la Presse en a Parlé

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en a parlé
Les intervenants de l’opération :
Les intervenants de l’opération :
• Société cible ou acteur : ARTHEOS
• Société cible ou acteur : ECEC ETANCHEITE
•A
cquéreur ou Investisseur : RHONE ALPES CREATION,
Gwenaël Hamon, Elsa Gessner, CM-CIC CAPITAL PRIVE,
Pascal Vallanchon, Chloé Miller
•A
cquéreur ou Investisseur : HOLDING(S) FAMILIAU(X),
Côme De Varax, GARIBALDI PARTICIPATIONS, Laurent
Gelpi, MANAGERS, Patrick Boland, Yvan Rascon
•A
cquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale :
PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA), Morgan
Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis
• Cédant : ACTIONNAIRES HISTORIQUES, Marcel Duc
•S
ociété Avocat d’Affaires Corporate : Lamy & Associés,
Éric Baroin, Julien Gruys
•A
cq. DD Financière : BF AUDIT PARTENAIRES, Frédéric
Brejon
• Conseil Autres : JURILEX, Philippe Meysonnier
•C
édant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : AFORGE
DEGROOF FINANCE, Bertrand Manet, Florian Gorse
•A
cquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale :
ALCYACONSEIL, Laurent Simon, Sandra Baverel
•C
édant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamy
& Associés, Éric Baroin, Céline Villacampa
•D
ette : CIC LYONNAISE DE BANQUE, Laurence Rampon,
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS , Thierry
Rebuffel
cfnews (www.cfnews.net) - 03/09/2015
Ecec se couvre pour l’avenir
L
a PME de 4,7 ME de revenus réalisant des travaux
d’étanchéité assure sa transmission avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant soutenu par Garibaldi
Participations.
Pour ses trente ans, Ecec s’« offre » son troisième dirigeant. Créée en 1985 par Robert Creusevault, l’Entreprise
de Conception d’Étanchéité et de Couverture reprise en
1992 par Marcel Duc, accueille à sa tête, à l’occasion du
départ de ce dernier, Côme de Varax.
Le capital de la société réalisant 4,7 ME de chiffre d’affaires dans l’entretien, la rénovation et la réparation
d’étanchéité de terrasses, est désormais majoritairement
détenu par le groupe familial de Varax. Celui-ci est soutenu
dans cette reprise en LMBO par Garibaldi Participations
qui détient désormais 20 % du capital. Restent à ses côtés
Patrick Boland, DG et Yvan Rascon, chargé d’affaires,
actionnaires historiques de la société. Une dette senior a
été levée auprès de CM CIC et de Banque populaire Loire
et Lyonnais.
À moins de quarante ans, Côme de Varax reprend Ecec
avec la volonté de « pérenniser son savoir-faire et diversifier l’activité à moyen terme » en s’attaquant à de nouveaux
marchés, via notamment la maîtrise de la membrane PVC
qui l’orienterait vers une clientèle plus industrielle. « Ecec
est une petite affaire, certes, mais elle affiche un business
model très élaboré et une belle rentabilité, commente
Laurent Gelpi, DG de Garibaldi Participations, insistant
sur « le potentiel de croissance » de la société implantée
près de Lyon, présentant des « fondamentaux solides »
eu égard au nombre et à la diversité des chantiers qu’elle
conduit.
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L ’a c t u a l i t é
j u r i d i q u e
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p a r
L a m y
finyear - 16/09/2015
L2G renforce son offre avec
l’appui du groupe Siparex
L2G
accueille Siparex à son capital afin de
financer l’acquisition du Groupe SEDA.
Implanté à Corbas dans le Rhône, le
Groupe L2G est spécialisé dans la conception, la fabrication et le négoce de matériels d’équipement des
cuisines professionnelles et des rayons frais des Grandes
et Moyennes Surfaces. Fort d’un catalogue composé de
plus de 5 000 références en stock et d’un bureau d’étude
intégré, le Groupe L2G dispose de l’une des offres les plus
larges du marché.
Depuis sa reprise en fin d’année 2009 par Dominique
de Charry, son actuel dirigeant, le Groupe a connu une
croissance soutenue, supérieure à 20 % par an, et affiche
à fin 2014 un chiffre d’affaires de près de 17 Me.
Afin d’accélérer sa stratégie de développement, le Groupe
L2G s’associe avec Siparex, via le fonds SIPAREX MIDCAP
II, afin de faire l’acquisition du Groupe SEDA. Créé en 1975
et basé près d’Avignon, SEDA est spécialisé dans le mobilier commercial réfrigéré et a réalisé un chiffre d’affaires
de 18 Me en 2014.
&
A s s o c i é s