Etude de lancement du Wireless program, 2006
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Etude de lancement du Wireless program, 2006
ALCIMED Étude Étudesur surles lescroisements croisementsdes desfilières filièrestechnologiques technologiques optique, optique,électronique électroniqueet etingénierie ingénierielogicielle logicielle et etdes desmarchés marchésapplicatifs applicatifsporteurs porteurs Action Action««Coopération CoopérationPME PME»» ALCIMED - 57 bd de Montmorency - 75016 Paris - Tel : +33 1 44 30 44 30 - Fax : +33 1 44 30 44 32 Sommaire de la présentation 2 Contexte et objectifs de la mission p.3 Bilan des acquis et méthodologie p.7 Les applications porteuses en communication sans fil p.16 - Innovation (Télécommunications) p.17 - Intégration (Machine to Machine et Mobilité en entreprise) p.37 - Utilisation finale (accessibilité et handicap) p.66 Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley p.72 Octobre 2006 Contexte et objectifs de la mission 3 OPTICS VALLEY veut lancer une action auprès des PME d’Île de France positionnées sur la communication sans fil Organisation d’un séminaire ALCIMED assiste Optics Valley en identifiant des niches technologiques au croisement des compétences technologiques des PME franciliennes et des besoins du marché pour la communication sans fil Mise en place de projets collaboratifs entre PME franciliennes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Organisation de la mission 4 Module ModuleI I État Étatde del’art l’artde delalatechnologie technologie: :identification identificationdes des secteurs d’application prometteurs dans le domaine secteurs d’application prometteurs dans le domaine de delalacommunication communicationsans sansfilfil Comité de pilotage Rapport intermédiaire Identification des acteurs et positionnement sur la chaîne de valeur Module ModuleIIII Analyse Analysedes descompétences compétencesdes desPME PMEfranciliennes franciliennes dans le domaine de la communication dans le domaine de la communicationsans sansfilfil PRÉSENTATION FINALE ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Abréviations • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 DECT : Digital Enhanced Cordless Telephone EDGE : Enhanced Data rate for GSM Evolution GPS : Global Positioning System GPRS : General Packet Radio Service GSM : Global System for Mobile communication IPv6 : Internet Protocol version 6 M2M : Machine to Machine NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication PDA : Personal Digital Assistant RFID : Radio Frequency IDentification UMTS : Universal Mobile Telecommunications System UWB : Ultra Wide Band VOWLAN : Voice over WLAN VPN : Virtual Personal Network Wi-Fi : Wireless Fidelity Wimax : Worldwide Interoperability for Microwave Access WLAN : Wireless Local Area Network WPA : Wi-Fi Protected Access ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Structure de la présentation 6 Bilan des acquis et méthodologie Les applications prometteuses de la communication sans fil Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Bilan des acquis et méthodologie 7 Bilan des acquis et méthodologie Les applications prometteuses de la communication sans fil Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Bilan des acquis 8 Présentation de l’association JESSICA Î L’association JESSICA, fondée par le CEA et l’ANVAR, vise à apporter une aide et une expertise aux PME dans le domaine de l’électronique. CEA + ANVAR ont fondé MINEFI finance 20 ingénieurs répartis sur le territoire selon quatre directions interrégionales : Sud-Est, Grand Sud-Ouest, Paris Nord-Est, Ouest Association JESSICA France Plus de 400 adhérents Plus de 1100 PME différentes ont été aidées en 2003 ¾ CAP’TRONIC fait suite au programme JESSICA mis en place et financé par le MINEFI du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004 dans le cadre des projets Eurêka NESSI et NESSI+ successifs. Il constitue la composante française du programme Eurêka MINATUSE labellisé pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2005. ¾ Le programme CAP'TRONIC s'attache à faciliter la diffusion et le transfert des connaissances en électronique des laboratoires de recherche publics et industriels vers les PME. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Champ de l’étude 9 Î L’étude se concentre sur les secteurs technologiques majeurs de la communication sans fil sur lesquels les PME innovantes franciliennes pourraient potentiellement se positionner. Focalisation de l’étude Identification des technologies porteuses dans le domaine de la communication sans fil Optics Valley Identification des fonctions et des possibilités offertes par les technologies de la communication sans fil Jessica France Identification des applications finales utilisatrices de technologies de communication sans fil Sécurité ALCIMED / Optics Valley Santé Logistique … Octobre 2006 Méthodologie 10 Analyse de la base de l’association JESSICA Î Cette étude repose sur l’analyse de 35 fiches projets réalisées entre 2003 et 2005… 35 projets d’aide aux PME dans le domaine de la communication sans fil ont été identifiés. 23 secteurs d’application ont été identifiés (certains projets s’adressent à plusieurs secteurs d’application) Administration : 3 projets Alarme moto : 1 projet Alimentaire : 2 projets Art et spectacle : 1 projet Audiovisuel grand public : 3 projets E-commerce : 1 projet Entreprises : 1 projet Équipement urbain : 2 projets Grande distribution : 3 projets Industrie du pétrole et du gaz : 1 projet Informatique grand public : 1 projet ALCIMED / Optics Valley Internet : 1 projet Maintenance ferroviaire : 1 projet Marketing ciblé/personnalisé : 1 projet Médical et santé : 7 projets Photographie aérienne : 1 projet Robotique : 1 projet Sécurité Maritime : 3 projets Sport : 1 projet Téléphonie : 3 projets Transport : 4 projets Tickets restaurants : 1 projet Octobre 2006 Méthodologie 11 Bibliographie Î … sur une étude bibliographique complémentaire… Analyse bibliographique ¾¾Sites SitesInternet Internetdu duMinistère Ministèredes destélécommunications, télécommunications,du duMINEFI, MINEFI,de delalaCommission CommissionEuropéenne Européenne ¾¾Études Étudesdes desthématiques thématiquesetetdes desprojets projetsdes desPôles Pôlesde decompétitivité compétitivitépositionnés positionnéssur surlele««sans sans filfil»»: :System@tic (Ile-de-France), Cap Digital Paris Région (Ile-de-France), Minalogic (Rhône-Alpes), System@tic (Ile-de-France), Cap Digital Paris Région (Ile-de-France), Minalogic (Rhône-Alpes), Solutions SolutionsCommunicantes CommunicantesSécurisée Sécurisée(PACA), (PACA),Images ImagesetetRéseaux Réseaux(Bretagne), (Bretagne),Transactions TransactionsÉlectroniques Électroniques Sécurisées (Basse-Normandie), mais également les sites des pôles de compétitivité Aéronautique, Sécurisées (Basse-Normandie), mais également les sites des pôles de compétitivité Aéronautique,Espace Espaceetet Systèmes SystèmesEmbarqués Embarqués(Midi-Pyrénées) (Midi-Pyrénées)etetLoisirs LoisirsNumériques Numériques(Rhône-Alpes). (Rhône-Alpes). ¾¾Réseaux Réseauxetetlaboratoires laboratoiresnationaux nationaux: :ANR, ANR,RNRT, RNRT,ARA ARASSIA, SSIA,RIAM, RIAM,INRIA, INRIA,ENST, ENST,INT INT ¾¾Documentation Documentationsur surles lesprincipaux principauxdonneurs donneursd’ordre d’ordre: :Nokia, Nokia,Alcatel, Alcatel,Thalès, Thalès,Motorola, Motorola,France France Telecom, Telecom,Bouygues, Bouygues,SFR… SFR… ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Méthodologie 12 Entretiens Î … et sur la conduite de 7 entretiens téléphoniques avec des sociétés privées et des institutionnels positionnés sur la communication sans fil. Institutionnels Sociétés privées • M. Trébucq, Chargé de Mission Pôles de Compétitivité, INRIA Futurs • M. Patillon, responsable laboratoire, Motorola • M. Gourrier, Directeur Scientifique Adjoint, GET • M. Charles, responsable R&D nomadisme groupe, France Télécom R&D • M. Azoulay, responsable du département Électromagnétisme et Télécommunication, Supélec • M. Passot, responsable technique, Nortel ALCIMED / Optics Valley • M. Bouchoucha, responsable marketing, 6Wind Octobre 2006 Méthodologie 13 Applications retenues Î Quatre applications prioritaires ont été retenues : les télécommunications, la communication Machine to Machine, la mobilité en entreprise et l’accessibilité et le handicap. Analyse de la base JESSICA Les projets de la base JESSICA étant trop spécifiques, ils ont permis de dégager des secteurs d’application finaux Étude bibliographique Les croisements des différentes sources de données ont fait émerger des secteurs technologiques prioritaires en terme de dynamique de R&D et de marchés Entretiens téléphonique Ces secteurs ont été confirmés par les experts contactés Télécommunications Mobilité en entreprise Machine to Machine N.B. : le secteur de la santé a été exclu du champ de l’étude en accord avec Optics Valley Accessibilité et handicap ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Méthodologie 14 Segmentation (1/2) Î Les applications retenues se situent à différents niveaux de la chaîne de développement depuis les technologies mêmes de la communication jusqu’aux applications finales. Technologies Combinaison de technologies Applications Chaîne de développement Télécommunications • Gestion du spectre • Sécurité dans les réseaux