Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie

Transcription

AHK Tunisie
Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2010/2011
Les entreprises exportatrices allemandes
en Tunisie
Situation et perspectives
2010/2011
Résultats de l'enquête de
l’AHK Tunisie auprès
des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
Les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Situation et perspectives
2010/2011
SOMMAIRE
1.
REMARQUES PRELIMINAIRES......................................................................................... 1
2.
REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE....................................................... 3
3.
L’EVOLUTION DES AFFAIRES EN 2010........................................................................... 6
4.
LES ATTENTES POUR L’ANNEE 2011 ........................................................................... 10
5.
IMPACT DE LA REVOLUTION SUR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES
ALLEMANDES .................................................................................................................. 13
6.
LES CONDITIONS D’IMPLANTATION DU SITE TUNISIE VUES PAR LES
ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES ........................................................ 15
7.
FACILITES ET DIFFICULTES PARTICULIERES QUI DECOULENT DE LA TUNISIE
APRES LA REVOLUTION ................................................................................................ 18
8.
EVOLUTION DE LA COLLABORATION AVEC LES AUTORITES TUNISIENNES
DEPUIS LA REVOLUTION ............................................................................................... 20
9.
REACTIONS DES FOURNISSEURS, CLIENTS ET DONNEURS D’ORDRE
ETRANGERS ....................................................................................................................20
10.
EVALUATION RECAPITULATIVE.................................................................................... 22
ANNEXE: QUESTIONNAIRE........................................................................................................ 24
AHK Tunisie
1. Remarques préliminaires
La Tunisie qui se trouve en pleine phase de transition a commencé l’année de manière
inattendue et totalement inédite. Bien des questions ont été soulevées quant à son avenir, et en
tant que chambre de commerce et d’industrie ces considérations sont plus qu’intéressantes.
Comme chaque année, nous avons effectué notre enquête sur les entreprises exportatrices
allemandes avec une grande curiosité teintée d’optimisme pour les résultats.
Il va sans dire qu’il existe un espoir à moyen et long terme de voir la Tunisie tirer profit de la
transition démocratique. La Tunisie bénéficie, par son étroit rattachement logistique à l'Europe,
d'une position prioritaire en tant que site pour la délocalisation des productions d’une part mais
également pour la fourniture de services, de recherche et bien plus.
Au cours de l'exercice 2010, la Tunisie qui était sortie quasiment indemne de la crise financière
de 2009, s’est retrouvée confrontée à un bouleversement majeur avec la Révolution de janvier
2011.
Dans son ensemble, l’évolution économique de la Tunisie se présente comme suit :
Tableau 1
Vue d’ensemble de quelques indicateurs économiques importants
2010
2009
2008
Taux de croissance du PIB
en %
3,0
3,1
4,5
Taux d‘inflation
en %
4,4
3,5
4,9
Taux de chômage
en %
13,0
13,3
12,4
Export de marchandises – évolution
en %
20,8
-17,8
22,0
Import de marchandises - évolution
en %
23,0
-14,4
23,7
Sources: FIPA, INS, gtai
© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2010/2011
L’AHK Tunisie travaille avec succès depuis 32 ans à l’intensification des relations économiques
tuniso-allemandes. En tant qu’interlocuteur privilégié pour les entreprises exportatrices
allemandes implantées en Tunisie, ainsi que pour les nouveaux investisseurs, elle est appelée
à apporter sa contribution à l’amélioration continue des conditions d’implantation dans ce pays.
Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie
2010/2011
L’objectif de cette enquête est d’obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par
les entreprises exportatrices avec participation allemande au capital en Tunisie et de connaître
leurs perspectives. Ces entreprises, pour la majorité de taille moyenne, comptent parmi les plus
importants investisseurs allemands en Tunisie.
La participation de plus de la moitié des entreprises exportatrices allemandes à l'enquête,
permet de donner une image représentative et fondée de l'opinion. Par conséquent, les
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AHK Tunisie
résultats constituent toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et
administrations tunisiennes.
Le questionnaire a été envoyé à 105 entreprises avec participation allemande au capital.
L’enquête s’est basée sur les mêmes séries de questions qu’au cours des années précédentes.
Ont été interrogé le succès commercial au cours de l'année 2010, les attentes pour l'exercice
2011, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi que les facilitations et
difficultés particulières de l'année 2010. Grâce à ce procédé, il est possible de comprendre les
changements et tendances sur un laps de temps plus long.
Dans la rubrique «Attentes pour l'année 2011», il a été demandé aux entreprises participantes,
quelle évolution elles prévoyaient pour leurs investissements.
Par ailleurs, des questions ont été ajoutées cette année concernant les effets des révoltes
populaires du mois de janvier 2011. Ces questions concernent les éventuels dégâts matériels,
les mouvements de grève, les demandes émanant du personnel et les négociations salariales,
les attentes des investisseurs etc.
L'enquête a été envoyée fin avril 2011. Les réponses reçues ont été prises en compte jusqu'à
fin juin 2011. L'évaluation a été faite par la société Link dont le Directeur, M. Riadh Bey est ici
présent et se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le taux de retour des questionnaires
s’est élevé à 60%.
Les entreprises participant à l’enquête emploient ensemble plus de 30 000 personnes et sont
représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l’ensemble des entreprises à
participation allemande en Tunisie. En revanche, le secteur du textile est surreprésenté par
rapport aux autres secteurs.
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AHK Tunisie
2. Répartition selon le secteur et la taille
Répartition en fonction du secteur
Le secteur du textile et de la confection représente le groupe le plus important, parmi les
entreprises exportatrices en Tunisie avec participation allemande au capital ayant répondu au
sondage. En effet, 50% des entreprises participantes appartiennent au secteur du textile
(2010 : 51%) quant à celui de l’industrie électrotechnique, il est représenté cette année par
36% des sociétés exportatrices participantes (2010 : 31%). D’autres secteurs industriels comme
celui de la céramique ou celui du BTP sont représentés à 14% (2010 : 18%).
Graphique 1
Répartition sectorielle des entreprises participant à l'enquête
autres industries 14%
secteur textile et confection 50%
secteur électrotechnique
36%
Sites d’implantation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
Une analyse géographique montre que 90% des entreprises exportatrices allemandes
participantes, sont implantées dans les quatre régions suivantes: Nabeul/Hammamet (pour 28%
des entreprises concernées, 29% en 2010), Sousse/Monastir (16% des entreprises, en 2010
24%), Tunis (30%, en 2010 20%), et Bizerte (16%, en 2010 15%). Pour le secteur du textile
92% des sociétés concernées sont concentrées dans les régions de Nabeul/Hammamet (40%),
Tunis (28%) et Bizerte (24%), et 39% des entreprises du secteur électrotechnique sont
implantées dans la région de Sousse/Monastir.
