Etude Grant Thornton – L`écomobilité

Transcription

Ecomobilité
25 septembre 2012
Grant Thornton – Statistiques de l'industrie sur l'écomobilité pour la conférence Green
Univers
Véhicules électriques

Vue d'ensemble

Développement du marché des véhicules électriques


Amérique du Nord

Europe

Japon & Chine
Initiatives prises par les gouvernements / acteurs du secteur
© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Prévisions de ventes des véhicules électriques
HEV/PHEV/BEV ventes, 2008–16
350 0
All numbers are in ‘000 units
3 205,6
2 973,8
300 0
2 559,0
2 246,5
250 0
• Les Etats-Unis devraient continuer à
dominer le marché des véhicules hybrides
sur le long terme.
1 775,2
200 0
1 270,1
150 0
• Selon le rapport "Global Alternative Fuel
Sales Forecast" réalisé par JD Automotive
Forecast, les prévisions de ventes de
véhicules électriques hybrides (HEV)
devraient être de 3 millions d'unités en
2015, soit un peu plus de 3 % des ventes
mondiales de véhicules légers.
962,3
100 0
739,2
• Cependant, la Chine devrait dominer le
segment des véhicules électriques à batterie
(BEV) , qui représentera 50% du marché
global en 2016.
525,6
500
0
2008
2009
2010*F
2011*F
2012F
2013F
2014F
HEV/PHEV/BEV Sales
*Actual no. of hybrid/electric sales for 2010 was 870,000 and 995,000 for 2011.
2015F
2016F
• Actuellement, la part des ventes EV
représente 1% des ventes totales de
véhicules et devrait augmenter à 2,6% à
9,5% en 2016. Il est prévu d'atteindre 19,6%
en 2020.
Source: Global Alternative Fuel Light Vehicle Sales Forecast, Transport Revolution, 2010*Future of Green Vehicles, 2011*Electric Car and Hybrid Car Sales will Triple in Next Six Years

Vue d'ensemble


Amérique du Nord

Europe

Japon & Chine

Offre de futurs produits

Prévisions et ventes de véhicules hybrides aux US
HEV/PHEV/BEV sales, 2008–16
180 0
EV 2015 Sales Forecast by Type
100% = 939,600 units
1 459,8
160 0
1 553,3
1 305,0
140 0
Plug-in,
21%
1 102,6
120 0
Fuel Cell
vehicle,
1%
834,0
100 0
800
526,4
600
400
316,4
293,0
Full
Electric,
23%
331,6
200
0
2008
2009
2010F
2011F
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
Regular
Hybrid,
55%
HEV/PHEV/BEV Sales
• Le marché américain des EV / Hybrides est le plus développé et le plus important
• Le nombre de modèles (hybride et électrique) devrait croître de 31 en 2009 à 159 en 2016.
• Les augmentations du Corporate Average Fuel Economy (CAFE) par l'Administration National Highway Traffic Safety, poussent les
constructeurs automobiles à se tourner vers des véhicules économes en carburant. En outre, les crédits d'impôt allant jusqu'à US $
7.500 pour les véhicules hybrides rechargeables continuent à attirer les acheteurs.
Source:, Global Alternative Fuel Light Vehicle Sales Forecast,, Auto industry report, United States, Citigroup, February 2011

Vue d'ensemble



Amérique du Nord

Europe

Japon & Chine
Prévisions de ventes des EV / HEV en Europe
HEV/PHEV/BEV Sales, 2008–16
700
617,8
650,7
• L'Europe devrait être le troisième plus grand marché
de véhicules électriques d'ici 2016.
600
• La France a la plus grande flotte de véhicules
électriques (particulier / utilitaire léger) en Europe.
466,7
500
410,4
400
304,7
• La ville d'Amsterdam aux Pays-Bas est considérée
comme étant la plus équipée en infrastructure
électrique pour les EVs.
300
195,9
137,1
200
81,2
83,0
100
0
2008
2009
2010F
2011F
2012F
2013F
HEV/PHEV/BEV Sales
2014F
2015F
2016F
• Des normes d'émissions strictes et des incitations
fiscales pour les véhicules électriques vont stimuler
les ventes
Source: Global Alternative Fuel Light Vehicle Sales Forecast, Europe: The Top Three Electric Car Cities That Will Surprise You, France Leads in EVs in Europe

