Scott D. Fisher Bio

Scott D. Fisher
Scott Fisher est un associé faisant partie des groupes de pratique Droit des
sociétés et droit commercial et Marchés financiers. Il conseille des clients
sur les placements publics et privés de titres de créance et de titres de
capitaux propres, les regroupements d’entreprises et la gouvernance. Des
sociétés et des conseils d'administration le consultent aussi sur des
questions liées à la Securities Act of 1933, la Securities Exchange Act of
1934 et les exigences applicables à l’inscription en bourse.
Scott D. Fisher
Associé
Bureau : New York
Tél. : 212.588.5596
Courriel : [email protected]
900 Third Avenue
24th Floor
New York, NY U.S.A. 10022
Scott est récemment entré au service du cabinet après plus de 10 ans de
pratique dans d’autres cabinets d’envergure de New York. Scott a acquis
une vaste expérience en représentant les sociétés faisant partie de
portefeuilles de fonds de capital-investissement dans le cadre de PAPE et
de placements de titres de capitaux propres subséquents et en travaillant
avec les émetteurs et les placeurs dans le cadre de placements publics et
privés de titres de capitaux propres, de titres de créance de haute qualité et
à rendement élevé et de titres adossés à des créances mobilières. Ses
compétences étendues portent aussi sur la restructuration de la dette et la
sollicitation de consentements.
Après avoir terminé ses études en droit en 1999, Scott a été auxiliaire pour
l’honorable Raymond J. Dearie, de la cour du district de l’Est de New York.
Scott a été auparavant conseiller juridique chez Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP et avocat salarié chez Simpson Thacher & Bartlett
LLP.
Voici certains des mandats auxquels Scott a participé avant de se joindre à
Davies :
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Admission au Barreau
New York, 2000
Formation
University of Pennsylvania Law
School, J.D., 1999
Yale University, B.A., cum laude, 1995
Expertise
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Droit des sociétés et droit commercial
Marchés financiers
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Hemisphere Media Group, Inc., société américaine de médias de
langue espagnole propriétaire de réseaux de câblodistribution et de
télédiffusion servant la population hispanophone des États-Unis et
l’Amérique latine, relativement à un placement public d’actions
ordinaires et de bons de souscription et à l’inscription des actions
ordinaires de celle-ci au NASDAQ après une série de fusions avec
Azteca Acquisition Corporation, Cinelatino, WAPA America et WAPA
TV.
Mines Ivanhoe (maintenant appelée Ressources Turquoise Hill)
relativement à un placement de droits de 1,8 milliard de dollars.
Harland Clarke Holdings Corp. relativement à des placements de
billets garantis de premier rang à 9,750 % échéant en 2018 d’un total
de 285 millions de dollars.
Spectrum Brands Inc. relativement à un placement de 300 millions de
dollars de débentures de premier rang à 6,750 % échéant en 2020.
Scott D. Fisher
Associé
Bureau : New York
Tél. : 212.588.5596
Courriel : [email protected]
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Rockwood Holdings, Inc., Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. et
certains actionnaires membres de la direction relativement au premier
appel public à l’épargne et aux placements secondaires portant sur les
actions ordinaires de Rockwood.
Foundation Coal Holdings, Inc. et The Blackstone Group relativement
au premier appel public à l’épargne et aux placements secondaires
portant sur les actions ordinaires de Foundation Coal.
Sealy Corp. et Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. relativement au
premier appel public à l’épargne portant sur les actions ordinaires de
Sealy.
Mandats représentatifs
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Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO
Marchés des Capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement
à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone
Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le
produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel
du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra
débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six
immeubles d'habitation.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs
Mobilières TD Inc. relativement à la vente d'une participation globale
de 9,9 % dans Groupe TMX Limitée par Alberta Investment
Management Corp., la Caisse de dépôt et placement du Québec et le
Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de
l'Ontario au prix de 312 millions de dollars.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs
mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC
Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public
par acquisition ferme de parts de WPT Industrial REIT au montant de
69 millions de dollars américains.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO
Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada),
Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de
souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra
utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût
d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals
Company Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO
Marchés des Capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement
à un placement public par prise ferme sur le marché secondaire de
181,5 millions de dollars visant des parts de fiducie de Milestone
Apartments Real Estate Investment Trust.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO
Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre
Scott D. Fisher
Associé
Bureau : New York
Tél. : 212.588.5596
Courriel : [email protected]
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d'un placement par prise ferme de reçus de souscription de Milestone
Apartments Real Estate Investment Trust (Milestone) d'une valeur de
143,9 millions de dollars. Milestone a utilisé le produit du placement
pour financer une partie du prix d'achat de 502 millions de dollars de
15 propriétés appartenant à Landmark Apartment Trust, Inc.
Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un
syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par
Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15
janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.
Représentation de Birch Hill Equity Partners et Sleep Country
Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant des
actions ordinaires de Sleep Country Canada Holdings Inc. d'une valeur
de 300 millions de dollars et relativement à une nouvelle facilité de
crédit garantie de premier rang de 175 millions de dollars. Le produit
du premier appel public à l'épargne a été utilisé pour l'acquisition de
Sleep Country Canada Inc.
Représentation de un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO
Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre
d'un placement secondaire par prise ferme de parts de fiducie
nouvellement émises de Milestone Apartments Real Estate Investment
Trust d'une valeur de 125 millions de dollars.
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar
relativement au placement public de 7 901 650 parts de fiducie au prix
de 19,65 $ chacune auprès d'un syndicat de preneurs fermes dirigé
par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux
pour un produit net total d'environ 148,8 millions de dollars.
Conférences et exposés
Scott a été conférencier à l’occasion d’une téléconférence organisée par
l’American Bar Association et intitulée « You’ve Got the Right Stuff, Baby:
What Corporate Counsel Look for in Outside Counsel ».
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