Répartition en fonction de la taille
L’enquête montre aujourd’hui que les petites et moyennes entreprises représentent 58% de
l’échantillon : 28% des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie comptent
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AHK Tunisie
jusqu'à 100 employés (2010 : 39%) ; 30% des entreprises avec participation allemande au
capital en Tunisie emploient entre 100 et 300 personnes (2010 : 66%).
Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500
collaborateurs) représentent ensemble 42% des entreprises participant à l’enquête de cette
année (2010 : 25% ; voir graphique 2).
Graphique 2
Répartition des entreprises participant à l'enquête en fonction de leur taille
> 500 employés
32%
< 100 employés
28%
300 ‐ 500 employés
10%
100 ‐ 300 employés
30%
Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en
comparaison avec les années précédentes. Si au cours de l'exercice 2009, on pouvait identifier
une tendance en faveur des petites entreprises, évolution qui a pris de l’ampleur au cours de
l'année 2010, aujourd’hui on observe au contraire une baisse significative du nombre de ces
entreprises quel que soit le secteur.
Concernant les grandes entreprises (plus de 500 collaborateurs) et après avoir observé une
légère hausse de ces sociétés en 2010 (plus 3 points, avec 17%), la tendance se confirme, ces
entreprises représente aujourd’hui 32% de l’échantillon.
(Voir tableau 2).
Tableau 2
Répartition des entreprises interrogées selon la taille
Tous secteurs
2010
2009
2008
Confection/Textile
2010
2009
2008
Électrotechnique
2010
2009
2008
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AHK Tunisie
Entreprises de moins de 100
employés
Entreprises de 100 à 300
employés
Entreprises de 300 à 500
employés
Entreprises de plus de 500
employés
28%
39%
26%
20%
26%
16%
28%
39%
31%
30%
36%
46%
36%
48%
54%
22%
26%
37%
10%
8%
14%
4%
8%
15%
17%
13%
16%
32%
17%
14%
40%
18%
15%
33%
22%
16%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Unités de production dans des pays tiers
74% des entreprises participantes gèrent d’autres sites en dehors de la Tunisie. Même dans le
secteur du textile, ce taux s’élève à 64% et 89% des entreprises du secteur électrotechnique
produisent également dans d’autres pays. Seulement 26% des entreprises ayant répondu à
l‘enquête, concentrent donc leur production exclusivement sur des sites tunisiens. Ceci
concerne 36% du secteur textile, mais seulement 11% de l'industrie électrotechnique.
(Tableau 3).
Etant donné que la grande majorité des sociétés disposent d’autres sites en dehors de la
Tunisie, une observation permanente des conditions de production des sites est menée, pour
cette année post révolution, encore plus qu’au cours des années précédentes. L’opinion des
entreprises exportatrices allemandes concernant les avantages et inconvénients du site de
production « Tunisie » est donc aujourd’hui d’une importance vitale et fera l’objet du point 6.
Tableau 3
Unités de production dans des pays tiers
Tous les secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
Les entreprises produisent
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
2008
En Tunisie et en Allemagne
10%
15%
11%
8%
8%
0%
11%
22%
35%
En Tunisie et dans d’autres pays
20%
13%
9%
36%
24%
13%
6%
4%
0%
En Tunisie, en Allemagne et dans
des pays tiers
44%
29%
37%
20%
5%
25%
72%
65%
55%
Seulement en Tunisie
26%
43%
43%
36%
63%
62%
11%
9%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3. L’évolution des affaires en 2010
Une situation commerciale en évolution pour 2010
En 2010, 30% des entreprises qualifient l'évolution des affaires de bonne et 46% de plutôt
satisfaisante.
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Concernant les appréciations négatives (mauvaise + plutôt insatisfaisante) qui étaient de 58%
(16% mauvaise et 42% plutôt insatisfaisante), il est intéressant de noter qu’elles passent
aujourd’hui à 22% (6% mauvaise et 16% plutôt insatisfaisante).
Graphique 3
Evolution des affaires des entreprises exportatrices allemandes
50,0
plutôt satisfaisante
40,0
bonne
30,0
20,0
plutôt insatisfaisante
10,0
mauvaise
0,0
2008
2009
2010
En ce qui concerne la répartition sectorielle, les appréciations positives (bonne + plutôt
satisfaisante) sont sensiblement égales pour les secteurs textile (76%) ou électrotechnique
(78%), la différence se faisant sur l’extrême positif (bonne) en faveur du secteur
électrotechnique avec 50% vs 16% pour le secteur textile.
Le pourcentage d'entreprises qui jugent l’évolution des affaires mauvaise reste également
sensiblement pareil quel que soit le secteur, 20% pour l’industrie textile et 22% pour le secteur
électrotechnique. La différence se voit, ici aussi, sur l’extrême négatif (mauvaise), 12% pour le
secteur du textile vs 0% pour le secteur électrotechnique.
(Tableau 4).
Tableau 4
L'évolution des affaires en 2010 pour les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Tous secteurs
Confection/Textile
Electrotechnique
6
AHK Tunisie
L’évolution des
affaires a été
Bonne
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
2008
30%
17%
28%
16%
8%
27%
50%
35%
19%
Plutôt satisfaisante
46%
24%
33%
60%
21%
22%
28%
17%
62%
Plutôt insatisfaisante
16%
42%
20%
8%
53%
25%
22%
26%
14%
Mauvaise
ne peuvent se
prononcer
6%
16%
16%
12%
16%
22%
0%
22%
5%
2%
1%
3%
4%
2%
4%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Evolution positive des exportations
Après les années 2008 et 2009 ou l'évolution du chiffre d'affaire à l'export a présenté des
difficultés pour les entreprises allemandes, au cours de l'année 2010, la situation s'est
nettement améliorée. Aujourd’hui, la proportion des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires
à la hausse est passé de 29% en 2009 à 66% pour 2010. Un chiffre d'affaires à l'export qui a
augmenté de manière considérable (>10%) pour 34% des entreprises interrogées (2009 : 14%).
L’on remarque une différence nette entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique.
