Procédure de création de compte et code client

Procédure de création de compte et code client
Table des matières
A- Validation du compte dans GDI .................................................................................................................. 1
B-
Création du compte .................................................................................................................................... 3
C-
Création du code client .............................................................................................................................. 3
A- Validation du compte dans GDI
Il est important de valider si un compte existe dans GDI car il est peut être créé sous un autre nom donc la
validation nous permet d’éviter de créer des doublons.
Pour valider si un compte existe dans GDI utilisez la vue personnalisée [gdi] Validation Compte. Vous pouvez
faire une recherche en fonction de ces informations (numéro de téléphone, code postal, adresse, ou le nom
de la ferme). Pour accéder à la cette vue, dans GDI, cliquez sur Recherche Avancée. Dans rechercher,
sélectionnez Compte et dans Utiliser la vue enregistrée, sélectionnez [gdi] Validation Compte
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NB1 : Concernant l’adresse, vous pouvez rechercher une partie de la ville. Par exemple, la ville du compte
est Saint-Victor dans GDI, la ville est peut être écrite St-Victor ou Saint Victor (sans trait d’union). Pour
augmenter donc les chances de trouver le compte, inscrire Victor pour la ville. Et tous les comptes dont la
ville contient Victor apparaitront. Inscrire aussi une partie de la rue comme pour la ville. Évitez de mettre
des virgules ou caractères spéciaux.
NB2 : Il faut noter que le nom de la ferme peut être écrit différemment. Par exemple, pour le compte Prévost
Christian (ferme), il peut être écrit Christian Prévost (ferme) ou Prévost. Ch (ferme). Dans un premier
temps, vous pourrez rechercher le nom de famille Prévost et lancer la recherche. S’il y’a trop de résultats,
dans le deuxième champ Nom du compte, mettre C pour réduire les résultats.
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B- Création du compte
Dans Espace de travail allez sur Clients ensuite Comptes puis cliquez sur Nouveau dans le menu du haut.
Une fenêtre apparaitra. Complétez les informations générales et les coordonnées (adresse de
communication, numéro de téléphone et autres informations si possible) du client. Enregistrer le compte.
Veuillez créer une unité de production pour ce compte au besoin.
C- Création du code client
Pour créer un code client, ouvrir le formulaire du Compte et cliquez sur la section Compte client
Cliquez sur la plage du compte client. L’encadré devient bleu et Ajouter nouveau compte client apparait.
Cliquez dessus.
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Une nouvelle fenêtre apparait. Complétez les champs Système source1, Coopérative, Entité légale2 et Code
client ensuite cliquez sur Enregistrer et fermer :
(1) Système source : Nom du système où se trouve le numéro de client à associer, par exemple Fidelio.
(2) Entité légale : Nom de l’entité légale Fidelio dans laquelle se trouve le numéro de client à associer. Compléter
cette information seulement si le système source est « Fidelio ».
Si le message suivant s’affiche, vous devrez cliquer sur Annuler, car le code client existe déjà dans le système.
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Vérifier quel compte est associé au code client, vous pouvez utiliser le rapport [gdi] Validation Code Client.
Faire les corrections au besoin.
Pour accéder au rapport, cliquer dans Espace de travail allez sur Rapport. Ensuite écrire « *Code client »
dans la recherche afin d trouver le rapport. Cliquer sur le rapport pour l’exécuter.
Compléter les informations et cliquer sur Exécuter le rapport.
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