Vue d'ensemble


Amérique du Nord

Europe

Japon & Chine

Offre de futurs produits

Prévisions des ventes en Chine et Japon pour les EVs & HEVs
Japan – HEV/PHEV/BEV Sales, 2008–16
China – HEV/PHEV/BEV Sales, 2008–16
700
300
581,2
600
455,1
500
456,3
488,4
526,4
623,1
244,5
529,1
250
189,9
200
349,4
400
146,1
150
107,1
300
100
66,1
200
120,1
37,4
50
100
0
0,9
1,9
2008
2009
16,0
0
2008
2009
2010F
2011F 2012F 2013F 2014F
HEV/PHEV/BEV Sales
2015F
2016F
2010F
2011F 2012F 2013F 2014F
HEV/PHEV/BEV Sales
2015F
2016F
• En 2009, la région Asie-Pacifique a représenté environ 48% des ventes globales à l'échelle mondiale (États-Unis à gagner la première place)
• Le Japon est le plus grand marché de la région. Les prix élevés de l'essence et les incitations gouvernementales (les allégements fiscaux et les
subventions en faveur des hybrides) ont alimenté cette croissance prodigieuse dans la région. Pour le marché des batteries hybrides et des
véhicules électriques, la région est très bien positionnée.
• La plupart des fabricants au Japon se concentrent sur les hybrides, mais Toyota, Honda et Nissan prévoient d'introduire d'autres technologies à
l'avenir.
• Bien que le marché chinois des hybrides est actuellement catastrophique, les BEV devraient faire de l'ombre à la demande pour les autres
véhicules électriques (EV) d'ici à 2016
Source: Global Alternative Fuel Light Vehicle Sales Forecast, Future of Green Vehicles, Asia Pacific c Region Propels Growth of Hybrid Market, Polkview, March 2010