Alors que 67% des entreprises participantes du secteur électrotechnique ont pu enregistrer une
hausse de plus de 10% du chiffre à l'export, seulement 16% parmi celles appartenant à
l'industrie textile ont atteint le même chiffre. Aujourd’hui pour le secteur électrotechnique,
aucune entreprise n’a enregistré un recul du chiffre d'affaire à l'export (48% en 2009). Le
pourcentage des entreprises du textile ayant enregistré des chiffres d'affaires à la baisse, même
s’il reste relativement élevé, est passé de 66% en 2009 à 24% en 2010 (tableau 5).
Tableau 5
Evolution du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises exportatrices
allemandes en Tunisie
Par rapport à l’année
précédente, le chiffre
d’affaires à l’exportation
a augmenté de manière
considérable (>10%)
Tous secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
34%
14%
16%
16%
5%
11%
67%
39%
2008
33%
7
AHK Tunisie
a légèrement augmenté
32%
15%
24%
36%
18%
22%
28%
13%
19%
est resté inchangé
14%
12%
25%
24%
11%
23%
5%
0%
29%
a diminué
20%
59%
35%
24%
66%
44%
0%
48%
19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ne se prononcent pas
Nette évolution des effectifs
En 2009, seules 26% des entreprises avaient augmenté leurs effectifs pour 62% en 2010. Pour
32% des sociétés, les effectifs restaient stables (35% en 2009). 6% des entreprises indiquent
une compression des effectifs par rapport à l'année précédente (chiffre à comparer au 39% de
2009).
Tout comme pour le développement du chiffre de l’exportation, deux tendances se dessinent
quant à l’évolution des effectifs dans une répartition spécifiant les différents secteurs. 77 % des
entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique ont recruté du personnel supplémentaire.
Ici aussi la différence se fait dans les extrêmes, puisque dans le secteur textile aucune
entreprise ne déclare avoir augmenté son effectif de manière considérable (>10%) vs 44% pour
le secteur électrotechnique. Néanmoins, 60% des entreprises du secteur textile ont légèrement
augmenté leur effectif.
En termes de réduction de postes par rapport à l'année précédente, 6% des entreprises
concernées ont diminué en 2010 le nombre de leurs employés (2009 : 39%). Le pourcentage
d’entreprises ayant déclaré avoir diminué son effectif est sensiblement le même quelque soit le
secteur, 4% pour le secteur textile et 6% pour le secteur électrotechnique.
On constate par ailleurs, que les effectifs de 36% des entreprises du textile sont restés
inchangés en 2010 par rapport à l'année précédente (42% en 2009), et 17% des sociétés
appartenant à l'industrie électrotechnique ont connu cette même stabilité des effectifs (4% en
2009) (tableau 6).
Tableau 6
L’évolution des effectifs dans les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Par rapport à l’année
Tous secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
8
AHK Tunisie
précédente, l’effectif
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
2008
a augmenté de manière
considérable (>10%)
18%
13%
19%
0%
5%
16%
44%
35%
29%
a légèrement augmenté
44%
13%
19%
60%
16%
13%
33%
13%
24%
est inchangé
32%
35%
32%
36%
42%
33%
17%
4%
28%
6%
39%
30%
4%
37%
38%
6%
48%
19%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
a diminué
9
AHK Tunisie
4. Les attentes pour l'année 2011
Perspectives relativement optimistes pour 2011
Malgré l’effet post révolution, les perspectives concernant l'évolution des affaires pour 2011
restent relativement optimistes, en effet, environ la moitié (44% et 56% pour 2010) des
entreprises ayant participé à l’enquête envisagent une augmentation de leur exportation.
Néanmoins, 24% des entreprises interviewées (12% pour 2010) s’attendent à une diminution de
leur chiffre d’affaires à l’exportation et 26% pensent qu’il n’y aura pas de changement par
rapport à 2010.
Lorsqu'on tient compte de la distribution sectorielle, on constate que les prévisions concernant
l’année 2011 de l'industrie électrotechnique sont légèrement plus optimistes (50% s’attendent à
une augmentation des exportations) que pour le secteur textile (44% pensent augmenter leurs
exportations). Concernant la diminution des exportations, les deux secteurs avec 20% pour le
textile et 22% pour l’électrotechnique ne diffèrent pas.
Dans cette période après révolution les prévisions sont relativement optimistes et ce malgré la
baisse des perspectives d’augmentation des exportations (pour 2011 44% et pour 2010 56%),
puisque l’ont peut dire que « seulement » 24% des entreprises ayant participé à cette enquête
envisagent une diminution des exportations (tableau 7).
Tableau 7
Les prévisions d’exportation des entreprises exportatrices allemandes
implantées en Tunisie
Pour l’année 2011, les
entreprises envisagent
une augmentation des
exportations
aucun changement des
exportations
une diminution des exportations
ne peuvent se prononcer
Tous secteurs
2011
2010
2009
Confection/Textile
2011
2010
2009
Électrotechnique
2011
2010
2009
44%
56%
15%
44%
50%
14%
50%
74%
20%
26%
19%
14%
32%
19%
16%
17%
18%
5%
24%
6%
100%
12%
13%
100%
61%
10%
100%
20%
4%
100%
13%
18%
100%
59%
11%
100%
22%
11%
100%
4%
4%
100%
65%
10%
100%
10
AHK Tunisie
Attentes concernant les effectifs
Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours sont elles aussi
relativement positives. Ainsi, malgré la baisse par rapport aux prévisions pour l’année 2010
(28% des entreprises envisagent une augmentation de leurs effectif pour l’année 2011 vs 39%
pour l’année 2010), et dans cette période post révolution, nous sommes loin devant les 13%
pour les prévisions de 2009.
Tout comme pour le chiffre d'affaire à l'export, les entreprises appartenant à l'industrie
électrotechnique affichent des attentes relativement plus optimistes (39% envisagent une
augmentation de l’effectif) que pour le secteur textile (20% pensent à une augmentation de
l’effectif).
Dans l'industrie textile les perspectives sont plus à l’attentisme, puisque environ la moitié des
entreprises ayant participé à l’enquête (48%) n’envisagent pas de changement de l’effectif.
Pour cette période post-révolution, les perspectives restent relativement optimistes et comme
pour les prévisions d’exportation, nous pouvons aussi dire que « seulement » 22% des
entreprises interviewées qui ont répondu au questionnaire envisagent une réduction de leurs
effectifs. (Tableau 8).
