Le Marché de Bureaux S1 2015

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Le Marché de Bureaux S1 2015
le marché de bureaux
en région lyonnaise
1er semestre 2015
1.  Chiffres clés
3
2.  Demande placée
4
• 
Volumes placés & nombre de mouvements
4
• 
Volumes placés par segment de surface
5
• 
Volumes placés par secteur
6
• 
Nombre de mouvements par niveau de loyers
7
• 
Les transactions de plus de 500 m²
• 
Les transactions de 300 à 500 m²
9
• 
Les transactions de 200 à 300 m²
10
3.  Offre à 6 mois
8
11
Crédit photo page de couverture : AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
2
Chiffres clés
du marché lyonnais au 1er semestre 2015
Volumes placés (m²) et nombre de transaction au 1er semestre entre 2009 et 2015
300000
74 026 m²
Placés
300
NOMBRE DE
TRANSATIONS
250000
210
231
220
200000
transactions
250
246
218
198
210
190
150000
150
Neuf
Acquisition
Moyenne 2009-2015
105 000 m²
100000
100
NOMBRE DE
M² PLACES
39%
200
146 800
108 964
50000
18%
115 526
50
97 515
92 222
74 026
70 536
0
0
2009 S1
2010 S1
2011 S1
2012 S1
2013 S1
2014 S1
2015 S1
3
Demande placée
Évolution de la demande par trimestre
Le 1er semestre 2015 est marqué par une demande
timide.
Alors
que
seulement
21 700 m² avaient
200000
200
Volumes placés (m²) et nombre de transaction par trimestre entre 2013 et 2015
180000
180
160000
160
été placés au 30 mars, le marché comptabilise au
2ème trimestre un peu plus de 50 000 m² sur la
métropole Lyonnaise.
NOMBRE DE
TRANSATIONS
142
140000
Bien que cette deuxième partie d’année montre des
résultats en augmentation, la barre des
80 000
121
120000
118
m² n’est cependant pas atteinte à fin Juin.
100000
120
110
105
97
94
100
96
92
80
60000
60
NOMBRE DE
M² PLACES
80000
100 119
40000
73 775
73 025
40
71 449
63 762
52 397
44 991
41 405
20000
26 066
Aperçu de la Skyline de la Part-Dieu depuis presqu’ile
140
135
0
2013 T1
2013 T2
2013 T3
2013 T4
2014 T1
20
21 629
2014 T2
2014 T3
2014 T4
2015 T1
2015 T2
0
4
Demande placée
Répartition de la demande par segment de surface au 1er semestre 2015
Le
marché
des
petites
et
moyennes
surfaces
Volumes placés (m²) et nombre de transaction par segment de surface au 1er semestre 2015
(0 – 1 000 m²) réalise une performance dans la norme
avec près de 46 000 m² placés au premier
(la moyenne est de
semestre
SECONDE-MAIN
48 000 m² depuis 2011).
NEUF
Le segment des surfaces supérieures à 1 000 m²
présente quant à lui un résultat en retard par rapport
aux années précédentes ; malgré la transaction de
12 500 m² d’Adecco sur le quartier de Carré de soie. Ce
créneau de marché présente un niveau de résultat
historiquement
bas
avec 28 000 m² placés contre
65 000 m² en moyenne par semestre depuis 2011.
14 302 m²
47 transactions
11 329 m²
11 976 m²
16 transactions
107 transactions
3 572 m²
1 756 m²
12 transactions
< 200 m²
200 - 499 m²
15 transactions
Perspective du siège Adecco, Carré de soie
7 228 m²
5 transactions
4 212 m²
2 836 m²
2 transactions
500 - 999 m²
1000 - 2999 m²
4 transactions
16 815 m²
2 transactions
> 3000 m²
5
Demande placée
Répartition de la demande par secteur
Grand Lyon
Nord Ouest
8%
Plateau
Nord
Au 1er semestre, la Part-Dieu capte à elle-seule 19 % du
<1%
marché, tout comme Villeurbanne, qui accueille la
transaction d'Adecco sur 12 500 m² (soit 17 % des volumes
de l’ensemble du marché en un seul mouvement). On
notera parmi les autres bons résultats :
• 
Vaise
Fourvière
5%
Presqu'ile
5%
Le secteur Sud-Est qui per for me lui aussi en
comptabilisant 14 % de la demande.