Vue d'ensemble



Amérique du Nord

Europe

Japon & Chine
Initiatives prises par le gouvernement (1/4)
Pays
Initiatives
• Objectif: 1 million de véhicules électriques d'ici 2015.
• Investissement de 150 milliards de dollars dans les technologies de l'énergie pour les 10 prochaines années.
• Les prêts de 2,4 milliards de dollars aux usines EV dans le Tennessee, le Delaware et Californie.
• Subventions de 2 milliards de dollars pour les usines qui produisent des batteries, des moteurs et des autres
composants.
• Les crédits d'impôt de US $ 7500 pour les acheteurs EV
US
• Un plan de relance pour installer 20.000 stations de recharge d'ici à 2013.
• Google comme partenaire pour soutenir l'infrastructure EV.
• L'attribution de crédits dans le cadre des économies nouvelles Corporate Average Fuel (CAFE) standard;
encourage le développement.
• En Californie le «programme zéro émission» favorise le développement du plug-in hybrides et les véhicules
100% électriques.
• Incitations non financières comprennent l'utilisation exclusive de véhicules à occupation multiple (VOM), les
voies de stationnement réservées, frais d'inspection réduits.
Source: One Million EVs By 2015, US govt. & Google, U.S. government buys its first Evs, Auto industry report, United States, Citigroup, February 2011
Pays
Initiatives
• Objectif: 1 million de véhicules électriques d'ici 2020 et 5 millions de véhicules électriques d'ici 2030
• Plan national de développement électomobilité
• 500 millions d'euros (US $ 697,2 millions) d'incitations et un autre 1 milliard d'euros
Allemagne
• La batterie Lithium Ion Innovation Alliance 2015 (pour le rechargement de batterie à la maison)
• Extension de l'allégement fiscal pour les acheteurs de voitures 100% électriques (des cinq années
actuelles à dix ans), étant donné que l'enregistrement se fait en 2015.
Wherever currency conversion is not provided in the source, the currency conversion factor used is average annual exchange rate for 2011: EUR1 = US$1.3943
Source: National Electromobility Development Plan, Tax boost, Hybrid buses
Pays
Initiatives
• Objectif: 450.000 véhicules électriques ou hybrides d'ici à 2015, 2 millions en 2020 et 4,5 millions en
2025
• Intention d'acheter 50.000 véhicules électriques
• Déployer un forfait spécial qui comprend:
France
• 490 millions d'euros de subventions
• La contribution de l‘état est passée de 5 000 euros à 7, 000 euros pour les acheteurs de voitures
électriques et de 2, 000 euros à 4, 000 euros pour les hybrides.
• 175 millions d'euros pour soutenir les fournisseurs (petite et de taille moyenne).
• 350 millions d'euros pour des activités de recherche et de développement.
• Objectif: 1,2 million EVs et 350.000 PHEVs en 2020.
RU
• Subventions : pour les véhicules hybrides rechargeables (20% du coût ou jusqu'à 8,000 euros (US $
11,154.4)) pour le plug-in d'utilitaire (25% du coût ou jusqu'à 5 000 euros (US $ 6,971.5))
• Installation électrique de 25.000 points de recharge à Londres en 2015.
Wherever currency conversion is not provided in the source, the currency conversion factor used is average annual exchange rate for 2011: 1 EUR = 1.3943 US$
Source: New incentives for EV, 50,000 Evs, PHEV grant‘, 25,000 Charging Stations in London by 2015
Pays
Initiatives
• Objectif: 500.000 voitures électriques et hybrides d'ici 2015 et 5 millions en 2020.
• Investissement de US$15,7 milliards en R & D et les activités de marketing de véhicules hybrides rechargeables.
Chine
• Subventions pouvant aller jusqu'à 60 CNY, 000 (US $ 9.270) pour les acheteurs de voitures 100% électriques et
jusqu'à 50 CNY, 000 (US $ 7.725) pour les acheteurs PHEV.
• Le gouvernement de Canton a alloué 10% du quota annuel de 120.000 plaques d'immatriculation des véhicules
d'énergies alternatives.
• Subventions d'une valeur CNY10, 000 (US $ 1.545) pour les acheteurs.
• Objectif: 6 millions en 2020, dont 4 à 5.000.000 de deux-roues.
• Le gouvernement a récemment approuvé un plan US $ 4,13 milliards (INR 230 milliards d'euros), qui seront
dépensés au cours des huit prochaines années
• 12e Plan quinquennal: INR 7, 400 millions (US $ 157,6 millions) alloués au développement des véhicules
électriques.
Inde
• 11e Plan quinquennal: 20% de réduction sur les prix départ-usine des véhicules.
• Réduction des droits de douane sur les trois composantes importées de véhicules à piles à 10%.
• Vélos électriques règnent sur le marché; Hero Electric est le principal producteur, tandis que Tata et Mahindra &
Mahindra actuellement fabriquent les voitures électriques.
Wherever currency conversion is not provided in the source, the conversion factor used is average annual exchange rate for 2011: 1 CNY = 0.1545 US$, 2011: 1 INR= 0.0213 US$
Source: Planned surge for EVs, Guangzhou city government's green move, Chinese look to new-energy cars amid gov't incentives, China Targets 5 Million EVs by 2020
Les investissements dans le monde
Sum of investments during 2008-11 (US$ billion)
14
11,9
12
10
6
4
4,7
2,8
1,9
2
• Au Japon et en Corée du Sud, la grande partie des investissements
provenait des sociétés, tandis que pour la Chine c'est le conseil
d'État et de gouvernement qui ont fourni des fonds en Chine.
1,7
0,7
0
Japan
China
South
Korea
Germany
France
UK
USA
Wherever currency conversion is not provided in the source, the conversion factor used is
average annual exchange rate for 2011: EUR1 = US$1.3943
Source: An overview of EVs on the market and in development , Delft, April 2011
• Les États-Unis était le favori, ils ont attiré près de 40% du total des
investissements. Les trois quarts de ces investissements ont été
financés par le gouvernement ou ses organismes connexes.
• L'UE a collectivement attiré un investissement de 8.5 milliards
d'euros (11,9 milliards de dollars), presque le même montant que
les Etats-Unis. Les investissements en France et au RU ont été
principalement financées par les gouvernements. Cependant, en
Allemagne, les entreprises ont financé la plupart de ces
investissements.
8
4,7
• Selon un aperçu du marché des EV par Delft, sur la période 200811, les investissements mondiaux dans la recherche
technologique et sa mise en œuvre ont atteint 21.6 milliards
d'euros (US $ 30,1 milliards).
• La plupart des programmes EV a coïncidé avec le lancement des
plans de relance suite à la crise financière de 2008-09. On pense
que le financement sera réduit après 2012. Avec une pénétration
de marché faible et lent progrès technologiques, le
développement des EV peut ralentir21
Fonds levés (UK/US)
Equity Amount
Disclosed (US$ million)
Investment Security Type(s)
Country
Boston-Power, Inc.
60
Venture Capital Equity Investment
US
Tesla Motors, Inc.
59.06
Common Stock
US
Coulomb Technologies, Inc.
51.56
Series B&D Convertible Preferred Stock
US
Brammo, Inc.
30.04
Series B&C Convertible Preferred Stock
US
Leyden Energy, Inc.
20
Series B Convertible Preferred Stock
US
Mission Motor Company
9.02
Series B Convertible Preferred Stock
US
SemaConnect, Inc.
4.3
US
Chargemaster Plc
4.18
UK
Gridtest Systems LLC.
0.68
US
Controlled Power Technologies, Ltd.
0.64
-
UK
Company Name
Source: Thomson One Banker
Fonds levés (France)
Date
Acquéreur ou
Investisseur
Cédants
juin-12
Pole Capital
Levée de fonds The Green Link
Transport logistique
urbain écologique
n.d.
mai-12
Via-ID (Mobivia, ex
Norauto)
Levée de fonds Carbox
Solutions d'autopartage
pour les entreprises
n.d.
mars-12 n.d.
Levée de fonds Lumeneo
Conception et fabrication
de véhicules électriques
févr-12
Renault
n.d.
Bornes de recharge de
véhicules électriques
pour les parkings
févr-12
Avenport Investment,
Levée de fonds Electric Car
Frappa
Conception et fabrication
de Voitures électriques
févr-12
IEL (Initiatives &
Energies locales)
Site de covoiturage
actionnaire
minoritaire
Site de co-voiturage
7,5 (Global)
Accel Partners,
janv-12 Cabiedes, ISAI,
Autres
n.d.
Cible
Chargemaster
RoulezMalin.fr
Levée de fonds Comuto
Activité
Conversion d'énergie
électrique embarquée
nov-11
Demeter Partners
nov-11
Polaris Industries
Goupil Industrie Goupil Industrie
Fabrication de véhicules
électriques
oct-11
nd
Levée de fonds Voiturelib'
Plateforme web de
location de voitures entre
particuliers
Source: Thomson One Banker
IES
Secteur 2
Montant (M€)
6
n.d.
0,9 (Global)
1
n.d.
nd (<1)
Presentation Plan