Tableau 8
Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices allemandes
Une augmentation de l’effectif
Pas de changement de
l’effectif
Une réduction de l’effectif
Tous secteurs
2011
2010
2009
28%
39%
13%
Confection/Textile
2011
2010
2009
20%
32%
12%
Électrotechnique
2011
2010
2009
39%
56%
19%
40%
31%
25%
48%
37%
37%
28%
22%
0%
22%
10%
100%
13%
17%
100%
55%
7%
100%
16%
16%
100%
13%
18%
100%
42%
9%
100%
27%
6%
100%
9%
13%
100%
81%
0%
100%
11
AHK Tunisie
Attentes concernant les investissements
Pour la deuxième année, il a été demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles
prévoyaient pour leurs investissements.
Tout comme pour les attentes relatives aux exportations et aux effectifs, les entreprises
exportatrices allemandes implantées en Tunisie se montrent relativement optimistes quant à
l'évolution des investissements en 2011. Ainsi, pour cette période difficile pour le site Tunisie,
36% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à
l'année précédente contre 22% qui prévoient une diminution. 36% ne s'attendent à aucun
changement dans l'évolution des investissements en 2011 par rapport à l'an dernier.
La distribution sectorielle nous montre que le secteur électrotechnique se montre légèrement
plus optimiste avec près de la moitié (45%) des entreprises qui envisagent une augmentation
des investissements. 33% n’envisagent aucun changement et 11% prévoient un recul des
investissements par rapport à l'année précédente.
Dans le secteur de la confection, ce sont 36% des entreprises interrogées qui prévoient de
renforcer leurs investissements. 20% s'attendent à une diminution par rapport à l'an dernier. La
majorité des sociétés du secteur textile (44%) ne prévoit aucun changement par rapport à
l'année précédente quant à l'évolution des investissements en 2011 (tableau 9).
Tableau 9
Les prévisions d’investissements des entreprises exportatrices allemandes
une augmentation des
investissements
aucun changement au niveau
des investissements
une diminution des
investissements
Tous secteurs
2011
2010 2009
Confection/Textile
2011
2010 2009
Électrotechnique
2011
2010 2009
36%
43%
-
36%
40%
-
45%
57%
-
36%
44%
-
44%
47%
-
33%
35%
-
22%
7%
-
20%
5%
-
11%
0%
-
6%
100%
6%
100%
-
0%
100%
8%
100%
-
11%
100%
8%
100%
-
12
AHK Tunisie
5. Impact de la révolution sur les entreprises exportatrices allemandes
Le questionnaire de cette année « post-révolution » comportait des questions relatives à
l’impact, positif ou négatif sur les entreprises exportatrices allemandes, sur les négociations
salariales ainsi que sur les nouvelles demandes du personnel
Pour la majorité des entreprises tous secteurs confondus ayant participé à l’enquête, il n’existe
pas encore d’impact positif (56%) de la révolution sur leurs entreprises.
Néanmoins, la distribution sectorielle nous montre une disparité des réponses, puisque la
majorité (64%) des entreprises textile ayant répondu à l’enquête loue l’engagement et
l’enthousiasme des employés alors que 78% des entreprises du secteur électrotechnique ne
trouvent pas encore d’impact positif de la révolution sur l’entreprise. (Tableau 10)
Tableau 10
Impact positif de la révolution sur les entreprises exportatrices allemandes
Enthousiasme
Engagement des employés
Aucun impact positif
Tous secteurs
14%
30%
56%
Confection/Textile
16%
48%
36%
Électrotechnique
11%
11%
78%
Graphique 4
Impact négatif de la révolution sur les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie
Insécurité
76%
Méfiance des employés
28%
Aucun impact négatif
10%
Augmentations de salaire trop élevées
6%
Grèves sauvages
6%
Trop de condition sont posés
2%
Manque de discipline
2%
L'UGTT ne respecte plus les conventions
2%
13
AHK Tunisie
Concernant l’impact négatif de la révolution sur les entreprises exportatrices Allemandes en
Tunisie, l’insécurité est largement le premier critère cité (76%). La méfiance des employés
arrive en deuxième critère, mais avec un pourcentage nettement plus bas (28%). Sont aussi
cités les augmentations de salaire, les grèves sauvage, les conditions posées, le manque de
discipline ainsi que les réactions de l’UGTT et les conditions qu’elle pose. Seul 10% des
entreprises trouvent qu’il n’y a aucun impact négatif suite à la révolution. Pour tous les critères
cités, il n’existe pratiquement pas de différences en fonction du secteur d’activité. (Graphique 4)
Négociations salariales
68% des entreprises ayant participé à l’enquête déclarent consentir à des augmentations de
salaire après la révolution. La distribution sectorielle nous montre que 76% des entreprises du
secteur textile et 50% des entreprises du secteur électrotechnique sont d’accord pour des
augmentations. Tout secteur confondu, la moyenne des augmentations pouvant être accordées
est de 8%, elle est de 9% pour le secteur textile et de 7% pour le secteur électrotechnique. Les
entreprises participantes déclarent à 75% pouvoir accorder une augmentation entre 5% et 10%.
Tableau 11
Augmentations pouvant être accordées par les entreprises exportatrices
Allemandes implantées en Tunisie
2% à 4%
5% à 10%
12% à 15%
Tous secteurs
13%
75%
12%
Confection/Textile
0%
83%
17%
Électrotechnique
25%
75%
0%
Nouvelles demandes du personnel
Graphique 5
Nouvelles demandes du personnel à la direction
Aucune demande
52%
Augmentation de salaire
28%
Demande de CDI
Demande d'accord de prêt
Demande d'annulation de prêt
16%
4%
2%
Même si 52% des entreprises déclarent n’avoir eu aucune demande, les principales demandes
ont trait à des augmentations ou des demandes de CDI.
14
AHK Tunisie
6. Les conditions d’implantations du site Tunisie, vues par les
entreprises exportatrices allemandes
Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les
entreprises exportatrices allemandes
Au titre des atouts majeurs de la Tunisie en tant que site de production, on rencontre, cette
année et tous secteurs confondus, les facteurs suivants :
•
•
•
la proximité géographique par rapport à l’Europe (72%)
les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices (66%)
Coûts de production compétitifs (48%)
La stabilité politique et sociale jugée très importante l’année dernière ainsi que les précédentes
par les entreprises exportatrices allemandes (91%) n’a pas du tout été citée en spontané, elle
est aujourd’hui le principal inconvénient comme nous le verrons plus loin.