• 
Tonkin
4%
Préfecture
Lyon 6eme
10%
Le secteur Lyon 6 / Préfecture qui absorbe 10% des
19%
19%
internationale).
On notera, par ailleurs, le départ timide du secteur Lyon 7 /
Gerland qui enregistre seulement 6% de la demande, alors
Gerland
Lyon 7eme
qu’il avait présenté une très belle performance en 2014.
Grand Lyon
Sud Ouest
6%
1%
Villeurbanne
Carré de soie
Part-dieu
volumes (60 % des volumes se sont réalisés sur la cité
Grand Lyon
Nord Est
Hôpitaux
Lyon 8eme
2%
Grand
Lyon Est
14%
<1%
Grand Lyon
Sud Est
<1%
6
Demande placée
Nombre de mouvements par niveau de loyers
La répartition des valeurs reste relativement similaire à celle
constatée au 1er semestre 2014. La moitié des signatures réalisées
≥ 260 €
dans le seconde-main se situent entre 100 € en périphérie et 160 €
en centre-ville. La majorité des transactions dans le seconde-main
1
Dans le neuf, le marché enregistre des valeurs allant de 140 €/m² en
périphérie à 260 €/m² en centre-ville. Les valeurs hautes du marché
correspondent à des signatures réalisées sur le Be à la Part-dieu et
sur le Milky Way dans le quartier de la Confluence. Sur ces
immeubles de dernière génération, des lots ont ainsi trouvé preneur
entre 250 et 260 €/m².
220 - 240 €
200 - 220 €
2
10
2
Milky Way, Lyon 2
Be, Lyon 3
200 €
16
3
12
5
22
140 - 160 €
< 100 €
NEUF
6
160 - 180 €
100 - 120 €
SECONDE-MAIN
3
180 - 200 €
120 - 140 €
TRANSACTIONS
AU 1ER SEMESTRE
4
240 - 260 €
au-dessus de 200 € ont été réalisées sur la cité internationale et
quelques adresses de standing en presqu’ile.
210
2
6
40
1
19
4
9
100 €
7
Demande placée
Les transactions de plus de 500 m²
SECTEUR
NATURE DE
TRANSACTIONS
SURFACES
ETAT
VILLEURBANNE
LOCATION
12576
NEUF
170 €
SAINT PRIEST
ACQUISITION
4239
NEUF
1 697 €
L'Atrium Part-Dieu, 107-09 boulevard Vivier Merle, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
2161
SECONDE-MAIN
École d'Architecture, rue Paul Montrochet, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
2140
NEUF
NC
EDF UTO
Les allées du Parc, 575 - allée des Parcs, SAINT PRIEST
SAINT PRIEST
LOCATION
2072
NEUF
150 €
SNCF
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
1571
SECONDE-MAIN
146 €
LEYTON & ONE LAW
Le Récamier, 70-74 rue Juliette Récamier, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
1302
SECONDE-MAIN
220 €
BAYER
Le Murano, rue Jean Marie Leclair, LYON 9EME
LYON 9EME
LOCATION
1187
SECONDE-MAIN
170 €
CFDP ASSURANCES
L'Europe, 62 rue de Bonnel, LYON 3EME
LYON 3EME
ACQUISITION
1007
SECONDE-MAIN
4 060 €
DOCKS OFFICE, 40 quai Rambaud, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
946
SECONDE-MAIN
220 €
SCI IMMOBILIERE DES CUERS
50 allée des Cyprès, LIMONEST
LIMONEST
ACQUISITION
921
SECONDE-MAIN
1 683 €
EDF
L'Atrium Part Dieu, 107-09 boulevard Vivier Merle, LYON 3EME
CIRIL
EINSTEIN FEYSSINE, 24 rue de la Feyssine, VILLEURBANNE
SOPRA GROUP
235 rue de l' Etang, LIMONEST
PRENEUR
ADRESSE
ADECCO FRANCE
Rue Henry Legay, VILLEURBANNE
