Créer un contact

Fiche pratique – Créer un contact
DataCar CRM v2.3 Gamme SFA
Fiche pratique DataCar CRM
Créer un Contact
1 – Principes
Il existe deux types de contacts :
Les contacts de type « Particulier »
Les contacts de type « Professionnel »
Dans les contacts (« Particulier » ou « Professionnel »), on distingue :
Les prospects : contact sans commande
Les clients : contact avec au moins une commande
On distingue une catégorie « NPAI » qui signifie « N’habite Plus à l’Adresse Indiquée ».
Sur les listes des contacts présentées dans l’application, on peut inclure ou pas les NPAI. Les contacts de type NPAI
sont affichés en italique et surlignés en orange dans les listes de contacts.
Exemple de contact NPAI :
Doc. n° 00.124.727
Édition 1.0
Mise à jour 2014-06-27
© Copyright DATAFIRST SAS. Tous droits réservés. Ce produit ne peut être reproduit, adapté ou traduit sans autorisation
expresse préalable sauf conformément aux lois internationales du copyright. Tout texte, tout graphique, toute conception
et tout contenu restent la propriété de DATAFIRST SAS.
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2 – Créer un contact
On peut créer un contact à partir de :
La gestion des contacts
La création d’une affaire
À partir de la liste des contacts :
Etape 1 – Type de contact
Champs de saisie
Particulier ou
Professionnel
Origine
Suivi par
VIP
NPAI
Hors ciblage
Utilisation des données
pars un tiers
Doc. n° 00.124.727
Édition 1.0
Mise à jour 2014-06-27
Obligatoire
Descriptions
Oui
Type de client
Oui
Oui
Non
Origine du contact (Sourcing, Campagne …)
Par défaut le collaborateur créateur
« Very Important Person » : identification des VIP pour les opérations
marketing
Identification des contacts NPAI
Contact ne souhaitant pas être sollicité par les opérations marketing
Contact ne souhaitant pas que ses coordonnées soit transmises à un
tiers pour un utilisation externe.
Non
Non
Non
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Etape 2 - Coordonnées
Les champs obligatoires à saisir sont en « jaune » ainsi que le moyen de communication qui est également obligatoire
lors de la création du contact.
Vous avez aussi la possibilité de saisir des commentaires sur la fiche du contact.
Etape 3 – Profil
Les informations dans cette étape ne sont pas obligatoires mais contribuent à la qualité du fichier. Les ciblages
marketing utilisent ces informations.
Doc. n° 00.124.727
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3 – La Fiche Contact
Suite à la création d’un contact, on arrive sur la visualisation du contact. On retrouve les éléments saisis lors de la
création.
Le pavé de « Qualification » renseigne sur la qualité des informations
Contact saisis dans la partie « Coordonnées » et dans la partie
« Profil ».
Les Actions Possibles de la Fiche Contact
Créer une offre véhicule pour le contact.
Créer un RDV permet de créer un rendez-vous qui sera visible dans l’agenda, avec le contact.
Créer une relance permet de créer une relance du client qui sera visible sur la page d’accueil.
Envoyer un SMS permet d’envoyer un SMS au contact. Attention : nécessite la saisie d’un numéro de
téléphone portable saisi dans la fiche contact.
Envoyer un e-mail : permet d’envoyer un e-mail au contact.
Modifier la fiche contact.
Supprimer le contact.
Éditer les droits : document PDF à faire signer par le client précisant les droits d’utilisation de ses données
(CNIL).
Fiche client : document PDF récapitulant toutes les informations présentes dans la fiche.
Les Onglets de la Fiche Contact
Onglets
Observations
Véhicules
Historique
Désidérata
Profil +
Documents joints
Incidents
Descriptions
Observations ajoutées sur la fiche contact
(type : client) ou sur les affaires (type : affaire)
Liste des véhicules possédés par le contact.
L’historique permet de visualiser les véhicules
vendus.
L’historique retrace : les affaires, les offres, les
commandes, les relances, les essais de
véhicules et les rendez-vous.
Le désidérata du contact. On distingue deux
types de désidérata : « Nouveau produit », et
les désidératas « Parc ».
On retrouve ici tous les renseignements saisis
à l’étape 2 de la création du contact. Ces
informations serviront aux ciblages des
campagnes marketing
Gestion documentaire du contact
Les incidents liés au contact sont retracés.
L’historique permet de visualiser les incidents
clôturés.
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Actions sur l’Onglet
« Ajouter » des observations de type client.
Ces observations seront modifiables et
supprimables à partir de la fiche contact.
« Ajouter » des véhicules
Pas d’action
« Ajouter » des désidératas contact, ces
désidérata seront modifiables, supprimables
et pourront être clôturés à partir de la fiche
contact.
Pas d’action sur l’onglet.
« Modifier » la fiche contact pour saisir ces
informations
Ajouter des documents
« Ajouter » des incidents contact. Ces
incidents seront visualisables et pourront être
clôturés.
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