Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et
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Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et
AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et perspectives 2009/2010 Résultats de l'enquête de l'AHK Tunisie auprès des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et perspectives 2009/2010 SOMMAIRE 1. REMARQUES PRELIMINAIRES......................................................................................... 1 2. REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE....................................................... 3 3. L’EVOLUTION DES AFFAIRES EN 2009........................................................................... 6 4. LES ATTENTES POUR L’ANNEE 2010 ........................................................................... 10 5. LES BESOINS EN FORMATION CONTINUE DES ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES .................................................................................................................. 13 6. LES CONDITIONS D’IMPLANTATION DU SITE TUNISIE VUE PAR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES ........................................................ 14 7. FACILITES ET DIFFICULTES PARTICULIERES AU COURS DE L’ANNEE 2009 ......... 17 8. EVALUATION RECAPITULATIVE.................................................................................... 19 ANNEXE: QUESTIONNAIRE........................................................................................................ 21 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 1. Remarques préliminaires Malgré la forte dépendance à l'égard de la conjoncture européenne, la Tunisie a atteint, pour l'exercice 2009, un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,1%. La croissance est certes nettement moindre que l'année précédente, mais elle affiche toujours des valeurs positives. D'abondantes pluies au printemps ont favorisé la production agricole, des subventions et programmes de dépenses gouvernementaux ont soutenu la consommation privée et publique, le secteur bancaire, encore largement déconnecté du secteur financier international, se développe bien et le secteur du bâtiment tourne à plein régime. Cependant, les effets de la crise économique se font nettement sentir. Après avoir enregistré, année après année, des taux de croissance à deux chiffres de la valeur exportée - au cours des cinq années séparant 2004 et 2008 les exportations ont pratiquement doublées - l'économie exportatrice tunisienne a connu une chute brutale en 2009. Non seulement les exportations ont chuté, mais la production industrielle a également reculé et le chômage progressé. L'effondrement de la croissance s'explique par la défaillance de la demande en Europe pour les produits d'exportation. L'industrie manufacturière tunisienne, fortement orientée sur l'export, est particulièrement touchée et enregistre un net recul par rapport aux années précédentes. Il existe un espoir à long terme de voir la Tunisie tirer profit des effets de la crise économique. La Tunisie bénéficie, par son étroit rattachement logistique à l'Europe, d'une position prioritaire en tant que site pour la délocalisation des productions. Au cours de l'exercice 2009, la Tunisie a été sans conteste touchée par la crise économique, mais elle a également su saisir les opportunités offertes par la crise. Les programmes de soutien à la conjoncture ouvrent de nouvelles opportunités, offrant ainsi la possibilité, de sortir plus fort de la crise. (source: gtai) Dans son ensemble, l’évolution économique de la Tunisie se présente comme suit : Tableau 1 Vue d’ensemble de quelques indicateurs économiques importants 2009 2008 2007 3,1 5,1 6,3 Taux de croissance du PIB en % Taux d‘inflation en % 3,2 5,0 3,1 Taux de chômage en % 15,7 14,2 14,1 Export de marchandises – évolution en % -17,6 22,0 24,8 Import de marchandises - évolution en % -14,4 23,7 22,2 Sources: FIPA, INS, gtai © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 La Chambre de l’Industrie et du Commerce Tuniso-Allemande travaille avec succès depuis 31 ans à l’intensification des relations économiques tuniso-allemandes. En tant qu’interlocuteur privilégié pour les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie, ainsi que pour les nouveaux investisseurs, elle est appelée à apporter sa contribution à l’amélioration continue des conditions d’implantation dans ce pays. 1 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie 2009/2010 L’objectif de cette enquête est d’obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par les entreprises exportatrices avec participation allemande au capital en Tunisie et de connaître leurs perspectives. Ces entreprises, pour la majorité de taille moyenne, comptent parmi les plus importants investisseurs allemands en Tunisie. La participation de la majorité des entreprises exportatrices allemandes à l'enquête, permet de donner une image représentative et fondée de l'opinion. Par conséquent, les résultats constituent toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et administrations tunisiennes. Le questionnaire a été envoyé à 105 entreprises avec participation allemande au capital. L’enquête s’est basée sur les mêmes séries de questions qu’au cours des années précédentes. Ont été interrogé le succès commercial au cours de l'année 2009, les attentes pour l'exercice 2010, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi que les facilitations et difficultés particulières de l'année 2009. Grâce à ce procédé, il est possible de comprendre les changements et tendances sur un laps de temps plus long. En plus, l'enquête de cette année a inauguré une nouvelle rubrique associée au thème «Attentes pour l'année 2010». Il a été demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles prévoyaient pour leurs investissements en 2010. Par ailleurs, une question variable a été posée cette année concernant la formation continue. Elle concerne la suppression du PRONAFOC, le programme étatique pour la promotion de la formation continue pour les entreprises exportatrices. Dans une première partie, on a demandé aux entreprises si elles connaissent des alternatives existantes au PRONAFOC pour leur enseigne. Dans une deuxième partie, les entreprises devaient mentionner, si elles avaient besoin d'informations détaillées sur ce sujet. Par ailleurs, elles étaient