Note sur l`économie et le commerce – Suède
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Note sur l`économie et le commerce – Suède
29 septembre 2014 Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE LA SUÈDE L’ÉCONOMIE SUÉDOISE Suède Principaux indicateurs, 2013 9,6 E 557,9 E PIB par habitant (en $ US courants) 57 909,3 E Taux de croissance du PIB réel (% ) 1,5 Taux d'inflation (% ) 0,0 Population (en millions) PIB (en G$ US courants) Taux de chômage (% ) 8,0 Taux de change1 6,3251 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 242,7 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 217,2 1. Nombre d’unités de couronnes par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2013. E : Estimation. Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Compilation : Exportations (MEIE), septembre 2014. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE En 2013, selon les données du FMI, la Suède occupait le 21e rang mondial sur le plan économique, avec 0,8 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Cette même année, selon les estimations, la Suède représentait 0,1 % de la population du globe. La croissance économique suédoise s’est renforcée seulement à la fin de l’année 2013, avec un taux de croissance du PIB réel de 1,5 %. La croissance économique devrait se poursuivre. Au cours de 2013, l’inflation est tombée à zéro en Suède. L’inflation, située bien en deçà de la cible, devrait à peine remonter en 2014 pour s’établir à 0,1 %. De plus, la politique monétaire suédoise devrait demeurer accommodante. Le chômage devrait demeurer élevé (7,9 %) en 2014, avant de reculer (7,4 %) en 2015 grâce à des dépenses supplémentaires allouées à la réduction du chômage des jeunes (qui est à plus de 20 %). En 2014, les estimations de l’OCDE prévoient une croissance économique de 2,8 %, qui devrait s’accélérer et atteindre 3,1 % en 2015. La croissance devrait être soutenue par la consommation des ménages et le rebond des investissements privés. De même, l’amélioration des perspectives des partenaires commerciaux devrait contribuer de plus en plus à soutenir la croissance des exportations suédoises. Selon l’OCDE, il conviendrait de surveiller le niveau élevé d’endettement immobilier des ménages et de réduire les rigidités du marché immobilier résidentiel afin d’accroître l’offre. 2 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE Suède Indicateurs économiques, 2011-2015 2011 2012 2013 2014p 2015p (en pourcentage de variation) PIB aux prix du marché (en volume) Exportations de biens et services (en volume) Importations de biens et services (en volume) Taux de chômage Indice des prix à la consommation 3,0 6,4 7,2 7,8 3,0 1,3 1,1 -0,1 8,0 0,9 1,5 -0,9 -1,0 8,0 0,0 2,8 3,2 2,8 7,9 0,1 3,1 5,1 4,6 7,4 1,4 Solde financier des administrations publiques a 0,0 -0,7 -1,3 -1,5 -0,8 p : prévision; a : en pourcentage du PIB. Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE , no 95, mai 2014. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. LES FINANCES PUBLIQUES En 2014, la politique budgétaire devrait être légèrement expansionniste. Pour soutenir l’activité, le gouvernement a procédé à la majoration du crédit d’impôt sur les revenus d’activité, à la réduction du seuil d’imposition des revenus par l’État et à des dépenses supplémentaires visant à réduire le chômage des jeunes. Par conséquent, le déficit devrait diminuer en faveur de la reprise de la croissance, même si le rythme de l’assainissement demeure incertain. Les élections législatives qui ont eu lieu en septembre 2014 pourraient changer le portrait budgétaire. Selon l’OCDE, le déficit des administrations publiques s’est accru en 2013 (-1,3 % du PIB). En 2014, le déficit estimé devrait augmenter à nouveau (-1,5 % du PIB), avant de redescendre en 2015 (-0,8 % du PIB). Malgré la hausse du déficit cette année, la Suède respecte le critère de Maastricht, qui fixe le seuil du déficit annuel public à 3 % du PIB. Quant à la dette publique suédoise, elle respecte le critère de Maastricht (le niveau de dette doit être inférieur à 60 % du PIB) contrairement à ce qu’on observe dans plusieurs pays membres de l’Union européenne (UE-28). En 2014, la dette publique suédoise devrait atteindre 42,0 % du PIB selon les estimations de l’OCDE. LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUÈDE1 Le commerce extérieur de la Suède (c’est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et services) était estimé à 459,9 G$ US en 2013, une légère baisse de 0,3 % par rapport à 2012. En 2013, la