La proximité géographique par rapport à l'Europe est citée par 72% des entreprises comme
avantage d'implantation (83% en 2009) est le premier avantage du site Tunisie, sans grand
changement par rapport aux années précédentes. Il s'agit ainsi d'un aspect cité depuis des
années parmi les trois atouts majeurs du site Tunisie. Cette proximité est également appréciée
par les entreprises du textile (76%) que par les sociétés du secteur électrotechnique (72%).
En considérant l'évaluation des avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices, on
constate que cet aspect perd légèrement en importances pour l'année 2011, tous secteurs
confondus. Cette année, ce facteur atteint 66% et est le deuxième avantage tous secteur
confondus pour la Tunisie en tant que site de production. En revanche, ce critère est le premier
avantage pour les entreprises du secteur électrotechnique.
Dans tous les secteurs, les coûts de production compétitifs perdent en poids (56% en 2009
contre 48% en 2010). Dans l'industrie textile, la proportion des sociétés désignant les coûts de
production compétitifs comme atout de la Tunisie qui avait doublé en 2009 (47% en 2009) reste
relativement stable (44%). Dans le secteur électrotechnique ce sont 56% des entreprises qui
jugent les coûts de productions globalement compétitifs en 2010, en baisse par rapport à 2009
(70%). Quelque soit le secteur, la compétitivité des coûts de production arrive en troisième
position comme atout.
La productivité de la main d'œuvre avec un score de 6% dans tous les secteurs n’arrive pas à
s’imposer comme un avantage, il est à noter quelle n’est pas du tout citée comme atout par le
secteur électrotechnique. La nouvelle situation politique en revanche est citée par 22% des
entreprises, avec une différence selon le secteur, 32% pour l’industrie textile et seulement 6%
pour le secteur électrotechnique. Notons que ce critère passe bien avant la productivité.
Pour 6% des entreprises ayant participé à l’enquête, la Tunisie n’offre plus aucun avantage en
tant que site de production. (Tableau 12).
15
AHK Tunisie
Tableau 12
Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
exportatrices allemandes
Avantages comparatifs
Proximité géographique
par rapport à l'Europe
Stabilité politique et
sociale
Avantages fiscaux
pour les entreprises exportatrices
Coûts de production globalement
compétitifs
Grande productivité
du personnel
Nouvelle situation politique
Aucuns avantages
Tous secteurs
2010 2009 2008
Confection/Textile
2010 2009
2008
Électrotechnique
2009
2009
2008
72%
83%
80%
76%
90%
88%
72%
74%
86%
-
91%
88%
-
100%
84%
-
83%
91%
66%
76%
81%
52%
76%
88%
83%
70%
86%
48%
56%
37%
44%
47%
24%
56%
70%
57%
6%
12%
4%
4%
5%
0%
0%
22%
14%
22%
6%
-
-
32%
4%
-
-
6%
6%
-
-
Plusieurs réponses étaient possibles.
Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
Les handicaps les plus fréquemment cités sont :
•
•
•
•
Manque de stabilité politique et sociale (92%)
La faible productivité des salariés (22%)
la réglementation excessive et la rigidité de l’administration (18%)
le manque de personnel qualifié (20%)
Aujourd’hui, pour la Tunisie post révolution, le facteur de loin le plus important, qui représente
un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est le manque
de stabilité politique et sociale (92%). Ce critère était dans les dernières études le critère
principal comme atout pour la Tunisie. Les secteurs du textile (92%) et électrotechnique (100%)
sont très proche et s’accorde à considérer le manque de stabilité politique et sociale comme le
handicap majeur de la Tunisie actuelle.
Bien que le pourcentage des entreprises critiquant la productivité du personnel ait diminué,
passant de 47% en 2009 à 22% en 2010, ce facteur occupe aujourd’hui la deuxième place des
handicaps du site d'implantation Tunisie les plus fréquemment cités. Le secteur
électrotechnique est nettement plus concerné par la faible productivité du personnel (avec 44%)
que l'industrie textile (13%).
Un autre problème de la Tunisie en tant que site de production, reste, tout comme au cours des
années précédentes et malgré une baisse importante la réglementation excessive et la rigidité
parfois rencontrée auprès de l’administration (18% en 2010 et 47% en 2009).
16
AHK Tunisie
Pour 20% des entreprises, le manque de personnel qualifié représente un autre handicap et ce
toujours malgré une baisse importante (36% en 2009). Ce constat à l’inverse de l’année
dernière est dressé essentiellement par les entreprises du secteur électrotechnique (39%) et
beaucoup moins par celles appartenant à l'industrie textile (8%).
Les coûts de production élevés ne sont plus cités en spontané.
Malgré une baisse sensible (38% en 2009), 10% des entreprises considèrent encore que
l'accès limité au marché local constitue un handicap pour le site. La répartition sectorielle
montre que ce critère est beaucoup plus important pour l’industrie textile (17%) que pour le
secteur de l'électrotechnique (6%). (Tableau 13).
Aujourd’hui, nous assistons à une diminution d’importance de tous les critères généralement
cités durant les dernières études comme handicap de la Tunisie en tant que site de production,
et à l’apparition d’un handicap majeur après la révolution : le manque de stabilité politique et
sociale. Il semblerait que ce handicap est tellement important pour les entreprises exportatrices
allemandes que tous les autres handicaps « habituels » perdent en importance.
Tableau 13
Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
Handicaps du site
Manque de stabilité politique
et sociale
Réglementation excessive et
rigidité de l'administration
Manque de
personnel qualifié
faible productivité
des employés
Limitation de l'accès
au marché local
Autorité pas toujours présente
L’indiscipline
Aucun handicap
Tous secteurs
2010
2009
2008
Confection/Textile
2010
2009
2008
Électrotechnique
2010
2009
2008
92%
-
-
92%
-
-
100%
-
-
18%
47%
47%
8%
37%
49%
22%
48%
48%
20%
36%
38%
8%
45%
44%
39%
26%
29%
22%
47%
50%
13%
63%
62%
44%
17%
29%
10%
38%
30%
17%
26%
33%
6%
26%
24%
6%
2%
10%
-
-
13%
4%
13%
-
-
0%
0%
6%
-
-
17
AHK Tunisie
7. Facilités et difficultés spécifiques qui découlent de la Tunisie après
la révolution
L’évolution du taux de change reste le facteur facilitant le plus important pour les
exportations
Les facilités les plus souvent citées en 2010 sont :
•
•
•
Évolution du taux de change (56%)
Coopération avec l’AHK Tunisie (38%)
Coopération avec les institutions tunisiennes (18%)
C’est pour cette année encore la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les
affaires de 56% des sociétés allemandes en 2010 (47% en 2009). Les entreprises du secteur
du textile citent à 64% cette évolution comme l’avantage particulier le plus important, contre
50% des entreprises de l’industrie électrotechnique. L’évolution du taux de change est
l’avantage principal en hausse par rapport à 2009 et tous secteurs confondus.
