Factsheet

Factsheet – secteurs articles de sport, vêtements et chaussures
(mai 2014)
Dans cette factsheet sont présentés les nouveaux résultats des comparaisons internationales de prix dans les
secteurs articles de sport d’été, chaussures et vêtements. Les relevés ont eu lieu en magasin et sur internet
en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche et en Italie entre le 20 avril et le 9 mai 2014. Vous trouverez
sur le site www.barometredesprix.ch/information une présentation de la méthodologie employée.
1. Résultats du secteur articles de sport
Le graphique 1 montre les différences de prix constatées entre la Suisse et les pays limitrophes. Un panier de
produits de marque identique coûte en Suisse 15% plus cher qu’en Allemagne, 14% plus cher qu’en Italie,
15% plus cher qu’en France et 10% plus cher qu’en Autriche. Déduction faite de la TVA, les différences de
prix seraient encore plus marquées, la Suisse ayant un taux de TVA supérieur aux pays voisins.
Comme les distributeurs des cinq pays analysés disposent d‘assortiments de produits différents, nous avons
fait le choix de différencier les paniers de produits pour les comparaisons par pays. Sans cela le nombre de
produits communs aux cinq pays aurait été insuffisant. En effet, malgré l’omniprésence des grandes marques
internationales telles que Nike, Adidas, Puma, Salomon etc., les gammes de produits proposés varient
fortement d’un pays à l’autre. De plus, sur certains marchés, en France notamment, les grandes chaînes
comme Decathlon misent de plus en plus sur le développement de leurs marques propres.
En tout et pour tout, les prix de 177 produits dans les catégories du vélo, du fitness, du football, des appareils
de mesure (cardiofréquencemètres, podomètres, etc.), de la randonnée, de la course à pied, des sports de
raquette ont été relevés. En Suisse, les relevés ont été effectués chez les trois plus importants distributeurs
du secteur soit Athleticum, SportXX et Ochsner Sport. Avec 414 millions de francs de chiffre d’affaires,
Ochsner Sport est le plus important revendeur d’articles de sport du pays. Il est suivi par SportXX (237
millions de francs) et Athelticum (190 millions de francs). Le marché compte un quatrième acteur
d’importance, Intersport, qui a ces dernières années perdu des parts de marché. A l’étranger, les prix ont été
relevés également chez les plus importants distributeurs, pour autant qu’ils se situent à proximité de la
frontière suisse.
Graphique 1: comparaison par pays pour le secteur articles de sport, mai 2014
Remarques:
1 Tous les prix s’entendent TVA incluse
2 Période de relevés 22.04. - 09.05.2014
3 Taux de change CHF – EUR 1.221 (jour de référence 16 Mai 2014). Le taux de change est actualisé quotidiennement, les résultats de ce graphique peuvent donc varier par rapport
aux prix publiés sur le site www.barometredesprix.ch.
Pour expliquer la différence de prix entre la Suisse et les pays voisins, les détaillants suisses se justifient par
les coûts d’achat plus élevés auxquels ils font face. En novembre 2013, suite à notre dernier relevé, Ochsner
Sport et Athleticum avait ainsi déclaré que les importateurs pour la Suisse leur facturaient des prix plus élevés
qu’à leurs homologues étrangers.
2. Résultats du secteur vêtements
Pour la comparaison des prix dans le secteur des vêtements, 115 produits ont été analysés chez H&M, Zara,
Esprit, Mango et Vero Moda. Comme les assortiments sont identiques d’un pays à l’autre (même s’ils peuvent
être plus ou moins vastes selon les pays), ce panier est identique pour les 5 pays pris en considération. Une
comparaison directe est possible sur l’ensemble des pays.
Le graphique 2 montre que notre panier de vêtements est le meilleur marché en Italie, suivie de très près par
l’Allemagne et l’Autriche (+0.8%). La différence est légèrement plus importante avec la France, +2% par
rapport à l’Italie. En revanche, celui qui achète dans ces enseignes en Suisse payera en moyenne 27% de
plus qu’en Italie, en Allemagne et en Autriche. L’écart avec la France est légèrement plus faible (25.2 points
de pourcentage).
H&M, Zara, Esprit et Vero Moda pratiquent les mêmes prix en Allemagne, en France, en Autriche et en Italie.
Mango est le seul distributeur à différencier ses prix sur ces marchés : les prix les plus bas sont pratiqués en
Italie, les plus élevés en France.
Vero Moda est le distributeur qui pénalise le moins les consommateurs suisses. La différence de prix
est« seulement » de 10.9%. La différence est plus marquée chez les autres distributeurs : chez Mango, la
différence est de 18% avec la France, de 25.3% avec l’Allemagne et l’Autriche et de 30.5% avec l‘Italie; en
Suisse, H&M est 27.3% plus cher, Esprit 30.9% plus cher et Zara 33.5% plus cher.