invitées à indiquer les domaines, dans lesquels un besoin en formation continue est ressenti dans l'entreprise. L'objectif de la question variable de cette année était de déterminer les besoins en formation continue des entreprises exportatrices allemandes, et le cas échéant, de réagir à une demande. Il y a par ailleurs la possibilité pour l'AHK d'organiser, en cas de demande, des réunions d'information sur le thème de la formation continue. L'enquête a été envoyée fin mars 2010. Les réponses reçues ont été prises en compte jusqu'à fin mai 2010. L'évaluation a été faite par la Chambre de l'industrie et du commerce tunisoallemande. Le taux de retour des questionnaires s’est élevé à 72%. Les entreprises participant à l’enquête emploient ensemble plus de 34000 personnes et sont représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l’ensemble des entreprises à participation allemande en Tunisie. En revanche, le secteur du textile est surreprésenté par rapport aux autres secteurs. 2 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 2. Répartition selon le secteur et la taille Répartition en fonction du secteur Le secteur du textile et de la confection représente le groupe le plus important, parmi les entreprises exportatrices en Tunisie avec participation allemande au capital, ayant répondu au sondage. 51% des entreprises participantes appartiennent au secteur du textile (2008 : 61%). La branche de l’industrie électrotechnique représente cette année 31% des sociétés exportatrices participantes (2008 : 28%). D’autres secteurs industriels comme celui du cuir ou celui du plastique sont représentées à 18% (2008 : 11% ; voir graphique 1). Graphique 1 Répartition sectorielle des entreprises participant à l'enquête autres industries 18% secteur textile et confection 51% secteur électrotechnique 31% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 Sites d’implantation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Une analyse géographique montre que 88% des entreprises exportatrices allemandes participantes, sont implantées dans les quatre régions suivantes: Nabeul/Hammamet (pour 29% des entreprises concernées), Sousse/Monastir (24%), Tunis (20%), et Bizerte (15%). Si le secteur du textile est concentré dans la région de Nabeul/Hammamet (42% des sociétés concernées), 48% des entreprises du secteur électrotechnique sont implantées dans la région de Sousse/Monastir. 3 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Répartition en fonction de la taille Comme au cours des années précédentes, l’enquête à permis de montrer que ce sont essentiellement les petites et moyennes entreprises qui sont représentées en Tunisie : 39% des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie comptent jusqu'à 100 employés (2008 : 26%) ; 36% des entreprises avec participation allemande au capital en Tunisie emploient entre 100 et 300 personnes (2008 : 46%). Compte tenu de cette distribution en fonction de la taille, on constate que cette année, 75% des entreprises ayant répondu à l'enquête comptent jusqu'à 300 collaborateurs. Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500 collaborateurs) représentent ensemble 25% des entreprises participant à l’enquête de cette année (2008 : 28% ; voir graphique 2). Graphique 2 Répartition des entreprises exportatrices participant à l'enquête en fonction de leur taille > 500 employés 17% 300 - 500 employés 8% < 100 employés 39% 100 - 300 employés 36% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en comparaison avec les années précédentes. Déjà au cours de l'exercice 2008, on pouvait identifier une tendance en faveur des petites entreprises. Au cours de l'année 2009, cette évolution a pris de l'ampleur. Après que le nombre des grandes entreprises (plus de 500 collaborateurs) ait nettement diminué en 2008, on observe maintenant une légère hausse de ces sociétés en 2009. Si les grandes entreprises perdaient encore 10 points pour l'exercice 2008, leur pourcentage à regagné 3 points en 2009 pour atteindre 17%. On constate que le nombre aussi bien des petites que des grandes entreprises augmente. Le pourcentage des sociétés de taille moyenne en revanche est en baisse par rapport à l'année précédente (voir tableau 2). 4 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Tableau 2 Répartition des entreprises interrogées selon la taille Tous secteurs Entreprises de moins de 100 employés Entreprises de 100 à 300 employés Entreprises de 300 à 500 employés Entreprises de plus de 500 employés Confection/Textile Électrotechnique 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 39% 26% 22% 26% 16% 9% 39% 31% 39% 36% 46% 39% 48% 54% 58% 26% 37% 22% 8% 14% 15% 8% 15% 18% 13% 16% 9% 17% 14% 24% 18% 15% 15% 22% 16% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 Unités de production dans des pays tiers Plus de 57% des entreprises participantes gèrent d’autres sites en dehors de la Tunisie. Dans le secteur du textile, ce taux s’élève à seulement 37%, alors que 91% des entreprises du secteur électrotechnique produisent également dans d’autres pays. 43% des entreprises ayant répondu à l‘enquête, concentrent donc leur production exclusivement sur des sites tunisiens. Ceci concerne 63% du secteur textile, mais seulement 9% de l'industrie électrotechnique. On remarque que 87% des entreprises appartenant au secteur électrotechnique possèdent d'autres sites de production en Allemagne, alors que seul 13% des entreprises de confection produisent également en Allemagne (tableau 3). Etant donné que la plupart des sociétés disposent d’autres sites en dehors de la Tunisie, une observation permanente des conditions de production des sites est menée, tout comme au cours des années précédentes. L’opinion des entreprises exportatrices allemandes concernant les avantages et inconvénients du site de production « Tunisie » est donc d’une importance particulière et fera l’objet du point 6. Tableau 3 Unités de production dans des pays tiers Tous les secteurs Confection/Textile Électrotechnique Les entreprises produisent 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 En Tunisie et en Allemagne 15% 11% 10% 8% 0% 5% 22% 35% 15% En Tunisie et dans d’autres pays 13% 9% 4% 24% 13% 7% 4% 0% 0% En Tunisie, en Allemagne et dans des pays tiers 29% 37% 57% 5% 25% 42% 65% 55% 73% Seulement en Tunisie 43% 43% 29% 63% 62% 46% 9% 10% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 5 