La collaboration avec l'AHK a aussi gagné en importance en 2010 (38%) par rapport à l'année
précédente (29%). Cette augmentation est nette dans le secteur textile (48% en 2010 contre
32% pour 2009). Pour l’industrie électrotechnique, ce critère est en légère diminution.
Le facteur de la coopération avec les institutions tunisiennes est toujours le troisième critère le
plus important.
L’accès aux moyens de promotion et aux crédits n’est plus cité. L’évolution des salaires (6%) et
l'amélioration de la productivité (10%) qui ont été citées comme facilitations particulières. Ce
critère est surtout cité par les entreprises du secteur textile (16% en 2010 vs 5% en 2009)
(Tableau 14).
Tableau 14
Facilités particulières pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
après la révolution
Facilités
Évolution du
cours de change
Coopération
avec l’AHK
Évolution des salaires / Résultats des
conventions collectives
Amélioration
de la productivité
Coopération avec
les institutions tunisiennes
Accès aux moyens de promotion
et aux crédits
Tous secteurs
2010 2009 2008
Confection/Textile
2010 2009 2008
Électrotechnique
2010 2009 2008
56%
47%
54%
64%
55%
60%
50%
30%
52%
38%
29%
18%
48%
32%
16%
33%
39%
24%
6%
9%
14%
4%
8%
9%
6%
9%
19%
10%
7%
7%
16%
5%
2%
6%
13%
14%
18%
21%
7%
20%
18%
4%
17%
35%
10%
0%
16%
3%
0%
16%
2%
0%
17%
0%
18
AHK Tunisie
Difficultés particulières liées à des facteurs externes et internes
Une série de facteurs externes et internes ont été ressentis comme freins par les entreprises
allemandes en Tunisie en 2010 Deux d’entre les facteurs externes sont à souligner
particulièrement :
• Coûts de transport élevés en Méditerranée (39%)
• Évolution sur les marchés d’écoulement en Europe (18%)
Aujourd’hui, l’évolution des débouchés européens ne représente plus comme en 2010 une
difficulté capitale pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie, seulement 18%
d’entre elles ont jugé ce critère important (56% en 2009). La question des coûts de transport est
en 2010 le premier facteur externe perçu comme une difficulté par les entreprises allemandes
quelque soit le secteur considéré. Néanmoins, ce critère marque un léger recul (39% en 2010
et 43% en 2009).
Parmi les facteurs internes qui représentent une difficulté en Tunisie :
• Niveau et évolution du coût du travail (41%)
• Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation (33%)
Les problèmes dans le secteur des télécommunications représentent une grande difficulté
aujourd’hui (10%), ainsi que le difficile accès au marché local cité par seulement 5% par le
secteur de l'habillement (18% en 2010) et pas du tout par les entreprises appartenant à
l'industrie électrotechniques. (Tableau 15). Par ailleurs, ont été cité au titre des difficultés, les
problèmes d’insécurité et de grèves sauvages entre autres.
Tableau 15
Difficultés particulières pour les sociétés exportatrices allemandes en Tunisie en 2010
Tous secteurs
Facteurs externes
Coûts de transport élevés en
Méditerranée
Evolution sur les marchés d’écoulement
en Europe
Facteurs internes
Problèmes administratifs et de
procédures d’autorisation en Tunisie
Problèmes dans le secteur des
télécommunications
Niveau et évolution des coûts du travail
en Tunisie
Difficultés relatives à l’accès au marché
local
Autres difficultés particulières
Confection/Textile
Électrotechnique
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
2008
39%
43%
54%
40%
45%
49%
36%
39%
62%
18%
56%
51%
15%
74%
56%
21%
44%
43%
2010
2009
2008
2010
2009
2008
2010
2009
2008
33%
25%
34%
30%
16%
36%
43%
35%
19%
10%
32%
32%
5%
24%
31%
7%
30%
29%
41%
39%
34%
30%
55%
49%
57%
17%
14%
5%
17%
10%
5%
18%
11%
0%
0%
10%
10%
11%
8%
5%
10%
0%
21%
13%
24%
19
AHK Tunisie
8. Evolution de la collaboration avec les autorités tunisiennes depuis
la révolution
Le questionnaire de cette année « post révolution » comportait aussi une question relative à
l’évolution de la collaboration avec les autorités tunisiennes après la révolution
Graphique 6
Evolution de la collaboration avec les autorités Tunisiennes depuis la révolution
Evolution positive
58%
Evolution négative
Sans changement
34%
8%
Pour la majorité des entreprises ayant participé à cette enquête, les relations avec les autorités
tunisiennes se sont améliorées depuis la révolution, environ un tiers constate une évolution
négative.
Les éléments positifs et négatifs de la collaboration avec les autorités tunisiennes
depuis la révolution
Les éléments positifs sont principalement les facteurs corruption et contact humain, en effet
21% des entreprises constatent moins de corruption et une amélioration des contacts humains
avec les autorités.
Certaines entreprises (16%) ont été contactées pour savoir si tout allait bien. 11% des
entreprises pensent que les autorités sont devenues plus ouvertes à la critique et aussi 11%
constatent de meilleures relations avec l’administration.
Les autres éléments positifs ont trait à la douane (5%), à l’accélération des procédures
administratives (5%) à la sécurité déployée (5%) et au regain de professionnalisme (5%).
« Pas de changement » est cité par 53% des entreprises ayant répondu : « évolution
négative ». Ces entreprises se plaignent du fait qu’elles n’ont pas encore d’interlocuteur parmi
les autorités (28%), du provisoire qui dure (13%), des absences (7%), 7% d’entre elles ont
encore peur de la bureaucratie et 7% pensent passer des moments difficiles et attendent les
élections.
20
AHK Tunisie
9. Réactions des fournisseurs, clients et donneurs d’ordre étrangers
Le questionnaire de cette année « post révolution » comporte aussi une question relative aux
réactions des fournisseurs, clients et donneurs d’ordre étrangers.
