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L’économie en Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine BILAN 2015 – Perspectives 2016 1 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 CONJONCTURE NATIONALE 2 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Un indicateur du climat des affaires en progrès PIB, croissance trimestrielle en % et climat des affaires 1,5 130 1 120 0,5 110 0 100 -0,5 90 Evol° trimestrielle PIB en % (en estompé = prévisions INSEE) (échelle gauche) Climat des affaires BDF Industrie (échelle droite) -1 -1,5 80 70 Climat des affaires BDF Services (échelle droite) -2 60 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 INDUSTRIE 4 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une légère hausse des chiffres d’affaires avec une meilleure dynamique à l’export - 2015 - 10% 6,0% 5,3% 5% 2,9% 2,1% 2,4% 1,1% 1,0% 1,7% 0,4% 0% -1,1% -5% Ensemble de Ind. Mat. Transport l'industrie Alimentaires CA Équip. Électrique Autres produits industriels CA export 5 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une contraction des effectifs industriels - 2015 - 2% 1,4% 1% 0% -0,2% -1% -0,8% -0,8% -1,4% -2% Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaires Mat. Transport Équip. Électrique Autres produits industriels 6 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une stagnation des investissements - 2015 - 5% 0% 3,5% -0,3% -0,3% -1,7% -5% -10% -15% -15,1% -20% Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaires Mat. Transport Équip. Électrique Autres produits industriels 7 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Des perspectives positives pour l’industrie en 2016, malgré une moindre progression à l’export - 2016 - 5% 4,0% 1,7% 2,3% 2,2% 1,6% 1,1% 1,2% 1,2% 0,0% 0% -1,1% -5% Ensemble de Ind. Mat. Transport l'industrie Alimentaires CA Équip. Électrique Autres produits industriels CA export 8 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une nouvelle baisse des emplois industriels - 2016 - 1% 0,6% 0% -0,2% -1% -0,8% -0,8% -2% -2,4% -3% Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaire Mat. Transport Équip. Électrique Autres produits industriels Banque de France Strasbourg 9 Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Des investissements en hausse pour 2016 - 2016 40% 19,4% 20% 12,6% 4,3% 2,5% 0% -20% -23,0% -40% Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaire Mat. Transport Équip. Électrique Autres produits industriels 10 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une évolution favorable de la rentabilité dans l’industrie 2015 2016 30,3% 31,1% 35,6% 51,2% 38,6% Augmentation 13,2% Stabilité Diminution Augmentation Stabilité Diminution 11 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 CONSTRUCTION 12 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Un recul de la production dans la construction - 2015 - 0% -2,3% -3% -3,2% -4,0% -2,8% -3,4% -3,6% -6% -5,6% -9% -10,9% -12% Construction Gros œuvre Production Second œuvre Travaux publics Effectifs 13 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une chute des investissements dans tous les secteurs - 2015 - 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -29,3% -32,5% -50% Construction -31,7% -39,4% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics 14 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une amorce de redressement de la production en 2016 - 2016 - 2% 1,1% 0,8% 0,4% 0,0% 0% -1,1% -1,3% Construction -1,7% -1,7% -2% Gros œuvre Production Second œuvre Travaux publics Effectifs 15 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une poursuite du recul des investissements en 2016 - 2016 0% -2% -4% -4,7% -6% -8% -8,4% -10% -12% Construction -10,2% -11,3% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics 16 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une rentabilité en baisse pour 37 % des entreprises en 2015 Des perspectives d’amélioration limitées pour 2016 2015d’améliotaionrentabilité dans le secteur ne devrait connaitre qu’une amélioration limitée 2015 2016 24,5% 18,2% 18,4% 37,3% 38,2% Augmentation Stabilité 63,4% Diminution Augmentation Stabilité Diminution 17 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 SERVICES 18 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Un recul du chiffre d’affaires dans le transport Un renforcement dans le travail temporaire - 2015 - 8% 6,3% 6% 5,4% 4% 2% 0,6% 0% -1,0% -2% -2,0% -2,2% -4% Transports routiers de Entreposage et Services Travail temporaire fret Auxiliaires des (Effectifs missionnés) Transports CA Banque de France Strasbourg Effectifs 19 Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une augmentation des investissements dans le transport routier Un recul dans l’entreposage et services auxiliaires - 2015 - 10% 5,2% 0% -10% -6,0% -20% -30% -40% -50% -60% -56,0% Transport et entreposage Transports routiers de f ret Entreposage et Serv ices Auxiliaires des Transports Banque de France Strasbourg 20 Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une évolution plutôt favorable de la rentabilité dans les services en 2015 . Transports et entreposage Travail temporaire 7,0% 23,3% 29,6% 26,5% 66,5% 47,1% Augmentation Stabilité Diminution Augmentation Stabilité Diminution 21 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Des perspectives positives de chiffres d’affaires - 2016 7,3% 8% 6% 4,9% 4% 2% 1,2% 0,4% 0,4% 0% -2% -3,1% -4% Transports routiers de Entreposage et Services Travail temporaire fret Auxiliaires des (Effectifs missionnés) Transports CA Effectifs 22 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Des dépenses d’investissement divergentes en 2016 - 2016 - 15% 9,8% 10% 5% 0% -5% -10% -7,3% -9,2% -15% Transport et entreposage Transports routiers de f ret Entreposage et Serv ices Auxiliaires des Transports 23 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Une stabilisation de la rentabilité dans les services en 2016 . Transports et entreposage 15,3% 3,5% 18,4% 22,7% 73,8% 66,3% Augmentation Travail temporaire Stabilité Diminution Augmentation Stabilité Diminution 24 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 • Une reprise réelle, mais insuffisante pour diminuer le chômage. • Des réformes pour améliorer la compétitivité des entreprises. https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-etcroissance/publications-regionales.html Banque de France Strasbourg 25 Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Données synthétiques sur les anciennes régions 26 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Industrie - 2015 / 2016 - 27 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Construction - 2015 / 2016 - 28 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016 Transport routier et entreposage - 2015 / 2016 - 29 Banque de France Strasbourg Strasbourg, 24 février 2016 Les entreprises en ACAL : Bilan 2015 - Perspectives 2016