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 3. L’évolution des affaires en 2009 Une situation commerciale mitigée en 2009 La situation économique difficile s'est déjà reflétée dans les résultats de l'exercice 2008. Au cours de l'année 2009, cette situation a empiré. Plus de la moitié (58%) des entreprises participantes font état d'une évolution négative des affaires. En 2008, le pourcentage des sociétés jugeant l'évolution insatisfaisante ou mauvaise s'est élevé à seulement 36%. Si en 2008 61% des entreprises estiment encore avoir des résultats d'affaire positifs, ce pourcentage ne s'élève plus qu'à 41% en 2009. Seul 17% des entreprises qualifient l'évolution des affaires de bonne, 24% de plutôt satisfaisante. Il est particulièrement frappant de voir à quel point les chiffres évoluent entre 2007 et 2009. Le pourcentage des sociétés faisant état de bons résultats est tombé de 51% (2007) à 17% (2009). La proportion des entreprises jugeant l'évolution des affaires comme plutôt insatisfaisante en revanche, est passé de 6% (2007) à 42% (2009 : graphique 3). Graphique 3 Evolution des affaires des entreprises exportatrices allemandes 60% 50% plutôt insatisfaisant 40% 30% plutôt satisfaisant 20% bonne mauvaise 10% 0% 2007 2008 2009 © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 6 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 En ce qui concerne la répartition sectorielle, on remarque que les sociétés du secteur électrotechnique manifestent une appréciation plus positive (52%) que celles appartenant à l’industrie textile, avec seulement 29%. Il n'en reste pas moins qu'un grand nombre d'entreprises du secteur électrotechnique est concerné par la situation économique difficile. 48% d'entre elles font état d'une année mauvaise ou plutôt insatisfaisante. Pour l'industrie textile, cette proportion est encore plus élevée. 69% des entreprises de confection interrogées ont jugé l'évolution des affaires en 2009 insatisfaisante ou mauvaise (tableau 4). Tableau 4 L'évolution des affaires en 2009 pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Tous secteurs L’évolution des affaires a été Bonne Confection/Textile 2009 2008 2007 2009 2008 2007 Electrotechnique 2009 2008 2007 17% 28% 51% 8% 27% 56% 35% 19% 40% Plutôt satisfaisante 24% 33% 36% 21% 22% 29% 17% 62% 48% Plutôt insatisfaisante 42% 20% 6% 53% 25% 5% 26% 14% 8% Mauvaise ne peuvent se prononcer 16% 16% 5% 16% 22% 7% 22% 5% 4% 1% 3% 2% 2% 4% 3% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 7 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Recul dans l'évolution des exportations Dès l'année 2008, l'évolution du chiffre d'affaire à l'export a présenté des difficultés pour les entreprises allemandes. Au cours de l'année 2009, cette situation ne s'est pas améliorée. La proportion des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser, est passée de 35% en 2008 à 59% pour 2009. Un chiffre d'affaire à l'export plus élevé en revanche, n'a été atteint que par 29% des entreprises interrogées (2008 : 40%). On remarque une différence nette entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique. Alors que 39% des entreprises participantes du secteur électrotechnique ont pu enregistrer une hausse de plus de 10% du chiffre à l'export, seul 5% parmi celles appartenant à l'industrie textile ont atteint le même chiffre. Mais malgré l'animation du secteur électrotechnique, une grande partie des entreprises (48%) a enregistré un recul du chiffre d'affaire à l'export. Dans le secteur électrotechnique, ce sont donc 52% des entreprises qui ont pu améliorer l'évolution de leur chiffre à l'export par rapport à l'année précédente, mais c'est presque une proportion équivalente qui fait état d'une baisse. Le pourcentage des entreprises du textile ayant enregistré des chiffres d'affaires à la baisse, est passé de 44% en 2008 à 66% en 2009 (tableau 5). Tableau 5 Evolution du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires à l’exportation a augmenté de manière considérable (>10%) a légèrement augmenté Tous secteurs Confection/Textile Électrotechnique 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 14% 16% 46% 5% 11% 46% 39% 33% 36% 15% 24% 23% 18% 22% 27% 13% 19% 16% est resté inchangé 12% 25% 21% 11% 23% 20% 0% 29% 28% a diminué 59% 35% 10% 66% 44% 7% 48% 19% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ne se prononcent pas 2007 © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 8 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Evolution modérée des effectifs En 2009, seul 26% des entreprises ont embauché du personnel supplémentaire, par rapport à 38% en 2008. Pour 35% des sociétés les effectifs restaient stables. 39% des entreprises indiquent une compression des effectifs par rapport à l'année précédente. Tout comme pour le développement du chiffre de l’exportation, deux tendances se dessinent quant à l’évolution des effectifs dans une répartition spécifiant les différents secteurs. 48 % des entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique ont recruté du personnel supplémentaire. Dans le secteur textile, seulement 21% des sociétés ont fait de même. Dans le secteur électrotechnique toujours, c'est cependant une proportion équivalente des entreprises (48%), qui a du réduire ses effectifs (2008 : 19%). Le secteur textile quant à lui, n'a enregistré qu'une évolution marginale en termes de réduction de postes par rapport à l'année précédente. Ainsi, 37% des entreprises concernées ont diminué en 2009 le nombre de leurs employés (2008 : 38%). On constate par ailleurs, que les effectifs de 42% des entreprises du textile sont restés inchangés par rapport à l'année précédente, alors que seul 4% des sociétés appartenant à l'industrie électrotechnique ont connu cette même stabilité des effectifs (tableau 6). Cela signifie, que le secteur électrotechnique a connu nettement plus de fluctuations en termes d'effectifs (48% ont recruté du personnel ; 48% ont licencié) que l'industrie textile (21% ont renforcé leurs effectifs ; 37% les ont réduits). Tableau 6 L’évolution des effectifs dans les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Par rapport à l’année précédente, l’effectif Tous secteurs Confection/Textile Électrotechnique 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 a augmenté de manière considérable (>10%) 13% 19% 36% 5% 16% 40% 35% 29% 24% a légèrement augmenté 13% 19% 27% 16% 13% 23% 13% 24% 28% est