sans fil • Voix sur IP sans fil • Réseaux mobiles ad hoc M2M Accessibilité et Handicap • Géolocalisation et solutions de GPS • Réseaux de capteurs sans fil Mobilité • Terminaux mobiles intelligents • Réseau sans fil • Logiciel applicatif ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Méthodologie 15 Segmentation (2/2) Î Il se dégage donc trois positionnements majeurs d’acteurs : l’innovation, l’intégration et l’utilisation finale. Innovation Intégration Utilisations finales Société innovante travaillant à la mise au point de briques technologiques dans le domaine de la communication sans fil. Société innovante utilisatrice des briques technologiques proposées par des sociétés innovantes plus amont afin de créer une offre destinée à des acteurs non positionnés sur le sans fil. Société non positionnée sur le sans fil mais utilisatrice de ces technologies dans le cadre de son activité « Télécommunication » M2M et mobilité Handicap ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Les applications prometteuses de la communication sans fil Bilan des acquis et méthodologie Les applications prometteuses de la communication sans fil Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 16 Les applications prometteuses de la communication sans fil Innovation Innovation Intégration Utilisations finales Société innovante travaillant à la mise au point de briques technologiques dans le domaine de la communication sans fil. (segment « télécommunication ») Société innovante utilisatrice des briques technologiques proposées par des sociétés innovantes plus amont afin de créer une offre destinée à des acteurs non positionnés sur le sans fil. (segments M2M et mobilité) Société non positionnée sur le sans fil mais utilisatrice de ces technologies dans le cadre de son activité (segment Handicap) ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 17 Télécommunications 18 Î Quatre problématiques « sans fil » apparaissent particulièrement porteuses dans le domaine de la télécommunication : la gestion du spectre, la sécurité dans les réseaux de communications sans fil, la voix sur IP sans fil et les réseaux mobiles ad hoc. Gestion du spectre Problématiques majeures dans le domaine de la communication sans fil Sécurité dans les réseaux sans fil Voix sur IP sans fil Réseaux mobiles ad hoc ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Gestion du spectre 19 Contexte (1/2) Î L’utilisation du spectre est gérée par des instances publiques nationales, européennes et mondiales qui sont les garants de l’usage du spectre. Monde Europe (élargie à la Russie) France UIT (agence de l’ONU) : Union Internationale des Télécommunications Chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, l’UIT établit les normes de ce secteur, diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunication et gère l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques pour la communication hertzienne. CEPT : Conférence Européenne des Postes et Télécommunication Création de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) dont le rôle est de produire des normes de télécommunication pour le présent et le futur et qui est responsable de la standardisation des technologies de l'information et de communication pour l'Europe. ANFR : Agence Nationale des FRéquences L’ANFR a la responsabilité de gérer, de planifier et de contrôler les usages du spectre des fréquences radioélectriques en collaboration avec neuf affectataires (autorités administratives indépendantes et ministères). ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Gestion du spectre 20 Contexte (2/2) Î Cependant, des entreprises privées se positionnent sur l’analyse, la surveillance et la gestion du spectre afin d’optimiser la qualité de services et de permettre l’utilisation de fréquences inutilisées. Analyse, surveillance et gestion du spectre Amélioration de la qualité de services ¾ Interopérabilité ; ¾ Réseau omniprésent : réception identique quelque soit le lieu (continuité du réseau). ¾ Absence de brouillage ; ¾ Absence d’interférences ; ALCIMED / Optics Valley Déploiement de réseaux radio en utilisant des fréquences inutilisées ¾ Utilisation plus efficace du spectre disponible pour : • Gestion des radiofréquences d’une zone lors d’une crise (terrorisme, catastrophe naturelle, …) ; • Gestion des radiofréquences lors d’un événement mondial afin de permettre à tous les usagers d’émettre et de recevoir des appels. Octobre 2006 Gestion du spectre 21 Technologies Î Si ce marché est aujourd’hui en émergence, plusieurs projets collaboratifs d’ampleur se constituent sur la thématique de gestion du spectre. Projet du pôle System@tic « Urbanisme et Radiocommunications » L’objectif de ce projet est de faire face à la rareté des ressources spectrales et aux difficultés de déploiement des réseaux radio en permettant l’utilisation du spectre des fréquences inutilisées. Le succès d'un tel projet repose avant tout sur la collaboration entre les principaux acteurs - opérateurs, utilisateurs, fournisseurs de service, fabricants, vendeurs et régulateurs - sans laquelle il ne sera pas possible de construire la vision adéquate. Coût du projet : 16,1 M€ ALCIMED / Optics Valley Projet RNRT « GRACE » Gestion du spectre Radio et Radio CognitivE Projet porté par le CEA LETI, l’Institut EURECOM, l’IRCOM et plusieurs entreprises (Orange-FT, Thalès, ETSA…) L’objectif de ce projet est de réaliser des travaux de recherche sur les thèmes de la radio cognitive, en se concentrant plus particulièrement sur la définition, l’évaluation et la démonstration de techniques d’exploration du spectre afin d’améliorer la gestion la spectre. Octobre 2006 Sécurité dans les réseaux sans fil 22 Contexte Î La transmission par onde radio et l’absence de normalisation et d’interopérabilité dans certains domaines de la communication sans fil posent de sérieux problèmes de sécurité. • La propagation tridimensionnelle des ondes radio utilisée dans les technologies sans fil a le défaut de potentiellement permettre à une personne non autorisée d'écouter le réseau, éventuellement en dehors de l'enceinte du bâtiment où le réseau sans fil est déployé. • D’autre part, l’absence de normalisation et d’interopérabilité dans certaines technologies de communication sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, RFID…) permettent difficilement de réaliser des solutions de sécurisation des réseaux et des données transmises. ¾ Interception de données pour écouter les transmissions des différents utilisateurs du réseau sans fil ¾ Détournement de connexion dont le but est d'obtenir l'accès à un réseau local ou à Internet ¾ Brouillage des transmissions pour émettre des signaux radio de telle manière à produire des interférences ¾ Dénis de service rendant le réseau inutilisable en envoyant des commandes factices Besoin de solutions technologiques pour assurer la protection des réseaux et des données transmises ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Sécurité dans les réseaux sans fil 23 Marché Î Le marché mondial de la sécurité des réseaux, très dynamique avec une croissance annuelle moyenne de 86%, est estimé à 800 millions d’euros et est dominé par la société Cisco. Marché mondial de la sécurité des réseaux en 2005* Cisco Autres 34% Ce secteur connaît une croissance annuelle moyenne très forte de 86%. (Enterasys, ISS, McAfee, Nortel, Symantec, …) A l'horizon 2008, le revenu annuel mondial devrait atteindre les 5 milliards d’euros. 48% 10% 8% CheckPoint Juniper 100% = 800 millions d’euros * Source : Infonetics ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Sécurité dans les réseaux sans fil 24 Besoins et attentes Î Les offres de sécurisation disponibles sont souvent complexes à mettre en place et demandent systématiquement l’intervention de l’utilisateur. • • Les besoins de sécurisation des réseaux et des données transmises sont de plus en plus Les besoins sécurisation des devient réseauxde etplus des en données transmises sont de plus en plus importants carde la cyber-criminalité plus organisée et efficace. importants car la cyber-criminalité devient de plus en plus organisée et efficace. − Les sociétés Microsoft et Cisco se sont fait voler des parties importantes de code source qui ont été − mises Les sociétés Microsoft et réseaux. Cisco se sont fait voler des parties importantes de code source qui ont été à disposition sur les mises à disposition sur les réseaux. − Des cyber-escrocs pratiquent également le chantage en menaçant les entreprises de paralyser leur − système Des cyber-escrocs pratiquent chantage menaçant les entreprises de paralyser leur en activant des « bots »également qui envoieledes milliers en d’e-mails par seconde. système en activant des « bots » qui envoie des milliers d’e-mails par seconde. • • Cependant, si plusieurs solutions de protection existent, elles sont souvent complexes à Cependant, si plusieurs solutions de protection existent, elles sont souvent complexes à mettre en œuvre. mettre en œuvre. − Il existe à ce jour très peu d’offres « clé en main », simples à installer et efficaces, le client doit donc − configurer Il existe àlui-même ce jour très d’offresce« qui clé lui en permet main »,également simples à de installer et efficaces, le client doit donc sonpeu système, contrôler l’ensemble du système et configurer lui-même son système, ce qui lui permet également de contrôler l’ensemble du système et de l’adapter précisément à ses usages. de l’adapter précisément à ses usages. − « Il y a des solutions de chiffrement des données, de reconnaissance de l’utilisateur ou de protection − des « Il réseaux y a des mais solutions de chiffrement des données, de reconnaissance l’utilisateur leur mise en place demande toujours l’intervention de de l’utilisateur. » ou de protection des réseaux mais leur mise en place demande toujours l’intervention de l’utilisateur. » M. Charles, responsable R&D nomadisme, France Télécom R&D. M. Charles, responsable R&D nomadisme, France Télécom R&D. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Sécurité dans les réseaux sans fil 25 Technologies Î Les technologies de sécurisation se basent sur le chiffrement des données, la protection des réseaux et l’identification des utilisateurs. Système de chiffrement des données WPA et WPA 2 (Wi-Fi Protected Access) VPN (Virtual Personal Network) Protection du réseau Identification de l’utilisateur ALCIMED / Optics Valley Ces systèmes se basent sur un algorithme de cryptage des données avec gestion dynamique des clés et sur un serveur d'authentification des utilisateurs. Le WPA 2 permet de protéger également les réseaux en mode ad hoc. Réseau artificiellement créé qui se base sur l’encapsulation des données à transmettre de façon chiffrée selon des protocoles de tunnellisation (IPSec, L2F, L2TP, …). Il est dit privé car seuls les ordinateurs des réseaux locaux de part et d'autre du VPN peuvent « voir » les données. Liaison spécialisée Ligne de communication à haut débit louée par une entreprise pour relier des serveurs. Ce type de connexion assure un très haut niveau de sécurité mais est également très coûteuse. Biométrie Système d’identification de l’utilisateur basé sur ses caractéristiques physiques : empreinte digitale, iris, visage, … Octobre 2006 Sécurité dans les réseaux sans fil 26 Recherche et développement Î Et de nombreux pôles et réseaux de chercheurs nationaux et internationaux mènent des activités sur la sécurisation des réseaux sans fil. Pôles Laboratoires et réseaux ¾ INRIA : sécurité dans les réseaux sans infrastructure et contraints et sécurité dans les réseaux mobiles ad hoc Pôles de compétitivité : ¾ Transaction électronique sécurisée (Basse-Normandie) ¾ Solutions Communicantes Sécurisées (PACA) ¾ System@tic (Île de France) : axe « sécurité – défense » Autres pôles : ¾ Technologies de la sécurité (Champagne-Ardennes) ¾ Elopsys (Limousin et Midi-Pyrénées) axé notamment sur les réseaux hautdébit sécurisés ALCIMED / Optics Valley ¾ GET : sécurité et protection des contenus ¾ Ministère de la Recherche : projet Techno-Vision IV2 qui étudie les systèmes de capture de l’iris et du visage. ¾ ANR ARA SSIA (Sécurité, Systèmes Embarqués et Intelligence Ambiante) : Action Concertée Incitative (ACI) intitulée "sécurité et informatique'' ¾ RNRT : sécurité en communication sans fil (projet X-Crypt, ADSR en 2003 et appel à projet en 2006 axé sur cette thématique) ¾ NEWCOM (Network of Excellence for Wireless COMmunication) : axe « qualité de service dans les réseaux sans fil : mobilité, sécurité et gestion des ressources radio » Octobre 2006 Voix sur IP sans fil 27 Contexte Î Sur réseau filaire ou sans fil, la voix sur IP vise à transmettre de la voix et potentiellement du texte et de la vidéo grâce au protocole IP. L'objectif de la voix sur IP est d'appliquer à la voix le même traitement que les autres types de données circulant sur Internet, grâce au protocole IP. 9 Réduction des prix des communications, notamment pour les communications longue distance Numérisation de la voix Découpage du signal numérique en paquets Transmission des paquets par réseau IP 9 Simplification des infrastructures et intégration facilitée avec les systèmes d’information 9 Homogénéisation des services téléphoniques sur un ensemble de sites Transformation des paquets en « voix » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Voix sur IP sans fil 28 Marché Î Au premier trimestre 2005, en France, la voix sur IP représente déjà 6% des communications et un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros. FRANCE1 Au premier trimestre 2005, la voix sur IP a représenté 6% des communications avec 1,5 milliards de minutes pour 1,5 millions de clients soit un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros MONDE Le marché global est estimé à 1,3 milliards d’euros en 2004 réalisant une croissance de 36% entre 2003 et 20041. 25 millions de lignes pour la téléphonie sur IP sont déployées dans le monde en 2005. Il devrait y en avoir 250 millions en 20113. De nombreuses sociétés sont positionnées sur le marché très prometteur de la voix sur IP : Alcatel, Avaya, Cisco, Clarent, Motorola, Nec, Siemens, Spectralink, Symbol,… 1 : ARCE 2 : Vnunet 3 : IDATE ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Voix sur IP sans fil 29 Besoins et attentes Î Les principales limites de la voix sur IP sont la sécurité et la qualité de la transmission et le coût de l’investissement. • • La voix sur IP pose encore des problèmes en terme de qualité et de sécurité. La voix sur IP pose encore des problèmes en terme de qualité et de sécurité. − Lorsque le trafic est dense, il peut arriver que des paquets se perdent et que le temps de latence − Lorsque le trafic est dense, il peut arriver que des paquets se perdent et que le temps de latence devienne trop important pour assurer la communication. devienne trop important pour assurer la communication. − La transmission de la voix sur IP apparaît aujourd’hui très vulnérable en raison notamment de la faible − La transmission de la voix sur IP apparaît aujourd’hui très vulnérable en raison notamment de la faible sécurité des protocoles utilisés actuellement et le danger est d’autant plus important que la voix sur IP sécurité des protocoles utilisés actuellement et le danger est d’autant plus important que la voix sur IP peut être une entrée pour accéder à l’ensemble du système d’information de l’entreprise. peut être une entrée pour accéder à l’ensemble du système d’information de l’entreprise. • • Si le coût des communications devrait être réduit grâce à la communication par IP, les Si le coût des communications devrait être réduit grâce à la communication par IP, les utilisateurs doivent tout de même assumer un investissement important. utilisateurs doivent tout de même assumer un investissement important. − Les téléphones IP sont plus chers que les téléphones classiques et la mise en place de solutions de − Les téléphones IP sont plus chers que les téléphones classiques et la mise en place de solutions de sécurisation des communications peut également se révéler coûteuse. sécurisation des communications peut également se révéler coûteuse. − Les entreprises se montrent également parfois réticentes car elles ont beaucoup de difficultés à − Les entreprises se montrent également parfois réticentes car elles ont beaucoup de difficultés à calculer le retour sur investissement correspondant. calculer le retour sur investissement correspondant. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Voix sur IP sans fil 30 Technologies Î Les deux principales technologies de voix sur IP sans fil sont le DECT et le VOWLAN mais l’avènement du protocole IPv6 devrait permettre de répondre aux besoins des utilisateurs en terme de qualité et de sécurité. Technologies de voix sur IP sans fil DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) VOWLAN (Voice Over Wireless LAN) Ce système dispose d'une bande de fréquence réservée, ce qui limite les interférences et garantit le débit. De plus, la technologie DECT bénéficie d'une stratégie de sécurité mature mais elle ne permet pas la convergence voix/données. Cette technologie est nettement moins sécurisée que DECT et ne garantit pas une bonne qualité de service mais elle permet la convergence voix/données. IPv6 • L’IPv6 va permettre d’augmenter le nombre d’adresses IP ce qui permettrait à chaque utilisateur et à chaque appareil de disposer de sa propre adresse IP et rendre possible l’extension globale de réseaux de pair à pair (« peer to peer »). • L’IPv6 intégrera des mécanismes de sécurité pour protéger les terminaux des attaques directes. • L’IPv6 fournira également la qualité de service nécessaire pour la communication par voix sur IP. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Voix sur IP sans fil 31 Recherche et développement Î Malgré les difficultés de la technologie de voix sur IP, ce segment paraît assez mature et l’essentiel des développements sont aujourd’hui réalisés par des entreprises privées. R&D privée ¾ France Telecom dont la « Live Box » permet déjà la voix sur IP poursuit les travaux de R&D sur ce domaine. ¾ Motorola s’est allié avec Skype afin d’intégrer les technologies de voix sur IP dans ses portables. ¾ Alcatel s’est allié à Microsoft pour développer l’ensemble des solutions complètes de voix sur IP. ALCIMED / Optics Valley R&D publique ¾ Télécom Paris : projet VisQ, plateforme de recherche et de démonstration Voix sur IP avec Sécurité Quantique. ¾ INT : projet BOR'QoS, méthodes de bornes pour une QoS de bout en bout dans un réseau multimédia et multiservices. Octobre 2006 Réseau mobile ad hoc 32 Contexte Î Le secteur des réseaux mobiles ad hoc en est encore à un stade de recherche fondamentale mais il est voué à révolutionner l’ensemble du secteur de la communication sans fil. Réseaux spontanés • Un réseau autonome parvient à offrir un service en s’autoconfigurant et en coopérant directement sans l’intervention extérieure d’un quelconque système de gestion. • La notion de réseau spontané implique, de plus, que parmi une grande quantité d’éléments capables de s’interconnecter, certains décident de se configurer entre eux pour former un réseau qui fonctionnera de manière autonome. Il y a donc création de nœuds communicants puis autoconfiguration de cette communauté qui forme alors un réseau autonome pour la fourniture d’un service donné. Réseaux ad hoc Réseaux de capteurs La mise en place de réseaux ad-hoc vise à supprimer tous les points d’accès ou plus exactement à transformer tous les équipements en points d’accès : chaque membre du réseau joue le rôle d’émetteur et de récepteur. Ce thème sera traité dans la partie « Machine to Machine » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Réseau mobile ad hoc 33 Avantages et inconvénients Î Si les réseaux ad hoc sont très robustes, leur mise en place rendra l’utilisation d’outils d’encryptage absolument nécessaire. RÉSEAU MOBILE AD HOC + ¾ L’avantage majeur de ce type d’architecture est l’augmentation de la robustesse du réseau : pour que le réseau cesse de fonctionner, il faut qu’un très grand nombre d’éléments cessent de fonctionner. ¾ Le second atout de cette technologie est la possibilité de mieux capter le signal puisque l’accès au réseau s’effectue de proche en proche via les autres membres du réseau qui font office de relais. ALCIMED / Optics Valley - • A chaque passage de relais, les informations accusent un léger décalage temporel, augmentant le temps de latence global, a fortiori si le réseau comprend de nombreux éléments. • Ce mode de transmission de données pose implicitement un problème de confidentialité ce qui rend absolument nécessaire l’utilisation d’outils d’encryptage. Octobre 2006 Réseau mobile ad hoc 34 Recherche et développement Î La thématique des réseaux ad hoc est très en vogue et de nombreuses équipes se penchent notamment sur les aspects cruciaux de la sécurité et de la confidentialité. ¾ INRIA : thématiques « Conception des réseaux cellulaires et ad hoc sans fil », « Perfectionnements de IEEE 802.11 MAC pour améliorer l’équité dans les réseaux ad hoc sans fil », « Protocoles de diffusion localisés et énergétiquement efficaces pour réseaux sans fil ad hoc et réseaux hybrides sans fil », « Multicast sécurisé sur réseau ad hoc / Surveillance et gestion de réseaux ad hoc » ¾ GET : projet SERAC (SE*cuRity in wireless Ad hoC networks) soutenu par le Ministère de la Recherche visant à sécuriser le routage dans les réseaux ad hoc ¾ RNRT : projet SAFARI sur les réseaux ad hoc « purs », « hybrides » et « renforcés » et projet CAPTEURS sur les infrastructure Ad-Hoc pour la surveillance de la chaîne du froid fondée sur un réseaux de capteurs mobiles ¾ Pôle de compétitivité « Images et réseaux » : plusieurs projets ont trait à la sécurité liée aux réseaux ad hoc ¾ Pôle de compétitivité Minalogic : axe « réseau ad hoc » avec la forte implication de France Télécom ¾ Supélec : équipe SSIR (Sécurité des Systèmes d’Information et Réseaux) mène également des travaux de recherche liés à la sécurité dans les réseaux ad hoc. ¾ LIP6 : thème Réseau et Performance comprenant une thématique « réseau ad hoc » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Télécommunication 35 Synthèse (1/2) ¾ L’utilisation du spectre est gérée par des instances publiques nationales, européennes et mondiales qui sont les garants de l’usage du spectre. Cependant, des entreprises privées se positionnent sur l’analyse, la surveillance et la gestion du spectre afin d’optimiser la qualité de services et de permettre l’utilisation de fréquences inutilisées. ¾ Si ce marché est aujourd’hui en émergence, plusieurs projets collaboratifs d’ampleur se constituent sur la thématique de gestion du spectre. ¾ Ensuite, le problème de la sécurité des réseaux sans fil est lié à la nature des ondes radio qui se propagent dans toutes les directions et à l’absence de normalisation dans certains réseaux sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, RFID, …). ¾ Le marché de la sécurité des réseaux, évalué à 800 millions d’euros, connaît une très forte croissance, estimée à 86%. Le secteur est également dynamique en terme de R&D puisque de nombreux laboratoires et plusieurs pôles de compétitivité travaillent activement sur cette thématique. ¾ Les technologies de sécurisation aujourd’hui proposées visent à protéger le réseau et les informations transmises mais elles sont souvent complexes et demandent toujours une forte implication de l’utilisateur. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Télécommunication 36 Synthèse (2/2) ¾ Le troisième secteur prometteur est celui de la voix sur IP sans fil qui est vouée à dominer le marché de la communication sans fil, 6% des communications sont d’ailleurs déjà réalisées grâce à la voix sur IP. ¾ Si cette technologie souffre de deux défauts majeurs, à savoir la mauvaise qualité de la communication et l’absence de sécurisation, l’arrivée du protocole IPv6 devrait résoudre ces problèmes. ¾ Enfin, le secteur des réseaux ad hoc est quant à lui encore très en amont des applications finales et en est encore à un stade de recherche fondamentale. ¾ D’autre part, si les réseaux ad hoc sont très robustes, leur mise en place rendra l’utilisation d’outils d’encryptage absolument nécessaire. ¾ De nombreuses équipes de R&D travaillent sur les problématiques de sécurité et de confidentialité des réseaux ad hoc. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Les applications prometteuses de la communication sans fil Intégration Innovation Intégration Utilisations finales Société innovante travaillant à la mise au point de briques technologiques dans le domaine de la communication sans fil. (segment « télécommunication ») Société innovante utilisatrice des briques technologiques proposées par des sociétés innovantes plus amont afin de créer une offre destinée à des acteurs non positionnés sur le sans fil. (segments M2M et mobilité) Société non positionnée sur le sans fil mais utilisatrice de ces technologies dans le cadre de son activité (segment Handicap) ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 37 Machine to Machine 38 Contexte Î La communication entre machines sans intervention humaine se développe fortement grâce à l’explosion des réseaux et des technologies mobiles. Fort développement des réseaux, des technologies mobiles et baisse de leurs coûts MACHINE TO MACHINE (M2M) Mise en place de capteurs et d’actionneurs dans de plus en plus de machines qui peuvent communiquer sans intervention humaine grâce aux technologies de communication sans fil Nouvelles possibilités Alerte ALCIMED / Optics Valley Gestion des ressources Télépaiement Action à distance Octobre 2006 Machine to Machine 39 Marché global Î Le marché mondial du M2M, estimé à 20 milliards d’euros en 2005, devrait atteindre plus de 220 milliards d’euros en 2010 et bénéficier en priorité aux équipementiers et aux intégrateurs. Principaux acteurs aujourd’hui : Europe : • En 2004 : 92 millions d’unités M2M vendus au total • Perspective 2010 : 500 millions d’unités vendues au total Monde : • 2004 : marché de 20 milliards d’euros • Perspective 2010 : 220 milliards d’euros* • Les trois opérateurs français Orange, SFR et Bouygues proposent déjà des abonnements M2M sur des systèmes simples (alarmes, terminaux de paiement, voitures…) à des tarifs de 5€ par mois par machine connectée. • Mais ce sont les équipementiers et les intégrateurs qui seront les premiers bénéficiaires de ce marché. Nokia, Wavecom et eDevice proposent déjà des solutions intégrées pour permettre à n’importe quelle machine d’envoyer et de recevoir des informations. *source : Idate ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Machine to Machine 40 Secteurs d’applications (1/2) Î Le domaine M2M s’adresse potentiellement à tous les secteurs mais les secteurs les plus avancés sont le transport et les services, la grande distribution, la logistique, la santé, l’environnement et les « utilities »... Secteurs Exemples d’applications Automobile, Transport, Logistique Télématique, gestion de flotte à distance, alerte et suivi de trafic, maintenance et contrôle de véhicules, télésurveillance et télémonitoring, diagnostic anticipé de panne… Supply Chain et Distribution Gestion automatisée de l’approvisionnement, du réassort, des ventes, du stock, de la consommation… Santé, services d’urgence Télémédecine, suivi, surveillance et contrôle à distance du malade avec transfert d’information automatique (surveillance à distance de la glycémie, du rythme cardiaque et respiratoire, de la température, …)… Environnement, énergie, « utilities » ALCIMED / Optics Valley Alerte, management des risques, télérelève de compteurs, contrôle de niveaux ou de qualité (gaz, pétrole, eau…..), télémétrie, automatisation… Octobre 2006 Machine to Machine 41 Secteurs d’applications (2/2) Î …suivis par les secteurs de la banque, des assurances et des services, de l’équipement urbain, du bâtiment et de la construction, de la sécurité et de la surveillance et enfin de l’industrie. Secteurs