BLANCHON SYNTILOR
LE 6 PARK PARILLY, route de Lyon, SAINT PRIEST
EDF
ECOLE ODILE DECQ
PRIX / LOYERS
210 €
LYON 3EME
LOCATION
891
SECONDE-MAIN
210 €
VILLEURBANNE
LOCATION
880
NEUF
175 €
LIMONEST
LOCATION
876
SECONDE-MAIN
120 €
214 grande rue de la Guillotière, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
838
SECONDE-MAIN
120 €
67 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
789
SECONDE-MAIN
190 €
LES ESPACES DU CHENE, 34 rue du 35ème Régiment d'Aviation, BRON
BRON
LOCATION
786
SECONDE-MAIN
92 €
APAVE SUD EUROPE
Région Rhône Alpes, Bât A, 4 chemin du Ruisseau, ECULLY
ECULLY
LOCATION
772
SECONDE-MAIN
130 €
Pôle Pixel, 26 rue Emile Decorps, VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
LOCATION
728
NEUF
125 €
ARHM
24 espace Henri Vallée, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
668
SECONDE-MAIN
110 €
CRP
HELIO 7, 17-21 rue Domer, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
642
NEUF
215 €
Le Britannia Bât. A, 20 boulevard Eugène Deruelle, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
629
SECONDE-MAIN
125 €
CREDIT COOPERATIF
BE, 92 avenue Félix Faure, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
586
NEUF
260 €
68-72 rue Bataille, LYON 8EME
LYON 8EME
LOCATION
583
SECONDE-MAIN
110 €
63 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
561
SECONDE-MAIN
190 €
Avenue Gerland, 26 avenue Tony Garnier, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
540
SECONDE-MAIN
176 €
DEF
11 rue Aimé Cotton, SAINT PRIEST
SAINT PRIEST
LOCATION
519
SECONDE-MAIN
143 €
BUSINESSS & DECISIONS
le 44, 44 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
505
SECONDE-MAIN
210 €
le 44, 44 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
505
SECONDE-MAIN
210 €
8
Demande placée
Les transactions de 300 à 500 m²
PRENEUR
ADRESSE
Le Stella, 10 rue Stella, LYON 2EME
Cité Park Bât 1, 17-23 avenue de Poumeyrol, CALUIRE ET CUIRE
GIF
8 rue Maryse Bastié, BRON
Le Shamal Les Jardins d'Eole, 2 allée des Séquoïas, LIMONEST
SECTEUR
NATURE DE
TRANSACTIONS
SURFACES
ETAT
PRIX / LOYERS
LYON 2EME
LOCATION
496
SECONDE-MAIN
205 €
CALUIRE ET CUIRE
LOCATION
495
NEUF
155 €
BRON
LOCATION
493
SECONDE-MAIN
122 €
Bioparc 1, avenue Rockefeller, LYON 8EME
LYON 8EME
LOCATION
477
SECONDE-MAIN
183 €
Le Britannia Bât. C, 20 boulevard Eugène Deruelle, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
447
SECONDE-MAIN
127 €
LIMONEST
ACQUISITION
447
SECONDE-MAIN
1 464 €
Le Britannia Bât. A, 20 boulevard Eugène Deruelle, LYON 3EME
LYON 3EME
ACQUISITION
445
SECONDE-MAIN
2 039 €
Le Parc des Verchères, 672 rue des Mercières, RILLIEUX LA PAPE
RILLIEUX LA PAPE
ACQUISITION
440
SECONDE-MAIN
705 €
2 Impasse Maurice RAVEL, JONAGE
JONAGE
ACQUISITION
419
SECONDE-MAIN
949 €
SCI TAÏBA
La Gare des Brotteaux, 13 ter place Jules Ferry, LYON 6EME
LYON 6EME
ACQUISITION
389
SECONDE-MAIN
3 342 €
1 Place Tobie ROBATEL, LYON 1ER
LYON 1ER
LOCATION
388
SECONDE-MAIN
137 €
BIGPOINT LYON
