque, Licence professionnelle Chargé de communication et de relation client ...
DUSTIC (Diplôme Universitaire Spécialisé en
Technologies de l’information et de la communication) dans le cadre du réseau de formation
professionnelle à distance « Pyramide » ...
•
Les centres
Aveyron
Diplômes Bac + 3 et plus :
LICENCES PRO : Conduite et gestion de
projets option électricité-électronique, Ecoconception et production informatisée d’un
produit, EPRE (Eclairage Public et Réseaux
d’Energie), Systèmes informatiques et logiciels
option développement d’applications InternetIntranet, Génie de la Production Industrielle
spécialité option pilotage informatisé de la production, Production industrielle spécialité ingénierie CFAO, Animateur Qualité, Gestion de la
production industrielle option animateur qualité ...
• Licence MIAGE (Méthodes d’informatique
appliquées à la gestion)
• formation CNAM : Concepteur architecte informatique option réseaux et systèmes,
• CS2I : Concepteur de système d’information
informatisé (diplôme de niveau II), concepteur
Développeur en informatique (diplôme de niveau II)
• Management de l’environnement, du risque
industriel et de la sécurité (MERIS / RQSE) niveau BAC+4
• Diplôme INGENIEUR INFORMATIQUE *
•
de
ressources
en
Les principales entreprises informatiques et
électroniques du département développent
une R&D directement orientée vers leur activité dans le domaine des hauts débits, de l’hyperfréquence pour le son et l’image, de la haute résolution liée à la synchronisation des
sources ...
...
* diplôme d’ingénieur de l’Institut d’Ingenierie Informatique de
Limoges réalisé à Rodez, en partenariat avec l’ITII Midi –
Pyrénées
Formations présentant un intérêt pour des
activités de télémarketing :
BAC PRO vente, BAC PRO commerce, BAC
PRO Services (accueil, assistance, conseil),
BTS négociation et relation client, BTS assistant de manager, BTS management des unités
commerciales, BTS assistant de gestion PME/
PMI à référentiel commun européen, Gestionnaire d’unité commerciale (diplôme de niveau
III), Assistant de gestion (formation CNAM bac
+ 2), Licence LEA (Langues Etrangères Appli-
AVEYRON EXPANSION
65
37
Juin 2013
TRANSPORT ET LOGISTIQUE :
Transport
logistique : une filière en mutation
une
filière enetmutation
L’Aveyron : deuxième département
de Midi-Pyrénées
En ce qui concerne le secteur des transports,
l’Aveyron est le deuxième département de Midi-Pyrénées au regard du nombre d’établissements (source : ORT édition 2012 / chiffre INSEE
2010).
Le secteur est composé en grande majorité de
structures artisanales et familiales : 72% des
établissements de transport ont moins de 6
salariés en Aveyron (contre 67% en MidiPyrénées).
(source : la lettre de l’ORT - Observatoire Régional des
Transports - édition 2009).
L’épine dorsale de la filière : le
transport routier de marchandises
Depuis une dizaine d’années, en Aveyron
comme en Midi-Pyrénées, la tendance est à la
baisse du nombre d’établissements dans le
secteur du transport routier de marchandises
et à la hausse dans les secteurs du transport
routier de voyageurs et des auxiliaires de
transports routiers.
*
**
* poste, manutention, entreposage, affrètement …
** transports fluviaux, aériens,
ferroviaires ...
Source : DREAL Midi-Pyrénées - Observatoire transport, déplacements région Midi-Pyrénées - décembre 2009
L’Aveyron est le premier département de MidiPyrénées au regard du nombre de km de lignes ferroviaires exploitées (308 km en
Aveyron, 1705 km au total en Midi-Pyrénées).
Mais le trafic de marchandises par fer reste
marginal : environ 160 000 tonnes par an dont
un quart généré par l’usine UMICORE, pour
l’acheminement du zinc brut du nord de la
France à Viviez.
Cette situation n’est pas propre à l’Aveyron.
