Paprec Group devient la première ETI française à émettre un Green

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APPLICABLE.
Communiqué de Presse
Le 20 mars 2015
PAPREC Group - Première ETI Française à émettre un GREEN BOND
PAPREC Group, leader indépendant du recyclage, se félicite du succès de l’émission de 480 millions
d’euros de Green Bond très largement sursouscrite. C'est la première Entreprise de Taille
Intermédiaire française à émettre un Green Bond.
Désormais et pour les huit années à venir, PAPREC Group va bénéficier de financements importants
pour poursuivre la stratégie de développement entreprise depuis sa création, il y a 20 ans, et qui a
permis au groupe de croître en moyenne de +27% par an.
Jean-Luc Petithuguenin, Président Fondateur, tient à remercier les investisseurs financiers qui ont
souscrit à l’émission Green Bond, manifestant par là-même leur confiance dans le modèle
économique de PAPREC Group et dans le développement de l’industrie du recyclage. Jean-Luc
Petithuguenin tient également à remercier, chaleureusement, ses partenaires bancaires historiques
(ARKEA, BNPP, CM-CIC, LCL, Natixis et la Société Générale) qui vont continuer à financer le
développement de PAPREC Group dans les années qui viennent.
« Il s’agit d’une date historique pour mon groupe puisque pour la première fois nous nous
sommes confrontés au marché financier avec succès. Cette opération donne à Paprec les
ressources financières qui vont lui permettre de poursuivre la stratégie de croissance et de
conquête entretenue depuis la création du groupe il y a 20 ans. Le marché du recyclage est
appelé à un grand avenir en France. Paprec, qui en est le pionnier, entend maintenir sa position
de leader sur ce marché».
L’ensemble des banques du Groupe étaient bookrunner sur l’opération de Green Bond (ARKEA,
BNPP, CM-CIC, CACIB, Natixis et la Société Générale) au côté de Crédit Suisse qui a conduit
l’opération.
PAPREC Group était, par ailleurs, conseillé dans cette opération par EY Corporate Finance et par le
cabinet Weil. Les banques étaient, de leur côté, conseillées par le cabinet d’avocats Latham &
Watkins.
« Il s’agit de la première émission de Green Bond pour une Entreprise de Taille Intermédiaire
(ETI) en France. Cela démontre la pertinence de notre modèle économique entièrement dédié
au recyclage mais également l’intérêt de la communauté financière pour le financement de
l’économie verte. Par ailleurs, la dimension développement durable donnée à cette opération
est en profonde cohérence avec les valeurs portées par mon entreprise et ses salariés ».
Enfin le Président-Fondateur tient à remercier l’ensemble des équipes financières de PAPREC Group
qui ont travaillé sur cette émission et plus particulièrement Charles-Antoine Blanc et Sébastien
Petithuguenin, respectivement Directeur Financier et Directeur Général de PAPREC Group.
A propos de PAPREC Group :
PAPREC a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. PAPREC s’inscrit comme
l’hyper spécialiste du recyclage. Il emploie actuellement 4000 personnes et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires
de 800 millions d’euros pour 6 millions de tonnes de déchets traités et recyclés.
Depuis 1994, date de sa création, le groupe PAPREC connaît un taux de croissance annuel moyen de 27% de
ses tonnages. Il a multiplié son chiffre d’affaires par 180, le nombre de ses salariés et le nombre de ses sites par
80.
Premier indépendant du recyclage en France, PAPREC est N°1 du recyclage des plastiques, des piles et du
papier, N°2 du recyclage des déchets du bâtiment, N°3 du bois, des déchets industriels, de la collecte sélective et
des déchets d’équipements électriques et électroniques. Paprec est également présent dans le recyclage de la
ferraille, des métaux et des déchets toxiques.
PAPREC est connu et reconnu depuis sa création, pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et
de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l’entreprise. Jean-Luc Petithuguenin a reçu le prix de
l’entrepreneur de l’année 2012 organisé par Ernst & Young et L’Express.
Service de presse PAPREC Group :
Bernadette Leronce. 06 08 99 86 69 / 01 43 40 62 63. [email protected]
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Ce communiqué est publié à titre d’information seulement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs
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Dans le cadre de l’émission des Obligations, un agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte de l’agent
stabilisateur) peut effecteur des sur-allocations des Obligations ou des opérations en vue de maintenir le cours des Obligations
à un niveau supérieur à celui atteint en l’absence de telles opérations. Cependant, il n'est pas assuré que l'agent stabilisateur
(ou toute personne agissant pour le compte de l’agent stabilisateur) effectuera de telles opérations. Ces opérations de
stabilisation ne pourront débuter qu'à compter de la date à laquelle les conditions de l'émission auront été rendues publiques et,
une fois commencées, elles pourront être arrêtées à tout moment mais devront prendre fin, au plus tard, à la première des deux
dates suivantes : 30 jours après la date d'émission ou 60 jours après la date d'allocation des Obligations.
Mise en garde sur les déclarations prospectives
Le présent document contient des objectifs et informations de nature prospective concernant la situation financière, les résultats
opérationnels, les activités et la stratégie de développement de Paprec Holding et ses filiales. Ces objectifs et informations sont
fondés sur des hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes et sont, à ce titre, susceptibles d’être affectés par des facteurs,
connus et inconnus, difficilement prévisibles et non maîtrisés par Paprec Holding et ses filiales, qui peuvent impliquer que les
résultats diffèrent significativement des perspectives exprimées, induites ou prévues par les déclarations de Paprec Holding et
ses filiales.