inchangé 35% 32% 25% 42% 33% 27% 4% 28% 28% a diminué 39% 30% 12% 37% 38% 10% 48% 19% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 9 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 4. Les attentes pour l'année 2010 Perspectives optimistes pour 2010 C'est l'optimisme qui caractérise les attentes concernant l'évolution des affaires pour 2010 pour la majorité des entreprises ayant répondu à l'enquête. Ceci est particulièrement vrai pour le chiffre d'affaire à l'export, les effectifs, ainsi que les investissements. Les attentes exprimées cette année dessinent une image quasiment inversée par rapport aux prévisions de l'année précédente. Ainsi, 56% des sociétés ayant répondu à l’enquête s'attendent à une hausse du chiffre d’affaires à l'export pour l'exercice en cours, contre seulement 15% l'an dernier. Inversement, 61% s'attendaient lors du dernier sondage à une diminution du chiffre à l'export, proportion qui est tombée à seulement 12% cette année. Lorsqu'on tient compte de la distribution sectorielle, on constate que les attentes de l'industrie électrotechnique sont particulièrement optimistes pour l'année 2010. En effet, 74% des entreprises du secteur comptent sur une augmentation de leur chiffre à l'export, contre seulement 20% pour l'exercice passé. Seul 4% des sociétés s'attendent à un recul du chiffre, contre une large majorité de 65% l'année dernière. Dans l'industrie textile les perspectives sont également optimistes, mais dans l'ensemble plus prudentes que dans le secteur électrotechnique. La moitié des entreprises prévoit une augmentation du chiffre d'affaire à l'export, contre 13% s'attendant à une diminution de celui-ci (tableau 7). Tableau 7 Les prévisions d’exportation des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie Pour l’année 2010, les entreprises envisagent une augmentation des exportations aucun changement des exportations une diminution des exportations ne peuvent se prononcer Tous secteurs 2010 2009 2008 Confection/Textile 2010 2009 2008 Électrotechnique 2010 2009 2008 56% 15% 62% 50% 14% 63% 74% 20% 53% 19% 14% 21% 19% 16% 20% 18% 5% 26% 12% 13% 100% 61% 10% 100% 15% 2% 100% 13% 18% 100% 59% 11% 100% 15% 2% 100% 4% 4% 100% 65% 10% 100% 17% 4% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 10 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Attentes concernant les effectifs Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours sont particulièrement positives. Ainsi, 39% des entreprises prévoient de recruter au cours de l'année 2010, contre seulement 13% l'an dernier. Le nombre de ces entreprises a donc triplé en un an. Près d'un tiers des sociétés (31%) ne prévoit pas de changement des effectifs. 55% s'attendaient lors du dernier sondage à une diminution du nombre d'emplois, proportion qui est tombée à seulement 13% cette année. Cela représente moins du quart par rapport aux attentes pour 2009. Tout comme pour le chiffre d'affaire à l'export, les entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique affichent des attentes très positives quant à l'évolution des effectifs pour l'année en cours. Ainsi, 56% des entreprises prévoient de recruter, contre seulement 19% l'an dernier. Si 81% des sociétés concernées s'attendaient en 2009 à une compression des effectifs, elles ne sont plus que 9% cette année. Dans l'industrie textile les perspectives sont également optimistes pour 2010, mais dans l'ensemble plus prudentes que dans le secteur électrotechnique. 32% des entreprises du secteur textile et habillement souhaitent élargir leurs effectifs. Tout comme l'année dernière, 37% de ces sociétés ne prévoient aucun changement au niveau du personnel pour 2010. 13% des entreprises du secteur de la confection ayant participé à l’enquête s’attendent à des licenciements (tableau 8). Tableau 8 Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie Pour l’année 2010, les entreprises envisagent Une augmentation de l’effectif Pas de changement de l’effectif Une réduction de l’effectif ne peuvent se prononcer Tous secteurs 2010 2009 2008 39% 13% 43% Confection/Textile 2010 2009 2008 32% 12% 33% Électrotechnique 2010 2009 2008 56% 19% 50% 31% 25% 41% 37% 37% 50% 22% 0% 32% 13% 17% 100% 55% 7% 100% 13% 3% 100% 13% 18% 100% 42% 9% 100% 14% 3% 100% 9% 13% 100% 81% 0% 100% 14% 4% 100% © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 11 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Attentes concernant les investissements L'enquête de cette année a inauguré une nouvelle rubrique associée au thème «Attentes pour l'année 2010». On a demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles prévoyaient pour leurs investissements en 2010. Tout comme pour les attentes relatives aux exportations et aux effectifs, les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie se montrent optimistes quant à l'évolution des investissements en 2010. 43% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année précédente et seulement 7% une réduction. 44% ne s'attendent à aucun changement dans l'évolution des investissements en 2010 par rapport à l'an dernier. La distribution sectorielle nous apprend que le secteur électrotechnique se montre particulièrement optimiste pour 2010. Aucune société du secteur ne prévoit un recul des investissements par rapport à l'année précédente et une bonne majorité de 57% s'attend à une augmentation pour l'année en cours. Dans la confection, ce sont encore 40% des entreprises interrogées qui prévoient de renforcer leurs investissements. Seule une petite marge de 5% s'attend à une diminution par rapport à l'an dernier. La majorité des sociétés du secteur textile (47%) ne prévoit aucun changement par rapport à l'année précédente quant à l'évolution des investissements en 2010 (tableau 9). Tableau 9 Les prévisions d’investissements des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie Pour l’année 2010, les entreprises envisagent une augmentation des investissements aucun changement au niveau des investissements une diminution des investissements ne peuvent se prononcer Tous secteurs 2010 2009 2008 Confection/Textile 2010 2009 2008 Électrotechnique 2010 2009 2008 43% - - 40% - - 57% - - 44% - - 47% - - 35% - - 7% - - 5% - - 0% - - 6% 100% - - 8% 100% - - 8% 100% - - © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 12 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 5. Les besoins en formation continue des entreprises