En Midi-Pyrénées, les tonnages transportés
par fer ne représentent que 4% des tonnages
transportés.
Le trafic de marchandises par route reste donc
largement dominant. Toutefois, compte tenu
des préoccupations actuelles en matière d’énergie et de développement durable, le fret
ferroviaire et le transport combiné pourraient
bien connaître des évolutions. Le fret ferroviaire se trouve, en effet, au cœur de multiples
réflexions : logistique et développement durable, refonte du Fret SNCF et créations d’Opérateurs Ferroviaires de Proximité (OFP). A ce
jour 4 opérateurs ferroviaires de proximité territoriaux ont été créés en France (à proximité
de Nevers, Chaumont, Perpignan et Marseille)
et 7 sont en projet dont un à Clermont-Ferrand
et un dans le Tarn. Ce dernier est constitué
des sociétés Egénie/Agénia basées à Saint
Sulpice. Egénie et Agénia ont obtenu leur licence d’entreprise ferroviaire en 2012.
A noter : une initiative moins avancée pour la création
d’un OFP à Agen
Sources : Sétra « Fret ferroviaire local en régions et
dans les ports - octobre 2012 ; Objectif OFP « OFP :
projets et réalisations - état des lieux au 210313
Source : ORT édition 2012 (chiffres INSEE 2010)
Si en nombre total d’établissements, le transport de voyageurs a dépassé le transport de
marchandises, en termes de chiffres d’affaires
et d’emplois, c’est toujours le transport de
marchandises qui domine la filière aveyronnaiAVEYRON EXPANSION
se. Le trafic routier de marchandises en
Aveyron est estimé à environ 3,5 millions de
tonnes par an, dont 2/3 circulant à l’intérieur
du département. Il s’agit essentiellement de
matériaux de construction et de denrées alimentaires.
66
36
Le secteur du transport routier de marchandises représente la moitié des emplois et du
chiffre d’affaires de la filière transport aveyronnaise.
Juin 2013
Transport
une
Transport et logistique en chiffres :
•
•
•
708 établissements (source : ORT mai 2012 d’après chiffres INSEE 2010)
2 500 salariés (source : OPTL 2012)
370 millions d’€ de chiffre d’affaires (source :
Société.com / Aveyron Expansion - chiffre d’affaires
2011)
• La
filière subit les répercutions de la baisse
d’activité des autres secteurs (construction
notamment)
• Au plan national comme au plan local, les
nouveaux projets d’entrepôt logistique sont
rares
• En terme de marge, les professionnels sont
inquiets face à des charges qui ne cessent
de s’accroître
* services auxiliaires des transports
Le poids conséquent du segment « agence de
voyages » est dû à la présence en Aveyron de
deux poids lourds du voyage : l’agence VERDIE (le Groupe emploie plus de 200 personnes en Aveyron) et le Club Langues et Civilisations. Enfin, la présence à Millau de la Compagnie EIFFAGE en charge de l’exploitation
du Viaduc a considérablement renforcé le segment « manutention, entreposage et gestion
des infrastructures ».
Source : Société.com/Aveyron Expansion - chiffres 2011/2012
L’Aveyron, par son positionnement géographique et ses voies de communication est devenu un territoire pertinent en terme d’implantation logistique.
Depuis la mise en service du Viaduc de Millau,
l’A75 constitue une alternative réelle à l’A6/
l’A7 pour les flux européens Nord/Sud. En effet l’A75 garantit, en toutes saisons, une fluidité du trafic et apporte des gains substantiels
en terme de temps et de coûts (économie d’1
heure de trajet, 70 km, 25 L de carburant et
50 € de péage). Le raccordement de l’A75 et
de l’A9 à la hauteur de Béziers inauguré en
2010 a permis d’optimiser le parcours. En
2012, 4,7 millions de véhicules ont franchi le
viaduc dont 325 000 poids lourds.