Le Président, 40-42 avenue Georges Pompidou, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
367
SECONDE-MAIN
145 €
24 rue de la République, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
365
SECONDE-MAIN
255 €
9 rue des Archers, LYON 2EME
LYON 2EME
ACQUISITION
361
SECONDE-MAIN
4 266 €
MEDISYS DEVELOPPEMENT
Le Président, 40-42 avenue Georges Pompidou, LYON 3EME
LYON 3EME
ACQUISITION
356
SECONDE-MAIN
2 854 €
CADESIS
Park Avenir 2, 313 Av Marcel Merieux, BRIGNAIS
BRIGNAIS
LOCATION
350
NEUF
115 €
IN EXTENSO
EINSTEIN FEYSSINE, 24 rue de la Feyssine, VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
LOCATION
341
NEUF
175 €
Le Sunway, avenue Jean Jaurès, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
335
NEUF
225 €
RAZEL BEC
Le Telyca, avenue de Poumeyrol, CALUIRE ET CUIRE
CALUIRE ET CUIRE
LOCATION
335
SECONDE-MAIN
150 €
ESPACE TRAINING
WOODSTOCK - Cèdre 2, 97 allée Alexandre Borodine, SAINT PRIEST
SAINT PRIEST
LOCATION
328
SECONDE-MAIN
125 €
CNP ASSURANCE
BE, 92 avenue Félix Faure, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
325
NEUF
250 €
BTP SANTE AU TRAVAIL
First Park 2 Bât. B, 71 rue Jean Zay, SAINT PRIEST
SAINT PRIEST
ACQUISITION
311
NEUF
1 833 €
63 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
AUDIONOVA FRANCE SAS
Le Colysée, 3-6 place Charles Hernu, VILLEURBANNE
REGIE SAINT-LOUIS
LYON 6EME
LOCATION
308
SECONDE-MAIN
230 €
VILLEURBANNE
LOCATION
306
SECONDE-MAIN
130 €
Le Madura, 264 rue Garibaldi, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
306
SECONDE-MAIN
196 €
TECHNOLAND , allée du Lazio, SAINT PRIEST
SAINT PRIEST
LOCATION
300
NEUF
107 €
9
Demande placée
Les transactions de 200 à 300 m²
SECTEUR
NATURE DE
TRANSACTIONS
SURFACES
ETAT
63 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
294
SECONDE-MAIN
11 place Bellecour, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
289
SECONDE-MAIN
205 €
FINOVATIS (SCI FIN'INVEST)
1 rue de l' Epée, LYON 3EME
LYON 3EME
ACQUISITION
288
SECONDE-MAIN
3 148 €
COTE MAISON
City Saône, 6 rue Rhin et Danube, LYON 9EME
LYON 9EME
LOCATION
281
SECONDE-MAIN
190 €
11 place Antonin Poncet, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
267
SECONDE-MAIN
198 €
GREP INTERIM
Le Fontenay, 63 rue André Bollier, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
267
SECONDE-MAIN
140 €
O2 DEVELOPEMENT
29 rue de Bonnel, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
265
SECONDE-MAIN
190 €
3 rue Jean Macé, SAINT SYMPHORIEN D'OZON
SAINT SYMPHORIEN D'OZON
LOCATION
265
SECONDE-MAIN
43 €
2 chemin du Vieux Moulin, TASSIN LA DEMI LUNE
TASSIN LA DEMI LUNE
LOCATION
260
SECONDE-MAIN
100 €
Le Gémellyon, 57-59 boulevard Vivier Merle, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
256
SECONDE-MAIN
170 €
LDLC.COM
Le Campus (3 bâtiments), chemin des Cuers, DARDILLY
DARDILLY
LOCATION
255
NEUF
160 €
ADECCO IT SERVICES
Le Front de Parc, 109 boulevard Stalingrad, VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