exportatrices allemandes Le questionnaire de cette année comportait une question variable avec trois sous-questions concernant la formation continue. Elle fait référence à la suppression du PRONAFOC (Programme National de formation continue) pour les entreprises exportatrices. Le PRONAFOC garantissait une prise en charge intégrale par l'état du coût des mesures de formation continue. Cela s'appliquait aux petites et moyennes entreprises, dont la contribution de TFP (taxe de formation professionnelle) était trop faible pour pouvoir financer de telles mesures. La règlementation relative à la promotion de la formation continue a été modifiée il y a deux ans avec la suppression du PRONAFOC. Actuellement, le CNFCPP (Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle) offre trois possibilités au titre de la promotion de la formation continue : le crédit d'impôt, le droit de tirage et l'article 39 (promotion de la formation continue pour les entreprises investissant dans le domaine de la technologie). Vous trouverez plus d'informations concernant ce sujet sur le site web du CNFCPP (www.cnfcpp.nat.tn). Dans un premier point, on a demandé aux entreprises si elles connaissent des alternatives existantes au PRONAFOC les concernant. Il s'est avéré que 80% des entreprises participantes ignoraient les alternatives qui existent pour elles. Seule une entreprise sur cinq est informée des possibilités de promotion des mesures de formation continue. On observe que les alternatives au PRONAFOC sont apparemment mieux connues au sein de la branche électrotechnique. 35% de ces entreprises connaissent les possibilités de promotion de la formation continue qui leur sont réservées, alors que la proportion tombe à seulement 16% dans l'industrie textile. Dans une deuxième partie, les entreprises devaient mentionner, si elles avaient besoin de plus d'informations sur ce sujet. Le dépouillement de l'enquête a montré que 73% des sociétés souhaitent avoir des informations détaillées sur le thème de la formation continue. L'AHK se propose volontiers pour organiser sous peu une réunion d'information sur ce thème. Dans la troisième sous-partie de la question, la possibilité était offerte aux entreprises exportatrices allemandes participant à l'enquête, d'indiquer les domaines dans lesquelles elles constatent un besoin en formation continue. Un tiers des sociétés interrogées a répondu à cette invitation. Il apparaît que le besoin en formation continue est plus important dans les entreprises du secteur électrotechnique que dans celles appartenant à la confection. 14 entreprises de l'industrie électrotechnique ont fourni des indications concernant les domaines dans lesquels elles constatent un besoin en formation continue. Dans le secteur textile, seules 5 sociétés ont fait de même. L'évaluation de ce troisième point fait apparaître un besoin particulier en formation continue dans les domaines du contrôle qualité / garantie qualité et de l'informatique. Par ailleurs, c'est un besoin de formation en langues étrangères, notamment en allemand et anglais, qui se dessine. L'AHK Tunisie va répondre à cette demande et proposer à l'avenir des formations dans les domaines concernés. 13 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 6. Les conditions d’implantations du site Tunisie, vues par les entreprises exportatrices allemandes Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes Au titre des atouts majeurs de la Tunisie en tant que site de production, on rencontre, cette année encore et tous secteurs confondus, les facteurs suivants : • • • la stabilité politique et sociale (91%) la proximité géographique par rapport à l’Europe (83%) les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices (76%) La stabilité politique et sociale est jugée très importante par les entreprises exportatrices allemandes (91%), notamment par l’industrie textile, qui considère ce facteur comme absolument prioritaire (100%). Ainsi ce facteur se maintient comme en 2008 à la première place des atouts de la Tunisie, en gagnant même quelques points. La proximité géographique par rapport à l'Europe est citée par 83% des entreprises comme avantage d'implantation, sans grand changement par rapport aux années précédentes. Il s'agit ainsi d'un aspect cité depuis des années parmi les trois atouts majeurs du site Tunisie. Cette proximité est particulièrement appréciée par l'industrie de l'habillement. 90% des entreprises du textile ont cité ce facteur comme avantage, contre 74% des sociétés du secteur électrotechnique. En considérant l'évaluation des avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices, on constate que cet aspect perd en importances pour l'année 2009, tous secteurs confondus. Cette année, ce facteur n'atteint plus que 76%, reculant ainsi dans l'évaluation globale de la deuxième place en 2008 à la troisième position en 2009. En revanche, et dans tous les secteurs, ce sont les coûts de production compétitifs qui gagnent en poids (37% en 2008 contre 56% en 2009). Dans l'industrie textile, la proportion des sociétés désignant les coûts de production compétitifs comme atout de la Tunisie a doublée (24% en 2008 contre 47% en 2009). Dans le secteur électrotechnique ce sont 70% des entreprises qui jugent les coûts de productions globalement compétitifs en 2009. Ainsi, pour les entreprises de l'industrie électrotechnique, la compétitivité des coûts de production arrive à égalité de citations avec les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices. La productivité de la main d'œuvre a également gagné en points en 2009. Si seulement 4% des entreprises ont cité l'an dernier la grande productivité de la main d'œuvre comme atout, ce pourcentage a atteint les 12% cette année (tableau 10). Le bon niveau de formation et la flexibilité du personnel ont été évoqués comme avantages supplémentaires. 