Des parcs d’activités directement accessibles
par l’A75 ont été aménagés par les collectivités. Deux parcs départementaux d’activités
ont été aménagés par le Conseil Général de
l’Aveyron. Ces deux parcs sont complémentaires en terme de configuration et parfaitement
intégrés dans un environnement privilégié, au
L’Aveyron est devenu un territoire
logistique « possible » pour des
opérateurs de niveau européen
La filière « transport et logistique » aveyronnaise connaît une période de mutation profonde. Le premier facteur d’évolution est lié à l’importance croissante de la logistique dans la
filière, un mouvement de fond qui a conduit
plusieurs entreprises aveyronnaises à développer une activité logistique en complément
de leur activité traditionnelle de transport.
Un autre facteur d’évolution, local celui là, est
lié à l’amélioration de l’infrastructure autoroutière du département.
AVEYRON EXPANSION
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Transport
une
cœur du Parc Naturel des Grands Causses :
♦
le Parc d’activités Millau-Larzac situé à
La Cavalerie, à proximité immédiate de
l’entrée sud du Viaduc de Millau
le Parc d’activités de Séverac-le-Château
situé à proximité immédiate de l’entrée nord
du Viaduc de Millau, au croisement de l’A75 et
de la voie express RN 88 et à proximité de
l'aire de services de l'Aveyron (l’une des plus
grandes aires autoroutières d’Europe).
♦
Ces Parcs d’activités bénéficient d’une position médiane vis-à-vis de Clermont-Ferrand
(à moins de 200 km), de Montpellier (à
moins de 100 km), mais aussi de
Lyon (à moins de 300 km) et de
Toulouse (moins de 200 km).
La mutation de la filière se poursuit. La mise à 2 X 2 voies de la
RN 88, barreau de liaison A20/
A75 (axe Toulouse/Lyon) est
assurément le point de départ
d’une nouvelle étape de développement pour la filière
transport/logistique aveyronnaise.
Ils peuvent accueillir des projets nationaux et internationaux (optimisation des
flux européens nord/sud), ainsi que des projets de taille moyenne (éclatement de flux
Nord à la fois vers Toulouse et vers Montpellier).
AVEYRON EXPANSION
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Transport
une
Entreprises leaders AGENCES DE VOYAGES :
Entreprises leaders pour le TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES :
Agence de voyages VERDIE
CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS (une
centaine d’emplois en Aveyron)
•
•
Transports GALTIER / Galdis (100 emplois)
NATIONAL CALSAT (100 emplois)
• Transports PORTAL (100 emplois)
• Transport CRANSAC (60 emplois)
• JEANJEAN/CLERGUE
(55 emplois en
Aveyron)
• Transport VALETTE (50 emplois)
• Transports BETEILLE (45 emplois)
• BRALEY Rouergue Loca benne (45 emplois)
• ROUSSET TRANSPORTS (40 emplois)
• BONNEVIALLE Transports (40 emplois)
• ARLES (une trentaine d’emplois)
•
•
Les formations
Aveyron
dispensées
en
CAP : Agent d’entreposage et de messagerie,
Conducteur routier de marchandises ...
BAC Professionnel : Bac Pro Logistique, Bac
Pro maintenance des matériels ...
Bac + 2 : Assistant de Gestion mention Logistique et transport ...
Entreprises leaders pour le TRANSPORT
ROUTIER DE VOYAGEURS :
DUT : Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) ...
VERDIE Voyages
LANDES/SAUTEREL (Groupe Landes cars
et voyages - 60 emplois en Aveyron)
• TRANSPORTS
AUTOMOBILES RUTHENOIS - SATAR (transports urbains ; 50 emplois)
• Société
d’Exploitation des cars RUBAN
BLEU (40 emplois)
• Autocars CHAUCHARD (30 emplois)
• MILLAU CARS (30 emplois)
• GAUCHY Transports (30 emplois)
•
Licence : licence Langues Etrangères Appliquées (LEA), licence professionnelle Ingénierie du développement touristique ...