Ci-dessous les principales réactions
Graphique 7
32%
Pas de problèmes, encore la confiance
24%
Méfiance
Prudence
12%
Déplore l'instabilité
12%
10%
La situation est encore incertaine
8%
Très septique
Attentisme
6%
Plan B en préparation
6%
Les livraisons dans les délais sont incertaines
4%
Négative suite aux images diffusées par les médias étrangers
2%
Menace de retirer leur marchandise
2%
Aujourd'hui les livraisons de matière 1ère se font uniquement
contre paiement
2%
Demande constante des rapport sur la situation sécuritaire
2%
Les commandes sont transmises en asie
2%
Si presque le tiers des entreprises ayant participé à l’enquête (32%) déclarent n’avoir aucun
problème lié à la révolution avec leurs clients ou fournisseurs étrangers, la majorité oscille entre
la méfiance (24%), la prudence (12%), déplore l’instabilité (12%), la situation est encore
incertaine (10%), le scepticisme (8%), etc., etc., …, en bref les clients, fournisseurs ou
donneurs d’ordre étranger sont en situation d’attente.
Les réactions vraiment négatives ne cumulent que 14% des réponses
•
•
•
•
•
Plan B en préparation : 6%
Images diffusées par les médias étrangers : 2%
Menaces de retirer la marchandise : 2%
Aujourd’hui il faut payer la matière 1ère à l’avance : 2%
Les commandes sont transmises en Asie : 2%
21
AHK Tunisie
10. Évaluation récapitulative
L’analyse ci-dessous se propose d’exposer la situation de l’année 2010 et les perspectives du
point de vue des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie. L’analyse des perspectives
est aujourd’hui particulièrement importante après la révolution et le futur changement de régime
en Tunisie.
La plus grande partie des entreprises participant à cette enquête appartient au secteur de
l’industrie textile (50%), 36% d’entre elles travaillent dans le secteur électrotechnique et les 14%
restant viennent d’autres branches industrielles. La majorité des entreprises exportatrices
allemandes implantées en Tunisie emploient plus de 500 personnes (28% < 100 employés et
30% entre 100 et 300 employés). La grande majorité d'entre elles (74%) possèdent d'autres
sites de productions en dehors de la Tunisie.
76% des entreprises participant à l’enquête rendent compte d’une évolution des affaires jugée
bonne (30%) ou plutôt satisfaisante (46%) en 2010 et 66% d’entre elles ont enregistré une
augmentation du chiffre d’affaire à l’export par rapport à l’année précédente, seul 20% d’entre
elles ont constaté une baisse du chiffre d’affaire. Au cours de l’année 2010, 62% des
participants à l’enquête ont augmenté leur personnel en 2010.
On constate donc pour l'année 2010 une belle progression de l'évolution des affaires par
rapport à l'année précédente. La situation difficile sur les marchés financiers et économiques
internationaux, qui s'est reflétée dans les exercices 2008 et 2009 faits partie du passé.
L’évolution positive des affaires en 2010 reflète parfaitement les attentes exprimées en 2009.
Malgré l’effet post révolution, les perspectives pour l'année 2011 s'avèrent relativement
optimiste. Ainsi, 44% des entreprises exportatrices allemandes s'attendent à une augmentation
et 24% à une baisse de leur chiffre d'affaire à l'export (ce chiffre était de 12% dans la
précédente étude). 28% des entreprises concernées prévoient une augmentation du personnel
en 2011, pour 40% d’entre elles, il n’y aura pas de changement. L'évolution des
investissements pour l'année 2011 est également évaluée de façon positive. 36% des
entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année
précédente, pour le secteur électrotechnique, elles sont même 45% à prévoir une
augmentation. Notons que pour 36% des entreprises il n’y aura aucun changement. Dans un
climat d’après révolution nous pouvons dire que « seulement » environ 20% des entreprises ont
de mauvaises perspectives.
Pour la majorité des entreprises tout secteur confondu ayant participé à l’enquête, il n’y pas
encore d’impact positif (56%) de la révolution sur leurs entreprises.
Néanmoins, la distribution sectorielle nous montre une disparité des réponses, puisque la
majorité (64%) des entreprises textile loue l’engagement et l’enthousiasme des employés alors
que pour 78% des entreprises du secteur électrotechnique il n’existe pas encore d’impact positif
de la révolution sur l’entreprise. Le principal impact négatif de la révolution est l’insécurité
(76%).
Concernant les négociations salariales, 75% des entreprises sont prête à accorder des
augmentations de salaire de l’ordre de 5% à 10% pour la grande majorité.
La proximité géographique par rapport à l’Europe (72%) et les avantages fiscaux pour les
entreprises exportatrices (66%) sont aujourd’hui les principaux avantages du site Tunisie. Les
coûts de production compétitifs (48%) comptent également parmi les avantages décisifs du site
Tunisie.
Aujourd’hui, pour la Tunisie post révolution, le facteur de loin le plus important, qui représente
un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est le manque
22
AHK Tunisie
de stabilité politique et sociale (92%). Ce critère était dans les dernières études le critère
principal comme atout pour la Tunisie.
Pour 22% des entreprises interrogées, la faible productivité des employés constitue aussi un
inconvénient, tout comme le manque de personnel qualifié (20%) et la réglementation
excessive ainsi que la rigidité parfois observée au niveau de l'administration (18%).
Après la révolution, nous assistons à une diminution d’importance de tous les critères
généralement cités durant les dernières études comme handicap de la Tunisie en tant que site
de production, et à l’apparition d’un handicap majeur après la révolution : le manque de stabilité
politique et sociale. Il semblerait que ce handicap est tellement important pour les entreprises
exportatrices allemandes que tous les autres handicaps « habituels » perdent en importance.
Comme facteur qui a facilité les affaires des sociétés allemandes, citons notamment la hausse
de l’Euro par rapport au Dinar tunisien (56%) mais également la coopération avec l'AHK (38%)
et les institutions tunisiennes (18%). L'accès à des possibilités de subventions et de crédits
n’est plus cité.
Parmi les facteurs externes, c'est surtout le coût du transport dans l’espace méditerranéen
(39%) sur les marchés européens qui a pesée sur les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie. Par ailleurs, 18% des entreprises ont considéré que l’évolution des marchés Européen
a constitué une difficulté au cours de l'exercice 2010.
Pour les facteurs internes, c’est essentiellement l’évolution du coût du travail (41%) et les
problèmes administratif (33%) qui ont constitué des difficultés.
L’étude de l’évolution post-révolution de la collaboration avec les autorités tunisiennes par les
entreprises allemandes nous montre que 58% des entreprises considèrent cette évolution
positive et 34% négative. Parmi les principaux points positifs, la diminution de la corruption et
de meilleurs contacts humain sont cités chacun par 21% des entreprises.