LOCATION
251
SECONDE-MAIN
177 €
Le Valvert, 46 chemin du Vieux Moulin, TASSIN LA DEMI LUNE
TASSIN LA DEMI LUNE
LOCATION
250
SECONDE-MAIN
100 €
VULCAIN SERVICES
Espace Brotteaux, 14 place Jules Ferry, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
250
SECONDE-MAIN
186 €
DIR. PROTECTION JUDIC. JEUNESSE
Tour PartDieu, 129 rue Servient, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
249
SECONDE-MAIN
150 €
Le Progrès, 4 rue Paul Montrochet, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
245
SECONDE-MAIN
165 €
SCI LPA IMMOBILIER
ESPACES DU CHENE, rue du 35ème Régiment d'Aviation, BRON
BRON
ACQUISITION
238
SECONDE-MAIN
1 083 €
LE MONTGOLFIER, 36 avenue des Frères Montgolfier, CHASSIEU
AVOCAT DUMONT LATOUR
La Colonne, 34 cours Lafayette, LYON 3EME
49 chemin Vert, LIMONEST
XOTELIA
PRENEUR
ADRESSE
NUMERIKART
PRIX / LOYERS
200 €
CHASSIEU
LOCATION
238
SECONDE-MAIN
120 €
LYON 3EME
LOCATION
230
SECONDE-MAIN
155 €
LIMONEST
LOCATION
227
SECONDE-MAIN
105 €
MILKY WAY, 42 cours Suchet, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
226
NEUF
220 €
10 rue Malesherbes, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
225
SECONDE-MAIN
160 €
Danica Bât. C, 23 avenue Georges Pompidou, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
222
SECONDE-MAIN
195 €
LA FABRIK
MILKY WAY, 42 cours Suchet, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
220
NEUF
250 €
City One, 84-94 quai Charles de Gaulle, LYON 6EME
LYON 6EME
LOCATION
218
SECONDE-MAIN
250 €
7 cours Bayard, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
214
NEUF
187 €
EICLE
3 place Danton, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
210
SECONDE-MAIN
137 €
40 rue Laure Diebold, LYON 9EME
LYON 9EME
LOCATION
210
SECONDE-MAIN
120 €
UN MONDE BLEU
Tour PartDieu, 129 rue Servient, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
208
SECONDE-MAIN
150 €
Le Renan, 23 rue Renan, LYON 7EME
LYON 7EME
LOCATION
203
SECONDE-MAIN
130 €
L'ESCALE, 56 rue Denuzière, LYON 2EME
LYON 2EME
LOCATION
200
NEUF
150 €
Tour Suisse, 1 boulevard Vivier Merle, LYON 3EME
LYON 3EME
LOCATION
200
SECONDE-MAIN
200 €
10
Offre à 6 mois
Répartition de l’offre 6 mois par secteur au 30 Juin 2015
AUTRES
EXTERIEURS
24 877
6%
L’offre reste stable sur l’ensemble de l’agglomération à hauteur
de 400 000 m².
NORD OUEST
52 637
13%
On constate cependant l’importance des volumes neufs qui
composent 41% du marché à fin juin alors qu’ils comptaient
PRESQU'ÎLE
11 790 CONFLUENCE
3%
9 047 PLATEAU
2%
NORD
12 285
3%
VAISE
FOURVIÈRE
47 435
12%
pour 33% de l’offre à fin décembre.
SUD OUEST
8 317
2%
SUD EST
11 210
3%
Offres à 6 mois
400 000 m²
LYON 6E
PRÉFECTURE
30 459
8%
EST
28 164
7%
TONKIN
ST CLAIR
18 531
5%
NORD EST
4 725
1%
Neuf
164 000 m²
41%
GERLAND
LYON 7E
58 492
15%
VILLEURBANNE
20 999
5%
HÔPITAUX LYON 8E
11 507
3%
PART DIEU
48 560
12%
11
ARTHUR LOYD
63 implantations
en France
1er réseau partenaire
300 collaborateurs