•
Entreprises leaders pour la MANUTENTION, l’ENTREPOSAGE, la GESTION D’INFRASTRUCTURES :
COMPAGNIE EIFFAGE DU VIADUC DE
MILLAU (et CEVM Gestion développement)
(80 emplois)
• COOPERATIVE BACH (65 emplois)
• AIR 12 (30 emplois)
•
Entreprise leaders pour l’ORGANISATION
DU TRANSPORT DE FRET :
ALLOIN TRANSPORTS (50 emplois)
AVEYRON EXPRESS (45 emplois)
• COMBEMALE et fils (40 emplois)
•
•
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TRANSPORT
ET LOGISTIQUE :
une
filière enet
mutation
Transport
Localisation des principales entreprises de la filière transport et logistique
Les centres
Aveyron
de
ressources
en
Saint-Affrique accueille un centre de formation
des apprentis entièrement dédié aux métiers
du transport et de la logistique.
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SOURCES
ET BIBLIOGRAPHIE
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Études et enquêtes
ÉTUDES
ET ENQUÊTES
INSEE : Regards sur l’Aveyron
INSEE : 6 pages
INSEE première
Les dossiers de l’INSEE, « La recherche en Midi-Pyrénées », « Les salariés de l’économie alimentaire en Midi-Pyrénées », « le développement durable en Midi-Pyrénées » ...
INSEE Infos Rapides
INSEE Tableaux économiques de Midi-Pyrénées
INSEE L’année touristique Midi-Pyrénées – édition annuelle
INSEE L’année économique en Midi-Pyrénées – édition annuelle
INSEE L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées – édition annuelle
INSEE Estimations annuelles d’emplois
INSEE Recensement Général de la Population
INSEE Répertoire SIRENE
INSEE/DRIRE, « L’industrie en Midi-Pyrénées »
Direction des Services Fiscaux de l’Aveyron : « Etats des déclarations de TVA déposées»
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (D.G.D.I)
Ministère de l’économie et des finances : Production industrielle - hors série – chiffres clés « Le
bois en chiffres »
Documents du Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) - Mémento du Tourisme
Parc Naturel Régional des Grands Causses - CRITT 12 Bois : Annuaire bois énergie aveyronnais - juin 2009
Observatoire Régional des Transports Midi-Pyrénées : « La lettre de l’ORT », « La note de
conjoncture », « Chiffres clés »
Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique
OPTL Midi-Pyrénées - Rapport 2012
Sétra : Fret ferroviaire local en régions et dans les ports - Premiers éléments de bilan d’activité octobre 2012
DREAL Midi-Pyrénées - SITADEL : Evolution de la construction neuve
Publications du Comité Régional de Concertation (CRC) du bâtiment, des travaux publics et des
matériaux de construction de Midi-Pyrénées
Pôle Emploi : « Evolution de l’emploi salarié - Midi-Pyrénées »
Pôle Emploi / INSEE, Repères & Analyses - statistiques Midi-Pyrénées
DIRECCTE : « Bilan du marché du travail en Midi-Pyrénées », « Les chiffres clés de la région Midi-Pyrénées »
AVEYRON EXPANSION
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Études et enquêtes
ÉTUDES ET ENQUÊTES
POLE EMPLOI/CREDOC : Enquête annuelle Besoins en Main d’œuvre (BMO)
Comité Interconsulaire de l’Aveyron : Regards n°1 novembre 2011 « L’économie aveyronnaise
en 2011 »
CRCI/CarifOref : Enquête emploi formation - Observatoire économique emploi-formation MidiPyrénées
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron : « Panorama économique », « Bilan d’activité» ...