Selon l’étude de Crédit Suisse Retail Outlook 2014, on trouve en Suisse 7750 magasins de vêtements et de
chaussures (chiffres 2011). C’est plus que l’ensemble des supermarchés et commerces de proximité.
Pourtant, les dépenses des ménages suisses pour les vêtements ont diminué durant les 10 dernières années.
H&M a vu son chiffre d‘affaires reculer de 3% en 2013. Le géant suédois reste, avec 769 millions de chiffre
d’affaires, le plus important distributeur en Suisse, avec un poids supérieur à Esprit, Mango et Vero Moda pris
ensemble. L’offre est donc dense mais la demande est en recul.
Graphique 2: comparaison par pays pour le secteur des vêtements, mai 2014
Remarques:
1 Tous les prix s’entendent TVA incluse
2 Période de relevé 2-9.05.2014
3 Taux de change CHF – EUR 1.221 (jour de référence 16 Mai 2014). Le taux de change est actualisé quotidiennement, les résultats de ce graphique peuvent donc varier par rapport
aux prix publiés sur le site www.barometredesprix.ch.
3. Résultats du secteur chaussures
Pour les besoins de la comparaison, les relevés de prix ont été effectués sur les sites internet de Bata,
Zalando et 3Suisses. L’échantillon de produits contient 84 modèles (dames et hommes, enfants dans une
moindre mesure). L’assortiment de ces grandes enseignes étant semblables dans les cinq pays, nous avons
pu effectuer une comparaison de prix directe entre eux.
La comparaison entre pays (graphique 3) montre que les produits de notre panier sont vendus à des niveaux
de prix semblables entre la France, l’Allemagne et l’Autriche. En Italie, par contre, les prix sont en moyenne
5% plus élevés. En Suisse, le niveau des prix des chaussures pour les distributeurs concernés est 13% plus
élevé qu’en France, en Allemagne et en Autriche, et 8% plus élevé qu’en Italie. Ces chiffres représentent une
moyenne, certains produits étant moins chers en Suisse et d’autres plus chers. La comparaison avec l’Italie
montre que, pour une part non négligeable de 18 produits sur 84, le prix est plus bas en Suisse.
Graphique 3: comparaison par pays pour le secteur chaussures, mai 2014
Remarques:
1 Tous les prix s’entendent TVA incluse
2 Période de relevé de prix 30.04.2014 – 9.05.2014
3 Taux de change CHF – EUR 1.2187 (jour de référence 9 Mai 2014). Le taux de change est actualisé quotidiennement, les résultats de ce graphique peuvent donc varier par rapport
aux prix publiés sur le site www.barometredesprix.ch.
3.1. Comparaison entre distributeurs
La politique de prix pratiqués par les distributeurs du secteur chaussures n’a pratiquement pas changé depuis
notre analyse de mai 2013.
Le distributeur Bata (23 produits pris en compte) pratique les mêmes prix dans les pays limitrophes de la
Suisse. C’est également le distributeur qui fait la moins grande différence en Suisse, soit des prix 5% plus
chers.
Le géant allemand Zalando pratique également les mêmes prix sur les marchés allemand, autrichien, français
et italien. Mais la différence avec les prix pratiqués en Suisse est plus élevée : à 13%. Comparé à notre relevé
d’octobre 2013, l’écart s’est même légèrement accentué mais la différence d’assortiment peut expliquer en
partie cela.
Une comparaison dans le temps est difficile : en effet, dans le domaine des chaussures (contrairement aux
cosmétiques ou à l’alimentation par exemple), les produits changent continuellement suivant les saisons et les
modes. On peut cependant dire que, comme en octobre 2013, le distributeur 3Suisses pratique en Suisse des
prix nettement plus élevés que sur les autres marchés. La différence se monte à 19% avec l’Allemagne et
l’Autriche, à 18% avec la France. C’est avec l’Italie que la différence est la plus faible (5%).
3.2. L’ascension du commerce en ligne
Les distributeurs du secteur de la mode sont depuis plusieurs années déjà sous pression du phénomène
Zalando. Déjà plus d’un million de clients suisses achètent vêtements et chaussures sur cette plate-forme.
Pourtant, le développement de possibilités de vente « multi-canal » en est encore à ses balbutiements dans
ce secteur. A l’étranger, on constate clairement que la part des ventes via internet augmente
considérablement et la tendance va s’accentuer. C’est un défi majeur pour les détaillants traditionnels et
accentue la pression sur eux. Les solutions « multi-canal » sont importantes pour la survie de ces revendeurs
mais nécessite des investissements élevés en informatique, logistique et formation du personnel. La pression
sur les points de ventes physiques entraîne une réduction de l'espace de vente, souvent la seule option pour
de nombreux détaillants. A l’avenir, tant le comportement des clients que celui des différents fournisseurs
devront s'adapter à la tendance de la vente en ligne.