Auto-partage
Global– Industrie de l'auto-partage
Car Sharing Statistics – US and Canada (as of July 2011)
600
32
30
28
500
35
500
24
25
20
18
340
300
15
13
250
200
7
100
1,5
0
25
2010
3
35
2011
4
170
5
50
60
2012
2013
80
100
5
120
0
2014
2015
Vehicles (in thousands)
Note: All numbers are approximated by recreating the chart from the source
Source: A Strategic Insight into Carsharing Market Developments and Dynamics, Frost and Sullivan
10
8
2016
2017
2018
Membership (in millions)
2019
2020
Millions
Thousands
400
Amérique du nord– Industrie de l'auto-partage
Car Sharing Statistics – US and Canada (as of July 2011)
Country
Car sharing
Organizations (CSO)
Total Vehicles
Members
Members/Vehicles
(Ratio)
US
26
10,019
560,572
55.9
Canada
20
2,606
78,840
30.25
• Selon Frost & Sullivan, les revenus de l'auto-partage aux États-Unis devraient augmenter de US $ 222 millions en 2009 à US $
2,9 milliards en 2016. Cela représente un TCAC de 43,7%.
• Entre 2007 et 2009, le nombre des membres de l'auto-partage a augmenté de 117%, à 377.600 dans les 57 grandes régions
métropolitaines d'Amérique du Nord. En 2016, le nombre des adhésions devrait atteindre 4,4 millions.
Source: Car Sharing: A Strategy for Reducing Carbon Footprint & Parking Policy Approaches, UC Berkeley; Carsharing: A Sustainable and Innovative Personal Transport Solution
L’industrie de l'auto-partage

