MASTER GESTION DE PATRIMOINE - Université Paris

MASTER GESTION DE PATRIMOINE
Formation initiale
Directeur de la formation : Bénédicte GRANGER
Institut Gestion de Patrimoine-IGP- Département MSO
Master 1 Gestion de patrimoine : voie classique
Master 2 Gestion de Patrimoine : voie classique et voie apprentissage
Durée de la formation : 2 ans
Prochaine rentrée : septembre 2009
Objectifs
Présentation générale :
L’objectif de cette formation est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capables de conseiller leurs
clients en termes d'arbitrage au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales. Les diplômés seront à même de
travailler sur:
1- les aspects juridiques et fiscaux français et internationaux de la création, gestion et transmission de patrimoine :
prévoyances,-retraite-épargne-.
2- Les régimes matrimoniaux et le droit de la famille.
3- La transmission du patrimoine professionnel.
4- L'assurance-vie et la préparation à la retraite.
5- La sélection de fonds, les stratégies de placement et la gestion de valeur mobilière.
6- Le patrimoine immobilier et autre types de patrimoine: art, vigne.
A la fin de la formation, les étudiants seront à même de conseiller en termes d’arbitrage leurs clients au sujet de leurs
actifs et de leurs structures patrimoniales.
Métiers visés :
Les métiers visés sont ceux de la gestion de patrimoine exercés dans les établissements financiers, les compagnies
d’assurance, les caisses de retraite, les sociétés immobilières, les services financiers des entreprises, les sociétés de
conseil et de gestion d’actifs : conseillers en gestion de patrimoine ou chargés de clientèle particulière ou institutionnelle,
gestion privée, family office…
Institut Gestion de Patrimoine Département MSO
Connaissances et compétences visées :
La formation dispensée est pluridisciplinaire : elle s’organise autour de quatre disciplines principales : le droit, la fiscalité,
la finance et l’économie. Cette formation est également commerciale, la relation-client est fondamentale, aussi les
étudiants sont formés au recueil et au traitement des données communiquées par le client : approche client, évaluation
du comportement face au risque. En outre l’étudiant appréhende le problème de l’élaboration d’un diagnostic, de la mise
en place d’une stratégie patrimoniale personnelle et /ou professionnelle dynamique, pouvant mener à la prescription de
produits de placements ainsi qu’à leur arbitrage. Une grande attention est portée sur l’éthique, la responsabilité d’un
conseiller en patrimoine.
Les domaines de compétences acquises par nos étudiants se déclinent autour des compétences requises par l’approche
patrimoniale globale. Des cours spécialisés notamment dans les domaines de l’assurance, de la finance, du foncier et de
l’immobilier, de l’art et du patrimoine viticole sont assurés par des spécialistes et des professionnels en majorité en
français mais quelques cours sont dispensés en anglais par des non francophones venant de pays européens.(
Exemple : avocat britannique , financier de Bruxelles et universitaire viennois ) ; Enfin, l’ensemble de cette formation est
complétée par des enseignements sur les outils du conseiller en GP : informatique, techniques quantitatives, outils
d’aide à la décision…perfectionnement en anglais.
Public concerné
Cette mention s’adresse à des étudiants ayant une formation économique, juridique, commerciale ou technique de
haut niveau, issus de Licence L3(180 crédits ECTS ) ou de diplômes d’écoles supérieures de commerce. Elle est dans
la lignée de la première année d’enseignement dispensé dans le cadre de l’Institut Gestion de Patrimoine licence L3
Gestion parcours Gestion de Patrimoine.
Un accès en Master 2 est possible.
Sélection
Sur dossier et entretien (dossier à télécharger sur site web Dauphine, dès fin février-mars, puis entretien en juin).
Les étudiants de l’Université Paris Dauphine en L3 Gestion, parcours gestion de patrimoine ayant obtenu leurs 180
crédits, sont admis de plein droit en Master 1 GP.
Conditions d’admission
Etre titulaire d’un diplôme de Licence L3 ou bac+3(diplômes d’écoles supérieures de commerce)
En M1, l’entrée est possible aux étudiants ayant validé 180 crédits d’une licence qui contient des enseignements
correspondants aux pré-requis pour un bon suivi de la filière. Ces étudiants complètent la promotion des étudiants ayant
suivi avec succès le début du parcours et souhaitant le poursuivre.