baisse du commerce était attribuable au recul à la fois des exportations (-2,9 %) et des importations (-2,5 %) de marchandises. Toujours en 2013, en ce qui a trait à l’exportation et à l’importation de marchandises, la Suède se classait au 29e et au 30e rang au monde (0,9 % respectivement). En ce qui concerne l’exportation et l’importation de services commerciaux, elle occupait le 19e et le 22e rang mondial (1,6 % et 1,3 % respectivement). En 2012, les principaux produits exportés par la Suède se ventilaient comme suit : les produits manufacturés (73,6 %), le pétrole et les produits miniers (15,3 %) ainsi que les produits agricoles (8,6 %). Les principaux produits importés par la Suède se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (69,45 %), le pétrole et les produits miniers (19,5 %) ainsi que les produits agricoles (10,6 %). Les principaux clients de la Suède étaient l’UE-27, la Norvège, les États-Unis, la Chine et la Russie. Les principaux fournisseurs de la Suède étaient l’UE-27, la Norvège, la Russie, la Chine et les États-Unis. 1. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe. 3 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS2 Selon la CNUCED, en 2013, la Suède se situait au 37e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE). Cette même année, les flux entrants d’IDE vers la Suède représentaient 8,1 G$ US, soit environ 3,1 % des flux entrants d’IDE de l’UE-28 et 0,6 % des flux mondiaux. Il s’agit d’un recul de 50,1 % par rapport à l’année précédente. Quant aux flux d’investissements directs de la Suède vers l’étranger (flux sortants), ils se chiffraient à 33,3 G$ US, une hausse de 15,0 % par rapport à 2012. Les flux d’IDE sortants de la Suède comptaient pour 13,3 % des flux d’IDE sortants de l’UE-28 et pour 2,4 % des flux mondiaux. LE COMMERCE DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE : 2009-20133 Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et la Suède, 2009-2013 800 700 609,5 600 563,4 544,7 En millions de dollars 676,6 661,6 491,6 500 575,5 547,1 488,4 443,4 400 300 200 100 0 2009 2010 Exportations 2011 Importations 2012 2013 Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec . L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2013, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Suède se chiffraient à 575,5 M$, un recul de 15,0 % par rapport à 2012. Ce recul s’explique par la baisse à la fois des exportations et des importations du Québec. La Suède était le 30e partenaire commercial du Québec, avec une part de 0,4 % du total du commerce international. 2. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), août 2014. 3. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI). 4 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE LES EXPORTATIONS En 2013, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec vers la Suède s’établissait à 87,0 M$, une baisse de 32,8 % comparativement à l’année précédente. Cette baisse s’explique notamment par le recul des exportations de minerais de fer et leurs concentrés (-22,8 M$), de parties de machines à concasser ou à broyer, à trier, à cribler, à séparer ou à laver (-9,3 M$) et de condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables (-8,1 M$). La valeur des exportations du Québec à destination de la Suède correspondait à 24,7 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. La Suède était le 42e client du Québec au monde. Les dix principaux produits représentaient 48,7 % des exportations du Québec vers ce pays. Les principaux produits d’exportation du Québec vers la Suède, en 2013, étaient les suivants : les parties d’appareils électroniques multimédias (10,7 % du total); les cartouches, les munitions de guerre et leurs parties (8,4 %); les torons, les câbles, les tresses, les élingues et les articles similaires (4,8 %); les turbopropulseurs, les turbines à gaz, les turboréacteurs et leurs parties (4,2 %); les constructions et les parties de constructions principalement en aluminium (3,9 %). Toujours en 2013, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec à destination de la Suède se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (41,7 %), les produits de haute technologie (29,6 %), les produits de faible technologie (14,7 %) et les produits de moyenne-faible technologie (14,0 %). Notons que les produits de haute technologie ont dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période 2009-2013, sauf en 2013. LES IMPORTATIONS En 2013, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance de la Suède s’établissait à 488,4 M$, ce qui représente un recul de 10,7 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de la baisse des importations des huiles de pétrole, sauf les huiles brutes (-53,2 M$), de produits laminés plats en aciers alliés autres qu’en acier inoxydable (-11,2 M$) et d’argent sous forme brute (-11,0 M$). La valeur des importations du Québec en provenance de la Suède correspondait à 25,4 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. La Suède était le 26e fournisseur du Québec au monde. Les dix principaux produits représentaient 49,7 % des importations totales de marchandises du Québec en provenance de ce pays. Les principaux produits d’importation du Québec en provenance de la Suède étaient les suivants : l’argent sous forme brute (20,4 % du total); les pompes pour liquides et leurs parties (5,3 %); les instruments et les appareils pour la régulation ou le contrôle automatique (5,1 %); les parties de machines de construction et de monte-charges (3,7 %); les médicaments sous forme de doses (3,3 %). Toujours en 2013, le contenu technologique des importations de biens manufacturés du Québec en provenance de la Suède se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (42,7 %), les produits de moyenne-faible technologie (31,3 %), les produits de haute technologie (21,0 %) et les produits de faible technologie (5,0 %). Au cours de la période 2009-2013, ce sont les produits de moyenne-haute technologie qui ont dominé les importations, sauf en 2011 et 2012. 5 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER En 2013, on comptait 15 entreprises suédoises au Québec4. La Suède se situait donc au 8e rang mondial quant au nombre de sociétés étrangères établies au Québec, derrière le Luxembourg (27 entreprises) et devant l’Autriche (12 entreprises). Au Canada, on comptait 94 entreprises suédoises pour la même période. Voici les noms des entreprises suédoises présentes au Québec : Abloy Canada, Holding Abloy, Atlas Copco Canada, BioCad Médical, BSN Médical, Camfil Farr Canada, Cision Québec, Elekta, Ericsson Canada, Société Husqvarna Canada, Corporation Parkson, Prévost Car, Services Nobel Biocare Procera, Sprague Énergie Canada et Groupe Volvo Canada. LES DONNÉES TOURISTIQUES Voir le tableau VII en annexe. Julie Prézeau Direction de l’analyse économique, MEIE 29 septembre 2014 4. Source : CD-ROM Liens de parenté entre sociétés – 4e trimestre 2013, Statistique Canada. 6 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE ANNEXE Tableau I : Commerce extérieur de la Suède, 2009-2013 Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Suède, 2012 Tableau III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Suède, 2009-2013 Tableau IV : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Suède, 2009-2013 Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Suède, selon le niveau de technologie, 2009-2013 Tableau VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Suède, selon le niveau de technologie, 2009-2013 Tableau VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Suède, 2008-2012 7 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE Tableau I Commerce extérieur de la Suède, 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 G$ US Exportations de marchandises et services Marchandises Services commerciaux Importations de marchandises et services Marchandises Services commerciaux Commerce total Balance commerciale (biens et services) 186,0 219,2 257,5 243,2 242,7 130,8 158,5 187,0 172,7 167,7 55,3 60,6 70,5 70,6 164,2 195,6 231,1 218,2 217,2 119,9 148,9 177,0 164,0 159,8 44,3 46,7 54,1 54,2 350,2 414,8 488,6 461,4 459,9 21,9 23,6 26,4 25,0 25,5 75,0 * 57,4 * * Les données de 2013 pour les services commerciaux sont des estimations de l’OMC. Source : OMC. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. Tableau II Principaux partenaires commerciaux de la Suède, 2012 Clients % Fournisseurs % UE-27 55,6 UE-27 Norvège 10,2 Norvège 9,1 États-Unis 6,0 Russie 5,3 Chine 3,2 Chine 4,1 Russie 2,0 États-Unis 3,2 Source : OMC, mars 2014. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. 