Global

Amérique du Nord

Europe

Clefs des initiatives gouvernementales
Europe – industrie auto-partage
Car Sharing Statistics – Europe
Year
Peer-to-peer carsharing operators
Total Vehicles
Members
Members/Vehicles
(Ratio)
2011
24
21,000
700,000
33.3
2020 (F)
48
240,000
15,000,000
62.5
• Frost & Sullivan prédit que l'Europe aura plus de 200 organismes de copropriété automobile d'ici 2020. Le nombre de car-sharing
membres sera de 15 millions au cours de la même année.
• En 2011, le nombre des opérateurs peer-to-peer devra augmenter de 85-90% d'année en année (24 opérateurs).
• Le marché de l'auto-partage a prévu de générer des revenus de 7 milliards d'euros d'ici 2020.
• En 2011, les services d'auto-partage lancés par les constructeurs automobiles, tels que Car2Go (Daimler), DriveNow (BMW), et Quicar
(Volkswagen), ont représenté une part de 10% du marché européen. Cela devrait augmenter au cours des prochaines années.
• Le nombre des véhicules électriques devrait augmenter dans ce marché. En 2016, 1 véhicule pour 5 véhicules de la flotte de véhicules
en auto-partage devrait être un véhicule électrique alimenté par batterie. Ce nombre devrait augmenter à 1 pour 3 véhicules à
l'horizon 2020.
Note: Wherever currency conversion is not provided in the source, the conversion factor used is average annual exchange rate for 2011: EUR1 = US$1.3943
Source: Growing Awareness of Peer-to-Peer Carsharing Will Boost Carsharing Rentals in Less Populated Areas in Europe, Says Frost & Sullivan; A Strategic Insight
Into Carsharing Market Developments and Dynamics, Frost and Sullivan
Clefs des initiatives gouvernementales
Catégories
Initiatives prises
Europe
Les gouvernements des différents pays à promouvoir l'auto-partage à travers divers programmes:
• Le ministère italien de l'environnement a établi le "Car Sharing Iniziativa" (ICS), pour faire progresser les
activités de covoiturage dans les villes italiennes. Jusqu'à 2009, le ministère a investi 9 millions d'euros
(12,5 millions de dollars) dans le service.
• La Ville de Paris a donné un financement de 35 millions d'euros (US $ 48,8 millions) pour aider à établir le
service Autolib.
• En Novembre 2010, Transport Scotland, le département de l'administration du transport du gouvernement
en Ecosse, a approuvé la création de clubs de programmes de développement de la voiture en Ecosse
(DCCS). Le programme est géré par Carplus, une ONG impliquée dans l'automobile-clubs et l'auto-partage.
• En 2008, le Land allemand de Schleswig-Holstein, en collaboration avec le Ministère allemand de
l'Environnement, ont lancé une campagne de publicité pour thème «1000 fois plus auto-partage."
Amérique du nord
Les gouvernements des divers Etats ont cherché à supprimer le goulot d'étranglement causé par l'autoassurance de l'industrie du covoiturage:
• En Juin 2010, la Californie a adopté une loi qui assure que les personnes qui louent leurs voitures en
covoiturage ne perdent pas leur couverture d'assurance.
Le sénat Oregon a adopté une résolution similaire en Juin 2011, permettant aux propriétaires de véhicules
en covoiturage de ne pas être responsable lors d'un accident.
L'État de Washington a également adopté une loi similaire en Avril 2012, permettant l'expansion de l'autopartage dans tout l'État
Source: State support for Car-Sharing, June 2009; Car‐sharing and the Future of Urban Mobility: A View from Britain;
Legislation OKs Peer-to-Peer Car Sharing in Oregon; Washington Governor Approves Bill for Peer-to-Peer Car Sharing

Etude Grant Thornton – L`écomobilité

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