14 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Tableau 10 Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes Avantages comparatifs proximité géographique par rapport à l'Europe Stabilité politique et sociale avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices Coûts de production globalement compétitifs grande productivité du personnel Autres avantages Tous secteurs 2009 2008 2007 Confection/Textile 2009 2008 2007 Électrotechnique 2009 2008 2007 83% 80% 85% 90% 88% 90% 74% 86% 77% 91% 88% 81% 100% 84% 83% 83% 91% 85% 76% 81% 80% 76% 88% 88% 70% 86% 73% 56% 37% 43% 47% 24% 44% 70% 57% 50% 12% 4% 10% 5% 0% 7% 22% 14% 15% 8% 14% 3% 3% 29% 2% 17% 29% 4% Plusieurs réponses étaient possibles. © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes Les handicaps les plus fréquemment cités sont : • • • la faible productivité des salariés (47%) la réglementation excessive et la rigidité de l’administration (47%) le manque de personnel qualifié (36%) Les trois inconvénients du site Tunisie les plus souvent cités sont restés inchangés. Un facteur important, qui représente un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est la faible productivité des salariés. Bien que le pourcentage des entreprises critiquant la productivité du personnel ait légèrement diminué, passant de 50% en 2008 à 47% en 2009, ce facteur reste à la première place des handicaps du site d'implantation Tunisie les plus fréquemment cités (avec la règlementation excessive et la rigidité de l'administration). Le secteur textile est nettement plus concerné par la faible productivité du personnel (avec 63%) que l'industrie électrotechnique (17%). Un autre problème de la Tunisie en tant que site de production, reste, tout comme au cours des années précédentes, la réglementation excessive et la rigidité parfois rencontrée auprès de l’administration (47%). Pour 36% des entreprises, le manque de personnel qualifié représente un autre handicap. Ce constat est dressé essentiellement par les entreprises du secteur textile (45%) et beaucoup moins par celles appartenant à l'industrie électrotechnique (26%). 15 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Les coûts de production élevés constituent pour 23% (tous secteurs confondus) un inconvénient du site. Après une baisse constante de ce pourcentage au cours des dernières années, il regagne légèrement en importance en 2009 pour tous les secteurs. Si 37% des sociétés du secteur textile estiment que les coûts de production élevés constituent un inconvénient, seul 4% des entreprises électrotechniques partagent cet avis. 28% des entreprises considèrent par ailleurs que l'accès limité au marché local constitue un handicap pour le site. La répartition sectorielle ne montre pas de divergences notables pour ce facteur en 2009. Aussi bien dans le secteur de la confection que dans celui de l'électrotechnique, 26% des entreprises considèrent la limitation de l'accès au marché local comme un obstacle (tableau 11). Parmi les autres handicaps, étaient cités le coût élevé du transport, les difficultés liées à l'acquisition de biens immobiliers en dehors des zones industrielles, la collaboration limitée avec des fournisseurs locaux, le manque de soutien politique, la cherté de l'infrastructure de télécommunication, les longues procédures en vue de l'obtention d'autorisations, le manque d'avocats compétents, ainsi que les méthodes de travail des banques. Tableau 11 Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes Handicaps du site Réglementation excessive et rigidité de l'administration Manque de personnel qualifié faible productivité des employés Coûts de production globalement très élevés Limitation de l'accès au marché local Autres inconvénients Tous secteurs 2009 2008 2007 Confection/Textile 2009 2008 2007 Électrotechnique 2009 2008 2007 47% 47% 53% 37% 49% 56% 48% 48% 50% 36% 38% 34% 45% 44% 49% 26% 29% 12% 47% 50% 33% 63% 62% 44% 17% 29% 15% 23% 20% 28% 37% 31% 34% 4% 0% 23% 28% 30% 19% 26% 33% 17% 26% 24% 15% 19% 14% 10% 13% 7% 5% 17% 29% 15% Plusieurs réponses étaient possibles. © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 16 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 7. Facilités et difficultés spécifiques au cours de l’année 2009 L’évolution du taux de change reste un facteur facilitant pour les exportations Les facilités les plus souvent citées en 2009 sont : • • • Évolution du taux de change (47%) Coopération avec l’AHK Tunisie (29%) Coopération avec les institutions tunisiennes (21%) C’est notamment la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les affaires des sociétés allemandes (47%) en 2009. Les entreprises du secteur du textile citent à 55% cette évolution comme un avantage particulier, contre 30% des entreprises de l’industrie électrotechnique. La collaboration avec l'AHK a nettement gagnée en importance en 2009 (29%) par rapport à l'année précédente (18%). Dans le secteur textile, le nombre des entreprises considérant la coopération avec l'AHK comme élément facilitant a même doublé. De la même façon, le facteur de la coopération avec les institutions tunisiennes a connu une hausse particulière. Les citations de cet aspect ont triplées en 2009 (passant de 7% en 2008 à 21% en 2009). Ainsi, la coopération avec les institutions tunisiennes se place cette année pour la première fois parmi les trois facteurs facilitateurs les plus souvent cités (sur la 3ème place avec 21%). 16% des entreprises ont mentionné l’accès aux moyens de promotion et aux crédits comme allègement. Cela représente une hausse de 13 points par rapport à l'année dernière. Finalement c'est l'évolution des salaires (9%) et l'amélioration de la productivité (7%) qui ont été citées comme facilitations particulières (tableau 12). Tableau 12 Facilités particulières pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie en 2009 Facilités Évolution du cours de change Coopération avec l’AHK Évolution des salaires / Résultats des conventions collectives Amélioration de la productivité Coopération avec les institutions tunisiennes Accès aux moyens de promotion et aux crédits Autres éléments positifs Tous secteurs 2009 2008 2007 Confection/Textile 2009 2008 2007 Électrotechnique 2009 2008 2007 47% 54% 70% 55% 60% 90% 30% 52% 42% 29% 18% 18% 32% 16% 10% 39% 24% 35% 9% 14% 18% 8% 9% 10% 9% 19% 23% 7% 7% 13% 5% 2% 2% 13% 14% 27% 21% 7% 10% 18% 4% 0% 35% 10% 23% 16% 3% 5% 16% 2% 7% 17% 0% 4% 5% 4% 3% 0% 0% 2% 17% 10% 4% Plusieurs réponses étaient possibles. © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 17 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Difficultés particulières liées à des facteurs externes et internes Une série de facteurs externes et internes ont été ressentis comme freins par les entreprises allemandes en Tunisie en 2009. Deux d’entre eux sont à souligner particulièrement : • Évolution sur les marchés d’écoulement en Europe (56%) • Coûts de transport élevés en Méditerranée (43%) Avec