8 67,7 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE Tableau III Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Suède, 2009-2013 Description des produits Classification SH4 2009 2010 2011 2012 2013 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Parties d’appareils électroniques multimédias 2,9 2,9 9,4 7,9 11,3 11,5 14,0 10,8 9,3 10,7 Cartouches, munitions de guerre et leurs parties 0,2 0,2 3,3 2,8 0,2 0,2 0,2 0,1 7,4 8,4 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires 3,0 3,0 2,1 1,8 4,0 4,1 7,7 5,9 4,2 4,8 18,3 18,1 14,6 12,4 6,6 6,7 5,5 4,2 3,6 4,2 Constructions et parties de constructions, principalement en aluminium 6,2 6,2 7,5 6,4 4,8 4,9 1,7 1,3 3,4 3,9 Matériel pour le hockey, les activités de plein air, la gymnastique, etc. 5,6 5,5 5,4 4,5 6,6 6,7 5,5 4,2 3,1 3,6 Parties et accessoires des véhicules automobiles 3,6 3,5 6,1 5,1 6,2 6,3 2,3 1,8 3,0 3,4 Mèches de sûreté, détonateurs et amorces 2,9 2,8 5,5 4,7 4,7 4,7 4,5 3,4 2,9 3,3 Voitures de tourisme 3,1 3,1 4,1 3,4 4,1 4,2 4,0 3,1 2,8 3,2 Appareils pour la radiodiffusion et la télédiffusion et caméscopes 2,5 2,4 2,2 1,8 2,2 2,2 0,6 0,4 2,6 3,0 53,1 52,4 57,8 49,0 47,6 48,4 83,6 64,6 44,7 51,3 101,4 100,0 117,9 100,0 98,2 100,0 129,5 100,0 87,0 100,0 Turbopropulseurs, turbines à gaz, turboréacteurs et leurs parties Autres produits TOTAL Québec/Canada 26,7 24,9 20,3 29,0 24,7 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. Tableau IV Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Suède, 2009-2013 Description des produits Classification SH4 2009 2010 2011 2012 M$ % M$ % M$ % 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 17,7 18,3 4,1 21,5 4,4 22,2 1,8 0,4 2,8 0,6 28,8 Parties de machines de construction et de monte-charges 12,7 2,9 19,0 3,9 Médicaments sous forme de doses 25,5 5,7 25,9 Voitures de tourisme 30,1 6,8 Produits laminés plats (en aciers alliés, autres qu’en acier inoxydable) 13,9 Parties de machines fabriquant de la pâte de bois, du papier ou du carton 10,1 2013 % M$ % 110,6 20,2 99,6 20,4 3,9 21,3 3,9 25,8 5,3 5,1 1,8 0,3 25,0 5,1 21,3 3,8 23,2 4,2 18,3 3,7 5,3 22,0 3,9 17,1 3,1 15,9 3,3 36,0 7,3 24,0 4,3 21,2 3,9 15,3 3,1 3,1 24,9 5,1 41,0 7,3 22,4 4,1 11,2 2,3 2,3 9,0 1,8 10,8 1,9 14,3 2,6 11,1 2,3 7,8 1,8 11,8 2,4 5,7 1,0 3,8 0,7 10,3 2,1 10,6 2,4 7,4 1,5 10,5 1,9 7,7 1,4 10,2 2,1 Autres produits 312,7 70,5 333,3 67,8 277,7 49,3 303,9 55,5 245,8 50,3 TOTAL 443,4 100,0 491,6 100,0 563,4 100,0 547,1 100,0 488,4 100,0 Argent sous forme brute Pompes pour liquides et leurs parties Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique Appareillage pour circuits électriques (disjoncteur, parasurtenseur, etc.) Meubles et leurs parties Québec/Canada 24,6 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. 9 23,5 24,9 M$ 26,2 25,4 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE Tableau V Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Suède, selon le niveau de technologie, 2009-2013 Niveau de technologie 2009 2010 2011 2012 2013 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 35,0 35,5 41,1 35,7 33,9 35,2 41,9 39,8 25,6 29,6 Moyenne-haute technologie 27,6 28,0 35,0 30,4 30,6 31,8 34,3 32,6 36,1 41,7 Moyenne-faible technologie 15,6 15,9 15,8 13,7 14,5 15,1 13,1 12,4 12,2 14,0 Faible technologie 20,3 20,6 23,2 20,2 17,3 18,0 15,9 15,1 12,7 14,7 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. Tableau VI Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Suède, selon le niveau de technologie, 2009-2013 Niveau de technologie 2009 2010 2011 2012 2013 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 99,2 22,4 89,3 18,3 113,4 20,1 80,4 14,9 102,0 21,0 Moyenne-haute technologie 206,5 46,7 243,3 50,0 206,6 36,7 205,2 38,0 207,9 42,7 Moyenne-faible technologie 88,3 20,0 124,4 25,6 219,3 38,9 233,7 43,2 152,1 31,3 Faible technologie 48,0 10,9 29,8 6,1 23,9 4,2 21,2 3,9 24,5 5,0 Haute technologie Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, septembre 2014. 10 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA SUÈDE Tableau VII Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Suède, 2008-2012 Nombre de touristes suédois au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 2008 5 700 14 333 900 2009 9 500 66,7 13 808 600 -3,7 2010 8 800 -7,4 8 291 200 -40,0 2011 10 500 19,3 12 349 800 49,0 2012 11 000 4,8 10 164 200 -17,7 Nombre de tourisme québécois en Suède et leurs dépenses* Année Nombre 2008 5 600 2009 6 700 2010 2011 2012 Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 5 010 000 19,6 4 761 100 -5,0 6 700 0,0 5 345 200 12,3 9 200 37,3 5 763 500 7,8 6 800 -26,1 5 663 200 -1,7 *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : Personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins Touristes : d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial Touristes : ou privé. Source : Statistique Canada. Compilation : Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, Compilation : septembre 2013. 11