Programme 2009/2010 (sous réserve d’habilitation)
Semestre 1
Intitulé des U.E.
Nombre de crédits
ECTS
Nombre
d'heures
Droit des assurances et patrimoine professionnel
2
18
Introduction au droit anglais, (cours en anglais)
2
18
Conjoncture et finance internationale
4
36
Assurance et choix patrimoniaux
2
18
Assurance vie
2
18
Patrimoine et Investissement immobilier
3
24
Choix de portefeuille
2
18
Marchés dérivés
2
18
Marketing financier
1
18
Etude de cas en GP
3
30
Communication et techniques de négociation
2
24
Institut Gestion de Patrimoine Département MSO
Semestre 2
Intitulé des U.E.
Nombre de crédits
ECTS
Nombre
d'heures
Anglais juridique, (cours en anglais)
2
18
Gestion personnes physiques
4
36
Fiscalité du patrimoine professionnel
3
24
Macroéconomie financière, (cours en anglais)
4
36
Marchés financiers et stratégies de placements
4
36
Portfolio management, (cours en anglais)
2
18
Techniques commerciales
1
18
Actuariat
2
18
Calcul financier
2
18
Salle des marchés Reuters
2
18
9
3 mois
obligatoire
Intitulé des U.E.
Nombre de crédits
ECTS
Nombre
d'heures
Retraites et fonds de pension
3
24
Patrimoine professionnel
3
24
Gestion institutionnelle
3
24
Stage
Semestre 3
Ingénierie financière
4
36
Stock options
2
18
Etude de cas en Gestion Portefeuille
3
24
Etude de cas en Gestion de Patrimoine
3
24
New finance Landscaping, (cours en anglais)
1
9
Intitulé des U.E.
Nombre de crédits
ECTS
Nombre
d'heures
Droit international privé
4
36
Semestre 4
Marchés de taux d’intérêts et produits structurés de taux
2
18
Fiscalité internationale en Gestion de Patrimoine
4
36
Evaluation et gestion de l’actif immobilier
2
18
Droit des sociétés, outils de gestion de patrimoine
3
24
Marché de l'art
2
24
Patrimoine viticole
2
22
Méthodologie et transmission du patrimoine
2
18
New finance landscaping, (cours en anglais)
1
9
Cycle de conférences
1
12
ème
Voie classique : Stage 2 semestre
(4 mois mi-temps et 3 mois plein temps)
ou contrat d’apprentissage sur 1 an
Institut Gestion de Patrimoine Département MSO
15
Partenariats avec le milieu professionnel:
•
Convention de stage avec le milieu professionnel : banques, cabinets privés, caisses de retraite, sociétés
d’assurances, notaires.
Exemples d’entreprises en 2007-208 : AGF Asset Management, Aleyar Conseil, Anthony et Cie, AXA,
B*Capital, Banque Palatine, BNP Paribas, BRED, Crédit Agricole, Centre français du Patrimoine, Fortis Banque
LCL, HSBC, La compagnie 1818, Oddo et Cie, Société générale, Compagnie Rothschild, UBS …
•
Un grand nombre de cours est assuré par des professionnels.
Informations pratiques
Durée et organisation de la formation :
•
En M1 : de septembre à avril : cours du lundi au vendredi
En M2 : de septembre à avril : cours tous les jeudis et vendredis
•
En M1 : Stage à plein temps de 3 mois minimum (mai à juillet)
En M2 :
- voie classique : Stage à mi-temps le lundi, mardi, mercredi obligatoire dès janvier, poursuivi par un plein
temps de 3 mois de mai à juillet au minimum
- voie en apprentissage : Contrat apprentissage d’octobre à septembre.
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec
Marie-Elisabeth CLEMENT
Université Paris-Dauphine
INSTITUT GESTION DE PATRIMOINE
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris cedex 16
tel :01 44 05 49 96
[email protected]
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/choisir-une-formation-lmd/gestion-masters.htm
Institut Gestion de Patrimoine Département MSO