53% des entreprises ayant déclaré l’évolution de la collaboration avec les autorités tunisiennes
négative trouvent qu’il n’y a pas de changement et 28% considèrent qu’elles n’ont pas
d’interlocuteur.
Presque le tiers (32%) des entreprises interrogées ont déclaré n’avoir au jour d’aujourd’hui
aucuns problèmes avec leurs clients, fournisseurs ou donneurs d’ordre.
Seulement 14% ont trouvé des réactions vraiment négatives (plan B en préparation, menace de
retirer la marchandise, paiement de la matière 1ère d’avance, commande transmise en Asie),
pour les autres entreprises (54%) les réactions de leurs partenaires étrangers montrent une
situation d’attente.
Les résultats de l'exercice 2010 sont positifs et reflètent parfaitement les attentes exprimées par
les entreprises ayant participé à la dernière enquête.
Concernant les attentes pour 2011 et malgré la phase de transition, un certain optimisme
transparaît dans les déclarations, évolution de la collaboration avec les autorités tunisiennes
jugées positives par la majorité, prévisions pour 2011 positives malgré une légère baisse.
Les principaux points noirs sont l’instabilité politique et sociale (qui était le principal atout de la
Tunisie durant les dernières études), et la situation d’attentisme des clients et fournisseurs
étranger : la situation doit absolument bouger et rapidement !!!
Depuis plus de 32 ans, l’AHK Tunisie contribue activement à améliorer les conditions
d’implantations en Tunisie et ce, de multiples manières et notamment à travers son dialogue
permanent et constructif avec les entreprises allemandes et les institutions partenaires
tunisiennes. Dans ce contexte, l’objectif poursuivi par toutes les parties concernées est de
continuer à offrir en Tunisie des conditions d’implantation attractives pour les entreprises
allemandes, créant ainsi les bases d’une extension de l’engagement des entreprises
allemandes et européennes en Tunisie.
23
AHK Tunisie
Questionnaire
1.
Comment vos exportations ont-elles évolué en 2010 ?
Les exportations sont
2.
considérablement plus élevées qu’en 2009 (>10%)
un peu plus élevées que l’année passée
inchangées
inférieures à l’année passée
Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2010 ?
Nous employons
3.
considérablement plus de personnel qu’en 2009 (>10%)
légèrement plus de personnel que l’année passée
le même effectif
moins d'effectif
Comment évalueriez-vous l'évolution de vos affaires pour l’année 2010 ?
L'évolution des affaires a été
4.
bonne
plutôt satisfaisante
insatisfaisante
mauvaise
pas de jugement possible encore
Quelles sont vos attentes pour 2011 ?
Pour les exportations nous attendons
une augmentation
pas de changement
une diminution
pas de réponse possible
Pour l'effectif de personnel nous prévoyons
une extension
pas de changement
une diminution / travail temporaire
Pour les investissements nous attendons
une augmentation
pas de changement
une diminution
5.
Après la Révolution, qu’est-ce qui a eu un impact positif/négatif sur votre
entreprise en Tunisie ?
Positif:

6.
Négatif :
Enthousiasme
Engagement des employés
Autres avantages, à savoir.....................

Insécurité
Méfiance des employés
Autres inconvénients, à savoir.......................
Que pensez-vous des négociations salariales ?
24
AHK Tunisie

7.

Consentiriez-vous à des augmentations salariales ?
De quel ordre ? (%)
Contribuent à la relance économique
Autre.....................

Aucune augmentation salariale
Des augmentations freineraient la relance
Autre.......................
Côté personnel : y a-t-il de nouvelles demandent vis-à-vis de la direction?
Le cas échéant, merci de préciser :………………………………………………………
8.
Pour votre entreprise, quels sont les avantages et inconvénients de la Tunisie
actuelle en tant que site d’investissement? (Plusieurs indications possibles)
Avantages:

Nouvelle situation politique

Productivité élevée de la main d’œuvre
Des coûts de production compétitifs
Avantages fiscaux
Proximité géographique de l’Europe
Autres avantages.....................
Inconvénients:

Manque de stabilité politique et sociale

Faible productivité de la main d’œuvre
Restriction d’accès au marché local
Rigidité et forte réglementation administrative
Manque en personnel hautement qualifié
Autres inconvénients........................
9.
Quels sont les principaux avantages et inconvénients pour vous en tant
qu’investisseur qui découlent de la Tunisie après la Révolution ?
(Plusieurs indications sont possibles)
Avantages:
Evolutions du coût de la main-d’œuvre / Résultats de la
convention collective
Evolution du taux de change
Augmentation de la productivité
Collaboration avec les institutions tunisiennes

Collaboration avec l’AHK
Possibilités de financement
Autres éléments positifs, à savoir
.....................................................................
Inconvénients:
Evolution des marchés européens
Coûts de transport
Evolution des coûts de ma main d’œuvre en Tunisie
Difficultés administratives et problèmes au niveau
des procédures d’autorisation
Difficultés dans le domaine des télécommunications
Difficultés au niveau de l’accès au marché local
Autres éléments négatifs, à savoir
.....................................................................
10.
Comment décririez-vous votre collaboration avec les autorités tunisiennes depuis
la Révolution, a-t-elle évolué positivement/négativement et quelles améliorations
pourrait-on apporter selon vous ?

Positif

Négatif
En cas d’améliorations, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11.
Quelles nouvelles prestations pourrait apporter l’AHK Tunisie selon vous ?
Merci de préciser :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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AHK Tunisie
12.
Rencontrez-vous des problèmes au niveau de la communication avec les autorités
tunisiennes ?
Merci de préciser :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13.
Quelles réactions par rapport à la situation en Tunisie recevez-vous de vos
fournisseurs/donneurs d’ordre/clients étrangers ?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informations générales concernant votre entreprise:
Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle?
______________
Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise?
______________
Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie?
______________
Depuis quand êtes-vous présent en Tunisie ?
______________
Depuis
Votre groupe a-t-il d’autres unités de production en-dehors de la Tunisie?
oui, seulement en Allemagne
oui, en Allemagne et dans d’autres pays
oui, dans des pays tiers (mais pas en Allemagne)
non, seulement en Tunisie
____________
Entreprise
Nous vous prions de nous faire parvenir vos réponses par e-mail [email protected], par fax
71 964 553 ou par courrier jusqu’au 30.04.2011.
Nous vous garantissons la confidentialité des données.
Nous vous remercions de votre soutien !
Votre Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce
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AHK Tunisie
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