l’apparition de la crise financière et économique à partir de la deuxième moitié de l’année 2008, l’évolution des débouchés européens représente en 2009 encore une difficulté capitale pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie (56%). Le secteur textile est particulièrement touché avec 74% des entreprises interrogées, contre seulement 44% dans le secteur électrotechnique. La question des coûts de transport reste en 2009, malgré un recul de 54% à 43%, une difficulté particulière pour les entreprises. Parmi les facteurs internes qui représentent une difficulté en Tunisie, c'est le niveau et l'évolution du coût du travail qui a été majoritairement cité par les entreprises (39%). Bien qu'en hausse dans tous les secteurs par rapport à l'année précédente, le coût du travail représente une charge particulière pour l'industrie textile (55% contre seulement 17% pour le secteur électrotechnique). Les problèmes au niveau des télécommunications représentent, comme l'an passé, un frein pour 32% des entreprises interrogées. Les difficultés liées aux problèmes administratifs et lors de procédures d'autorisation se répercutent différemment selon les secteurs : si ce facteur a été cité par 35% des entreprises électrotechniques (2008 : 19%), l'industrie textile n'est concernée qu'à hauteur de 16% (2008 : 36%). Le difficile accès au marché local a représenté en 2009 une difficulté particulière pour le secteur de l'habillement (18% contre 0% pour les entreprises appartenant à l'industrie électrotechniques; tableau 13). Par ailleurs, ont été cité au titre des difficultés, la hausse des prix des matières premières, les difficultés d'accès aux moyens de promotion et aux crédits, le manque de promotion de la formation continue et l'insatisfaction sociale. Tableau 13 Difficultés particulières pour les sociétés exportatrices allemandes en Tunisie en 2009 Tous secteurs Facteurs externes Coûts de transport élevés en Méditerranée Evolution sur les marchés d’écoulement en Europe Facteurs internes Problèmes administratifs et de procédures d’autorisation en Tunisie Problèmes dans le secteur des télécommunications Niveau et évolution des coûts du travail en Tunisie Difficultés relatives à l’accès au marché local Autres difficultés particulières Confection/Textile Électrotechnique 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 43% 54% 51% 45% 49% 54% 39% 62% 50% 56% 51% 14% 74% 56% 20% 44% 43% 4% 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 25% 34% 41% 16% 36% 54% 35% 19% 27% 32% 32% 30% 24% 31% 24% 30% 29% 31% 39% 34% 27% 55% 49% 32% 17% 14% 27% 17% 10% 11% 18% 11% 15% 0% 10% 8% 11% 8% 4% 10% 0% 5% 13% 24% 4% Plusieurs réponses étaient possibles. © AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2009/2010 18 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 8. Évaluation récapitulative L’analyse ci-dessous se propose d’exposer la situation et les perspectives du point de vue des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie. La plus grande partie des entreprises participant à cette enquête appartient au secteur de l’industrie textile (51%), 31% d’entre elles travaillent dans le secteur électrotechnique et les 18% restant viennent d’autres branches industrielles. La majorité des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie emploient jusqu'à 100 personnes (39%). La plupart d'entre elles (57%) possèdent d'autres sites de productions en dehors de la Tunisie. 58% des entreprises participant à l’enquête rendent compte d’une évolution des affaires jugée mauvaise ou insatisfaisante en 2009 et 59% d’entre elles ont enregistré un recul du chiffre d’affaire à l’export par rapport à l’année précédente. Au cours de l’année calendaire échue, 39% des participants à l’enquête ont réduit leur personnel. On constate donc pour l'année 2009 une régression de l'évolution des affaires par rapport à l'année précédente. La situation difficile sur les marchés financiers et économiques internationaux, qui s'est déjà reflétée dans l'exercice 2008, se répercute aussi en 2009 de façon négative sur la situation économique en Tunisie. Les attentes pour l'année 2010 s'avèrent en revanche remarquablement positives. Ainsi, 56% des entreprises exportatrices allemandes s'attendent à une augmentation et seulement 12% à une baisse de leur chiffre d'affaire à l'export. Dans le secteur électrotechnique, 56% des entreprises prévoient une compression des effectifs courant 2010, et 9% comptent embaucher. Dans le secteur textile, ce sont 32% qui prévoient une augmentation du personnel. L'évolution des investissements pour l'année 2010 est également évaluée de façon positive. 43% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année précédente et seulement 7% une réduction. L’importance qu’accordent les entreprises allemandes à la stabilité politique et sociale va en augmentant et devient avec 91% l’avantage le plus souvent cité d’une implantation en Tunisie. La proximité géographique par rapport à l’Europe (83%) et les avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices (76%) comptent également parmi les avantages décisifs du site Tunisie. Pour 47% des entreprises interrogées, la faible productivité des employés constitue un inconvénient, qui concerne au premier chef les entreprises de l’industrie textile (63%). Tout aussi souvent (47%), c'est la réglementation excessive et la rigidité parfois observée au niveau de l'administration qui sont perçues comme des obstacles. A ce titre, c’est également le manque de personnel qualifié qui est cité par 36% des entreprises. C’est notamment la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les affaires des sociétés allemandes (47%). Mais également la coopération avec l'AHK et les institutions tunisiennes, ainsi que l'accès à des possibilités de subventions et de crédits sont de plus en plus cités comme facilitations par les entreprises participant à l'enquête. C'est surtout l'évolution sur les marchés européens qui a pesée sur les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie, évolution qui a concernée le secteur du textile (74%) plus fortement que celui de l'électrotechnique (44%) Par ailleurs, 43% des entreprises ont considéré que le coût élevé du transport dans l'espace méditerranéen a constitué une difficulté particulière au cours de l'exercice 2009, 39% d'entre eux citant également l'évolution et le coût élevé du travail en Tunisie. 