Banque, Assurance, Services Équipement Urbains, Bâtiment, Construction Sécurité, surveillance Industrie ALCIMED / Optics Valley Exemples d’applications Solutions de Télépaiement, paiement à l’usage, … Gestion de parc automatisée (parking, horodateurs, affichage urbains, éclairage public, panneaux de signalisation routière), gestion des piscines (contrôle de l’eau), évolution de la structure d'un ouvrage d'art, gestion de la température et de la lumière dans un immeuble, interrupteurs autonomes non câblés… Prévention et gestion de catastrophes naturelles, contrôle d’accès, contrôle de l’environnement physique, sécurisation des infrastructures… Suivi de fonctionnement, télécollecte et télé-relève , télé-maintenance d’équipement, contrôle de production et de machines… Octobre 2006 Machine to Machine 42 Besoins et attentes Î Ce domaine est porté par les industriels dont les besoins sont liés au gain en productivité et qui recherchent donc une amélioration de l’autonomie et de la vitesse. • • Le développement du secteur M2M est porté par les industriels qui pensent pouvoir Le développement du secteur M2M est porté par les industriels qui pensent pouvoir gagner en productivité, le grand public restant encore peu touché par ces technologies. gagner en productivité, le grand public restant encore peu touché par ces technologies. − L’automatisation de la communication entre les machines génère un gain de temps significatif et − L’automatisation de la communication entre les machines génère un gain de temps significatif et nombre d’entreprises expérimentent déjà le M2M (loueurs de voitures ou de camions, nombre d’entreprises expérimentent déjà le M2M (loueurs de voitures ou de camions, assurance, …). assurance, …). − Pour le marché grand public, le M2M reste très confidentiel avec quelques applications encore − Pour le marché grand public, le M2M reste très confidentiel avec quelques applications encore peu répandues aujourd’hui comme la télésurveillance ou le pilotage d’appareils domestiques. peu répandues aujourd’hui comme la télésurveillance ou le pilotage d’appareils domestiques. • • Les principaux besoins exprimés par le secteur de l’industrie concernent l’amélioration de Les principaux besoins exprimés par le secteur de l’industrie concernent l’amélioration de l’autonomie du réseau et de sa rapidité et le développement de technologies de l’autonomie du réseau et de sa rapidité et le développement de technologies de commandes à distance. commandes à distance. − Tout d’abord, il apparaît essentiel de passer de réseaux statiques et souvent en étoile à des − Tout d’abord, il apparaît essentiel de passer de réseaux statiques et souvent en étoile à des réseaux dynamiques et maillés gagnant également en autonomie énergétique. réseaux dynamiques et maillés gagnant également en autonomie énergétique. − D’autre part, la gestion de flux de débits de plus en plus élevés devrait permettre le déploiement − D’autre part, la gestion de flux de débits de plus en plus élevés devrait permettre le déploiement de la vidéo en temps réel pour des applications de télésurveillance notamment. de la vidéo en temps réel pour des applications de télésurveillance notamment. − Enfin, afin de démultiplier les applications potentielles, les acteurs du M2M cherchent à passer de − Enfin, afin de démultiplier les applications potentielles, les acteurs du M2M cherchent à passer de l’utilisation de capteurs et étiquettes passives à des éléments actifs (actionneurs, robots,…). l’utilisation de capteurs et étiquettes passives à des éléments actifs (actionneurs, robots,…). ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Machine to Machine 43 Technologies Î Trois thématiques technologiques interviennent dans le secteur du M2M : les systèmes embarqués, la géolocalisation par GPS et les réseaux de capteurs mais seules ces deux dernières sont liées au « sans fil ». Systèmes embarqués Système électronique, piloté par un logiciel, qui est complètement intégré au système qu'il contrôle et qui utilise généralement des microprocesseurs à basse consommation d'énergie ou des microcontrôleurs, dont la partie logicielle est en partie ou entièrement programmé dans le matériel. Pas de communication sans fil Hors champ ALCIMED / Optics Valley + Géolocalisation et solutions de GPS Localisation d'un objet sur une carte à l'aide de positions géographiques : utilisation de la géolocalisation par GPS (Global Positionning System) pour localiser des mobiles en déplacement. Le récepteur, qui peut être au sol ou embarqué sur un véhicule, reçoit des informations en provenance des satellites qui lui permettent de calculer ses coordonnées. + Réseaux de capteurs sans fil Utilisation d’un grand nombre de dispositifs très petits, nommés « nœuds de capteurs », formant un réseau sans infrastructure établie. Dans ces réseaux, chaque nœud est capable de détecter son environnement et de traiter l’information au niveau local ou de l’envoyer à un ou plusieurs points de collecte, à l’aide d’une connexion sans fil. Problématiques de communication sans fil Champ de l’étude Octobre 2006 Machine to Machine Géolocalisation et solutions de GPS (1/2) . 44 Î Si certains aspects des solutions de GPS sont quelque peu améliorés par l’A-GPS, l’E-GPS et très prochainement par le Wi-Fi et le Wimax,… Intégration des solutions GPS dans des PDA ou des smartphones et couplage possible avec le GPRS Les solutions GPS commercialisées sont vendues seules (en autonome), pouvant s’adapter à un téléphone mobile ou totalement intégrées dans un PDA ou dans un smartphone. Les solutions GPS incluent un disque dur comprenant la cartographie, un récepteur collectant les éphémérides en provenance des satellites et un système électronique permettant de calculer la position et elles peuvent être couplées au GPRS pour renvoyer les données vers un centre collecteur pour des applications de gestion de flottes de véhicules. ALCIMED / Optics Valley Technologies permettant d’accélérer la vitesse de localisation, d’améliorer la précision et de localiser des récepteurs en intérieur • L’A-GPS (Assisted GPS) permet de télécharger les éphémérides puis de les envoyer grâce au réseau cellulaire ce qui permet au récepteur GPS de calculer plus rapidement sa position. L’A-GPS consomme ainsi moins d’énergie, permet de réaliser des positionnements rapides à l’allumage et améliore la précision du positionnement (3 à 5 mètres au lieu de 10 à 20 mètres). • L’E-GPS (Enhanced GPS), développé par CPS, se lie également au réseau cellulaire mais est encore plus rapide et précis et parvient plus facilement à recevoir en intérieur que l’A-GPS. • Enfin, des solutions utilisant la technologie Wi-Fi ou Wimax sont à l’étude pour améliorer encore la localisation en intérieur. Octobre 2006 Machine to Machine . Géolocalisation et solutions de GPS (2/2) Î … le système européen Galiléo devrait répondre aux principaux besoins exprimés qui sont liés au réseau satellitaire. Système de positionnement mondial GPS Galileo (Global Positioning System) • Seul système entièrement opérationnel mis en place par le département de Défense américain comprenant 24 satellites actifs orbitant à 20 200 km d'altitude. • Ce système est capable de donner une position précise à 20 mètres voire moins. • Le GPS peut être complémenté par des systèmes terrestres dit d'overlay (WAAS, aux USA) qui délivrent en temps réel des corrections permettant d'accroître la précision ainsi que des informations permettant de garantir l'intégrité de ces corrections. • Galiléo est le système de déploiement européen développé par l’Union Européenne et l’Agence Spatiale Européenne. • Il devrait être utilisable dès 2008 et pleinement opérationnel en 2010. • Il comprendra 30 satellites orbitant à 23 616 km d’altitude. • Galiléo sera également complémenté par un système d’overlay nommé EGNOS. Avantages de Galiléo : • Précision de 2 mètres • Système sous contrôle civil • Indépendance de l’Europe vis-à-vis du système GPS entièrement contrôlé par les USA ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 45 Machine to Machine . Marché des solutions GPS Î En Europe, en 2006, le marché de la géolocalisation qui s’élève à 2,5 millions de solutions de GPS vendues, est dominé par la société Tomtom avec 30,5% des parts de marché. Répartition du marché européen du GPS en 2006* Tomtom Autres 30,8% Medion 30,5% 6,1% 16,7% 6,4% Navman Garmin 9,5% Mio Technology 100% = 2,5 millions de solutions de GPS vendues *source : Canalys ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 46 Machine to Machine . Réseaux de capteurs sans fil 47 Î Sur ce secteur en émergence, les développements technologiques visent à assurer l’autonomie structurelle et énergétique du réseau et à diminuer les coûts afin de pouvoir largement déployer les capteurs. Autonomie du réseau Faible consommation en énergie Faible coût Le réseau doit être ad hoc afin de lui permettre de rester opérationnel même après des défaillances ponctuelles de nœuds, il doit donc avoir la possibilité de se réorganiser. L’alimentation des capteurs est assurée par une batterie individuelle. Les technologies de communication sans fil consomment beaucoup d'énergie et les capteurs doivent pouvoir communiquer pendant au moins plusieurs mois. Une faible consommation implique aujourd’hui un faible débit cependant, le débit n’est pas un élément déterminant car les fréquences de transmission ne sont pas soutenues et conséquentes. Les réseaux de capteurs sans fil sont constitués d’un grand nombre de nœuds, le prix unitaire du nœud doit donc être faible. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Machine to Machine . Réseaux de capteurs sans fil : communication 48 Î Les contraintes d’autonomie énergétique des réseaux de capteurs sans fil excluent les technologies Bluetooth et Wi-Fi au profit du Zigbee, de l’UWB et des étiquettes RFID. Consommation en énergie Débit Portée basse Entre 20 et 250 Kbps 100 m basse 100 à 480 Mbitps 15 m (moins d’atténuation par les obstacles grâce à la bande large) (Radio Frequency Identification) basse 100 kbps Quelques centimètres à 1 mètre Bluetooth élevée 1 Mbps 10 à 100 m 11 Mbps Intérieur : 20 à 50 m Environnement ouvert : plusieurs centaines de mètres Zigbee UWB (Ultra Wide Band) RFID Wi-Fi ALCIMED / Optics Valley élevée Octobre 2006 Machine to Machine . Réseaux de capteurs sans fil : RFID Î Au sein de ce secteur, le marché mondial des étiquettes RFID est particulièrement prometteur : estimé à 300 millions de dollars en 2004, il devrait atteindre 2,8 milliards de dollars en 2009. Méthode d’identification utilisant des dispositifs micro ou nanométrique comprenant une puce électronique et une antenne qui peut répondre à des demandes émises par radio. Distribution (remplacement des codes barres) Transport Agro-alimentaire Le marché des étiquettes ou des puces RFID va exploser : il représentera 2,8 milliards de dollars en 2009, contre 300 millions de dollars en 2004 Fraudes … Source : In-Stat ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 49 Machine to Machine 50 Recherche de développements Î Si le marché du M2M est encore très immature et fragmenté, ce domaine témoigne d’une forte dynamique en terme de R&D. ¾ Pôle de compétitivité « Solutions Communicantes Sécurisées » : projet « Real Crisis » visant à mettre en place un réseau d’alerte précoce en cas de risque sismique majeur menaçant les côtes et projet « Fire » visant à détecter un feu de forêt à distance et de transmettre rapidement l’alerte. ¾ Pôle de compétitivité System@tic : « Sécurité des infrastructures critiques » axé en partie sur les réseaux de capteurs (Thalès, Bull, EADS, Axalto, Bertin Technologies, CEA, INRIA, Sagem…) ¾ INRIA : axe « partage des ressources dans les réseaux sans fil et capteurs » avec les projets MASCOTTE (perfectionnements de IEEE 802.11 MAC pour améliorer l’équité dans les réseaux ad hoc sans fil) et POPS (couverture spatiale et protocoles énergétiquement efficaces pour réseaux sans fil de capteurs). ¾ LIMOS : le Laboratoire de recherche en Informatique, Modélisation et Optimisation des Systèmes conduit des projet sur la thématique « réseaux de capteurs sans fil embarqués ». ¾ GET : projet SMARC (Systèmes Multiantennes et Architectures radio configurables pour des Réseaux de Capteurs) réalisé par l’INT, Télécom Paris et l’ENST Bretagne. ¾ ANR et RNRT : axe « Objets communiquant en réseaux » et axe « Galiléo Catalyseur » (conception de réseaux, fonctionnalités, services et contenus qui apportent une réelle innovation grâce aux apports de Galiléo). ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Machine to Machine 51 Synthèse ¾ Le domaine du M2M est appelé à exploser dans les prochaines années avec une foule d’applications potentielles dans de multiples domaines dont les plus avancés sont le transport et les services, la grande distribution, la logistique, la santé, l’environnement et les « utilities ». ¾ Le secteur du M2M dépend de trois thématiques technologiques dont deux ont directement trait à la communication sans fil, à savoir la géolocalisation et les réseaux de capteurs sans fil. ¾ Le marché de la géolocalisation et des solutions de GPS est aujourd’hui relativement mature et les principales innovations attendues dépendent de la mise en place du système européen Galiléo. ¾ En revanche, le secteur des réseaux de capteurs sans fil est encore très immature et est confronté à de nombreuses problématiques liées à l’autonomie des réseaux et des capteurs. ¾ Si le secteur du M2M est encore émergent avec un marché très immature et très fragmenté, il témoigne d’une dynamique certaine en terme de recherche et développement. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Les applications prometteuses de la communication sans fil Mobilité en entreprise Bilan des acquis et méthodologie Télécommunications Machine to Machine Les applications prometteuses de la communication sans fil Mobilité en entreprise Accessibilité et handicap Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 52 Mobilité en entreprise 53 Contexte Î La mise en place de solutions de communications très performantes à la convergence d’Internet et de la téléphonie mobile permettent un réel gain en terme de productivité. Productivité Productivité Convergence d’Internet et de la téléphonie mobile Solutions destinées au personnel mobile des entreprises, techniciens et commerciaux principalement, lui permettant d’avoir accès, au-delà des mails et des agendas, à l’ensemble des ressources et données des systèmes d’information de l’entreprise tout en étant dans l’entreprise, chez soi, chez un client, etc. Gains pour les entreprises Qualité Qualité Réactivité Réactivité Relation Relationclient client ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 54 Marché global Î En France, le marché professionnel de la mobilité, évalué à 1,9 milliards d’euros en 2003, suit une croissance annuelle moyenne de 15%*, les revenus provenant largement des terminaux mobiles. Répartition des revenus sur le marché de la mobilité en France en 2003 Le marché professionnel de la mobilité comprend les terminaux mobiles (PC portables, téléphones mobiles, PDA communicants, Smart Phones, Tablet PC), les développements des services de transmission de données mobiles proposés par les opérateurs (WI-FI, GPRS, UMTS) ainsi que la mise en mobilité de différentes applications comme la messagerie, les applications de gestion, les applications métiers. Services réseaux sans fil Revenus WLAN Services de transmission de données des 3% 3% opérateurs de téléphonie mobile 7% Terminaux mobiles 100% = 1,9 milliards d’euros 6% Ensemble des terminaux : 87% 81% PC portables *Source : étude IDC «Le Marché Français de la Mobilité bilan 2003 – perspectives 2006 » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 55 Secteurs d’application Î Si l’ensemble des secteurs privés est concerné par les problématiques de mobilité, les principaux secteurs d’application prometteurs sont les services, la santé et le tourisme et transport*. Secteurs d’activité des entreprises utilisatrices de solutions mobiles en France en 2005 NTIC Tourisme et transport 26% 25% Autres 6% 9% Services Santé 14% Tourisme et transport 14% Distribution 13% 11% Distribution 100% = 1,9 Milliards € 22% Services 16% 9% Finance, assurance, immobilier Potentiel de développement des solutions mobiles selon les secteurs d’activité Administration, armée, services publics, éducation 12% NTIC 4% Autres 0% 5% 10% 15% 20% 25% Source : étude CESMO « Baromètre de la mobilité 2005 » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 56 Besoins et attentes Î Les principales attentes des entreprises vis-à-vis des solutions de mobilité concernent la fiabilité des technologies et la simplicité d’usage. • • Il apparaît qu’une meilleure fiabilité des technologies en terme de couverture et de Il apparaît qu’une meilleure fiabilité des technologies en terme de couverture et de continuité dans la transmission est la condition technologique la plus importante pour le continuité dans la transmission est la condition technologique la plus importante pour le développement de solutions de mobilité. développement de solutions de mobilité. − « Dans les problématiques actuelles du sans fil et de la mobilité en entreprise, les sujets majeurs − « Dans les problématiques actuelles du sans fil et de la mobilité en entreprise, les sujets majeurs sont la sécurité et l’interopérabilité pour assurer la continuité de la transmission. » sont la sécurité et l’interopérabilité pour assurer la continuité de la transmission. » M. Patillon, responsable laboratoire, Motorola. M. Patillon, responsable laboratoire, Motorola. − Il faut en effet assurer aux entreprises un accès continu à leur Intranet sans perte de données et − Il faut en effet assurer aux entreprises un accès continu à leur Intranet sans perte de données et selon des protocoles sécurisés afin d’éviter que des informations confidentielles tombent entre de selon des protocoles sécurisés afin d’éviter que des informations confidentielles tombent entre de « mauvaises mains ». « mauvaises mains ». • • Les entreprises recherchent également des systèmes conviviaux, simples d’utilisation et Les entreprises recherchent également des systèmes conviviaux, simples d’utilisation et adaptés spécifiquement à leur activité. adaptés spécifiquement à leur activité. − Les entreprises cherchent avant tout à gagner en productivité grâce à ces solutions, elles doivent − Les entreprises cherchent avant tout à gagner en productivité grâce à ces solutions, elles doivent donc être efficaces et adaptées à leur activité propre. donc être efficaces et adaptées à leur activité propre. − « Afin d’intéresser plus encore les entreprises, il s’agit de développer des interfaces conviviales, − « Afin d’intéresser plus encore les entreprises, il s’agit de développer des interfaces conviviales, simples d’utilisation au niveau du terminal et bien entendu des logiciels. » simples d’utilisation au niveau du terminal et bien entendu des logiciels. » M. Gourrier, Directeur Scientifique Adjoint , GET. M. Gourrier, Directeur Scientifique Adjoint , GET. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 57 Chaîne de valeur Î Les composantes d’une application de mobilité font intervenir de multiples acteurs à différents niveaux de la chaîne de valeur. Terminaux mobiles Réseau sans fil (Wi-Fi, UMTS, GSM, …) Opérateurs (Bouygues, SFR, Orange, …) Serveur Constructeurs de serveurs (IBM, HP, Sun, Dell, Fujitsu,…) Hors champ (PDA communicant, smartphone, tablette…) Fabricants de terminaux mobiles (Palm, Nokia, HP, Dell, Sony…) Logiciel médiateur Éditeurs de logiciels médiateurs (RIM, Sybase iAnywhere, Intellisync, IBM,…) Logiciel applicatif (GMAO, ERP) Éditeurs de logiciels (Microsoft, SAP, Carl International, Indus, Siveco,…) Hors champ Ces trois secteurs connaissent le plus fort développement et sont les principaux acteurs de la mobilité en entreprise. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 58 Réseaux sans fil Î Les technologies de transmission sans fil se développent selon une dynamique visant à augmenter d’une part le débit et d’autre part la portée des ondes. Débit Bluetooth Wi-Fi (Wireless Fidelity) WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) ALCIMED / Optics Valley 1 Mbps 11 Mbps Portée Utilisation 10 à 100 m Liaison sans fil entre périphériques, ordinateurs et/ou PDA Intérieur : 20 à 50 m Environnement ouvert : plusieurs centaines de mètres Liaison sans fil entre périphériques, ordinateurs et/ou PDA Plusieurs dizaines de Mbps Quelques dizaines de kilomètres Réseaux métropolitains Théorique : 1,920 Mbps Actuel : 384 kbps (débit GSM : 9,6 kbps) Plusieurs centaines de mètres Transfert dans des temps relativement courts de contenus multimédia Théorique : 473 kbps Actuel : 384 kbps Plusieurs centaines de mètres Alternative ou complément de l’UMTS (adaptable au réseau GSM) Octobre 2006 Mobilité en entreprise 59 Utilisation des réseaux sans fil en entreprise Î Concernant les réseaux sans fil, si le GPRS et le GSM restent les réseaux les plus utilisés, ils connaissent une légère décroissance au bénéfice de l’UMTS et d’EDGE. Principaux modes d’accès distant sans fil en 2005 Taux de pénétration 75% L’utilisation du GPRS et du GSM est en baisse au profit de l’UMTS et de EDGE au sein des entreprises. 60% 52% 51% 50% 25% 17% 15% L’utilisation du Wi-Fi est en progression au sein des entreprises passant de 44% en 2004 à 51% en 2005. 11% 2% 0% GPRS GSM Wi-Fi Bluetooth UMTS EDGE WIMAX Source : étude CESMO « Baromètre de la mobilité 2005 » ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 60 Terminaux mobiles intelligents Î La convergence d’Internet et de la téléphonie mobile s’accompagne de la mise au point de nouveau terminaux visant à être toujours plus simples d’utilisation et ergonomiques. Smartphone PDA communicant (Personal Digital Assistant) Autres terminaux ALCIMED / Optics Valley Téléphones équipés de certaines fonctions que l'on ne trouve habituellement que sur les ordinateurs de poche : système d'exploitation standard, logithèque compatible, intégration éventuelle d'applications "bureautiques", gestion de cartes d'extension, synchronisation des données avec les ordinateurs... Les PDA disposent d'un écran plus grand et ont une capacité d’écriture plus grande que les smartphones, mais sont de ce fait légèrement moins maniables. D’autres terminaux sont également utilisés comme les lecteurs RFID permettant la lecture des étiquettes RFID (Radio-Frequency Identification) ou les boîtiers embarqués permettant des fonctions de géolocalisation. Octobre 2006 Mobilité en entreprise 61 Marché des terminaux mobiles intelligents Î Le secteur des terminaux mobiles intelligents connaît déjà un fort taux de pénétration dans les entreprises et est dominé par la société Nokia. Taux de pénétration Pénétration des terminaux mobiles dans l’entreprise1 Principaux acteurs sur le marché français des terminaux mobiles « intelligents »2 (PDA communicants et smartphone) 100% Forte croissance de l’équipement des entreprises entre 2004 et 2005 Autres 22,6% Acer 2,9% Palm 3,7% 69% 50% HP 5,3% 53% RIM 7% 58,7% Nokia 18% 0% PDA Smartphone Autres terminaux (lecteurs RFID, boîtiers embarqués) 100% = 114 millions d’euros 1 : étude CESMO « Baromètre de la mobilité 2005 » 2 : site Mobinaute ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 62 Logiciels applicatifs Î Les éditeurs de logiciels de GMAO et d’ERP adaptent leurs offres pour des applications personnalisées de mobilité en entreprise. GMAO Progiciel de gestion intégré ou ERP (Enterprise Resource Planning) (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) Solutions de gestion de la maintenance moins intégrées qu’un ERP : • Gestion des actifs : équipements, localisations, bâtiments, réseaux, ordinateurs... • Gestion des stocks • Gestion des achats • Gestion du personnel et planning • Gestion de l'inspection • Suivi d’intervention en temps réel • Télésurveillance, étalonnage Solution intégrée mais ne permettant pas la gestion de la maintenance : • • • • • Gestion de la relation client (outils CRM) Gestion des ressources humaines, Gestion comptable et financière, Aide à la décision, vente, Gestion de la distribution, de l'approvisionnement Développement de solutions modulaires ou à façon afin d’adapter au mieux l’outil aux besoins des entreprises ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 63 Marché des logiciels applicatifs Î Ces deux marchés sont très importants et en croissance même s’ils sont quelque peu menacés à terme par l’apparition de logiciels libres. GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) Le marché mondial de la GMAO et de la gestion des entreprises est estimé à 1,8 milliards de dollars en 2006 et a connu une croissance de l’ordre de 5,3%1. Les principaux acteurs français sur ce marché sont Apisoft International, Carl International, Indus, Siveco Group et Datastream (racheté par Infor dont le siège est aux USA). Progiciel de gestion intégré ou ERP (Enterprise Resource Planning) Le marché mondial des ERP est estimé à 26,7 milliards de dollars en 2004.2 Le marché est relativement concentré puisque les 10 premiers acteurs détiennent 45% du marché. Le principal acteur est SAP suivi d’Oracle, de PeopleSoft, de Microsoft et de Sage. Marché de taille importante et dynamique mais menacé par le développement de logiciels libres 1 : étude ARC Advisory Group 2 : étude IDC 2005 ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Mobilité en entreprise 64 Recherche et développement Î En outre, de nombreux travaux de recherche sont menés sur la thématique de la mobilité et plus particulièrement sur les aspects de sécurité, de fiabilité et de convivialité. Pôles de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (PACA) ¾ Mobitools : développement d’une plateforme de téléphonie mobile permettant de réduire les coûts de développement des applications pour téléphone mobile ¾ TrustMe SSIM : solution sécurisée pour l’Internet Mobile multimédia Laboratoires et réseaux ¾ RNRT : axe mobilité et interopérabilité avec le projet Verbatim : plateforme mobile multimodale (ergonomie, compatibilité, contenu…) ¾ INT Evry : projet Sécurité, Mobilité et IPv6 System@tic (IdF) : Le pôle Télécoms travaille sur la mobilité au sein de projets plus globaux au sein des projets Calcul Réparti sur Réseau Internet Optique à Capacité Surmultipliée, Usages, Services et Réseaux Intégrés, Urbanisme des RadioCommunications, Surfaces de Visualisation Interactives Collaboratives, Soins Mobilité Qualité. ALCIMED / Optics Valley ¾ 6ème PCRD : thématique IST (Technologies de l'information) et projet « systèmes mobiles et sans fil au-delà de la troisième génération » : interopérabilité et continuité de la transmission Octobre 2006 Mobilité en entreprise 65 Synthèse ¾ Le domaine de la mobilité en entreprise permet un réel gain en terme de productivité mais les entreprises expriment des besoins en terme d’amélioration de la fiabilité des technologies et de la simplicité de leur utilisation ; de nombreux travaux de recherche sont menés dans ce sens. ¾ En France, le marché professionnel de la mobilité en entreprise, évalué à 1,9 milliards d’euros en 2004, est déjà relativement mature mais connaît tout de même une croissance annuelle moyenne de 15%. ¾ Si l’ensemble des secteurs privés sont concernés par les problématiques de mobilité, les principaux secteurs d’application prometteurs sont les services, la santé et le transport et tourisme. ¾ Trois sous-secteurs technologiques sont particulièrement dynamiques dans le domaine de la mobilité en entreprise : • Les technologies de réseaux sans fil avec des débits et des portées croissants ; • Les terminaux mobiles intelligents (PDA et smartphone) toujours plus conviviaux et ergonomiques ; • Les logiciels de GMAO et ERP qui cherchent à s’adapter parfaitement aux besoins spécifiques des différentes entreprises. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Les applications prometteuses de la communication sans fil Utilisations finales : Accessibilité et handicap Innovation Intégration Utilisations finales Société innovante travaillant à la mise au point de briques technologiques dans le domaine de la communication sans fil. (segment « télécommunication ») Société innovante utilisatrice des briques technologiques proposées par des sociétés innovantes plus amont afin de créer une offre destinée à des acteurs non positionnés sur le sans fil. (segments M2M et mobilité) Société non positionnée sur le sans fil mais utilisatrice de ces technologies dans le cadre de son activité (segment Handicap) ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 66 Accessibilité et handicap 67 Contexte Î Les trois opérateurs français ont pleinement conscience que le développement des technologies de communication sans fil devraient améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. L’AFOM (Association Françaises des Opérateurs Mobiles) et l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications), sous l’égide de la DIPH (Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées), ont réalisé une charte d’engagements pour l’accès à des personnes handicapées à la téléphonie mobile qui a été ratifiée par les trois opérateurs français (Orange, Bouygues, SFR). ALCIMED / Optics Valley 1. Proposer un téléphone mobile adapté pour les personnes handicapées 2. Développer l’offre de services destinés à favoriser l’autonomie des personnes handicapées 3. Informer le grand public des offres destinées aux personnes handicapées 4. S’inscrire durablement dans une démarche de progrès Octobre 2006 Accessibilité et handicap 68 Marché global Î Entre 8 et 12 millions de personnes sont considérées comme « handicapées » en France et peuvent potentiellement bénéficier des solutions adaptées liées aux communications sans fil. 12 millions de personnes sont handicapées en France selon la définition suivante : personne ayant une gêne ou une difficulté dans la vie quotidienne au niveau mental, auditif, visuel, ou moteur ou au niveau de la parole*. Selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de personnes handicapées en France est estimé à 8 millions. Audition : 4,2 millions de personnes, dont 800 000 personnes sourdes Motricité : 2 millions de personnes Parole : 0,6 million de personnes, dont 30 000 personnes laryngectomisées Vision : 1,5 millions de personnes, dont 60 000 personnes aveugles et parmi elles, près de 10 000 lisant le braille. Difficultés mentales ou intellectuelles : 3,4 millions de personnes. * source : dossier France Télécom ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Accessibilité et handicap 69 Applications et technologies Î Les nouvelles technologies de la communication sans fil peuvent permettre d’améliorer l’autonomie ou d’assurer davantage la sécurité des personnes handicapées. GPS Visiophonie Guidage de personnes aveugles par GPS • Service d’interprétation en temps réel en langue des signes • Plateforme de téléenseignement pour déficients visuels Réseau de capteurs et Bluetooth Détection des chutes grâce à des capteurs qui sont reliés à un mobile grâce à la technologie Bluetooth pour signaler l’alerte Domotique Commande à distance sans fil des équipements de la maison (volets, portes, lumières, appareils ménagers et audiovisuels…) (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, …) … ALCIMED / Optics Valley … Octobre 2006 Accessibilité et handicap 70 Recherche et développement Î Plusieurs programmes de recherche sont en cours afin d’améliorer les premières solutions et de les rendre commercialisables. Pôles de compétitivité ¾ Ville et mobilité durables (Île de France) : Projet Amadom : aide au maintien à domicile de personnes handicapées Projet Infomoville : procurer aux voyageurs à handicap sensoriel (visuel ou auditif) un environnement temps réel pour obtenir l’information nécessaire à leur orientation et leur sécurité ¾ Images et réseaux : Thématique TIC et Handicap ¾ Minalogic : projet Care@home vise à exploiter les micro et les nanotechnologies pour permettre la création de nouveaux services à partir de la mesure de l'activité des personnes fragiles dans leur vie quotidienne ALCIMED / Optics Valley Laboratoires et réseaux ¾ ENST Bretagne : projet Maison Intelligente et Handicap ¾ INT : projet structurant usage des nouvelles technologies et dépendance (Handicom) ¾ Hôpital Raymond Poincaré : Plateforme Nouvelles Technologies (PFNT) appliquées au Handicap ¾ LIMOS : projet ANAES de suivi à distance de véhicules pour handicapés Octobre 2006 Accessibilité et handicap 71 Synthèse ¾ Grâce aux technologies de communication sans fil, l’assistance aux personnes handicapées voit s’ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses. ¾ Déjà, les trois opérateurs français ont pris des engagements en terme de développement et de fourniture de services aux personnes handicapées. ¾ Ce marché s’adresse potentiellement à 12 millions de personnes en France. ¾ De nombreuses solutions technologiques ont déjà vu le jour, depuis les télécommandes multifonctions jusqu’au guidage des aveugles par GPS. ¾ Les travaux de recherche actuellement menés visent à apporter plus de simplicité et plus d’autonomie aux personnes handicapées grâce aux nouvelles technologies de communication sans fil. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Synthèse et prochaines étapes 72 Bilan des acquis et méthodologie Les applications prometteuses de la communication sans fil Synthèse et prochaines étapes ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Applications prioritaires 73 Î Les applications les plus prometteuses concernent les secteurs de la voix sur IP sans fil, le M2M et la mobilité en entreprise. Maturité +++ Mobilité en entreprise Sécurité dans les réseaux sans fil Accessibilité et handicap M2M ++ Voix sur IP sans fil Gestion du spectre Réseau mobile ad hoc + + ALCIMED / Optics Valley ++ +++ Taille du marché actuel ou à venir Octobre 2006 Secteurs d’applications finales prometteurs 74 Î A l’examen de ces applications, plusieurs secteurs d’applications finales se distinguent comme le transport, la santé et la sécurité civile notamment. Télécommunications Tous secteurs M2M Sécurité civile, transport, santé, environnement, domotique Mobilité Services, santé, transport et tourisme + Handicap Les secteurs d’applications finales qui se distinguent sont : Les services, la sécurité civile, le transport et le tourisme, la santé et le handicap, l’environnement et la domotique. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Projets potentiels (1/2) 75 M2M Télécommunication Î Les domaines les plus pertinents pour monter un projet collaboratif entre PME sont la voix sur IP sans fil, la sécurité dans les réseaux, le M2M même si ce secteur est moins mature... Voix sur IP sans fil Il faut désormais préparer les solutions commerciales permettant d’exploiter le protocole IPv6 et proposer des solutions de voix sur IP sans fil. Sécurité des réseaux sans fil Ce secteur est déjà assez mature mais toujours en forte croissance et il y a une place pour des solutions de sécurisation clés en main et de nouveaux algorithme de cryptage ou de protection des réseaux. Gestion du spectre Ce secteur est encore en émergence mais plusieurs projets de recherche appliquée et les grands groupes s’intéressent de près à e marché sur lequel des PME peuvent trouver leur place. Réseau mobile ad hoc Ce secteur apparaît encore trop immature pour développer une offre commerciale aujourd’hui. Géolocalisation Si l’amélioration du service dépend en grande partie du réseau de satellites, des PME peuvent d’ores et déjà travailler sur des solutions adaptées exploitant les possibilités a priori offertes par Galiléo. Réseaux de capteurs sans fil Ce secteur est encore en émergence et fragmenté mais est promis à un très fort développement et des PME peuvent tout à fait trouver leur place sur ce marché. ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006 Projets potentiels (2/2) 76 Mobilité en entreprise Î ...ainsi que les terminaux mobiles intelligents et l’accessibilité et le handicap. Terminaux mobiles intelligents Des PME peuvent rassembler des compétences et proposer des solutions tout en un. Logiciels applicatifs Le marché des logiciels applicatifs est très important et en forte croissance mais se voit en partie menacé par l’émergence de plus en plus de logiciels libres. Réseaux sans fil La mise en place de nouveaux systèmes de réseaux sans fil peut être difficile pour des PME. Accessibilité et Handicap ALCIMED / Optics Valley Des PME peuvent développer de nouvelles solutions pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. Octobre 2006 Prochaines étapes 77 Î La deuxième phase de l’étude permettra d’identifier précisément les besoins en R&D du marché. Module ModuleI I État Étatde del’art l’artde delalatechnologie technologie: :identification identificationdes des secteurs d’application prometteurs dans le domaine secteurs d’application prometteurs dans le domaine de delalacommunication communicationsans sansfilfil Comité de pilotage Rapport intermédiaire Identification des acteurs et positionnement sur la chaîne de valeur Module ModuleIIII Analyse Analysedes descompétences compétencesdes desPME PMEfranciliennes franciliennes dans le domaine de la communication dans le domaine de la communicationsans sansfilfil PRÉSENTATION FINALE ALCIMED / Optics Valley Octobre 2006