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie et CCI de Toulouse : dossiers sectoriels
Préfecture de l’Aveyron : « L’Aveyron en Chiffres » - dernière publication parue en 2008
DIREN : « Profil environnemental de Midi-Pyrénées » - Tableau de bord
DGEMP : « Observatoire de l’énergie »
ENERPLAN : « L’actualité du solaire en France, Etat des lieux et perspectives », « Le marché du
solaire en France »
ARPE : Carte des agendas 21
Commissariat général au développement durable : «Bilan énergétique de la France »
France Energie Eolienne / SER : Etat des lieux du parc éolien français
SOeS : Installations éoliennes raccordées au réseau - résultats départementaux
Agence Française pour le Développement et la promotion de l’agriculture biologique
INPI : Observatoire de la propriété intellectuelle - Statistiques départementales des brevets publiés annuellement
Etudes sectorielles XERFI
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SITES INTERNET, PRESSE...
Sites internet
http://annuaire.agencebio.org
http://www.acerbois.org
http://www.afaq.org
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr
http://www.apce.com
http://www.arpe-mip.com
http://www.aveyron.chambagri.fr
http://www.aveyron-enseignementsuperieur.com
http://www.causses-et-cevennes.fr
http://www.cofacerating.fr
http://www.competitivite.gouv.fr
http://developpement-durable.gouv.fr
http://www.douane.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.ifen.fr
http://www.ifn.fr
http://www.imprimvert.fr
http://www.inao.gouv.fr
http://www.infogreffe.fr
http://www.inhes.interieur.gouv.fr
http://www.insee.fr
http://www.irqualim.net
http://lekiosque.finances.gouv.fr
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr
http://www.marque-nf.com
http://www.minefi.gouv.fr
http://www.missioneco.org/midipyrenees
http://www.onf.fr
http://www.oremip.fr
http://www.ortmidipyrenees.com
http://www.objectif-ofp.org
http://www.parc-grands-causses.fr
http://www.patrimoine-vivant.com
http://www.pole-emploi.fr
http://www.societe.com
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr
http://www.suivi-eolien.com
http://www.tourisme-aveyron.com
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/regions/
midi-pyrenees
http://www.travailler-en-aveyron.fr
http://www2.ademe.fr
http://www3.midipyrenees.equipement.gouv.fr
Presse
Centre-Presse
Midi-Libre
La Dépêche
Les Echos
Le Monde
Le Moniteur
Autres
La newsletter d’Aveyron Expansion : « La lettre de l’économie en Aveyron »
Etudes « Repères » - Aveyron Expansion
Guide d’accueil « Les clés de l’Aveyron » - Aveyron Expansion
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Disponibles également dans la collection Etudes Repères :
Le Luxe
Mars 2012
de développement
à
l ’ e x p o r t
Charcuterie Tome 2 Innovations mondiales - segment
charcuterie sèche Mai 2012
Août
Industrie agro
alimentaire et
stratégies de
différenciation Tome 2
Avril
2011
(étude complète)
Menuiseries
intérieures
aveyronnaises - Pistes
Industrie agroalimentaire et ... Tome 2
2011
Maisons
bois et mobil-homes :
le marché
français, la
stratégie
des acteurs
Septembre
2009
Avril 2011 (synthèse)
Le marché
du fromage
en France
Février 2009
Le bio en
France :
le
marché, les
acteurs
J a n vi e r
2009
Vente à
distance et
e-commerce
Septembre
2007
Le marché
français
de la
charcuterie
Juin 2007
Mécanique :
nouvelle
approche de
la
relation
client
/
fournisseur
Juin 2008
Alimentation
et
stratégies
de différenciation
Tome 1
Septembre
2006
Tendances de
consommation
et innovations
packaging 2007
Journée Repères du 8
mars 2007
L’Aveyron économique 2013 est téléchargeable sur le site d’Aveyron Expansion : www.aveyron-expansion.fr
« l’Aveyron économique » est publié annuellement par Aveyron Expansion
dans la collection Repères. Ce document, riche en éléments chiffrés,
détaille l’environnement de l’économie aveyronnaise et présente un
panorama des principales filières à dominante industrielle.
©Causse Gantier
©Aveyron Expansion
©CG12
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Tél. : 05 65 73 63 12 - Fax : 05 65 73 63 00
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