19 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Les appréciations des entreprises exportatrices allemandes concernant l’implantation en Tunisie se recoupent pour l’essentiel avec l’expérience de l’AHK Tunisie. La crise économique et financière globale est le thème dominant de notre temps. Au cours de l'exercice 2009, les effets de la situation économique difficile étaient nettement sensibles. Particulièrement touchées étaient les entreprises du secteur textile. Dans le secteur électrotechnique, les résultats commerciaux pour 2009 sont très variables. On remarque que près de la moitié des entreprises du secteur électrotechnique a pu enregistrer de bons résultats pour l'exercice 2009, alors que l'autre moitié était touchée par les effets néfastes de la crise économique mondiale. Pratiquement aucune entreprise du secteur ne s'est placée sur une position intermédiaire. Lorsqu'on considère les attentes pour l'exercice 2009 des entreprises ayant participé à l'enquête de 2008, et qu'on les compare aux résultats réels de l'année 2009, on constate que dans le secteur électrotechnique, beaucoup moins d'entreprise ont été touchées par la crise économique que ce qui a été supposé. Si seul 20% des entreprises de ce secteur s'attendaient à une hausse du chiffre d'affaire à l'export, 52% d'entre elles ont pourtant réalisé une telle hausse. Inversement, 81% des entreprises concernées s'attendaient à une compression des effectifs en 2009, mais seul 48% ont finalement du y recourir. Malgré la crise financière internationale, les résultats de l'exercice 2009 étaient en partie plus positifs que prévu. Certaines des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie pouvaient dès 2009 tirer profit des conséquences de la crise économique. Les attentes optimistes pour l'exercice 2010 permettent de conclure que les entreprises allemandes en Tunisie saisiront également à l'avenir les nouvelles chances offertes, afin de sortir renforcées de la crise. A travers son dialogue permanent et constructif avec les entreprises allemandes et les institutions partenaires tunisiennes, l’AHK Tunisie apporte depuis trente ans une contribution précieuse à l’amélioration des conditions d’implantation. Dans ce contexte, l’objectif déclaré de toutes les parties concernées est de continuer à offrir en Tunisie des conditions d’implantation attrayantes pour les entreprises allemandes, créant ainsi les bases d’une extension de l’engagement des entreprises allemandes et européennes en Tunisie. 20 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 Questionnaire 1. Comment vos exportations ont-elles évolué en 2009 ? Les exportations sont considérablement plus élevées qu’en 2008 (>10%) un peu plus élevées que l’année passée inchangées inférieures à l’année passée 2. Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2009 ? Nous employons considérablement plus de personnel qu’en 2008 (>10%) légèrement plus de personnel que l’année passée le même effectif moins d'effectif 3. Comment jugiez-vous l'évolution de vos affaires pour l’année 2009 ? L'évolution des affaires a été bonne plutôt satisfaisante insatisfaisante mauvaise pas de jugement possible encore 4. Quelles sont vos attentes pour 2010 ? Pour les exportations nous attendons une augmentation pas de changement une diminution pas de réponse possible Pour l'effectif de personnel nous prévoyons une extension pas de changement une diminution / travail temporaire pas de réponse possible Pour les investissements nous attendons une augmentation pas de changement une diminution pas de réponse possible 5. La réglementation du financement des frais de participation des formations continues a été modifiée par la suppression de la PRONAFOC. a) Connaissez- vous les mesures alternatives pour votre société? oui non b) Désirez- vous recevoir d’amples informations à ce sujet? oui non c) Quels sont vos besoins en termes de formation continue ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 21 AHK Tunisie Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2009/2010 6. Pour votre entreprise, quels sont les principaux avantages et inconvénients de la Tunisie en tant que site d’investissement? (Plusieurs indications possibles) Avantages: Stabilité politique et sociale Productivité élevée de la main d’œuvre Des coûts de production compétitifs Avantages fiscaux Proximité géographique de l’Europe Autres avantages, à savoir..................... 7. Inconvénients: Faible productivité de la main d’œuvre Des coûts de production trop élevés Restriction d’accès au marché local Rigidité et forte réglementation administrative Manque en personnel hautement qualifié Autres inconvénients, à savoir........................ En 2009, qu’est-ce qui a eu un impact positif/négatif sur votre entreprise en Tunisie? (Plusieurs indications sont possibles) Positif: Evolutions du coût de la main-d’oeuvre / Résultats de la convention collective Evolution du taux de change Augmentation de la productivité Collaboration avec les institutions tunisiennes Collaboration avec l’AHK Possibilités de financement Autres éléments positifs, à savoir ..................................................................... Négatif: Evolution des marchés européens Coûts de transport Evolution des coûts de ma main d’œuvre en Tunisie Difficultés administratives et problèmes au niveau des procédures d’autorisation Difficultés dans le domaine des télécommunications Difficultés au niveau de l’accès au marché local Autres éléments négatifs, à savoir ..................................................................... Informations générales concernant votre entreprise: Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle? ______________ Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise? ______________ Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie? ______________ Depuis quand êtes-vous présent en Tunisie ? ______________ depuis Votre groupe a-t-il d’autres unités de production en-dehors de la Tunisie? oui, seulement en Allemagne oui, en Allemagne et dans d’autres pays oui, dans des pays tiers (mais pas en Allemagne) non, seulement en Tunisie Entreprise Nous vous prions de nous faire parvenir vos réponses par e-mail [email protected], par fax 71 964 553 ou par courrier jusqu’au 06.04.2010. Nous vous garantissons la confidentialité des données. Nous vous remercions de votre soutien ! Votre Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce Mars 2010 22